Presentación de resultados de consultoría: Identificación de oportunidades de negocio con distribuidoresparaelmercadoanglosajónenEE.UU.
Consultor: Juan Carlos Lopez
Contenido
1. Antecedentes
2. Metodología
3. Selección de productos y mercados
4. Tamaño del mercado
5. Canales de distribución
6. Análisis de la oferta y demanda
7. Conclusiones y recomendaciones
AntecedentesEnmarcado en el Proyecto que PROESA desarrolla en conjunto con COEXPORT con apoyo del BID en su componente 4.3 de Herramientas para el desarrollo de sectores de exportación.
Objetivo GeneralIdentificar oportunidades comerciales que posee la oferta exportable de alimentos y bebidas empacadas de El Salvador en el mercado anglosajón de EEUU, de manera que se pueda presentar a exportadores de El Salvador la información de tendencias de consumo del mercado meta y de las mejores practicas que utiliza el canal de distribución de productos hispanos que atiende al mercado meta.
Mercado AnglosajónMercado formado por el conjunto de establecimientos minoristas de alimentos y bebidas que no se identifican o posicionan como latinos. En su mayoría consisten en cadenas de supermercados, hipermercados, clubes de descuento, tiendas de conveniencia y cadenas de tiendas de productos naturales y orgánicos, los cuales pueden tener o no secciones especificas para productos hispanos.
Metodología
Investigación secundaria
• Banco Central de Reserva
• Dirección General de Aduanas
• Bases de datos especializadas
• US Census Bureau
• PEW Research Center
• Packaged Facts
• Supermarket News
Entrevistas a profundidad
• Distribuidores, brokers (20)
• Puntos de venta y expertos de la industria (20)
• Total = 40 entrevistas
Resultados
• Tamaño del mercado
• Tendencias
• Análisis de la demanda
• Análisis de la oferta
• Perfiles de importadores y distribuidores
En el estudio se implementó una metodología de investigación basada en el conocimiento local adquirido a través del contacto con diferentes actores en el mercado y en el análisis de información de fuentes secundarias y bases de datos especializadas.
Selección de productos a investigar
• Selección de productos a investigar sobre un listado de categorías:• Carnes y mariscos procesados• Comidas preparadas• Confitería y chocolates• Frutas y vegetales procesados• Jugos de frutas y refrescos en polvo• Panadería y galletas• Salsas, condimentos y mermeladas• Snacks
• Análisis de las exportaciones de E.S. a Estados Unidos• Revisión de demanda de alimentos y bebidas en EEUU• Potencial de adaptación de productos para competir en mercado anglosajón
Selección de productos a investigar
1. Tamales2. Pupusas3. Preparaciones de chocolate4. Frijoles procesados5. Fruta congelada6. Okra congelada7. Bebidas con jugo de frutas8. Bebidas en polvo9. Horchata10. Galletas
11. Jaleas y mermeladas12. Miel13. Té de frutas14. Paletas de frutas15. Atun en conserva16. Productos encurtidos17. Chips de tortilla, platano, legumbres y
vegetales18. Café tostado*19. Salsas*
Selección demercados
Análisis de 9 áreas metropolitanas de Estados Unidos:
• Boston - Cambridge - Newton (MA, NH)• Chicago - Naperville - Elgin (IL, IN, WI)• Dallas - Fort Worth - Arlington (TX)• Houston - The Woodlands - Sugar Land (TX)• Los Angeles - Long Beach - Anaheim (California)• Miami - Fort Lauderdale - West Palm Beach (FL)• New York, Newark, Jersey City (NY, NJ, PA)• Riverside - San Bernardino - Ontario (CA)• San Francisco - Oakland - Hayward (CA)• Washington - Arlington - Alexandria (DC, VA, MD, WV)
Selección demercadosEvaluación de cada área metropolitana a través de 18 variables divididas en tres categorías:
• Económicas• PIB• Crecimiento del PIB• Ingreso disponible para consumo (por hogar)
• Consumo de alimentos y bebidas• Consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas• Crecimiento histórico en consumo de alimentos• Pronostico de crecimiento en consumo de alimentos
• Demográficas• Número de hogares• Población total• % Participación de hispanos• Origen salvadoreño• Origen mexicano• Origen centroamericano• Participación de salvadoreños sobre hispanos
• Consumo de categorías deinterés• Tamaño de mercado• Consumo por hogar• Crecimiento absoluto del consumo• Tasa de crecimiento promedio histórico de categorías de interés• Pronostico de crecimiento promedio de categorías de interés
Selección demercados
Ranking Área Metropolitana Puntaje Total
1 Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA 76.6
2 Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV 68.6
3 New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA 61.9
4 Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX 60.3
5 Riverside-San Bernardino-Ontario, CA 60.2
6 Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 60.2
7 San Francisco-Oakland-Hayward, CA 57.2
8 Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL 47.2
9 Boston-Cambridge-Newton, MA-NH 41.1
10 Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI 37.1
Resultados de evaluación de áreas metropolitanas:
Tamaño del mercado(2015)
• Los alimentos y bebidas hispanas se han venido integrando al mercado anglosajón. Actualmente, se estima que entre un tercio y la mitad de la población de EEUU ha incorporado a los alimentos hispanos en sus hábitos de consumo.
• Estrategias utilizadas por las marcas existentes para ganar aceptación del mercado: 1) ofrecer nuevos sabores y presentaciones para diferenciarse de la competencia, 2) integrarse a tendencias con fuerte desempeño en el mercado mainstream como los productos “libres de”, y 3) desarrollo de presentaciones más “moderadas” (mild) de alimentos hispanos.
