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Principales resultados del TLCUEM en el comercio y la inversión entre México y la UE.

1. Evolución del comercio bilateral1

A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM) el 1 de julio de 2000, los intercambios comerciales entre México y la Unión Europea (UE) han presentado particular dinamismo. En 1999, un año previo a la entrada en vigor del acuerdo, el comercio bilateral registró 18.4 mil millones de dólares; para 2007, estos intercambios, según cifras de importación de ambas partes, rebasaron los 48 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 162%.

Las exportaciones de productos mexicanos a la UE también han crecido. Un año antes del acuerdo sumaron 5.2 mil millones de dólares; mientras que, para 2007, habían crecido casi 174%, superando los 14 mil millones de dólares.

Por su parte, las importaciones mexicanas de productos comunitarios sumaron 34 mil millones de dólares en 2007, lo que representa un incremento de 157% respecto al año anterior a la entrada en vigor del TLCUEM (tabla 1 y gráfica 1).

Por otro lado, en el primer semestre de 2008, el comercio total con la UE registró 28 mil millones de dólares 24% más que en el mismo periodo del año anterior, correspondiendo 9.3 mil millones a exportaciones y 18.8 mil millones a importaciones.

Tabla 1 Comercio bilateral México – UE (Miles de millones de dólares)

Tipo de operación 1999 2007 2008** Crecimiento

% 99-07

Exportaciones mexicanas* 5.2 14.1 9.3 174%

Importaciones mexicanas 13.2 34.0 18.8 157%

Comercio Total 18.5 48.2 28 162%

Balanza Comercial -8.2 -19.8 -9.5 147%

*Corresponde al valor de las importaciones comunitarias provenientes de México **Cifras al primer semestre con datos de Banxico y de Eurostat.

                                                            1 Con objeto de reflejar con mayor precisión la evolución de los flujos de comercio, este análisis utiliza los datos de importación de México y de la UE como fuente. La información correspondiente a las exportaciones mexicanas a la UE es obtenida a partir de las estadísticas de importaciones comunitarias provenientes de México, recopiladas por Eurostat. Mientras que las exportaciones comunitarias a México surgen del registro de las importaciones mexicanas de bienes comunitarios. Por lo que se refiere al periodo de 1999 a 2006, se incluyen los datos correspondientes a los 25 Estados miembros de la UE en 2006. Para los datos de 2007, se incorporan las estadísticas de Rumania y Bulgaria, Estados que ingresaron al bloque europeo en ese año.

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Gráfica 1 Crecimiento del comercio total entre México y la UE

(millones de dólares)

05000

100001500020000250003000035000400004500050000

1998 2000 2002 2004 2006 2008**

Exportacionesmexicanas a la UE

ImportacionesMexicanasProvenientes de la UEComercio Total

Datos Banxico y Eurostat **Cifras al primer semestre

La puesta en marcha del acuerdo comercial ha permitido que el intercambio comercial de México con la UE haya crecido a un mayor ritmo que el registrado con el resto de sus socios comerciales (gráficas 2 y 3).

Gráficas 2 y 3 Crecimiento del comercio de México

con la UE y con resto del mundo (1999 – 2007)

14.05

9.34

12.66

9.35

0

4

8

12

16

Exportaciones Importaciones

UE (27)Mundiales

Datos de Banxico

De igual modo, las compras mexicanas de productos comunitarios han crecido con mayor dinamismo que las provenientes de EE.UU., aunque son superadas en este rubro por las provenientes de Japón y China (gráfica 4).

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Gráfica 4 Comparación del crecimiento promedio anual de las importaciones mexicanas de productos

comunitarios con resto del mundo (1999 – 2007)

05

1015202530354045

EE.UU.4.1

UE (27)12.7

Japón17

China41.4

EE.UU. 4.1UE (27) 12.7Japón 17China 41.4

Datos de Banxico.

Por lo que se refiere al dinamismo de las exportaciones mexicanas a la UE, el TLCUEM ha permitido que la tasa de crecimiento de las ventas a la UE sea mayor que las registradas en el mercado estadounidense. Las exportaciones de productos mexicanos a China han crecido más rápidamente que a la UE; sin embargo, la base de la que se parte es mucho menor en el caso del mercado chino.

Gráfica 5 Comparación del crecimiento promedio anual de las exportaciones mexicanas

a la UE y el resto del mundo (1999 – 2007)

05

10152025303540

EE.UU.8.6%

UE (27)14.1%

Japón9.7%

China37.3%

EE.UU. 8.6%UE (27) 14.1%Japón 9.7%China 37.3%

Datos de Banxico

Como consecuencia de este dinamismo, la UE ha aumentado su presencia en el mercado mexicano en dos puntos porcentuales, al registrar 12% de las compras externas totales mexicanas en 2007. México, por su parte, subió tres escaños en la lista de proveedores externos de la UE y registró, en 2007, una participación de 1.1% del mercado europeo (tabla 2).

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Tabla 2 Posición de la UE y México en el comercio bilateral

Tipo de operación

1999 2007

Lugar Participación % Lugar Participación

%

Importaciones mexicanas

provenientes de UE

2 9.1% 2 12.0%

Importaciones de la UE

originarias de México*

30 0.7% 25 1.1%

Datos de Banxico y de Eurostat. * Corresponde al valor de las importaciones comunitarias provenientes de México.

2. Déficit comercial de México con la Unión Europea

México registra un déficit comercial con la UE. A partir de la entrada en vigor del TLCUEM este déficit se ha incrementado.

Gráfica 6 Balanza Comercial México-UE 1999-2007

Millones de dólares

-18000

-16000

-14000

-12000

-10000

-8000

-6000

-4000

-2000

0

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

**

BalanzaComercialMéxico - UE

Datos de Banxico y Eurostat. **Cifras al mes de mayo con datos de Banxico

No obstante, las estadísticas comerciales muestran que tanto las importaciones como las exportaciones mexicanas han registrado importantes crecimientos a partir de la entrada en vigor del TLCUEM. Es cierto también que México compra de la UE el doble de lo que el bloque comunitario compra de México.

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3. Importaciones mexicanas provenientes de la UE

Una revisión de los sectores en los que se concentran las compras mexicanas de productos comunitarios demuestra, con excepción del caso de vehículos y farmacéuticos, que las principales adquisiciones de México en la UE son insumos y no bienes de consumo.

De 1999 a 2007, las importaciones mexicanas provenientes de la UE aumentaron a una tasa anual de 12.6% en promedio. En efecto, las ventas comunitarias a México registraron crecimiento en prácticamente todos los sectores (tabla 3).

