presentaciÓn corporativa 3t 2015 grupo sura · presentaciÓn corporativa 3t 2015 grupo sura 1. ......
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EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Este documento puede contener declaraciones de
revelaciones futuras relacionadas con Grupo
SURA, Suramericana, SURA Asset Management y
sus respectivas filiales, las cuales han sido
realizadas bajo supuestos y estimaciones de la
administración de la Compañía.
Para una mejor ilustración y toma de decisiones las
cifras son administrativas y no contables, por tal razón
pueden diferir de las presentadas por entidades
oficiales. Grupo de Inversiones Suramericana no
asume obligación alguna de actualizar o corregir la
información contenida en esta presentación.
2
PRESENTACIÓN
CORPORATIVA
GRUPO SURA
RESULTADOS CONSOLIDADOS
AGENDA
SURAMERICANA
SEGUROS Y SEGURIDAD SOCIAL
SURA ASSET MANAGEMENT
FONDOS DE PENSIONES, AHORRO E
INVERSIÓN
3
GRUPO SURA
ESTRATEGIA
BANCOLOMBIA, GRUPO NUTRESA, GRUPO
ARGOS
GRUPO SURA EN GRANDES NÚMEROS
4
Compañía reconocida en el mercado de
capitales con la emisión de bonos de mayor
duración.
40años
Composición de Portafolio
70% Sector financiero
33%Sector real
58%del portafolio invertido en acciones líquidas
con relevancia en índices bursátiles de
la región
3.29
Billones
8.3Valor comercial del
Portafolio de inversiones1
~157 Billones
De activos
Administrados2
~37de clientes
países 2
Nuestras vinculadas son el
16%3
de la capitalización
bursátil colombiana
1Valor estimado para Suramericana de 2xP/VL, SURA Asset Management a valor en libros, las demás compañías a valor de mercado.
2 A través de las inversiones estratégicas: Sura Asset Management, Suramericana y Bancolombia.
3 Grupo Argos, Grupo Nutresa, Bancolombia.
COP/USD 3,086.75
Ingresos operacionales consolidados
3Q 2015: Grado de inversión internacional
Fitch BBB-
S&P BBB
Calificación Colombia: Fitch AAAMillones
+12.3% vs. 2014
USD
USD Billones
USD
NUESTRO
PORTAFOLIO
DE INVERSIONES
INVERSIONES ESTRÁTEGICAS
INVERSIONES INDUSTRIALES
81.1% 71.4% 46.4%
SEGUROS Y SEGURIDAD SOCIAL
PENSIONESAHORRO E INVERSIÓN
BANCA UNIVERSAL
• Generales
• Vida
• Seguridad Social:
- Riesgos laborales
- Plan obligatorio de salud
(POS) y planes
complementarios de salud
- Instituciones prestadoras de
salud (IPS)
• Negocios complementarios
• Banca comercial
• Banca de consumo
• Bancaseguros
• Banca de Gobierno
• Administración de activos
• Productos de tesorería
• Banca de inversión
• Banca off-shore
• Banca privada
• Otros servicios financieros
complementarios
• Pensiones obligatorias
• Pensiones voluntarias
• Seguros previsionales
• Fondos de inversión
• Rentas vitalicias
• Seguros de vida
• Cesantías
• Negocios complementarios
35.3%
ALIMENTOS
PROCESADOS
35.8%
CEMENTO, ENERGÍA
INMOBILIARIO Y PUERTOS
• Cemento
• Concreto
• Agregados
• Generación de energía
• Distribución de energía
• Puertos
• Inmobiliario
• Negocios de soporte
• Logística
• Transporte
• Carnes frías
• Galletas
• Chocolate
• Café
• Helados
• Pasta
• Negocios de soporte
• Distribución
• Canales alternativos
participaciones accionarias con derecho a voto
Portafolio al 30 de septiembre 2015
FOCO EN SECTORES ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIA
6
Generamos
confianza a partir
de relaciones de
largo plazo y
agregamos valor
a nuestras
inversiones con
una gestión
articulada
alrededor de un
propósito común
Bancolombia28.0%
Sura Asset Management
26.2%
Suramericana15.4%
Grupo Nutresa14.5%
Grupo Argos15.2%
Otros0.7%
PORTAFOLIO DE INVERSIONES
7Estimado del valor comercial con Suramericana a 2x el valor en libros y SURA Asset Management a valor en libros.
