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I N I C I A M O S

EL VIAJE

F I N B E U N A H I S T O R I A

S O B R E S A L I E N T E

M A R Z O 2 0 1 8

2013

8estados / 9ciudades

Cartera total $2,813 millones

Índice de Capitalización 47.21%

Clientes 3,069Calificación de riesgo Fitch

‘AA-(mex)’ y ‘F1+(mex)’




Clientes 3,798

+ de 4,000 autos financiados

App para dispositivos móviles

Calificación de riesgo Fitch





Clientes 4,810

Alianzas con Subaru y IsuzuPor primera ocasión se rebasan

los 500 millones de pesos de colocación

en créditos automotrices

Calificación de riesgo Fitch


2015

2014

F I N B E U N A H I S T O R I A

S O B R E S A L I E N T E


Cartera total 5,146

Clientes 8,210+ de 8,800 créditos 22% más que en el 2016

Entidad Regulada

Fitch Ratings asignó la calificación AA- contraparte /

AAFC3+ administración de activos

Verum asignó la calificación AA contraparte /

AA2 administración de activos

HR asignó calificación AA- contraparte /

H2 administración de activos/ AA-contraparte /

AAFC3+ Administración de activos

2017


Clientes 4,810+ de 10,000 créditos 34% más que en el 2015

27% de crecimiento en saldo neto de cartera

Fitch Ratings asignó la calificación AA- contraparte /

AAFC3+ administración de activos

Verum asignó la calificación AA contraparte / AA2 administración de activos

HR asignó calificación AA- contraparte / H2 administración de activos/

AA-contraparte / AAFC3+ Administración de activos

2016

R ES U LTA D O S

CO N S O L I DA D O S

➢ Los ingresos propios de la operación presentan un crecimiento del 28.7% con respecto al 1T2017

➢ El Margen financiero antes de estimaciones presenta un crecimiento neto de $20 millones de pesos el 22.84% con respecto al 1T2017

➢ La cartera total terceros presenta un crecimiento del 9.3% con respecto al 1T2017.

➢ La cartera vencida presenta un índice de morosidad del 6.4%, es el cual es menor al 6.9% presentado durante el 1T2017.

➢ Conforme a la estrategia de la pulverización del riesgo, los créditos otorgados menores a $1’0MM representan el 51% del total de la colocación vs el 42% en 2017. El top ten de clientes se ubica en el 11.3% al cierre de marzo 2018; de un valor total de 18.6% con respecto a 2017.

R E S U LTA D O S

• El resultado neto acumulado asciende a 10.4 millones de pesos lo que representa un 50.4% menor alobtenido en 2017 (20.6 millones), lo anterior se deriva del importe de requerimiento de las estimacionespreventivas que durante le período ascienden a 13.6 millones

• El margen financiero de la actividad propia se incrementa presenta una disminución del 2.8 puntos basecon respecto a 2017. Lo cual se debe, por el crecimiento del costo de fondeo de la tasa TIIE, que duranteel mismo periodo presenta un crecimiento de 165 puntos base al pasar del 6.6280% al 8.287%

Margen Finananciero actividad 1T18 % 1T17 % Var vs 2017

Ingresos $179 100.0% $139 100.0% 28.7%

Intereses oridinarios crédito $132 73.7% $113 81.0% 17.1%

Comisiones devengadas $9 4.8% $7 4.9% 26.3%

Ganancia cambiaria activos $0 0.0% -$5 -3.3% -100.0%

Ingresos por arrendamiento $22 12.2% $13 9.0% 73.8%

Otros ingresos $17 9.3% $12 8.4% 42.3%

Costos asociados $72 40.2% $52 37.4% 38.4%

Margen financiero $107 59.8% $87 62.6% 22.8%

Estimaciones preventivas $14 7.6% -$2 -1.6% -93.3%

Margen financiero ajustado $94 52.2% $90 64.3% 22.6%

%Margen financiero a ingresos 59.8% 62.6% 2.8%

%Margen financiero ajustado a ingresos 52.2% 64.3% 12.1%

Los derechos de cobro ascienden a $5,065millones (crédito y arrendamiento), los cualespresentan un crecimiento del 19.2% en términosnetos. El índice de morosidad de ubica en 5.5%sobre el total de los derechos de cobro, lo querepresenta una disminución de cien puntos basecon relación al 1T2017.

