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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. SECTOR DE INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS. --EJERCICIO 2006--
25 de septiembre de 2007
Resultados ejercicio 2006. Sector: Investigación de mercados.
“Estudio de la Industria Española de Estudios de Mercado en 2006.”
Maite Rodríguez, Presidenta de AEDEMO.
Resultados ejercicio 2006. Sector: Investigación de mercados.
Estudio del mercado nacional: AEDEMO – ANEIMO.
Crecimiento tras la desaceleración.
Superada la Previsión para 2006.
Pronóstico para 2007: 7-8%.
¿Qué es ANEIMO?Presentación
Resultados ejercicio 2006. Sector: Investigación de mercados.
El sector en España. Facturación Global.
(Fuentes: Aedemo y Aneimo 2006)
(En millones de euros)401383
359
306281
268
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2000 2001 2002 2003 2004 2005
+7,3%+7,3%
430
2006
Resultados ejercicio 2006. Sector: Investigación de mercados.
El sector en España.
Facturación a clientes nacionales
76%
Facturación a clientes
con sede en el extranjero
24%
Facturación según País de Origen de ClientesFacturación según País de Origen de Clientes
(Fuentes: Aedemo y Aneimo 2006)
Crecimiento de 2 puntos con
respecto a 2005
Resultados ejercicio 2006. Sector: Investigación de mercados.
El sector en España.Facturación según Tipo de la InvestigaciónFacturación según Tipo de la Investigación
(Fuentes: Aedemo y Aneimo 2006)
54%
30%
13%
3%
Investigación Ad Hoc
Investigación Páneles
Investigación Continua
Otros
Crecimiento de 3 puntos con respecto a 2005
Resultados ejercicio 2006. Sector: Investigación de mercados.
On line 9,6%
(+28,6%)
Otros13,1%
(27,6%)
Postal2,3%
(-17,1%)
Te léfono25,9%(-0,9)
Cara a cara30,6%(-0,5%)
El sector en España. Facturación por Método de InvestigaciónFacturación por Método de Investigación
(Fuentes: Aedemo y Aneimo 2006)
Desglose estudios cuantitativos:
4%
15%
81% Principalmentecuantitativo (total)
Principalmentecualitativo
Desk Research yotros
(En paréntesis diferencia porcentual con 2005)
Resultados ejercicio 2006. Sector: Investigación de mercados.
Otros servicios10%
Agencias publicidad y
medios4% Industriales
4%
Servicios financieros
4%
Medios de Comunicación
6%
"Utilities", telecos y
servicios postales6% Distribución por
mayor y detalle6%
Institutos de investigación
9%
Sector Público11%
Manufacturas40%
El sector en España. Facturación según Sector de ClientesFacturación según Sector de Clientes
(Fuentes: Aedemo y Aneimo 2006)
Resultados ejercicio 2006. Sector: Investigación de mercados.
El sector en España.
NÚMERO DE EMPLEADOS 11.092
Empleados a tiempo completo 3.860
Empleados a tiempo parcial 753
Recursos HumanosRecursos Humanos
(Fuentes: Aedemo y Aneimo, 2006)
NÚMERO TOTAL DE PUESTOS DE TRABAJO CATI 2.008
NÚMERO TOTAL DE DISPOSITIVOS CAPI 2.110
Otros RecursosOtros Recursos
Resultados ejercicio 2006. Sector: Investigación de mercados.
Volumen de negocio de las empresas asociadas a ANEIMO
Lluis Fatjó-Vilas, Presidente de ANEIMO.
Resultados ejercicio 2006. Sector: Investigación de mercados.
Ranking ANEIMO 2006.
TNS 71.035 2,9%
GRUPO GFK 32.887 17%
MILLWARD BROWN SPAIN
27.853 1,9%
IPSOS 25.945 -4,1%
TNS AREA 14.919 14,3%
SYNOVATE 12.469 4,1%
RESEARCH INTERNATIONAL
10.492 1,4%
METRA SEIS 7.587 5,1%
INSTITUTO DYM 5.298 11%
ADVIRA BEYOND RESEARCH (1)
5.134 --
(Fuente: Aneimo 2006)
ASM GRUPO 4.718 18,4%
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN
4.296 42,3%
SIGMA DOS 3.487 -2,4%
APPEND (2) 3.125 --
RANDOM 3.398 -9,8%
QUOTA RESEARCH 2.221 12%
IDEA 1.630 4,2%
TACTICA 1.617 6,9%
CFI GROUP (2) 1.401 --
EDEI CONSULTORES 636 -23,8
Facturación 2006
Variación 2006-2005
Facturación 2006
Variación 2006-2005
Importe neto en miles de euros.• Proviene de la fusión de Delta Market Reseach y otra compañía.• No estaba en Aneimo en 2005
Resultados ejercicio 2006. Sector: Investigación de mercados.
