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LA COMPETITIVIDAD DE LA MINERÍA CHILENA

Marcos Lima AravenaDIRECTOR

Programa Economía de MineralesCentro de Minería

Escuela de Ingeniería

A MODO DE INTRODUCCIÓN

LA IMAGEN DE LA MINERÍA EN EL MUNDO

s El valor de mercado de las empresas mineras ha ido perdiendo importancia en la economia mundial

1 2Los grandes avances

PGB per Cápita: Chile 1820 - 2007 (US$ Internacional, PPP, 1990)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Año

PG

B p

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ápita

(U

S$

1990

, P

PP

)

PGB / CÁPITAPPP (

US$ CORR US$ Madisson

2008 14.673 12.910*

1990 4.806 6.402

1980 2.827 5.680

% Crecimiento 90/08 3,8%80/89 1,0%

% Crecimiento 90/08 3,8%80/89 1,0%

4Mid

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, 12

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de

May

o, 2

008

El Programa de Competitividad GlobalQué es lo que medimos?

Producto Interno Bruto basado en la paridad del poder adquisitivo per cápita, 1980-2008

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook, Abril 2008

5Mid

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de

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008




Venezuela US$ 5.785

Argentina 5.297

Mexico 5.291

Brazil 3.914

Uruguay 3.501

Panama 3.411

Peru 3.172

Costa Rica 3.111

Ecuador 3.022

Chile 2.884

6Mid

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Chile US$14.673 Argentina 14.376 Mexico 13.141 Venezuela 12.868 Uruguay 12.566 Panama 11.140 Costa Rica 10.762 Brazil 10.223 Peru 8.383 Ecuador 7.450

7Mid

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008

El Programa de Competitividad GlobalQué es lo que medimos?

Producto Interno Bruto basado en la paridad del poder adquisitivo per cápita, 1980-2008

1990

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook, Abril 2008

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de

May

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008




Australia 36,7%

Canadá 42,4%

Finlandia 35,3%

Irlanda -9,2%

Nueva Zelanda 48,4%

Portugal 32,8%

España 31,6%

Estados Unidos 39,4%

9Mid

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008




Australia 36,7%

Canadá 42,4%

Finlandia 35,3%

Irlanda -9,2%

Nueva Zelanda 48,4%

Portugal 32,8%

España 31,6%

Estados Unidos 39,4%

La industria Minera Mundialun resumen

ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA MINERA

LOS GRANDES ACTORES MUNDIALES

Fuente : Mine 2009 PwC

COBRE : EL GRANDE

Private Mining Firms (Chile)

Ebitda 2004 US$ 6,040

Ebitda 2005 US$ 7,728

Ebitda 2006 US$ $15,400

P/E ratio 8 to 10


COBRE : EL GRANDE


Ebitda 2004 US$ 6,040

Ebitda 2005 US$ 7,728

Ebitda 2006 US$ $15,400

P/E ratio 8 to 10

An aggregated view of the global mining industry in 2006, represented by 40 of the world’s largest mining companies.


18Mid

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de

May

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008

UNA CRISIS ….COMO HAY POCAS

La Crisis Subprime y la Reacción en Cadena

La Crisis Subprime y la Reacción en Cadena

FUERTE DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

40

60

80

100

120

02-06

-2008

16-06

-2008

30-06

-2008

14-07

-2008

28-07

-2008

11-08

-2008

25-08

-2008

08-09

-2008

22-09

-2008

06-10

-2008

20-10

-2008

03-11

-2008

17-11

-2008

01-12

-2008

15-12

-2008

29-12

-2008

12-01

-2009

26-01

-2009

09-02

-2009

23-02

-2009

Dow Jones FTSE 100 Nikkei 225

Escondida .....

dió el primer paso

Escondida .....

dió el primer paso

y también el segundo y también el segundo Unos meses atrás, los únicos desafíos al sistema económico global venían de factores externos talescomo el cambio climático, el terrorismo y laposibilidad de guerras. Hoy, cada día trae noticias que hace preguntarnos si el Sistema mismo sobrevirá.

Leading through uncertaintyLowell Bryan

INCERTIDUMBRE ES EL NOMBRE DEL JUEGO

Evolución del Precio del CobreMoneda 2009, c/lb

(*) 198,7 c/lb

(*) Precio del cobre promedio a la fecha.

