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MAPA DE LOS DESAFÍOS DE LA MINERÍA EN CHILE

Olaya Cambiaso T. Directora Cluster Minero

[email protected]

28 de mayo de 2014

• Rol articulador de Fundación Chile

• Estado actual de la minería y potencial de desarrollo

• Importancia de generar desarrollo tecnológico.

• Mapa de desafíos de la Minería, un input para el desarrollo tecnológico.

TEMARIO

ROL ARTICULADOR DE FUNDACIÓN

CHILE

¿Quién es Fundación Chile? • Fundada en 1976 por ITT y

el Gobierno de Chile

• Do tank (+80 empresas creadas)

• Misión pública, modelo de gestión privada

• Gobierno corporativo robusto

• USD 42 Millones /año; 390 personas

Misión Nuestra misión es introducir

innovaciones de alto impacto y potenciar el

capital humano para aumentar la competitividad

de Chile, promoviendo y desarrollando la economía a

través de transferencias tecnológicas y en alianza

con redes de conocimiento locales y globales.

Diseñar y poner en marcha una plataforma de apoyo al desarrollo de Proveedores y empresas Mineras principalmente en aspectos de Capital

Humano, Gestión e Innovación asociados a eslabones claves de la cadena de valor del

negocio minero.

Nuestra propuesta al cluster minero

Propósito de la iniciativa

Acelerar el desarrollo de una Industria de Proveedores para la Minería, en función de los desafíos que enfrenta la gran

minería a través de la innovación, desarrollo tecnológico y conocimiento aplicado, contribuyendo a diversificar la matriz

productiva y exportadora de Chile y a potenciar la sustentabilidad del sector.

Impacto Empresas proveedoras desarrollan

productos y/o servicios intensivos en conocimiento y tecnologías y los

comercializan en la industria minera y en otros sectores a nivel nacional e

internacional

El PPCM, un proceso colaborativo

Desarrollo y validación de solución técnica

Empaquetamiento tecnológico y comercial

Escalamiento e internacionalización

Des

afío

s d

e la

min

ería

Selección

Solu

cio

nes

inte

nsi

vas

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con

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mie

nto

y

tecn

olo

gías

Aceleradoras

Soluciones desde proveedores

… con generación de valor compartido

• Solución a problemas en sus faenas

•Mejora de productividad y competitividad Compañías

Mineras

•Mejoran su oferta tecnológica •Mejoran sus capacidades

técnicas y empresariales • Accede a un laboratorio de

pruebas escala real Empresas Proveedoras

•Desarrollo de un sector intensivo en conocimientos y tecnologías, capaz de exportar productos y servicios a otras latitudes

País

Industria minera

•Mejora su competitividad •Mejora las capacidades de la

cadena productiva • Se generan soluciones a

problemas transversales

ESTADO ACTUAL DE LA MINERÍA Y

POTENCIAL DE DESARROLLO

Experiencia de Chile Visión: Potenciar a la minería como palanca de desarrollo país, a través de la generación de conocimiento y capacidades tecnológicas en la cadena de valor de la industria que permitan un crecimiento sustentable en el largo plazo.

Aumentar Know-how y tecnología por Tonelada de CU

Aumentar soluciones “Made in Chile” escalables por

tonelada de Cobre

Conectar cadenas de producción

tecnológica locales y globales*

Propósito

Oportunidad minería como palanca de desarrollo

Sector con profundidad, tamaño y sofisticación de clase mundial

Demanda innovación en procesos complejos

Soluciones creadas tienen externalidades positivas a otros sectores

Trabas en el proceso que dan origen a equilibrios subóptimos

Fallas de coordinación

Asimetrías de información

Oportunidad: minería con grandes desafíos

Menores leyes de cobre, mayor dureza de la roca

Yacimientos más profundos o inaccesibles

Aumento de restricciones medioambientales

Solución: generación de nuevo conocimiento, innovación

Adaptación de proceso

Automatización, Robotización

Energías renovables, Uso sustentable del agua

EL GASTO EN BIENES Y SERVICIOS CADA VEZ ES MÁS ALTO

IMPORTANCIA DE GENERAR

DESARROLLO TECNOLÓGICO

¿Por qué generar desarrollo tecnológico?

