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Cadena Láctea

Información sectorial

Abril 2016

1. CIFRAS Y ESTADISTICAS GENERALES DEL SECTOR LÁCTEO

1.1 Participación en el PIB

1.2 Generación de empleo cadena láctea

2. ESLABON PRIMARIO

2.1 Producción de leche

2.2 Principales zonas de producción

2.3 Productividad: lts/vaca/día, lts/ha/año

2.4 Tamaño de los productores de leche

2.5 Costos de producción de leche

CONTENIDO

3. ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE

3.1 Destino de la producción

3.2 Acopio formal de leche

3.3 Número de agentes compradores

3.4 Precio de leche al productor

3.5 Bonificaciones voluntarias

3.6 Calidad: Nacional y Regional

3.7 Fabricación de productos lácteos EAM - Dane

3.8 Precios en planta

3.9 Inventario de productos lácteos

CONTENIDO

4. COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS

4.1 IPC lácteo

4.2 Precios al consumidor principales productos

4.3 Márgenes de comercialización

4.4 Precios internacionales

4.5 Exportaciones (Serie Anual)

4.6 Principales productos y destinos del último año

4.7 Importaciones (Serie Anual)

4.8 Principales productos y origen último año

CONTENIDO

5. POLITICA SECTORIAL5.1 Línea de tiempo política sectorial 5.2 Consejo Nacional Lácteo5.3 Comités regionales 5.4 Líneas de acción 2016

6. PROGRAMAS DE APOYO SECTORIAL 6.1 Alianzas Productivas 6.2 Oportunidades Rurales

CONTENIDO

• Bajo precio internacional de productos lácteos, desde principios del

2014, el precio ha tenido un comportamiento decreciente llegando a

valores por tonelada de leche en polvo de US$ 2.100, esto se explica

debido a factores como:

• La desaceleración de las importaciones de China.

• Las restricciones para exportar productos lácteos a Rusia.

• Bajo precio del petroleo.

• Liberación de las cuotas en la Union Europea.

• Proyección de recuperación del precio a partir de segundo semestre

de 2016

COYUNTURA ACTUAL

Entorno Internacional

• El bajo precio internacional tuvo impacto directo en el mercado

nacional durante el primer semestre de 2016, causando restricción

a las compras a productores sin embargo durante el segundo

semestre con el efecto del fenomeno del niño, se ha disminuido la

producción nacional y se ha tenido una recuperación del precio y

de la demanda por parte de los agentes compradores de leche

cruda.

COYUNTURA ACTUAL

Entorno Nacional

CIFRAS Y ESTADISTICAS GENERALES DEL SECTOR LÁCTEO

Participación PIB

Indicador Participación

PIB Total de la Economía 0,83%

Valor Agregado del Sector Agropecuario,

Silvícola y Pesquero

14,5%

Valor Agregado del Sector Pecuario 43,8%

Fuente: MADR. Elaboró Secretaria Técnica

COYUNTURA ACTUAL

Generación de Empleo en Producción Primaria

CIFRAS Y ESTADISTICAS GENERALES DEL SECTOR LÁCTEO

Según DANE en 2013 el Sector Agropecuario generó alrededor de 3,5millones de empleos.

ESLABON PRIMARIO

Volumen de Producción de Leche

ESLABON PRIMARIO

Principales zonas productoras

ESLABON PRIMARIO

Productividad (litros/vaca/día)

DepartamentosTotal Vacas en

Ordeño

Total leche

producida

Productividad

(litros/vaca/dia)

Total 22 Departamentos 2.801.063 17.554.680 6,27

Cundinamarca 328.342 5.142.788 15,66

Antioquia 345.867 3.924.825 11,35

Boyacá 185.832 1.203.619 6,48

Magdalena 284.134 658.839 2,32

Cesar 243.435 764.034 3,14

Bolivar 191.362 515.587 2,69

Córdoba 273.320 886.238 3,24

Nariño 105.156 909.699 8,65

Otros departamentos 843.616 3.549.052 4,21

Fuente: DANE - ENA 2014. Elaboración Secretaría Técnica

PRODUCCIÓN DE LECHE

ESLABON PRIMARIO

Tamaño de Productores

Colombia cuenta con alrededor de 395.215 unidades productoras de leche, de las cuales el 80.7% (319.106) corresponden a pequeños productores de

leche, que a su vez generan el 37% de la producción nacional.