• Ventas de alimentos y bebidas hispanas en EEUU (2015): USD 17,500 millones
• Pronóstico del tamaño del mercado en 2020: USD 21,000 millones
• TMCA 2015-20: 3.8%
Fuente: Packaged Facts
Tamaño del mercado(2015)
Exportaciones de alimentos étnicos de El Salvador
USD 60 millones
Tamaño del mercado(2015)
Total mercado de alimentos y bebidas hispanas
USD 17,500 millones
Tamaño del mercado(2015)
Mercado total de alimentos y bebidas de EEUU
USD 466,000 millones
Fuente: Euromonitor
Tamaño del mercado(2015)
Factores que impulsan el crecimiento del mercado de alimentos hispanos:
1. Continuación del crecimiento y participación de la población hispana en EEUU
2. Mayor sofisticación del consumidor anglosajón en términos de su disposición por probar nuevos sabores
3. Creatividad e innovación de los fabricantes de alimentos por satisfacer la demanda de los consumidores
Tamaño del mercado(2015)
• Continuación del crecimiento y participación de la población hispana en EEUU
Fuente: Acosta – U.S. Hispanic Shopper Study
Tamaño del mercado(2015)
• Mayor sofisticación del consumidor anglosajón en términos de su disposición porprobar nuevos sabores.
Fuente: Acosta Sales – The Why? Behind The Buy
Tamaño del mercado(2015)• Creatividad e innovación de los fabricantes de alimentos por satisfacer la
demanda de los consumidores
Fuente: Packaged Facts
Tamaño del mercado(2015)
• Creatividad e innovación de los fabricantes de alimentos por satisfacer lademanda de los consumidores
Fuente: Packaged Facts
Canales dedistribución
Supermercados39%
Hipermercados 27%
Canal tradicional
10%
Otrosespecialistas
(excepto abarrotes)
4%
Minoristasmixtos
8%
gasolinera4%
TiendasdeTiendas de descuento
3%
Tiendas de Otros canales conveniencia no-minoristas
3% 2%
Supermercados 41%
Hipermercados 26%
Canal tradicional
10%
Minoristas mixtos
9%
Otros especialistas
(excepto abarrotes)
4%
Tiendasde gasolinera
4%
Tiendasde descuento
3%
Tiendas de Otros canales conveniencia no-minoristas
2% 1%
2015 2010
Fuente: Euromonitor
Canales dedistribución
Área metropolitana Cadena de supermercado Numero de establecimientos
Los Ángeles
Trader Joes 460
Raley's 134
Ralphs 304
Super King Markets 7
Vons 275
Whole FoodsMarket 430
Smart & Finals 221
Albertson's 575
StaterBros 168
BristolFarms 12
WashingtonD.C.
Wegmans 92
Safeway 1,335
The Fresh Market 176
MOM's OrganicFood 17
PatelBrothers 51
H Mart 61
Giant 126
ShopRite 270
Harrys Teeter 242
Fuente: Elaboración propia
Canales dedistribuciónProductores nacionales
Productores extranjeros
Distribuidor-importador
Broker
Sub distribuidor
Consumidor Hispano
SupermercadosHipermercadosTiendas de
conveniencia
Pequeñas tiendas
independientes
SupermercadosHispanos
Producción
Distribución
Canales
Consumidor Anglosajón
Canales dedistribuciónProductores nacionales
Productores extranjeros
Distribuidor-importador
Broker
Sub distribuidor
Consumidor Hispano
SupermercadosHipermercadosTiendas de
conveniencia
Pequeñas tiendas
independientes
SupermercadosHispanos
Producción
Distribución
Canales
Consumidor Anglosajón
Canales dedistribuciónProductores nacionales
Productores extranjeros
Distribuidor-importador
Broker
Sub distribuidor
Consumidor Hispano
SupermercadosHipermercadosTiendas de
conveniencia
Pequeñas tiendas
independientes
SupermercadosHispanos
Producción
Distribución
Canales
Consumidor Anglosajón
Canalesdedistribución:cuadroconsolidadodecontactos identificados
Empresa Tamaño Categoría MercadosTipos de
Productos Ubicación Comentarios
Unified Grocers Grande Distribuidor L.A. S, R, C California Maneja una categoría de productoshispanos
Kehe Distributors Grande Distribuidor L.A., D.C. S, R, C Illinois Maneja una categoría de productoshispanos
DPI SpecialtyFoods Grande Distribuidor L.A., D.C. S, R, C California Maneja una categoría de productoshispanos
United NaturalFoods Grande Distribuidor L.A., D.C. S, R, C RhodeIsland Especializada en productos naturales yorgánicos
AssociatedWholesaleGrocers
Grande Distribuidor L.A., D.C. S, R, C Kansas
Diaz Foods Mediano Distribuidor D.C. S, R, C Georgia Especializada en productoshispanos
Montalvan SalesInc Pequeña Distribuidor L.A. S, R, C California Especializada en productoshispanos
C&S WholesaleGrocers Grande Distribuidor L.A., D.C. S, R, C New Hampshire
Trader Joe's Grande Minorista L.A., D.C. S, R, C California Posee una línea de productoshispanos
Goya Grande Fabricante L.A., D.C. S, R, C New Jersey Especializada en productoshispanos
Co-SalesCompany Mediano Broker L.A. - California Maneja una categoría de productoshispanos
New Connections Mediano Broker L.A. - California
Action Sales and Marketing Mediano Broker D.C. - Massachusetts Especializada en productos naturales yorgánicos
WJ Brader and Associates Mediano Broker D.C. - New York
Action FoodSales Pequeña Broker D.C. - North Carolina
Specialty FoodSales Pequeña Broker D.C. - Maryland Especializada en productos hispanos, naturalesyorgánicos
Prieto Sales & Service Pequeña Broker L.A. - California Especializada en productoshispanos
Fuente: elaboración propia con información de entrevistasL.A.: Área metropolitana de Los ÁngelesD.C.: Área metropolitana de Washington, D.C. S:SecoR: Refrigerado C:Congelado
Canalesdedistribución:distribuidores
• Distribuidores se especializan por área geográfica, categorías de producto y canales de distribución.
• Ubicados a lo largo del territorio, distribuidores que abastecen Los Ángeles concentrados en California, y los de Washington, D.C., dispersos en la costa este.
