problemÁtica del acero ciudad de méxico a 22 de abril de 2004 ing. jorge videgaray verdad...

PROBLEMÁTICA DEL ACEROPROBLEMÁTICA DEL ACERO

Ciudad de México a 22 de abril de 2004Ciudad de México a 22 de abril de 2004

Ing. Jorge Videgaray VerdadIng. Jorge Videgaray Verdad

PresidentePresidente

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El acero: uno de los principales insumos de la El acero: uno de los principales insumos de la industria de la construcción industria de la construcción

En la creación de infraestructura el acero es uno de los En la creación de infraestructura el acero es uno de los insumos que no pueden faltar. Su uso depende del tipo de insumos que no pueden faltar. Su uso depende del tipo de obra y el proceso constructivo que se trate, pero siempre obra y el proceso constructivo que se trate, pero siempre está presente. está presente.

Por lo tanto, los movimientos de precio que han mostrado los Por lo tanto, los movimientos de precio que han mostrado los productos del acero en los últimos meses, afectan productos del acero en los últimos meses, afectan inevitablemente los costos de las obras de infraestructura.inevitablemente los costos de las obras de infraestructura.

El impacto en el costo directo de las obras puede ser desde El impacto en el costo directo de las obras puede ser desde un 5%, como en el caso de las carreteras, hasta un 40%, en un 5%, como en el caso de las carreteras, hasta un 40%, en las plataformas marinas. las plataformas marinas.

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En los últimos años, el contexto internacional fue En los últimos años, el contexto internacional fue particularmente adverso para la industria siderúrgicaparticularmente adverso para la industria siderúrgica

Condiciones 1999-2002Condiciones 1999-2002 Condiciones 2003Condiciones 2003

Recesión Económica Mundial.Recesión Económica Mundial.

Caída generalizada en precios.Caída generalizada en precios.

Crisis financiera.Crisis financiera.

Quiebra y cierre de empresas.Quiebra y cierre de empresas.

Falta de inversión para Falta de inversión para modernización de plantas e modernización de plantas e incremento en capacidad incremento en capacidad instalada.instalada.

Sobreoferta de productos.Sobreoferta de productos.

Altos precios en energía Altos precios en energía eléctrica y gas.eléctrica y gas.

Disminución del número de Disminución del número de empresas.empresas.

Falta de capacidad instalada.Falta de capacidad instalada.

Mayor demanda.Mayor demanda.

Incremento generalizado en Incremento generalizado en precios de insumos básicos.precios de insumos básicos.

Baja productividad por procesos Baja productividad por procesos obsoletos.obsoletos.

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Desde inicios del 2004 el proceso de industrialización y Desde inicios del 2004 el proceso de industrialización y creación de infraestructura, principalmente en los países creación de infraestructura, principalmente en los países

asiáticos, generó una demanda no prevista por el mercado asiáticos, generó una demanda no prevista por el mercado de materias primas y productosde materias primas y productos

ChatarraChatarra

Mineral de hierroMineral de hierro

Fierro esponjaFierro esponja

CarbónCarbón

CoqueCoque

EnergéticosEnergéticos

Transporte en navíosTransporte en navíos

Productos finalesProductos finales

Aceros planos (láminas)Aceros planos (láminas)

Aceros no planos (varilla, alambrón, Aceros no planos (varilla, alambrón, estructural) estructural)

Materias primas y fletesMaterias primas y fletes

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Por el aumento en la demanda de productos Por el aumento en la demanda de productos siderúrgicos en los últimos años, se origina una siderúrgicos en los últimos años, se origina una

escasez de insumos generalizadaescasez de insumos generalizada

Fuente:Fuente: CANACERO con datos de World Steel Dynamics (Feb.04) CANACERO con datos de World Steel Dynamics (Feb.04)

Consumo de acero mundial en términos de acero líquido

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Fuente:Fuente: CANACERO con datos de American Metal Market.HM#1 compuesto de Chicago, Pittsbrugh y Filadelfia CANACERO con datos de American Metal Market.HM#1 compuesto de Chicago, Pittsbrugh y Filadelfia

Shredded compuesto de Brmingham, Chicago, Pittsburgh, Filadelfia y Houston.Shredded compuesto de Brmingham, Chicago, Pittsburgh, Filadelfia y Houston.

