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REPORTE DEL MERCADO DE CARNE DE POLLO
SEPTIEMBRE 2019
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Contenido 1. Introducción
2. Panorama Internacional
Producción y consumo
Comercio internacional
Precios Internacionales
3. Panorama Nacional
Producción y Consumo
aparente
Producción estatal
Inventario estatal
Comercio
Balanza de Oferta - Demanda
Precios nacionales
Infraestructura
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1. Introducción • Para 2019, se estima un crecimiento en la producción en 5% respecto al año previo, asimismo el consumo nacional
aparente crecerá al 5%, sin embargo, éste puede incrementarse al final del año considerando los elevados precios de la
carne de cerdo, por efecto de la fiebre porcina en China.
• De acuerdo a información del USDA, al cierre de 2019 México se mantendrá como el séptimo productor mundial y segundo
importador mundial.
• De acuerdo con información del USDA para 2019, se estima que la producción mundial se incremente en 3%, llegando a un
récord histórico de 98.4 millones de toneladas.
• De acuerdo con el reporte “Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2017-2026”, se prevé que la carne de aves de corral sea el
principal impulsor del crecimiento de la producción total de carne a nivel mundial, debido a la mayor demanda de esta
proteína animal, que resulta más económica que las carnes rojas. Los bajos costos de producción y los menores precios de
los productos contribuyen a que la carne de aves sea la preferida tanto para productores como para consumidores en los
países en desarrollo.
• En 2019 se estima que China incremente sus importaciones 68% respecto al año previo, alcanzando un nuevo récord, esto
representa un incremento de 44% respecto al promedio de los últimos 5 años, favorecido por el efecto de la fiebre porcina
en el país.
• El hato nacional de pollos para carne del 2006 al 2017 ha crecido a tasa anual del 2%.
• El estado de Jalisco, Veracruz, Aguascalientes y Querétaro concentran el 45% del hato nacional, resalta Querétaro que
para 2017 incrementó su hato en 18%, respecto al año previo, creciendo a una tasa anual de 8% en los últimos 5 años.
• En 2019, los precios de la carne de pollo en México se han mantenido elevados en lo que va del año, logrando en el mes
de junio y julio precios al consumidor históricos. Sin embargo, estos incrementos se asocian principalmente al efecto de la
fiebre porcina en China y la guerra comercial entre EE.UU y China, que seguirán incentivando las exportaciones mexicana
de carne de cerdo, siendo la carne de pollo la proteína sustituta natural ante incrementos en precios de la carne de cerdo.
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De acuerdo con información del USDA, se estima que para 2019 la producción mundial se incremente en 3%, llegando a un
récord histórico de 98.4 millones de toneladas. Lo anterior asociado al efecto de la fiebre porcina en China y bajos precios de
insumos internacionales. Del periodo 2010 al 2018, la producción mantuvo un crecimiento anual promedio de 3%. En los
últimos diez años la producción mundial ha sido liderada por EE.UU, Brasil, China y la Unión Europea.
Asimismo, para 2019 se estima un crecimiento del 3% en el consumo mundial de carne de pollo, respecto al año previo,
pudiendo incrementarse al cierre del año debido al efecto de la fiebre porcina en China que ha reducido el consumo de carne
de cerdo a nivel mundial, siendo el pollo la proteína sustituta. Del año 2010 al 2018, el consumo mundial de pollo mantuvo un
crecimiento anual promedio de 3%.
2. Panorama Internacional
Producción y consumo
Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS). Estimación Junio 2019
78.2 81.8 83.9 85.1 87.9
91.4 92.3 93.6 95.5 98.4
76.7 80.1 82.1 83.3 86.0
89.7 90.9 91.9 93.6 96.5
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e
Producción mundial de carne de pollo 2010-2019
(millones de toneladas)
Producción Consumo
Esrados Unidos 20.3%
Brasil 14.0%
China 12.3%
Unión Europea 12.8% India
5.1%
Rusia 5.1%
México 3.6%
Tailandia 3.3%
Turquía 2.3%
Argentina 2.2%
Otros 19.0%
Participación de la producción mundial de
carne de pollo 2018
-
• El principal productor mundial de carne de pollo
es EE.UU, seguido de Brasil, China y la Unión
Europea., para el año 2018 representaron el
59% de la producción mundial.
• Para 2019, se estima que la producción de
EE.UU se incremente en 1%, en proporción con
el incremento en su consumo domestico.