(El múltiplo debe ser el calculado por el mercado)
Incluye el valor comercial de acuerdo con las normas contables y las participaciones accionarias de la compañía.
25.6BILLONES*
SEPTIEMBRE 2015
COP
SURA Asset Management
43.5%
Suramericana10.8%
Bancolombia28.0%
Grupo Nutresa
9.8%
Grupo Argos8.0%
DIVIDENDOS
8
*Cálculos pro-forma
Fuente: Informes anuales de cada compañía
Estimados por Grupo SURA
800MIL MILLONES
COPColombia
48.6%
Chile21.1%
México11.3%
Perú9.3%
Uruguay0.6%
Otros9.1%
POR COMPAÑÍA 2015E POR PAÍS 2015E
800MIL MILLONES
COP
Número de acciones ord. en circulación: 469,037,260
Número de acciones pref. en circulación: 106,334,963
Acciones en circulación: 575,372,223
Capitalización bursátil (billones de pesos): 16.8
Número de accionistas: 17,652
Fondos internacionales: 835
ACCIONISTAS
9
ACCIONISTAS (ORD)ACCIONISTAS (ORD+PREF)
Fuente: Libro de Registro de Accionistas al 30 de septiembre 2015
29.9%
10.3%
24.9%
19.5%
5.3%
10.1% Grupo Argos y filiales
Grupo Nutresa
Fondos de PensionesColombianos
Fondos Internacionales
Inversionistas Individuales
Inversionistas Institucionales
36.2%
12.7%20.1%
18.6%
4.0%8.4%
GOBIERNO CORPORATIVO Y RECONOCIMIENTOS
10
Altos estándares corporativosRECONOCIMIENTOS
Compañía mejor administrada en Colombia
2da compañía en Latinoamérica en
la categoría de servicios bancarios
y financieros
Empresa mejor administrada de
América Latina
Mejor negocio
transfronterizo
2013 2012
2014Premio Gold Class, 2do lugar a nivel mundial
Mejor Multilatina Financiera
• Grupo Sura cuenta con un Código de
Buen Gobierno acorde con las
prácticas internacionales.
• La junta directiva tiene 7 miembros
de los cuales 4 son independientes.
Su presidente y vicepresidente son
independientes.
• Principales comités que supervisan
las prácticas de Gobierno Corporativo
de la compañía
• Comité de Gobierno
Corporativo
• Comité de Inversiones
• Comité de Auditoría y
Finanzas (conformado 100%
por miembros independientes)
• Comité de Compensación y
Desarrollo
• Pertenece al Dow Jones
Sustainability Indices por sus
prácticas responsables e integrales
en la gestión de los negocios.
GESTIÓN RESPONSABLE
11
La generación de conocimiento para
contribuir a la institucionalidad de los
países donde tenemos presencia.
Una visión
integral de la
responsabilidad
corporativa
Estamos convencidos de
que cada acción que
emprendamos hoy, incide
en nuestros grupos de
interés, en el entorno, en
el futuro
Gestión de los
negocios
Desarrollo Social
Dinámicas Públicas
Las prácticas mediante las cuales
alcanzamos nuestros propósitos
empresariales.
La participación activa en proyectos
de desarrollo social mediante aportes
institucionales y el voluntariado
corporativo
FUNDAMENTALES DEMOGRÁFICOS
13
-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%
0 - 4
10 - 14
20 - 24
30 - 34
40 - 44
50 - 54
60 - 64
70 - 74
80 - 84
90 - 94
100+
Edad
65.4
74.3
79.8
1980 –
1985
1985 –
1990
1990 –
1995
1995 –
2000
2000 –
2005
2005 –
2010
2010 –
2015
2015 –
2020
2020 –
2025
2025 –
2030
2030 –
2035
2035 –
2040
2040 –
2045
2045 –
2050
Crecimiento PIB 2009-2013 Evolución población LATAM
Expectativa de vida LATAM
Fuente: CELADE, CEPAL, FMI
2010
2050
-4% -2% 0% 2% 4%
0 - 4
10 - 14
20 - 24
30 - 34
40 - 44
50 - 54
60 - 64
70 - 74
80 - 84
90 - 94
100+
Ed
ad
Hombres Mujeres
1.2%
4.1% 4.0%
0.8%1.9%
8.1%
5.6%
4.3%
5.0%
0.4%
3.2% 2.8%
0.2% 0.2%
6.2%
4.0%
2.5%
4.7%
EE
UU
Ch
ile
Co
lom
bia
El S
alv
ador
Mé
xic
o
Pana
má
Perú R
ep.
