producción bovina en nicaragua: retos, oportunidades y estrategias_siuna-2016

III CONGRESO REGIONAL GANADERO SIUNA 2016

Producción Bovina en Nicaragua:

Oportunidades, desafíos y estrategias.

MSc. Roberto Blandino

Obando

Mayo, 2016

INDICE DE LA PRESENTACIÓN

1. Introducción

2. Situación del sector ganadero

3. Oportunidades

4. Desafíos

5. Estrategias para fortalecer la cadena

IntroducciónImportancia del sector ganadero

• El sector ganadero ha crecido durante los últimos años, hasta representar casi la décima parte del PIB (Producto Interno Bruto), y la quinta parte de las exportaciones del paísincluyendo zonas francas.

• Nicaragua es el mayor productor de leche y carne de Centroamérica, con el mayor hato a nivel Centroamericano, con 4,1 Mill cabezas y se calcula en 5.0 Mill en el 2015 (CONAGAN).

Evolución del hato nacionalCATEGORIAS 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015

Toros 67,671 71,055 74,607 78,338 82,255

Vacas Totales 1,520,468 1,596,491 1,676,316 1,760,132 2,034,871

Vacas Paridas 994,418 1,044,139 1,096,346 1,151,163 1,311,842

Vacas Secas 526,050 552,353 579,970 608,969 723,029

Vaquillas +3 Años 229,292 240,757 252,794 265,434 584,527

Vaquillas 2-3 Años 275,644 289,426 303,898 319,092 427,020

Vaquillas 1-2 Años 300,259 315,272 331,036 347,587 364,967

Terneras 0 - 1 Año 489,787 514,276 539,990 566,990 595,339

Terneros 0- 1 Año 549,948 577,445 606,318 636,634 668,465

Machos de 1-2 Años 255,756 268,544 281,971 296,070 310,873

Machos de 2-3 Años 215,910 226,706 238,041 249,943 262,440

Machos + de 3 Años 186,866 196,209 206,020 216,321 227,137

Bueyes 44,819 47,060 49,413 51,884 54,478

Total Cabezas, No 4,136,420 4,343,241 4,560,403 4,788,424 5,027,844

Tasa crecimiento Hato

(%) 5 5 5 5

Fuente: CONAGAN, 2015.

Evolución de la población bovina

Crec 5% anual

*= Elaboración propia

El número de explotaciones ganaderas y tamaño del hato nacional

Tamaño de Explotaciones

Agropecuarias

Total de

Explotaciones

Agropecuarias

Bovinos

Explotaciones Agropecuarias Cantidad

El País 262,544 136,687 100% 4,136,422 100%

De 0.5 Mzs a Menos 31,804 5,183 3.8 22,217 0.5

De 0.51 a 1 Mz 16,676 3,286 2.4 13,812 0.3

De 1.01 a 2.5 mzs 38,215 10,009 7.3 42,507 1.0

De 2.51 a 5 mzs 35,672 13,785 10.1 71,996 1.8

De 5.01 a 10 mzs 33,686 17,768 13.0 128,631 3.1

De 10.01 a 20 mzs 29,881 20,292 14.8 223,784 5.4

De 20.01 a 50 mzs 37,440 30,869 22.6 673,738 16.3

De 50.01 a 100 mzs 21,238 19,053 13.9 850,502 20.6

De 100.01 a 200 mzs 10,911 9,995 7.3 818,552 19.8

De 200.01 a 500 mzs 5,468 5,041 3.7 789,839 19.1

De 500.01 a más 1,553 1,406 1.0 500,844 12.1

IV CENAGRO, 2011

USO DE LA TIERRA EN FINCAS DE LOS MUNICIPIOS, Región Autónoma Caribe Norte

(CENAGRO 2011)

POBLACION BOVINA EN SIUNA (CENAGRO, 2011)

Importancia del sector lácteo• Valor de las exportaciones de leche pasaron de US$

24.5 millones en el 2000, a US$ 135.7 millones en el 2010, a US$ 203.5 millones en el 2015 (CETREX).

• El sector lácteo es el rubro de mayor dinamismo exportador.

• Amplio impacto en el sector rural donde se concentra la pobreza.

• Amplio efecto distributivo de la riqueza generada. El número de productores de leche se calcula en 136,000, que involucra directamente a una población cercana a los 750,000 habitantes.

Importancia del sector ganadero• El sector ganadero tiene potencial de

convertirse en el sector de las grandes oportunidades.

• De cara a la demanda creciente de alimentos, en particular de carne y leche, se debe

construir un modelo de ganadería competitiva.