La Volatilidad Algo Conocido

Los Escenarios que Visualizan las Empresas

Los mercados de capital y crédito globales reabren y se recuperan

Golpeados pero resilientes Se recupera el momentum global

Recesión global severa Recesión global moderada

Una nueva era glacial Globalización en status quo

Los mercados de capital y crédito globales no operan y permanecen volátiles

Apaleados pero resilientes

•Recesión prolongada de 18 meses o más .

•Recuperación apoyada por políticas monetarias e impulso fiscal efectivos lideradas por países seleccionados ( China, Medio Oriente; USA).

•Recuperación moderada en intercambio comercial y flujos de capital .

Se recupera el momentum global

•Recesión moderada de 1 año seguida por una fuerte recuperación económica.

•Costo de capital recupera niveles históricos e intercambio comercial y flujos de capital se recuperan.

•El proceso de globalización continúa.

Una nueva era glacial

•Economía mundial en recesión durante 3 ó 4 años.

•Crisis de Confianza se alarga.

•Participación significativa de los Gobiernos en la generación del crédito.

•Muy lenta recuperación del comercio y los flujos de capital.

•El proceso de globalización se revierte. Aumento del proteccionismo y las regulaciones.

La globalización en status quo

•Recesión moderada de 1 a 2 años seguida de un crecimiento económico lento.

•Costo de capital significativamente mayor que antes de la crisis.

•Participación significativa de los Gobiernos en la localización del crédito.

•La globalización se frena .

PARA LA MINERÍA: NADA NUEVO BAJO EL SOL

LAS ESTRATEGIAS DE LAS EMPRESAS

• La Política Financiera: foco en el corto plazo.

• Productividad y reducción de costos: tratar de sobrevivir.

• Austeridad: en todo y en todos.

• Reducción de Oferta (commodities y no transables).

• Redefinición (temporal?) del Negocio.

Reducción de Inversiones(Millones de US$)

Reducción de Inversiones

Escondida 6.750Rio Tinto 5.000Anglo American 4.500Xstrata 3.000Freeport 1.200Teck Cominco 330First Quantum 240

Postergación de ProyectosPaís Compañía Proyecto Capacidad

(tmf/año)Fecha de Entrada

Antes de Crisis

Australia Newmont Boddington 15 2008Australia Oz Minerals Prominent Hill 30 2008Australia Rio Tinto Expansión de Northparkes 30 2009Australia Strait Resources Expansión Tritton 9 2009

Chile Anglo American Expansión Los Bronces 140 2011Chile Antofagasta PLC Antucoya (Exp. Michilla) 33 2012Chile BHP Billiton Escondida Fase V 300 2013Chile Freeport McMoran Abra Sulfolix 160 2011Chile Nova Ventura Montecristo 24 2009

Estados Unidos Freeport McMoran Bagdad 2010Estados Unidos Freeport McMoran Miami 2010Estados Unidos Freeport McMoran Sierrita 2010

Filipinas Oceanagold Didipio 15 2010Filipinas Xstrata Tampakan 200 2012México Baja Mining Boleo 45 2011

Mongolia Ivanhoe Mines Oyu Tolgoi 390 2013apua Nueva Guine Nautilus Minerals Solwara 40 2011

Perú Freeport McMoran Expansión Cerro Verde 53 2011Perú Rio Tinto La Granja 230 2014

RD Congo Anvil Mining Ltd Kinsevere-Nambulwa SxEw 40 2009Zambia uanshya Copper Mine (LCM Mulyashi 42 2010

TOTAL 1.877

81

Refinanciamiento de Deuda• Rio Tinto: MUS$ 18.000 de deuda vencen en periodo 2009‐2010.

• Oz Minerals: MUS$ 420 de deuda vencen a fines de 2008.

• Teck Cominco: Más de MUS$ 6.000 vencen en 2009.

• Glencore: MUS$ 12.000 de deuda de corto plazo.

País Compañía Operación

Australia CopperCo Lady AnnieAustralia Matrix Metals LeichhardtAustralia Oz Minerals Prominent Hill, Golden Grove

Estados Unidos Constellation Copper Lisbon ValleyChile Tamaya Resources Punitaqui

Quiebras efectivas y potenciales en la industria minera

Disminuciones de Dotación

• Anglo American: 19.000 empleados (11% del total).

• Rio Tinto: 14.000 empleados (15% del total) y 15.000 contratistas.