TAMAÑO

PRODUCTORNUMERO DE VACAS

UNIDADES

PRODUCTORASPRODUCCIÓN (Lts)

PARTICIPACIÓN DE LA

PRODUCCION DE LECHE

SEGÚN TAMAÑO DE

PRODUCTOR

Menores a8 264.334 3.664.410

De 8 a 15 54.772 2.175.751

De 15 a 30 36.450 2.657.115

De 30 a 50 16.550 1.979.705

GRANDES Mayores de 50 23.109 5.276.091 33%

395.215 15.753.072 100%

Fuente: ENA 2009, CARACTERIZACION DE LA PRODUCCION DE LECHE EN COLOMBIA- MADR CCI

UNIDADES PRODUCTORAS DE LECHE SEGÚN NUMERO DE VACAS

PEQUEÑOS

MEDIANOS

TOTAL

37%

29%

ESLABON PRIMARIO

Costos de Producción de Leche

REGIÓN

ConceptoAltiplano

cundiboyacenseAntioquia Suroccidente

Total

general

Costo de producción de un litro

de leche ($/lt)$682 $748 $497 $655

Litros de leche/ha/año 4717 4435 4088 4497

Distribución porcentual de los costos

Mano de obra 18% 26% 47% 27%

Insumos praderas y suelos 3% 15% 9% 7%

Alimentación* 28% 34% 14% 26%

Sales y suplementos alimenticios 13% 8% 8% 11%

Medicamentos 5% 7% 10% 7%

Otros costos y herramientas 16% 3% 6% 10%

Otros costos indirectos 17% 7% 6% 12%

Total 100% 100% 100% 100%

*Alimento balanceado, melazas, suplementos como silos, henos y henolajes,

subproductos de cosecha (papa y socas de productos)

Fuente: Fedegán. Costos de fincas modales 2012

ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE

Destino de la Producción

Industria Intermediarios Otros

17.554.680 1.601.571 1.328.907 9.956.773 4.516.096 151.332

100% 9% 8% 57% 26% 1%

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN COLOMBIA (ENA 2014 - TOTAL PARA 22 DEPARTAMENTOS

TOTAL LECHE

PRODUCIDA (DIA

ANTERIOR)

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE

Procesada en

FincaAutoconsumo

Destinada para la Venta


Volumen de Acopio Formal

Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda

180.000.000

200.000.000

220.000.000

240.000.000

260.000.000

280.000.000

300.000.000

Millo

nes

de lit

ros

Volumen de Leche (lt) Acopiado por la Industria Ene 2011 - Feb 2016


Volumen de Acopio Formal


2011 2012 2013 2014 2015 2016

Enero 223.408.436 228.192.293 250.656.696 278.345.915 295.683.335 262.544.426

Febrero 204.126.715 218.538.250 224.954.911 243.696.477 263.116.299 237.358.443

Marzo 238.482.723 239.655.549 227.373.111 261.201.930 277.382.569

Abril 227.578.924 216.200.762 253.276.276 256.548.277 290.789.321

Mayo 235.064.590 266.138.988 282.983.616 279.600.139 281.112.391

Junio 252.404.122 247.099.976 263.961.908 276.620.264 270.295.497

Julio 248.387.068 253.317.433 274.629.492 295.789.823 287.771.390

Agosto 230.898.560 263.872.436 276.849.590 270.914.333 265.684.888

Septiembre 240.681.832 241.280.179 250.286.813 267.573.340 258.582.251

Octubre 224.186.902 239.145.351 277.257.142 292.382.549 273.793.304

Noviembre 217.194.552 252.080.643 257.337.961 272.333.776 250.058.263

Diciembre 234.033.179 236.190.092 268.469.020 295.843.788 271.413.840

Total 2.776.447.604 2.901.711.952 3.108.036.535 3.290.850.611 3.285.683.347 499.904.885

Promedio diario 7.606.706 7.949.896 8.515.169 9.016.029 9.001.872 8.331.748

MesAño

Fuente: MADR -USP


Número de Agentes Compradores


Precio al Productor

PRECIO DE LITRO DE LECHE CRUDA EN COLOMBIA

AÑO REGIÓN 1 REGIÓN 2 NACIONAL Var%

2008 $ 854 $ 769 $ 832

2009 $ 822 $ 743 $ 803 -3,60%

2010 $ 831 $ 732 $ 809 0,80%

2011 $ 872 $ 801 $ 856 5,80%

2012 $ 931 $ 862 $ 915 6,90%

2013 $ 901 $ 834 $ 885 -3,20%

2014 $ 922 $ 858 $ 908 2,60%

2015 $ 965 $ 896 $ 951 1,1%

2016* $ 1040 $ 946 $ 993 8,1%Fuente: MADR USP2016* con corte a Febrero


Precio Final Promedio Pagado al Productor



Bonificación Voluntaria Promedio Pagada al Productor


30

50

70

90

110

130

150

170

190

210

Prec

io

$/L

tComportamiento de las bonificaciones pagadas al productor por litro de leche a nivel regional y