• Múltiples centros de distribución: 5 a 9, en promedio.
• Distribuidores cumplen una función netamente logística.
• Diversos distribuidores cuentan con una categoría de productos hispanos.
• Margen de intermediación: 25% - 40%
• El dueño de la marca es el responsable por la introducción de los productos en las cadenas de supermercado.
• Realizan exhibiciones anuales para mostrar sus productos a los minoristas.
Canalesdedistribución:brokers
• Intermediarios especializados en vincular a los fabricantes con los compradores (minoristas y/o distribuidores).
• Servicios brindados: representación de las empresas ante los compradores, representación en ferias comerciales, reducción de problemas de producto fuera de stock y cumplimiento de planogramas, seguimiento de las ventas y toma de nuevos pedidos.
• Especializados por área geográfica y canal de distribución.
• Margen de intermediación: 3% - 6%
Canalesdedistribución:puntosdeventa
• Compradores manifiestan estar buscando proveedores que cuenten con marcas reconocidas, que logren diferenciarse de los productos competidores y estén alineados con las tendencias de consumo.
• Margen de intermediación: 30% - 40%.
• Existen costos asociados a la entrada de los productos:
• Slotting fees: pago único que oscila entre USD 3,000 – 5,000 y se determina por el tipo de punto de venta, el proveedor y la cantidad de productos.
• Producto gratuito para la realización de ofertas: estándar de una caja por cada SKU por punto de venta
• Programas de publicidad: participación en programas de publicidad (flyers), con un costo de USD 1,000 a 3,000, y hasta 10,000, según la cadena y el número de establecimientos.
Análisis de la oferta y demanda
Categoría
Ventas (US$ millones) Histórico Pronóstico
Tendencia del mercado
(Puntaje1-5)
Intensidad decompetencia(Puntaje1-5)
Interés de compradores (Puntaje1-5)
Potencial(PuntajeTotal)2010 2015
TMCA2010-15Volumen
TMCA2010-15
Valor
TMCA2015-20Volumen
TMCA2015-20
Valor
Comidas preparadas congeladas (tamales) 9,122 8,064 -2.7% -2.4% -0.9% -1.6% 2 4 3 9
Comidas preparadas congeladas (pupusas) 2 5 2 9
Chocolates (preparaciones de chocolate) 15,907 18,188 -0.6% 3.4% -0.1% 1.9% 3 2 3 8
Frijoles procesados 1,671 1,787 0.8% 1.3% 0.6% -0.1% 3 3 3 9
Frutacongelada 1,125 1,299 1.8% 2.9% 1.8% 2.6% 4 3 3 10
Vegetales congelados (okra congelada) 3,186 3,213 -0.7% 0.2% -0.4% 0.8% 3 4 1 8
Jugos y bebidas de frutas 16,973 16,494 -2.7% -0.6% -1.6% -0.5% 2 1 1 4
Bebidas en polvo 1,384 1,050 -4.9% -5.4% -5.6% -6.0% 1 3 2 6
Bebidas con leche saborizada (horchata) 2,457 2,893 1.8% 3.3% 0.9% 0.5% 4 5 2 11
Galletas 8,341 9,378 0.7% 2.4% 0.7% 1.0% 3 1 2 6
Jaleas y mermeladas 993 935 -2.2% -1.2% -1.3% -1.7% 1 3 2 6
Miel 416 631 5.6% 8.7% 4.1% 5.0% 5 2 3 10
Te de frutas y/o hierbas 775 1,139 0.0% 8.0% 11.0% 15.5% 5 3 3 11
Helados a base de agua en empaques múltiples (paletas) 933 993 -0.9% 1.3% -0.2% -0.4% 2 4 3 9
Mariscos en conserva (atún en conserva) 2,344 2,507 -1.3% 1.3% -0.5% 0.4% 3 3 2 8
Vegetales en conserva (encurtidos) 3,157 2,924 -1.4% -1.5% -0.5% -0.1% 2 4 1 7
Chips de tortilla 6,314 7,784 3.5% 4.3% 3.4% 2.4% 5 2 3 10
Chips de legumbres y vegetales 498 904 11.7% 12.6% 4.1% 2.8% 5 5 4 14
Fuente: Elaboración propia con datos de Euromonitor, storechecks y entrevistas con compradores
Comidaspreparadas
Categoría
Ventas (US$millones) Histórico Pronóstico
2010 2011 2012 2013 2014 2015
TMCA 2010-15Volumen
TMCA 2010-15
Valor
TMCA 2015-20Volumen
TMCA 2015-20
Valor
Comidas preparadas sinrefrigeración 2,076 1,966 1,933 1,905 1,866 1,766 -3.8% -3.2% -1.2% -0.7%
Almuerzos refrigerados paraniños 1,329 1,370 1,421 1,500 1,652 1,797 3.9% 6.2% 1.6% 2.2%
Pizzarefrigerada 217 232 222 219 222 224 -0.6% 0.6% -1.3% -0.8%