Do
min
ican
a
Uru
guay
Crecimiento PIB Crecimiento PIB per cápita
PENETRACIÓN EN SERVICIOS FINANCIEROS
14
7.5%6.8%
4.2%
2.7%2.4% 2.2%
3.0%1.6%
1.2%2.2%
Est
ad
os
Un
ido
s
Eu
rop
a
Ch
ile
Co
lom
bia
El S
alva
do
r
Mé
xico
Pan
am
á
Pe
rú
Re
p. D
om
inic
ana
Uru
gua
y
183.8%
132.2%
76.9%
39.7%43.3%26.8%
93.5%
34.8%26.4% 28.0%
Est
ad
os
Un
ido
s
Eu
rop
a
Ch
ile
Co
lom
bia
El S
alva
do
r
Mé
xico
Pan
am
á
Pe
rú
Re
p. D
om
inic
ana
Uru
gua
y
74.5%77.0%
61.6%
18.6%29.8%
12.3%0.82%
17.7%
10.1%19.6%
Est
ad
os
Un
ido
s
PP
OEC
D*
Ch
ile
Co
lom
bia
El S
alva
do
r
Mé
xico
Pan
am
á
Pe
rú
Re
p. D
om
inic
ana
Uru
gua
y
Penetración de pensiones (% PIB) Penetración bancaria (% PIB)
Penetración de seguros (% PIB ) Consideraciones
Dada la baja penetración de servicios
financieros en Latino América, Grupo
SURA estima un crecimiento significativo
de sus negocios en los países donde
opera.
Es de interés de Grupo SURA ofrecer un
portafolio integral de servicios financieros
en estos países.
Corresponde al promedio de los países
donde tiene participación Grupo Sura*Corresponde al promedio ponderado de los países que pertenecen al OECD
Fuente: Reguladores de cada país, OECD, FMI, Swiss Re Sigma Report
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Consolidado
16
ACTIVOS
PASIVOS PATRIMONIO TOTAL
INVERSIONES EN ASOCIADAS
Cifras en billones
14.0%
26.1% 3.3%
2.6%
54.5
47.8
sep.-15
dic.-14
18.0
17.5
sep.-15
dic.-14
28.2
22.3
sep.-15
dic.-14
26.3
25.5
sep.-15
dic.-14
6,405.05,186.1
1,423.0
1,298.5
1,614.9
1,320.1
724.6
1,196.7
266.4
208.9
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
sep.-15sep.-14
Seguros Administración de fondos
Salud Corporativo
Otros
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALESConsolidado
17
UTILIDAD NETA
METODO DE PARTICIPACIÓNINGRESOS CONSOLIDADOS
Cifras en miles de millones
10.0B12.3%
-37.9%
-13.8%
758.0
879.0
680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900
sep.-15
sep.-14
1,106.2
1,780.3
0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1,000.0 1,200.0 1,400.0 1,600.0 1,800.0 2,000.0
sep.-15
sep.-14
PRESENCIA REGIONAL
19Actual Países a los que llegaremos con la nueva adquisición de las
operaciones de RSA Latinoamérica, en proceso de autorización.