Lo anterior indica que, en buena medida, México está aprovechando su posición geográfica estratégica para utilizarla como plataforma de exportación al mercado estadounidense. Las empresas comunitarias establecidas en México importan insumos de la UE, los transforman en bienes terminados y, en muchos casos, los exportan al mercado estadounidense. Este proceso productivo genera inversión en México que se traduce en mayores empleos.

Tabla 3 Principales importaciones mexicanas provenientes de la UE por sector (99-08)

(miles de millones de dólares)

Sector 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* Cambio

promedio 99-07

Part %

2007 Combustibles minerales, y aceites minerales 38,469 40,043 46,046 41,377 42,022 47,867 56,336 61,591 68,168 39,833 77.2 20.0

Vehículos automóviles, tractores, velocípedos 1,072 959 1,171 1,507 947 2,277 12,098 20,697 37,538 24,126 3,401.1 11.0

Máquinas, aparatos y material eléctrico 19,908 27,255 25,584 20,111 26,243 36,393 37,272 37,247 39,575 19,932 98.8 11.6

Reactores nucleares, calderas, máquinas, y aparatos

12,534 18,737 22,623 26,620 25,106 24,615 28,096 29,274 32,817 17,677 161.8 9.7

Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas

3,878 4,553 4,317 5,813 6,064 8,235 10,764 13,230 15,522 10,079 300.3 4.6

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía 3,706 4,204 5,652 6,474 8,172 10,313 12,146 15,079 16,637 10,007 348.9 4.9

Fundición, hierro y acero 4,648 4,688 5,164 5,898 7,802 9,256 12,092 12,529 13,829 7,171 197.5 4.1

Productos químicos orgánicos 8,193 8,916 9,915 11,036 11,687 12,835 11,752 12,740 12,692 7,059 54.9 3.7

Minerales metalíferos, escorias y cenizas 3,868 4,309 4,933 5,365 7,229 7,287 9,025 9,616 10,982 5,703 183.9 3.2

Plástico y sus manufacturas 3,244 2,975 3,172 3,272 3,297 4,052 5,592 6,808 8,028 4,138 147.5 2.4

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 1,179 1,447 2,460 3,084 4,183 4,508 5,320 5,747 6,446 3,819 446.6 1.9

Manufacturas de fundición, hierro o acero 1,818 1,741 1,997 2,093 2,227 2,792 3,612 4,541 4,823 3,162 165.3 1.4

Cinc y sus manufacturas 1,842 1,931 2,408 2,717 3,076 3,596 4,108 4,693 4,935 2,843 167.9 1.5

Caucho y sus manufacturas 4,076 4,294 1,147 718 1,161 2,179 3,401 4,008 4,760 2,710 16.8 1.4 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; p

1,438 1,839 1,816 1,994 2,391 2,662 3,907 4,215 4,788 2,539 232.9 1.4

Café, té, yerba mate y especias 1,178 1,153 1,987 1,615 1,658 2,351 3,483 4,119 4,464 2,346 279.0 1.3

* Cifra enero-junio

Algunos de los sectores en los que las exportaciones comunitarias a México han registrado mayor dinamismo a partir de la entrada en vigor del tratado son: vehículos, sal, gomas y resinas, plomo y

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fibras sintéticas. Al revisar los principales productos que México compra de la UE se identifican gasolina, medicamentos, vehículos e insumos para las industrias automotrices.

El acceso a insumos en calidades y precios internacionales es un elemento clave para impulsar la competitividad de las empresas establecidas en México. Hoy en día, los productores establecidos en territorio mexicano compiten en los mercados internacionales con empresas de todos los rincones del planeta. En la medida en que las compañías establecidas en México pueden disponer de insumos comunitarios en las mejores condiciones posibles, sus posibilidades de competir internacionalmente se incrementan.

Para la gran mayoría de los principales bienes que la UE exporta a México, los exportadores comunitarios y los importadores mexicanos se benefician de las preferencias arancelarias pactadas en el TLCUEM. México aplica aranceles a la importación de estos bienes, en algunos casos relativamente elevados, a los países con los que no ha suscrito tratados de libre comercio (tabla 4).

Tabla 4 Principales productos importados por México de la UE en 2007

(Valor en miles de dólares)

Valor Lugar / Principal ProveedorFracción Descripción % Proveedor País Valor

27101104 Gasolina, excepto gasolina para aviones. 3,703.1 10.9 2 EE.UU. 4,126.7 87032301 Demás vehículos con motor de émbolo, cilindrada entre 1,500 y 3,000 cm3. 960.1 2.8 3 EE.UU. 1,561.0 30049099 Demás medicam. mezclados o s/mezclar, p/usos terapéuticos o profilácticos. 724.7 2.1 1 U.E. 724.7 87082999 Demás partes y acces. de carrocería, p/tractores, automóviles y camiones. 301.1 0.9 2 EE.UU. 1,721.8 33021099 Demás prep. a base d/sust. odoríferas, utiliz. en la ind. aliment. o d/bebidas. 299.0 0.9 1 U.E. 299.0 72191401 Prods. lamin. en caliente, de acero inoxidable, enroll., de espesor < a 3 mm. 285.1 0.8 1 U.E. 285.1 84798999 Demás máqs. mecánicas con función propia, no expresadas en este 282.4 0.8 2 EE.UU. 509.1 87032401 Demás vehículos con motor de émbolo, de cilindrada superior a 3,000 cm3. 252.7 0.7 3 EE.UU. 2,641.4 84082001 Motores del tipo de los utilizados para la propulsión de vehículos terrestres. 247.4 0.7 2 EE.UU. 1,155.4 87089999 Demás partes y accesorios p/vehículos automóviles, tractores y camiones. 220.1 0.6 2 EE.UU. 1,361.9 85369099 Demás aparatos para el corte, empalme o conexión de circuitos eléctricos. 209.8 0.6 4 EE.UU. 1,388.3 72071299 Demás prods. intermed. d/hierro o acero, d/sección transversal rectangular. 204.1 0.6 1 U.E. 204.1 94060001 Construcciones prefabricadas. 183.0 0.5 1 U.E. 183.0 72191301 Prods. lam. e/caliente, d/acero inox., enroll., de espesor entre 3 y 4.75 mm. 174.2 0.5 1 U.E. 174.2 26209999 Demás cenizas y resid. que contengan arsénico, metal o comp. metálicos. 170.4 0.5 1 U.E. 170.4 73269099 Las demás manufacturas de hierro o acero. 159.9 0.5 2 EE.UU. 1,476.1 87084099 Demás cajas de cambio, para vehículos automóviles, tractores y camiones. 158.1 0.5 2 EE.UU. 198.4 88024001 Aviones y demás vehículos aéreos, de peso en vacío superior a 15,000 kg. 158.0 0.5 1 U.E. 158.0 90328999 Los demás instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos. 153.0 0.5 2 EE.UU. 460.0 90329099 Demás partes de instrumentos y aparatos p/regulación o control 151.7 0.4 1 U.E. 151.7 39269099 Demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás polímeros. 148.0 0.4 3 EE.UU. 1,606.3 84099199 Demás partes destinadas a los motores de émbolo de encendido por chispa. 132.8 0.4 3 EE.UU. 591.0 84213999 Los demás aparatos para filtrar o depurar gases. 122.7 0.4 1 U.E. 122.7 85423199 Los demás. 122.0 0.4 10 Malasia 919.2 87085099 Demás ejes c/diferencial, incluso con órganos d/transmisión, p/automóviles. 121.8 0.4 3 EE.UU. 452.8