• Producir cobre cada vez es más costoso

• Las reservas son menores y con leyes más bajas

• El know-how que tienen los proveedores mineros los habilita para aumentar sus capacidades tecnológicas y así exportar

servicios y productos intensivos en tecnología y conocimiento

• Chile tiene el potencial para convertirse en un polo de innovación y tecnología dentro de latinoamérica.

¿Pero cómo generar desarrollo tecnológico?

Identificar las

necesidades y desafíos

Generar alianzas

virtuosas

Desarrollo tecnológico

Identificar necesidades y desafíos

• El primer paso es convocar a expertos en torno a la temática, en la cual se identifiquen los desafíos presentes y futuros.

• En la experiencia realizada por Fundación Chile, se entrevistó a distintos actores dentro de las operaciones mineras, con lo cual se pudo identificar las problemáticas actuales, pero también los desafíos que enfrenta al corto, mediano y largo plazo.

Clasificación de las necesidades

• Al levantar las necesidades comienzan a aparecer un sin número de problemáticas y desafíos, de las cuales muchas incluso pueden estar resueltas en otros países o sectores productivos, por lo que es fundamental generar vigilancia tecnológica que permita depurar la información.

• Al contar con información ordenada y limpia es posible generar agrupaciones y macroagrupaciones (núcleos) que permitan contar con un mapa de desafíos.

….. A partir de esta metodología es que Fundación Chile pudo generar el mapa de desafíos de la industria minera.

MAPA DE DESAFÍOS DE LA

MINERÍA, UN INPUT PARA EL

DESARROLLO TECNOLÓGICO

Desarrollado en base a entrevistas y encuestas a actores claves y expertos de la industria minera

Visión sobre la industria minera

El sistema de educación en Chile producirá personal con buenas habilidades y expertise en todos los niveles educacionales… La industria chilena del cobre aumentará significativamente su eficiencia y competitividad dentro de… El consumo de agua en nuevas operaciones mineras de cobre se reducirá a 50% de niveles actuales dentro de… La seguridad pasará de ser una exigencia regulatoria a ser una ventaja competitiva y un activo que suma valor para la

industria minera dentro de… Los proveedores de servicios y contratistas chilenos se internacionalizaran dentro de… La participación de cobre chileno en el mercado mundial persistirá en los niveles actuales por al menos los próximos… El cobre seguirá siendo la exportación con los mayores ingresos al menos por los próximos… El consumo de energía en nuevas operaciones mineras de cobre se reducirá a 50% de niveles actuales dentro de… El sistema nacional de innovación en Chile hará un aporte significativo al desarrollo de la industria minera dentro de…

El buen ambiente laboral de la industria minera la volverá un sector atractivo y cotizado por los trabajadores dentro de… La contaminación por polvo, gases de combustión, y otros será completamente mitigada en las minas antes de… La tasa esperable de fatalidades, incidentes menores, y enfermedades ocupacionales asociados a la gran minería del cobre

se reducirá a cero dentro de… Habrá minas operadas en forma remota o en forma autónoma en… Chile será un líder mundial en servicios de minería subterránea en… Los principales productores chilenos de cobre habrán creado el "ecosistema del cobre" más potente del mundo dentro de…

El centro de este "ecosistema del cobre" se trasladará a una de las ciudades mineras de Chile dentro de… El tiempo requerido para actividades anteriores a la construcción de una mina, como la exploración, evaluación, e

ingeniería, se reducirá a la mitad dentro de… El tiempo requerido para las actividades asociadas a la construcción y cierre de una mina se reducirá a la mitad dentro de…

0 10 20 30Meta realizada en ... [años]

En el gráfico se categoriza los resultados de las 9 visiones con más alta importancia, enmarcadas en rojo en la tabla anterior.