• Para 2019 se estima un incremento del 10% en
la producción de China respecto al año previo,
esto representa un incremento de 1% respecto
al promedio de los últimos 5 años. El
incremento para 2019, se asocia a la baja en la
oferta de carne de cerdo doméstica, lo que
favorece el consumo de carne de pollo al ser
una proteína sustituta.
• Por otra parte, para el cierre de 2019 se estima
un crecimiento en la producción del 2% para la
Unión Europea y Brasil.
• Resalta India, que ha mantenido un crecimiento
promedio anual de 7% en los últimos 10 años,
colocándose ya como el sexto productor
mundial.
Principales países productores de carne de pollo 2014-2018
(Millones de ton)
2. Panorama Internacional
Producción y consumo
Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS). Estimación a Junio 2019.
19,546
12,650
13,635
3,600
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Principales países productores de carne de pollo 2010-2019
(Miles de Ton)
Estados Unidos
China
Brasil
19
12
13
11
3
4
4
3
2
2
17
20
13
14
12
4
5
5
3
2
2
19
0 5 10 15 20
Estados Unidos
China
Brasil
Unión Europea
México
India
Rusia
Tailandia
Argentina
Turquía
Otros
2019e Promedio 2014-2018
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2. Panorama Internacional
Comercio internacional de pollo
Fuente: Elaboración propia con datos del USDA a junio de 2019.
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2. Panorama Internacional
Comercio internacional de pollo
Principales países importadores de carne de pollo 2018
(Porcentajes)
Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS) estimación a junio 2019.
Principales países importadores de carne de pollo 2010-2019
(Miles de toneladas)
• El principal importador mundial de carne de
pollo es Japón, seguido de México y la
Unión Europea; en conjunto representan el
28% de las importaciones mundiales.
• En 2019 se estima que China incremente
sus importaciones a nivel récord, en 68%
respecto al año previo, esto representa un
incremento en 44% respecto al promedio
de los últimos 5 años. Esto asociado al
efecto de la fiebre porcina en el país.
• Por otra parte para 2019, Japón y México
incrementaran sus importaciones en 2%,
en comparación con el año previo, en
comparación con el promedio de los
últimos 5 años se incrementarán en 10% y
7%, respectivamente.
• Resalta Arabia Saudita, que durante el
periodo del 2014 al 2018, ha mantenido
una reducción anual promedio en sus
importaciones de 4%.
1,100
840
720 640
575
0
200
400
600
800
1,000
1,200
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e
Japón México Unión Europea Iraq Arabia Saudita China
Japón 11%
México 9%
Unión Europea
7%
Iraq 7%
Arabia Saudita
7% China
4% Sudáfrica
6%
Emiratos Árabes
4%
Otros 45%
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2. Panorama Internacional
Comercio internacional de pollo Principales países exportadores de carne de
pollo 2018
(Porcentajes)
Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS) estimación a Junio. 2019.
• El principal exportador mundial de carne de pollo es
Brasil, seguido de EE.UU. y la Unión Europea; en
conjunto representan el 74% de las exportaciones
mundiales.
• En 2019, se estima un incremento de 2% en las
exportaciones de Brasil, respecto al año previo,
llegando al mismo nivel de las exportaciones promedio
de los últimos 5 años.
• Para 2019, se estima que EE.UU. tenga un
crecimiento de 1% respecto al año previo, esto
representa un crecimiento de 4% respecto al promedio
de los últimos 5 años, de igual manera, para la Unión
Europea se estima un crecimiento del 2% es sus
exportaciones, esto es un incremento del 13%
respecto al promedio de los últimos 5 años.
• Al cierre del 2019, Brasil y EE.UU, se verán
beneficiados por la fiebre porcina en China,
colocándose como los principales abastecedores del
mundo de la proteína sustituta natural de la carne de
cerdo, este beneficio también se está expandiendo a
otros países como: Tailandia, Turquía, Ucrania,
Canadá y Argentina quienes han incrementado
sustancialmente su exportaciones.
• Por otra parte China, reducirá sus exportaciones en
5% para 2019, respecto al año previo.
