presentacion compraventa internacional de hidrocaburos

XX CONGRESO COLADICRECURSOS NATURALES:

“El Nuevo Rol del Derecho Internacionaly Comparado”

Mendoza, Argentina

7 al 13 de Octubre, 2007.

“COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE HIDROCARBUROS”Yomayra J. Martinó Soto

2

Guía General de la presentación

Presentación AES Corporation – AES Dominicana

Mercado Internacional de Hidrocarburos Compraventa Internacional Consideraciones Finales

3

Agenda



4

AES: Una Empresa Global

5

Negocios de AES en Operación

AES es una de las compañías energéticas globales más grandes del mundo, con ingresos de $12.3 Billones de dólares en el 2006.

13 compañías distribuidoras sirviendo a más de 10MM de clientes

94 plantas de generación que totalizan más de 35,000 MW

Unidades de negocios en los 5 continentes y 27 países

Experiencia en el Desarrollo de Instalaciones

Nuestras 14 empresas de servicios públicos regulados suman más de 82,000 GWh en ventas anuales y una fuerza laboral a nivel global de unas 32,000 personas comprometidas con la excelencia operacional y la satisfacción de las crecientes necesidades de energía del mundo.

Operación & Mantenimiento: 20 años operando y dando

mantenimiento a plantas generadoras de diversas tecnología alrededor del mundo

Tecnologías: Carbón 40% Natural Gas 36% Hidro 17% Otros (Térmica) 5% Energía alternativa 2%

Negocios de AES en el Mundo

6

Portafolio actual de AES Dominicana

AndresAndres

2000

Los MinaLos Mina

1997

EdeEsteEdeEste(Management(Management

Only)Only)

1999

ItaboItabo

2000 - 2006

7

Agenda



8

Mercado Internacional de Hidrocarburos

Aspectos Económicos

9

Los Mercados

1. Mercado y sus elementos:

a) Oferta

b) Demanda

c) Precio

1.1 Características de los Mercados :

a) Agentes

b) Información

c) Barreras de Entrada y Salida

d) Economía de Escala

2. Mercado Internacional de Hidrocarburos

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Mercado mundial altamente dependiente de disturbios políticos y económicos

Reservas concentradas en el Medio Oriente (59%)

Rápida escalada de los precios desde la formación de la OPEC en 1960 (Organización de los Países Exportadores de Petróleo.

La demanda de petróleo es una demanda derivada de los productos refinados

Los variados usos finales de los derivados del petróleo originan diversos mercados, diversas reacciones de precio y competitividades.

Los centros de consumo están separados de los centros de producción

22%

11%

10%

8%8%

7%

7%

27%Saudi Arabia

Iran

Iraq

Kuw ait

Arab Emirates

Venezuela

Russian

Rest of Contries

Reserva Mundial2006

Características del Mercado del Petróleo

11

Características del Mercado del Petróleo Oferta : Arabian American Oil Company -

Saudi-Aramco de Arabia Saudita, Compañía Nacional Iraní del

Petróleo - NIOC de Irán, Kuwait Petroleum Corporation de

Kuwait, INOR de Irak, ADNOC de los Emiratos Árabes

Unidos, Compañía de Petróleo Nacional -

NOC de Libia, Nigerian Nacional Petroleum

Coporation - NNPC de Nigeria, Petróleos de Venezuela (PDVSA), y Pemex de México,

Estima representan el 80% de las reservas, 40% de la producción y el 60% de las operaciones de exportación de petróleo a nivel mundial. Todas ellas de propiedad mayoritaria estatal y cuyos gobiernos, a excepción de México, son miembros de la OPEP.

Demanda:

Intermediarios especializados (traders), compañías refinadoras, especuladores, administradores de riesgos y las propias empresas petroleras. Es de notar que la importancia de las grandes empresas multinacionales petroleras americanas y europeas (las anteriores "siete hermanas") ha venido disminuyendo, controlando hoy solamente cerca del 5% de las reservas, 12% de la producción y 20% de la capacidad de refinación.

12

Mercado del Petróleo

13,328 346 236

15,090 474 130

95,656 1,222 280

18,596 847 970

5,217 380 1,148

S. & Cent. America

Europe & Eurasia

North America

Middle East

Africa

Asia Pacific

Production Oil

Proved Reserves Oil

Consumption Oil

-Reserva: 155,605 Mton

-Producción: 3,914 Mton

-Consumo: 3,890 Mton

-Transporte Mar: 1,638 Mton

USA Canada Mexico

Venezuela Brazil

Ecuador Argentina

Libia Nigeria

Argelia Angola

Sudan

Russian Kazakhstan Azerbaijan

China India

Indonesia Malaysia

7,717 647 1,125

Saudi Arabia Iran

Irak Kuwait

25

97

22

53

141

27

287

35

97

38

29

116

36930

23

27

37

185

Trade Flows Worldwide Oil

1 Mton = 1 Million Tonnes

Reserva en Años40

13

Características del Mercado del Petróleo

Determinación del Precio: Densidad, contenido de azufre y el rendimiento de productos durante la refinación. Ya que inciden directamente en el rendimiento de la producción de derivados.