Entorno Internacional en 2006.
Resultados ejercicio 2006. Sector: Investigación de mercados.
Facturación Mundial 2006 por regiones.
Asia Pacífico3.530 US$
14%
Oriente Medio & África
385US$2%
Latinoamérica1.221 US$
5%
Europa10.597 US$
43%Norte América
8.884US$36%
Fuente: Esomar
Facturación global: 24.600 millones de dólares.
(Porcentaje de mercado)
Resultados ejercicio 2006. Sector: Investigación de mercados.
Crecimiento Mundial 2006 por regiones.
17,1%
14,4%
8,7%
6,6%
5%
EuropaNorte AméricaAsia PacíficoOriente Medio &África
Latinoamérica
Fuente: Esomar
Crecimiento global: 6,8%
Resultados ejercicio 2006. Sector: Investigación de mercados.
Teléfono19%
Cara a cara12%
Postal4%
On line16%
Otros32%
Facturación mundial según Metodologías.
Principalmente CUALITATIVO
14%
Principalmente
83%CUANTITATIVO
Desk Researchy OTROS
3%
Crecimiento Online:
Global: 14%.
España: 28%.
Resultados ejercicio 2006. Sector: Investigación de mercados.
Facturación mundial según Sector de Clientes
Manufacturas48%
Institutos de investigación
3% Sector Público
8%
Otros servicios6%
Distribución al por mayor y al detalle
5%
"Utilities", telecos y servicios postales
4%
Medios de comunicación
15%
Servicios financieros 5%
Business to business 4%
Agencias de publicidad y de
medios 3%
Resultados ejercicio 2006. Sector: Investigación de mercados.
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
UK
Francia
Alemania
Italia
España
Países Bajos
Suecia
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Austria
Portugal
Irlanda
Grecia
Polonia
Rep. Checa
Hungría
Mercado europeo. Volumen de Facturación 2006.
Rei
no
Un
ido
Fra
nci
a
Ale
man
ia
Ital
ia
ES
PA
ÑA
Fuente: Esomar
Resultados ejercicio 2006. Sector: Investigación de mercados.
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
UK
Francia
Alemania
Italia
España
Países Bajos
Suecia
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Austria
Portugal
Irlanda
Grecia
Polonia
Rep. Checa
Hungría
Mercado europeo. Crecimiento en 2006.
Nivel de inflación = 2,8%
2%
2,5%
5% 5,2%
7,3%
4,2%
3,3%
0,7%
8,7%
5%
12,8%
10%
4,5%
8%
7,9%
10%
5,3%
Fuente: Esomar
Resultados ejercicio 2006. Sector: Investigación de mercados.
Los diez mayores grupos mundiales.
The Nielsen Company 1 1 EE.UU.
IMS Health Inc. 2 3 EE.UU.
Taylor Nelson Sofres Plc. 3 2 U.K.
The Kantar Group 4 5 U.K.
Gfk AG 5 4 Alemania
Ipsos Group S.A. 6 6 Francia
Synovate 7 8 U.K.
IRI 8 7 EE.UU.
Westat Inc. 9 9 EE.UU.
Arbitron Inc. 10 10 EE.UU.
Ranking 2006
Ranking 2005 País
Fuente: Esomar
Resultados ejercicio 2006. Sector: Investigación de mercados.
Resumen
Crecimiento estable en Europa: 5% (2,8% después inflación).
Norte América: Aceleración saludable con un crecimiento de 6,6& (3,4% después inflación).
Fuerte crecimiento en los mercados en desarrollo como Latinoamérica, Asia Pacifico, Europa del Este y Oriente medio.
Latinoamérica es la región de crecimiento más rápido en el 2006, con un 17% (11,3% después de inflación), superando la “barerra” de los 1000 millones de US$.
Rápida expansión en Brasil, China, India y Rusia (BRIC) con un crecimiento neto por encima del 10%
Resultados ejercicio 2006. Sector: Investigación de mercados.
Tendencias
Competición intensa por la cuota de mercado en los mercados mas maduros, donde se espera un crecimiento estable (Europa occidental)
Los mercados emergentes se están convirtiendo en los motores de crecimiento de la industria, en línea con las tendencias macroeconómicas y también por los efectos de la globalización: China, India y Rusia.
Se esta ampliando la base de clientes que recurriendo a la investigación para enfrentarse a la competencia en su propia industria mediante la identificación de targets e inversiones.
Las empresas de investigación están optimizando sus precios gracias a la especialización por sectores, expandiendo sus capacidades analíticas, servicios de consultoría y ampliando su oferta con productos innovadores.