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Presentación de resultados de consultoría: Identificación de oportunidades de negocio con distribuidoresparaelmercadoanglosajónenEE.UU.

Consultor: Juan Carlos Lopez

Contenido

1. Antecedentes

2. Metodología

3. Selección de productos y mercados

4. Tamaño del mercado

5. Canales de distribución

6. Análisis de la oferta y demanda

7. Conclusiones y recomendaciones

AntecedentesEnmarcado en el Proyecto que PROESA desarrolla en conjunto con COEXPORT con apoyo del BID en su componente 4.3 de Herramientas para el desarrollo de sectores de exportación.

Objetivo GeneralIdentificar oportunidades comerciales que posee la oferta exportable de alimentos y bebidas empacadas de El Salvador en el mercado anglosajón de EEUU, de manera que se pueda presentar a exportadores de El Salvador la información de tendencias de consumo del mercado meta y de las mejores practicas que utiliza el canal de distribución de productos hispanos que atiende al mercado meta.

Mercado AnglosajónMercado formado por el conjunto de establecimientos minoristas de alimentos y bebidas que no se identifican o posicionan como latinos. En su mayoría consisten en cadenas de supermercados, hipermercados, clubes de descuento, tiendas de conveniencia y cadenas de tiendas de productos naturales y orgánicos, los cuales pueden tener o no secciones especificas para productos hispanos.

Metodología

Investigación secundaria

• Banco Central de Reserva

• Dirección General de Aduanas

• Bases de datos especializadas

• US Census Bureau

• PEW Research Center

• Packaged Facts

• Supermarket News

Entrevistas a profundidad

• Distribuidores, brokers (20)

• Puntos de venta y expertos de la industria (20)

• Total = 40 entrevistas

Resultados

• Tamaño del mercado

• Tendencias

• Análisis de la demanda

• Análisis de la oferta

• Perfiles de importadores y distribuidores

En el estudio se implementó una metodología de investigación basada en el conocimiento local adquirido a través del contacto con diferentes actores en el mercado y en el análisis de información de fuentes secundarias y bases de datos especializadas.

Selección de productos a investigar

• Selección de productos a investigar sobre un listado de categorías:• Carnes y mariscos procesados• Comidas preparadas• Confitería y chocolates• Frutas y vegetales procesados• Jugos de frutas y refrescos en polvo• Panadería y galletas• Salsas, condimentos y mermeladas• Snacks

• Análisis de las exportaciones de E.S. a Estados Unidos• Revisión de demanda de alimentos y bebidas en EEUU• Potencial de adaptación de productos para competir en mercado anglosajón

Selección de productos a investigar

1. Tamales2. Pupusas3. Preparaciones de chocolate4. Frijoles procesados5. Fruta congelada6. Okra congelada7. Bebidas con jugo de frutas8. Bebidas en polvo9. Horchata10. Galletas

11. Jaleas y mermeladas12. Miel13. Té de frutas14. Paletas de frutas15. Atun en conserva16. Productos encurtidos17. Chips de tortilla, platano, legumbres y

vegetales18. Café tostado*19. Salsas*

Selección demercados

Análisis de 9 áreas metropolitanas de Estados Unidos:

• Boston - Cambridge - Newton (MA, NH)• Chicago - Naperville - Elgin (IL, IN, WI)• Dallas - Fort Worth - Arlington (TX)• Houston - The Woodlands - Sugar Land (TX)• Los Angeles - Long Beach - Anaheim (California)• Miami - Fort Lauderdale - West Palm Beach (FL)• New York, Newark, Jersey City (NY, NJ, PA)• Riverside - San Bernardino - Ontario (CA)• San Francisco - Oakland - Hayward (CA)• Washington - Arlington - Alexandria (DC, VA, MD, WV)

Selección demercadosEvaluación de cada área metropolitana a través de 18 variables divididas en tres categorías:

• Económicas• PIB• Crecimiento del PIB• Ingreso disponible para consumo (por hogar)

• Consumo de alimentos y bebidas• Consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas• Crecimiento histórico en consumo de alimentos• Pronostico de crecimiento en consumo de alimentos

• Demográficas• Número de hogares• Población total• % Participación de hispanos• Origen salvadoreño• Origen mexicano• Origen centroamericano• Participación de salvadoreños sobre hispanos

• Consumo de categorías deinterés• Tamaño de mercado• Consumo por hogar• Crecimiento absoluto del consumo• Tasa de crecimiento promedio histórico de categorías de interés• Pronostico de crecimiento promedio de categorías de interés

Selección demercados

Ranking Área Metropolitana Puntaje Total

1 Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA 76.6

2 Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV 68.6

3 New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA 61.9

4 Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX 60.3

5 Riverside-San Bernardino-Ontario, CA 60.2

6 Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 60.2

7 San Francisco-Oakland-Hayward, CA 57.2

8 Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL 47.2

9 Boston-Cambridge-Newton, MA-NH 41.1

10 Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI 37.1

Resultados de evaluación de áreas metropolitanas:

Tamaño del mercado(2015)

• Los alimentos y bebidas hispanas se han venido integrando al mercado anglosajón. Actualmente, se estima que entre un tercio y la mitad de la población de EEUU ha incorporado a los alimentos hispanos en sus hábitos de consumo.

• Estrategias utilizadas por las marcas existentes para ganar aceptación del mercado: 1) ofrecer nuevos sabores y presentaciones para diferenciarse de la competencia, 2) integrarse a tendencias con fuerte desempeño en el mercado mainstream como los productos “libres de”, y 3) desarrollo de presentaciones más “moderadas” (mild) de alimentos hispanos.