En 2004, no existe capacidad suficiente de abasto de En 2004, no existe capacidad suficiente de abasto de insumos básicos como la chatarra y se registra un alza insumos básicos como la chatarra y se registra un alza

significativa en su preciosignificativa en su precio

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Fuente: CANACERO con datos de World Steel Dynamics, Metal Bulletin Research. American Metal Market.

La falta de capacidad instalada para la producción de La falta de capacidad instalada para la producción de arrabio, ha afectado el comportamiento de su precioarrabio, ha afectado el comportamiento de su precio

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Fuente: CANACERO con datos de World Steel Dynamics.

La oferta limitada por falta de inversiones, los cierres de La oferta limitada por falta de inversiones, los cierres de minas por aspectos ecológicos y la imposición de minas por aspectos ecológicos y la imposición de

aranceles a la exportación de coque en china, influyen aranceles a la exportación de coque en china, influyen en el incremento del precio del coqueen el incremento del precio del coque

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La demanda significativa de materias primas en China La demanda significativa de materias primas en China está causando escasez de navíos, incrementando los está causando escasez de navíos, incrementando los

costos de transporte costos de transporte

China está manejando entre 20 y 25% de la carga mundial.China está manejando entre 20 y 25% de la carga mundial.

El flete representa aproximadamente un 30% del valor del acero.El flete representa aproximadamente un 30% del valor del acero.

Fuente: CANACERO.

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Países que no cuentan con la riqueza de México en gas Países que no cuentan con la riqueza de México en gas natural, disponen de este recurso a precios más natural, disponen de este recurso a precios más

competitivoscompetitivosD

óla

res

US

$ M

MB

tu

Fuente: CANACERO.

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Incremento en los precios de los productos terminados del acero a Incremento en los precios de los productos terminados del acero a nivel mundial.nivel mundial.

Reprogramación de entregas de pedidos.Reprogramación de entregas de pedidos.

Compras de “pánico” y cambio en las condiciones de pago del Compras de “pánico” y cambio en las condiciones de pago del producto (contado).producto (contado).

Incremento de los costos de las obras de infraestructura.Incremento de los costos de las obras de infraestructura.

Consecuencias de las condiciones del mercado de Consecuencias de las condiciones del mercado de la industria siderúrgica a nivel mundialla industria siderúrgica a nivel mundial

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Entre los principales insumos utilizados en la Entre los principales insumos utilizados en la construcción de infraestructura están:construcción de infraestructura están:

Varilla de refuerzoVarilla de refuerzo

AlambrónAlambrón

Alambre recocido Alambre recocido

Placas de aceroPlacas de acero

Perfiles de aceroPerfiles de acero

Tubería de líneas de conducciónTubería de líneas de conducción

Tubería perfiles estructuralesTubería perfiles estructurales

Agregado mineral para el Agregado mineral para el lastradolastrado

ConexionesConexiones

VálvulasVálvulas

Trampas de diablosTrampas de diablos

SeparadoresSeparadores

RejillasRejillas

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Comportamiento del precio de la varilla de refuerzoComportamiento del precio de la varilla de refuerzo

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Nov-03 Dic-03 Ene-04 Feb-04 Mar-04

CMIC

BANXICO

76.75%

41.63%

Fuente: CMIC.

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Comportamiento del precio del alambrónComportamiento del precio del alambrón

Fuente: CMIC.

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%63.73%

44.51%

CMIC

BANXICO


1515


Comportamiento del precio del alambre recocidoComportamiento del precio del alambre recocido

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%


CMIC

BANXICO

74.07%

32.42%

Fuente: CMIC.

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Comportamiento del precio del acero placa estructuralComportamiento del precio del acero placa estructural

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%


CMIC

BANXICO

59.93%

52.72%

Fuente: CMIC.

