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Guillermo I. García Alcocer
Comisionado Presidente
Avances de la Reforma Energética en
Materia de Gas Natural
26 de octubre de 2016
1ª Subasta : 2.6 mil millones USD
2ª Subasta : 4 mil millones USD
Generación: 98.7 mil millones USD*
Transmisión: 15.3 mil millones USD*
(Línea de Transmisión de Corriente
Directa: 1,277 millones USD)
Distribución: 17.7 mil millones USD*
La Reforma Energética es una realidad. Ya se han detonado inversiones
significativas a lo largo de la cadena de valor:
Ronda 1:
1ª Licitación: 2.7 mil millones USD
2ª Licitación: 3.1 mil millones USD
3ª Licitación: 1.1 mil millones USD
4ª Licitación: 4.4 mil millones USD por área (10)
Trión: 11.0 mil millones USD
Ronda 2:
1a Licitación: 11.3 mil millones USD
2a Licitación: 5.0 mil millones USD
Sísmica: 2.5 mil millones USD
Gasoductos: 16 mil millones USD Petrolíferos: 7.8 mil millones USD*
Exploración y Extracción:
Ronda Uno y Dos Gas Natural y Petrolíferos Electricidad
* Inversión estimada hacia 2030. Fuente: Secretaría de Energía, 2016.
243 mil millones de dólares Inversión Pública y Privada
2
Hid
roc
arb
uro
s
Ele
ctr
icid
ad
Exploración /
Extracción Refinación /
Procesamiento
Transporte Almacenamiento Distribución Comercialización y
Expendio al público Transporte
Generación Operador del Sistema
y del Mercado
Transmisión Distribución
Suministro y
Comercialización
Operador del Sistema
La CRE se ha convertido en el regulador del sistema circulatorio de la
industria energética en México
3
1. Promover la disponibilidad
creciente de gas
natural en todo
el territorio
nacional
2. Separar
el transporte por
ducto de la
comercialización de
gas natural
3. Establecer
principios de acceso
abierto y de reserva
de capacidad en los
gasoductos
4. Fijar regulaciones
asimétricas cuando
existan actores con
posiciones dominantes
en el sector (VPM en
el sur, cesión de
cartera)
5. Publicar información sobre las
transacciones, su
ubicación, los precios,
descuentos y volúmenes
en materia de
comercialización de gas
natural
La Reforma Energética ha sentado las bases de un Mercado de
Gas Natural dinámico y competitivo
4
RONDA Empresas
Productivas del
Estado (EPE)
El 21 de septiembre de
2016, la CRE determinó
por resolución la
capacidad máxima que
Pemex y la CFE podrán
reservar en el
SISTRANGAS para sus
operaciones de
transformación industrial de
hidrocarburos y generación
eléctrica, respectivamente.
Temporada Abierta
(TA) SISTRANGAS
El 28 de septiembre de
2016, la CRE aprobó la
propuesta de TA del
CENAGAS.
Ductos de
Internación
La CRE ha trabajado, en
conjunto con la SENER
y el CENAGAS, en el
diseño del mecanismo
que le permita al
CENAGAS gestionar y
administrar los ductos de
internación que
actualmente tienen
contratados Pemex y
CFE.
Liberación de precios de Ventas de Primera Mano (VPM)
La CRE analizará y propondrá las zonas
que deberán sujetarse a la liberalización de
precios a partir de 2017, así como la metodología para las zonas en las que se conservará el precio
máximo.
RESERVA DE CAPACIDAD COMPETENCIA EN LA COMERCIALIZACIÓN
2016 2017
4T
Programa de cesión
de contratos
La CRE está analizando
la propuesta
presentada por Pemex
para la implementación
del Programa de Cesión
de Contratos de
Comercialización. El
diseño del programa será
definido y anunciado por
la CRE en el último
trimestre de 2016.