• Ventas de alimentos y bebidas hispanas en EEUU (2015): USD 17,500 millones

• Pronóstico del tamaño del mercado en 2020: USD 21,000 millones

• TMCA 2015-20: 3.8%

Fuente: Packaged Facts


Exportaciones de alimentos étnicos de El Salvador

USD 60 millones


Total mercado de alimentos y bebidas hispanas

USD 17,500 millones


Mercado total de alimentos y bebidas de EEUU

USD 466,000 millones

Fuente: Euromonitor


Factores que impulsan el crecimiento del mercado de alimentos hispanos:

1. Continuación del crecimiento y participación de la población hispana en EEUU

2. Mayor sofisticación del consumidor anglosajón en términos de su disposición por probar nuevos sabores

3. Creatividad e innovación de los fabricantes de alimentos por satisfacer la demanda de los consumidores


• Continuación del crecimiento y participación de la población hispana en EEUU

Fuente: Acosta – U.S. Hispanic Shopper Study


• Mayor sofisticación del consumidor anglosajón en términos de su disposición porprobar nuevos sabores.

Fuente: Acosta Sales – The Why? Behind The Buy

Tamaño del mercado(2015)• Creatividad e innovación de los fabricantes de alimentos por satisfacer la

demanda de los consumidores



• Creatividad e innovación de los fabricantes de alimentos por satisfacer lademanda de los consumidores


Canales dedistribución

Supermercados39%

Hipermercados 27%

Canal tradicional

10%

Otrosespecialistas

(excepto abarrotes)

4%

Minoristasmixtos

8%

gasolinera4%

TiendasdeTiendas de descuento

3%

Tiendas de Otros canales conveniencia no-minoristas

3% 2%

Supermercados 41%

Hipermercados 26%

Canal tradicional

10%

Minoristas mixtos

9%

Otros especialistas

(excepto abarrotes)

4%

Tiendasde gasolinera

4%

Tiendasde descuento

3%

Tiendas de Otros canales conveniencia no-minoristas

2% 1%

2015 2010

Fuente: Euromonitor

Canales dedistribución

Área metropolitana Cadena de supermercado Numero de establecimientos

Los Ángeles

Trader Joes 460

Raley's 134

Ralphs 304

Super King Markets 7

Vons 275

Whole FoodsMarket 430

Smart & Finals 221

Albertson's 575

StaterBros 168

BristolFarms 12

WashingtonD.C.

Wegmans 92

Safeway 1,335

The Fresh Market 176

MOM's OrganicFood 17

PatelBrothers 51

H Mart 61

Giant 126

ShopRite 270

Harrys Teeter 242

Fuente: Elaboración propia

Canales dedistribuciónProductores nacionales

Productores extranjeros

Distribuidor-importador

Broker

Sub distribuidor

Consumidor Hispano

SupermercadosHipermercadosTiendas de

conveniencia

Pequeñas tiendas

independientes

SupermercadosHispanos

Producción

Distribución

Canales

Consumidor Anglosajón

Canalesdedistribución:cuadroconsolidadodecontactos identificados

Empresa Tamaño Categoría MercadosTipos de

Productos Ubicación Comentarios

Unified Grocers Grande Distribuidor L.A. S, R, C California Maneja una categoría de productoshispanos

Kehe Distributors Grande Distribuidor L.A., D.C. S, R, C Illinois Maneja una categoría de productoshispanos

DPI SpecialtyFoods Grande Distribuidor L.A., D.C. S, R, C California Maneja una categoría de productoshispanos

United NaturalFoods Grande Distribuidor L.A., D.C. S, R, C RhodeIsland Especializada en productos naturales yorgánicos

AssociatedWholesaleGrocers

Grande Distribuidor L.A., D.C. S, R, C Kansas

Diaz Foods Mediano Distribuidor D.C. S, R, C Georgia Especializada en productoshispanos

Montalvan SalesInc Pequeña Distribuidor L.A. S, R, C California Especializada en productoshispanos

C&S WholesaleGrocers Grande Distribuidor L.A., D.C. S, R, C New Hampshire

Trader Joe's Grande Minorista L.A., D.C. S, R, C California Posee una línea de productoshispanos

Goya Grande Fabricante L.A., D.C. S, R, C New Jersey Especializada en productoshispanos

Co-SalesCompany Mediano Broker L.A. - California Maneja una categoría de productoshispanos

New Connections Mediano Broker L.A. - California

Action Sales and Marketing Mediano Broker D.C. - Massachusetts Especializada en productos naturales yorgánicos

WJ Brader and Associates Mediano Broker D.C. - New York

Action FoodSales Pequeña Broker D.C. - North Carolina

Specialty FoodSales Pequeña Broker D.C. - Maryland Especializada en productos hispanos, naturalesyorgánicos

Prieto Sales & Service Pequeña Broker L.A. - California Especializada en productoshispanos

Fuente: elaboración propia con información de entrevistasL.A.: Área metropolitana de Los ÁngelesD.C.: Área metropolitana de Washington, D.C. S:SecoR: Refrigerado C:Congelado

Canalesdedistribución:distribuidores

• Distribuidores se especializan por área geográfica, categorías de producto y canales de distribución.

• Ubicados a lo largo del territorio, distribuidores que abastecen Los Ángeles concentrados en California, y los de Washington, D.C., dispersos en la costa este.

• Múltiples centros de distribución: 5 a 9, en promedio.

• Distribuidores cumplen una función netamente logística.

• Diversos distribuidores cuentan con una categoría de productos hispanos.

• Margen de intermediación: 25% - 40%

• El dueño de la marca es el responsable por la introducción de los productos en las cadenas de supermercado.

• Realizan exhibiciones anuales para mostrar sus productos a los minoristas.