Los 25 más importantes 9,645.3 28.4 Total importaciones desde la Unión Europea 34,002.4 100.0 Total importaciones desde todo el mundo 283,233.3 * %: participaciones en el total importado a la UE (27) Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico.

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Principales productos importados por México de la UE en 2008 (ene-jun) (miles de dólares)

Lugar / Principal Proveedor

Fracción Descripción % Proveedor País Valor

27101104 Gasolina, excepto gasolina para aviones. 2,342.7 12.4 2 EE. UU. 3,913.8 87032301 Demás vehículos con motor de émbolo, cilindrada entre 1,500 y 3,000 cm3. 448.5 2.4 3 EE. UU. 667.1 30049099 Demás medicam. mezclados o s/mezclar, p/usos terapéuticos o profilácticos. 442.3 2.3 1 U. E. 442.3 84082001 Motores del tipo de los utilizados para la propulsión de vehículos terrestres. 258.0 1.4 2 EE. UU. 622.0 72071299 Demás prods. intermed. d/hierro o acero, d/sección transversal rectangular. 224.5 1.2 1 U. E. 224.5 33021099 Demás prep. a base d/sust. odoríferas, utiliz. en la ind. aliment. o d/bebidas. 184.3 1.0 1 U. E. 184.3 72191401 Prods. lamin. en caliente, de acero inoxidable, enroll., de espesor < a 3 mm. 171.9 0.9 1 U. E. 171.9 87082999 Demás partes y acces. de carrocería, p/tractores, automóviles y camiones. 169.6 0.9 2 EE. UU. 609.0 87032401 Demás vehículos con motor de émbolo, de cilindrada superior a 3,000 cm3. 139.4 0.7 3 EE. UU. 1,211.9 84073499 Demás motores de émbolo alternativo, de cilindrada superior a 1,000 cm3. 139.3 0.7 2 EE. UU. 445.8 84798999 Demás máqs. mecánicas con función propia, no expresadas en este capítulo. 122.9 0.7 2 EE. UU. 192.1 90329099 Demás partes de instrumentos y aparatos p/regulación o control automáticos. 117.8 0.6 2 EE. UU. 263.1 87089999 Demás partes y accesorios p/vehículos automóviles, tractores y camiones. 116.4 0.6 2 EE. UU. 667.4 85369099 Demás aparatos para el corte, empalme o conexión de circuitos eléctricos. 106.6 0.6 4 EE. UU. 636.0 84099199 Demás partes destinadas a los motores de émbolo de encendido por chispa. 104.9 0.6 2 EE. UU. 363.8 73269099 Las demás manufacturas de hierro o acero. 97.7 0.5 2 EE. UU. 716.6 72191301 Prods. lam. e/caliente, d/acero inox., enroll., de espesor entre 3 y 4.75 mm. 95.7 0.5 1 U. E. 95.7 87084099 Demás cajas de cambio, para vehículos automóviles, tractores y camiones. 94.0 0.5 3 EE. UU. 197.6 30039099 Demás medicamentos (excepto sangre humana, gasas, vendas y art. farm.). 92.0 0.5 1 U. E. 92.0 94060001 Construcciones prefabricadas. 91.4 0.5 1 U. E. 91.4 87085099 Demás ejes c/diferencial, incluso con órganos d/transmisión, p/automóviles. 86.4 0.5 2 EE. UU. 124.2 90329099 Demás partes de instrumentos y aparatos p/regulación o control automáticos. 78.8 0.4 1 U. E. 78.8 39269099 Demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás polímeros. 77.6 0.4 3 EE. UU. 774.7 84213999 Los demás aparatos para filtrar o depurar gases. 71.7 0.4 2 EE. UU. 103.5 84748099 Las demás máquinas para el tratamiento de materia mineral sólida. 69.1 0.4 1 U. E. 69.1

Los 25 más importantes 5,943.6 31.6 Total importaciones desde la Unión Europea 18,828.1 100.0 Total importaciones desde todo el mundo 153,322.8 * %: participaciones en el total importado a la UE (27) Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico.

Alemania destaca como uno de los principales proveedores comunitarios del mercado mexicano. Para la mayoría de los bienes que México importa de la UE, los exportadores alemanes se ubican como el primer proveedor al interior de la UE. Ello ilustra que los importadores mexicanos, en virtud del TLCUEM, están teniendo acceso en condiciones preferenciales a los bienes elaborados por industrias líderes a nivel mundial, particularmente en términos de desarrollo tecnológico.

4. Exportaciones mexicanas a la UE. De 1999 a 2007, las exportaciones mexicanas a la UE aumentaron a una tasa anual promedio de 58.7%. Las ventas mexicanas a la UE registraron crecimiento prácticamente en todos los sectores (tabla 5). A diferencia de las ventas comunitarias a México, las exportaciones mexicanas están relativamente concentradas. Los sectores que mayor participación han alcanzado en 2008 son: petróleo, vehículos, maquinaria y material eléctrico, reactores nucleares, perlas y piedras preciosas e instrumentos y aparatos de óptica.

