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El sector de las dos ruedas en Catalunya: evolución y
previsionesBarcelona, 9 de febrero 2017
Sobre ANESDOR
Fuente: MSI – ANESDOR
ANESDOR, la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas, es la entidad
que representa a las marcas del sector de las dos ruedas en España.
Fundada en 1954, representa a más del 96% del mercado de las dos ruedas. Así, la entidad
aúna a 41 empresas y 83 marcas, repartidas por toda la cadena de valor de la industria:
fabricantes, importadores, integrantes de las industrias auxiliar y de los componentes,
etcétera.
ANESDOR es miembro de ACEM, la Asociación de fabricantes europeos de motocicletas, y
de IMMA, la Asociación internacional de fabricantes de motocicletas.
2
1. Balance 2016 a nivel estatal
2. Balance 2016 en Catalunya
3. Previsiones 2017
4. Actualidad y retos 2017
1. Balance 2016 a nivel estatal
1.1 Datos de mercado de dos ruedas (motocicleta + ciclomotor) en 2016
Evolución del mercado:
1.2 de las motocicletas (2016)
1.3 dos ruedas (motocicletas + ciclomotores) (2016)
1.4 de las motocicletas (2007-2016)
1.5 del ciclomotor (2007-2016)
1.6 eléctrico dos ruedas (motocicletas + ciclomotores) (2007-2016)
1.7 de otros vehículos de categoría L (2016)
En 2016 se matricularon 171.304 motocicletas y ciclomotores
154.074131. 593
17.23015.998
20162015
171.304147.591
+17,1%
+7,7%
+16,1%
Motocicletas
Ciclomotores
Fuente: MSI – ANESDOR
6.1585.087
+21,1%Otros vehículosde categoría L
5
1.1 Datos de mercado de dos ruedas (2016)
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
El efecto ‘fin de serie’ ha influido de manera decisiva en el
incremento de las matriculaciones de motocicletas
8.6379.050
10.806
13.12913.946
17.504
16.055
10.827
14.468
12.175 11.756
15.721
+86,2%
Fuente: MSI – ANESDOR 6
1.2 Evolución del mercado de las motocicletas (2016)
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
El sector de las dos ruedas continúa en la senda del crecimiento
y anota su mejor dato desde el 2009
395.653
296.689
177.536168.651
143.104
116.684124.764
147.591171.304
102.580
2007 vs. 2016: -56,7%
Inicio de la recuperación
2013 vs. 2016: +67%
Último año2015 vs. 2016: +16,1%
Fuente: MSI – ANESDOR 7
1.3 Evolución del mercado de las dos ruedas (motocicletas + ciclomotores) (2007-2016)
Fuente: MSI – ANESDOR
La motocicleta concentra el 88% del mercado de las dos ruedas, y
en 2016 ha registrado su mejor resultado desde el 2008
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
269.489
212.467
133.582 134.464
98.09487.498
119.860110.079
131.593
154.074
2007 vs. 2016: -42,8%
Inicio de la recuperación
2013 vs. 2016: +76,1%
Último año
2015 vs. 2016: +17,1%
8
1.4 Evolución del mercado de las motocicletas (2007-2016)
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
126.164
84.222
43.954
34.187
23.24418.590
15.082 14.685 15.998 17.230
El mercado del ciclomotor crece un 7,7%, liderado por el canal RAC,
con un incremento del 71%, frente al 6% que aumenta el canal
particular
2007 vs. 2016: -86,3%
Inicio de la recuperación
2013 vs. 2016: +14,2%
Último año2015 vs. 2016: +7,7%
Fuente: MSI – ANESDOR 9
1.5 Evolución del mercado del ciclomotor (2007-2016)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
73113 100
387
779
1.457
1.113
687600
1.371
Las matriculaciones de motos eléctricas experimentan un crecimiento
notable y representan el 0,8% del mercado. En el caso de los turismos,
los vehículos eléctricos solo representan el 0,4% del mercado.
