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Lic. Armando Martín DueñasPresidente de la Cámara de la Industria del Calzado del

Estado de Guanajuato

Octubre 21, 2010

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• El Sector Calzado en México

• Principales retos a enfrentar para el calzado en México y Escenarios ante la eliminación de las medidas de transición y desgravación arancelaria

• Estrategias de ataque

• Compromisos de la Industria del Calzado

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El sector Cuero-Calzado en México está compuesto por aproximadamente 11,538 mil unidades económicas distribuidas por todo el país. En su conjunto conforman una sólida industria proveedora de insumos, fabricación de calzado y servicios relacionados.

Solamente en el Estado de Guanajuato se encuentran en operación:

3,394 Empresas de calzado388 Empresas de marroquinería300 Industrias proveedoras 696 Tenerías

Fuente: Censo de la Industria del Calzado, CEESP

Composición por tamaño de empresa: Micro 56%, pequeñas 33%, medianas 9%, grandes 2%.

Fuente: Directorio Nacional Estadístico de unidades Económicas, DENUE 2009

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Guanajuato genera el 70% de la producción nacional, aportando alrededor de 171 millones de pares al año.

Distribución de la Producción de Calzado en México

Fuente: CICEG, PROCIC3 + Visión 2020

16%

8%

6%

70%

6

A nivel nacional se generan 413,665 empleos formales en toda la cadena productiva Proveeduría-Cuero-Calzado. La industria del Cuero-Calzado en Guanajuato genera mas de 90 mil empleos directos, aportando dos terceras partes del empleo nacional del sector.

Generación de Empleo en la Cadena Productiva

Fuente: Censos Económicos 2009

70%

Empleo Nacional

Cadena Proveeduría-Cuero-Calzado

Empleos Directos 137,885

Empleos Indirectos 275,770

TOTAL DE EMPLEOS 413,655

TOTAL DE EMPLEOS 571,918

Empleos de comercialización 158,263

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Representa además un mercado de consumo en crecimiento con un promedio de 2.6 pares anuales de calzado por habitante.

En lo que se refiere a calzado, México se ubica como el noveno productor de calzado a nivel mundial.

Producción, Importaciones y Exportaciones de la Industria

del Calzado en México

Fuente: CICEG

2009

PRODUCCIÓN 244 millones de pares

IMPORTACIONES 45 millones de pares

EXPORTACIONES 15 millones de pares

CONSUMO INTERNO 286 millones de pares

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Comportamiento de las Exportaciones de Calzado en

México

Fuente: AGA

A diferencia de otros sectores y pese a la crisis internacional,la Industria del Calzado logró incrementar las exportaciones en un 24% en el 2009.

De enero a julio del 2010 se ha observado un 34% de incremento.

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El control en los precios del calzado ha sido sustentado principalmente en los precios del calzado nacional, no siendo así en el precio de las importaciones

Fuente: INEGI y SE

Precios de Calzado Nacional vs. Importado

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Principales retos a enfrentar para el calzado en México y

Escenarios ante la eliminación de las medidas de transición y

desgravación arancelaria

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Principales retos a enfrentar para el calzado en México

1. Inminente eliminación en el 2011 de las medidas de transición con China, principal productor de calzado a nivel mundial, con más de 10 mil millones de pares de calzado manufacturados al año y el 67% del mercado mundial

2. Contrabando técnico provocado por subvaluación, triangulación o presentación de documentos falsos

3. Alto costo país derivado de la ausencia de reformas estructurales: laboral, fiscal, financiera, energética y de fomento a la exportación.

4. Cambios en la competitividad internacional con claras desventajas comparativas en materia de costos de producción más bajos y productos con alta incorporación de tecnología y diseño

5. Limitado acceso al crédito y altas tasas de interés

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Principales retos a enfrentar para el calzado en México

6. Poco control del eslabón comercial7. Débil experiencia exportadora8. Industria atomizada con un alto porcentaje de empresas micro y

pequeñas9. Baja inversión en ciencia y tecnología vinculada al aparato

productivo10.Escaso desarrollo de Patentes industriales y proyectos de

innovación para la incorporación de mayor valor agregado11.Tipo de cambio desfavorable para exportadores12.Concientizar a nuestras autoridades sobre el peso específico que

representa este sector en la generación de empleos y el desarrollo económico de la región

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A partir del tercer año de la eliminación de las medidas de transición, la producción de Calzado en México se ubicaría alrededor de los 175 millones de pares por año, lo cual significaría una contracción de prácticamente una tercera parte de la producción y un retroceso de más de una década.

Escenarios ante la eliminación de las medidas de transición y

desgravación arancelaria

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La pérdida de empleos sería

inevitable en los primeros cuatro

años, acumulando alrededor de

100,000 empleos perdidos.