nacional Ene 2011 a Mar 2014

Región 1 Región 2 Nacional


Calidad de la Leche

Variedad de calidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Región 1

UFC 497.124 384.953 416.017 357.187 346.569 399.619 412.080

PROTEINA 3,06 3,1 3,09 3,09 3,09 3,11 3,14

GRASA 3,56 3,64 3,64 3,66 3,66 3,66 3,68

SOLIDOS TOTALES 11,94 12,02 11,98 12,07 12,07 12,07 12,06

VOLUMEN 172.230.375 179.393.404 192.194.122 199.906.879 214.498.950 218.190.400 202.429.179

Región2

UFC 1.421.964 1.606.639 1.129.175 1.010.667 827.303 999.848 951.096

PROTEINA 3,38 3,41 3,32 3,32 3,3 3,31 3,31

GRASA 3,82 3,81 3,83 3,77 3,77 3,78 3,71

SOLIDOS TOTALES 12,58 12,58 12,53 12,52 12,55 12,61 12,38

VOLUMEN 51.326.011 51.197.365 57.775.826 60.820.017 59.738.601 57.443.138 47.522.255

Nacional

UFC 703.484 662.067 518.279 511.787 447.962 521.489 521.118

PROTEINA 3,09 3,12 3,1 3,11 3,1 3,12 3,15

GRASA 3,6 3,67 3,66 3,65 3,67 3,67 3,68

SOLIDOS TOTALES 12,15 12,2 12,16 12,2 12,22 12,24 12,15

VOLUMEN 23.556.336 230.595.769 249.969.948 260.726.896 274.237.551 275.633.538 249.951.434

FUENTE: MADR USP, 2016* Con Corte a Febrero


Fabricación de Productos Lácteos

1.198.916.441 1.214.105.072 1.220.463.525

1.327.140.192

2.602.776 9.451.581 39.372.426 26.079.532

193.098.109

316.363.678

-

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

LIT

RO

S

AÑO

FABRICACIÓN LECHE LIQUIDA

Leche líquida entera Leche descremada Leche deslactosada

FUENTE: EAM – DANE, 2013




-

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

KIL

OG

RAM

OS

AÑO

FABRICACIÓN DE LECHE EN POLVO

Leche en polvo entera Leche en polvo decremada y semidescremada

Leche en polvo azucarada Leche en polvo para lactantes




-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

LIT

RO

S

AÑO

FABRICACIÓN DE BEBIDAS LÁCTEAS

Kumis

Yoghurt

Leches ácidas n.c.p




-

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

KIL

OG

RA

MO

S

AÑO

FABRICACIÓN DE QUESOS

Queso blando

Cuajada

Queso curado

Queso crema


Precios en Planta



Precio MIX


13091358,83

1449,11547,44 1533,16 1499,25 1540,89

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

$/litr

o

Precio MIX – Septiembre de 2015


Inventario de Productos Lácteos


COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS

IPC Lácteo



Precio al Consumidor




Márgenes de comercialización y participación en el precio



Año

Precio

Ganadero

(lt)

Precio

distribució

n de la

industria

por lt

Precio al

consumidor

final por lt

Margen

Industrial/

ganadero

por lt

Margen

comerciali

zador

industria

por lt

Participaci

ón en el

precio al

consumid

or

Ganad

ero

Indus

tria

Comer

cializa

dor

2009 802 1623 2344 821 720 100 34 35 30

2010 808 1630 2390 822 759 100 34 34 31

2011 855 1760 2448 905 687 100 35 37 28

2012 915 1848 2525 933 677 100 36 37 27

2013 885 1812 2564 926 752 100 34 36 30

2014 896 1768 2615 872 847 100 34 33 32


Destino principal de leche acopiada formalmente


Volumen en litros Particip(%) Volumen en litros Particip(%) Volumen en litros Particip(%)

Leche en Polvo 346.891.892,79 17% 418.938.087,31 19% 108.709.777,84 20%

Leche Pasterizada 379.254.308,62 19% 333.053.887,86 15% 80.023.435,80 14%

Leche UHT 672.898.523,31 33% 723.295.223,59 34% 185.405.325,85 33%

Quesos 370.034.170,44 18% 408.084.469,87 19% 109.973.743,55 20%

Otros 262.860.172,30 13% 267.934.662,50 12% 70.361.299,00 13%

Volumen comercialización reportado 2.031.939.067,46 100% 2.151.306.331,12 100% 554.473.582,04 100%

