1. Presentación

2. Objetivo de la Planeación Agrícola Nacional

3. Cultivos estratégicos

4. Metas esperadas

5. Impactos esperados al 2030

6. PLAN Integral de Atención al Café- PIAC

7. QUE PODEMOS ESPERAR EN 2019

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO

2016-2030

El campo pasó de ser un sector importante a un sector estratégico para la economía nacional, debido a

que crece por encima de la media nacional y en el que laboran +7 millones de personas.

En consecuencia, la Planeación Agrícola Nacional es un requisito indispensable para avanzar de manera

programática en la construcción de un sector agrícola competitivo.

El ejercicio de planeación que presentamos, tiene una visión de largo plazo al año 2030 y prevé el

desarrollo de regiones estratégicas, metas precisas de productividad para las principales cadenas

agrícolas y oportunidades de mercado para los productos mexicanos.

1. PRESENTACIÓN

“Necesitamos incrementar la producción agrícola en al menos el 70% para el

año 2050 y debe ser sostenible”.

“Se tiene que hacer con un incremento en los rendimientos en las superficies

que hoy día están destinadas para ello, y evitar también las pérdidas

postcosechas, producir más en la misma superficie con menos agua y para

más gente; la brecha se debe reducir con tecnología y con innovación”.

RETOS DEL SECTOR AGRÍCOLA

Dr. Victor Manuel Villalobos

Director del IICA

Incrementar la producción nacional de los cultivos estratégicos

poniendo en marcha acciones regionales que aumenten la

productividad y competitividad de manera sostenible y conforme

a los requerimientos de los mercados.

2. OBJETIVO DE LA

PLANEACIÓN AGRÍCOLA NACIONAL

2016 - 2030

3. CULTIVOS ESTRATÉGICOS1 Agave (tequila y mezcal) 14 Frambuesa 27 Palma Africana

2 Aguacate 15 Fresa 28 Palma de coco

3 Algodón hueso 16 Frijol 29 Papaya

4 Arándano 17 Girasol 30 Piña

5 Arroz palay 18 Higuerilla 31 Sorgo dulce

6 Avena forrajero 19 Jatropha 32 Sorgo grano

7 Cacao 20 Jitomate 33 Soya

8 CAFÉ 21 Limón 34 Toronja

9 Canola 22 Maíz (blanco y amarillo) 35 Trigo (cristalino y harinero)

10 Caña de azúcar 23 Mango 36 Uva

11 Cártamo 24 Manzana 37 Vainilla

12 Cebada (grano y maltera) 25 Naranja 38 Zarzamora

13 Chiles y pimientos 26 Nuez

Cultivo

Producción

(miles de toneladas)

Crecimiento

acumulado

2015 Meta 2030 2015-2030

Agave 1,846 2,590 40.3%

Aguacate 1,644 3,051 85.6%

Algodón hueso 593 640 7.9%

Arándano 15 23 51.3%

Arroz 236 279 18.6%

Avena Forrajera 9,362 25,809 175.7%

Cacao 28 49 77.5%

Café1,000

(3 mm sxs)

4,900

(~ 15mm sxs)500%

Canola 10 25 131.5%

Caña de azúcar 55,396 81,113 46.4%

Cártamo 126 206 63.2%

Cebada grano 734 1,069 45.6%

Chiles y pimientos 2,782 4,425 59.0%

4. METAS ESPERADAS

La definición de las metas por cultivose realizó mediante el incremento enlos rendimientos, tomando comoreferencia las cifras históricas máximasreportadas por municipio 2001 -2015.

No se consideraron incrementos en lasuperficie cultivada 2015.

Para los cultivos de maíz amarillo ytrigo harinero, se consideró lareconversión de cultivos, sin embargola superficie total del cultivo no tienevariación.