Canalesdedistribución:brokers

• Intermediarios especializados en vincular a los fabricantes con los compradores (minoristas y/o distribuidores).

• Servicios brindados: representación de las empresas ante los compradores, representación en ferias comerciales, reducción de problemas de producto fuera de stock y cumplimiento de planogramas, seguimiento de las ventas y toma de nuevos pedidos.

• Especializados por área geográfica y canal de distribución.

• Margen de intermediación: 3% - 6%

Canalesdedistribución:puntosdeventa

• Compradores manifiestan estar buscando proveedores que cuenten con marcas reconocidas, que logren diferenciarse de los productos competidores y estén alineados con las tendencias de consumo.

• Margen de intermediación: 30% - 40%.

• Existen costos asociados a la entrada de los productos:

• Slotting fees: pago único que oscila entre USD 3,000 – 5,000 y se determina por el tipo de punto de venta, el proveedor y la cantidad de productos.

• Producto gratuito para la realización de ofertas: estándar de una caja por cada SKU por punto de venta

• Programas de publicidad: participación en programas de publicidad (flyers), con un costo de USD 1,000 a 3,000, y hasta 10,000, según la cadena y el número de establecimientos.

Análisis de la oferta y demanda

Categoría

Ventas (US$ millones) Histórico Pronóstico

Tendencia del mercado

(Puntaje1-5)

Intensidad decompetencia(Puntaje1-5)

Interés de compradores (Puntaje1-5)

Potencial(PuntajeTotal)2010 2015

TMCA2010-15Volumen

TMCA2010-15

Valor

TMCA2015-20Volumen

TMCA2015-20

Valor

Comidas preparadas congeladas (tamales) 9,122 8,064 -2.7% -2.4% -0.9% -1.6% 2 4 3 9

Comidas preparadas congeladas (pupusas) 2 5 2 9

Chocolates (preparaciones de chocolate) 15,907 18,188 -0.6% 3.4% -0.1% 1.9% 3 2 3 8

Frijoles procesados 1,671 1,787 0.8% 1.3% 0.6% -0.1% 3 3 3 9

Frutacongelada 1,125 1,299 1.8% 2.9% 1.8% 2.6% 4 3 3 10

Vegetales congelados (okra congelada) 3,186 3,213 -0.7% 0.2% -0.4% 0.8% 3 4 1 8

Jugos y bebidas de frutas 16,973 16,494 -2.7% -0.6% -1.6% -0.5% 2 1 1 4

Bebidas en polvo 1,384 1,050 -4.9% -5.4% -5.6% -6.0% 1 3 2 6

Bebidas con leche saborizada (horchata) 2,457 2,893 1.8% 3.3% 0.9% 0.5% 4 5 2 11

Galletas 8,341 9,378 0.7% 2.4% 0.7% 1.0% 3 1 2 6

Jaleas y mermeladas 993 935 -2.2% -1.2% -1.3% -1.7% 1 3 2 6

Miel 416 631 5.6% 8.7% 4.1% 5.0% 5 2 3 10

Te de frutas y/o hierbas 775 1,139 0.0% 8.0% 11.0% 15.5% 5 3 3 11

Helados a base de agua en empaques múltiples (paletas) 933 993 -0.9% 1.3% -0.2% -0.4% 2 4 3 9

Mariscos en conserva (atún en conserva) 2,344 2,507 -1.3% 1.3% -0.5% 0.4% 3 3 2 8

Vegetales en conserva (encurtidos) 3,157 2,924 -1.4% -1.5% -0.5% -0.1% 2 4 1 7

Chips de tortilla 6,314 7,784 3.5% 4.3% 3.4% 2.4% 5 2 3 10

Chips de legumbres y vegetales 498 904 11.7% 12.6% 4.1% 2.8% 5 5 4 14

Fuente: Elaboración propia con datos de Euromonitor, storechecks y entrevistas con compradores

Comidaspreparadas

Categoría

Ventas (US$millones) Histórico Pronóstico

2010 2011 2012 2013 2014 2015

TMCA 2010-15Volumen

TMCA 2010-15

Valor

TMCA 2015-20Volumen

TMCA 2015-20

Valor

Comidas preparadas sinrefrigeración 2,076 1,966 1,933 1,905 1,866 1,766 -3.8% -3.2% -1.2% -0.7%

Almuerzos refrigerados paraniños 1,329 1,370 1,421 1,500 1,652 1,797 3.9% 6.2% 1.6% 2.2%

Pizzarefrigerada 217 232 222 219 222 224 -0.6% 0.6% -1.3% -0.8%

Comidas preparadasrefrigeradas 1,117 1,157 1,181 1,212 1,195 1,217 0.3% 1.7% 1.4% 2.6%

Kits paracena 809 817 779 747 730 715 -3.5% -2.4% -0.2% -0.4%

Comidas preparadassecas 2,276 2,338 2,473 2,495 2,468 2,456 0.6% 1.5% 0.7% 1.4%

Pizza congelada 4,609 4,614 4,475 4,507 4,601 4,624 -0.5% 0.1% 1.1% 1.0%

Comidas preparadas congeladas 9,122 9,168 8,914 8,521 8,257 8,064 -2.7% -2.4% -0.9% -1.6%

Ensaladas preparadas 3,864 4,017 4,144 4,310 4,551 4,817 1.6% 4.5% 1.5% 2.5%

Total comidaspreparadas 25,419 25,677 25,540 25,417 25,542 25,680 -1.3% 0.2% 0.2% 0.6%

Fuente: Elaboración de Euromonitor y storechecks

Tamales

Tamal con vegetales y frijoles negros (orgánico)10.3 oz (1 unidad) Marca: Amy’s USD 5.39Supermercado: Whole Foods

