La información es PODER, facilita identificar oportunidades comerciales, la toma de

decisiones, y la generación de nuevos negocios.

Transformamos Datos en Oportunidades!

1

A. INTRODUCCION

Conocemos que un factor clave de éxito de los empresarios es contar con herramientas

que les permitan analizar las tendencias, con información económica, real y confiable

del país, a fin de estar mayormente capacitados para tomar decisiones gerenciales más

efectivas dentro del campo empresarial que desempeñan.

MarketWatch se especializa en inteligencia de mercado y entrega a sus clientes

información estratégica que les agregue valor al permitirles potencializar sus negocios

y proyectos mirando el crecimiento del Ecuador por ciudad y sector económico.

MarketWatch organiza, consolida, y explota información pública de la Superintendencia

de Bancos, Servicio de Rentas Internas (SRI), Instituto Nacional de Estadísticas y

Censos (INEC), Superintendencia de Compañías, Banco Central del Ecuador, entre

otras, con el fin de identificar oportunidades comerciales regionales para que nuestros

clientes puedan desarrollar e implementar sus estrategias por ciudad según lo

indicadores que hemos generado.

Nuestros clientes cuentan con una herramienta dinámica de inteligencia de

mercado que consolida información del sistema financiero por ciudad, sector

automotriz, y sector inmobiliario, complementada con información

demográfica, tributaria, económica, y comercial diseñada para agilitar el

análisis y enriquecer la toma de decisiones en las áreas principalmente

comerciales, canales de distribución, productos, potenciales alianzas, e

inversiones.

NUESTRA EMPRESA, SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS

MarketWatch es una empresa constituida bajo las leyes ecuatorianas,

especializada en inteligencia de mercado. Nuestro know-how nos permite proveer a

nuestros clientes de información estratégica que les agregue valor en su proceso de

toma de decisiones importantes y les permita potencializar su gestión, acelerando el

cumplimiento de los objetivos planteados a mediano y largo plazo a través del manejo

de conceptos altamente eficientes como la ECONOMIA DE LA INFORMACIÓN.

Hemos desarrollado algunos productos de inteligencia de mercado, y los hemos

incorporado en un sistema electrónico que permita manejar de manera dinámica y

versátil las siguientes variables:

M-Watch Ciudad o SuperPremium

Ciudades de mayor crecimiento económico, mayor poder adquisitivo en función a la evolución del dinero, el uso de tarjeta de crédito, y el nivel de población económicamente activa.

Crecimiento del mercado de consumo, vivienda, micro crédito, por ciudad e institución.

2

Evolución de los depósitos, tipo de cartera, cartera vencida, por tipo de entidad (bancos, mutualistas, cooperativas, y sociedades financieras), institución, ciudad, y producto.

Participación de mercado por producto (activo y pasivo) por ciudad y entidad financiera.

Numero de clientes por institución por ciudad, de manera que puedan identificar potenciales socios estratégicos para alianzas comerciales.

Patrón de comportamiento en pago de obligaciones de la población de las distintas ciudades, evolución de la morosidad por tipo de crédito, y principales participantes.

Desarrollo de cada sector económico por provincia.

Información de las 500 mayores empresas por ventas, activos, patrimonio, utilidad, índices de gestión, rentabilidad, apalancamiento, etc., clasificadas por sector económico.

Relación entre impuesto a la renta causado y ventas por sector económico y empresa.

Recaudación tributaria por tipo de impuesto y su evolución por provincia.

Producto interno bruto por industria, por sector económico, y valor agregado por provincia

Población por provincia, cantón, sexo, edad, y población económicamente activa por tipo de ocupación.

Proyecciones de población hasta el 2010.

Inflación a nivel país, por ciudad, y por grupo de consumo.

Remesas recibidas del exterior por ciudad receptora en monto y numero de giros.

El menú de información de nuestro producto M-Watch Ciudad es el siguiente:

Algunos de los gráficos que se pueden obtener se expone a continuación:

3

Este cuadro presenta la evolución de ahorros a fin de conocer las ciudades

de mayor desarrollo en lo que respecta a la capacidad de compra.

En este cuadro se puede apreciar el total de recaudación tributaria en

impuesto a la renta por cantón, un indicador de la evolución de las ciudades

y los ingresos que reciben por impuesto a la renta para su crecimiento y

desarrollo. En este caso se ha excluido a Quito y Guayaquil por su tamaño

no permite apreciar con facilidad el desarrollo del resto de ciudades.