El índice de morosidad de créditos comercialespresente la disminución más significativa duranteel primer trimestre al pasar del 8.0% 1T2017 al7.5% al 1T2018.

C a r t e r a d e C r é d i t o

Integración de los derechos de cobro totales consolidadosMiles de pesos

Derechos de cobro mar-18 mar-17 Var % 2017VigenteCartera comercial $2,976,025 $2,922,705 1.8%Créditos al consumo $469,665 $422,997 11.0%Total vigente $3,445,690 $3,345,702 3.0%

VencidoCartera comercial $239,658 $253,948 -5.6%Créditos al consumo $17,308 $9,596 80.4%Total vencido $256,966 $263,544 -2.5%

Cartera total consolidado $3,702,656 $3,609,246 2.6%IMOR comercial 7.5% 8.0% -0.5%

IMOR consumo 3.6% 2.2% 1.3%

IMOR total 6.9% 7.3% -0.4%

Arrendamiento operativoArrendamiento vigente $687,427 $414,871 65.7%Arrendamiento vencido $23,792 $15,368 54.8%Arrendamiento total $711,219 $430,239 65.3%

IMOR arrendamiento 3.3% 3.6% -0.2%

Cartera total vigente $4,133,117 $3,760,573 9.9%Cartera total vencida $280,758 $278,912 0.7%Cartera total terceros $4,413,875 $4,039,485 9.3%

IMOR terceros 6.4% 6.9% -0.5%

Fondeo Bepensa Leasing $651,919 $211,275 209%

Total derechos de cobro $5,065,794 $4,250,760 19.2%IMOR integral 5.5% 6.6% -1.0%

FINANCIERA BEPENSA1ENTORNO GENERAL DEL NEGOCIO2

CONTACTOS3ANEXOS4

FINANCIERA BEPENSA1

I N T E G R A C I O N D I V I S I O N S E R V I C I O S

F I N A N C I E R O S

GF BEPENSA,

SA DE CV

• Tenedora del grupo.

• Operación de créditos solo con filiales del Grupo Bepensa.

• Propietaria del 99,9% de Financiera Bepensa.

Financiera

Bepensa,

SA de CV

SOFOM ER

• Operación de créditos con terceros dentro de la oferta de créditos

empresariales, créditos de auto y estableciendo alianzas estratégicas.

• Opera arrendamiento financiero.

• Propietaria del 99,9% de Bepensa Leasing, SA de CV

• Especializada en la operación de Arrendamiento Operativo

con terceros.

Bepensa

Leasing,

SA de CV

Todos los colaboradores tienen una relación de trabajo con Consultora Administrativa Peninsular, SA de CV.

E S T R U C T U R A C O R P O R A T I V A

NOMBRE POSICIÓNAÑOS DE

EXPERIENCIAAÑOS EN

FINBE

Carlos González

José Juan Vázquez

Gabriela Llanes

Maria del Rocio Garay

Alexi Pacheco

Isabel Bolio

Victor Ballesteros

Dirección División

Dirección General

Admon y Finanzas

Dirección Centro Norte

Subdirección segmento auto

Compliance

Riesgos

34

31

21

31

21

13

19

2

8

5

1

4

8

2

Daniel Hernández Dirección Riesgos 26 -

Cuatro líneas de negocio, enfocadas a las necesidades productivas del cliente

INTEGRACIÓN CARTERA

+1

9.2

%

20172018

51% DE CLIENTES DEBEN MENOS DE $1’0 MMTOP TEN CLIENTE -7.3%+ 1,364 CLIENTES 19.6%

EL ENFOQUE A LA DIVERSIFICACIÓN DE RIESGOS, ENCAMINADO AL ARRENDAMIENTO Y

CRÉDITO A LA CADENA AUTOMOTRIZ, REPRESENTA EL 57% DEL PORTAFOLIO.