Tamal verde con frijoles negros y arroz (orgánico)10.3 oz (1 unidad) Marca: Amy’s USD 4.49Supermercado: Wegmans

Tamales

Tamal verde con queso yarroz (orgánico)10.3 oz (1 unidad) Marca: Amy’s USD 4.49Supermercado: Wegmans

Tamales

Tamal con pollo y arroz8.35 oz (1 unidad) Marca: Eating Right USD 2.80Supermercado: Wegmans

Tamal de queso y chile organico, con arroz 9.875 oz (1 unidad) Marca: Lean Cuisine USD 2.69Supermercado: Wegmans

Tamales

Tamal con carne de res 48 oz (12 unidades) Marca: DelimexUSD 12.79Supermercado: Wegmans

Tamales

Tamal con frijoles, sabor barbacoa, chipotle y queso cheddar 24 oz (4 unidades)Marca: Primavera USD 11.49Supermercado: Whole Foods

Tamales

Tamales con frijoles negros, con calabaza y queso cheddar24 oz (4 unidades)Marca: PrimaveraUSD 11.49Supermercado: Whole Foods

Tamales

Tamales con carne de res, frijoles negros, con pollo, cerdo y espicana18 oz (12 unidades)Marca: Texas Tamale CompanyUSD 7.99Supermercado: Wegmans

Tamales

Tamales con carne de res y chili15 oz (12 unidades Marca: Hormel USD 2.59Supermercado: Safeway

Tamales

Tamales de elote con chile verde y queso 9 oz (2 unidades)Marca: Trader Jose’sUSD 2.49Supermercado: Trader Joe’s

Tamales

Pupusas

Pupusas (queso y chile verde, espinaca y queso, frijoles puntos y queso, frijoles negros y maíz dulce, col rizada y frijoles pintos) 10 oz (4 unidades)Marca: Tres Latin Foods USD 5.99Supermercado: Whole Foods

Frutas y vegetalesprocesados

Categoría


2010 2011 2012 2013 2014 2015TMCA

2010-15Volumen

TMCA 2010-15

Valor

TMCA 2015-20Volumen

TMCA 2015-20

Valor

Frutas y vegetales en conserva 7,995 7,992 7,913 7,846 7,826 7,811 -1.0% -0.5% -0.3% -0.2%

Frijoles procesados 1,671 1,718 1,756 1,751 1,768 1,787 0.8% 1.3% 0.6% -0.1%

Frutas en conserva 2,126 2,088 2,033 2,016 2,036 2,059 -2.5% -0.6% -1.7% -1.2%

Tomates en conserva 1,041 1,022 992 1,013 1,032 1,043 -0.1% 0.0% 1.1% 1.4%

Vegetales en conserva 3,157 3,164 3,131 3,067 2,990 2,924 -1.4% -1.5% -0.5% -0.1%

Frutas y vegetales congelados 6,350 6,588 6,546 6,664 6,692 6,726 -0.3% 1.2% 0.0% 0.9%

Frutas congeladas 1,125 1,138 1,165 1,179 1,222 1,299 1.8% 2.9% 1.8% 2.6%

Papas procesadas congeladas 2,039 2,148 2,144 2,169 2,204 2,215 -0.7% 1.7% -0.5% -0.2%

Vegetales congelados 3,186 3,303 3,237 3,316 3,266 3,213 -0.7% 0.2% -0.4% 0.8%

Total frutas y vegetales procesados 14,345 14,579 14,459 14,510 14,517 14,537 -0.8% 0.3% -0.2% 0.3%


Frijoles procesados

Frijoles Pintos a la Mexicana15.5 ozMarca: Bush’s BestUSD 2.19Supermercado: Safeway

Frijoles procesados

Frijoles Cocidos Estilo Country16 ozMarca: Bush’s BestUSD 2.19Supermercado: Safeway

Frijoles Negros 15 ozMarca: Bush’s BestUSD 0.99Supermercado: Giant

Frijolesprocesados

Frijoles Pintos Refritos 16 ozMarca: Eden Organic USD 2.77Supermercado: Wegmans

Frijoles Negros15 ozMarca: Eden Organic USD 2.49Supermercado: Whole Foods

Frijolesprocesados

Frijoles Negros15.5 oz Marca: Goya USD 0.79Supermercado: Wegmans, Giant, Safeway, otros.

Frijoles Rojos (Colorados) 29 ozMarca: Goya USD 1.39Supermercado: Wegmans

Frijolesprocesados

Frijoles Refritos Orgánicos Estilo Tradicional15.4 oz Marca: Amy’s USD 2.79Supermercado: Wegmans

Frijolesprocesados

Frijoles Refritos Orgánicos Pintos y Negros15.4 oz Marca: 365 USD 0.99Supermercado: Whole Foods

Frijolesprocesados

Frijoles Refritos Pintas Libres de Grasa 16 ozMarca: Old El Paso USD 0.99Supermercado: Giant

Fruta congelada

Mango orgánico en trozos 32 ozMarca: 365USD 6.99Supermercado: Whole Foods

Fruta congelada

Mango y Piña en cubos 12 ozMarca: Dole USD 4.99Supermercado: Albertson’s

Fruta congelada

Mix de Fruta Tropical 5 lbMarca: Campoverde USD 17.99Supermercado: Safeway

Fruta congelada

Fresas y Bananas Cortadas 14 ozMarca: DoleUSD 3.49Supermercado: Wegmans

Fruta congeladaTrozos de banana cubiertos con chocolate oscuro6 – 1.55 ozMarca: Dole USD 5.59Supermercado: Safeway

