Junta Directiva No. 86: 19 de Octubre de 2015

Orden del día

1. Verificación del quorum 2. Aprobación del orden del día 3. Aprobación del acta anterior 4. Designación del secretario para esta sesión 5. Seguimiento a solicitudes de junta directiva 6. Temas de decisión: 6.1. Plan de inversiones (2016 – 2019) 6.2. Presupuesto 2016 7. Temas informativos:

7.1. Informe de gerencia. 7.2. Informe de gobierno corporativo

8. Proposiciones y asuntos varios. 8.1. Evaluación de la junta directiva

Orden del día

1. Verificación del quorum 2. Aprobación del orden del día 3. Aprobación del acta anterior 4. Designación del secretario para esta sesión 5. Seguimiento a solicitudes de junta directiva

6. Temas de decisión: 6.1. Plan de inversiones (2016 – 2019) 6.2. Presupuesto 2016 7. Temas informativos:

7.1. Informe de gerencia. 7.2. Informe de gobierno corporativo

8. Proposiciones y asuntos varios. 8.1. Evaluación de la junta directiva

Plan de Inversiones 2016 -2019

Inversiones

Infraestructura 2016 2017 2018 2019

TOTAL

2016-2019

ACUEDUCTO 210 891 550 0 1.651

Captación y potabilización 605 550 1.155

Distribución primaria 0

Expansión acueducto 210 286 496

Distribución secundaria 0

AGUAS RESIDUALES 1140 703 688 583 3.114

Recolección y Transporte 1140 703 688 583 3.114

Tratamiento 0

Expansión 0

TOTAL AGUAS DE

OCCIDENTE 1.350 1.594 1.238 583 4.765

Se da prioridad al cumplimiento de los PSMV

Inversiones Santa Fe de Antioquia

SANTA FE DE ANTIOQUIA

Componente 2016 2017 2018 2019 Proyectos

Representativos

RECOLECCION

Recolección y

Transporte

Saneamiento -

colectores

460 360

segunda etapa del

colector de descarga

de la PTAR santa fe al

rio cauca en una

longitud aproximada de

800 ml

Inversiones Sopetrán

SOPETRAN

Componente 2016 2017 2018 2019 Proyectos

Representativos

ACUEDUCTO

Captación y

potabilización 210 605 0 0

construcción

ampliación PTAP (60

l/s), tanque el recreo

RECOLECCION

Recoleccion y

transporte 330 273 200 316

colector el rodeo y la

sopetrana

Tratamiento 70 88 PTAR 1 sector

ayamonte

Inversiones San Jerónimo

SAN JERONIMO

Componente 2016 2017 2018 2019 Proyectos

Representativos

ACUEDUCTO

Captación y

potabilización

0 0 550 0

Construcción

ampliacion PTAP

Adicional de 60 Lps

RECOLECCION

Recolección y

Transporte

350 400 267 colector la muñoz y

colector el aurra

Inversiones Olaya

OLAYA

Componente 2016 2017 2018 2019 Proyectos

Representativos

ACUEDUCTO

Captacion y

potabilización. 0 286 0 0 tanque la florida

Impacto en indicadores consolidado

INDICADORES 2015 E 2.016 2.017 2.018 2.019

Cobertura Acueducto 99,60% 99,60% 99,70% 99,70% 99,70%

Cobertura Alcantarillado 86,00% 88,00% 89,00% 90,00% 92,00%

Continuidad del servicio 99,60% 99,60% 99,60% 99,60% 99,60%

Calidad del agua IRCA < 5 IRCA < 5 IRCA < 5 IRCA < 5 IRCA < 5

IPUF (m3/usuario/mes) 8,7 8,2 7,9 7,5 7,2

Orden del día

1. Verificación del quorum 2. Aprobación del orden del día 3. Aprobación del acta anterior 4. Designación del secretario para esta sesión 5. Seguimiento a solicitudes de junta directiva

6. Temas de decisión: 6.1. Plan de inversiones (2016 – 2019)

6.2. Presupuesto 2016 7. Temas informativos:

7.1. Informe de gerencia. 7.2. Informe de gobierno corporativo

8. Proposiciones y asuntos varios. 8.1. Evaluación de la junta directiva

FUENTES Y USOS – (Cifras en Millones)

12.081

828

9.670

1.568

15

10.536

1.460

4.455 3.253

1.368 1.545

Fuentes y Usos

VIGENCIA FUTURA 2017 Cifras en millones

Aplicaciones Valor

presupuesto Valor

Vigencia % Variación

Funcionamiento 3.253 163 5%

Producción y comercialización 4.455 1.336 30%

Otras Aplicaciones de Inversión 1.460 438 30%

SOLICITUD

Se solicita a la Honorable Junta Directiva de la Empresa Regional Occidente S.A. E.S.P.