México tiene un rumbo definido, con metas precisas y con una

visión de largo plazo

El sector agrícola incrementa su productividad anualmente

un 3.72 %

El sector agrícola mexicano es sustentable e integra la

biodiversidad

Las regiones con potencial productivo están desarrolladas

económica y socialmente

Las frutas y hortalizas mexicanas satisfacen los requerimientos de los

mercados internacionales

México produce 222 millones de toneladas de alimentos que

garantizan la seguridad alimentaria de su población

México alcanza el 8° lugar como país productor agrícola

5. IMPACTOS ESPERADOS AL 2030

6. Plan Integral

de Atención al CaféPIAC

Subsecretaría de Agricultura

Incrementar la productividad de manera

competitiva, del sector Cafetalero a 4.5 millones de

sacos (60 kg c/u) para la cosecha 2018-2019.

Promedio Histórico en los últimos 15 años y dejar las

bases para su incremento anual y al 2030 lograr una

cosecha sostenible de 15 millones de sacos.

Objetivo general

Cosecha histórica y proyectada

Millones de sacos (60 kg c/u) por Ciclo productivo

7

6

Consumo doméstico:5

2015-16:3.84 -

-

3.1 mm sacos1.4 kg per cápita

3 2.7

2020:2 -

-

5 mm sacos (¿?)2.5 kg per cápita (¿?)

1

0

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

- - Ciclo cosecha - -

Mill

one

sde

saco

s(6

0kg

c/u)

1er

año

défi

cit

Pro

medio

his

tóri

coen

últim

os

20

años

Máxim

ohis

tóri

coen

últim

os

20

años

6

4.5

3.2 3.2

2.2

4.5

Resumen desempeño PIAC- PROCAFE 2015-18

2018 2017 2016 2015

Incremento en

Porcentaje

2015 vs 2018(%)

1. Población Atendida

SAGARPA,CDI,FIRA,AMECAFE +187 mil +167mil 142 mil 56 mil 233%

2. Renovación de cafetales

Dispersión de semilla certificada 0 80 ton 50 ton 0 Innovación

Hectáreas de renovación 150 mil 133 mil 106 mil 41 mil 265%

(SAGARPA,CDI,FIRA, AMECAFE)

# de viveros verificados

(SAGARPA, CDI, AMECAFE y FIRA)558 455 245 0 Innovación

# de plantas estimadas sembradas ~200 millones 150 millones ~200 millones 41 millones 266%

3. Asistencia técnica especializada y con inclusión social

Número de técnicos especialistas 317 321 346 400 Acompañamiento

Número de técnicos comunitarios 166 150 114 0 Innovación

4. Paquetes tecnológicos integrales (nutrición, fungicidas)

# de paquetes tecnológicos incentivados +150 mil +150 mil 71 mil 55 mil 172%

5. Inversión/concurrencia (MDP)

SAGARPA, CDI, CONABIO, PSS 1,100 1,050 1,328 476 131%

ENTIDAD FEDERATIVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018

COLIMA 0.34 0.35 0.28 0.10 0.11 0.31

CHIAPAS 102.29 158.92 180.88 391.77 325.91 326.47

GUERRERO 13.37 26.02 37.85 99.11 42.00 55.34

HIDALGO 1.81 9.04 5.17 16.80 10.73 11.51

JALISCO 0.17 0.07 0.17 0.15 0.02 2.68

ESTADO DE MÉXICO - - 0.25 1.34 0.06 0.01

NAYARIT 7.97 9.55 5.29 16.81 10.38 18.72

OAXACA 41.83 92.03 71.14 175.54 103.53 86.35

PUEBLA 30.86 31.74 38.22 91.43 76.65 82.54

QUERÉTARO - - 0.17 0.50 2.00 0.01

SAN LUIS POTOSÍ 2.21 9.92 4.39 16.61 8.80 8.29

TABASCO - - 0.06 0.06 0.02 0.02

VERACRUZ 83.62 82.47 132.19 312.48 274.49 254.40

TOTAL 284.47 420.09 476.07 1,122.70 854.71 846.65

CONCURRENCIA CDI, CONABIO/GEF, FIRA 205.30 195.29 253.50

GRAN TOTAL 1,328.00 1,050.00 1,100.15

CONCENTRADO DE EJERCICIOS FISCALES 2013 – 2018 (MDP)