Okra congelada

Okra Cortada 16 ozMarca: Goya USD 1.99Supermercado: Wegmans

Okra Congelada 12 ozMarca: Kroger USD 1.00Supermercado: Ralphs

Okra congelada

Okra Cortada 10 ozMarca: Woodstock USD 2.99Supermercado: Bristol Farms

Productos encurtidos

Jalapeños en rodajas encurtidos11 ozMarca: Embasa USD 2.39Supermercado: Pavillion’s


Jalapeños en rodajas encurtidos 12 ozMarca: HatchUSD 2.49Supermercado: Whole Foods


Mix de vegetales encurtidos(coliflor, zanahoria y ejotes)32 fl ozMarca: Mezzetta USD 4.99Supermercado: Ralphs

Concentrados

Categoría


2010 2011 2012 2013 2014 2015

TMCA 2010-15Volumen

TMCA 2010-15

Valor

TMCA 2015-20Volumen

TMCA 2015-20

Valor

Concentrados líquidos 34 172 386 450 431 410 18.7% 64.4% -3.0% -2.7%

Concentrados enpolvo 1,384 1,381 1,332 1,224 1,113 1,050 -4.9% -5.4% -5.6% -6.0%

Total concentrados 1,418 1,553 1,718 1,674 1,544 1,460 18.7% 0.6% -3.0% -5.0%


Refrescos instantáneos enpolvo

Limonada en polvo1.06 ozMarca: True Lemon USD 2.39Supermercado: Wegmans


Mix de Fresa y Sandia1.96 ozMarca: Crystal Light USD 2.99Supermercado: Giant


Mix de mango y mandarina7 sobres (2.03 oz) Marca: Crystal Light USD 2.99Supermercado: Giant

Horchata

Categoría


2010 2011 2012 2013 2014 2015TMCA

2010-15Volumen

TMCA 2010-15

Valor

TMCA 2015-20Volumen

TMCA 2015-20

Valor

Bebidas de sabores conleche 2,457 2,530 2,706 2,794 2,836 2,893 1.8% 3.3% 0.9% 0.5%

Bebidas de sabores únicamente con leche 2,457 2,530 2,706 2,794 2,836 2,893 1.8% 3.3% 0.9% 0.5%

Bebidas de saborescon leche y jugo 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

0%


HorchataHorchata de arroz lista para beber con canela59 fl oz Marca: Kern’s USD 2.99Supermercado: Smart and Final

Horchata lista para beber (vainilla, cocoa y dulce de leche)10 fl ozMarca: Elmhurst Naturals USD 1.99Supermercado: Wegmans

Horchata

Horchata

Horchata lista p/ beber con leche de almendras48 fl ozMarca: Califia Farms USD 4.69Supermercado: Whole Foods

Preparaciones dechocolate

Categoría


Tendencia del mercado

(Puntaje1-5)

Intensidad decompetencia(Puntaje1-5)

Interés de compradores (Puntaje1-5)

Potencial(PuntajeTotal)2010 2015

TMCA2010-15Volumen

TMCA2010-15

Valor

TMCA2015-20Volumen

TMCA2015-20

Valor

Comidas preparadas congeladas (tamales) 9,122 8,064 -2.7% -2.4% -0.9% -1.6% 2 4 3 9

Comidas preparadas congeladas (pupusas) 2 5 2 9

Chocolates (preparaciones de chocolate) 15,907 18,188 -0.6% 3.4% -0.1% 1.9% 3 2 3 8

Frijoles procesados 1,671 1,787 0.8% 1.3% 0.6% -0.1% 3 3 3 9

Frutacongelada 1,125 1,299 1.8% 2.9% 1.8% 2.6% 4 3 3 10

Vegetales congelados (okra congelada) 3,186 3,213 -0.7% 0.2% -0.4% 0.8% 3 4 1 8

Jugos y bebidas de frutas 16,973 16,494 -2.7% -0.6% -1.6% -0.5% 2 1 1 4

Bebidas en polvo 1,384 1,050 -4.9% -5.4% -5.6% -6.0% 1 3 2 6

Bebidas con leche saborizada (horchata) 2,457 2,893 1.8% 3.3% 0.9% 0.5% 4 5 2 11

Galletas 8,341 9,378 0.7% 2.4% 0.7% 1.0% 3 1 2 6

Jaleas y mermeladas 993 935 -2.2% -1.2% -1.3% -1.7% 1 3 2 6

Miel 416 631 5.6% 8.7% 4.1% 5.0% 5 2 3 10

Te de frutas y/o hierbas 775 1,139 0.0% 8.0% 11.0% 15.5% 5 3 3 11

Helados a base de agua en empaques múltiples (paletas) 933 993 -0.9% 1.3% -0.2% -0.4% 2 4 3 9

Mariscos en conserva (atún en conserva) 2,344 2,507 -1.3% 1.3% -0.5% 0.4% 3 3 2 8

Vegetales en conserva (encurtidos) 3,157 2,924 -1.4% -1.5% -0.5% -0.1% 2 4 1 7

Chips de tortilla 6,314 7,784 3.5% 4.3% 3.4% 2.4% 5 2 3 10

Chips de legumbres y vegetales 498 904 11.7% 12.6% 4.1% 2.8% 5 5 4 14

Fuente: Elaboración propia con datos de Euromonitor, storechecks y entrevistas con compradores

Preparaciones dechocolate

Granos de cacao con certificación de comercio justo, tostados y molidos de la misma forma en que se hace con los granos de café. Se promueve sus propiedades energizantes y alto contenido de antioxidantes, teobromina, magnesio, vitaminas, aminoácidos y minerales.