Comidas preparadasrefrigeradas 1,117 1,157 1,181 1,212 1,195 1,217 0.3% 1.7% 1.4% 2.6%
Kits paracena 809 817 779 747 730 715 -3.5% -2.4% -0.2% -0.4%
Comidas preparadassecas 2,276 2,338 2,473 2,495 2,468 2,456 0.6% 1.5% 0.7% 1.4%
Pizza congelada 4,609 4,614 4,475 4,507 4,601 4,624 -0.5% 0.1% 1.1% 1.0%
Comidas preparadas congeladas 9,122 9,168 8,914 8,521 8,257 8,064 -2.7% -2.4% -0.9% -1.6%
Ensaladas preparadas 3,864 4,017 4,144 4,310 4,551 4,817 1.6% 4.5% 1.5% 2.5%
Total comidaspreparadas 25,419 25,677 25,540 25,417 25,542 25,680 -1.3% 0.2% 0.2% 0.6%
Fuente: Elaboración de Euromonitor y storechecks
Tamales
Tamal con vegetales y frijoles negros (orgánico)10.3 oz (1 unidad) Marca: Amy’s USD 5.39Supermercado: Whole Foods
Tamal verde con frijoles negros y arroz (orgánico)10.3 oz (1 unidad) Marca: Amy’s USD 4.49Supermercado: Wegmans
Tamales
Tamal verde con queso yarroz (orgánico)10.3 oz (1 unidad) Marca: Amy’s USD 4.49Supermercado: Wegmans
Tamales
Tamal con pollo y arroz8.35 oz (1 unidad) Marca: Eating Right USD 2.80Supermercado: Wegmans
Tamal de queso y chile organico, con arroz 9.875 oz (1 unidad) Marca: Lean Cuisine USD 2.69Supermercado: Wegmans
Tamales
Tamal con carne de res 48 oz (12 unidades) Marca: DelimexUSD 12.79Supermercado: Wegmans
Tamales
Tamal con frijoles, sabor barbacoa, chipotle y queso cheddar 24 oz (4 unidades)Marca: Primavera USD 11.49Supermercado: Whole Foods
Tamales
Tamales con frijoles negros, con calabaza y queso cheddar24 oz (4 unidades)Marca: PrimaveraUSD 11.49Supermercado: Whole Foods
Tamales
Tamales con carne de res, frijoles negros, con pollo, cerdo y espicana18 oz (12 unidades)Marca: Texas Tamale CompanyUSD 7.99Supermercado: Wegmans
Tamales
Tamales con carne de res y chili15 oz (12 unidades Marca: Hormel USD 2.59Supermercado: Safeway
Tamales
Tamales de elote con chile verde y queso 9 oz (2 unidades)Marca: Trader Jose’sUSD 2.49Supermercado: Trader Joe’s
Tamales
Pupusas
Pupusas (queso y chile verde, espinaca y queso, frijoles puntos y queso, frijoles negros y maíz dulce, col rizada y frijoles pintos) 10 oz (4 unidades)Marca: Tres Latin Foods USD 5.99Supermercado: Whole Foods
Frutas y vegetalesprocesados
Categoría
Ventas (US$millones) Histórico Pronóstico
2010 2011 2012 2013 2014 2015TMCA
2010-15Volumen
TMCA 2010-15
Valor
TMCA 2015-20Volumen
TMCA 2015-20
Valor
Frutas y vegetales en conserva 7,995 7,992 7,913 7,846 7,826 7,811 -1.0% -0.5% -0.3% -0.2%
Frijoles procesados 1,671 1,718 1,756 1,751 1,768 1,787 0.8% 1.3% 0.6% -0.1%
Frutas en conserva 2,126 2,088 2,033 2,016 2,036 2,059 -2.5% -0.6% -1.7% -1.2%
Tomates en conserva 1,041 1,022 992 1,013 1,032 1,043 -0.1% 0.0% 1.1% 1.4%
Vegetales en conserva 3,157 3,164 3,131 3,067 2,990 2,924 -1.4% -1.5% -0.5% -0.1%
Frutas y vegetales congelados 6,350 6,588 6,546 6,664 6,692 6,726 -0.3% 1.2% 0.0% 0.9%
Frutas congeladas 1,125 1,138 1,165 1,179 1,222 1,299 1.8% 2.9% 1.8% 2.6%
Papas procesadas congeladas 2,039 2,148 2,144 2,169 2,204 2,215 -0.7% 1.7% -0.5% -0.2%
Vegetales congelados 3,186 3,303 3,237 3,316 3,266 3,213 -0.7% 0.2% -0.4% 0.8%
Total frutas y vegetales procesados 14,345 14,579 14,459 14,510 14,517 14,537 -0.8% 0.3% -0.2% 0.3%
Fuente: Elaboración de Euromonitor y storechecks
Frijoles procesados
Frijoles Pintos a la Mexicana15.5 ozMarca: Bush’s BestUSD 2.19Supermercado: Safeway
Frijoles procesados
Frijoles Cocidos Estilo Country16 ozMarca: Bush’s BestUSD 2.19Supermercado: Safeway
Frijoles Negros 15 ozMarca: Bush’s BestUSD 0.99Supermercado: Giant
Frijolesprocesados
Frijoles Pintos Refritos 16 ozMarca: Eden Organic USD 2.77Supermercado: Wegmans
Frijoles Negros15 ozMarca: Eden Organic USD 2.49Supermercado: Whole Foods
Frijolesprocesados
Frijoles Negros15.5 oz Marca: Goya USD 0.79Supermercado: Wegmans, Giant, Safeway, otros.