Total sexenio: $4,658.78 / 2ª Mitad el 75%

Estado Techo PresupuestalPublicados

% AVANCENúm. Monto

Chiapas 326.47 6,207 375.49 115%

Colima 0.31 - - 0.00%

Estado de México 0.01 133 0.37 3,725%

Guerrero 66.34 11,720 55. 80 82.92%

Hidalgo 11.51 306 9.12 79.23%

Jalisco 2.68 - - 0.00%

Nayarit 18.72 7 18.27 97.59%

Oaxaca 86.35 2,383 77.85 90.16%

Puebla 82.54 1,684 70.38 85.28%

Querétaro 0.01 - - 0.00%

San Luis Potosi 8.29 4 2.89 34.91%

Tabasco 0.020 - - 0.00%

Veracruz 254.40 4,308 261.86 102.93%

TOTAL GENERAL 857.652 26,752 871.27 101.59%

AVANCE PIAC 2018

AVANCE PIAC 2018

Estado

PROYECTOS ENVIADOS A PAGO POR DELEGACIÓN

PROYECTOS PAGADOS

Núm. Monto Núm. Monto

Chiapas 1,914 139.13 1,914 139.13

Colima

Estado de México

Guerrero 18,651 53.15 18,644 50.18

Hidalgo 6 2.72 6 2.72

Jalisco

Nayarit

Oaxaca 1,022 65.56 545 53.75

Puebla

Querétaro

San Luis Potosi

TabascoVeracruz 80 165.61 58 126.34

TOTAL GENERAL 21,673 426.19 (49%) 21,167 372.15(43%)

Problemática al solicitar el pago•CHIAPAS. 8 Folios con 32 D Negativo•OAXACA. 474/1022 Folios con 32 D Negativo

Café de México

Objetivo general:

Promocionar el consumo de café mexicano en el sector nacional e internacional

• Expo Café (fin de agosto/septiembre)

• Specialty Coffee Seattle

• World of Coffee Amsterdam

Objetivo general:

• Promocionar el consumo de café mexicano en el sector

nacional e Internacional

• Dar a conocer a los consumidores QUIENES son los

productores de café

• Informar la diversidad de los cafés de México

• Enfoque mercado Domestico, E.U. U.E.

PARTICIPACIÓN EN FOROS GLOBALES INICIATIVAS DE SOSTENIBILIDAD

DESARROLLO DE PERFILES POR MICROREGIÓN EN CADA ESTADO CAFETALERO

Hacia el futuro… En Bloque Promecafe

1. Campaña Promoción consumo interno México, CA y Región Andina/ En marcha con apoyo de Carlos Brando

2. Enfoque en China / México tiene la oportunidad de unir esfuerzos y firmar convenio con YunanExchange Coffee

9. ¿Que podemos esperar en el 2019?

¿Iniciativa de ley?¿SEDESOL?

¿SAGARPA?¿2019?

DESARROLLO DE UN ARREGLO INSTITUCIONAL PARA EL SECTOR CAFETALERO DE MEXICO

2016

Xinia Chaves Quirós

Consultora Internacional

Objetivo del Instituto• Impulsar, coordinar y promover el desarrollo, la competitividad y

sostenibilidad del café de México

• Visión integral desde la mata - hasta la taza

• Orientado a proveer servicios: R&D, Tranf. Tec; Asist. Tec; FacilitarFinanciamiento e inversiones Publico Privadas,

• Enfoque sistémico e inclusivo y estructura “no obesa”.

• Propondrá e impulsará la política nacional del café

• Rectoría y Coordinación con las instituciones o entesrelacionados así como con diferentes niveles de Gobierno.

• Cooperación inter institucional e internacional.