Cacao tostado y molido parapreparación de bebidas 10 ozMarca: Crio Bru USD 7.99Supermercado: Wegmans

Preparaciones de chocolate

Chocolate belga oscuro en cubosp/ preparación de bebidas7 oz (6 unidades) Marca: Trader Joe’s USD 7.99Supermercado: Trader Joe’s


Chocolate liquido 16 ozMarca: AbuelitaUSD 2.19Supermercado: Food 4 Less


Chocolate en polvo16.9 ozMarca: Silly Cow Farms USD 7.99Supermercado: Whole Foods


Pods para preparacion dechocolate (Keurig)7.3 oz (10 pods) Marca: Starbucks USD 8.49Supermercado: Wegmans

Jugos y bebidas de sabores

Categoría


2010 2011 2012 2013 2014 2015

TMCA 2010-15

Volumen

TMCA 2010-15

Valor

TMCA 2015-20

Volumen

TMCA 2015-20

Valor

100% jugo 9,704 9,922 9,857 9,892 9,613 9,451 -4.4% -0.5% -2.7% -0.1%

Congelado 100% jugo 374 337 303 263 234 207 -13.5% -11.2%

No de concentrado 100% jugo 4,177 4,238 4,545 4,740 4,802 4,958 -1.3% 3.5%

Reconstituido 100% jugo 5,163 5,347 5,009 4,889 4,577 4,286 -5.5% -3.7%

Bebidas con jugo (Hasta un 24% jugo) 5,809 5,979 6,028 5,772 5,703 5,621 -1.0% -0.7% -0.7% -1.1%

Bebidas con jugo congeladas 166 143 134 120 107 96 -10.3% -10.3%

Bebidas con jugo sin congelar 5,643 5,837 5,895 5,652 5,596 5,525 -0.8% -0.4%

Néctares (25-99%jugo) 1,460 1,516 1,499 1,437 1,438 1,423 -1.3% -0.5% -0.5% -1.1%

Néctares congelados 26 24 21 18 16 14 -14.2% -11.8%

Néctares sin congelar 1,434 1,495 1,478 1,418 1,422 1,409 -1.0% -0.4%

Total jugos 16,973 17,416 17,385 17,101 16,755 16,494 -2.7% -0.6% -1.6% -0.5%



Néctar de guayaba y mango9.6 oz Marca: Goya USD 0.69Supermercado: Wegmans


Néctar mango11.3 fl oz Marca: Jumex USD 0.89Supermercado: Safeway


Néctar de mango orgánico 32 fl ozMarca: Lakewood USD 7.99Supermercado: Whole Foods


Jugo de noni orgánico12.5 fl ozMarca: Lakewood USD 8.99Supermercado: Wegmans


Bebida hecha con jugo de mango y maracuyá organico32 fl ozMarca: Santa Cruz Organic USD 3.39Supermercado: Whole Foods

Galletas

Categoría


2010 2011 2012 2013 2014 2015

TMCA 2010-15

Volumen

TMCA 2010-15

Valor

TMCA 2015-20Volumen

TMCA 2015-20

Valor

Snacks de frutas 2,094 2,154 2,191 2,216 2,233 2,265 -1.0% 1.6% 0.3% 1.1%

Fruta deshidratada 1,023 1,041 1,064 1,057 1,068 1,104 -1.2% 1.6% 0.4% 1.6%

Snacks de frutaprocesada 1,071 1,113 1,127 1,159 1,165 1,161 -0.4% 1.6% 0.2% 0.6%

Barras de snack 5,220 5,545 5,781 6,041 6,480 6,802 2.5% 5.4% 1.1% 2.0%

Barras de cereal 3,052 3,041 3,017 2,948 2,905 2,878 -2.0% -1.2% -0.7% -0.9%

Barrasenergéticas 1,567 1,803 1,944 2,063 2,302 2,555 6.6% 10.3% 2.7% 4.3%

Barras de frutas y nueves 242 346 466 679 893 976 29.5% 32.1% 3.7% 4.5%

Otras barras de snack 359 355 354 352 380 393 1.6% 1.9% 1.4% 0.7%

Galletasdulces 8,341 8,457 8,798 8,967 9,164 9,378 0.7% 2.4% 0.7% 1.0%

Galletas cubiertas de chocolate 688 696 710 701 706 717 -0.8% 0.8% -0.3% -0.1%

Galletas 2,376 2,368 2,480 2,547 2,569 2,612 -0.1% 1.9% 0.6% 0.8%

Pastelitos rellenos 3,279 3,340 3,515 3,609 3,744 3,866 1.5% 3.4% 1.1% 1.4%

Pastelitos sin relleno 1,626 1,682 1,706 1,722 1,744 1,764 0.3% 1.6% 0.3% 0.5%

Wafers 373 372 387 389 401 419 0.0% 2.4% 1.5% 2.0%

Totalgalletas 15,654 16,156 16,770 17,225 17,877 18,444 0.8% 3.3% 0.8% 1.4%

Galletas

Galletas María3.5 oz Marca: Goya USD 1.49Supermercado: Safeway

Galletas

Galletas con café4.3 ozMarca: Biscoff USD 1.99Supermercado: Whole Foods

Galletas

Galletas Orgánicas de Banano6 ozMarca: Laughing Giraffe USD 6.49Supermercado: Whole Foods

Galletas

Galletas de chocolate libres de gluten5 ozMarca: Zemas MadhouseUSD 5.39Supermercado: Whole Foods

Galletas

Galletas orgánicas de coco5.2 ozMarca: Paul & Pippa USD 7.99Supermercado: Whole Foods

Jaleas,mermeladas,miely otros“untables”