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Impacto en la estructura de costos de las obras Impacto en la estructura de costos de las obras por el alza en los precios del acero por el alza en los precios del acero

La incidencia del acero en el costo directo de las obras varia de La incidencia del acero en el costo directo de las obras varia de acuerdo a el tipo de obra y al sistema constructivo que se utilice, por acuerdo a el tipo de obra y al sistema constructivo que se utilice, por ejemplo:ejemplo:

ViviendaVivienda 6 a 8 %6 a 8 %

CarreterasCarreteras 5 a 20 %5 a 20 %

Plantas de tratamiento y Plantas de tratamiento y drenajes pluvialesdrenajes pluviales

25 a 30 %25 a 30 %

Edificación no Edificación no residencialresidencial

8 a 30 %8 a 30 %

Plataformas, ductos y Plataformas, ductos y plantas industrialesplantas industriales

20 a 40 %20 a 40 %

Fuente: CMIC.

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La Cámara ha recogido las principales inquietudes de sus La Cámara ha recogido las principales inquietudes de sus afiliados, relacionadas con el efecto del incremento afiliados, relacionadas con el efecto del incremento

inesperado en el precio del acero a nivel mundialinesperado en el precio del acero a nivel mundial

Que se reconozca en los proyectos el impacto de los incremento Que se reconozca en los proyectos el impacto de los incremento del acero e insumos relacionados en los precios unitarios y precio del acero e insumos relacionados en los precios unitarios y precio alzado.alzado.

Que la Secretaría de la Función Pública junto con las Que la Secretaría de la Función Pública junto con las dependencias federales contratantes, instrumenten los dependencias federales contratantes, instrumenten los mecanismos, procedimientos y fórmulas en base a las mecanismos, procedimientos y fórmulas en base a las características de cada proyecto (traje a la medida) basados en la características de cada proyecto (traje a la medida) basados en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con la Misma.Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con la Misma.

Que la Secretaría de la Función Pública, enmarque el Que la Secretaría de la Función Pública, enmarque el procedimiento de manera que los funcionarios actúen con procedimiento de manera que los funcionarios actúen con responsabilidad, en tiempo y forma, y sin temor a ser cuestionados responsabilidad, en tiempo y forma, y sin temor a ser cuestionados por los Órganos de Auditoria de las dependencias.por los Órganos de Auditoria de las dependencias.

1919


Para solventar incrementos imprevistos, como el caso del Para solventar incrementos imprevistos, como el caso del acero, en la Ley de Obras Públicas y Servicios acero, en la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, existen disposiciones Relacionados con las Mismas, existen disposiciones normativas para ajustar los presupuestos de los normativas para ajustar los presupuestos de los

contratos de obra públicacontratos de obra pública

• Para los contratos en proceso de licitación (apertura técnica, Para los contratos en proceso de licitación (apertura técnica, económica o fallo).económica o fallo).

La Ley establece que, mediante una cláusula del contrato se reconozcan La Ley establece que, mediante una cláusula del contrato se reconozcan los incrementos de precios del acero y el procedimiento que se utilizará los incrementos de precios del acero y el procedimiento que se utilizará para determinarlo.para determinarlo.

La Ley establece que, la forma en que se reconocerá el incremento del La Ley establece que, la forma en que se reconocerá el incremento del acero y el procedimiento que se utilizará para determinarlo será mediante acero y el procedimiento que se utilizará para determinarlo será mediante convenios.convenios.

• Para los contratos en proceso de ejecución.Para los contratos en proceso de ejecución.

2020


• En el caso del precio alzadoEn el caso del precio alzado

La Obra Pública se contrata en dos modalidades; Precio La Obra Pública se contrata en dos modalidades; Precio Alzado y Precio Unitario, en ambas se establecen Alzado y Precio Unitario, en ambas se establecen

mecanismos para reconocer incrementos imprevistosmecanismos para reconocer incrementos imprevistos

En estos contratos, aunque la premisa normativa establece que no son En estos contratos, aunque la premisa normativa establece que no son sujetos de ajuste de costos, también establece que bajo circunstancias sujetos de ajuste de costos, también establece que bajo circunstancias económicas de tipo general que no pudieron ser previstas por las partes, económicas de tipo general que no pudieron ser previstas por las partes, se podrán revisar y autorizar ajustes al contrato.se podrán revisar y autorizar ajustes al contrato.