Imp

ort

anci

a

El sistema de educación en Chile producirá personal con buenas habilidades y expertise en todos los niveles educacionales…

La industria chilena del cobre aumentará significativamente su eficiencia y competitividad

dentro de… El consumo de agua en nuevas operaciones mineras de cobre se reducirá a 50% de niveles actuales dentro de…

La seguridad pasará de ser una exigencia regulatoria a ser una ventaja competitiva y un activo que suma valor para la industria minera dentro de…

Los proveedores de servicios y contratistas chilenos se internacionalizarán dentro de…

La participación de cobre chileno en el mercado mundial persistirá en los niveles actuales por al menos los próximos…

El cobre seguirá siendo la exportación con los mayores ingresos al menos por los próximos… El consumo de energía en

nuevas operaciones mineras de cobre se reducirá a 50% de niveles actuales dentro de…

El sistema nacional de innovación en Chile hará un aporte significativo al desarrollo de la industria minera dentro de…

Visión sobre la industria minera

Desafíos de la minería

Eficiencia operacional

Monitoreo

Modelamiento

Energía

Uso de fuentes renovables de

energía

Eficiencia energética

Agua

Uso eficiente

Fuentes y disposición

Innovación

Transferencia tecnológica

Colaboración nacional e

internacional de centros de

investigación

Sustentabilidad

Reducción de la huella de carbono

Relaciones con la comunidad

Capital Humano

Atractivo del sector

Disponibilidad de mano de obra

Proveedores

Calidad de servicios y

entregas de proveedores

Entendimiento mutuo de lógica

de negocios

Disponible en www.desarrolloproveedores.cl

Mapa de Desafíos de la Minería

Cartera de proyectos PPCM

4

2 2

5

21 20

10

23

0

5

10

15

20

25

Agua Capital Humano Ef. OperacionalExploración

Ef. OperacionalExtracción

Ef. OperacionalMantenimiento

Ef. OperacionalProcesamiento

Energía Sustentabilidad(HSEC)

87 proyectos PPCM activos 73 empresas proveedoras

Eficiencia Operacional DESCRIPCIÓN Eficiencia Operacional se define como el conjunto de posibilidades de mejoras para disminuir costos y mantener o aumentar la calidad en productos tanto para clientes internos como externos de la compañía. VISIÓN La industria chilena del cobre aumentará significativamente su eficiencia y competitividad. META

Corto Plazo: 5 años

• Sobre 80% control automático en procesos

• Reducción de personal bajo tierra en la minería subterránea

Mediano Plazo: 10 años

• Procesos 100% continuos con alto porcentaje de disponibilidad

Largo Plazo: 20 años

• Disponibilidad sobre 99,9% debido a nuevos materiales con muy alto MTBF


SUBNÚCLEO ÁMBITO DEL DESAFÍO DESAFÍO

Uso de información y

conocimiento en la

gestión empresarial

Monitoreo

Mejorar sistema de muestreo y tiempo de respuesta del análisis.

Monitorear determinados sistemas que hasta ahora son imposibles o

difíciles de medir.

Controlar y monitorear actividades que hasta ahora no han sido controladas.

Modelamiento

Integrar información disponible desde distintas fuentes en un sistema de

datos para hacer monitoreo.

Optimizar la carga de pilas de mineral.

Gestión integral de la

operación

Extracción Rajo

Palas

Evitar obstaculización de los cables de energía para otros vehículos de la

mina y su daño por el tránsito de vehículos.

Aumentar la confiabilidad de las palas en sistemas de monitoreo, control de

peso, indicadores de fallas.

Disminuir el daño de componentes eléctrico en la pala producto del polvo.

Disminuir altos costos de mantención de las orugas de las palas.

