industria minera 2014 proyecciones economicas alvaro merino sonami
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Seminario Proyectos MinerosTRANSCRIPT
Seminario «Productividad en la construcción de grandes proyectos mineros»
09 de septiembre de 2014
“Industria minera 2014 y proyecciones económicas”
www.cdt.cl
Álvaro Merino Gerente de estudios – Sociedad Nacional de Minería (SONAMI)
93 páginas
Industria Minera 2014,
Competitividad, Desafíos y
Proyecciones
Alvaro Merino Lacoste
Gerente de Estudios
Sociedad Nacional de Minería
Santiago, 9 de Septiembre 2014
1 Minería Pilar del
Desarrollo en Chile
2 Competitividad y
Desafíos
4 Reflexiones
Finales
Temas
3 Proyecciones
Los metales en la vida diaria
Todos los habitantes del mundo, sean
ricos o pobres utilizan y dependen de
los metales en su vida diaria.
Los metales en la vida diaria
• 960 kg Hierro&Acero
• 109 kg Aluminio
• 22,7 kg Carbón
• 22 kg Cobre
36 kg para híbridos
• 19 kg Silicio
• 11 kg Plomo
• 10 kg Zinc
• 7,7 kg Manganeso
• 6,8 kg Cromo
• 4,1 kg Níquel
• 0,4 kg Platino
+ Antimonio, bario, berilio, cobalto, galio, oro,
magnesio, molibdeno, neodimio, indio, paladio, azufre,
rodio, plata, estroncio, estaño, titanio, tungsteno,
vanadio, circonio.
Los metales en la vida diaria
Es imposible fabricar
un computador sin
cobre, oro, plata, hierro
y cientos de otros
materiales extraídos
de la tierra.
En los últimos nueve años (2005-2013), la
minería contribuyó con el 15% del PIB que
registró Chile en dicho período.
Minería, principal actividad de la economía nacional
En el período
(2005-2013), la
la minería generó
el 59% de las
exportaciones
totales del país.
La minería es líder en exportaciones
En los últimos nueve años, la
minería contribuyó con el
20% de la totalidad de los
ingresos fiscales. Es decir, de
cada cinco pesos que recibió
el fisco, uno fue aportado
por la minería. Dicho monto
alcanzó a US$81.000
millones.
Contribución de la Minería al
Financiamiento Fiscal
81.000
6.900
54.000
18.000
1.600
Aporte Minería Presupuestos
Congreso,PoderJudicial y Contraloría Salud Vivienda Otros
APORTE MINERÍA v/s PRESUPUESTO FISCAL
2005-2013 ( US$ MILLONES)
420
120
690
370
Minería
Energía
Medio Ambiente
Sec. General Presidencia
80.500
Fuente: Elaboración propia en base a Dipres
Aporte de la Minería al Financiamiento Fiscal
(2005-2013)
La contribución de la minería al fisco en los últimos nueve
años permite financiar 325 hospitales de US$250 millones.
Hospital de La Florida
Más de 1/3 de la
generación
eléctrica es
consumida por la
minería.
Minería y su impacto en otros sectores
productivos
Más del 55% de la carga marítima de exportación
corresponde a productos mineros
Minería y su impacto en otros sectores
productivos
82
10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
I-II-III Regiones País
CRECIMIENTO PIB CONSTRUCCIÓN 2008 - 2012
%
%
Minería y su impacto en otros sectores productivos
Fuente: Elaboración propia en base a Banco Central
Tasa de Accidentabilidad por Actividad
Económica 2013 (por cada 100 trabajadores)
Fuente: Superintendencia de Seguridad Social
6,2 6,05,4
4,9 4,8
2,9
1,91,6
4,3
Ind
ustr
ia
Tra
nsp
ort
e
Ag
ricu
ltu
ra
Co
nstr
ucció
n
Co
merc
io
Serv
icio
s
Ele
ctr
icid
ad
Min
erí
a
País
424
579
591
619
675
998
990
1.270
615
AGRICULTURA
COMERCIO
CONSTRUCCION
TRANSPORTE
INDUSTRIA
FINANCIERO
ELECTRICIDAD
MINERIA
PAIS
Tiene el más alto nivel de remuneraciones
(M$/mes Junio 2014)
Fuente: Superintendencia de Pensiones
1
Gran potencial
geológico
del país
2 Empresarios,
trabajadores,
técnicos y profesionales
altamente capacitados.
Marco institucional, político, económico y
jurídico
Ha generado confianza, estabilidad y
seguridad, elementos claves para atraer
la inversión, especialmente en la
minería, cuyos proyectos se desarrollan
en el largo plazo.
Marco institucional, político, económico y
jurídico
La legislación chilena ha combinado
armónicamente los intereses del país
y las garantías que requiere el
inversionista minero para abordar
proyectos que demandan cuantiosas
inversiones, sofisticada tecnología y
profesionales y técnicos de primer
nivel.