Frijoles Rojos (Colorados) 29 ozMarca: Goya USD 1.39Supermercado: Wegmans
Frijolesprocesados
Frijoles Refritos Orgánicos Estilo Tradicional15.4 oz Marca: Amy’s USD 2.79Supermercado: Wegmans
Frijolesprocesados
Frijoles Refritos Orgánicos Pintos y Negros15.4 oz Marca: 365 USD 0.99Supermercado: Whole Foods
Frijolesprocesados
Frijoles Refritos Pintas Libres de Grasa 16 ozMarca: Old El Paso USD 0.99Supermercado: Giant
Fruta congelada
Mango orgánico en trozos 32 ozMarca: 365USD 6.99Supermercado: Whole Foods
Fruta congelada
Mango y Piña en cubos 12 ozMarca: Dole USD 4.99Supermercado: Albertson’s
Fruta congelada
Mix de Fruta Tropical 5 lbMarca: Campoverde USD 17.99Supermercado: Safeway
Fruta congelada
Fresas y Bananas Cortadas 14 ozMarca: DoleUSD 3.49Supermercado: Wegmans
Fruta congeladaTrozos de banana cubiertos con chocolate oscuro6 – 1.55 ozMarca: Dole USD 5.59Supermercado: Safeway
Okra congelada
Okra Cortada 16 ozMarca: Goya USD 1.99Supermercado: Wegmans
Okra Congelada 12 ozMarca: Kroger USD 1.00Supermercado: Ralphs
Okra congelada
Okra Cortada 10 ozMarca: Woodstock USD 2.99Supermercado: Bristol Farms
Productos encurtidos
Jalapeños en rodajas encurtidos11 ozMarca: Embasa USD 2.39Supermercado: Pavillion’s
Productos encurtidos
Jalapeños en rodajas encurtidos 12 ozMarca: HatchUSD 2.49Supermercado: Whole Foods
Productos encurtidos
Mix de vegetales encurtidos(coliflor, zanahoria y ejotes)32 fl ozMarca: Mezzetta USD 4.99Supermercado: Ralphs
Concentrados
Categoría
Ventas (US$millones) Histórico Pronóstico
2010 2011 2012 2013 2014 2015
TMCA 2010-15Volumen
TMCA 2010-15
Valor
TMCA 2015-20Volumen
TMCA 2015-20
Valor
Concentrados líquidos 34 172 386 450 431 410 18.7% 64.4% -3.0% -2.7%
Concentrados enpolvo 1,384 1,381 1,332 1,224 1,113 1,050 -4.9% -5.4% -5.6% -6.0%
Total concentrados 1,418 1,553 1,718 1,674 1,544 1,460 18.7% 0.6% -3.0% -5.0%
Fuente: Elaboración de Euromonitor y storechecks
Refrescos instantáneos enpolvo
Limonada en polvo1.06 ozMarca: True Lemon USD 2.39Supermercado: Wegmans
Refrescos instantáneos enpolvo
Mix de Fresa y Sandia1.96 ozMarca: Crystal Light USD 2.99Supermercado: Giant
Refrescos instantáneos enpolvo
Mix de mango y mandarina7 sobres (2.03 oz) Marca: Crystal Light USD 2.99Supermercado: Giant
Horchata
Categoría
Ventas (US$ millones) Histórico Pronóstico
2010 2011 2012 2013 2014 2015TMCA
2010-15Volumen
TMCA 2010-15
Valor
TMCA 2015-20Volumen
TMCA 2015-20
Valor
Bebidas de sabores conleche 2,457 2,530 2,706 2,794 2,836 2,893 1.8% 3.3% 0.9% 0.5%
Bebidas de sabores únicamente con leche 2,457 2,530 2,706 2,794 2,836 2,893 1.8% 3.3% 0.9% 0.5%
Bebidas de saborescon leche y jugo 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
0%
Fuente: Elaboración de Euromonitor y storechecks
HorchataHorchata de arroz lista para beber con canela59 fl oz Marca: Kern’s USD 2.99Supermercado: Smart and Final
Horchata lista para beber (vainilla, cocoa y dulce de leche)10 fl ozMarca: Elmhurst Naturals USD 1.99Supermercado: Wegmans
Horchata
Horchata
Horchata lista p/ beber con leche de almendras48 fl ozMarca: Califia Farms USD 4.69Supermercado: Whole Foods
Preparaciones dechocolate
Categoría
Ventas (US$ millones) Histórico Pronóstico
Tendencia del mercado
(Puntaje1-5)
Intensidad decompetencia(Puntaje1-5)
Interés de compradores (Puntaje1-5)
Potencial(PuntajeTotal)2010 2015
TMCA2010-15Volumen
TMCA2010-15
Valor
TMCA2015-20Volumen
TMCA2015-20
Valor
Comidas preparadas congeladas (tamales) 9,122 8,064 -2.7% -2.4% -0.9% -1.6% 2 4 3 9
Comidas preparadas congeladas (pupusas) 2 5 2 9
Chocolates (preparaciones de chocolate) 15,907 18,188 -0.6% 3.4% -0.1% 1.9% 3 2 3 8
Frijoles procesados 1,671 1,787 0.8% 1.3% 0.6% -0.1% 3 3 3 9
Frutacongelada 1,125 1,299 1.8% 2.9% 1.8% 2.6% 4 3 3 10
Vegetales congelados (okra congelada) 3,186 3,213 -0.7% 0.2% -0.4% 0.8% 3 4 1 8
Jugos y bebidas de frutas 16,973 16,494 -2.7% -0.6% -1.6% -0.5% 2 1 1 4
Bebidas en polvo 1,384 1,050 -4.9% -5.4% -5.6% -6.0% 1 3 2 6
Bebidas con leche saborizada (horchata) 2,457 2,893 1.8% 3.3% 0.9% 0.5% 4 5 2 11
Galletas 8,341 9,378 0.7% 2.4% 0.7% 1.0% 3 1 2 6
Jaleas y mermeladas 993 935 -2.2% -1.2% -1.3% -1.7% 1 3 2 6
Miel 416 631 5.6% 8.7% 4.1% 5.0% 5 2 3 10
Te de frutas y/o hierbas 775 1,139 0.0% 8.0% 11.0% 15.5% 5 3 3 11
Helados a base de agua en empaques múltiples (paletas) 933 993 -0.9% 1.3% -0.2% -0.4% 2 4 3 9
Mariscos en conserva (atún en conserva) 2,344 2,507 -1.3% 1.3% -0.5% 0.4% 3 3 2 8
Vegetales en conserva (encurtidos) 3,157 2,924 -1.4% -1.5% -0.5% -0.1% 2 4 1 7
Chips de tortilla 6,314 7,784 3.5% 4.3% 3.4% 2.4% 5 2 3 10
Chips de legumbres y vegetales 498 904 11.7% 12.6% 4.1% 2.8% 5 5 4 14
Fuente: Elaboración propia con datos de Euromonitor, storechecks y entrevistas con compradores
Preparaciones dechocolate
Granos de cacao con certificación de comercio justo, tostados y molidos de la misma forma en que se hace con los granos de café. Se promueve sus propiedades energizantes y alto contenido de antioxidantes, teobromina, magnesio, vitaminas, aminoácidos y minerales.