Acopio total 2.994.345.994,00 68% 3.142.872.985,00 68% 783.244.322,00 71%

Fuente : USP, Reporte agentes económicos compradores de leche cruda

Grupo de Productos

Enero-Diciembre

Año 2012

Enero-Diciembre

Año 2013

Enero-Marzo

Año 2014

PORCENTAJES DESTINO DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES DERIVADOS LÁCTEOS Y ACOPIO TOTAL

Para enero-diciembre de 2012 se estimó que el 17% de la leche acopiada se destinó a la fabricación de leche en polvo, el 19% a

leche pasterizada, un 33% a leche UHT y un 18% a quesos. Para enero-diciembre de 2013 la comercialización en planta respecto al

mismo período del año 2012, se tiene que la leche pasterizada disminuyó 4 puntos porcentuales, mientras que la leche UHT y los

quesos aumentaron en un punto porcentual; por su parte la leche en polvo incrementó en 2 puntos porcentuales y los otros

derivados lácteos disminuyeron en tan sólo uno.El volumen de comercialización reportado por la industria equivale al 68% del

volumen total de acopio en el año 2012, al igual que en el 2013. En los meses de enero a marzo del año 2014, equivale al 71%.


Precio Internacional




Exportaciones de productos lácteos


Fuente: DANE, Elaboró Secretaría Técnica CNL

ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHECOMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS

Exportaciones de productos lácteos

Fuente: DANE, Elaboró Secretaría Técnica CNL.


Importaciones de productos lácteos


Fuente: DANE, Elaboró Secretaría Técnica CNL .


Resultado e Impacto de Negociaciones Internacionales


ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DE COREA

RESULTADOS NEGOCIACION

Producto Nomenclatura NMF Colombia Preferencias otorgadas por Colombia a Corea NMF CoreaPreferencia otorgada por Corea a

Colombia

Leche líquida040110

15 Excluido36 Excluido

040120 36 Excluido

Crema de leche 040130 36 Categoria de desgravación a 16 años

Leche en polvo

descremada040210 98

Contigente de 100 toneladas anuales 176

Contigente de 100 toneladas anuales

Leche en polvo entera 040221 98 176

Leche condensada 040291 98 Excluido 89 Excluido

Yogur 040310 20 Categoria de desgravación a 15 años 30 Categoria de desgravación a 10 años

Otras leche

fermentadas 040390 36 Categoria de desgravación a 16 años

Lactosuero 0404101011 94 Categoria de desgravación a 10 años 49,5 Categoria de desgravación a 10 años

Mantequilla 040500 20 Excluido 89 Excluido

Quesos

040610 (fresco) 20 Categoria de desgravación a 16 años 36 Categoria de desgravación a 16 años

040620 (rallado o en

polvo)20 Categoria de desgravación a 16 años 36 Categoria de desgravación a 16 años

040630 33 Categoria de desgravación a 16 años 36 Categoria de desgravación a 16 años

040640 (azul) 20 Categoria de desgravación a 16 años 36 Categoria de desgravación a 16 años

040690 (los demas) 33 Categoria de desgravación a 16 años 36 Categoria de desgravación a 16 años

Arequipe 19019020 10 Categoria de desgravación a 16 años 36 Categoria de desgravación a 16 años

Helados 210500 20 Categoria de desgravación a 12 años 8 Categoria de desgravación a 5 años

Bebidas lácteas 220290 15 0 8 0FUENTE: SICE, Anexo 2A Cronograma desgravación Colombia, Anexo 2-A

Cronograma Desgravación Corea, Elaboró Secretaría Técnica CNL




ACUERDO COMERCIAL ENTRE COSTA RICA Y COLOMBIA RESULTADOS NEGOCIACION

Producto NomenclaturaNMF

Colombia Preferencias otorgadas por

Colombia a Costa RicaNMF Costa Rica

Preferencias otorgadas por Costa Rica a Colombia

Leche líquida040110 SAFP Exclusión 66 Exclusión040120 SAFP Exclusión 66 Exclusión

Leche en polvo descremada

040210 98 Exclusión 66 Exclusión

Leche en polvo entera 040221 98 Exclusión 66 Exclusión

Leche condensada 040291 98 Exclusión 66 Exclusión

Leches fermentadas 040310 15 Exclusión 66 Exclusión

Lactosuero 040410 94 Exclusión 10 ExclusiónMantequilla 040500 SAFP Exclusión 66 Exclusión

Quesos

040610 15 Exclusión 66 Exclusión040620 15 Exclusión 1 Inmediata040630 SAFP Exclusión 66 Exclusión040640 15 Exclusión 15 Exclusión040690 SAFP Exclusión 51 Exclusión

Arequipe 190190 15 Exclusión 1 InmediataHelados 210500 15 Exclusión 66 ExclusiónBebidas lácteas 220290 15 Exclusión 15 Exclusión

FUENTE: SICE, Lista de Colombia, Lista de Costa Rica, Elaboró Secretaría Técnica CNL