• En el caso del precio unitarioEn el caso del precio unitario En los contratos denominados en moneda nacional, se establece la En los contratos denominados en moneda nacional, se establece la

revisión y el ajuste de acuerdo a los índices que emite el Banco de revisión y el ajuste de acuerdo a los índices que emite el Banco de México, que en el caso del acero no reflejan la realidad del mercado. México, que en el caso del acero no reflejan la realidad del mercado.

En los contratos denominados en moneda extranjera, también pueden ser En los contratos denominados en moneda extranjera, también pueden ser sujetos a ajuste, mediante el procedimiento que emita la Secretaría de la sujetos a ajuste, mediante el procedimiento que emita la Secretaría de la Función Pública.Función Pública.

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Gestiones ante la Secretaría de la Función PúblicaGestiones ante la Secretaría de la Función Pública

La Cámara ha iniciado el diálogo directo con el Gobierno La Cámara ha iniciado el diálogo directo con el Gobierno Federal para resolver esta situación, generada por el Federal para resolver esta situación, generada por el

incremento imprevisto en el mercado internacional del acero.incremento imprevisto en el mercado internacional del acero.

La facultad para que las dependencias y entidades públicas La facultad para que las dependencias y entidades públicas celebren convenios de reconocimiento de los incrementos del celebren convenios de reconocimiento de los incrementos del precio del acero, de acuerdo con los fundamentos normativos precio del acero, de acuerdo con los fundamentos normativos vigentes.vigentes.

Que se establezcan los procedimientos para determinar los Que se establezcan los procedimientos para determinar los incrementos de precios en los contratos de obra, considerando los incrementos de precios en los contratos de obra, considerando los indicadores de AMERICAN METAL MARKET, como la referencia indicadores de AMERICAN METAL MARKET, como la referencia para obtener el factor de variación del precio internacional del para obtener el factor de variación del precio internacional del acero.acero.

Que se reconozcan posibles diferimientos de programas de obra, Que se reconozcan posibles diferimientos de programas de obra, sin la aplicación de multas o sanciones, por entregas tardías del sin la aplicación de multas o sanciones, por entregas tardías del acero, derivadas de esta situación.acero, derivadas de esta situación.

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Para los contratos de servicios múltiples, presentar una Para los contratos de servicios múltiples, presentar una propuesta concreta de procedimiento para el ajuste de los propuesta concreta de procedimiento para el ajuste de los incrementos en el precio del acero en los proyectos en ejecución incrementos en el precio del acero en los proyectos en ejecución y en los que están en proceso de licitación.y en los que están en proceso de licitación.

Gestiones ante Petróleos MexicanosGestiones ante Petróleos Mexicanos

Gestiones ante la Secretaría de EconomíaGestiones ante la Secretaría de Economía La implementación de mecanismos que garanticen el abasto de La implementación de mecanismos que garanticen el abasto de

los productos del acero en todas sus presentaciones, y evitar así los productos del acero en todas sus presentaciones, y evitar así la especulación de los precios en el mercado.la especulación de los precios en el mercado.

La reducción de aranceles aplicables a los productos de acero La reducción de aranceles aplicables a los productos de acero de importación, para disminuir sus costos y que no sean un de importación, para disminuir sus costos y que no sean un factor más para el alza de precios.factor más para el alza de precios.

La Cámara ha iniciado el diálogo directo con el Gobierno La Cámara ha iniciado el diálogo directo con el Gobierno Federal para resolver esta situación, generada por el Federal para resolver esta situación, generada por el

incremento imprevisto en el mercado internacional del acero.incremento imprevisto en el mercado internacional del acero.

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Garantizar el suministro de los productos de acero, por las Garantizar el suministro de los productos de acero, por las empresas nacionales asociadas a la CANACERO.empresas nacionales asociadas a la CANACERO.

Control de la distribución de sus productos, a través de sus Control de la distribución de sus productos, a través de sus distribuidores, para evitar la entrada de especuladores al mercado distribuidores, para evitar la entrada de especuladores al mercado del acero.del acero.

La Cámara ha iniciado el diálogo directo con la CANACERO La Cámara ha iniciado el diálogo directo con la CANACERO para resolver esta situación, generada por el incremento para resolver esta situación, generada por el incremento

imprevisto en el mercado internacional del acero.imprevisto en el mercado internacional del acero.

www.cmic.org

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