• Bhp Billiton: 6.000 trabajadores (6% de total).

• Vale: 1.300 trabajadores y 5.500 enviados a vacaciones.

• Xstrata: 5.500 trabajadores entre propios y contratistas.

Reducción de Servicios de Terceros

• Anglo American: Plan de Ahorros en Abastecimiento y Servicios Compartidos por MUS$ 1.000 de aquí al 2011.

Renegociación de Precios de Contratos• Antofagasta Minerals anuncia revisión de precios de contratos eléctricos

y de suministros.

• Escondida anuncia que está renegociando contratos con generadoras eléctricas.

Cancelación de órdenes de equipo

• Freeport: Cancelación de MUS$ 650 a fines de 2008.

Reducción de Gastos de Exploración• Freeport: Gastos de exploración son reducidos de MUS$ 248 en 2008 a

MUS$ 75 en 2009.

• First Quantum: reducción de MUS$ 28 en 2008 a MUS$ 10 en 2009.

Reestructuración Organizacional

• Bhp Billiton: Fusión de División Uranio y Olympic Dam en División de Metales Base.

Hedging de Corto Plazo

• First Quantum: Estrategia defensiva de hedging, que involucra el 50% de la producción, por 6 meses hasta el 31 de julio de 2009.

La posición privilegiada deChile

COPPER PRODUCTION : MAIN PRODUCER COUNTRIES

0

1

2

3

4

5

6

C h i l e EE. U U In d o n e s i a P e rú A u s t ra l i a R u s i a C h i n a C a n a d á P o l o n i a C o n t i n e n t eA f r i c a n o

País

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1985 2005

PRODUCCIÓN DE COBRE


Ebitda 2004 US$ 6,040

Ebitda 2005 US$ 7,728

Ebitda 2006 US$ $15,400

P/E ratio 8 to 10

COPPER PRODUCTION


Ebitda 2004 US$ 6,040

Ebitda 2005 US$ 7,728

Ebitda 2006 US$ $15,400

P/E ratio 8 to 10

LA PRODUCCIÓN CHILENA FUTURA

2COPPER WORLD RESERVES

Between 1985 and 2005, US$2.350 millones wereinvested in exploration in Chile .

Outcomes:

Copper Reserves 97 Million Tons 1985 => 18%

mundial360 Million Tons 2005 => 39% mundial

0

50100

150200

250

300350

400

Chi l e E E . UU. Chi na P e r ú Rus i a * P o l o ni a Aus t r a l i a Mé x i c o Indo ne s i a Ca na dá Co nt i ne nt eAf r i c a no

País

Mill

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1973 2005

Productividad :el nombre del juego

¿Es éstala

actividad minera

en Chile ?

¿Es éstala

actividad minera

en Chile ?

¿O es ésta ?

UNA SORPRESA………………….PARA LOS NO MINEROS

Fuente: Mc Kinsey 2009

Fuente: Tilton y Knights

Productividad de CodelcoTrabajadores propios y

contratistas de operación

0

10

20

30

40

50

60

70

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005

ton/

trab

ajad

or

Fuente: G. Lagos, Base de datos Centro de Minería, UC

Centro de Minería - UC

Costos mundiales

Fuente: BHPBilliton – Brook Hunt 46

Centro de Minería - UC

Costos Chile en 2008 y en enero 2009

Fuente: BHPBilliton – Brook Hunt 47

LA IMPORTANCIA DE LA INNOVACIÓN

EN LA COMPETITIVIDAD

CHILE Y LA GLOBALIZACIÓN 1

FUNDAMENTOS MICROECONÓMICOS DEL DESARROLLO

Calidad del entorno microeconómico de los negocios

Sofisticación de la estrategia y operaciones

de las empresas

CONTEXTO MACROECONÓMICO, LEGAL, POLÍTICO Y SOCIAL PARA EL DESARROLLO

EL CONCEPTO DE CLUSTER Y EL PROYECTO PAIS

51Mid

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008

El Índice de Competitividad Global

Crucial paraeconomías

"efficiency-driven"

5. Educación superior y capacitación

6. Eficiencia de los mercados de bienes y servicios

7. Eficiencia de los mercados laborales

8. Sofisticación de los mercados financieros

9. Preparación tecnológica

10. Tamaño del mercado

11. Sofisticación empresarial

12. Innovación

Crucial para economías

"innovation-driven"