ACUERDO COMERCIAL ENTRE PANAMA Y COLOMBIA

RESULTADOS NEGOCIACION

Producto Nomenclatura NMF Colombia Preferencia otorgada por Colombia a

PanamáNMF Panamá

Preferencia otorgada por Panamá a Colombia

Leche líquida040110 60 Exclusión SAFP Exclusión

040120 60 Exclusión SAFP Exclusión


040210 30 Exclusión Exclusión

Leche en polvo entera


Leche condensada 040291 10 Exclusión Exclusión

Leches fermentadas 040310 15 Exclusión Exclusión

Lactosuero 040410 30 Exclusión Exclusión

Mantequilla 040500 Arancel base libre Exclusión SAFP Exclusión

Quesos






Arequipe 190190 10 Desgravación a 5 años 10 Desgravación a 5 años

Helados 210500 15 Exclusión Exclusión

Bebidas lácteas 220290 15 Exclusión 15 Exclusión

FUENTE: Decreto 2676 de 2011, Resolucion 038 de 2012 del MADR. Elaboró Secretaría Técnica CNL




ACUERDO COMERCIAL ENTRE ISRAEL Y COLOMBIA RESULTADOS NEGOCIACION

Producto NomenclaturaNMF

Colombia Preferencia otorgada por Colombia a Israel

NMF Israel

Preferencia otorgada por Israel a Colombia

Leche líquida040110 - No se negoció 153 20% Reducción de la tarifa NMF 040120 - No se negoció 153 20% Reducción de la tarifa NMF


040210 -No se negoció

-Contingente de 100 toneladas, libre arancel.

Leche en polvo entera

040221 -No se negoció

-Contingente de 100 toneladas, libre arancel.

Leche condensada 040291 - No se negoció - -Leches fermentadas 040310 - No se negoció 119 20% Reducción de la tarifa NMF

Lactosuero 040410 - No se negoció -Contingente de 100 toneladas, libre arancel, para las lineas 04.04.10.90, 04.04.90.00

Mantequilla 040500 - No se negoció - No se negoció

Quesos

040610 - No se negoció 0 20% Reducción de la tarifa NMF 040620 - No se negoció - No se negoció 040630 - No se negoció - No se negoció 040640 - No se negoció - No se negoció

040690 - No se negoció -Contingente de 100 toneladas, libre arancel, para las lineas 04.06.90.20, 04.06.90.30, 04.06.90.90

Arequipe 190190 -

Contingente agregado de 100 toneladas para las líneas 19.01.10.10, 19.01.10.91, 19.01.10.99, arancel intra cuota 0%, Arancel extracuota NMF

-Eliminación inmediata a partir de la entrada en vigor del acuerdo

Helados 210500 -Contingente agregado de 150 toneladas para las líneas 21.05.00.10, 21.05.00.90, arancel intra cuota 0%, Arancel extracuota NMF


Bebidas lácteas 220290 15 Desgravación a 10 años, iniciando desde la entrada en vigencia del tratado, hasta llegar a la eliminación total


FUENTE: Anexo 2B, Tratamiento preferencial para mercancías agrícolas, SICE. Elaboradó Secretaria técnica CNL




ACUERDO COMERCIAL ALIANZA DEL PACIFICO

Producto Nomenclatura NMF Colombia Preferencia otorgada por Colombia a paises de Alianza PacificoNMF Chile

Preferencia otorgada por Chile a paises de Alianza Pacifico

Leche Líquida 040110

33Para Chile y Peru: 0% de arancel a partir del 2014 Para México: Desgravación a 10 años iniciando en 2014 con 29,7% hasta llegar a 0 en 2014

6 0% de arancel a partir del 2014

040120 6 0% de arancel a partir del 2014


040210 33Desgravación a 13 años, iniciando en 2014 con 26,4 hasta llegar a 0 en 2026

6Desgravación a 7 años iniciando en el 2014 con 5,1% hasta llegar a 0 en 2020

Leche en polvo entera 040221 33Desgravación a 13 años, iniciando en 2014 con 26,4 hasta llegar a 0 en 2026


Leche condensada 040291 33Para Chile y Peru: desgravación a 3 años, iniciando en 2014 con 13,2 hasta llegar a 0 en 2016. Para México: desgravación a 7 años, iniciando con 28,3, hasta llegar a 0 en 2020

6Desgravación a 3 años iniciando en 2014 con 4% hasta llegar a 0 en 2016

Leches fermentadas 040310 20Desgravación a 13 años, iniciando en 2014 con 16% hasta llegar a 0 en 2026


Lactosuero 040410 20 0% de arancel a partir del 2014 6 0% de arancel a partir del 2014

