presentación institucional diciembre 2016...presentación institucional diciembre 2016 . 2011...

Presentación Institucional

Diciembre 2016

2011

Adquisición en Colombia:- Helm Bank

2013

CorpBanca Colombia | Nuestra HistoriaLa prioridad de CorpBanca ha sido minimizar el impac to en la experiencia & relación con los clientes, a justando suoferta de valor, estructura, procesos y sistemas en torno a ello.

Footprint 2011:- Activos: 7,8 Bn- Cartera: 5,2 Bn- Depósitos: 5,3 Bn- HC1: 1367- # Sucursales: 77- #Redes: 1- #Core: 1

Footprint 2014:- Activos: 27,9 Bn- Cartera: 18,4 Bn- Depósitos: 17,5 Bn- HC1: 3232- # Sucursales: 170- #Redes: 2- #Core: 2

Footprint 2015 2:- Activos: 31,5 Bn- Cartera: 21,3 Bn- Depósitos: 21,4 Bn

CorpBanca Colombia | Nuestra Historia

2012

Adquisición en Colombia:- Banco Santander Colombia

2016

Fuente: Superintendencia & CorpBanca Colombia1: Head Count2: Cifras a Cierre Diciembre 2015 3: Corporación Financiera Itaú BBA ColombiaCifras en COP

Footprint 2013 1:- Activos: 12,5 Bn- Cartera: 7,3 Bn- Depósitos: 6,8 Bn- HC1: 1509- # Sucursales: 80- #Redes: 1- #Core: 1

- Depósitos: 21,4 Bn- HC1: 3234- # Sucursales: 173- #Redes: 2- #Core: 2

Footprint 2015 2 3:- Activos: 0,6 Bn- Cartera: 0,4 Bn- Depósitos: 0,1 Bn- HC1: 40- # Sucursales: 1- #Redes: 0- #Core: 1

CorpBanca Colombia adquirirá los activos y pasivos de Itaú BBA Colombia

� Se pospone la fecha para que Itaú CorpBanca compre el 12.36% de participación de CorpGroup en CorpBanca Colombia:

‐ La fecha se pospuso hasta Enero 28, 2022

‐ El precio de compra no ha cambiado (US$ 3.5367 por acción1)

‐ Itaú CorpBanca llevará a cabo esfuerzos razonables comercialmente, para registrar y listar CorpBanca Colombia en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC)

‐ La intención es crear un mecanismo de liquidez para que los accionistas minoritarios puedan vender su participación en la compañía.

� CorpBanca Colombia adquirirá los activos y pasivos de Itaú BBA Colombia por su valor en libros 2 3

CorpBanca Colombia | Composición Accionaria

Estructura contemplada en Colombia

Itaú CorpBanca CorpGroup HelmOtros

minoritarios

66.28% 12.36% 20.82% 0.54%

Fuente: CorpBanca Colombia: Legal1. Este valor acumula intereses de Libor + 2.7% por año desde Agosto 4, 2015 hasta la fecha de cierre 2. Transacción pendiente de aprobación por los reguladores3. Valor en Libros de Itaú BBA Colombia = COP 319.2 MMM al corte de Diciembre 31, 2015

Fuente: CorpBanca Colombia: Legal1. Este valor acumula intereses de Libor + 2.7% por año desde Agosto 4, 2015 hasta la fecha de cierre 2. Transacción pendiente de aprobación por los reguladores3. Valor en Libros de Itaú BBA Colombia = COP 319.2 MMM al corte de Diciembre 31, 2015

Grupo Financiero en Colombia

CorpBanca Colombia

Helm Fiduciaria

CorpBancaInvestment

Trust

Helm Comisionista

de Bolsa

Helm Bank Panamá

Helm Corredorde Seguros

94.0% 94.5% 95.0% 100%

CorpBancaColombia

Itaú BBA Colombia (activos y pasivos)