REFORZADORES DE EFICIENCIA

FACTORES DE INNOVACION/SOFISTICATION

Crucial para economías

"factor-driven"

1. Instituciones

2. Infraestructura

3. Estabilidad macroeconómica

4. Salud y educación primaria

REQUISITOS BASICOS

52Mid

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008

El ranking 2007-08 del Índice de Competitividad Global Chile: Desventajas competitivas relativas(ranking de 131 países)

Rank Rank1st pillar: Institutions 29 7th pillar: Labor market efficiency 14Property rights 40 Hiring and firing practices 62Intellectual property protection 49 Female participation in labor force 109Diversion of public funds 37 8th pillar: Financial market sophistication 26Judicial independence 54 Restriction on capital flows 40Business costs of crime and violence 65 Legal rights index 692nd pillar: Infrastructure 31 9th pillar: Technological readiness 42Quality of railroad infrastructure 66 Firm-level technology absorption 38Available seat kilometers 37 Mobile telephone subscribers 51Quality of electricity supply 39 Internet users 39Telephone lines 59 Personal computers 513rd pillar: Macroeconomic stability 12 Broadband Internet subscribers 38National savings rate 59 10th pillar: Market size 47Inflation 50 Domestic market size index 464th pillar: Health and primary education 70 GDP valued at PPP 43Malaria incidence 58 Exports as a percentage of GDP 60Business impact of HIV/AIDS 43 Foreign market size index 43HIV prevalence 64 11th pillar: Business sophistication 32Infant mortality 39 State of cluster development 53Quality of primary education 102 Nature of competitive advantage 52Primary enrollment 79 Value chain breadth 48Education expenditure 73 12th pillar: Innovation 455th pillar: Higher education and training 42 Capacity for innovation 50Secondary enrollment 53 Quality of scientific research institutions 51Tertiary enrollment 41 Company spending on R&D 60Quality of the educational system 78 University-industry research collaboration 43Quality of math and science education 107 Government procurement of advanced 40Internet access in schools 39 Utility patents 49Extent of staff training 40 Intellectual property protection 496th pillar: Goods market efficiency 28Extent of market dominance 67Number of procedures required to start a business 52Time required to start a business 48Trade-weighted tariff rate 64Imports as a percentage of GDP 99Degree of customer orientation 46

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1981 1987 1990 1993 1997 2001 2003 2004

Años

% G

asto

I+D

/PIB

Australia Finlandia Islandia IrlandaNueva Zelandia Estados Unidos OECD total Chile

1-. Situación InternacionalGasto en I+D como porcentaje del PIB por país

Fuente: Dirección de Innovación y proyectos UC en base de datos de OECD 2007, World Bank 2007,RICYT 2006, CONICYT 2006.

© Propiedad de la Pontificia Universidad Católica de Chile

1-. Situación InternacionalGasto en I+D por fuente de financiamiento

0%

20%40%

60%80%

100%

Japón

Suecia

Corea

delSur

Irlanda

Israel

Finlandia

EE.UU

.

Singapur

Nueva Zelanda

Chile

México

Brasil

Argentina

Público Privado

36%

Fuente: OECD y Ministerio de Hacienda

54%

10%

Otros


1-. Situación InternacionalInvestigadores por miles de empleados

17,3

10,6 10,2 9,68,4

7,2 6,95,8 5,5

4,7 4,5 4,1 4 3,8 3,3 3,2

0,8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Finlandia

Japón

Nueva Z

elanda

(2003)

Estado

s Unid

os (200

2)Aust

ralia

Canada

(200

2)

CoreaIrla

ndaEspañaPolon

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Países

Bajos (

2003

)Gree

ce (20

05)

Portugal

Hungar

yRep

úblic

a Chec

a

ChileMexi

co

Fuente: Dirección de Innovación y Proyectos UC en base a datos de MSTI, OECD 2006/2 y KAWAX, CONICYT 2006.