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Tabla 5 Exportaciones mexicanas a la UE por sector (99-08)

(miles de millones de dólares)

Sector 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* Cambio

promedio 99-07

Part %2007

Combustibles minerales, aceites minerales

9,329 15,093 12,384 13,831 14,669 18,553 29,990 31,426 34,281 26,944 267.5 24.2

Vehículos automóviles, tractores y velocípedos

13,118 8,601 8,648 6,084 10,613 9,664 13,380 17,913 30,679 20,772 133.9 21.7

Máquinas, aparatos y material eléctrico

4,226 4,571 6,121 8,549 7,414 6,407 8,052 12,342 14,431 12,029 241.5 10.2

Reactores nucleares, calderas, máquinas

8,298 9,813 11,563 11,059 9,716 8,617 9,079 10,503 12,346 6,757 48.8 8.7

Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas

1,439 1,467 983 420 746 698 349 689 5,586 3,750 288.2 3.9

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía

1,176 1,054 1,456 1,769 3,272 4,611 5,790 5,654 5,719 3,568 386.2 4.0

Fundición, hierro y acero 1,107 1,386 723 187 334 769 3,597 4,688 5,749 2,520 419.3 4.1

Productos químicos orgánicos 2,736 3,882 3,611 3,300 3,852 4,042 4,258 4,607 3,779 1,978 38.1 2.7

Minerales metalíferos, escorias y cenizas

406 298 171 117 268 1,639 1,546 1,989 2,231 1,433 449.4 1.6

Plástico y sus manufacturas 763 729 886 900 1,376 1,713 1,153 1,750 2,402 1,352 214.7 1.7

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

724 1,200 1,157 1,143 1,291 1,190 1,386 1,688 2,034 1,069 180.8 1.4

Manufacturas de fundición, hierro o acero

208 247 206 354 331 369 451 820 1,371 767 560.3 1.0

Cinc y sus manufacturas 3 0 1 0 37 173 5 289 2,313 749 89,416.6 1.6

Caucho y sus manufacturas 214 225 326 274 336 442 660 818 1,153 666 438.7 0.8

Extractos curtientes o tintóreos; taninos

234 456 707 856 859 1,118 1,333 1,444 1,454 631 520.9 1.0

Café, té, yerba mate y especias 745 1,037 370 294 430 523 487 839 1,096 571 47.2 0.8

* Cifra enero-junio

Algunos sectores en los que las exportaciones mexicanas a la UE han registrado mayor dinamismo a partir de la entrada en vigor del tratado son: cereales; cinc, plomo y productos fotográficos o cinematográficos. El petróleo es el principal producto de exportación a la UE, representa cerca del 29% de las ventas mexicanas a este bloque comercial, con más de 27 millones de dólares durante el primer semestre de 2008. Por lo que se refiere a las exportaciones no petroleras, su composición es netamente industrial. Con excepción de la cerveza, los primeros quince productos no petroleros que México exporta al bloque comunitario son bienes industriales, en los sectores automotriz, acero, electrónico, aparatos de medicina y de comunicación. En materia de preferencias arancelarias pactadas en el TLCUEM, las exportaciones mexicanas a la UE reflejan una tasa de aprovechamiento menor que las comunitarias a México. Al ser un bloque comercial relativamente abierto, los aranceles a la importación aplicados en la UE a la gran mayoría de los bienes industriales son muy bajos.

  9

Tabla 6 Principales productos exportados por México de la UE en 2007

(Valor en miles de dólares)

Valor Lugar / Principal DestinoFracción Descripción % Cliente País Valor27090001 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 3,336.2 23.6 2 EE.UU. 30,159.6 87033201 Demás vehículos con motor de émbolo, entre 1,500 y 2,500 cm3., (diesel). 1,620.9 11.5 1 U.E. 1,620.9 87032301 Demás vehículos con motor de émbolo, cilindrada entre 1,500 y 3,000 cm3. 1,191.5 8.4 2 EE.UU. 11,078.7 85176202 Unidades de control o adaptadores, excepto lo comprendido en 627.8 4.4 2 EE.UU. 1,486.7 71081201 Las demás formas en bruto. 531.7 3.8 2 EE.UU. 716.7 72071299 Demás prods. intermed. d/hierro o acero, d/sección transversal rectangular. 374.6 2.6 2 EE.UU. 750.0 90183999 Las demás jeringas, agujas, catéteres, cánulas e instrumentos similares. 195.1 1.4 2 EE.UU. 952.5 26131001 Minerales de molibdeno y sus concentrados, tostados. 178.9 1.3 2 Japón 227.3 84111201 Turborreactores de empuje superior a 25 kn. 168.0 1.2 1 U.E. 168.0 79011101 Cinc sin alear, con un contenido de cinc superior o igual al 99.99% en peso. 160.9 1.1 2 EE.UU. 202.4 90328999 Los demás instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos. 147.8 1.0 2 EE.UU. 1,108.1 84717001 Unidades de memoria. 145.9 1.0 2 EE.UU. 525.6 85177011 Las demás partes que incorporen al menos un circuito modular 131.3 0.9 2 EE.UU. 581.2 22030001 Cerveza de malta. 118.5 0.8 2 EE.UU. 1,473.6 32061101 Materias colorantes con un contenido de dióxido de titanio > a 80% en peso. 112.3 0.8 1 U.E. 112.3 09011199 Demás café sin tostar, sin descafeinar. 103.8 0.7 2 EE.UU. 165.0 39041003 Policloruro d/vinilo (p.v.c.) obten. por e/proc. d/polimeriz. e/masa o suspens. 87.5 0.6 1 U.E. 87.5 27101904 Gasoil (gasóleo) o aceite diesel. 86.1 0.6 2 EE.UU. 103.9 72042101 Desperdicios y desechos, de acero inoxidable. 86.0 0.6 1 U.E. 86.0 84099901 Cabezas o monobloques, para motores de explosión, diesel o semi-diesel. 85.0 0.6 2 EE.UU. 208.2 84733001 Partes y accesorios de máquinas para registro de datos sobre soporte. 83.5 0.6 3 EE.UU. 920.5 22089003 Tequila. 81.3 0.6 2 EE.UU. 544.6 84439999 Los demás. 80.7 0.6 2 EE.UU. 562.4 90183101 Jeringas, incl. c/aguja, d/vidrio o d/plástico, con capacidad hasta 30 mililitros. 76.8 0.5 1 U.E. 76.8 84073499 Demás motores de émbolo alternativo, de cilindrada superior a 1,000 cm3. 73.3 0.5 3 EE.UU. 1,293.5

Los 25 más importantes 9,885.4 69.9 Total exportaciones a la Unión Europea 14,149.6 100.0 Total exportaciones a todo el mundo 272,044.2 * %: participaciones en el total importado a la UE (27) Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico.