Categoría


2010 2011 2012 2013 2014 2015

TMCA 2010-15Volumen

TMCA 2010-15

Valor

TMCA 2015-20Volumen

TMCA 2015-20

Valor

Miel 416 435 453 521 559 631 5.6% 8.7% 4.1% 5.0%

Spreads de chocolate 144 215 306 375 422 406 22.6% 23.1% -0.9% -1.6%

Jaleas y conservas 993 996 1,005 982 965 935 -2.2% -1.2% -1.3% -1.7%

Spreads a base de nueces ysemillas 1,907 1,954 2,151 2,143 2,097 2,021 -0.8% 1.2% -0.4% -1.6%

Total spreads 3,460 3,600 3,915 4,022 4,042 3,993 0.2% 2.9% -0.3% -0.5%

Jaleas ymermeladas

Conserva de mango (orgánico)9.5 ozMarca: Santa Cruz USD 3.99Supermercado: Whole Foods

Jaleas ymermeladas

Mermelada de lima y limón 16 ozMarca: Rose’sUSD 4.99Supermercado: Wegmans

Jaleas ymermeladas

Jalea de banana, ron y limón9.5 ozMarca: The Jam Stand USD 5.99Supermercado: Wegmans

Miel

Miel cruda orgánica 16 ozMarca: 365USD 6.49Supermercado: Whole Foods

Miel

Miel pura (Golden)12 ozMarca: Dutch Gold USD 3.99Supermercado: ShopRite

Miel

Miel cruda orgánica 16 ozMarca: Y.S. Organic Bee Farms USD 8.99Supermercado: Whole Foods

Té

Categoría


2010 2011 2012 2013 2014 2015

TMCA 2010-15

Volumen

TMCA 2010-15

Valor

TMCA 2015-20Volumen

TMCA 2015-20

Valor

Té negro 803 836 870 909 943 990 0.9% 4.3% 3.4% 5.1%

Té negro estándar 425 434 450 460 474 504 2.3% 3.5% 4.0% 5.0%

Té negro estándar a granel 74 77 79 79 83 85 -2.5% 2.6% 4.0% 5.4%

Té negro estándar en bolsitas 351 357 371 381 391 419 3.3% 3.6% 4.0% 5.0%

Té negro de especialidad 378 402 419 448 470 486 -1.1% 5.1% 2.4% 5.2%

Té negro de especialidad a granel 49 52 54 58 62 66 1.9% 6.2% 7.0% 9.0%

Té negro de especialidad enbolsitas 329 351 365 390 408 420 -1.7% 5.0% 1.4% 4.5%

Té defrutas/hierbas 775 824 928 962 1,060 1,139 0.0% 8.0% 11.0% 15.5%

Té verde 286 305 317 330 355 373 -1.2% 5.4% 4.3% 5.8%

Otrosté 144 166 191 192 194 197 1.7% 6.4% 1.2% 2.2%

TotalTé 2,008 2,131 2,305 2,394 2,552 2,699 0.4% 6.1% 6.1% 9.9%

Té

Te de rosa de Jamaica y arándano 36 sobresMarca: The Republic of Tea USD 10.99Supermercado: Whole Foods

Té

Te de limón y jengibre 20 sobresMarca: StashUSD 3.49Supermercado: Whole Foods

Té

Te de limón y rosa de jamaica 20 sobresMarca: Bigelow USD 2.99Supermercado: ShopRite

Helados ypostres congelados

Categoría


2010 2011 2012 2013 2014 2015

TMCA2010-15Volumen

TMCA2010-15

Valor

TMCA2015-20Volumen

TMCA2015-20

Valor

Postres congelados 1,045 1,064 1,101 1,062 1,079 1,085 -1.6% 0.8% 0.7% -0.3%

Helados 13,395 13,804 13,755 13,861 14,106 14,331 -0.3% 1.4% -0.2% 0.8%

Yogurt congelado 291 363 413 376 332 302 2.3% 0.8% -1.8% -2.4%

Helados de consumo impulsivo 2,558 2,654 2,603 2,636 2,706 2,769 -0.4% 1.6% 0.0% 0.2%

Helados a base de leche en porciones individuales 1,963 2,042 1,991 2,004 2,053 2,098 -1.6% 1.3% -0.4% 0.2%

Helados a base de agua en porciones individuales 595 612 613 632 653 671 1.7% 2.4% 0.6% 0.2%

Helados sin empacar 338 366 384 396 412 412 1.7% 4.1% 1.0% 3.2%

Helados para comer en casa 10,208 10,422 10,354 10,454 10,656 10,848 -0.4% 1.2% -0.2% 1.0%

Helados para comer en casa a base de leche 9,170 9,366 9,347 9,426 9,603 9,768 -0.3% 1.3% -0.2% 1.1%

Helados a base de leche a granel 5,626 5,761 5,833 5,991 6,129 6,257 0.6% 2.1% -0.1% 1.7%

Postres de helado 288 264 256 251 242 243 -6.4% -3.3% -0.7% 0.0%

Helados a base de leche en empaques múltiples 3,255 3,341 3,257 3,185 3,232 3,268 -2.8% 0.1% -0.8% 0.1%

Helados para comer en casa a base de agua 1,039 1,056 1,007 1,028 1,054 1,080 -1.3% 0.8% -0.3% -0.5%

Helados a base de agua a granel 106 105 96 91 89 87 -5.6% -3.8% -1.8% -0.6%

Helados a base de agua en empaques múltiples 933 951 912 937 965 993 -0.9% 1.3% -0.2% -0.4%

Total helados y postres congelados 14,440 14,868 14,855 14,923 15,185 15,416 -0.3% 1.3% -0.2% 0.7%