Extracción Rajo

Camiones mina

Mejorar eficiencia en el proceso de mantención de camiones mina.

Eficientar y reutilizar deshechos de neumáticos de camiones mina.

Procesos

Recuperar minerales con valor que actualmente son desechados.

(renio,cobre)

Mejorar eficiencia y disponibilidad del Molino SAG.

Mejorar eficiencia en el proceso de mantención de la planta concentradora.

Extracción Subterránea

Lograr perforación autónoma en desarrollos mineros

Eficientar construcción de mina con elementos prefabricados, nuevos

equipos para tunelería, mallas de apoyo mejoradas

Mini chancadores con detección de inchancables

Energía DESCRIPCIÓN El núcleo energía incorpora todo tema relacionado con fuentes de energía y el uso eficiente de ésta, ya sea por cambio cultural, nuevo diseño de minas, rediseño de procesos. VISIÓN El consumo de energía en nuevas operaciones mineras de cobre se reducirá a 50% de niveles actuales. META


•Aumentar el uso eficiente de la energía en 5%

•Que las energías renovables sean el 10% de la matriz energética


•Aumentar la eficiencia en más de un 5%

•El 20% de la matriz energética debe ser de energías no convencionales


•El 50% de las fuentes que componen la matriz energética sea de fuentes renovables.


Uso eficiente de la

energía

General Concientizar al personal en el uso eficiente de la energía.

Camiones mineros Disminuir consumo de combustible de camiones y distancias en ruta al rajo.

Pequeñas perdidas en

los procesos

Reducir y/o monitorear cortocircuitos en sala electrowinning.

Eficientar sistemas de ventilación en procesos y reducir perdidas de calor por

ventilación.

Eficientar proceso de fundación y aumento del contenido de oxígeno.

Molienda Mejorar tecnología para romper roca en el proceso de Molienda.

Uso de fuentes

renovables de

energía

Energía solar

Disminuir costos de calefacción en procesos a través de la utilización de

energía solar.

Disminuir uso de energía convencional en proceso de desalinización.

Almacenar eficientemente energía solar.

Contar con una oferta de servicio atractiva en términos económicos para

temas energía solar.

Energía disponible in

situ

Aprovechar la alta cantidad de energía gravitacional que se desperdicia.

Contar con energía renovable en puntos aislados con costos de instalación y

mantención adecuados.

Aprovechar el calor generado de los procesos para contar con mayor energía

disponible.

Desarrollar herramientas y modelos para considerar disponibilidad local de energía mientras se buscan minerales

Gestión general Contar con información oportuna respecto al mercado y cambios en el marco

regulatorio que puedan tener impacto.

Agua DESCRIPCIÓN El núcleo Agua incluye todo los desafíos relacionados con hacer más eficiente el uso del agua incluyendo el manejo de las fuentes de agua y disposición de agua. La industria del cobre proyecta duplicar su producción de metal en los próximos 20 años sin embargo hoy ya no hay derechos de aguas disponibles. VISIÓN El consumo de agua en nuevas operaciones mineras de cobre se reducirá a 50% de niveles actuales META


• Ahorro en pilas hasta 0,1-0,5% del total de agua usada.

• Asegurar viabilidad de largo plazo en situaciones de poca disponibilidad de agua


• En relaves densos: reducir el uso de agua, con contenido sólidos desde 55% a 70%, ahorrando 10-15% de agua.



Uso eficiente

del agua

Transporte

Altos costos en transporte de agua

Contar con sistema de cañerías eficientes y con bajos niveles de

corrosión interna.

Uso en procesos

Eficientar el uso de agua a través de la reducción de fugas,

evaporaciones, fallas de material y monitoreo.

Disminuir uso de agua en planta de electrowinning

Disminuir agua en concentrado y monitoreo del mismo.