4T 1T 2T 3T 3T
5
En línea con la política pública anunciada en julio de 2016, la
implementación del mercado de gas natural requiere de la participación
activa de la CRE en las siguientes acciones de corto y mediano plazo:
La Ronda EPE cuenta con las siguientes características:
La capacidad asignada a Pemex y CFE en
Ronda EPE es exclusivamente para sus
actividades de transformación
industrial y generación eléctrica. En
ningún caso podrá ser usada para
actividades de comercialización
La capacidad asignada es independiente
de la que ya tienen contratada en base
firme los Productores Independientes de
Energía (PIE)
Pemex y CFE podrán definir la vigencia
de los contratos de reserva de la capacidad
asignada en ronda EPE
La capacidad que Pemex y CFE requieran
en exceso a lo notificado en la Ronda EPE,
podrá adquirirse en el proceso de
Temporada Abierta que lleve a cabo el
CENAGAS
La tarifa que pagarán Pemex y CFE con
motivo de la reserva de capacidad notificada
en la Ronda EPE, será la máxima
regulada de los trayectos por punto de
inyección y de extracción para los cuales
les sea asignada capacidad
Pemex y CFE deberán presentar a la
CRE reportes mensuales de la capacidad
utilizada con el fin de verificar el uso para
actividades de transformación industrial y
generación eléctrica, según sea el caso
6
De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, en el marco
de la Ronda EPE se notificó a Pemex y CFE la
capacidad que pueden reservar en el SISTRANGAS
Capacidad
SISTRANGAS:
6,196
MMpcd
7
Ronda EPE 2,513
MMpcd
(40.5%)
PIE y otros1
1,580
MMpcd
(25.5%)
TA2
2,102
MMpcd
(34%)
1 Otros: contratos en base firme de industriales 2 Incluye Derechos Adquiridos
La CRE anunciará el procedimiento para implementar el Programa de
Cesión de Contratos de Comercialización (PCC) a finales de 2016
Todos los usuarios
podrán:
Todos los comercializadores podrán:
Pemex deberá:
Congelar las
condiciones
actuales
Establecer cláusula de
salida no onerosa en
todos sus contratos
Tener contrato de
comercialización
estándar 8
Aceptar ofertas de terceros
comercializadores y firmar
contratos con el que elijan
desde el inicio del Programa
Ofrecer condiciones
como mínimo iguales a
las pactadas
actualmente con Pemex
Quedarse
con Pemex
(formato de
permanencia)
Buscar y
negociar
con usuarios
Se elige el 30%
que se queda
con Pemex
Se elige el 70%
que estará
sujeto a cesión
Acto
Público
Proyecto en
consulta pública
Difusión del programa
Publicación de la
Resolución Portal de internet de la CRE Invitación y acto público
Noviembre Diciembre
COFEMER Publicación del PCC Acto público
La CRE seguirá la siguiente ruta crítica para la implementación del
Programa de Cesión de Contratos de Comercialización (PCC)
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1. Contar con un
permiso de
comercialización
con gas natural
como producto
autorizado
2. Ingresar a la
Oficialía de Partes
Electrónica (OPE)
Al “Reporte de
comercialización de
gas natural”
3. Crear
“Cumplimiento de
obligación” para la
empresa y permiso
correspondiente
conforme al horario
establecido
4. Ingresar las
transacciones de la
fecha indicada
mediante la
herramienta del
formulario
o mediante el llenado
de la plantilla
descargable
5. Validar la carga,
firmar y enviar el
reporte
6. Revisar la
información
presentada, en:
www.cre.gob.mx/transa
cciones_GN.html
Pasos para la captura del reporte de transacciones diarias de gas natural:
El Sistema de Transacciones Diarias de Comercialización de Gas Natural es una
plataforma mediante la cual, se establecerán las especificaciones de información
diaria de las transacciones de los permisionarios de comercialización de gas natural
10
El público en general podrá consultar diariamente el precio de las transacciones
distribuidas en 14 regiones, mediante un mapa interactivo disponible en el sitio del
Reporte de Transacciones de Gas Natural
Se estima su entrada
en operación a
principios de 2017
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Guillermo I. García Alcocer
Comisionado Presidente
Avances de la Reforma Energética en
Materia de Gas Natural
26 de octubre de 2016