Cacao tostado y molido parapreparación de bebidas 10 ozMarca: Crio Bru USD 7.99Supermercado: Wegmans
Preparaciones de chocolate
Chocolate belga oscuro en cubosp/ preparación de bebidas7 oz (6 unidades) Marca: Trader Joe’s USD 7.99Supermercado: Trader Joe’s
Preparaciones de chocolate
Chocolate liquido 16 ozMarca: AbuelitaUSD 2.19Supermercado: Food 4 Less
Preparaciones de chocolate
Chocolate en polvo16.9 ozMarca: Silly Cow Farms USD 7.99Supermercado: Whole Foods
Preparaciones de chocolate
Pods para preparacion dechocolate (Keurig)7.3 oz (10 pods) Marca: Starbucks USD 8.49Supermercado: Wegmans
Jugos y bebidas de sabores
Categoría
Ventas (US$millones) Histórico Pronóstico
2010 2011 2012 2013 2014 2015
TMCA 2010-15
Volumen
TMCA 2010-15
Valor
TMCA 2015-20
Volumen
TMCA 2015-20
Valor
100% jugo 9,704 9,922 9,857 9,892 9,613 9,451 -4.4% -0.5% -2.7% -0.1%
Congelado 100% jugo 374 337 303 263 234 207 -13.5% -11.2%
No de concentrado 100% jugo 4,177 4,238 4,545 4,740 4,802 4,958 -1.3% 3.5%
Reconstituido 100% jugo 5,163 5,347 5,009 4,889 4,577 4,286 -5.5% -3.7%
Bebidas con jugo (Hasta un 24% jugo) 5,809 5,979 6,028 5,772 5,703 5,621 -1.0% -0.7% -0.7% -1.1%
Bebidas con jugo congeladas 166 143 134 120 107 96 -10.3% -10.3%
Bebidas con jugo sin congelar 5,643 5,837 5,895 5,652 5,596 5,525 -0.8% -0.4%
Néctares (25-99%jugo) 1,460 1,516 1,499 1,437 1,438 1,423 -1.3% -0.5% -0.5% -1.1%
Néctares congelados 26 24 21 18 16 14 -14.2% -11.8%
Néctares sin congelar 1,434 1,495 1,478 1,418 1,422 1,409 -1.0% -0.4%
Total jugos 16,973 17,416 17,385 17,101 16,755 16,494 -2.7% -0.6% -1.6% -0.5%
Fuente: Elaboración de Euromonitor y storechecks
Jugos y bebidas de sabores
Néctar de guayaba y mango9.6 oz Marca: Goya USD 0.69Supermercado: Wegmans
Jugos y bebidas de sabores
Néctar mango11.3 fl oz Marca: Jumex USD 0.89Supermercado: Safeway
Jugos y bebidas de sabores
Néctar de mango orgánico 32 fl ozMarca: Lakewood USD 7.99Supermercado: Whole Foods
Jugos y bebidas de sabores
Jugo de noni orgánico12.5 fl ozMarca: Lakewood USD 8.99Supermercado: Wegmans
Jugos y bebidas de sabores
Bebida hecha con jugo de mango y maracuyá organico32 fl ozMarca: Santa Cruz Organic USD 3.39Supermercado: Whole Foods
Galletas
Categoría
Ventas (US$millones) Histórico Pronóstico
2010 2011 2012 2013 2014 2015
TMCA 2010-15
Volumen
TMCA 2010-15
Valor
TMCA 2015-20Volumen
TMCA 2015-20
Valor
Snacks de frutas 2,094 2,154 2,191 2,216 2,233 2,265 -1.0% 1.6% 0.3% 1.1%
Fruta deshidratada 1,023 1,041 1,064 1,057 1,068 1,104 -1.2% 1.6% 0.4% 1.6%
Snacks de frutaprocesada 1,071 1,113 1,127 1,159 1,165 1,161 -0.4% 1.6% 0.2% 0.6%
Barras de snack 5,220 5,545 5,781 6,041 6,480 6,802 2.5% 5.4% 1.1% 2.0%
Barras de cereal 3,052 3,041 3,017 2,948 2,905 2,878 -2.0% -1.2% -0.7% -0.9%
Barrasenergéticas 1,567 1,803 1,944 2,063 2,302 2,555 6.6% 10.3% 2.7% 4.3%
Barras de frutas y nueves 242 346 466 679 893 976 29.5% 32.1% 3.7% 4.5%
Otras barras de snack 359 355 354 352 380 393 1.6% 1.9% 1.4% 0.7%
Galletasdulces 8,341 8,457 8,798 8,967 9,164 9,378 0.7% 2.4% 0.7% 1.0%
Galletas cubiertas de chocolate 688 696 710 701 706 717 -0.8% 0.8% -0.3% -0.1%
Galletas 2,376 2,368 2,480 2,547 2,569 2,612 -0.1% 1.9% 0.6% 0.8%
Pastelitos rellenos 3,279 3,340 3,515 3,609 3,744 3,866 1.5% 3.4% 1.1% 1.4%
Pastelitos sin relleno 1,626 1,682 1,706 1,722 1,744 1,764 0.3% 1.6% 0.3% 0.5%
Wafers 373 372 387 389 401 419 0.0% 2.4% 1.5% 2.0%
Totalgalletas 15,654 16,156 16,770 17,225 17,877 18,444 0.8% 3.3% 0.8% 1.4%
Galletas
Galletas María3.5 oz Marca: Goya USD 1.49Supermercado: Safeway
Galletas
Galletas con café4.3 ozMarca: Biscoff USD 1.99Supermercado: Whole Foods
Galletas
Galletas Orgánicas de Banano6 ozMarca: Laughing Giraffe USD 6.49Supermercado: Whole Foods
Galletas
Galletas de chocolate libres de gluten5 ozMarca: Zemas MadhouseUSD 5.39Supermercado: Whole Foods
Galletas
Galletas orgánicas de coco5.2 ozMarca: Paul & Pippa USD 7.99Supermercado: Whole Foods
Jaleas,mermeladas,miely otros“untables”
Categoría