• Este modelo debe considerar la tecnología y la ciencia, y un manejo integral de los recursos bosque, suelo y agua.


1. Introducción

2. Problemática del sector ganadero

3. Oportunidades

4. Desafíos


Problemática del sector cárnico


• Bajos índices: edad a la matanza 3.5 años, < 0.5 Kg/d de GMD, como consecuencia de la disminución de fincas de crianza, se evidencia en el alto encaste de razas europeas en los novillos que se engordan (provienen del DP el 95%).

• < Producción en base a aumento de áreas pastoreo.• Degradación de pastos, deterioro de cuencas, por mal

manejo y efectos de Cambio Climático.• Alto uso de productos veterinarios para el control de

parásitos y enfermedades.• Crédito tradicional carente de AT, alto interés y favorece el

desarrollo de la ganadería tradicional.• Débil mercado de insumos para el engorde a corral (feed

lot), y baja calidad nutritiva de suplementos de la agroindustria.

• Poca transparencia en la comercialización de ganado en pie por insuficientes centros de acopio y subastas.

Exportaciones de carne• Exportaciones de carne pasaron de US$ 49.5 millones en el

2000, a US$ 310 millones en el 2010 y a US$ 456.3 millones en el 2014 (2do lugar de las exportaciones);

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=beef&months=12

Fuente: Banco mundial basado en precio CIF USA usando USDA Market News.

En Estados Unidos, el

principal mercado de exportación de

la carne de Nicaragua, el

precio ha bajado un 32%, con

tendencia a la baja.

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=beef&months=12

Gran AMENAZA para

países como

Nicaragua: LA

ENTRADA DE LA

CARNE DE BRASIL

A ESTADOS UNIDOS

Hay expectativas

que sucederá en el

2016

Y de suceder, hay

CERTEZA que los

precios bajarán

DRAMATICAMENTE

FUENTE: CETREX

Precio mensual de exportación de carne bovina en NicaraguaEnero 2015 al 21 de Enero 2016

Precio mensual de exportación US$/kg de carne bovina en NicaraguaEnero 2015 al 21 de Enero 2016

Enero a Julio ganado +16.12%

carne -3.2%

Precio pagado por Ganado macho en Nicaragua C$ KG CC

Enero 2015 a Enero 2016

ganado -11.42%

carne -13.10%

Meses CR Salv Guat Hon Total CR Pan Guat Hon Total CR El Salv Guat Hon Total

Vaquilla Novillos Vaquilla Novillos Vaquilla Novillos

Ene 91 175 5,311 159 - 2,310 8,046 711 - 90 1,031 701 1,036 3,569 1,350 - 539 991 - - 2,880

Feb 274 44 4,726 926 - 3,086 9,056 936 - 1,385 345 - 2,999 5,665 180 - 1,156 1,349 - 1,030 3,715

Mar 364 46 3,626 660 - 2,940 7,636 1,035 - 992 382 - 1,955 4,364 1,350 - 1,527 1,403 - 989 5,269

Abr 1,089 42 3,691 1,128 - 1,882 7,832 1,080 - 225 512 - 1,825 3,642 - - 3,423 293 - 2,106 5,822

May 846 - 6,035 669 - 3,120 10,670 765 784 1,559 1,031 - 935 5,074 - - 4,544 191 - 896 5,631

Jun 669 - 1,983 276 - 1,659 4,587 1,215 943 999 1,057 - 906 5,120 - - 3,052 419 681 725 4,877

Jul 780 - 172 692 - 1,977 3,621 1,152 360 660 1,471 - 651 4,294 - - 3,556 - - 1,006 4,562

Ago 699 - 172 311 - 1,995 3,177 968 809 360 438 - 1,678 4,253 - - 1,746 192 - 2,020 3,958

Sep 339 - 216 386 - 1,900 2,841 1,254 - 660 455 - 1,951 4,320 - - 337 - - 1,048 1,385

Oct 1,014 - 87 233 - 3,973 5,307 425 - 360 763 - 710 2,258 - 81 77 - - 2,059 2,217

Nov 832 - - 332 - 1,948 3,112 - - 1,243 790 - 505 2,538 - - - 144 - 1,027 1,171

Dic 646 - 2 781 - 1,984 3,413 585 - 272 1,087 923 7 2,874 255 - 148 - 709 2,100 3,212

Total 7,643 307 26,021 6,553 - 28,774 69,298 10,126 2,896 8,805 9,362 1,624 15,158 47,971 3,135 81 20,105 4,982 1,390 15,006 44,699