Principales exportaciones de México a la UE en 2008 (ene-jun)

(Valor en miles de dólares)

Valor Lugar / Principal Destino

Fracción Descripción % Cliente País Valor

27090001 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 2,596.4 27.7 2 EE. UU. 19,418.0 87033201 Demás vehículos con motor de émbolo, entre 1,500 y 2,500 cm3., (diesel). 1,092.4 11.7 1 U. E. 1,092.4 87032301 Demás vehículos con motor de émbolo, cilindrada entre 1,500 y 3,000 cm3. 827.6 8.8 2 EE. UU. 5,487.7 85176202 Unidades d/control o adaptad., excepto aparat. d/redes d/área local (“lan”). 376.7 4.0 2 EE. UU. 722.3 71081201 Las demás formas en bruto, de oro, para uso no monetario. 301.4 3.2 2 EE. UU. 685.5 85171201 Aparat. emisores con dispositivo receptor incorporado, “teléfonos celulares”. 238.5 2.5 2 EE. UU. 2,486.4 72071299 Demás prods. intermed. d/hierro o acero, d/sección transversal rectangular. 187.8 2.0 2 EE. UU. 408.8 85177011 Las demás partes p/teléfonos, que incorporen al menos un circuito modular. 154.6 1.7 2 EE. UU. 718.5 26131001 Minerales de molibdeno y sus concentrados, tostados. 136.4 1.5 1 U. E. 136.4 84111201 Turborreactores de empuje superior a 25 kn. 103.2 1.1 1 U. E. 103.2 27101904 Gasoil (gasóleo) o aceite diesel. 94.4 1.0 2 EE. UU. 130.2 90183999 Las demás jeringas, agujas, catéteres, cánulas e instrumentos similares. 86.8 0.9 2 EE. UU. 484.5 22030001 Cerveza de malta. 71.1 0.8 2 EE. UU. 731.7 85177012 Circuitos modul. p/teléfonos, incluid. celulares y d/otras redes inalámbricas. 67.8 0.7 3 EE. UU. 562.9 90138099 Demás dispositivos, aparatos e instrumentos de cristal líquido y para óptica. 66.9 0.7 1 U. E. 66.9 84717001 Unidades de memoria. 62.2 0.7 2 EE. UU. 303.2 90328999 Los demás instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos. 61.7 0.7 2 EE. UU. 501.6 79011101 Cinc sin alear, con un contenido de cinc superior o igual al 99.99% en peso. 60.2 0.6 1 U. E. 60.2 71069101 Plata en bruto. 58.2 0.6 3 EE. UU. 769.1 84715001 Unidades de proceso digitales, excepto presentadas en forma de sistemas. 54.6 0.6 2 EE. UU. 1,052.0 09011199 Demás café sin tostar, sin descafeinar. 53.6 0.6 2 EE. UU. 115.3 84099901 Cabezas o monobloques, para motores de explosión, diesel o semi-diesel. 49.7 0.5 2 EE. UU. 127.6 72042101 Desperdicios y desechos, de acero inoxidable. 46.9 0.5 1 U. E. 46.9 39041003 Policloruro d/vinilo (p.v.c.) obten. por e/proc. d/polimeriz. e/masa o suspens. 45.8 0.5 1 U. E. 45.8 04090001 Miel natural. 44.3 0.5 1 U. E. 44.3

Los 25 más importantes 6,939.0 74.2 Total exportaciones a la Unión Europea 9,356.8 100.0 Total exportaciones a todo el mundo 149,490.6 * %: participaciones en el total importado a la UE (27) Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico.

  10

Alemania, España, Países Bajos, Reino Unido y Bélgica son los principales destinos de las exportaciones mexicanas no petroleras. En algunos casos se trata de bienes finales como autos, computadoras o jeringas. Por ejemplo, el establecimiento de México como la plataforma de producción de algunos modelos de autos de una empresa alemana, como el caso del “New Beetle”, explican los importantes flujos con ese país (tabla 6). Se registran también importantes exportaciones mexicanas a la UE de insumos, que reflejan la integración económica promovida por la presencia de empresas comunitarias en territorio mexicano. Por ejemplo, las ventas mexicanas de partes para teléfonos a Finlandia son impulsadas por el establecimiento de la compañía finlandesa en territorio mexicano. La concentración de las exportaciones mexicanas a la UE en un reducido número de productos se confirma al revisar los productos que más han aportado al crecimiento de las exportaciones mexicanas al bloque comunitario a partir de la entrada en vigor del tratado. Estos datos reflejan que existen aún grandes retos en materia de penetración de las exportaciones mexicanas al mercado europeo. Si bien la composición de las ventas de México a la UE muestra un nivel de sofisticación importante, la presencia de los productos mexicanos industriales y, por ende, con mayor valor agregado, aún no se ha logrado expandir en la mayoría de los sectores de la economía comunitaria. 4.1 Exportaciones de México a la Unión Europea Algunas de las exportaciones mexicanas a la UE han registrado mayor crecimiento desde la entrada en vigor del TLCUEM en 2000 (tabla 7). Destaca el caso de los tubos “casing”, en el que las ventas mexicanas a la UE pasaron 5.06 dólares a más de 635 mil en 2007. Sin embargo, en el incremento observado en esta lista hay productos de diversas industrias: Productos de acero inoxidable, gasoil (gasóleo) o aceite diesel, unidades de control o adaptadores y circuitos modulares.

Tabla 7 Exportaciones mexicanas a la UE con mayor crecimiento

a partir de la entrada en vigor del TLCUEM (miles de millones dólares)

Fracción Descripción 1999 2007 crec 99/07

73042901 Tubos de entubación

(“Casing”), laminados en caliente

0.1 635.9 1,254,476%

72042101 Productos de acero

inoxidable 14.7 859.7 5,736%

27101904 Gasoil (gasóleo) o aceite diesel y sus mezclas 18.6 860.5 4,525%

85176202 Unidades de control o adaptadores 35.8 6,277.8 17,453%

85177012 Circuitos modulares.

49.3 627.8 1,174%

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico También se registran algunos casos de éxito, en los que los exportadores mexicanos han logrado penetrar el mercado europeo a partir de la entrada en vigor del TLCUEM (tabla 8). Se trata de bienes producidos en México que no tenían presencia en la UE antes de la entrada en vigor del TLCUEM. Estos ejemplos muestran que es posible materializar las oportunidades que ofrecen diversos sectores de la economía mexicana para la exportación al mercado europeo. La lista que se presenta a continuación muestra los ejemplos más sobresalientes.