$3,559

$4,957

6,951 8,315 18.6% 11.3%

43%

7%

29%

22%

Empresarial Alianzas Automotriz Arrendamiento

49%

23%

14%

14%

Empresarial Automotriz Alianzas Arrendamiento

DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA

35%

14%12%

8%

6%

3% 3% 3% 2% 2% 2% 1%

10%

30%

17%15%

8%4% 4% 6%

2% 1% 2% 1% 2%

9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Yucatán Quintana Roo Nuevo León Jalisco Ciudad deMéxico

Querétaro Campeche Puebla México Sinaloa Tabasco Coahuila Otros

2018 2017

PORCENTAJE CON RESPECTO AL TOTAL DE LA CARTERA DEL 1T2018 vs 1T2017

$4,250 $5,065

ENTORNO GENERAL2

MERCADO DE ARRENDAMIENTO

de acuerdo con el boletín de FitchRatings “Panorama deArrendamiento en México” Septiembre 2017; indica…

ARRENDAMIENTO

EN MÉXICO

Portafolio crediticios sanos:

Los índices de cartera vencida en estas compañías usualmente son

bajos, ya que algunas enfocan los activos arrendados a labores

productivas o fundamentales para el desarrollo del negocio.

También se benefician de la posesión legal del bien arrendado

(en arrendamiento operativo) y el uso creciente de la figura de

depositario legal, que permite ejercer la reposesión de los activos

de forma más ágil.

Desempeño Financiero Positivo:

Las arrendadoras continúan generando utilidades consistentes,

pese a la concentración de sus ingresos. Fitch considera que la

rentabilidad de estas entidades es adecuada. Sin embargo, las

arrendadoras independientes exhiben cierta presión en sus

márgenes por el alza en la tasa de referencia que comenzó a

finales de 2015, ya que su fondeo es menos flexible que el de

aquellas pertenecientes a grupos financieros.


ACTIVOS Y CRECIMIENTOSCOMPAÑIAS DE ARRENDAMIENTO CALIFICADAS POR FITCH


MERCADO DE FINANCIAMIENTO AUTOMOTRIZ

De acuerdo con la información periódica que se presenta la Asociación Mexicana de distribuidores de Automotores (AMDA), el mercado

presenta un decremento del 8.9%% con respecto a la comercialización de autos nuevos durante el periodo acumulado a mayo de 2018

El total de unidades comercializadas llega a niveles de 560,986 de unidades de automotores nuevos, sobresaliendo los siguientes

puntos:

1

2

3

Comparativamente con el periodo acumulado al mes de mayo de 2010, endonde se vendieron 311,058 unidades, el mercado tiene un crecimiento del80.3%.

Las financieras de marca están acreditando el 69.4% del total de

unidades, las instituciones financieras están acreditando al 27.1% del total

de créditos, durante el mismo período.

La cartera vencida total, se ubica en el 4.0% Abril 18 – Abril 17 de índicede morosidad; para las Instituciones Bancarias.

UNIDADES FINANCIADAS ENE – ABR CADA AÑO

Financieras,

69%

Bancos,

27%

Autofinanciamiento,

4%

PARTICIPACIÓN ABRIL 2018, EN UNIDADES FINANCIADAS

20

MERCADO DE FINANCIAMIENTO AUTOMOTRIZ

3 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA / ALIANZAS

1. Campeche

2. Cancún

3. Cd. del Carmen

4. Chetumal

5. Chihuahua

6. Ciudad de México

7. Guadalajara

8. Guanajuato

9. Mérida-Matriz

10. Monterrey

11. Puebla

12. Querétaro

13. San Luis Potosí

14. Torreón

15. Villahermosa

REPRESENTANTES LOCALES

ALIANZAS COMERCIALES

SUBARU

ISUZU

UBER

325

Al cierre de diciembre se cuenta en forma adicional con 40 puntos de venta donde se encuentra un colaborador de FinBe, con el soporte y equipo necesario para

el otorgamiento de crédito.