EXPORTACIONES DE GANADO EN PIE - NICARAGUA

Fuente: CETREX

AÑO 2015VzlaVzla

AÑO 2014Vzla

AÑO 2013

Precio mensual de exportación de carne bovina en NicaraguaEnero 2015 al 21 de Enero 2016

Venta de carne bovina en el 2015 : 1. Estados Unidos y otros mercados bajaron un

32%2. Venezuela estable hasta diciembre 2015

• Los ingresos por venta de carne bajaron 13.10%

En el 2015 los ingresos por venta de carne disminuyeron un 13% y el ganado bajo un 11%

• En el 2016 de no vender a Venezuela los precios de la carne y el ganado se verán afectados.

• Si Brasil vende a EEUU, los volúmenes de exportación se verán disminuidos para Nicaragua y los precios de la carne y el ganado se verán afectados.


Problemática del sector lácteo• Cadena de valor de la leche, aun débil, poco competitiva.

Problemática del sector lácteo

• Precio actual de la leche entera en polvo, a nivel internacional y sus tendencias?.


• Tendencia a la baja, de precios internacionales de productos lácteos 1994-2024 (FAO).


• Según el CETREX, los precios promedios obtenidos por Nicaragua en los productos lácteos ($/Kg) ha estado a la baja en los últimos cinco años, a pesar del incremento de el volumen de exportación:

• Sostenibilidad de ingresos en el mediano-largo plazo para los beneficiarios. Los expertos calculan que los precios de los lácteos se mantendrán y aunque bajen en el largo plazo, no regresaran a los niveles de años anteriores.

2011 2012 2013 2014 2015

2.30 2.13 2.02 1.90 1.77


• Las terneras que nacerán a partir del 2016, serán las que competirán en producción de leche, en el mercado internacional libre de aranceles (en el 2026)?

• En el 2026 se cumple el plazo para cero arancel a leche en polvo.


1. Introducción


3. Oportunidades

4. Desafíos


ÍNDICADORES DE EFICIENCIA DEL DP

MODELOS DOBLE PROPOSITO 1 2 3 4

AREA, Mz 25-70 51-64 100-365 213-845

PROMEDIO PARIDAS 11 18 37 73

NOVILLOS 1-2 AÑOS 0 6 20 69

Natalidad 62.3% 62.3% 50.0% 51.8%

Mortalidad de Terneros(as) 0% 0% 5.0% 5.0%

Descarte de hembras 16.7% 5.8% 9.4% 8.2%

Mortalidad de adultos 0.6% 0% 0% 0.8%

Días de lactancia 240 225 258 271

Producción leche (Lt/vaca/dia) 4.79 5.19 5.16 4.60

Edad al primer parto (meses) 36.5 35 39.6 38.5

Intervalo entre partos (meses) 14.5 12.5 14 14.13

Carga animal (UA/Mz) 1.35 1.23 0.8 0.9


UTILIZACION DE BUENAS PRACTICAS

MODELOS 1 2 3 4

PROPORCION PASTO MEJORADO Vr NATURAL % 92.5 68 73.68 30

REPRODUCCION: INSEMINACION / MONTA MN MN MN MN

RELACION VACA : TORO 1:24 1:21 1:30 1:20

TIPO DE PASTOS: Mejorado / Natural Mej Mej Mej Nat

ENCASTE: LECHE / CARNE LECHE LECHE LECHE LECHE

MANEJO: SEMI-ESTABULADO (SE) /PASTOREO (P) SE SE SE P

NUMERO DE LOTES 2 3 4 3

SUPLEMENTACIÓN: CORTE /SUBPROD /CONCENT SI SI SI NO

SANIDAD: VACUNA:DESPARACITACION SI SI SI SI

INSTALACIONES: SALAS ORDEÑO/TERNERO:

COMEDERO NO SI SI SI

UTILIZA CERCAS ELECTRICAS NO SI SI NO

NUMERO DE POTREROS 6 13 26 18

UTILIZA SILO NO SI SI NO


ÍNDICES ECONÓMICOSMODELOS 1 2 3 4

COSTOS FIJOS, C$ 235,276.47 388,106.17 690,947.07 812,717.32

COSTOS VARIABLES, C$ 33,672.31 238,215.20 239,233.20 180,320.00

COSTOS TOTALES, C$ 268,948.78 626,321.37 930,180.27 993,037.32

INGRESOS TOTALES, C$ 299,081.25 696,091.11 1001,898.16 1002,205.00

MARGEN BRUTO, C$ 263,158.94 365,825.91 682,514.96 755,385.00

UTILIDAD NETA 30,132.47 69,769.74 71,717.90 9,167.68

RELACION BENEFICIO COSTO 1.11 1.11 1.08 1.01

RENTABILIDAD 0.90 3.03 0.89 0.14

COSTO DE LITRO DE LECHE, C$ 7.84 9.45 9.75 9.98

PRECIO DEL LITRO DE LECHE, C$ 8.8 10.5 10.5 10.25

PRODUCCION LTS/MZ/AÑO 836.3 1,097.3 830.4 400.9


Oportunidades de la producción• Optima localización geográfica de Nicaragua, y de sus

principales regiones productoras de ganado.