*Cifras a diciembre de 2014
No incluyen RSA
SURAMERICANACifras consolidadas
20
PRIMAS TOTALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS UTILIDAD NETA
INGRESOS TOTALES
Cifras en miles de millones
16.1%
18.3% -19.6%
16.5%
5,510.0
4,729.8
4,200.0 4,400.0 4,600.0 4,800.0 5,000.0 5,200.0 5,400.0 5,600.0
sep.-15
sep.-14
4,147.5
3,571.3
sep.-15
sep.-14
860.0
726.8
650.0 700.0 750.0 800.0 850.0 900.0
sep.-15
sep.-14
288.8
359.3
84. 0 134.0 184.0 234.0 284.0 334.0 384.0
sep.-15
sep.-14
SEGMENTO VIDAProducción y Siniestros por Solución
21
PRIMAS TOTALES % SINIESTRALIDAD RETENIDA
sep-15 %Var sep-15 %Var sep-15 sep-14
Vida 495,379 12.4% 442,282 10.2% 20.1% 22.0%
Vida Grupo 369,271 18.6% 362,979 19.7% 31.5% 35.1%
Previsionales 453,724 5.6% 439,524 6.1% 96.0% 92.4%
Salud 529,240 17.4% 522,405 17.2% 63.8% 66.1%
ARL 635,644 10.6% 635,644 10.6% 51.8% 50.5%
Otros 131,237 31.1% 125,265 32.3% 95.4% 109.0%
Total 2,614,495 13.3% 2,528,099 13.2% 55.7% 56.6%
Siniestralidad retenidaPrimas emitidas Primas retenidas
Vida18.9%
Vida Grupo14.1%
Previsionales17.4%
Salud20.2%
ARL24.3%
Otros5.0%
22.0%
35.1%
92.4%
66.1%
50.5%
109.0%
56.6%
20.1%31.5%
96.0%
63.8%51.8%
95.4%
55.7%
Vida Vida Grupo Previsionales Salud ARL Otros Total
sep-14 sep-15
SEGMENTO NO VIDAProducción y Siniestros por Solución
22
PRIMAS TOTALES % SINIESTRALIDAD RETENIDA
sep-15 %Var sep-15 %Var sep-15 sep-14
Autos 607,454 24.5% 586,352 24.7% 63.9% 62.9%
Incendio 313,255 11.8% 60,899 19.0% 30.8% 18.8%
Soat 227,283 20.2% 197,775 23.6% 49.9% 54.5%
Otros 404,073 25.9% 211,189 19.4% 36.3% 35.1%
Total 1,552,065 21.4% 1,056,216 23.1% 53.8% 53.0%
Primas emitidas Primas retenidas Siniestralidad retenida
Autos39.1%
Incendio20.2%
Soat14.6%
Otros26.0%
62.9%
18.8%
54.5%
35.1%
53.0%
63.9%
30.8%
49.9%
36.3%
53.8%
Autos Incendio Soat Otros Total
sep-14 sep-15
SEGMENTO SALUDProducción y Siniestros por Ramo
23
sep-15 %Var sep-15 %Var sep-15 sep-14
EPS 1,198,469 24.8% 1,130,959 26.8% 94.4% 92.9%
IPS 232,627 16.6% 162,540 18.6%
Dinámica 130,767 13.1% 91,697 12.2%
Total 1,561,863 22.5% 1,385,196 24.8%
Prestación de servicios Costo prestación de servicios Siniestralidad
SURA ASSET MANAGEMENT
25
Nº1 En Pensiones en Latinoamérica
AUM: USD 21,717 MILLONES
Participación de mercado: 36.7% (Posición 2)
Clientes: 5.4 MILLONES
Colaboradores: 1,931
AUM: USD 16,217 MILLONES
Participación de mercado: 40.6%
(Posición 1)
Clientes: 2.1 MILLONES
Colaboradores: 1,283
AUM: USD 33,686 MILLONES
Participación de mercado: 20.1%
(Posición 4)
Clientes: 1.9 MILLONES
Colaboradores: 2,543
AUM: USD 1,880 MILLONES
Participación de mercado: 18.1%
(Posición 2)
Clientes: 318 MIL
Colaboradores: 164
AUM: USD 102,628 MILLONES
Participación de mercado: 22.8% (Posición 1)
Clientes: 17.3 MILLONES
Colaboradores: 9,572
AUM: USD 25,139 MILLONES
Participación de mercado: 14.7% (Posición 3)
Clientes: 6.2 MILLONES
Colaboradores: 3,271
AUM: USD 3,988 MILLONES
Participación de mercado: 46.8% (Posición 2)
Clientes: 1.4 MILLONES