aprobar la actualización y modificación de los saldos reales del presupuesto de la

vigencia fiscal 2016.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

(en millones de $)

TOTAL PPTO DE GASTOS $10.536 DISPONIBILIDAD FINAL RECURSOS PROPIO $ 1.545

PRESUPUESTO DE GASTOS

Disponible inicial recursos propios 828

Ingresos corrientes efectivos 9.670

Ingresos por recursos restringidos 0

Recursos de capital 15

Otras fuentes 1.568

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS $ 12.081

Funcionamiento $ 3.253

Comercialización y producción $ 4.455

Inversiones y otras aplicaciones $ 1.460

Inversiones con recursos de terceros $ 0

Servicio de la Deuda $ 1.368

Orden del día

1. Verificación del quorum 2. Aprobación del orden del día 3. Aprobación del acta anterior 4. Designación del secretario para esta sesión 5. Seguimiento a solicitudes de junta directiva 6. Temas de decisión: 6.1. Plan de inversiones (2016 – 2019) 6.2. Presupuesto 2016

7. Temas informativos: 7.1. Informe de gerencia. 7.2. Informe de gobierno corporativo

8. Proposiciones y asuntos varios. 8.1. Evaluación de la junta directiva

ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE DE 2015

NORMA: NIIF

CONSIDERACIONES GENERALES

•Hay una disminución del Activo Total de un 0,4% respecto a Diciembre de 2014 por pago de Inversiones en Propiedad, Planta y Equipo. Se incremento la Propiedad, planta y Equipo en $492

Cuentas de Balance

• Al cierre de Septiembre solo se habían cobrado $288 millones de los $431 millones que costo el Colector de Santafé, el cual se termino de ejecutar en Julio. Así mismo, se nos cobro de la Obra de Acueducto El Espinal 187,5 millones, de la obra El Anillo de San Jerónimo $173 millones, por optimización de Plantas $131,6 millones y de la obra Tafetanes aún no se realiza cobro.

Inversiones

• En cuanto a los Costos y Gastos, podemos confirmar que por solicitud de la Revisoría Fiscal al cierre de Septiembre se realizo registro de Provisión de $80 millones correspondientes a las Actas de Transacción que se cobran de forma vencida así: $65 millones al Costo y $15 millones al Gasto Y $77,8 millones por concepto de Tasas de Uso y Vertimiento se encuentran provisionadas a Agosto , el valor correspondiente a Setiembre de $9,7 millones se registrara en Octubre con las del mes.

Costos y gastos

Indicadores Financieros Cifras en millones de pesos colombianos

Indicador Real Sept.

2014

Real Sept.

2015

Ppto Sept.

2015

%

Ejec. % Var.

Excedente Operacional 1.126 957 802 119 15

EBITDA 2.320 2.506 2.212 113 8

Margen EBITDA 42% 42% 37% 114 0

Margen Operacional 37% 36% 30% 123 -3

Margen Neto 20% 16% 13% 120 -21

Liquidez 2,09 1,32 1,8 73 -37

Endeudamiento Total 42% 42% 46% 92 1

Endeudamiento Financiero 34% 33% 0% 0 -2

Rentabilidad del Patrimonio 10% 8% 7% 114 0

Estado del Resultado Integral separado – NIIF Cifras en millones de pesos colombianos

30 De Septiembre de 2015

Concepto

Sept-14

Sept-15

Presupuesto

Sept. 2015

% Ejec.

% Var.

Ingresos 5.506 5.947 5.991 99 8

Costos y gastos 3.447 3.787 4.218 90 10

Financieros (360) (388) (547) 71 8

Asociada a inversiones 0 0 0 0 0

Resultado antes de

impuestos 1.699 1.772 1.226 145 4

Provision impuestos 573 815 424 192 42

Otro Resultado Integral 0 0 0 0 0

Resultado integral del

periodo 1.126 957 802 119 (15)

Estado del Resultado Integral Detallado – NIIF Cifras en millones de pesos colombianos

30 de Septiembre de 2015

Concepto Septiembre

2014.

Septiembre

2015.

Ppto

Septiembre

2015

% Eje. % Var.