Fuentes y

disposición

Disposición Disminuir y/o aprovechar alto contenido de agua en relaves

Eliminar fugas de agua desde represa relaves

Provisión

Desarrollo de herramientas de gestión de aguas subterráneas y gestión

de cuencas

Desulfación y recuperación de aguas de otros procesos para re uso

Desalinización de agua y swap de aguas

Tratamiento de agua residual de otras industrias o fuentes no mineras

Contar con fuentes transandinas de agua


Proveedores y cadena de suministros

DESCRIPCIÓN El núcleo engloba todas las partes, y quienes las proveen, involucradas de manera directa o indirecta en la elaboración del producto final de cobre. Contempla el desarrollo de estrategias y sistemas de gestión que aseguren la calidad del servicio, eficiencia en su entrega y relación de colaboración entre las partes. VISIÓN Los proveedores de servicios y contratistas chilenos se internacionalizaran. META


• Clara visión de los niveles de calidad y confiabilidad

• Se realizan proyectos sólo con las mejores empresas.


• Visión objetiva y compartida entre todos los actores de la industria

• El objetivo es lograr una mayor diversificación en los contratos estratégicos o en aquellos que puedan beneficiarse de la competencia.


Gestión y Desarrollo de

Proveedores

Calidad de servicio y confiabilidad

Contar con un sistema eficiente de evaluación de

proveedores y de uso constante por parte de los

usuarios.

Estandarizar sistema de evaluación de proveedores

que aseguren confiabilidad de la información.

Contratos al largo plazo y de

beneficio mutuo

Contar con un sistema adecuado de elección de

empresas proveedoras para entregar contratos (de

largo plazo, a nuevos proveedores, servicios críticos)

Contar con la base de proveedores diversificada.

Modelo de contratación

Identificación de productos y

servicios compatibles

Definir productos y servicios que se puedan contratar

en términos de un KPI

Entendimiento mutuo de la lógica

de negocios

Alinear intereses de investigadores con intereses del

mercado

Fomentar en proveedores capaces de generar

innovación disruptiva que el hacerlo es parte de su

core de negocio y necesario de potenciar.


Innovación DESCRIPCIÓN El núcleo Innovación incorpora todo los aspectos relacionados con el sistema de innovación chileno y su capacidad de dar respuesta a las necesidades del sector. VISIÓN El sistema nacional de innovación en Chile hará un aporte significativo al desarrollo de la industria minera. META


• Tener más firmas y universidades invirtiendo sus propios recursos para capturar financiamiento externo .

• Aumentar el número de paquetes tecnológicos emergentes cada año .

• Tener una obsolescencia medible en productos de diseños antiguos.



Investigación

aplicada y

transferencia a

la industria

minera

Institutos de

investigación aplicada

especializados en la

industria minera

Contar con institutos de investigación aplicado a la industria minera.

Empaquetamiento y

transferencia de

resultados a la industria

Adaptar tecnología desarrollada para un contexto específico a las

características de la industria minera.

Promover el desarrollo tecnológico en las empresas y centros

especializados en la generación de tecnologías como parte del core de su

negocio.

Asignar equitativamente de los derechos de propiedad intelectual entre la

industria y los distintos involucrados.

Colaboración

entre la

industria,

universidades y

centros

nacionales e

internacionales

Relevancia de

investigación aplicada

en universidades

Despertar interés de los investigadores de las universidades en realizar

investigación en la industria minera.

Generar acuerdos de colaboración y beneficio mutuo entre investigadores

e industria para la realización de proyectos de investigación.

Promover colaboración

internacional

Fortalecer desarrollo de proveedores chilenos a través de colaboración

internacional

Contar con personas adecuadas en términos de habilidades y

conocimientos para el desarrollo tecnológico e innovación.