Según la calidad de petróleo existen diferentes niveles de precios, aunque el mercado toma en cuenta otros condicionantes de oferta y demanda.

Fijación de Precios: las cotizaciones de los marcadores se utilizan como una especie de unidad de cuenta para los demás tipos de crudo en las negociaciones internacionales:

West Texas Intermediate (WTI) Brent Dubai

Volatilidad de los Precios: Oferta, Demanda, Inventarios disponibles, Aspectos Políticos y Sociales.

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Características del Mercado del Carbón

Mercado mundial estable con abundancia de recursos y gran diversidad geopolítica de la oferta (India, China, USA, Sudáfrica, Australia, Rusia, Alemania)

Altos niveles de reservas probadas (170 años)

Alrededor del 40% de la electricidad y del 70% del acero del mundo proviene de procesos productivos basados en carbón mineral

Restricciones ambientales limitan su utilización (CO2, SO2, Disposición de Residuos)

Para algunos países como Colombia y Australia la exportación del carbón es parte fundamental de su economía

27%

17%

13%

10%

9%

5%

4%

15%

USA

Russian

China

India

Australia

South Africa

Ukraine

Rest of Contries

Reserva Mundial2006

15

Mercado del Carbón

Transporte Marítimo: Los barcos que se utilizan para

transporte son llamados “dry bulk carriers”

En el 2005 los embarques de carbón crecieron 4.9%, alcanzando una cifra record de 682 MM Ton.

El carbón térmico, el usado para la generación, representó un 70% del total de embarques de carbón y el número este tipo de embarque creció 3.4% para alcanzar 391 MM Ton.

A pesar del crecimiento registrado a nivel mundial de la capacidad de transporte, la cantidad dedicada a rutas intracaribe ha disminuido considerablemente para el 2006.

Usos: Para producir energía eléctrica y

calor (planta termoeléctricas, usos industriales y ferroviario)

En la industria metalúrgica (coque de grado metalúrgico)

Como reemplazo del gas natural y el petróleo (gasificación)

TipoCapacidad

[dwt]Cape-size 80,000 +

Panamax 50,000-79,999

Handymax 35,000-49,999

Handy-size 20,000-34,999

Dry Bulk Carriers

16

Mercado del Carbón

11,162 51 22

28,347 148 103

142,764 633 612

235 1 9

161,091 446 553

166,587 1,801 1,792

Production Coal

Proved Reserves Coal

Consumption Coal

1 Mtoe = 1 Million Tonnes Oil Equivalent

1 Mtoe = 1.793 Million Tonnes

S. & Cent. America

Europe & Eurasia

North America

Middle East

Africa

Asia Pacific

Russian Ukraine

Germany

USA Canada

Brazil Colombia Venezuela

South Africa

China Australia Indonesia Pakistan

-Reserva: 510,185 Mtoe (53% Bituminoso/ 47% Sub-Bituminoso)

-Producción: 3,080 Mtoe

-Consumo: 3,090 Mtoe

-Transporte Mar: 470 Mtoe

64

Reserva en Años165

17

Características del Mercado del Gas Natural Mercado joven y no desarrollado (existen 3

mercados de gas con conexiones marginales)

Norteamérica Europa Medio Oriente

Infraestructuras rígidas y caras (barrera para su desarrollo)

Reservas concentradas en el Medio Oriente (37%) y Rusia (26%)

Existe una gran diferencia entre Rusia y el resto de los países

Ventaja ambiental y de eficiencia respecto a los otros combustibles

Costos de almacenamiento elevado (tanques de 40,000 a 160,000 m3 de LNG)

Transporte con fuerte economías de escala Terrestre: gasoducto, gas comprimido y gas

Licuado. Marítimo: gasoducto, gas licuado y gas

comprimido

26%

16%

14%4%

3%2%

3%

32%Russian

Iran

Qatar

Saudi Arabia

USA

Venezuela

Arab Emirates

Rest of Contries

Reserva Mundial2006

18

Características del Mercado del Gas Natural

Usos: Para producir energía eléctrica y

calor (planta termoeléctricas y usos industriales- cerámica, vidrio, textil, papel, acetileno, etc.)

En la sector doméstico compite con el GLP, gasoil y electricidad

En el sector transporte compite con la gasolina, gasoil y GLP.

Compite con el gasoil en la generación mayorista de electricidad.