Colaboradores: 310
Cifras a septiembre de 2015
SURA ASSET MANAGEMENTCifras consolidadas
27
INGRESOS POR COMISIONES – PRIMAS RETENIDAS
GASTOS OPERATIVOS Y DE ADMINISTRACIÖN UTILIDAD NETA
INGRESOS TOTALES
Gastos operativos y de administración: Estos gastos equivalen a la suma de gastos
administrativos, otros gastos y deterioro
Cifras en miles de millones
30.3% -23.8%
26.3%1,198 1,037
1,840
1,311
53.6% 26.4%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
Primas retenidas (netas) Ingresos por Comisiones
sep-14 sep-15 %Var
3,642.6
2,883.3
1,500.0 2,000.0 2,500.0 3,000.0 3,500.0
sep.-15
sep.-14
1,068.6
820.2
0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1,000.0 1,200.0
sep.-15
sep.-14
244.5
320.7
84. 0 134 .0 184 .0 234 .0 284 .0 334 .0
sep.-15
sep.-14
Millares
SEGMENTO MANDATORIOPrincipales cifras
28
INGRESOS POR COMISIONES
GASTOS OPERATIVOS Y DE ADMINISTRACIÖN UTILIDAD NETA
ENCAJE
Cifras en millones
309,300
398,538
215,810
36,012
381,992
510,379
266,991
47,196
23.5% 28.1% 23.7% 31.1%
Chile México Perú Uruguaysep-14 sep-15 %Var
77,079
26,689 13,779
2,480
31,381
(11,834) (6,934)
1,572
-59.3% 0.0% 0.0% -36.6%
Chile México Perú Uruguay
sep-14 sep-15 %Var
111,380
198,767
97,625
14,185
139,174
245,505
115,824
16,593
25.0% 23.5% 18.6% 17.0%
Chile México Perú Uruguaysep-14 sep-15 %Var
195,318 168,666
96,093
20,910
107,644
229,288 189,586
108,031
27,268 56,474
17.4% 12.4% 12.4% 30.4% -47.5%
Chile México Perú Uruguay Colombia*
sep-14 sep-15 %Var
SEGMENTO MANDATORIOCifras de Mercado
29
ACTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN (COP BILLONES)
SALARIO BASE (COP BILLONES)
COMISIÓN
AFILIADOS (MM)
1.82
6.17
2.04
0.31
3.86
1.36 1.78
6.17
2.02
0.31
4.03
1.44
-2.5% 0.1% -0.9% 2.5% 4.3% 5.3%
Chile México Perú Uruguay Colombia El Salvador
sep-14 sep-15 %Var
20.9
13.9
1.9
21.8
3.5
26.1
17.5
2.5
24.2
5.0
24.9% 25.4% 28.3% 10.8% 43.5%
Chile Perú Uruguay Colombia El Salvador
sep-14 sep-15 %Var
67.2
50.2
31.7
4.0
56.7
7.5
92.2
65.9
44.8
5.7
61.9
12.3
37.2% 31.3% 41.4% 43.6% 9.2% 64.6%
Chile México Perú Uruguay Colombia El Salvador
sep-14 sep-15 %Var
1.44%1.15%
1.52%
0.95%
1.99%
1.13%1.44%
1.11%
1.45%1.10%
1.99%
1.18%
Chile México(AUM)
Perú(2) Colombia Uruguay El Salvador
sep-14 sep-15
SEGMENTO VOLUNTARIOPrincipales cifras
30
INGRESOS POR COMISIONES GASTOS OPERATIVOS Y DE ADMINISTRACIÖN
UTILIDAD NETA
Cifras en millones
30,106 33,693
6,044 165
50,146 45,260
7,020 638
66.6% 34.3% 16.1% 287.2%
Chile México Perú Uruguaysep-14 sep-15 %Var
33,780 24,769
8,450 4,256
50,433 49,887
12,679 6,570
49.3% 101.4% 50.1% 54.4%
Chile México Perú Uruguaysep-14 sep-15 %Var
(1,334)
11,976
(3,376) (3,705)
16,787
4,943
(1,840)(7,417) (5,413)
8,905
0.0% 0.0% 119.7% 46.1% -47.0%
Chile México Perú Uruguay Colombia
sep-14 sep-15 %Var
SEGMENTO VOLUNTARIOCifras de Mercado
31
ACTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN (COP MILES DE MILLONES)
FLUJO NETO(COP MILES DE MILLONES)
RENDIMIENTOS(COP MILES DE MILLONES)