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Tabla 8

Exportaciones con relevancia de México a la UE (miles de millones de dólares)

Fracción Descripción 2008*

27090001 Aceites crudos de petróleo 25,963.9

87033201 De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 2 10,923.6

85176202 Unidades de control o adaptadores 3,766.7

85171201 Aparatos emisores con dispositivo receptor móvil 2,384.6

26131001 Tostados 1,363.9

27101904 Gasoil (gasóleo) o aceite diesel y sus mezclas 1,032.0

84111201 De empuje superior a 25 kN 867.7

22030001 Cerveza de malta 678.1

85177012 Circuitos modulares 622.2

79011101 Con un contenido de cinc superior o igual al 99.99% en peso 616.7 Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico

* Cifra enero-junio

5. Inversión de la Unión Europea en México, a partir de la firma del TLCUEM.

La UE es la segunda fuente de inversión extranjera directa en México, únicamente superada por EE.UU. La inversión comunitaria acumulada de 1999 a junio 2008, alcanzó 67.7 mil millones de dólares, lo que representó 34.0% del total de IED captada por México en ese periodo. Ver gráfica 21.

Gráfica 21 Participación de la UE, en la IED acumulada periodo

1999-junio 2008 captada por México

Canadá 3.0Estados Unidos 55.8Unión Europea 34.0Otros países 7.2

Datos de Secretaria de Economía

  12

La UE es el socio inversionista más dinámico de México. A partir de la entrada en vigor del TLCUEM, la participación del bloque europeo en la IED recibida por México se incrementó de 26% a 34.0%, restándole parte del mercado a la inversión estadounidense y a la japonesa.

Gráfica 22 Inversión Extranjera Directa captada por México por origen

(miles de millones de dólares)

-10

0

10

20

30

40

50

60

EE.UU. UE (27) Japón Otros

1999-20022003-2008*

* Cifras a junio de 2008. Datos de Secretaría de Economía

Gráfica 23 Flujos de IED a México provenientes de la UE, a partir de la

firma del TLCUEM (millones de dólares)

02000

400060008000

10000

1200014000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

* Cifras a junio de 2008. Datos de Secretaria de Economía.

54.7 56.5

21.9

45.7

2.0 -0.4 5.7

13.0

  13

Los Estados miembros de la UE que mayor inversión han destinado a México en el periodo 1999 – junio 2008 son: España; Países Bajos; Reino Unido y Alemania. En conjunto, representaron el 89.1% de la inversión comunitaria captada por México para ese periodo (gráfica 24).

Gráfica 24 Principales países comunitarios con inversión en México

(1999- junio 2008)

España 45.5Países Bajos 31.3Reino Unido 7.0Alemania 5.4Otros 10.9

Datos de Secretaria de Economía

Los Estados miembros de la UE cuyos flujos de inversión mostraron mayor dinamismo en el periodo 1999-2007 son: Irlanda con 7,154.5 % de crecimiento, Luxemburgo con 3,445.6%, Austria con 2,900%, Francia con 766.6 % y Bélgica con 517.2%. Las empresas belgas con presencia en México se concentran en el sector químico y petroquímico. Mientras que las empresas francesas reparten su participación en un numero amplio de sectores, que van desde equipo de manufactura, alimentos y bebidas, financiero, petroquímico y farmacéutico. Por lo que respecta a Austria y Luxemburgo, el monto total invertido por estos Estados miembros es relativamente reducido. Ver tabla 14.

  14

Tabla 14 Flujos de IED a México provenientes de la UE, por país de origen

a partir de la firma del TLCUEM (millones de dólares)

País 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* Crec % 99-07

Acum 99-08*

part % 99-08*

España 1,042.2 2,112.9 2,730.4 4,426.4 3,003.9 7,455.9 1,529.4 1,612.0 4,879.6 1,981.7 368.2 30,774.4 45.5

Países Bajos 1,089.0 2,682.6 2,620.4 1,494.9 892.4 3,331.7 2,435.0 3,031.8 3,3.5.5 320 203.4 21,203.8 31.3

Reino Unido -187.5 282.6 131.6 1,253.9 1,073.7 140.5 984.3 788.6 84.3 154.6 -144.7 4,706.6 7.0

Alemania 774.2 347.8 -108.2 596.1 466.3 400.4 341.1 192.6 265.7 351.1 -65.7 3,627.1 5.4

Francia 168.1 -2,453.4 440.8 355.8 529.8 196.9 363.9 702.8 1,439.4 5.82 756.27 1,749.9 2.6

Dinamarca 179 203.2 250.9 208.4 54.2 115.5 42.6 196.6 82.9 17.2 -53.7 1,350.5 2.0

Luxemburgo 13.6 20.6 122.6 45.8 32.3 17.5 156.6 173.4 523.3 181.5 3,747.8 1,287.2 1.9

Bélgica 33.7 39.6 71.3 108.5 80.2 41.5 96.1 166.1 198.2 24.7 488.13 859.9 1.3

Suecia 690.5 -279.4 -123.8 -38.4 -41 188.6 334.1 23.2 24.6 7.8 -96.4 786.2 1.2

Finlandia 28.2 219.1 83.7 24.9 120.4 -50.1 18.2 29.3 53.4 27.1 89.4 554.2 0.8

Italia 35.5 36.5 17.9 37.7 9.5 166.5 32.7 16.5 31.7 20.2 -10.7 404.7 0.6

Irlanda 1.1 4.9 1.8 107.2 -3.3 -1.1 16.9 -8.4 79.8 36.3 7,154.5 235.2 0.3

Austria 1.8 1.8 15.8 0.7 -8 1 -0.3 42.3 54 23.2 2,900.0 132.3 0.2

Portugal 4.2 -0.2 0.2 11.5 2.2 -0.8 0.8 0 0 0 -100.0 17.9 0.03

Polonia 0 0 0 0 0.2 0 0.2 0.2 4.1 1.3 0.0 6.0 0.01

República Checa 0 0 0.2 0.5 0.6 1 1.5 0 0 0 0.0 3.8 0.01

Hungría 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0.0 1.6 0.002

Chipre 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 1.2 0.002

Lituania 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 1.1 0.002

Grecia 0.2 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0.1 -50.0 0.5 0.001

Eslovaquia 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0.0 0.2 0.0003

Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0.0 0.2 0.0003

Rumania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

Letonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

Eslovenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

Total 3,874.3 3,218.6 6,257.9 8,634.0 6,215.0 12,005.0 6,353.2 6,967.2 11,026.7 3,152.6 15,186.2 67,704.5 100

*Cifras al mes de junio 2008 Elaboración con datos de Secretaria de Economía Los datos correspondientes a 2007 fueron obtenidos contabilizando a los 27 Estados miembros de la UE, debido a la adhesión de Rumania y Bulgaria en ese año. Los datos correspondientes a los años anteriores fueron obtenidos contabilizando a los 25 Estados miembros de la UE previo a 2007

La IED proveniente de la UE se encuentra concentrada en los sectores de la industria manufacturera y servicios financieros. Juntos representan más del 80% de la inversión captada por México proveniente de la UE para el periodo 1999-junio 2008.