Mantequilla 040500 33 Desgravación a 9 años, iniciando con 21,5% hasta llegar a 0 en 2022. 6Desgravación a 7 años iniciando en el 2014 con 5,1% hasta llegar a 0 en 2020

Quesos

040610 20 Desgravación a 13 años, iniciando con 16,0% hasta llegar a 0 en 2026. 6Desgravación a 7 años iniciando en el 2014 con 5,1% hasta llegar a 0 en 2020



040640 20 Desgravación a 13 años, iniciando con 16,0% hasta llegar a 0 en 2026. 6 0% de arancel a partir del 2014


Arequipe 190190 20 0% de arancel a partir del 2014 6 0% de arancel a partir del 2014

Helados 210500 20 Desgravación a 9 años, iniciando con 14,5% hasta llegar a 0 en 2022. 6Desgravación a 7 años iniciando en el 2014 con 5,1% hasta llegar a 0 en 2020

Bebidas lácteas 220290 20 0% de arancel a partir del 2014 6 0% de arancel a partir del 2014 FUENTE: Listas desgravación SICE. Elaboró Secretaría Técnica CNL

Línea del tiempo política del sector lácteo

POLITICA SECTORIAL

1999 2003 2005 2006 2010 2011 2013

Firma Acuerdo de

competitividad cadena

Láctea.

Resolución 076, Creación

CNL.

Conpes 3375 – Política

sanidad agropecuaria e

inocuidad alimentos

Conpes 3376 – Política

Sanidad e Inocuidad

Láctea y Cárnica

Reglamentación Ley 811

de 200, a través del

Decreto 3800 de 2006 y

Resolución 186 de 2008.

Resolución 082, reconocimiento CNL

Organización de Cadena.

Formulación propuesta de valor para

ingreso al PTP.

Conpes 3675- Política Competitividad

Cadena Láctea

Conpes 3676 – Consolidación Política

Sanidad e Inocuidad láctea y cárnica

Formulación

plan de acción

sectorial - PTP

(Compromiso

Conpes 3675).

Actualización Acuerdo de Competitividad

- Plan Estratégico 2011 – 2015

Ley 811 por medio

de la cual se

Organizaciones de

Cadena del Sector

Agropecuario,

Pesquero y Forestal.

Conpes 3676 de 2010

POLITICA SECTORIAL

LINEA ESTRATEGICA AVANCE

Mejoramiento del

estatus sanitario de la

producción primaria

El ICA determinó los criterios para seleccionar las Zonas

de Excelencia Sanitaria (ZES).

Cinco ZES fueron identificadas para el sector lácteo

(:Norte de Antioquia, Sabana de Bogotá, Valles de Ubaté

y Chiquinquirá, Cordón lechero central de Boyacá,

Cordón lechero de Nariño y Putumayo. )

Estatus frente a la OIE: Fiebre Aftosa: Libre con

vacunación - EEB: Riesgo insignificante

En desarrollo de estrategias de erradicación de la

Brucelosis y la Tuberculosis bovina con apoyo de

Organismos de Inspección autorizados -OIA-.

Conpes 3676 de 2010

POLITICA SECTORIAL


Adopción de Programas

Preventivos para la

Inocuidad

El ICA a realizado alrededor de 170 talleres a través de la metodología de Escuelas

de Campo (ECA), logrando más de 5000 personas capacitadas (profesionales, técnicos

y productores).

El ICA mediante alianzas con distintas organizaciones ha trabajado en: promover y

apoyar el Programa de Proveedores, el fortalecimiento de entidades para la

implementación y pre – auditoria de las BPG y capacitaciones en BPG a funcionarios

multiplicadores

La Universidad de Antioquía ha realizado 10 diplomados en Sistema de Aseguramiento

de la Calidad e Inocuidad en la Cadena Láctea y Cárnica.

Se logró que algunas empresas (Nestlé, Colanta, Coolesar) dieran bonificaciones a los

ganaderos certificados en BPG

En el 2013 el ICA lanza el sistema de identificación oficial de animales “IDENTIFICA”

Se ha evidenciado un aumento de las plantas certificadas en BPM y HACCP

Se realizaron visitas a las plantas con certificación anterior al 2013

Se realizó capacitación a los funcionarios del Invima en temas como HACCP, Salud

Pública, Inspección basada en el Riesgo, etc.

Conpes 3676 de 2010

POLITICA SECTORIAL


Implementación de Planes

Subsectorial -PSS- de

Vigilancia y Control de

Patógenos y de Residuos de

Medicamentos Veterinarios

y Contaminantes Químicos.

A partir del 2011 el Invima ha realizado monitoreos de residuos de

medicamentos veterinarios y contaminantes químicos.