Atraer financiamiento internacional para el desarrollo de ciencia,

tecnología e innovación


Sistema educativo y recursos humanos DESCRIPCIÓN El núcleo capital humano se define como la necesidad de la industria de contar con el personal adecuado, generando acciones que permitan atraerlo, reclutarlo, retenerlo y fórmalo para cumplir con las exigencias productivas del sector. VISIÓN El sistema de educación en Chile producirá personal con buenas habilidades y expertise en todos los niveles educacionales. META


• Tener sobredemanda en carreras mineras

• Satisfacer necesidades de personal calificado


• Requiere establecer a la minería como opción de carrera emocionante y dinámica

• Exceder necesidades de personal

• Reduciendo presión sobre sueldos

SUBNÚCLEO ÁMBITO DEL

DESAFÍO DESAFÍO

Atractivo del sector

minero para gente

joven

Atractivo

Mejorar la percepción de trabajar en minería y el desarrollo de carrera al

interior, desmitificando las malas condiciones.

Cambiar la percepción de que la carrera minera tiene una cultura de

negocio machista, paternalista y anticuado.

Generar estrategias de atracción de jóvenes universitarios que asegure alto

desempeño e interesados en el sector (no solamente por el sueldo)

Disponibilidad de

mano de obra

Competencias

básicas de los

operadores

Asegurar que quienes postulan e ingresan a minería cuenten con un

adecuado nivel de capacidades básicas.

Reconocer y estandarizar el autoaprendizaje con el que cuentan

operadores.

Mejorar el nivel de las selecciones y tiempos de respuesta del proceso de

selección de las empresas consultoras.


Sustentabilidad, medioambiente y relaciones con la comunidad

DESCRIPCIÓN Este núcleo se orienta a resolver problemáticas asociadas a la calidad de vida de las comunidades entorno a las faenas mineras, calidad de vida en campamentos y el impacto de la producción en temas medioambientales. VISIÓN Contar a futuro con un alto nivel de cuidado del medioambiente, buenas relaciones con las comunidades sostenidas por el concepto de valor mutuo compartido, lo que proveerá una ventaja competitiva a las compañías mineras.

META Corto Plazo: 5 años

•Mejorar significativamente en encuestas de percepción de calidad de vida

•Mantener CO2e unitario a nivel actual a pesar de condiciones más adversas (p. ej. baja de ley)

•Reducir a 0 perdidas de producción debido a conflictos


• Desarrollo de un sector de servicios privado de alta calidad.

•Mantener total CO2e a nivel actual, a pesar de mayor producción

•Cultivar relaciones positivas y simbióticas con comunidades locales, basado en medición de índices de desarrollo humano


•Paisajismo de gran escala para convertir áreas urbanas desertificadas en espacios más agradables y verdes

•Reducir total CO2e por debajo del nivel actual, a pesar de una mayor producción

•La minería se convertirá en un socio deseado en todas las comunidades.


Medio ambiente y

Sustentabilidad Energía

Reducir huella de carbono de la industria minera

(relacionada principalmente con uso de energía)

Reducir emisiones de carbono por combustibles quemados

en la faena

Calidad de vida en las

regiones mineras

Mejorar la calidad de los

servicios en las regiones

mineras

Contar con servicios de alta calidad para familias de niveles

socioeconómicos medio altos y altos (restorán, entretención,

servicios, etc.)

Mejorar la imagen de los residentes de regiones mineras en

temas de calidad de vida.

Calidad de vida en

campamentos mineros

Mejorar infraestructura y condiciones de dormitorios en

faena (2 x habitación)

Disminuir el polvo en suspensión en faena y cercano a los

campamentos.

Desechar correctamente el plomo que se genera en faena.

Relaciones con las

comunidades Conflictos

Monitorear y controlar conflictos con la comunidad que

pueden aumentar de intensidad repentinamente (activarse)

Monitorear y registrar las acciones y relaciones positivas

generadas con la comunidad.


La

op

ort

un

idad

Chile está en un inmejorable momento para potenciar

el desarrollo de empresas proveedoras de minería intensivas en conocimiento y tecnología capaces de exportar a otros mercados.

Muchas gracias

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