Transporte Marítimo:

Por gasoductos submarinos (600 -1200 psi) ideal para conectar zonas de producción con zonas de alto consumo de gas

Por naves con capacidad de 25,000 a 145,000 m3 de LNG (-161ºC) ideal para transportar gas a largas distancias

Por naves con capacidad de 1 a 13 Millones de m3 de CNG (3200 psi) ideal para distancias entre 200 y 1500 Km. con demandas pequeñas (distribución de gas entre islas)

19

Mercado del Gas Natural

6,191 130 118

12,765 162 68

7,261 687 702

66,124 302 260

57,715 966 1,032

13,338 339 395

Trade Flows Worldwide LNG

S. & Cent. America

Europe & Eurasia

North America

Middle East

Africa

Asia Pacific

Production NG

Proved Reserves NG

Consumption NG

1 Mtoe = 1 Million Tonnes Oil Equivalent

1 Mtoe = 1.11 Billion of Cubic Metres

USA Canada

Russian Kazakhstan

Turkmenistan

Indonesia Australia Malaysia

China

Nigeria Argelia

Egypt

Iran Qatar

Saudi Arabia

Venezuela Bolivia

Trinidad &Tobago

-Reserva: 163,393 Mtoe

-Producción: 2,586 Mtoe

-Consumo: 2,575 Mtoe

-Transporte Mar: 170 Mtoe

3

11

2

12

2

64

51

17

5

Reserva en Años64

20

Agenda



21

Compraventa Internacional de

Hidrocarburos

Aspectos Jurídicos

22

Relación Práctica

Compraventa

Transporte Seguro

23

Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de

Mercaderías – 1980:

1. Regimen Legal aplicable a la formación del contrato:

a) Aplicable a los contratos cuyas partes tengan su establecimiento en Estados diferentes.

b) Uniformidad en su aplicación : aplicación relativa en caso de una parte ignorante?

c) Ley aplicable : Lugar de establecimiento o residencia habitual del vendedor. Se aplica el convenio si la ley escogida como aplicable es la de un Estado parte.

d) Compraventas excluídas: uso personal, familiar o doméstico, por subastas o judiciales, ventas de ciertas mercancías (dinero y de valores, buques y aeronaves, de electricidad, Ventas que el vendedor debe fabricar y Ventas de mercancías y servicios.

e) Derechos y acciones en caso de incumplimiento del contrato.

24

2. Establece las obligaciones del comprador y del vendedor:

a) Vendedor (art. 30): Proveer las mercancías, entregar los documentos relacionados y transmitir la propiedad. Contratar el transporte y el seguro Custodiar las mercancías que el comprador no ha recogido (art. 85 y 86) Reducir las pérdidas que puede sufrir a consecuencia de un incumplimiento del comprador

(art. 77).

Responsabilidades del vendedor: Por faltas de conformidad de las mercancías (art. 35) (que el comprador conocía o no

hubiera podido ignorar). Deber notificar dichas faltas en un plazo máximo de 2 años. (art. 39-2).

Debe entregar la mercancía libre de derechos y pretensiones de terceros (arts. 41 al 44). Transmitir la propiedad de la mercancía. Tomar medidas para la conservación de la mercancía. Tomar medidas para la reducción de pérdidas.

25

Recursos del Vendedor en caso de incumplimiento del Comprador:

Exigir la indemnización por daños y perjuicios (art. 61) Demandar el cumplimiento del contrato (art. 62) Fijar un plazo supletorio para que el comprador cumpla sus obligaciones (art. 63) Declarar la resolución del contrato (art. 64) Hacer unilateralmente la especificación de las mercancías (art. 65)

Ante el incumplimiento previsible del comprador: Reclamar garantías del cumplimiento (art. 71) Retener las mercancías ante negativa de reembolso por gastos de conservación

(art.86) Venderlas y retener parte del precio ante la demora del comprador en recibir las

mercancías (art.88)

26

b) Comprador:

Pagar el precio: lugar, modalidades, tiempo y condiciones. (art. 52, 54 y 59) Recibir las mercancías (art. 52 y 60)

Responsabilidades del Comprador: Enumeración (art. 53) Especificar las mercancías (art. 65) Tomar medidas para conservar las mercancías (art. 86 y 88) Tomar medidas para reducir perdidas (art. 77)

27

Exigir el cumplimiento de las obligaciones Fijar un plazo supletorio para el cumplimiento de dichas obligaciones Declarar la Resolución del contrato Reducción del precio de las mercancías que no son conformes a lo pactado. Rechazar las mercancías entregadas con anticipación o en exceso. Indemnización por daños y perjuicios

Ante el incumplimiento previsible del vendedor: Exigir garantías del cumplimiento (art. 71) Retener las mercancías ante negativa de reembolso por gastos de conservación (art.