3,775
3,272
1,460
935
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
Principales países exportadores de carne de pollo 2010-2019
(Miles de Ton)
Brasil
Estados Unidos
Unión Europea
Tailandia
Brasil 32.8%
Estados Unidos 28.9%
Unión Europea 12.7%
Tailandia 7.4%
Turquía 3.7%
Otros 14.5%
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3. Panorama Internacional
Precios internacionales
Precio promedio de carne de pollo
Fuente: USDA
Para el año 2019, se estima los precios internacionales de carne de pollo se vean presionados al alza final
del año, principalmente por una baja en la oferta de carne de cerdo debido a la fiebre porcina en China, que
ha causado a la fecha importaciones de pollo históricas en China; pudiendo desplazar producción de EE.UU
a China, con posibles afectaciones para México, considerando que es el segundo importador mundial de
carne de pollo, casi en su totalidad provenientes de los EE.UU.
4,129
3,900.0
4,000.0
4,100.0
4,200.0
4,300.0
4,400.0
4,500.0
jul-14 nov-14 mar-15 jul-15 nov-15 mar-16 jul-16 nov-16 mar-17 jul-17 nov-17 mar-18 jul-18 nov-18 mar-19 jul-19
Precios Físicos del Pollo (USD/T.M.)
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3. Panorama Nacional Producción y consumo aparente
Fuente: Tablero de control Agroalimentario, con información del SIAP (Estimación agosto 2019).
*La producción no incluye el peso equivalente en canal del ganado exportado en pie.
• En los últimos 5 años la producción
nacional ha crecido en promedio 3%, en
la misma proporción se mantiene en
crecimiento el consumo nacional
aparente.
• Para 2019, se estima un crecimiento en
la producción de 5% respecto al año
previo, asimismo el consumo nacional
aparente crecerá al 5%, sin embargo
este puede incrementarse al final del año
considerando los elevados precios de la
carne de cerdo, por efecto de la fiebre
porcina en China.
• De acuerdo a información del USDA, al
cierre de 2019 México se mantiene como
el séptimo productor mundial y segundo
importador mundial.
Producción mensual (Miles de toneladas)
Fuente: Tablero de control Agroalimentario, con información del SIAP (Estimación agosto 2019).
*La producción no incluye el peso equivalente en canal del ganado exportado en pie.
2,792 2,879 2,880 2,973 3,078
3,212 3,309 3,462
3,127 3,272 3,299 3,461
3,588 3,738 3,832
4,006
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p 2019e
Produccion (miles ton) Consumo aparente (miles ton)
266 271 282 282 280 287 289
294 303 310
296 302
-
50
100
150
200
250
300
350
ene feb mzo abr may jun jul ago sep oct nov dic
2019e Promedio 2014-2018
-
Fuente: SIAP
3. Panorama Nacional
Producción Estatal
Participación nacional en la producción de carne
de pollo 2018
Producción estatal de carne de ave
(Miles de ton)
Estado 2017 2018 Variación
17/18
Jalisco
374
390 4%
Veracruz
357
392 10%
Aguascalientes
338
374 10%
Querétaro
355
346 -2%
Durango
276
279 1%
Guanajuato
210
215 2%
Puebla
177
186 5%
Coahuila
91
93 2%
Yucatán
136
142 4%
Sinaloa
127
133 4%
Otros
770
789 3%
Total Nacional
3,212
3,338 4%
-
3. Panorama Nacional Inventario Estatal
Población ganadera pollo para carne
(Millones de cabezas)
Estados con mayor población ganadera de pollo para
carne.
(Millones de cabezas)
• El hato nacional de pollos para carne del 2006 al 2017 ha crecido a tasa anual del 2%.
• El estado de Jalisco, Veracruz, Aguascalientes y Querétaro concentran el 45% del hato nacional, resalta Querétaro que para
2017 incrementó su hato en 18%, respecto al año previo, creciendo a una tasa anual de 8% en los últimos 5 años.
Fuente: Elaborado por el Centro de Información de Mercados Agroalimentarios, con información del SIAP preliminar al 2017.
299
306 312
316 320
325 330
333 333 338
347
354
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360 Estado 2016 2017p Variación 16/17
Nacional 347 354 2%
Veracruz 41 43 4%
Aguascalientes 38 39 3%
Querétaro 35 41 18%
Jalisco 25 24 -2%
Durango 24 24 -3%
Chiapas 23 23 2%
Puebla 22 22 1%
Yucatán 20 21 2%
Guanajuato 18 18 2%
Sinaloa 16 16 -2%
Otros 86 85 -1%
-
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
ene feb mzo abr may jun jul ago sep oct nov dic
2018 2019e Promedio 2014-2018
3. Panorama Nacional
Comercio Importaciones Importaciones mexicanas de carne de pollo
2012-2019
(Miles de toneladas)
Importaciones mexicanas de carne de pollo
2018
(Porcentajes)
• México importa el 98% de la carne de pollo de
EE.UU y Brasil, derivado del acuerdo comercial
vigente y que ambos países son los principales
exportadores de carne de pollo a nivel mundial.