En el sector manufacturero existe un gran número de empresas comunitarias con presencia en México, en muchos casos para atender el mercado mexicano, y, en otros, para exportar a EE.UU.

  15

Gráfica 25 Flujos de inversión comunitaria en México, por sector

(1999-junio 2008, millones de dólares)

Servicios 42.7%

Transporte 8.4%

Comercio 3.6%

Construcción 2.3%

Electricidad 2.7%

Manufacturas 40%

Datos de Secretaria de Economía

Los sectores en los que los que la inversión comunitaria ha registrado mayor dinamismo en este periodo son: servicios financieros con 4,397.2% de crecimiento; transportes con 632.3%; construcción con 459.6%; y manufactura con 100.8% (tabla 15).

Tabla 15 Flujos de IED en México provenientes de la UE, por sector, a partir de la firma del

TLCUEM (millones de dólares)

Sector 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* Acum 99-08*

Crec. (%)

99/07

Part (%)

99/08* Industrias

manufactureras 2,410.9 1,924.9 560.5 2,298.1 2,449.0 5,452.2 2,988.6 3,449.3 4,840.4 696.2 27,070.1 100.8 40.0

Servicios financieros 90.4 2,233.6 3,141.4 2,454.1 528.4 4,772.3 497.9 2,524.3 4,065.5 1,295.1 21,603.0 4,397.2 31.9

Hoteles y restaurantes 602.8 1,060.7 576.5 93.8 616.7 475.8 1,712.1 1,158.6 975.7 50.5 7,323.2 61.9 10.8

Transportes y comunicaciones 54.5 -2,604.3 919.8 2,704.5 2,033.3 962.3 517.0 134.8 399.1 535.7 5,656.7 632.3 8.4

Comercio 422.8 342.5 666.2 525.6 259.3 33.1 230.3 -440.0 299.7 106.0 2,445.5 -29.1 3.6 Electricidad y

agua. 152.0 121.4 339.8 401.2 269.7 189.7 270.8 -42.0 99.4 -0.2 1,801.8 -34.6 2.7

Construcción 60.4 120.0 51.0 151.7 47.4 101.9 121.3 183.5 338.0 367.5 1,542.7 459.6 2.3 Minería y

extracción de petróleo.

77.7 19.5 2.2 4.6 8.5 15.6 13.4 -1.7 6.5 101.8 248.1 -91.6 0.4

Agricultura, ganadería, caza,

silvicultura y pesca.

2.8 0.5 0.7 0.3 2.8 2.0 1.7 0.5 2.6 0.0 13.9 -7.1 0.0

Total 3,874.3 3,218.8 6,258.1 8,633.9 6,215.1 12,004.9 6,353.1 6,967.3 11,026.

9 3,152.6 67,705.0 184.6 100 * Cifras a junio de 2008. **/ La inversión extranjera directa (IED) se integra con los conceptos de nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías, que se han notificado al RNIE, más las importaciones de activo fijo realizadas por sociedades maquiladoras. Cabe mencionar que esta información no incluye toda la inversión realizada por inversionistas de la UE, debido a que no se incluyen las inversiones que realizan las empresas de la UE a través de sus filiales en otros países, pues el país de la inversión se clasifica con base en la nacionalidad del inversionista extranjero y no respecto del origen primario de los recursos. Datos de Secretaria de Economía

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A continuación se presentan los principales inversionistas comunitarios por sector. España y Países Bajos encabezan la lista para la mayoría de los casos, lo que muestra que su presencia en México no es resultado de casos aislados, sino de una estrategia compartida por empresas de diversos sectores que reconocen al mercado mexicano como un espacio atractivo para la inversión.

Tabla 16 Principales países inversionistas en México por sector 1999-2008*

(millones de dólares)

Sector

1er inversionista 2o inversionista 3er inversionista

Estado miembro Valor Estado

miembro Valor Estado miembro Valor

Industrias manufactureras. Incluye los establecimientos maquiladores. Países Bajos 13,260.0 España 6,128.4 Alemania 2,595.3

Servicios financieros, de administración y alquiler de bienes muebles e inmuebles. España 13,552.0 Países Bajos 2,991.7 Reino Unido 2,235.7

Transportes y comunicaciones. España 6,998.9 Países Bajos 1,069.9 Reino Unido 148.0

Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, técnicos y personales. Países Bajos 2,525.9 España 1,366.3 Reino Unido 1,079.3

Electricidad y agua. España 1,075.9 Países Bajos 563.8 Francia 122.0

Construcción. España 1,018.8 Países Bajos 361.4 Francia 79.1

Comercio. España 619.0 Francia 415.5 Alemania 399.3

Minería y extracción de petróleo. Reino Unido 205.5 España 14.9 Bélgica 13.0

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Países Bajos 7.3 Francia 3.8 Reino Unido 2.3

* Cifras ajunio de 2008. Los datos correspondientes a 2007 fueron obtenidos contabilizando a los 27 Estados miembros de la UE, debido a la adhesión de Rumania y Bulgaria en ese año. Los datos correspondientes a los años anteriores fueron obtenidos contabilizando a los 25 Estados miembros de la UE previo a 2007. Elaboración con datos de la Secretaría de Economía.

La entidad de la República que mayor inversión comunitaria ha captado es el Distrito Federal, con 61.9% del total. Lo anterior, probablemente dado que muchas empresas establecen su casa matriz en la Ciudad de México, auque tengan operaciones en otras entidades federativas de la República. Le siguen Nuevo León y Estado de México ambas con 10.8%. Se trata de las entidades federales más industrializadas del país y con los mercados de consumidores más grandes, después del Distrito Federal.