DEPÓSITOS (miles) vs. SALDO PROMEDIO

Y NÚMERO DE CLIENTES

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Domingo

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1,800,000

DEPOSITOS

Dep / No. Ctas.

No CLIENTES

IFI (Todas) ENTIDAD (Todas) PROVINCIA (Todas) PRODUCTO Cta. Ahorros

CANTON FECHA

Datos

IMPUESTO A LA RENTA POR CANTÓN(miles)

0

10,000

20,000

30,000

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Cuenca Ambato Rumiñahui Machala Manta Loja Duran Santo

Domingo

De Los

Colorados

Portov iejo Riobamba Ibarra Esmeraldas

Total

Region (Todas) Prov incia (Todas) Año (Todas)

Imp. Renta

Canton Mes

Coloque campos de serie aquí

4

En el siguiente gráfico se puede ver por ejemplo la inflación en “muebles

para el hogar” en las principales ciudades.

Adicionalmente, el siguiente gráfico muestra un histórico de la cartera para vivienda en

cada una de las ciudades y su respectiva morosidad.

INFLACIÓN POR CIUDAD

Y DIVISIÓN DE CONSUMO

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

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Ambato Costa Cuenca Esmeraldas General Guayaquil Loja Machala Manta Quito Sierra

Var Anual

Var Mensual

Año (Todas) Div ision de Consumo Muebles y Art. para el Hogar

Ciudad Region Fecha

Datos

CRECIMIENTO CARTERA VIVIENDA POR CIUDAD

(miles)

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40,000

60,000

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Cuenca Ambato Loja Ibarra Riobamba Portov iejo Manta Machala Azogues Latacunga Santo

Domingo

De Los

Colorados

Santa

Rosa

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10.00%

VIVIENDA

VENC. VIVIENDA

% VIVIENDA VENCIDA

TIPO IFI (Todas) INSTITUCIÓN (Todas) PROVINCIA (Todas)

Ciudad Fecha

Datos

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M-Watch Financiero o Balance

Presenta información consolidada de los balances y estados de Pérdidas y Ganancias,

el cual le permite manejar de manera dinámica y versátil la siguiente información:

Evolución de las cuentas del activo y pasivo, su participación sobre el total de activos y pasivos por institución, y producto desde diciembre 2001.

Evolución de la cartera originada por tipo de crédito, por entidad financiera en volumen de crédito, numero de operaciones, y crédito promedio.

Desarrollo de los saldos de cartera y contingentes del sistema financiero por sector económico.

Histórico en índices financieros de todas las entidades del sistema financiero, calidad de activos, rentabilidad, patrimonio técnico, morosidad, apalancamiento, liquidez, etc.

Evolución del sistema financiero con información a nivel nacional de los Boletines Financieros en todas las cuentas del balance, activos, pasivos, patrimonio, resultados, tipo de cartera, obligaciones con el público, etc.

Desarrollo del estado de perdidas y ganancias de las entidades financieras con cada uno de los ingresos, egresos, composición de ingresos, egresos.

Esta disponible para su análisis tanto gráficos predefinidos cuanto la base de datos con tablas dinámicas para mayores análisis a profundidad.

M-Watch Inmobiliario

Tenemos en nuestra línea de productos, la oferta y demanda inmobiliaria de vivienda

nueva en Quito y Guayaquil con más de 900 proyectos.

La Oferta inmobiliaria de vivienda nueva en estas ciudades consiste en un censo

de vivienda en Guayaquil, Quito, y otras 14 ciudades con más de 1000 proyectos con

60 variables por proyecto. Entre las principales variables están:

Fecha de inicio Nombre del promotor Nombre del constructor Nombre del proyecto Ubicación, zona, sector Tipo de proyecto (edificio, casa, multi familiar) Tamaño del proyecto, total de unidades, numero de etapas Unidades disponibles Precio total de cada casa / departamento Precio por m2 Estatus de los proyectos y etapas (en construcción, en planos, % de avance) Áreas comunales y servicios Tiempo de entrega Este estudio es actualizado 2 veces en el año de manera que nuestros clientes cuenten

con una amplia lista de la oferta vigente para vivienda y puedan monitorear la industria

y su evolución. Los entregables de este estudio son el reporte final del estudio, base de

datos de los proyectos, y buscador de información.