• Disponibilidad de abundantes recursos naturales, tierra, suelos ganaderos sin utilizar, pastos y clima aptos para la ganadería bovina.

• Sólida y ancestral tradición de cultura ganadera, diseminada a lo largo y ancho del territorio nacional.

• Amplias posibilidades de incrementar los índices productivos y de aumentar la carga animal.

• Estructura agroindustrial y de Servicios en toda la cadena agro-productiva-comercial, con potencial para desarrollarse.

• Sanitariamente el país está libre de enfermedades exóticas.

Oportunidades de la producciónAlimentación

• Baja oferta alimenticia de calidad

• Bajo aprovechamiento nutricional de pastos y forrajes

• Disminución de la disponibilidad de agua natural

• Baja disponibilidad de semilla mejoradas y costo alto

Sanidad

• Bajo acceso a servicios veterinarios

Genética

• Cruzamientos indefinidos

• Bajo acceso a servicios de inseminación

Manejo

• Baja higiene en el ordeño

• Inadecuado grupos de manejo (2)

Oportunidades

• Bajo consumo nacional de leche, menos de 100 litros per cápita anual según la FAO.

• Apertura de mercado para quesos que consumen la población latina en Estados Unidos, México y Centro américa.

CUOTAS DE PRODUCTOS ALTAMENTE SENSIBLES PARA NICARAGUA PROCEDENTES DE ESTADOS UNIDOS

Oportunidades

• Apertura de mercado europeo para carne de calidad, además de leche producimos terneros que pueden obtener mejor precio, con 200 kg antes del año de edad.

• Consenso nacional en el contenido del Programa de Reconversión Competitiva de la Ganadería con financiamiento de UE a partir de 2016.

Oportunidades• Tecnologías disponibles para mejorar

productividad o Suplementación productos locales,

o Semen y trasplante de embriones,

o Pastoreo racional, silvopastoril,

o Diagnósticos de fertilidad bovinas,

o Sales minerales de alta calidad,

o Semillas mejoradas de pastos, forrajes-arboles,

o Control Integrado de Garrapatas, etc.

• Oportunidades de capacitación a nivel de productores (programa INATEC CNU, Escuela de mandadores, Programa ENDE-REDD).

Crédito verde integral FDL• Propósito: Aumento de productividad y sostenibilidad

ambiental y financiera en ganadería tradicional.• Inducir a productores para asumir tecnologías y

estrategias productivas con mayor responsabilidad ambiental.

• Inversión (equipo, infraestructura y pasto): plazo 19 a 36 meses, 14% interés.

• Capital de trabajo (novillos y alimento): plazo 12 meses y 18% interés.

• Asistencia técnica: plan de finca, plan de inversión y acompañamiento.

• Cambios relevantes: introducción de pastos mejorados, cercas vivas y liberación de área de potreros degradas.

• Percepción: 92% muy satisfechos, 5% inconformes.

Utilización del crédito verde (FDL)

Percepción de clientes crédito verde (FDL)

Impacto del silvopastoril en producción y rentabilidad del DP (CATIE)

Resultados productivos y económicos de fincas de doble propósito en Matagalpa.

SISTEMASArea

(Mz)

Carga

(UA/Mz)

Prod Carne

(Kg/Mz/Año)

Prod leche

(Lt/Vaca/día)

Invierno

Prod leche

(Lt/Vaca/día)

Verano

Costo

(U$/Lt)

Utilidad

(U$/Lt)

Insumos

Externos500 1.9 85.4 3.8 3.15 0.21 0.075

Tradicional 205.9 1.3 47.0 3.97 3.28 0.22 0.063

Silvo

pastoril91.0 2.1 58.9 4.52 3.6 0.19 0.097


1. Introducción

2. Problemática del sector lácteo

3. Oportunidades

4. Desafíos


Desafíos para lograr mejores ingresos en PMG y sus cooperativas

• Competitividad de las fincas de producción de leche y carne, en el mercado globalizado.