+

Adquisición pendiente

Mie

mbr

os

Presidente

Miembros de Junta

Rogeiro Carvalho Braga 1/

Gabriel Amado de Moura 1/

Milton Maluhy Filho

CorpBanca Colombia | Gobierno Corporativo

Fuente: CorpBanca Colombia. Fecha Noviembre 1 de 2016

Mie

mbr

os

Gabriel Amado de MouraJuan Echeverría González

Carmiña Ferro IriarteRafael Pardo Soto

Roberto Brigard Holguín*Luis Fernando Martinez Lema*

Mónica Aparicio Smith*

(*) Directores Independientes1/ Miembros pendientes de posesión ante la Superintendencia Financiera

Junta Directiva

Presidente

Comité Auditor

Álvaro Pimentel1/Contraloría

Juan I. CastroCumplimientoCarlos Díaz

CorpBanca Colombia | Estructura Directiva

1/ A partir del 1 de enero de 2017. Pendiente posesión ante SFC2/ En proceso de vinculación al BancoFuernte: CorpBanca Colombia:

BancaMayorista

Jorge Villa2/

BancaMinorista

Claudia P. Vélez

Tesorería e Internacional

Derek Sassoon

Tecnología

Lilián RocíoBarrios

Riesgos

Edson Silva

Financiera y Administrativa

María Cristina Vandame

VicepresidenteOperaciones

Liliana Suárez

Jurídico y SecretaríaGeneral

Dolly Murcia

RecursosHumanos

Andrea Arizala

Carlos DíazComunicaciones, Relaciones

Institucionales y Sostenibilidad

Carolina Velasco

Moody´sFITCH S&P

BBB- / NegativaSep./2016

BBB / NegativaFeb./2016

BBB / NegativaJul./2016

Baa2 / EstableMay./2016Soberana Colombia

Banco CorpBanca ColombiaIDR (Issuer Default Rating)

CorpBanca Colombia | Calificaciones de Riesgo

CorpBanca Colombia tiene una calificación grado de i nversión de BBB-, y dos calificaciones locales de AAA en Colombia.

Fuente: CorpBanca Colombia, agencias calificadoras, FitchRatings, INC

Sep./2016IDR (Issuer Default Rating)

Banco CorpBanca ColombiaLocal, Largo Plazo

AAA / EstableAbr./2016

AAA / EstableAbr./2016

• Viabilidad de la valoración impulsa la IDR• Perspectiva negativa es explicada por el

entorno operativo de Colombia• Ratios de Capital adecuados aunque menores

que homólogos Internacionales

• Buena calidad del Activo• Márgenes limitados sustentan la rentabilidad• Estable, Financiación moderadamente

concentrada• Incorporación sin incidentes

Principales aspectos de la IDR

Banco #6 en Colombia, con más de 572 mil clientes y p resencia en 23 plazas nacionales (principales ciudades) y unainternacional en Panamá

Presencia regional y principales indicadoresDic 20161

CorpBanca ColombiaMS: 5,7%#Player: 6TIER I: 9,68%Solvencia: 13,14%ICV: 2,9%Net Inc. FY15: COP ~319 MMMNet Inc. FY16: COP~ -150,93 MMM

CorpBanca Colombia20161

CorpBanca Colombia | Principales Cifras

570

19.086

21.428

# Clientes

Depósitos COP MMM

Cartera COP MMM

2

Fuente: CorpBanca Colombia,1:Cifras a Diciembre/20162: Depósitos incluyen cuentas corrientes, ahorro y depósitos a término3: HeadCount incluyen Panamá

180

174

3.727

570

# ATMs

# Branches

# Head Count

# Clientes (miles)

3

Crecimiento inorgánico derivado de la compra de Hel m

CorpBanca Colombia Total Activos & Fondeo | Evolución y Detalle

21,1

25,5

27,9

31,5

Detalle Activos(COP Billones)

30,7

Otros Activos

12’-16’%TACC

7,8%

%TACC3 Años

9,9%

%∆16’-15’

-2,3%

10%

16%

18,7

21,1

24,7

27,8

Detalle Pasivos(COP Billones) 1

Otros pasivos

Bonos

12’-16’%TACC

5,5%

9,5%

27,2

%TACC3 Años

13,5%

%∆16’-15’

-2.1%

20%

15%

10%

Fuente: Superintendencia & CorpBanca Colombia,Cifras a Dictiembre, 20161: Excluye patrimonio

21,1

2012 2013 2014 2015 2016

Pre-fusión

Cartera neta

Inversiones

Disponible e interbancarios

9,2

12,5

8,7%

17,6%

66,0% 8%

12%

16%

2012 2013 2014 2015 2016

Depósitos

Depósitos con bancos

70,2%

14,8%

8,2

9,6

6%

28%

Cartera Comercial representa 66% del total de prést amos, el cual se mantuvo frente a diciembre 2015.