4 FUENTES DE FONDEO

DIVERSAS FUENTES DE FONDEO CON AMPLIA

LIQUIDEZ Y SOPORTE DE CAPITAL.

LÍNEAS DISPONIBLES CON LA OPERACIÓN REGULAR,

QUE SOPORTA EL CRECIMIENTO

$1,541 $1,639 $1,627

$2,234

$108$408

$2,858$2,460$44

$67$52

$56$1,469$1,602 $1,796

$1,600

$1,673$1,662

2013 2014 2015 2016 2017 1T2018

Bancos CEBURES Banca de desarrollo Capital

% Capital vs total fondeo

2013 2014 2015 2016 2017 1T2018

48.1% 48.4% 51.6% 41.1% 36.6% 35.3%

$1,585 $1,706 $1,679$2,290

$2,966 $2,868$230 $360 $375

$1,098

$4,090 $3,957

2013 2014 2015 2016 2017 1T2018

Total deuda Disponible

Institución Disponible

Bancos $1,597

Banca de desarrollo $810

Certificados Bursátiles $1,550

5 RESULTADOS FINANCIEROS

$352

$441 $465 $471$524

$115 $141

2013 2014 2015 2016 2017 1T2017 1T2018

$1,469$1,602

$1,796

$1,600$1,673 $1,620 $1,662

2013 2014 2015 2016 2017 1T2017 1T2018

INGRESOS

CAPITAL CONTABLE

$83

$133 $140

$80

$59

$21$10

2013 2014 2015 2016 2017 1T2017 1T2018

UTILIDAD NETA

*Cifras en millones de pesos

% CAPITAL /ACTIVOS

47.1 46.5 50.4

38.7 34.8 37.5 35.2

2013 2014 2015 2016 2017 1T2017 1T2018

5 SEGMENTACIÓN POR ACTIVIDAD

Mayor enfoque en créditos automotrices, sobresaliendo a marzo de 2018 el 30% del saldo total (Automóvil/Persona Física, Industria

Automotriz) encaminado a la cadena productiva de automotores.

Automovil/Persona Física, 19%

Vivienda construcción, 14%

Servicios profesionales y técnicos, 11%

Infraestructura Construcción,

9%

Resto industria,

9%

Transporte, 8%

Industria Automotriz,

8%

Comercio, 8%

Otros, 16%Resto industria,

22%

Automovil/Persona Física, 19%

Transporte, 11%

Vivienda construcción

, 9%

Servicios profesionales y técnicos,

8%

Infraestructura Construcción,

7%

Comercio, 6%

Industria Automotriz, 4%

Otros, 14%

Marzo 20182017

6 COMPORTAMIENTO CARTERA HISTÓRICA

$130 $162 $204$496

$1,090

$662

$1,103

$2,733$2,996 $2,945

$3,501

$4,056

$3,587

$3,963

2.70

6.70

5.10

6.90

5.40

6.60

5.50

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

$0

$1,000

$2,000

$3,000

$4,000

$5,000

$6,000

2013 2014 2015 2016 2017 1T2017 1T2018

Arrendamiento Crédito Índice Morosidad

SALDOS DE CARTERA TOTAL

*Cifras en millones de pesos

Concentración 2017 2018

Cliente 1 a 10 18.60% 11.30%

Cliente 11 a 20 7.42% 6.32%

Cliente 21 a 30 5.16% 4.59%

Cliente 31 a 40 3.99% 3.32%

cliente 41 a 50 3.31% 2.55%

Cliente 51 a 60 2.86% 2.02%

Cliente 61 a 70 2.39% 1.85%

Cliente 71 a 80 2.01% 1.50%

Cliente 81 a 90 1.70% 1.24%

Cliente 91 a 100 1.37% 1.05%

Cliente + 100 51.18% 64.24%

Total 100.00% 100.00%

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Administración de riesgos acotada a la estrategia de diversificación de riesgo y crecimiento sobre bases solidas de

generación regular de ingresos, alineada a las expectativas de actualidad del mercado.