• Se estima que para 2019 las importaciones
crezcan 4% respecto a 2018, esto es 10% mas
respecto al promedio de los últimos 5 años.
• En general las importaciones mensuales de carne
de pollo en los últimos 5 años se mantienen en un
rango de 40 mil y 55 mil toneladas.
Estacionalidad de las importaciones mexicanas de carne de
pollo
(toneladas)
Fuente: Elaborado por el Centro de Información de Mercados Agroalimentarios, con información del SIAP al mes de julio de 2019.
340
397 427
491 511 529 526
547
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p 2019e
EE.UU. 80.9% Brasil
17.0%
Otros 2.0%
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3. Panorama Nacional
Comercio Precios Implícitos y Aduanas
Fuente: Secretaría de Economía con datos de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria.
*Importaciones acumuladas de enero a julio de 2019
965
400
600
800
1000
1200
1400
Precio implícito de importación (dólares por tonelada)
Piernas, muslos o piernas unidas al muslo
106 97
69
40 47 61
9 16
41 41
70 66
42
18 24 27 20
12 16 19
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
Reynosa, Tamps.
Colombia, N.L.
N. Laredo, Tamps.
Manzanillo, Col.
Zaragoza, Chih.
Tijuana, B.C. Mexicali, B.C.
Cd. Juárez, Chih.
Altamira, Tamps.
Otros
Aduanas de entrada de las importaciones de pollo 2015-2019
(millones de toneladas)
Promedio 2015 - 2018 2019*(Ene-Jul)
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3. Panorama Nacional Balanza de Oferta y Demanda de Carne de Pollo
(Miles de toneladas)
Anual % Var anual
2017 2018p 2019e 17-18 18-19
Oferta Oferta Total 3,741 3,864 4,009 3.3 3.7
Producción 3,212 3,338 3,462 3.9 3.7
Importaciones 529 526 547 -0.5 3.9
Demanda Demanda Total 3,741 3,864 4,009 3.3 3.7
Exportaciones 2 3 4 27.0 26.5
Consumo 3,738 3,861 4,005 3.3 3.7
p/ Preliminar.
e/ Estimado.
Fuente: Tablero de control Agroalimentario, con información del SIAP (Estimación agosto 2019).
México generalmente requiere de importaciones para suplir la demanda
interna de carne de pollo, en los últimos 3 años presentó un déficit anual
promedio de 531 mil toneladas de carne de pollo, 98% provenientes de los
EE.UU. y Brasil.
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3. Panorama Nacional Precios Nacionales
Fuente: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo con información de la SAGARPA/SIAP/ASERCA, SE. y SHCP/SAT/AGA con datos del INEGI.
1/ Refiere al pagado al productor a pie de granja y para el promedio en canal refiere al andén de rastro. Fuente: SIAP.
2/ Se refiere al precio promedio de salida de los Centros de sacrificio en las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Área Metropolitana de la Ciudad de México. Fuente: SNIIM.
3/ Se refiere a los precios promedio ponderados al consumidor de Monterrey, Guadalajara y Área Metropolitana de la Ciudad de México. Fuente: INEGI.
• En 2019, los precios de la carne de pollo en México se han mantenido elevados en lo que va del año, logrando en el mes de
junio y julio precios al consumidor históricos. La variación del precio al consumidor promedio mensual de los últimos 5 años fue
de menos de 1%. Sin embargo, estos incrementos se asocian principalmente al efecto de la fiebre porcina en China y la guerra
comercial entre EE.UU y China, que seguirán incentivando las exportaciones mexicanas de carne de cerdo, lo cual presiona los
precios nacionales de carne de porcina y a su ves los de pollo ya que es la proteína sustituta natural ante incrementos en
precios de la carne porcina.
5
15
25
35
45
55
ag
o-1
4
dic
-14
ab
r-1
5
ag
o-1
5
dic
-15
ab
r-1
6
ag
o-1
6
dic
-16
ab
r-1
7
ag
o-1
7
dic
-17
ab
r-1
8
ag
o-1
8
dic
-18
ab
r-1
9
ag
o-1
9 e
Promedio en pie 1/ Mayoreo 2/ Consumidor 3/ Implícito importación
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3. Panorama Nacional Infraestructura
Fuente: SIAP a mayo de 2019.