Potestades y atribuciones por LEY

• Proponer al Ejecutivo la Política Nacional del Café

• Coordinar y articular acciones con las instituciones

• Coordinar programas y acciones en la cadena

• Representación a nivel nacional e internacional

• Emitir certificados o permisos de exportación

• Impulsar la innovación, investigación y transferencia

• Promover el consumo del café mexicano

• Gestionar convenios que fortalezcan la producción,industrialización y comercialización del café.

• Registro: productores, exportadores e importadores

Consejo Directivo

Director General

Unidades operativas Unidades operativas Unidades operativas Unidades operativas

Órgano de vigilancia

Estructura OrgánicaSecretarios de SAGARPA, Hacienda y SEDESOL + CDI + INIFAP + 1 Academia + 6 Sector Productor + 3 Industria = 15 miembros

CONSEJO DIRECTIVO

• Secretario de la SAGARPA, quien Presidirá.

• Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

• Secretario de SEDESOL

• Director General de la Comisión Nacional para elDesarrollo de los Pueblos Indígenas de México (CDI)

• Director General del Instituto Nacional deInvestigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)

• 1 representante del Sector Académico y de Investigación

• 6 representantes sector productor (Asamblea Nacionalconvocada por la SAGARPA al amparo LDRS).

• 3 representantes de las empresas de beneficiado,industrialización, comercialización y exportación.

INCENTIVO

Propuesta de Presupuesto de AGRICULTURA 2019

Fomento a la Agricultura

MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DE SUELO Y AGUA

CAPITALIZACION PRODUCTIVA AGRICOLA

Apoyo a Pequeños Productores

INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO

PROGRAMA COMPONENTE 2019

PROAGRO

PROPUESTA 2019(MDP)

CENTRALIZADO DESCONCENTRADOCONCURRENTE

PROCAFE

PIMAF

CONCURRENCIA

Riego Tecnificado

Abonos Orgánicos

Energías Renovables

Agricultura Protegida

Proyectos Integrales

Sistemas Producto Nacionales

Reconversión

Innovación Tecnológica

5,000

5,000

2,500

12,662

MAQUINARIA Y EQUIPOTractores

Implementos

Capitalización de las UERAs

2,500

Infraestructura, equipamiento, insumos

Planta proveniente de material genético certificados

Paquete tecnológico

Capacitación y asistencia técnica

Certificación orgánica

Paquetes tecnológicos para maíz

y frijol

1,500

1,250

UR

DGFNB

DGPDT

DGPDT

DGOEP

DGFA

DGPDT

DGFA

Sistema Nacional de Investigación Agrícola

SNIA 55 DGPDTInvestigación Agrícola (SNITT)

Fondo SAGARPA-CONACYT

30,467TOTAL

Padrón cafetaleroEstimación de cosechaCertificación de producto

1. Desde marzo 2018 que se aperturaron ventanillas anticipadas de ASERCA la posición Mayo19 cayo:

$135 cts/lb VS $107 (35% Vol contratado/608 mil qq)

2. Los fondos de inversión siguen poniéndose cortos en la bolsa NTBOT

3. El mkt esta esperando una noticia alcista pero mientras no suceda, sigue a la baja (“bearish mkt”)

4. No se espera cambio en tendencia al menos durante septiembre pero SI podría ser de cara a la nueva cosecha

5. Si de Septiembre a Noviembre no vemos nada de lluvia podemos ver floraciones atípicas en Brasil y el mktpuede empezar a preocuparse y ahí podríamos ver un rally

6. Los precios actuales reflejan la oferta y demanda

7. Obviamente a estos niveles los productores no están fijando

8. Con la caída del real, el costo del fertilizante hace que a estos niveles se generen perdidas para TODOS los productores en el mundo

Tendencia en precios de Mercado

Enfoque en RESILIENCIA

Ambiental, Técnica y POLÍTICA

CONCLUSIONES

Entre otros…

MIL, MIL GRACIAS POR SU APOYO

Av. Municipio Libre 377, Santa Cruz Atoyac

Benito Juárez 03310, México, DF.