DOS EJEMPLOS DE EMPRESAS

COMPROMETIDAS EN I&D

IM2: Una Respuesta InnovadoraIM2: Una Respuesta Innovadora•DIPLOMA ENGESTION DELA I&IT

•CSIRO

•CMMCI

•CENTRO ESTUDIOSCIENTIFICOSSANTIAGO

•FONDODESARROLLO CIENTIFICO

UNIVERSIDAD

DE CHILE

OTROSOTROS

INSTITUTOSINSTITUTOS

OTRASOTRAS

EMPRESASEMPRESAS

PROVEEDORESPROVEEDORES

CODELCOCODELCO IM2IM2

SISTEMA NACIONAL SISTEMA NACIONAL

DE I& DTDE I& DT

•FONDEF•U.de SANTIAGO: Robotización Rompe-roca•CIMM: Hidrometalurgia•U. de CHILE: mhd•U. de CONCEPCION: Anodos de EW

•FONDECYT

•BILLITON

•MESCO

•OKO-VSF

•LAROX

58Codelco Digital: Minería del Futuro

Proyectos MICOMO

Redes InalRedes Inaláámbricas mbricas -- WIPASWIPAS

AP*1WT

WT *2

VideoDataVoice

WT

Broadband Wireless Network（～up to 5 km）

Control Center

Voice

Video VideoDataVoice

WT

Red de comunicación inalámbrica de alta velocidad y seguridad,

Con velocidad máxima de 80 Mbps y frecuencia en torno a los 26 GHz


Programa Automatización de Plantas Concentradoras

El objetivo del Programa es aumentar la productividad y reducir los costos de producción, a través de:

- Estandarizar en Codelco procesos y tecnologías de automatización.- Optimizar la utilización de activos a través de la operación en automático. - Disponer de un servicio que facilite el cambio de prácticas y evite la obsolescencia de los

sistemas de automatización.- Mantener beneficios de automatización en el tiempo.

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 24000

0.5

1

1.5

2

2.5x 10

-3

Flujo de Mineral Fres co [TMH]

Densidad de Probabilidad

Dis tribución de Flujo de Mineral Fres co

Manual: µ=1606.6773 σ=218.6673P ROFITS AG: µ=1632.8539 σ=167.5517

Beneficios esperados:Disminución en un 10% de la variabilidad (desviación estándar) del Tonelaje Procesado y de la Recuperación de cobre, lo cual implica un aumento de:

- Tonelaje Medio procesado: 1,5%- Recuperación de cobre: 0,75%- Año 2008: 33%, el año 2009: 66% y a partir del 2010 en

adelante el 100% de los beneficios

Resultados a la Fecha:- Mejoras en la flotación A1 de Codelco

Norte- Mayor estabilidad en molienda SAG de

Divisiones Andina y El Teniente. Sistema de Control Avanzado en SAG sobre 95% de utilización

Lo logrado a la fecha permite garantizar


Visión de futuro: Hacia una minería remota, autónoma e inteligente

Procesos Mineros

Transporte

Control Calidad

Gestión Ambiental

Operación a Distancia

Procesos Fundición

Procesos de Concentración

Energía

¡Borrador interno – No circular ni citar!Internal draft - Not to be circulated or quoted!

Perfil del Programa – Outline

Programa para el Desarrollo del Cluster BHP Billiton-Chile

(Program for the development of BHP Billiton - Chile Cluster)Versión en elaboración

Esta presentación ha sido enriquecida con las visiones y comentarios de: Malcolm Abraham, Juan Carlos Albarrán, Oscar Andrade, Julio Aranis, Karim Batallanos, Luis Benvenuto, David Bowen, Braim Chiple, Pedro Correa, Luis Cortes, Francisco Costabal, Pedro Damjanic, José Delis, Mario Ferrera, Diego Hernández, Andrés Hevia, Ricardo Jopia, Marcos Lagos, Pamela Lagos, Cleve Lightfood, Walter Loaiza, Pablo Mazana, Gastón Moya, Rodrigo Moya, Carlos Mesquita, Marcelo Ocampo, Kevin O’Kane, Rodrigo Ovando, Kenneth Pickering, Stephen Potter, Alejandro Plaza, Ricardo Reyes, Miguel Saavedra, Hernán Sabhueza, Alejandro Treuer, Osvaldo Urzúa, Mauro Valdés, Oscar Valenzuela, Juan Carlos Villaroel, Martin Williams, Carlos Zapata.

Junio 2008 – June 2008 (v6 – versión en elaboración)

Componentes centrales del discurso (2)

Un Cluster minero intensivo en conocimiento: “Una trayectoria de desarrollo en torno a la Minería”

• Se deben fortalecer y desarrollar capacidades tecnológicas y organizativas que junto con aumentar la competitividad de la minería chilena, promuevan la inserción en una economía global y apoyen la diversificación productiva de sectores que basen su competitividad en el conocimiento (los actores del cluster deben tener mayores capacidades tec.+org.).