CorpBanca Colombia Total Cartera | Detalle por tipo de Cartera

19% 26%

27%

35%

23%

26% 27%

5% 4%

22% 25%

11%15% 13%

Mezcla de Cartera y Leasing (COP Billones)

% Crecimiento

$51,2 Bn $25,9 Bn $57,2 Bn $39,4 Bn $21,8 Bn $173,6 Bn $3 94,6 Bn Peer CorpB

na2,4%

15,7% 7,0%

-0,3%14,7%

Fuente: Superintendencia & CorpBanca ColombiaCifras a Diciembre 2016

76%71%

51%

40%

66%59% 58%

35%

Peer 1 Peer 2 Peer 3 Peer 4 C Peers Sist.

Créditos de consumo

Créditos comerciales

Financiación Vivienda

Otros Créditos

0,8%9,6%

0,2%6,1%

El Banco realizó importantes provisiones de cartera, especialmente durante el cuarto trimestre del año, finalizando el año con un indicador de provisiones sobre cartera m ayor al del promedio de bancos en Colombia

CorpBanca Colombia | Provisiones de Cartera

0,6 0,5 0,60,7 0,7

0,6

0,9

1,7

0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,60,8

Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16

CorpBanca

Total Bancos

Gasto de Provisiones / Cartera Bruta (%)

Fuente: Superintendencia & CorpBanca Colombia, 1: Cifras del Sistema a Noviembre de 2016

3,6 3,8 3,9 4,0 4,3 4,34,7

5,2

4,4 4,4 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8


CorpBanca

Total Bancos

Indicador de riesgo = Provisiones de Balance / Carte ra Bruta (%)


Se observan niveles mayores de calidad de cartera v encida y cartera calificada frente a 2015

CorpBanca Colombia | Indicadores de Riesgo

2,1 2,12,3 2,4 2,2

2,5 2,5

3,32,92,9 3,0 3,0 3,0 2,8

3,1 3,0 3,2 3,1

Dic-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16

Calidad de Cartera Vencida 30 días (%)

5,4 5,1 5,7 5,9 6,5 6,6 7,19,0

9,8

6,4 6,3 6,6 6,3 6,5 6,8 7,1 7,2 7,8


CorpBanca Total Bancos

Calidad de Cartera Calificada (%)


Cobertura de Cartera Vencida (%) 1

174 174161 164

186169 172

143

180

150 146 144 147 156144 151 145 156




Cobertura Cartera Calificada(%)

69 7166 66 62 65

6153 5353

69 67 69 68 67 64 65 62



Mezcla de fondeo con mayor proporción de depósitos a término con una mejor estructuralidad del balance f rente a otros bancos colombianos

CorpBanca Colombia Total Fondeo | Detalle por tipo de Fondeo

34%

27%

34%

42%

51%

35%35%

12%17%

6%12% 8% 12%

% Crecimiento

$54,8 $23,3 $56,4 $43,6 $21,8 $178,1 $389,9 Peer CorpB

71,3%-18,8%

36,9% 21,4%

Mezcla de Fondeo (COP Billones)

41% 37% 41% 39%

28%

40% 40%

25%24%

9% 13%

8%

17% 13%

Peer 1 Peer 2 Peer 3 Peer 4 C Peers Sist.