6

El menú de información de nuestro producto M-Watch Inmobiliario es el siguiente:

Entre la información que presenta, con un solo click por ejemplo, se puede ver la

siguiente información detallada por proyecto tanto en el caso de vivienda como en el

de oficinas.

7

Nuestras bases también incluyen los mapas de los cuadrantes en los que hemos

dividido a cada una de las ciudades. La ciudad de Quito por ejemplo está dividida en 7

cuadrantes, cada uno con sus sectores y subsectores, para lograr mayor cobertura e

incorporar la mayor cantidad de proyectos a un alto nivel de detalle.

Son más de 60 variables analizadas por proyecto de acuerdo a las zonas, sectores,

constructores, promotores, características, tamaños, precios, ubicación del proyecto,

tipo de proyecto, unidades vendidas, servicios, distribución, acabados entre otras. Con

ellas se obtiene una radiografía de cada uno de los proyectos en desarrollo, a partir de

los cuales se puede conocer las zonas de mayor desarrollo, tendencias, etc. Los

siguientes gráficos muestran un ejemplo de la información que se puede obtener de

las bases:

8

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M-Watch Automotriz

Sistema de inteligencia de mercado que presenta información histórica del Parque

Automotor del Ecuador, viendo los 1.3 millones de autos nuevos y usados por las

siguientes variables:

Ciudad Provincia Marca Modelo Tipo de vehiculo (livianos y pesados) Clase (automóvil, jeep, camioneta, camión, etc.) Año de fabricación País de origen – para importados por marca y tipo de vehículos Tonelaje (Pesados)

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Adicionalmente M-Watch Automotriz presenta su producto Ventas Mensuales de

Vehículos Nuevos, el cual presenta mes a mes las unidades nuevas que se adquieren

en el mercado. Este sistema de información incluye las siguientes variables:

Ciudad Provincia Marca Modelo Tipo de vehiculo (livianos y pesados) Clase (automóvil, jeep, camioneta, camión, etc.) Año de fabricación País de origen – para importados por marca y tipo de vehículos Tonelaje (Pesados) Mes de Venta Información histórica de ventas mes a mes 2006 y 2007.

M-Watch Empresarial

Consiste en un sistema de inteligencia de mercado que presenta información de las

5000 empresas más pagadoras de impuestos en los años 2006, 2007, 2008, 2009, y

2010. En número de registros son más de 7000 registros únicos con las siguientes

variables:

Nombre / razón social por empresa

RUC

Sector económico según clasificación de CIIU

Subgrupo de sector económico

Ingresos

Impuesto a la renta causado

Nombre del Representante Legal, dirección, y teléfono

Nombre de otros funcionarios adicionales (en aquellos que existe información)

El producto entregable incluye:

Base de datos de las empresas con información de contactos (formato xls) Buscador por empresas y sector económico Tabla dinámica (formato xls)

Mapa del Ecuador para búsqueda de información por provincia

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A continuación pequeño ejemplo de la información presentada por empresa.

Investigación de Mercados Ad-Hoc.

Realizamos estudios de mercado en función a las necesidades de nuestros clientes,

según el alcance, objetivos, e hipótesis a evaluar.

Entre los estudios que ofrecemos están:

• Factibilidad para apertura de nuevas agencias, sucursales, en otras ciudades

Sección COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS

Subgrupo COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS NUEVOS EN ALMACENES ESPECIALIZADOS.

Suma de Ingresos Tipo Año

I.R. Causado

Provincia Ciudad Razón Social 2006 2007

Pichincha Quito FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED 1.829.502 2.368.638

ECONOFARM S.A. 878.098 1.111.587

PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. 1.168.193 2.182.899

BAKER HUGHES SERVICES INTERNATIONAL INC 2.280.517 3.078.647

COMOHOGAR SA 1.059.321 1.408.198

TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A. 1.481.443 1.463.899

ZAIMELLA DEL ECUADOR S. A. 179.340 378.123

PAYLESS SHOESOURCE ECUADOR CIA. LTDA. 613.838 1.230.166

COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA S.A COMREIVIC 81.229 325.663

UNION FERRETERA S.A. UNIFER 101.534 72.124

Rumiñahui COMPLEMENTOS ELECTRONICOS COMPLETRONICA S.A.

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• Factibilidad de proyectos inmobiliarios – vivienda, oficinas, centros comerciales.