Chile: país plataforma
Somos un país confiable y esa
condición se refleja en el flujo
permanente de inversiones que
concurren a Chile, en
representación de los más
importantes consorcios
mineros del orbe que han
establecido aquí su base de
operaciones para América
Latina.
La minería es uno de los más sólidos pilares en que se sustenta el
desarrollo económico y social de Chile y es la industria más competitiva
a nivel internacional que dispone el país.
1 Minería Pilar del
Desarrollo en Chile
2 Competitividad y
Desafíos
4 Reflexiones
Finales
Temas
3 Proyecciones
Ranking Fraser Institute Survey
2009-10: 7°
2010-11: 8°
2011-12: 18°
2012-13: 23°
2013-14: 30°
Percepción de los inversionistas respecto del
atractivo de los países para invertir en Minería
Inversión Futura en Minería (US$ mill.)
2012-2022
60.000
50.000
-
40.000
80.000
120.000
2012-2022
Proyectos Paralizados y/o en Revisión Proyectos Vigentes
110.000
Proyectos en Revisión
Aumento de Costos
Condiciones de mercado
Necesidades de financiamiento
Mejorar estudios de factibilidad y procesos
Afinar estudios ambientales
Asegurar el suministro eléctrico, de agua y personal capacitado
6,2
5,2 5,6
6,3 7,0 6,9
0
2
4
6
8
Nacional Antofagasta Atacama
I Semestre 2013 I Semestre 2014
Tasa de Desempleo Promedio
Fuente: Elaboración propia en base a INE
1
-7,7
-3,8
-2,7
-0,1
0,9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
País Minería Construcción Comercio Transporte Agrícola
Ocupación (Variación %)
(Mayo-Julio 2014 c/r Mayo-Julio 2013)
Fuente: Elaboración propia en base a INE
Empleo en Chile (Trimestre Mayo-Julio 2014)
1.825.000
649.000
630.000
568.000
234.000
3.914.000
Comercio
Construcción
Agrícola
Transporte
Minería
Otros
7.820.000
Producción de cobre estancada (mt)
5.420 5.330 5.384 5.602
5.364 5.418 5.423 5.295 5.455 5.800
-
2.000
4.000
6.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Inversión minera (US$2014)
US$ 81.000 millones
US$ 43.000
Construcción
2004-2012
Fuente: Elaboración propia en base a Banco Central
Productividad laboral (Dotación propia)
100
97,1 95,6
83,6
81,5 80,2
74,6 74 76,3
70
75
80
85
90
95
100
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comisión Chilena del Cobre
Ley promedio cobre CHILE
1
0,93 0,94
0,87
0,74 0,75 0,75
0,69 0,72
0,7
0,6
0,8
1
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ley Promedio
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Cochilco
Índice de costo de remuneraciones
año 2003=100
110 118 128
136 150
163 169
182 197
209
100 103 108 114 122
133 141 146
155 165 173
50
100
150
200
250
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Minería País
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE
Índice costo de energía
140
200
171
197 232
244 251
100
143
263
242 239
251 222
213
0
50
100
150
200
250
300
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
SIC SING
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CNE
COSTO A CÁTODO ( US$ 2014)
89 92
127 125
164 180
197
228
249 255
100 99
136 137
176 169 179
201
246 243
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Chile Mundo
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Cochilco
Centavos/Lb
IMPACTO DE LOS COSTOS EN EL FINANCIAMIENTO FISCAL
12.936 14.114
10.280
4.275
9.622 10.458
8.195 5.820
9.500
377 380,9
338,3
275,5
376,6 404,4 362,7
332,1
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
-
10.000
20.000
30.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
cLb (US$2013) US$ millones
Aporte Promedio Precio Cobre
Chile requiere
incrementar su
capacidad de
generación eléctrica, si
quiere alcanzar el
umbral del desarrollo
en los próximos años.
Incrementar capacidad de generación
Oposición ciudadana, no solo está en contra de fuentes
convencionales de generación eléctrica
ATACAMA
¡SIN PANELES!
Debemos fortalecer los
mecanismos que permitan a
los inversionistas contar en
forma clara, precisa y
concreta con la certeza
jurídica y económica
necesaria para materializar
sus proyectos.
MAYOR CERTEZA JURIDICA
Especialmente para aquellas inversiones que se desarrollan
en el largo plazo como ocurre con la minería y la energía.
MAYOR CERTEZA JURIDICA
0,09
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Concentración Hidrometalurgia
1,1
0,3
0,57
48 %
70 %
Consumo de agua (m3/tonelada)
Déficit Capital Humano:
Incentivar a la
juventud a que
participe en esta
industria, donde
encontrará
grandes
posibilidades de
desarrollo
profesional.
Control de costos
El control de
costos y la
optimización
de los procesos
productivos es
hoy una labor
permanente y
prioritaria en
las empresas
mineras.