86) Vender las mercancías y retener parte del precio ante la demora del vendedor en

recoger aquellas que fueran rechazadas. (art. 88).

Recursos del Comprador en caso de incumplimiento del Vendedor:arts. 45 al 52

28

Principios que rigen el Contrato de Compraventa Internacional

Consensualidad en formación y disolución: no hay requisitos de forma, ni necesidad de celebrarse o probarse por escrito.

Autonomía de la voluntad de las partes: permite excluir la aplicación de

la convención.

Interpretación del contrato

29

Términos Comerciales Internacionales INCOTERMS 2000

Cómo surgen? Con la necesidad de regular aspectos del comercio internacional, las empresas que

realizaban transacciones con el exterior desarrollaron una serie de términos comerciales que tenian el objetivo de describir los derechos, obligaciones y responsabilidades de los comerciantes en relación a la venta y el transporte de mercancias. Para mejorar este aspecto del comercio internacional, la ICC) creó los INCOTERMS (INternational COmmerce TERMS).

Qué son? Son 13 términos definidos y elaborados por la Cámara Internacional de Comercio

(CIC), a fines de establecer un lenguaje estandarizado que pueda ser utilizado en los agentes economicos que intervienen en el comercio internacional.

Qué abarcan? Su contenido abarca los derechos y obligaciones de las partes en el contrato de

compraventa internacional con respecto a la entrega de la mercancia vendida excluyendo los intangibles, como los softwares.

30

Modalidades del Contrato de

CV Internacional Por razón de la entrega de la mercancía:

Directa: cuando el vendedor entrega las mercancias al mismo comprador en el almacén o fábrica de este o en el puerto, una frontera o en el propio almacén del comprador.

Indirecta: cuando el vendedor entrega a un transportista quien la recibe a nombre del comprador (puede ser elegido y contratado por el vendedor o por el comprador)

31

Distintas modalidades de entrega

Compraventa EXW o “en fábrica”:El vendedor entregar la mercancía en su establecimiento, donde el compradordebe recogerla, contratar y pagar eltransporte y el seguro y realizar.

Compraventa FCA o “franco transportista”:

El vendedor le entrega al transportistadesignado por el comprador. (gastos detransporte, carga y descarga, trámites aduaneros. Comprador asume el riesgo apartir de que el transportista tiene lamercancía.

Compraventa FAS o “franco a costado del buque”.

El vendedor entrega la mercancía al costado del buque , sobre el muelle o en barcazas, en el puerto convenido. Hasta la entrega corre con gastos y riesgos. No hace tramites de importación ni paga los derechos.

Compraventa FOB “ franco a bordo”Entrega a bordo de un buque en el puerto convenido. Comprador debe contratar el transporte, avisarle al vendedor el nombredel buque en el cual va a entregar, importación y derechos correspondientes.

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Compraventa CFR o “costo y flete”

Vendedor entrega a bordo de un buque

que la conducirá al puerto de destino

convenido. Trámites de exportación, pago

de los derechos y contrato del transporte.

Asume el riesgo desde la entrega pero los

costos cuando llega al puerto de destino

en adelante.

Compraventa CIF o “costo, seguro y flete”

Igual a la anterior pero el vendedor debe

contratar y pagar un seguro.

Compraventa DAF o “entregada en frontera”

Entrega en un lugar de frontera previo al

país del comprador , todos los gastos de

transporte , pagos derechos, exportación y

riesgos hasta ese lugar.

Compraventa CIP o “transporte y seguro pagados hasta”

El vendedor debe contratar y pagar un

seguro de cobertura mínima.

33

Compraventa DDU o “entregada derechos no pagados”

Se entrega en un lugar del país de

importación, el comprador se encarga del

resto.

Compraventa DPP o “entregada derechos pagados”

Un lugar convenido del país de

importación y asume todos los gastos y

riesgos hasta ese momento, despacho

para importación y exportación y pago de

los derechos correspondientes.

Compraventa DES o “entregada sobre buque”

Entregada a bordo del buque en puerto de

destino convenido (FOB puerto de salida).

Vendedor exporta y paga derechos.

Compraventa DEQ o “entregada en muelle”

Vendedor entrega la mercancía a bordo

del muelle: gastos de descargas, riesgos,

pagos y despacho para importación.

34

Agenda



35

Consideraciones Finales

Comportamiento de los mercados

Aspectos contractuales – económicos

Aspectos jurídicos :

1. Competencia2. Ley Aplicable3. Obligaciones – Recursos – Arbitraje

INCOTERMS 2000

36

Muchas Gracias!

Yomayra J. Martinó Soto

[email protected]

[email protected]

República Dominicana.

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