Fuente: Superintendencia & CorpBanca ColombiaCifras a Diciembre 2016DDA: Cuentas Corrientes

-5,2%5,2%

-15,7%

-38,8%

10,8%

-9,5%

Cuenta corriente

Cuenta ahorro

CDT

Bonos

El Banco incrementó su proporción de CDTs y emitió $ 1.2 billones en bonos ordinarios durante 2016 con e misiones sobre-demandadas. Redujo la sensibilidad de su bala nce a movimientos de tasas de interés

CorpBanca Colombia Total Fondeo | Evolución del Fondeo

11% 11% 11% 9% 9% 9% 8% 8% 8%

41% 39% 39% 42% 44% 43%36%

30% 28%

41% 42% 42% 42% 40% 40%49%

53% 51%

8% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 10% 12%

Bonos

CDTs

Ahorros

Corriente

Composición del Fondeo (%)

Fuente: Superintendencia & CorpBanca Colombia, 1 Solvencia total menos solvencia calculada sin VaR

11% 11% 11% 9% 9% 9% 8% 8% 8%


210.361 166.909 178.125

224.444 228.897 254.606 218.975 220.660

149.714

1,4%

1,1%

1,2%1,3%

1,4%1,3%

1,2%1,3%

0,9%

0,8% 0,9%1,0%

0,9% 0,9%1,0%

0,9% 0,9%

0,7%


VAR

Consumo VAR

Consumo VAR

Sistema

Consumo del VaR en Patrimonio Técnico (COP millones, %)1

CorpBanca cumple los indicadores regulatorios de li quidez con suficiencia y mantiene una razón de Presta mos Netos sobre Financiamiento por debajo de uno. Está en un proceso de alineamiento de normas de liquidez hacia Basilea III (LCR y NSFR

CorpBanca Colombia | Liquidez

Índice de Riesgo de Liquidez (IRL) (COP BN)

00,5

11,5

22,5

33,5

44,5

55,5

66,5

IRL 7 días

IRL 30 Días

IRL 90 Días

2,11

1,26

3,39

Fuente: CorpBanca Colombia,1: Financiamiento = Cuentas corrientes y ahorros, Depósitos a Término y Bonos

Razón entre Cartera de Préstamos y Financiamiento (% , COP Billones) 1

18,4 19,5 20,2 20,4 20,4 20,5 20,7 20,8 20,319,3 20,2 20,4 21,0 22,9 22,2 23,0 21,8 21,7

95,5% 96,5% 99,0% 97,0%89,2% 92,2% 90,3% 95,1% 93,7%


Préstamos Netos

Depósitos

Razón

Desde 2012, CorpBanca ha reinvertido sus ingresos n etos . Al cierre de diciembre presenta una solvenci a individual del 13.1% y al corte de septiembre muestra una solv encia consolidada cercana a la del promedio de sus pares.

CorpBanca Colombia | Ratios de Capital

16,86%

21,75%

13,18% 12,68%14,30%

3.156 724

2.432

846 22 3.300Individual

Solvencia consolidada Sep.16 1 (%)Solvencia Individual Dic. 16 (COP Miles de Millones, %)

9,7%

13,1%

13,47%14,40%

Fuente: Superintendencia & CorpBanca ColombiaCifras a Diciembre 20161: Fuente: Reportes Anuales de cada banco,2: Datos consolidados a corte de Junio 2016

9,05% 9,50% 9,82% 9,29%6,90%

13,18% 12,68%

Bancolombia Bogotá Occidente CorpBanca DaviviendaTier 1/Deducciones Good will Tier 1 Debito Subordinado Otro Capital Regulatorio

Tier 1 Consolidado

Tier1+Tier2 Consolidado

13,47%

11,50%12,24%

14,40%

12,38%

2

Sinergias e iniciativas de reingeniería han sido fa ctores determinantes para absorber crecimiento de n egocio y mejorar la eficiencia operativa. No obstante un menor marge n financiero bruto incrementado el indicador de efi ciencia.

CorpBanca Colombia | Indicador de Eficiencia

66,1%

76,1% 75,6%78,7% 79,8% 79,6% 77,3%

80,2%83,8%

95,5%

120,8%

Fuente: Superintendencia & CorpBanca ColombiaCifras a Septiembre, 2016. 2014 bajo Colgaap, 2015 y 2016 bajo IFRS. Ratio Eficiencia: Gatos de personal y administrativos sobre el margen bruto financiero - Promedio 12 meses móviles-Eficiencia Ajustada: Gastos de personal, administrativos y provisiones sobre el margen bruto financiero - Promedio 12 meses móviles-