Ingresos netos 5.408 5.897 5.759 102 9

Costos 2.391 2.873 2.958 97 20

Gastos 981 914 1.260 73 (7)

Otros Ingresos 97 51 232 22 (48)

Otros gastos 75 0 0 0 (100)

Ingresos financieros 92 70 0 0 (24)

Gastos financieros 452 458 547 84 1

Resultado antes de

impuestos 1.699 1.772 1.226 145 4

Provision impuestos 573 815 424 192 42

Resultado de operaciones

continuadas 1.126 957 802 119 (15)

Resultado Integral total 1.126 957 802 119 (15)

Estado de Situación Financiera Cifras en millones de pesos colombianos

CUENTA

Norma

Internacional

Sept. 2015

Norma

Internacional

Dic. 2014

% Var.

Activo Corriente 2.949 3.680 -20%

No Corriente 22.074 21.446 3%

Total 25.024 25.126 0%

Pasivo Corriente 2.241 3.104 -28%

No Corriente 8.311 8.508 -2%

Total 10.552 11.612 -9%

Patrimonio Patrimonio 14.471 13.514 7%

Total 25.024 25.126 0%

Detalle de Costos - NIIF Cifras en millones de pesos colombianos

30 de Septiembre de 2015

Concepto

sep-14

sep-15

Presupuesto

Septiembre 2015

% Ejec.

Servicios Personales 1.213 1.231 1.324 93

Ordenes y Contratos 825 911 1.061 86

Generales 676 785 906 87

Impuestos, contribuciones y tasas 207 354 293 121

Costo de la prestación de servicios 137 151 137 110

Otros gastos 126 9 58 16

Costos Efectivos 3.185 3.442 3.779 91

Amortizaciones 117 127 109 116

Depreciaciones 144 219 330 66

Deterioro y provisiones 1 0 0 -

Costos No Efectivos 262 346 439 79

Comisiones (1) (1) 0 0

Intereses pagados (345) (444) (476) 93

Otros (1) 5 (72) (7)

Rendimientos 92 58 0 0

Valoración (104) (6) 0 0

Total Costos Financieros (360) (388) (547) 71

Flujo de Caja Cifras en millones de pesos colombianos

AGUAS DE OCCIDENTE PROYECCIÓN FLUJO DE CAJA FLUJO DE CAJA (cifras en millones de pesos)

ENERO FEBRERO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CAJA INICIAL 1.807 925 1.288 855 1.216 1.078 988 1.236 889 Caja inicial operación 845 816 1.177 243 603 465 875 780 760 Inversión CDT 0 0 0 500 500 500 0 0 Caja inicial inversión 962 110 112 112 112 112 113 456 129

FLUJO DE CAJA DE LA INVERSIÓN

Recursos de crédito 0 0 0 0 0 0 680 0 0 Financiación Anillo San J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rendimientos financieros y retención 0 1 0 0 0 0 1 2 2 Traslado de Excedentes 48 332 0 110 0 453 362 100 0 Inversión en infraestructura -900 -332 0 -110 0 -453 -700 -429 -112 Traslado para operación e impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL FLUJO DE CAJA DE INVERSIÓN -852 1 0 0 0 0 343 -327 -110

FLUJO DE CAJA DE OPERACIÓN Recaudo por facturacion 521 900 292 924 555 712 630 614 652 Traslado excedentes operador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Recaudo por Subsidios 54 30 27 67 61 34 38 38 38 Devolución de Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otros recaudos 18 1 1 0 1 6 0 0 0 Costos y gastos por operación Aguas de Occidente

-485 -282 -423 -442 -646 -369 -315 -464 -500

Intereses corrientes deuda -62 -84 0 -64 -85 0 -67 -89 -59 Impuesto a la renta e Impuesto al Patrimonio

0 0 -316 0 0 0 0 0 0

Traslado de excedentes a inversión -48 -332 0 -110 0 -453 -362 -100 0 pago de Impuestos y retenciones -26 -22 -16 -15 -24 -20 -19 -19 -19 TOTAL FLUJO DE CAJA OPERACIÓN -29 211 -434 361 -138 -90 -95 -20 112

SALDO FINAL EN CAJA 926 1.137 855 1.216 1.078 988 1.236 889 890

INDICADORES DE CALIDAD OPERATIVA SEPTIEMBRE 2015

ÍNDICE DE CALIDAD OPERATIVA (ICO)

El ICO se afecta principalmente por la disminución en la continuidad por daños en la tubería de aducción en santa fe de Antioquia, con suspensiones de 33,33 horas ponderadas

INDICADOR CMIEjecución

septiembre

2015

Meta

septiembre

2015

% de

Cumplimiento

septiembre

2015

Cumpli/ meta cob. Acueducto 15.159 15.254 99,38%

Cumpli/ meta cob. Alcantarillado 11.692 11.929 98,01%

Calidad del Agua 0,16% 5% 100,00%

Continuidad del servicio 97,48% 99,70% 97,77%

Pérdidas por usuario facturado 8,83 8,17 92,52%

97,81ICO

ÍNDICE DE PERDIDAS POR USUARIO FACTURADO IPUF (m3/usuario facturado)