• El contexto histórico actual ha creado una oportunidad única en que el potencial para aumentar el nivel de capacidades (aprendizaje) y para innovar asociado a la industria minera es muy significativo:

+ La expansión de la producción (actual y proyectada) de la industria minera (local y mundial) demanda nuevas capacidades productiva y tecnológicas.

+ Los desafíos asociados a esta expansión (y a la sostenibilidad de las operaciones), abren posibilidades únicas para el desarrollo de nuevas capacidades y a su vez para participar en las revoluciones tecnológicas (TICs, nanotecnología, biotecnología, etc.).

+ Existe una oferta limitada de conocimiento/tecnología (y capacidad productiva) para atender los requerimientos de la minería (local y mundial) lo cual constituye un “cuello de botella” para la expansión de la producción (Ej. aumento de los tiempos de entrega, disminución de la calidad de productos y servicios de proveedores). La industria se beneficiaría de un esfuerzo de largo plazo para fortalecer y desarrollar capacidades.

• Apropiarse de esta oportunidad/potencial no es “gratis”, requiere de importantes y sostenidos esfuerzos para desarrollar las capacidades necesarias.

• La industria minera (hoy) permite sostener este esfuerzo.

Áreas de acciónEl Programa de desarrollo del Cluster (1)

Áreas de Acción Objetivos

1 Investigación estratégica.

• Generar conocimiento sobre temas/tecnologías/desafíos estratégicos para la industria.• Fortalecer las capacidades locales de investigación sobre temas/tecnologías para la industria.

2

Innovación, ingeniería y transferencia tecnológica.

• Desarrollar, adaptar, mejorar y transferir tecnologías que aborden desafíos/problemas reales de la industria (compañías mineras y proveedores).

• Fortalecer las capacidades locales de IIyTT de acuerdo a estándares de competitividad internacional.

Capacidad productiva.

• Asegurar el abastecimiento de largo plazo de productos y servicios bajo estándares de calidad y seguridad BHP Billiton.

• Fortalecer capacidades productivas locales que minimice el riesgo y costo de abastecimiento en el largo plazo.• Apoyar el desarrollo de nichos especializados de productos y servicios (tecnológicos) que puedan atender las

requerimientos de la industria minera global.

3Desarrollo de capital humano.

• Disponer de RR.HH (cantidad y calidad) para el desarrollo de una minería competitiva y sustentable.• Fortalecer las actividades de atracción, formación, entrenamiento y educación de profesionales, técnicos y

operarios para la industria minera (local y global)

4

Estudios estratégicos.

• Disponer de información relevante para el diseño de políticas y la toma de decisión estratégicas asociadas al desarrollo del cluster minero.

• Monitorear el nivel de desarrollo de capacidades del cluster minero respecto a la industria minera internacional e identificar las oportunidades y los desafíos de desarrollo presentes en la minería mundial

• Fortalecer las capacidades de monitoreo del nivel de capacidades del cluster y de sus requerimientos (tecnolog.)• Fortalecer las capacidades de análisis de temas estratégicos y ‘key drivers’ nacionales e internacionales. • Fortalecer las capacidades de análisis de los posibilidades de desarrollo y alianzas internacionales de

proveedores.

Difusión y coordinación.

• Generar una visión compartida de desarrollo del cluster-minero y que movilice y motive a todos los ‘stakeholders’.

• Establecer compromisos reales (recursos) de los stakeholder para el desarrollo de la visión.• Sensibilizar a los stakeholders (internos/externos) respectos de las oportunidades y desafíos asociados al cluster. • Apoyar y facilitar el desarrollo de iniciativas que tengan un real impacto para el desarrollo del cluster.• Facilitar el desarrollo coordinado entre iniciativas internas/externas.• Destacar casos exitosos que ilustren y orienten.• Apoyar el desarrollo de un debate positivo, propositivo y con contenido.

A MODO DE CONCLUSIÓN

LA RECETA DE CANADÁ

Fuente: Mc Kinsey 2009

LA PROPUESTA DE McKinsey

UNA HISTORIA SIN FIN

Imagen tridimensional del Hombre de Cobre

MUCHAS GRACIAS

Marcos Lima AravenaDIRECTOR

Programa Economía de MineralesCentro de Minería

Escuela de Ingeniería

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