• Pruebas de concepto

• Proyecciones de mercado financiero y participación de mercado por ciudad

• Sensibilidad de precios, uso, hábitos, y preferencias en la compra

• Estudios de la competencia, producto, precio, caracteristicas

• Calidad de Servicio – Mistery Shopper

• Satisfacción de Clientes – Lealtad - Bonding

• Clasificación de cartera de Clientes

• Imagen y Posicionamiento de marca, análisis y arquitectura de marca

• Evaluación de la efectividad de la propuesta de valor

• Oferta y demanda inmobiliaria

Adicionalmente, desarrollamos a medida del cliente soluciones de inteligencia de

mercado y manejo de información con la información / bases de datos internas que

tienen los clientes para que les permita tomar decisiones según sus estrategias.

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B. EXPERIENCIA

MarketWatch está más de 7 años en el mercado dedicada a la consolidación y explotación de información. Contamos con más de 80 clientes en distintas industrias a nivel local e internacional que tienen nuestros sistemas de inteligencia de mercado para la definición de sus estrategias y toma de decisiones.

C. NUESTRO PRINCIPAL ACTIVO

MarketWatch cuenta con el siguiente portafolio de clientes por industria:

• Sector Financiero

– Banco de Crédito del Perú – Perú – Scotiabank – Perú – Mibanco – Perú – MasterCard Internacional - Perú – Citigroup – Banco Pichincha – Credife – Banco Bolivariano – Banco de Guayaquil – Banco del Pacífico – Banco del Austro – Banco Solidario – Banco ProCredit – Banco Internacional – Banco General Rumiñahui – Banco Promerica – Mutualista Pichincha – Mutualista Azuay – Finca S.A. – Cooperativa Riobamba – Cooprogreso – Cooperativa Oscus – Cooperativa Cámara de Comercio Ambato – Diners Club – BIESS – Cooperativa Pablo Muñoz Vega – Cooperativa Jardín Azuayo – Cooperativa Atuntaqui – Financiera TFC – Perú

• Comunicaciones / Medios

– Claro – Global Crossing – El Universo – Revista El Portal – Revista Criterios – Revista Gestión – Ecuador – El Comercio Ecuador – Vistazo – Revista Gestión – Perú

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• Educación / Organismos – IDE – Escuela Politécnica Nacional – ESPE – Universidad Salesiana – Ministerio Coordinador de la Política Económica – Ministerio de Industrias y Productividad – Ministerio de Turismo

• Comercio Retail

– Supermaxi – Pronaca – Marathon Sports – Marcimex – Comandato – Creditos Economicos – Artefacta – Jaher – Sukasa – Zaimella – Almacenes Boyaca – Farmaenlace – Colineal – La Curacao – Perú

• Automotriz

– General Motors – Maresa – Toyota Casabaca – Baterías Bosch – Freno Seguro – Promesa – Vanderbilt – Motor Uno – Importadora JCEV – Anglo Automotriz

• Vivienda / Construcción

– Fiducia S.A. – Edimca – Edesa – IEFIVI – Franz Viegener – Graiman – Holcim – MACC Constructores – Coviprov – Furoiani – Inmobiliaria La Cúspide – Inmobiliaria La Coruña – Inmobiliaria Centauro – CR Constructora

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– Chova del Ecuador – Construecuador – Avalón – Etinar

• Seguros / Salud

– Pacifico Seguros - Perú – Latina Seguros – Salud S.A. – Hospital de Los Valles

D. PROPUESTA DE SERVICIOS

Ofrecemos un sistema de inteligencia de mercado entregado electrónicamente

con acceso a las bases de datos de ciudades para sus propios cruces y análisis.

Esta información se actualiza continuamente de acuerdo a las necesidades de

nuestros clientes.

Adicionalmente continuamente enviamos a nuestros clientes reportes de los

principales cambios en los diferentes sectores. En el caso de nuestro producto

Inmobiliario, además del análisis de mercado, entregamos las bases de todos los

proyectos en Quito, Guayaquil y 14 principales ciudades que se encuentran en la

oferta de vivienda y en planos.

Lorena Galarza MarketWatch

Av. de los Shyris 1322 y Suecia, Edificio Argentum Piso 9, oficina 906

Telf: (02) 333 2607/ 3802750 E-mail: lgalarza@marketwatch.com.ec

Quito-Ecuador