AFILIADOS(MILES)
357
112
16 2
265
374
143
355
262
4.7% 28.0% 123.3% 229.3% -1.2%
Chile México Perú Uruguay Colombia
sep-14 sep-15 %Var
420
507
8112
182
499 531
79 37
137
18.7% 4.7% -2.5% 212.7% -24.8%
Chile México Perú Uruguay Colombia
sep-14 sep-15 %Var…
4,055
7,024
89823
4,8586,199
10,065
1,17680
5,097
52.9% 43.3% 31.0% 247.9% 4.9%
Chile México Perú Uruguay Colombiasep-14 sep-15 %Var
351398
20 1
155
272333
-29
6
-52
-22.4% -16.4% 0.0% 319.4% 0.0%
Chile México Perú Uruguay Colombia
sep-14 sep-15 %Var
SEGMENTO SEGUROSPrincipales cifras
32
PRIMAS EMITIDAS
SINIESTROS RETENIDOS UTILIDAD NETA
MOVIMIENTOS DE RESERVAS
Cifras en miles de millones
804
217 221
1,253
305 314
55.8% 40.6% 42.5%
Chile México Perúsep-14 sep-15 %Var
701
168 198
1,100
202 259
57.0% 20.5% 30.4%
Chile México Perúsep-14 sep-15 %Var
206
71 86
283
100
160
37.8% 41.8% 86.5%
Chile México Perúsep-14 sep-15 %Var
-3
10
1714
4
40
0.0% -57.1% 131.7%
Chile México Perú
sep-14 sep-15 %Var
BANCOLOMBIA
34
• Franquicia líder en Colombia y Centro América, mercados bancarios atractivos con gran potencial de
crecimiento
• Enfoque en crecimiento en los segmentos rentables
• Protege y desarrolla una base de financiamiento de bajo costo
• ADR Nivel 3
174.9Activos Totales Septiembre 2015
23.4Capitalización Bursátil
8% Tier I
22.4%Participación de Mercado*
1.8Utilidad Neta Septiembre 2015
(Colombia) Junio 2015
COP
Bn
BnCOP
COPBn
4.9%Margen Neto de Interés
PRINCIPALES CIFRAS
*Por Cartera Bruta
GRUPO ARGOS
35
Cemento Energía Puertos
Carbón Inmobiliario
2.1EBITDA
24.1%Margen EBITDA
14.1Capitalización Bursátil
8.1%Crecimiento del Dividendo (Ordinaria.)
376Utilidad Neta Septiembre 2015
2014-2015
INVERSIONES ESTRATÉGICAS
COP COPBnBn
Mil MMCOP
DISTRIBUCIÓN EBITDA
Fuente : Grupo Argos
Infraestructura
PRINCIPALES CIFRAS
Cemento43.0%
Energía
23.0%
Holding32.0%
Otros 2.0%
GRUPO NUTRESA
36
• Empresa líder en el sector de alimentos procesados en Colombia y cuarta* en América
Latina.
• Presencia en 15 países con plantas de producción en 12 países.
• En 2013 realizó la adquisición de Tresmontes Luchetti, las segunda compañía de
alimentos procesados mas grande de Chile. También realizó una alianza con Alsea para
desarrollar la franquicia Starbucks en Colombia
• En 2015, realizó la adquisición de Hamburguesas El Corral, la principal cadena de
hamburguesas en Colombia.
*Medido por capitalización bursátil
730EBITDA Septiembre 2015
9.6Capitalización Bursátil
ADR Nivel 1
61%Participación de Mercado
325Utilidad Neta Septiembre 2015
(Colombia)
DISTRIBUCIÓN EBITDA
COP
Mil MM
BnCOP
COPMil MM
37.5%Ventas Internacionales
PRINCIPALES CIFRAS
Carnicos23.0%
Galletas
19.7%
Café 17.3%
Chocolates
11.8%
TMLUC
10.1%
Helados6.1%
Pastas2.9%
Alimentos al consumidor
9.1%
www.gruposura.com.co
GRUPO SURA App Para dispositivos móvil(App Store – Google Play)
CEO:
DAVID BOJANINI
CFO:
IGNACIO CALLE
Director IR:
JUAN CARLOS GOMEZ
Especialista IR:
MARIA ADELAIDA OCHOA
E-mail: [email protected]
Phone: (574) 4355941
37