Ventas (US$ millones) Histórico Pronóstico
2010 2011 2012 2013 2014 2015
TMCA 2010-15Volumen
TMCA 2010-15
Valor
TMCA 2015-20Volumen
TMCA 2015-20
Valor
Miel 416 435 453 521 559 631 5.6% 8.7% 4.1% 5.0%
Spreads de chocolate 144 215 306 375 422 406 22.6% 23.1% -0.9% -1.6%
Jaleas y conservas 993 996 1,005 982 965 935 -2.2% -1.2% -1.3% -1.7%
Spreads a base de nueces ysemillas 1,907 1,954 2,151 2,143 2,097 2,021 -0.8% 1.2% -0.4% -1.6%
Total spreads 3,460 3,600 3,915 4,022 4,042 3,993 0.2% 2.9% -0.3% -0.5%
Jaleas ymermeladas
Conserva de mango (orgánico)9.5 ozMarca: Santa Cruz USD 3.99Supermercado: Whole Foods
Jaleas ymermeladas
Mermelada de lima y limón 16 ozMarca: Rose’sUSD 4.99Supermercado: Wegmans
Jaleas ymermeladas
Jalea de banana, ron y limón9.5 ozMarca: The Jam Stand USD 5.99Supermercado: Wegmans
Miel
Miel cruda orgánica 16 ozMarca: 365USD 6.49Supermercado: Whole Foods
Miel
Miel pura (Golden)12 ozMarca: Dutch Gold USD 3.99Supermercado: ShopRite
Miel
Miel cruda orgánica 16 ozMarca: Y.S. Organic Bee Farms USD 8.99Supermercado: Whole Foods
Té
Categoría
Ventas (US$millones) Histórico Pronóstico
2010 2011 2012 2013 2014 2015
TMCA 2010-15
Volumen
TMCA 2010-15
Valor
TMCA 2015-20Volumen
TMCA 2015-20
Valor
Té negro 803 836 870 909 943 990 0.9% 4.3% 3.4% 5.1%
Té negro estándar 425 434 450 460 474 504 2.3% 3.5% 4.0% 5.0%
Té negro estándar a granel 74 77 79 79 83 85 -2.5% 2.6% 4.0% 5.4%
Té negro estándar en bolsitas 351 357 371 381 391 419 3.3% 3.6% 4.0% 5.0%
Té negro de especialidad 378 402 419 448 470 486 -1.1% 5.1% 2.4% 5.2%
Té negro de especialidad a granel 49 52 54 58 62 66 1.9% 6.2% 7.0% 9.0%
Té negro de especialidad enbolsitas 329 351 365 390 408 420 -1.7% 5.0% 1.4% 4.5%
Té defrutas/hierbas 775 824 928 962 1,060 1,139 0.0% 8.0% 11.0% 15.5%
Té verde 286 305 317 330 355 373 -1.2% 5.4% 4.3% 5.8%
Otrosté 144 166 191 192 194 197 1.7% 6.4% 1.2% 2.2%
TotalTé 2,008 2,131 2,305 2,394 2,552 2,699 0.4% 6.1% 6.1% 9.9%
Té
Te de rosa de Jamaica y arándano 36 sobresMarca: The Republic of Tea USD 10.99Supermercado: Whole Foods
Té
Te de limón y jengibre 20 sobresMarca: StashUSD 3.49Supermercado: Whole Foods
Té
Te de limón y rosa de jamaica 20 sobresMarca: Bigelow USD 2.99Supermercado: ShopRite
Helados ypostres congelados
Categoría
Ventas (US$ millones) Histórico Pronóstico
2010 2011 2012 2013 2014 2015
TMCA2010-15Volumen
TMCA2010-15
Valor
TMCA2015-20Volumen
TMCA2015-20
Valor
Postres congelados 1,045 1,064 1,101 1,062 1,079 1,085 -1.6% 0.8% 0.7% -0.3%
Helados 13,395 13,804 13,755 13,861 14,106 14,331 -0.3% 1.4% -0.2% 0.8%
Yogurt congelado 291 363 413 376 332 302 2.3% 0.8% -1.8% -2.4%
Helados de consumo impulsivo 2,558 2,654 2,603 2,636 2,706 2,769 -0.4% 1.6% 0.0% 0.2%
Helados a base de leche en porciones individuales 1,963 2,042 1,991 2,004 2,053 2,098 -1.6% 1.3% -0.4% 0.2%
Helados a base de agua en porciones individuales 595 612 613 632 653 671 1.7% 2.4% 0.6% 0.2%
Helados sin empacar 338 366 384 396 412 412 1.7% 4.1% 1.0% 3.2%
Helados para comer en casa 10,208 10,422 10,354 10,454 10,656 10,848 -0.4% 1.2% -0.2% 1.0%
Helados para comer en casa a base de leche 9,170 9,366 9,347 9,426 9,603 9,768 -0.3% 1.3% -0.2% 1.1%
Helados a base de leche a granel 5,626 5,761 5,833 5,991 6,129 6,257 0.6% 2.1% -0.1% 1.7%
Postres de helado 288 264 256 251 242 243 -6.4% -3.3% -0.7% 0.0%
Helados a base de leche en empaques múltiples 3,255 3,341 3,257 3,185 3,232 3,268 -2.8% 0.1% -0.8% 0.1%
Helados para comer en casa a base de agua 1,039 1,056 1,007 1,028 1,054 1,080 -1.3% 0.8% -0.3% -0.5%
Helados a base de agua a granel 106 105 96 91 89 87 -5.6% -3.8% -1.8% -0.6%
Helados a base de agua en empaques múltiples 933 951 912 937 965 993 -0.9% 1.3% -0.2% -0.4%
Total helados y postres congelados 14,440 14,868 14,855 14,923 15,185 15,416 -0.3% 1.3% -0.2% 0.7%
Paletas de sabores de frutas
Paletas de sabores caribeños (mango, piña, maracuyá, coco y fresa)16 fl oz (4 unidades)Marca: 365USD 2.29Supermercado: Whole Foods
Paletas de sabores de frutas