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Tabla 17 Flujos de IED a México proveniente de la UE, por entidad federativa

(millones de dólares)

Estado 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* Acum 99-08*

Part %99-08*

Distrito Federal 1,502.60 873.2 3,862.50 6,817.70 3,728.70 8,085.80 3,140.20 5,422.00 6,244.50 2,250.30 41,927.5 61.9

Nuevo León 767.4 1,558.90 1,074.00 340.3 365 268 995.6 254 1,643.10 73.4 7,339.7 10.8

Estado de México 986.7 -173.3 421.4 538.1 332.7 3,055.40 785.6 370 401 585.8 7,303.4 10.8

Puebla -11.5 208.7 156.8 366.4 1,300.80 237.6 60.6 87.7 207.1 62.7 2,676.9 4.0

Jalisco 84.4 124.6 234.5 77.3 102.1 129 861.2 384.7 220.6 44.7 2,263.1 3.3

Michoacán 0.1 0.9 2.6 3.7 14.8 19.2 66.7 41.2 1,592.60 23.9 1,765.7 2.6

San Luis Potosí 180.4 249.6 154.9 -20 22.1 25.4 95.2 -21.6 67.8 37.9 791.7 1.2

Quintana Roo 64.9 7.4 71 1.4 19.8 18.9 69.3 119.1 198.6 2.9 573.3 0.8

Querétaro 61.8 21.7 36.1 44 24.9 56.5 23.7 69.2 89.4 33.6 460.9 0.7

Veracruz 11.4 12.2 41.8 176.9 26.2 2.4 169.6 26.4 3.7 -38.9 431.7 0.6

Coahuila 24.7 37.9 23.2 7 15.2 2 16.4 60.7 53.7 57.2 298.0 0.4

Baja California 65.2 59.2 41 43.4 0.7 8.8 14.8 4.5 25.4 -0.8 262.2 0.4

Guanajuato 1.7 13.1 15.5 30 15.2 31.8 -0.4 93.5 50.1 5.7 256.2 0.4

Tamaulipas 35.3 72.6 11.8 40.5 18.4 -58.2 17.5 24 56.1 28.2 246.2 0.4

Chihuahua 26.3 94 24.1 16 16.4 11.1 10.6 8.8 14.2 3.1 224.6 0.3

Durango 0.2 15.8 0 0.3 153.2 0 0.7 -6.4 0 25 188.8 0.3

Baja California Sur 11.4 7.9 19.9 40.5 11.4 7.1 30.3 17.9 17.9 1.7 166.0 0.2

Campeche 1.2 0.1 11.6 57.4 0 31 0 1.2 38.6 0 141.1 0.2

Morelos 1.8 -15.6 60.3 25 -7.8 3 2.4 -34.8 90.4 14.3 139.0 0.2

Colima 0.1 3.7 -1 0.1 0 1.1 3.4 47.8 1.1 0.1 56.4 0.1

Tlaxcala 13.9 -0.3 0.2 0.4 4.5 42.9 -11.5 1 0 0.3 51.4 0.1

Nayarit 4.2 3.4 -4.8 2.8 10.2 9.6 2.7 12.8 1.2 0 42.1 0.1

Hidalgo 0.6 13.8 0.4 1 -0.7 0.6 0 0 0 14 29.7 0.0

Sonora 20.3 19 4.9 8.6 5.5 3 -6.4 -6.5 55 -74.1 29.3 0.0

Guerrero 8.1 6.4 1.5 9.1 26.1 11.4 13.9 -7.4 -49.1 -4.2 15.8 0.0

Sinaloa -1.3 4.6 -5.4 7.5 9.6 0.6 0.5 -3 0.1 -0.7 12.5 0.0

Aguascalientes 10.1 0.5 -2.4 -2.7 -4.6 4.6 -0.6 0.4 3 1.4 9.7 0.0

Tabasco 0 0 0.2 0 0.2 1.8 1.5 0 0 0 3.7 0.0

Zacatecas 0 -4 0 0 0.4 0 0 0 1 5 2.4 0.0

Chiapas 0 0 0 0.5 1.6 0.1 0 0 0 0 2.2 0.0

Oaxaca -1.1 -1.7 -1.4 1.5 -2.5 0.2 1.9 0.4 0.4 0 -2.3 0.0

Yucatán 3.4 4.2 2.9 -0.7 5.2 -5.8 -12.4 -0.4 -0.6 0.3 -3.9 0.0

Total 3,874.3 3,218.5 6,258.1 8,634.0 6,215.3 12,004.9 6,353.0 6,967.2 11,026.9 3,152.8 67,705.0 100.0 * Cifras a junio de 2008. Elaboración con Datos de Secretaria de Economía Los datos correspondientes a 2007 fueron obtenidos contabilizando a los 27 Estados miembros de la UE, debido a la adhesión de Rumania y Bulgaria en ese año. Los datos correspondientes a los años anteriores fueron obtenidos contabilizando a los 25 Estados miembros de la UE previo a 2007

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6. Comentarios finales

En resumen, las estadísticas comerciales indican que el Tratado de Libre Comercio entre México y la UE ha promovido el desarrollo de los flujos comerciales bilaterales. Tanto las exportaciones de México al bloque comunitario, como las compras mexicanas de productos comunitarios, han registrado significativas tasas de crecimiento en los primeros ocho años de vida del TLCUEM.

La composición de las compras mexicanas de productos comunitarios indica que muchos de éstos son insumos, que son transformados en México, en muchos casos, para ser posteriormente reexportados. Como ilustran las estadísticas de inversión comunitaria en México, una parte de estos insumos son importados en México por empresas manufactureras comunitarias, para posteriormente ser procesados y comercializados en el mercado mexicano y en los internacionales. Este tipo de importaciones de productos comunitarios generan exportaciones mexicanas y, por ende, mayores empleos en México.

Por otro lado, la IED proveniente de la UE ha experimentado un crecimiento sostenido a partir de la entrada en vigor del TLCUEM. Lo anterior ilustra que la certidumbre que las disciplinas comerciales establecidas en el tratado ofrecen a los empresarios comunitarios, combinada con la ubicación geográfica estratégica de México, hacen de este país un sitio muy atractivo para hacer negocios.

Sin duda es necesario consolidar el aprovechamiento del TLCUEM por parte del sector productivo mexicano, diversificando los mercados de destino y la gama de bienes y servicios exportados. También lo es incorporar más PYMES a las corrientes de comercio México - UE, a través de mayor inversión europea hacia sectores de mayor valor agregado, así como ampliar y reforzar los programas de cooperación económica México - UE.