66,1%63,2%

57,4% 55,9%52,8%

48,1% 48,7% 50,3%54,9%

62,5%

3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16

Ratio Eficiencia (%) Eficiencia Ajustada (%)

La recomposición de la estructura de fondeo, el may or costo de liquidez y el incremento de las tasas de l Banco de la República impactaron el Margen Neto de Intereses. D urante el ultimo trimestre del año el MNI se estabi liza en 4.1%

CorpBanca Colombia | Margen Neto de Intereses

5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 5,5 5,3 5,3 5,2 4,9 4,8 4,7 4,2

4,7 4,0 4,2 4,0 3,7 3,4 3,4

4,1 4,2 4,1 4,2

MNI Tasa BanRep

MNI (%)1

7,5

4.5

5.2 Promedio 2015

4.0 Promedio 2016

Fuente: Superintendencia & CorpBanca Colombia1 NIM Intereses de prestamos– Gasto por intereses de depósitos/ Cartera bruta. Incluye el costo de bonos,, prestamos re descontados y prestamos en divisas. Mensualmente Anualizado NIM2 Ingreso neto de 12 meses sobre promedio de 12 meses de patrimonio y activos. Para Dic.14 estándares contables Colgaap

Tasas Implícitas de Cartera y Depósitos (%)

ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16

Cartera

Bonos

CDTs

TPM

Ahorros

11,8

7,9

8,9

7,5

5,7

Un costo de crédito mayor, un menor margen financie ro, y costos de liquidez más altos explican la baja rentabilidad de CorpBanca Colombia comparada con sus pares.

CorpBanca Colombia | Indicadores de Rentabilidad

2.378.625 1.339.161

132.461415.978

310.364

320.743

74.549 36.415

833.691

-150.926

45.428

Utilidad Neta 2016 (COP millones)

Crec.

Gastos personal

Otros gastos netos Imporrenta Utilidad

Amort. Inversión

Tecnología

Provisiones netas de

recuperación

Ingreso neto inversiones y

derivados

Comisiones Netas

Gasto intereses y otros pasivos

Ingresos cartera y leasing

Gastos generales con

D&A

+18% +62% +4% -16% +68% +8% +2% +269% -125% -147%+100%Crec. Anual

Fuente: Superintendencia & CorpBanca Colombia1 NIM Intereses de prestamos– Gasto por intereses de depósitos/ Cartera bruta. Incluye el costo de bonos,, prestamos re descontados y prestamos en divisas. Mensualmente Anualizado NIM2 Ingreso neto de 12 meses sobre promedio de 12 meses de patrimonio y activos. Para Dic.14 estándares contables Colgaap

ROE y ROA (%)2

Total Bancos (*)

Dic-16

10,338,94 7,84

5,94

2,73

-4,03

16,57

1,25 1,06 0,93 0,7 0,32

-0,47

2,20

Dic-14 Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16

ROE

ROA

La dirección de Itaú CorpBanca, después de evaluar, seleccionó la plataforma Phoenix de Helm como el core bancario principal para la operación de Itaú Corpbanca en Colombia.

Esta estrategia disminuirá el tiempo de implementación y los riesgos comparada con la estrategia actual, que fue basada en ventajas sinérgicas que ya no se aplican en el presente escenario.

IBS

CorpBanca

Chi

le

Chi

le Pre

-Int

egra

ción

Inte

grac

ión

IBS

CorpBanca

Altamira

Itaú Chile

Core Bancario Heredado Itaú CorpBancaCore Bancario Heredado CorpBanca

CorpBanca Colombia | Core Bancario PrincipalC

olom

bia

Altair

CorpBanca Colombia(Anterior Santander Colombia)

Pre

-Int

egra

ción

Pos

t-In

tegr

ació

n

Phoenix

Helm BankC

olom

bia

Pre

-Int

egra

ción

Pos

t-In

tegr

ació

nP

ost-

Inte

grac

ión

Sinergias de escala, sinergias know-how Implementación de tiempo y riesgo reducidos

IBS

Altamira

Altair

CorpBanca Colombia(Anterior Santander Colombia)

Phoenix

Helm Bank

Phoenix

Ventajas y sinergias de Itaú Unibanco

GRACIASwww.bancocorpbanca.com.co

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