En el 2013 el MSPS expidió las Resoluciones 1382 y 4506 con el fin de

iniciar de manera articulada la implementación del Plan Nacional de

Residuos.

En el 2013 el Invima realizó un muestro de patógenos, analizando 93

muestras de queso con análisis fisicoquímicos y microbiológicos.

El INVIMA deberá diseñar y definir procedimientos, técnicas y

protocolos para el diagnóstico y plan de muestreo para la vigilancia de

microorganismos patógenos que permitan establecer la línea base de

prevalencia en la leche y sus derivados

Conpes 3676 de 2010

POLITICA SECTORIAL


Consolidación de la

capacidad de

evaluación, Gestión y

Comunicación del

riesgo de las

Autoridades

Nacionales y

Territoriales

Con los Decretos 2078 y 2079 del 2012 se reestructura

el Invima apuntando al fortalecimiento de las

actividades de IVC con enfoque de riesgo

Fortalecimiento del Invima como autoridad nacional

para el desarrollo y gestión de MSF en alimentos.

Para el 2013 el Invima elabora un listado de

establecimientos prioritarios para visitas de IVC

Con el Decreto 019 de 2012 se ajustaron los

procedimientos aplicados en los sitios de control en

primera barrera por parte del Ica y el Invima

Mediante la Resolución 1229 del 2013 se reglamenta

el modelo de Inspección, Vigilancia y Control basado

en el riesgo para todos los alimentos.

Conpes 3676 de 2010

POLITICA SECTORIAL


Gestión del Acceso Sanitario a

Mercados Priorizados

Se han fortalecido las relaciones con algunos

de los socios comerciales de interés mediante

encuentros oficiales de capacitación y

fortalecimiento del Sistema Oficial de

Inspección.

Invima continua trabajando para mantener

los mercados abiertos y lograr el acceso a

aquellos priorizados para leche y carne.

Consejo Nacional Lácteo

POLITICA SECTORIAL

El CNL fue creado en Julio de 1999 por medio de la Resolución 076 del MADR, y reconocido a través de la Resolución 082 de 2011 expedida por el MADR, como la ORGANIZACIÓN DE CADENA DEL SECTOR LÁCTEO

COLOMBIANO, según lo establecido en la Ley 811 de 2003.

• Miembros del CNL:

Comités Regionales

POLITICA SECTORIAL

COMITEFECHA ACTA

CONSTITUCION RECONOCIMIENTO CNL

CORLAC R2 -

ANTIOQUIA24 de abril de 2012

Acuerdo No 010 del 20 de

junio de 2013.

CL BOYACÁ 24 de junio de 2014Acuerdo No 011 del 28 de

agosto de 2014

CL CUNDINAMARCA5 de agosto de 2014 Acuerdo No 012 del 28 de

agosto de 2014

CL SUROCCIDENTE17 de diciembre de

2014


marzo de 2015

CL CESAR19 de septiembre de

2014


marzo de 2015

CL CALDAS 31 de julio de 2015Acuerdo No 015 del 30 de

septiembre de 2015

Conpes 3676 de 2010

POLITICA SECTORIAL

COMITESECRETARIO

TÉCNICO EMAIL CELULAR

CORLAC R2 -

ANTIOQUIA

Bernardo Villa

[email protected] 3104423898

CL BOYACÁPedro Ronaldo


CL

CUNDINAMARCA

Jorge Hernando

Peñ[email protected] 3213674156

CL

SUROCCIDENTE

William Orlando


CL CESARMaría Paola De


CL CALDASCarolina

Gutierrez Toro

[email protected]

om3154504042

Comités Regionales

POLITICA SECTORIAL

ASISTENCIA TÉCNICA

• Propuesta de asociatividad y asistencia técnica.

• Seguimiento y acompañamiento Proyecto NZ

GESTIÓN SANITARIA

• Concertación planes sanitarios para declarar Zonas de Excelencia Sanitaria.

• Consolidar propuesta de proyecto de modificación Decreto 616

• Analizar propuesta de etiquetado y rotulado de productos lácteos – ANDI

• Seguimiento reglamentación Ley de Trazabilidad.

• Apoyar a las entidades pertinentes para mantener y mejorar acceso a mercados externos

MEJORAR PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y AGREGACIÓN DE VALOR

• Seguimiento avances CONPES 3675

• Seguimiento y análisis a política agropecuaria nacional.

• Revisión y seguimiento del sistema de pago de leche cruda

• Terminar formulación e iniciar ejecución PECTIA

Plan de Acción 2016 - 2017

POLITICA SECTORIAL

DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE

• Apoyar estructuración y gestión Proyecto Conservación de Agua y Suelo.

• Acompañar actividades de Mesa de Ganaderia Sostenible

INTEGRACIÓN DE LA CADENA DE VALOR

Apoyar y articular clúster lácteos.