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

META Olaya san jeronimo santa fe de antiquia sopetran

IRCA JULIO 2015

Sistema

Análisis realizados D.S.S.A laboratorio (CORANTIOQUIA)

Análisis realizados Empresa Laboratorio (ACUAZUL)

Resultado de calidad

obtenido D.S.S.A

Resultado de calidad

obtenido EMPRESA

CALIFICACION SEGÚN IRCA

# de Análisis Físico

Químico tomados

# de Análisis microbiológico

tomados

# de Análisis Físico Químico

tomados

# de Análisis microbiológico

tomados D.S.S.A EMPRESA

San Jerónimo 3 3 6 6 Sin riesgo 0,0% Sin riesgo Sin riesgo

Sopetrán 3 3 6 6 Sin riesgo 0,0% Sin riesgo Sin riesgo

Olaya 3 3 3 3 Sin riesgo 0,0% Sin riesgo Sin riesgo

Sucre 3 3 3 3 Sin riesgo 0,0% Sin riesgo Sin Riesgo

Santa Fe Ant. 3 3 30 29 Sin riesgo 0,16% Sin riesgo Sin riesgo

Gestión Demanda

Resultados año corrido a agosto 2015

Seguimiento variables demanda agua y saneamiento a agosto 2015

Clientes AR

Consumo

Vertimiento

Consumo

Unitario

Vertimiento

Unitario

15,159 99.4% 15,254 -95

11,692 98 % 11,929

2,431,303 99.9% 2,434,874 -3,571

1,517,181 101.5% 1,494,690 22,491

17.53 100.7% 17.40 0.13

14.44 104.1% 13.87 0.57

Presupuesto agosto 2015

Ejecutado Proyectado Diferencia Cumpl.

Cliente

s U

nid

ades

(m3)

Clientes AP

AP= Agua Potable, AR= Aguas Residuales

≥100%

>97% y <100%

≤97%

Semáforo ingresos CMI

El volumen facturado, en agua potable y aguas residuales, entre enero y agosto 2014 fue: 2,057,445 m3 y 1,258,375

m3; al compararlo con el del mismo periodo de 2015 (2,165,604 m3 y 1,348,339 m3), se observa una variación de:

5.3% y 7.1% respectivamente.

-237

Ejecución usuarios agosto 2015

En este momento se vienen acumulando mes a mes en el servicio de alcantarillado la urbanización guayacanes, aunque ya están en el facturador (vinculados) aun no generan su primer cargo fijo. La reducción en el crecimiento de usuarios se ve reflejado en el cambio de aplicativo FENIX a HIDRO.

Agosto 2015

PROYECTADO EJECUTADO DIFERENCIA PENDIENTES POR INGRESAR

ACUEDUCTO 732 637 -95 Pendientes por ingresar

(migración FENIX a HIDRO)

ALCANTARILLADO 731 494 -237

Parcelación Guayacán 70 Urbanización Family 100. Migración FENIX a HIDRO

Gestión Recaudo

Las actividades que se desarrollaron enfocadas a concientizar al usuario en la cultura de pago, permitieron obtener un buen comportamiento del recaudo con respecto a las metas del 90%, logrando un promedio de 100% de eficiencia en el recaudo al cierre de septiembre 2015.

Eficiencia del Recaudo

Mes Facturacion Recaudo Ef. del Recaudo

Enero 534.975.383 518.745.196 97%

Febrero 611.728.101 560.115.388 92%

Marzo 605.547.945 637.040.246 105%

Abril 586.013.653 586.324.501 100%

Mayo 569.879.691 591.239.889 104%

Junio 592.104.561 577.423.260 98%

Julio 562.000.067 611.586.595 109%

Agosto 634.093.143 603.774.471 95%

Septiembre 634.047.004 644.494.558 102%

Total 5.330.389.548 5.330.744.104 100%

Gestión Cartera

Cartera a Agosto de 2015

Municipio

Entre 2 y 7 cuentas vencidas Mayor a 7 cuentas vencidas

Servicios Suscritos

Saldos pendientes

Servicios suscritos

Saldos pendientes

Santa Fe de Antioquia 85 21,122,031 116 59,674,373

San Jerónimo 14 1,974,009 39 18,920,539

Sopetrán 39 2,828,342 54 14,536,685

Olaya 8 308,664 11 1,202,965

Totales 146 26,233,046 220 94,334,562

En lo corrido del 2015 las financiaciones efectuadas corresponden a 249 suscripciones, ascendiendo a un saldo pendiente de $31,703,133.43