• Incidir en políticas públicas para promover consumo de leche, por medio de vaso de leche, a partir de leche producida en Nicaragua.

• Unificar esfuerzos y capacidades de las cooperativas que acopian y transforman leche para exportar quesos a Estados Unidos

bajo una sola marca.

Desafíos

• Organizar desde las cooperativas, negocio inclusivo con la industria de la carne, para venta de futuro de teneros de 200 Kg antes del año de edad.

• Con la industria de leche y Bancos, organizar negocios inclusivos para mejorar calidad de leche/carne y producir terneros de calidad.

• Crear alianza público-privada para acceder en forma organizada a recursos

donados por la Unión Europea.

Desafíos• Mejorar la rentabilidad económica de los sistemas de

producción, a través de la incorporación de tecnologías de bajo costo.

• Generar tecnologías que ayuden a la transformación de fincas tradicionales en fincas agroecológicas competitivas y adaptadas al cambio climático.

• Diversificar los ingresos en fincas ganaderas: turismo rural, pago servicios ambientales (captura carbono), madera certificada, leña, frutos, agua de manantial

etc.


1. Introducción


3. Oportunidades

4. Desafíos


Estrategia

Para lograr:

MEJORAR EFICIENCIA, COMPETITIVIDAD Y REDUCIR COSTOS DE PRODUCCION, PARA MEJORAR INGRESOS, AUN CUANDO LOS PRECIOS DE LECHE Y CARNE SEAN BAJOS

Estrategias para mejoramiento de la producción “doble propósito”

51

Capacitación

Infraestructura

Asistencia técnica (SAT)

Estrategias Impactos

• Cultura de planeación sanitaria y alimenticia.

• Producción de insumos para elaboración de ración casera, alimentación suficiente

• Mejora de índices técnicos

• Baja costos unitarios de producción

• Almacena sub productos agroindustriales, granos y forrajes (silo, heno)

• Establecimiento de pastos mejorados

• Aumenta división de potreros

• Mejora carga• Mejora riesgo de alimentación de verano

• Vinculada al crédito, posibilita el pago al productor• Mejora servicios tecnológicos de apoyo al productor• Incorpora tecnologías de intensificación silvopastoril• Mejora calidad leche, índices técnicos y trazabilidad• Reducción de costos unitarios de producción

Estrategias para mejoramiento del “acopio”

52

Inversión

Servicios de centros de acopio (SAT)

Negocio inclusivo


• Aumento de la capacidad de acopio y procesamiento de quesos a cooperativas que están en el mercado nacional e internacional

• Mejora calidad de leche y carne (terneros/novillos)

• Disminuir la entrega de leche en períodos críticos al mercado informal

• Aumento del incentivo a productores por pago de calidad de la leche (% de grasa)

• Oferta estabilidad en los precios al productor

Estrategias para mejoramiento de la institucionalidad

53

Empresa genética

Crear unidad de investigación

Incidencia en política pública


• Introducción de biotipos de leche según zona climática.

• Aumento de carga animal, zonificación de variedades, definidos sistemas de pastoreo, producción de semilla de calidad, recomendaciones de fertilización, adecuada conservación de forrajes.

• Validación de tecnologías de bajo costo de instituciones regionales y académicas locales.

• Disponible tecnologías para una producción ganadera agroecológica (suelo, agua, árbol) a través de AT.

• Incidir en políticas de incentivo al sector agrícola:

• Aumenta producción fuentes de proteína y granos• Fortalece la industria de alimentos concentrados • Financiamiento para el fomento ganadero

• Crear alianza publico privada para iniciar PCRGB/REDD, a partir de participación del gremio ganadero.

• Exportación a UE/USA, por trazabilidad carne y lácteos.

Estrategias para mejoramiento del “mercado”

54

Marketing internacional

Crédito verde

Estrategia Impactos

• Posicionamiento internacional de los productos cárnicos y lácteos nacionales.

• Ampliar el mercado de exportación de carne y lácteos.

• Disponer de estudios de la demanda internacional de productos cárnicos y lácteos.

• Promocionada la marca país de productos pecuarios

• Desarrollo de talento humano para el mercadeo internacional.

• Disponible personal gerencial para el marketing internacional.

• Disponible plan de negocio para el marketing internacional de productos cárnicos y lácteos.

• Elaborada estrategias de mercadeo internacional de la carne “Nica” y lácteos “Nicas”.

• Aumento de productividad y responsabilidad ambiental• Liberación de áreas de potreros degradados

GRACIAS

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