450,000

400,000

350,000

300,000

Escenarios ante la eliminación de las medidas de transición y

desgravación arancelaria

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Las importaciones se triplicarían en los primeros 3 años a partir de la eliminación de las medidas de transición, con lo cual la participación del producto importado en el consumo interno sería del 52%

Escenarios ante la eliminación de las medidas de transición y

desgravación arancelaria

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El cierre de empresas sería inevitable, se prevé que al cuarto año a partir de la eliminación de las medidas de transición, un 62% de las empresas habrácerrado sus operaciones, en su mayoría micro y pequeñas empresas.

15 Mil

10 Mil

5 Mil

1 Mil

Em

pres

as

Escenarios ante la eliminación de las medidas de transición y

desgravación arancelaria

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La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, consciente de los importantes retos que enfrentan las empresas ha basado su estrategia de desarrollo en tres pilares fundamentales:

Estrategias de Ataque

Competitividad y Consolidación Empresarial

Innovación y Moda

Conquista de Mercados

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I. Competitividad y Consolidación Empresarial

Programas Estratégicos de la Cadena Productiva

Competitividad y Consolidación Empresarial

Innovación y Moda

Conquista de Mercados

Mexicanshoes QualityCentro Estratégico de Valor EmpresarialEstrategias de Defensa ante prácticas deslealesLiderazgo Ambiental (empresas social y Ecológicamente responsables)Desarrollo de Modelos de MaquilaCentro México Emprende (JICA – MDIES)Iniciativa DITI (Iplaneg)Semillero de Pespuntadores (CIPEC)Certificación de Mandos Medios (CIPEC – Instituciones Académicas)Mexicansourcing (ANPIC)E-suministros (CIATEC)Creación de una Carrera Universitaria especializada en Calzado (Academia)

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II. Innovación y Moda Competitividad y Consolidación Empresarial

Innovación y Moda

Conquista de Mercados

ProspectaModa

Concurso de Moda y Diseño Creáre

MoMe (ANPIC-CICUR-CICEG)

Minerva Fashion

Programas Estratégicos de la Cadena Productiva

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III. Conquista de Mercados Competitividad y Consolidación Empresarial

Innovación y Moda

Conquista de Mercados

SAPICAShoesfrom MexicoMi ZapateríaTendencia Nacional de Consumo de CalzadoDesarrollo de Alianzas Estratégicas para la exportación (COFOCE)Desarrollo del e-commerce (COFOCE)Operación de una red global de Scouting(COFOCE)

Programas Estratégicos de la Cadena Productiva

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Solicitud a la Secretaría de Economía y

Compromisos de la Industria Mexicana del

Calzado

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Los indicadores del panorama mundial que hemos observado durante este Congreso, la experiencia que otros países aquípresentes han compartido con nosotros, así como los impactos contundentes que sufriría la industria mexicana del calzado ante la eliminación de las medidas de transición, nos exigen levantar la voz ante la necesidad de instrumentar acciones a través de nuestro gobierno para mantener miles de empleos así como nuestra actividad productiva.

Es por ello que solicitamos el apoyo de la Secretaría de Economía en los siguientes puntos que consideramos de vital importancia paragenerar un entorno sano para competir.

Solicitud a la Secretaría de Economía

1. Regresar al arancel del 35% que teníamos antes de la desgravación arancelaria, a partir del 1ro. de Enero del 2011, aplicable a todo el Capítulo 64.

2. Aduanas Exclusivas para la importación del Capítulo 64.

3. Modificación a la NOM-020-SCFI-1997 (Etiquetado de Calzado) para que sea exigida de origen.

4. Exigencia y comprobación de la veracidad de los Certificados de Origen en las importaciones de Calzado.

5. Reestablecer a los observadores (Peritos) de la Industria del Calzado en las Aduanas.

6. Reactivación del Anexo 18 (Datos de Identificación Individual de las Mercancías)

7. Aplicación de un arancel mixto a todo el Capítulo 64

Solicitud a la Secretaría de Economía

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Sin embargo, estamos conscientes de que el compromiso es en dos vías, en respuesta a este apoyo, nuestra cadena hace patente su compromiso en la generación de empleo y derrama económica a través de las siguientes acciones que abonan a la competitividad de nuestro sector productivo.

Compromisos de la Industria Mexicana del Calzado

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I. Empleo en el Sector

II. Mejora de la Calidad, capacidad de respuesta, precios competitivos y mayor incorporación de valor agregado al calzado mexicano

III. Inversión en Investigación y Desarrollo

IV. Atención del Mercado Interno y Conquista de mercados internacionales

Compromisos de la Industria Mexicana del Calzado

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V. Programas a favor de la Salud Pública

VI. Empresas social y ecológicamente responsables

VII. Competitividad y Cultura Empresarial

VIII. Alianzas Estratégicas de la Cadena Productiva

Compromisos de la Industria Mexicana del Calzado

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Lic. Armando Martín DueñasPresidente de la Cámara de la Industria del Calzado del

Estado de Guanajuato

Octubre 21, 2010