1 Minería Pilar del
Desarrollo en Chile
2 Competitividad y
Desafíos
4 Reflexiones
Finales
Temas
3 Proyecciones
Proyecciones Sonami
Crecimiento del sector: 3% (cerca de 6 millones toneladas de cobre)
2014
Proyección de exportaciones mineras:
US$ 45.000 millones
Proyecciones Sonami
2015 Crecimiento del sector: 4% (cerca de 6 millones trescientas mil
toneladas de cobre)
Proyección de exportaciones mineras:
US$ 45.000 millones
Aumento Oferta de Cobre
650
900
1.200
600
0
400
800
1.200
Promedio2004-2013
2014 2015 2016
Miles de Ton
Reducción estímulo
monetario EE.UU
Fortalece el dólar, lo
que tiende a la baja
el precio de los
commodities,
particularmente el
valor del cobre.
Cambio en política de tasas de interés en
EE.UU.
• Hacia el año 2015
se debiera
incrementar la tasa
de interés,
impactando a la
baja el precio del
cobre.
La desaceleración
de la economías
emergentes, la lenta
recuperación de los
países desarrollados.
Los fundamentos
del mercado.
El precio se
situará en torno a
3.1-3.2 US$/lb,
promedio anual.
Proyección precio del cobre
El precio se
situará en torno a
2,9-3.1 US$/lb,
promedio anual.
2014
2015
1,8
2,8
1,9 1,7
0
1
2
3
4
2011 2012 2013 2014
Crecimiento Económico
(Variación respecto igual período año anterior, porcentaje)
Fuente: FMI, OECD
Reactivar la
economía.
Endeudamiento
fiscal.
Desempleo.
Situación
geopolítica
Desafíos economía EE.UU.
II.
2012
III.
2012
IV.
2012
I.
2013
II.
2013
III.
2013
España -1,6 -1,7 -2,1 -2,0 -1,6 -1,1
Italia -2,6 -2,8 -3,0 -2,4 -2,1 - 1,9
Portugal -3,2 -3,6 -3,8 -4,0 -2,0 -0,9
Holanda -0,9 -1,4 -1,3 -1,4 -1,9 -0,8
Francia 0,1 0 -0,3 -0,2 0,7 0,3
Reino
Unido 0,0 0,0 -0,2 0,5 1,7 1,8
Alemania 1,1 0.9 0,3 -0,3 0,5 0,6
Euro
Zona -0.5 -0.7 -1,0 -1,1 -0,6 -0,3
Crecimiento Económico
(Variación porcentual c/r igual período año anterior)
Fuente: OECD
II.2013 III.2013 IV. 2013 I. 2014 II.2014
España -1,6 -1,1 -0,2 0,5 1,2
Italia -2,1 - 1,9 -0,9 -0,5 -0,2
Portugal -2,0 -0,9 1,5 1,1 0,8
Holanda -1,9 -0,8 0,9 -0,3 -.-
Francia 0,7 0,3 0,8 0,8 0,1
Reino
Unido 1,7 1,8 2,7 3,1 3,2
Alemania 0,5 0,6 1,4 2,3 1,3
Euro Zona -0,6 -0,3 0,5 0,9 0,7
Crecimiento Económico
(Variación porcentual c/r igual período año anterior)
Fuente: OECD
China ha venido creciendo a tasas récord en
las últimos tres décadas:
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Crecimiento PIB,
% anual 15.2
3.8
10
Desaceleración en el crecimiento de China
5
10
15
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
10,1
11,3
12,7
14,2
9,6 9,2
10,4
9,2
7,7 7,7 7,5
Crecimiento PIB
% Variación
Objetivos Política Nuevo Gobierno Chino
Crecimiento Económico
Mejorar el Bienestar de la Población
Promover la Igualdad Social
“Hemos establecido una meta de crecimiento del PIB
cercano al 7,5%”. Pero decir “cercano”, muestra que
aquí hay un nivel de flexibilidad.
Primer Ministro Li Keqiang
1
2
3
Ene Feb Mar Abril May Jun Jul
2,5
2
2,4
1,8
2,5
2,3 2,3
Inflación en China (año 2014) % Variación Anualizada
CONSUMO DE COBRE EN CHINA
1.928
9.830
17.700
-
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
2000 2013 2024
(miles de TM)
13,3%
Prom:608.000 TMF AÑO
5,5%
Prom:715.000 TMF AÑO
1 Minería Pilar del
Desarrollo en Chile
2 Competitividad y
Desafíos
4 Reflexiones
Finales
Temas
3 Proyecciones
Adoptar medidas que afecten
la competitividad y la
confianza en las Instituciones,
implica necesariamente menor
inversión y desarrollo.
Producción de cobre
Chile - Zambia
682.000
5.800.000
684.000 782.000
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
1970 2013
TM F
ino
s d
e c
ob
re
Chile Zambia
Poseer recursos
mineros es una
condición necesaria,
pero no suficiente
para desarrollar la
minería
Se requiere un conjunto de factores y condiciones, que
cuesta mucho alcanzar y muy poco perder
Los recursos mineros, por sí solos no aseguran el desarrollo