Contribuir al fortalecimiento del sistema de información y trazabilidad para la cadena.

Fortalecimiento de Comités Regionales

Definir viabilidad de entidad ejecutiva para el desarrollo del sector lácteo.

Realizar encuentros nacionales con secretarios regionales.

Seguimiento y análisis plan exportador.

Seguimiento de avances negociación Japón

Plan de Acción 2016 - 2017

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO


Alianzas Productivas Sector Lácteo

Principales Alianzas* (Top 10)

ProductoNo

Alianzas

Valor

alianza

($ mill)

Aporte

MADR

($ mill)

Cacao 152 160.705 36.790

Leche 108 95.641 18.562

Café especial 86 95.993 20.219

Plátano 54 27.704 7.427

Caucho 37 32.467 5.910

Mora 35 26.514 7.613

Aguacate 27 18.342 4.853

Mango 27 13.797 4.057

Apícultura 16 8.206 2.255

Tilapia 15 8.911 1.620

Cacao19%

Leche14%

Café especial

11%

Plátano7%

Caucho5%

Mora4%

Aguacate3%

Mango3%

Apícultura2%

Tilapia2%

Otros30%

Alianzas Productivas

*Legalizadas y en proceso de legalización, los valores de Alianza, aporte MADR y

beneficiarios se alimentan en el proceso de legalización.



Departamento No Alianzas

Valor

alianza ($

mill)

Aporte

MADR

($ mill)

Beneficiari

os

Norte de Santander 13 8.503 2.582 573

Boyacá 11 8.882 2.035 518

Atlántico 10 12.201 1.326 333

Nariño 10 4.535 1.093 293

Cauca 9 10.668 2.337 607

Meta 9 13.313 2.118 449

Sucre 7 8.923 1.126 247

Arauca 6 4.968 1.181 258

Santander 6 7.329 1.848 368

Cundinamarca 4 6.266 1.406 235

*Legalizadas y en proceso de legalización, los valores de Alianza, aporte MADR y

beneficiarios se alimentan en el proceso de legalización.



1 - 1 1 3

53 3

6

13

32

40

3330

24

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Incremento Alianzas por año

Leche Café Cacao Plátano


Programa Oportunidades Rurales – Sector Lácteo

AÑONUMERO

PROYECTOS

USUARIOS

ATENDIDOS

VALOR ASIGANADO POR

ELMADR ($)

2007 8 218 252.477.500

2008 20 701 541.469.500

2009 17 447 620.118.646

2010 9 251 270.701.190

2011 7 N.D 234.100.000

2012 8 N.D 296.670.000

2013 50 1.538 1.965.720.000Fuente: MADR

PROGRAMA OPORTUNIDADES RURALES SECTOR LÁCTEO

RETOS Y OPORTUNIDADES

Principales Retos de la Cadena Láctea

PRINCIPALES RETOS CADENA LÁCTEA 2016 INDICADOR

Consolidar a través del CNL una propuesta final para un programa

de asociatividad y asistencia técnica, en 2015 se inicio la

formulación de la propuesta, para 2016 la idea es presentar la

versión final y que el MADR le pueda asignar recursos.

PROPUESTA DE ASOCIATIVIDAD Y ASISTENCIA

TÉCNICA APROBADA POR EL CNL Y

PRESENTADA AL MADR

Avanzar de manera solida y concertada, con el subsistema de

verificación y evaluación de calidad de leche que establece la

Resolución 017 de 2012

FUNCIONAMIENTO EXITOSO DEL SUBSISTEMA

DE LABORATORIO DE CALIDAD DE LECHE

Articulación de las diferentes iniciativas proyectos y programas

públicos y privados que vienen ejecutándose para el sector, que

permitan crear sinergias entre los diferentes actores.

PLAN DE ACCION DEL CNL 2016 ARTICULADO

CON MCIT, PTP Y CAMARAS DE COMERCIO

Poder establecer un marco de evaluación de desempeño de la

política para mejorar la competitividad de la cadena láctea

colombiana - Conpes 3675 de 2010.

MARCO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DE

LA POLITICA FUNCIONANDO

Poder consolidar la formulación de un plan a 10 años o mas con una

visión conjunta entre los actores de la cadena láctea

FORMULACION DE UNA POLITICA INTEGRAL

PARA LA CADENA LÁCTEA CON VISION A 2025

El CNL ya cuenta con 6 comités regionales de cadena láctea, por lo

cual se requiere que en 2016 se consolide el funcionamiento y

relacionamiento con las regiones.

REFORMA ESTATUTOS DEL CNL

Pedro Valderrama SalazarSecretario Técnico Cadena Láctea.

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