ACTIVOS PASIVOS

Cartera diversificada por productos, fomentando la actividad productiva a

través de arrendamiento y la diversificación de saldo con crédito automotriz,

ninguna actividad debe representar más del 20% del valor total de cartera.

El plazo promedio remanente ponderado al cierre de marzo de 2018, se

encuentra en 43 meses

El 98.3% de la cartera se encuentra en moneda local.

El perfil actual de los

vencimientos cubre

ampliamente las

obligaciones contraídas

La volatilidad de la tasa TIIE,

esta cubierta con la existencia

de instrumentos de cobertura

El total de pasivo bancario se encuentra a tasa variable, con cobertura a

través de CAP´s y Collares, hasta el 85.3%; por el total del plazo.

Plazo promedio remanente total para pago, 36 meses.

El pasivo en dólares por 832 miles; esta ligado directamente a los

créditos que generan esta divisa en su pago.

AñoRecuperación

créditoPago Pasivos

2018 a 2019 $2,168.8 $868.3

2019 a 2020 $999.9 $ 0

2020 a 2021 $628.2 $2,000.0

2021 a 2022 $322.4 $0

2022 a 2023 $98.7 $0

2023 y más $38.3

El riesgo de liquidez se encuentra cubierto con la estructura actual de vencimientos de capital.

CONTACTOS3

NOMBRE TELÉFONO E-MAIL

Gabriel Arceo Arzapalo 52 (999) 176 9100 Ext. 2529 [email protected]

Pablo Romero Gonzalez 52 (999) 176 9100 Ext. 2517 [email protected]

Jose Juan Vázquez Basaldúa 52 (999) 940 6770 Ext. 2104 [email protected]

Gabriela Alejandra Llanes Chan 52 (999) 940 6770 Ext. 2130 [email protected]

ANEXOS4

INDICADORES DE CARTERA

$124,870

$143,660

$203,420

$180,106

$244,875$229,560

$243,310

$255,440

$266,799

$275,893$276,750

$267,781$267,800$261,532$251,032

$267,200

$302,260

$224,200$243,140

$229,550

$192,502

$163,536

$204,458

$232,827

$234,790

$186,914

$230,149

Cartera a más de 90 días

3.89

4.48

6.12

5.36

7.17

6.576.90

7.267.50

7.607.20

6.706.606.40

5.906.10

6.90

4.604.90

4.60

3.80

3.20

3.97

4.524.50

3.65

4.50

ene-

16

feb

-16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun

-16

jul-

16

ago

-16

sep

-16

oct

-16

no

v-1

6

dic

-16

ene-

17

feb

-17

mar

-17

abr-

17

may

-17

jun

-17

jul-

17

ago

-17

sep

-17

oct

-17

no

v-1

7

dic

-17

ene-

18

feb

-18

mar

-18

Porcentaje Cartera a más de 90 días vs total

34.00

26.92

24.1423.20

20.0018.60 18.3018.30

17.7017.00

15.9013.90

14.20

14.80

13.60 12.90

12.80

11.30

dic-14 dic-15 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18

Porcentaje 10 principales clientes vs total cartera

$166,980

$209,830

$278,900$262,532

$311,560

$287,950 $315,993

$315,300

$345,544

$279,120$288,410$296,863

$278,948$284,590

$324,866

$242,810

$276,500$292,800

$220,419 $240,200$268,142

$279,900$292,300

$241,910

$280,760

Cartera vencida

presentación de powerpoint · obtenido en 2017 (20.6 millones), ... querétaro campeche puebla...

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