Paletas de sabores de frutas

Paletas de sabores caribeños (mango, piña, maracuyá, coco y fresa)16 fl oz (4 unidades)Marca: 365USD 2.29Supermercado: Whole Foods


Paletas de coco con piña16.5 fl oz (6 unidades) Marca: NestleUSD 6.29Supermercado: Safeway


Paletas mango, coco y piña 3 fl oz c/u (28 unidades) Marca: Helados Mexico USD 7.99Supermercado: Smart and Final


Paletas de frambuesa, limón y fresa4 fl oz c/u (4 unidades) Marca: Trader Joe’s USD 1.99Supermercado: Trader Joe’s

Carnes y mariscosprocesados

Categoría


2010 2011 2012 2013 2014 2015

TMCA 2010-15

Volumen

TMCA 2010-15

Valor

TMCA 2015-20

Volumen

TMCA 2015-20

Valor

Carneprocesada 25,314 26,320 26,887 28,248 29,259 30,932 -0.2% 4.1% 1.1% 1.8%

Embutidos 1,453 1,490 1,555 1,559 1,570 1,583 -1.1% 1.7% 0.3% 0.9%

Carne procesadarefrigerada 18,505 19,382 19,680 20,798 21,586 22,865 -0.5% 4.3% 1.1% 1.7%

Carne procesada congelada 5,356 5,448 5,651 5,890 6,103 6,484 2.1% 3.9% 1.2% 2.1%

Mariscos procesados 4,653 4,703 4,729 4,802 4,961 5,126 -0.7% 2.0% -0.1% 1.1%

Mariscos en conserva 2,344 2,314 2,286 2,326 2,404 2,507 -1.3% 1.3% -0.5% 0.4%

Mariscos procesados refrigerados 522 551 556 557 574 595 0.4% 2.6% 0.6% 2.6%

Maricos procesados congelados 1,786 1,839 1,888 1,920 1,983 2,025 0.1% 2.5% 0.3% 1.5%

Sustitutos de carne 491 510 556 578 604 632 2.3% 5.2% 2.2% 2.9%

Sustitutos de carne refrigerados 111 121 138 144 161 173 7.6% 9.1% 4.6% 5.1%

Sustitutos de carne congelados 380 389 418 434 444 460 1.0% 3.9% 1.4% 2.1%

Total carne y mariscos procesados 30,458 31,533 32,172 33,628 34,824 36,690 -0.2% 3.8% 1.0% 1.7%

Atún enconserva

Trozos de atún light en agua, bajo en sodio4.5 ozMarca: StarKist USD 1.79Supermercado: Wegmans

Atún enconserva

Trozos de atún light en agua, bajo en sodio4.5 ozMarca: StarKistUSD 1.79Supermercado: Wegmans

Atún enconserva

Atún de pesca sostenible 5 ozMarca: Wild Planet USD 3.35Supermercado: Giant

Snacks

Categoría


2010 2011 2012 2013 2014 2015

TMCA2010-15Volumen

TMCA2010-15

Valor

TMCA2015-20Volumen

TMCA2015-20

Valor

Nueces y semillas 5,106 5,712 6,005 6,283 6,539 6,742 0.7% 5.7% 1.7% 3.7%

Snacks salados 18,430 19,231 19,787 20,775 21,423 22,255 2.7% 3.8% 2.4% 1.8%

Chips de papa 8,024 8,370 4,895 8,916 9,014 9,230 1.6% 2.8% 1.8% 1.4%

Tortillachips 6,314 6,557 6,819 7,188 7,439 7,784 3.5% 4.3% 3.4% 2.4%

Snacks insuflados 3,329 3,500 3,592 3,694 3,906 4,115 2.3% 4.3% 1.0% 1.4%

Snacks de arroz 265 234 208 206 214 222 -4.5% -3.4% 0.5% 0.4%

Chips de legumbres y vegetales 498 571 674 772 851 904 11.7% 12.6% 4.1% 2.8%

Galletassaladas 6,039 6,207 6,459 6,457 6,484 6,666 0.2% 2.0% 0.4% 0.9%

Palomitas de maíz 2,174 2,322 2,497 2,697 2,845 3,053 2.4% 7.0% 1.1% 4.2%

Pretzels 1,621 1,726 1,797 1,820 1,819 1,788 1.0% 2.0% 0.2% -0.1%

Otros snacks salados 4,051 4,526 4,644 4,920 5,279 5,417 2.6% 6.0% 1.0% 2.7%

Total snacks salados 37,420 39,723 41,189 42,952 44,388 45,920 1.8% 4.2% 1.6% 2.2%

Snacks

Snacks de frijol negro 6 ozMarca: Beanitos USD 3.19Supermercado: Wegmans

Snacks

Chips de vegetales 5 ozMarca: Garden Veggie Chips USD 2.79Supermercado: Safeway

Snacks

Chips de tortilla con tocino y chile habanero (orgánico)5.5 ozMarca: Late July Snacks USD 2.62Supermercado: Giant

Conclusiones y recomendaciones

• Se espera que el mercado de alimentos y bebidas hispanas crezca a una tasa de 3.8% anual, mayor que el mercado total de alimentos, y que la mayoría de las categorías de productos evaluadas.

• Los productos cuya demanda crecerá en los próximos años son los que tienen mayor probabilidad de éxito.

• Los empresarios deben prepararse con información de sus productos y su experiencia exportando al mercado étnico tradicional.

• Los propietarios son responsables por la introducción de sus productos en las cadenas minoristas.

• Elaborar una investigación especifica para cada producto donde se obtenga una retroalimentación de cada uno.

• Adaptar los productos a la demanda del mercado anglosajón.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

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