Cartera por Municipios y Edad de Mora Periodo Agosto de 2014

Olaya

11 $ 1.2

Sopetrán

54 $ 15

San Jerónimo

39 $19

Santa Fe de Antioquia

116 $ 60

No residencial Hotel Santa Fe Colonial Municipio Residencial finca s de recreo 18 Usuarios con valores 500.000 a 1000.000 ,

Local -Comidas Rápidas $1,4 -Hojarasca $6,0 -local Ciudadela del Premiun $ 2

$24

$13

$10

Fernando Muñoz $2 23 Clientes - de 0 a 200.000 = $2,4 13 clientes - $4,6 Siendo representativo el comercial y le sigue el estrato 4

Olaya 2 clientes estrato 2 representan 850.000.

$14,3

Quejas y reclamos

Indicador de Quejas a Agosto de 2015

Entre enero y agosto se han presentado 84 quejas de provisión aguas, siendo la causa mas representativa demora en reparar daños y en atender pedidos para ambos servicios. ANS reparación daño Acueducto: 5 días prioridad baja y 3 días prioridad alta

Meta 0.55

Provisión Aguas4 Meta 2015

ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 Jun-15 Jul-15 ago-15

Quejas imputables

6 5 5 7 7 12 14 7 5 7 6 3 0

Instalaciones

14.343 14.429 14.468 14.510 14.542 14.616 14.691 14.742 14.832 14.901 14.941 15.061 15.135

Indicador de Quejas 6 4,18 3,47 3,46 4,82 4,81 8,21 9,53 4,75 3,37 4,7 4,02 1,99 0,0

Meta 6.00

Indicador de Quejas a Agosto de 2015

Entre enero y agosto se han presentado 15 en gestión aguas residuales ANS reparación daño Alcantarillado: 5 días

Meta 0.55

Gestion Agua

Residual

Meta 2015

ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15

Quejas imputables

1 1 1

-

-

- 4 0 3 5 0 0 0

Instalaciones

10.949 11.012 11.155 11.176 11.203 11.265 11.328 11.373 11.466 11.510 11,537 11,651 11,680

Indicador de Quejas 0,55 0,91 0,91 0,9

-

-

- 3,53 - 2,62 4,34 - - -

Indicador de Reclamos a Agosto de 2015

Entre enero y agosto se han presentado136 reclamos de provisión aguas siendo la causa mas representativa “Inconformidad con el consumo” debido a errores de lectura y trocamientos.

,

Provisión Aguas Meta 2015

ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 Ago-15

Reclamos procedentes

e imputables

11 10 2 6 6 7 21 20 9 13 8 11 12

Cuentas de cobro

liquidadas 14.352 14.432 14.492 14.510 14.548 14.613 14.687 14.736 14.795 14.881 14.937 15.052 15.115

Indicador de

Reclamos 4,4 7,66 6,93 1,38 4,14 4,12 4,79 14,30 13,57 6,08 8,74 5,36 7,31 7,94

Meta 4.4

Indicador de Reclamos a Agosto de 2015

Entre enero y agosto se han presentado 13 en gestión aguas residuales,

,

Meta 1.1

Gestion Agua

Residual

Meta 2015

ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15

Reclamos procedentes

e imputables

1 1 1 2 1

-

- 1 0 5 1 - -

Cuentas de cobro

liquidadas 10.934 10.996 11.042 11.170 11.203 11.250 11.304 11.352 11.423 11.492 11.525 11.622 11.674

Indicador de

Reclamos 1,1 0,91 0,91 0,91 1,79 0,89

-

- 0,88 0,00 4,35 0,87 - -

Gestión Plan Comercial

Gestión Comercial y educativa Agosto de 2015

Reunión con la comunidad del sector Buga para socializar temas comerciales como pago de factura,

consumos en investigación y otros temas de interés para los usuarios.

Reunión con la comunidad de la vereda Tafetanes como capacitación inicial en el tema de servicios

públicos, ya que gracias al proyecto diseñado por la gobernación, son futuros usuarios del servicio.

Se participa en el evento de la alcaldía municipal en compañía con el gobernador de Antioquia para la

inauguración del parque educativo de Santa Fe de Antioquia. Aguas de Occidente con el objetivo de

posicionar la marca es encargada del punto de hidratación para la comunidad.

Visita a la institución educativa con un público impactado de 150 niños de los grados preescolar a

quinto. El tema a tratar es el cuidado del agua y una campaña de lavado de manos.

Gracias!