Paletas de coco con piña16.5 fl oz (6 unidades) Marca: NestleUSD 6.29Supermercado: Safeway
Paletas de sabores de frutas
Paletas mango, coco y piña 3 fl oz c/u (28 unidades) Marca: Helados Mexico USD 7.99Supermercado: Smart and Final
Paletas de sabores de frutas
Paletas de frambuesa, limón y fresa4 fl oz c/u (4 unidades) Marca: Trader Joe’s USD 1.99Supermercado: Trader Joe’s
Carnes y mariscosprocesados
Categoría
Ventas (US$millones) Histórico Pronóstico
2010 2011 2012 2013 2014 2015
TMCA 2010-15
Volumen
TMCA 2010-15
Valor
TMCA 2015-20
Volumen
TMCA 2015-20
Valor
Carneprocesada 25,314 26,320 26,887 28,248 29,259 30,932 -0.2% 4.1% 1.1% 1.8%
Embutidos 1,453 1,490 1,555 1,559 1,570 1,583 -1.1% 1.7% 0.3% 0.9%
Carne procesadarefrigerada 18,505 19,382 19,680 20,798 21,586 22,865 -0.5% 4.3% 1.1% 1.7%
Carne procesada congelada 5,356 5,448 5,651 5,890 6,103 6,484 2.1% 3.9% 1.2% 2.1%
Mariscos procesados 4,653 4,703 4,729 4,802 4,961 5,126 -0.7% 2.0% -0.1% 1.1%
Mariscos en conserva 2,344 2,314 2,286 2,326 2,404 2,507 -1.3% 1.3% -0.5% 0.4%
Mariscos procesados refrigerados 522 551 556 557 574 595 0.4% 2.6% 0.6% 2.6%
Maricos procesados congelados 1,786 1,839 1,888 1,920 1,983 2,025 0.1% 2.5% 0.3% 1.5%
Sustitutos de carne 491 510 556 578 604 632 2.3% 5.2% 2.2% 2.9%
Sustitutos de carne refrigerados 111 121 138 144 161 173 7.6% 9.1% 4.6% 5.1%
Sustitutos de carne congelados 380 389 418 434 444 460 1.0% 3.9% 1.4% 2.1%
Total carne y mariscos procesados 30,458 31,533 32,172 33,628 34,824 36,690 -0.2% 3.8% 1.0% 1.7%
Atún enconserva
Trozos de atún light en agua, bajo en sodio4.5 ozMarca: StarKist USD 1.79Supermercado: Wegmans
Atún enconserva
Trozos de atún light en agua, bajo en sodio4.5 ozMarca: StarKistUSD 1.79Supermercado: Wegmans
Atún enconserva
Atún de pesca sostenible 5 ozMarca: Wild Planet USD 3.35Supermercado: Giant
Snacks
Categoría
Ventas (US$millones) Histórico Pronóstico
2010 2011 2012 2013 2014 2015
TMCA2010-15Volumen
TMCA2010-15
Valor
TMCA2015-20Volumen
TMCA2015-20
Valor
Nueces y semillas 5,106 5,712 6,005 6,283 6,539 6,742 0.7% 5.7% 1.7% 3.7%
Snacks salados 18,430 19,231 19,787 20,775 21,423 22,255 2.7% 3.8% 2.4% 1.8%
Chips de papa 8,024 8,370 4,895 8,916 9,014 9,230 1.6% 2.8% 1.8% 1.4%
Tortillachips 6,314 6,557 6,819 7,188 7,439 7,784 3.5% 4.3% 3.4% 2.4%
Snacks insuflados 3,329 3,500 3,592 3,694 3,906 4,115 2.3% 4.3% 1.0% 1.4%
Snacks de arroz 265 234 208 206 214 222 -4.5% -3.4% 0.5% 0.4%
Chips de legumbres y vegetales 498 571 674 772 851 904 11.7% 12.6% 4.1% 2.8%
Galletassaladas 6,039 6,207 6,459 6,457 6,484 6,666 0.2% 2.0% 0.4% 0.9%
Palomitas de maíz 2,174 2,322 2,497 2,697 2,845 3,053 2.4% 7.0% 1.1% 4.2%
Pretzels 1,621 1,726 1,797 1,820 1,819 1,788 1.0% 2.0% 0.2% -0.1%
Otros snacks salados 4,051 4,526 4,644 4,920 5,279 5,417 2.6% 6.0% 1.0% 2.7%
Total snacks salados 37,420 39,723 41,189 42,952 44,388 45,920 1.8% 4.2% 1.6% 2.2%
Snacks
Snacks de frijol negro 6 ozMarca: Beanitos USD 3.19Supermercado: Wegmans
Snacks
Chips de vegetales 5 ozMarca: Garden Veggie Chips USD 2.79Supermercado: Safeway
Snacks
Chips de tortilla con tocino y chile habanero (orgánico)5.5 ozMarca: Late July Snacks USD 2.62Supermercado: Giant
Conclusiones y recomendaciones
• Se espera que el mercado de alimentos y bebidas hispanas crezca a una tasa de 3.8% anual, mayor que el mercado total de alimentos, y que la mayoría de las categorías de productos evaluadas.
• Los productos cuya demanda crecerá en los próximos años son los que tienen mayor probabilidad de éxito.
• Los empresarios deben prepararse con información de sus productos y su experiencia exportando al mercado étnico tradicional.
• Los propietarios son responsables por la introducción de sus productos en las cadenas minoristas.
• Elaborar una investigación especifica para cada producto donde se obtenga una retroalimentación de cada uno.
• Adaptar los productos a la demanda del mercado anglosajón.
PARA MAYOR INFORMACIÓN
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