Fuente: MSI – ANESDOR
Último año
2015 vs. 2016:
+128,5%
10
1.6 Evolución del mercado eléctrico dos ruedas (motocicletas + ciclomotores) (2007-2016)
20162015
5.087
Triciclos
CuadriciclosLigeros
Fuente: MSI – ANESDOR
6.158+21,1%Otros vehículosde categoría L
2.060
CuadriciclosPesados
2.152
1.946
11
1.480
1.805
1.802
+39,2%
+8%
+19,2%
1.7 Matriculaciones otros vehículos de categoría L (2016)
2. Balance 2016 en Catalunya
Evolución del mercado:
2.1 dos ruedas (motocicleta + ciclomotor) en Catalunya (2007-2016)
2.2 dos ruedas en Barcelona (2007-2016)
2.3 de las motocicletas en Catalunya (2007-2016)
2.4 de los ciclomotores en Catalunya (2007-2016)
2.5 Evolución del mercado eléctrico dos ruedas en Catalunya (2007-2016)
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: MSI – ANESDOR
En 2016 se han matriculado 47.712 motocicletas y ciclomotores en
Catalunya: un 22,6% más que en 2015
82.078
63.698
42.545 43.736
31.30428.546
35.99433.385
38.931
47.712
2007 vs. 2016: 41,9%
Inicio de la recuperación
2013 vs. 2016: +67,1%
Último año
2015 vs. 2016: +22,6%
2.1 Evolución del mercado dos ruedas (motocicleta + ciclomotor) en Catalunya (2007-2016)
13
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: MSI – ANESDOR
En 2016 se han matriculado 39.102 motocicletas y ciclomotores en
Barcelona: un 25,4% más que en 2015
61.809
48.827
33.217 34.967
25.05523.003
28.93826.752
31.190
39.102
2007 vs. 2016: 36,7%
Inicio de la recuperación
2013 vs. 2016: +70%
Último año
2015 vs. 2016: +25,4%
2.2 Evolución del mercado dos ruedas en Barcelona (2007-2016)
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: MSI – ANESDOR
Catalunya lidera el crecimiento del mercado de motocicletas con
44.200 unidades y un incremento del 22,3%
60.188
48.399
34.75337.146
27.14625.406
31.957 30.568
36.132
44.200
2007 vs. 2016: 26,6%
Inicio de la recuperación
2013 vs. 2016: +74%
Último año
2015 vs. 2016: +22,3%
2.3 Evolución del mercado de las motocicletas en Catalunya (2007-2016)
15
0
5000
10000
15000
20000
25000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: MSI – ANESDOR
El mercado de ciclomotores en Catalunya crece un 25,6% en 2016 y
anota su mejor dato desde 2012
21.890
15.299
7.792
6.320
4.1583.140
4.0372.817 2.799
3.512
2007 vs. 2016: 84%
Inicio de la recuperación
2013 vs. 2016: +12%
Último año
2015 vs. 2016: +25,6%
2.4 Evolución del mercado de los ciclomotores en Catalunya (2007-2016)
16
0
100
200
300
400
500
600
700
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: MSI – ANESDOR
Las matriculaciones de motos eléctricas experimentan un
crecimiento destacado en 2016, pero solo representan el 0,3% del
mercado
98
29 15 39
222
277
98
643
144 148
2.5 Evolución del mercado eléctrico dos ruedas en Catalunya (2007-2016)
17
Último año
2015 vs. 2016:
+2,8%
3. Previsiones para 2017
3.1 Previsiones sector dos ruedas a nivel estatal
3.2 Previsiones del sector dos ruedas en Catalunya
3.3 Previsiones motocicletas en Catalunya
3.3 Previsiones ciclomotores en Catalunya
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
395.653
296.689
177.563 168.651
102.580
124.764143.104
116.684
147.205
171.304
El sector de las dos ruedas anotará un crecimiento 3% en 2017 y prevé
matricular 176.500 unidades
Fuente: MSI – ANESDOR
176.500
+3%
19
Si aplicamos unfactor de corrección
del efecto Euro 4 para analizar la tendencia real, ANESDOR prevé
que en 2017 las matriculaciones de
dos ruedas aumenten un 13,2%
3.1 Previsiones sector dos ruedas a nivel estatal
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
82.078
63.698
42.545 43.736
28.54628.546
35.99431.304
38.931
47.712
En Catalunya, el sector estima matricular 49.100 motocicletas y ciclomotores
con un crecimiento del 2,7%
Fuente: MSI – ANESDOR
3.2 Previsiones sector dos ruedas en Catalunya
49.100
+2,7%
20
Si aplicamos unfactor de corrección
del efecto Euro 4 para analizar la tendencia real, ANESDOR prevé
que en 2017 las matriculaciones de
dos ruedas aumenten un 13%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
60.188
48.399
34.75337.416
25.406
30.56831.957
27.146
36.132
44.200
Las matriculaciones de motocicletas aumentarán en un 2,9% con 45.500 unidades
Fuente: MSI – ANESDOR
3.3 Previsiones motocicletas en Catalunya
45.500
+2,9%
21
Si aplicamos unfactor de corrección
del efecto Euro 4 para analizar la tendencia real, ANESDOR prevé
que en 2017 las matriculaciones de
dos ruedas aumenten un 14,1%
0
5000
10000
15000
20000
25000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
21.890
15.299
7.792
6.320
3.140 2.8174.037 4.158
2.7993.512
El crecimiento también será positivo para los ciclomotores: un 14,2% y 3.600
unidades matriculadas en 2017
Fuente: MSI – ANESDOR
3.4 Previsiones ciclomotores en Catalunya
+14,2%
3.600
22
3. Actualidad y retos 2017
3.1 Antigüedad del parque y fiscalidad de la moto
3.2 Seguridad vial
3.2.1 Evolución de la siniestralidad vs. Parque de vehículos
3.2.2 Evolución de la siniestralidad vs. Parque de vehículos en Catalunya
3.3 La moto en la movilidad sostenible
3.3.1 Plan de Movilidad de ANESDOR
3.3.2 Propuesta de etiquetado medioambiental
3.3.3 Hacia la reducción de emisiones: la Etapa Euro 4 de motos
El parque de motocicletas en España
es uno de los más envejecidos de la
UE, con 14,7 años de media
Edad media delparque de motocicletas
3.1 Antigüedad del parque
Fuente: ANESDOR – ACEM (
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
Italia Alemania España Francia Grecia Reino
Unido
6.505.620
3.912.049
2.972.165
1.743.009 1.592.9291.216.200
14,7
13,7
10,5
8,6
11,1
17,6
Parque de motocicletas (2014)
24
Antigüedad del parque: motocicletas de menos de 25 años
3.1 Antigüedad del parque
Fuente: ANESDOR - DGT
8,6
8,8
9
9,2
9,4
9,6
9,8
2013 2014 2015
Catalunya
Barcelona
España
9,8
9,3
9,2
9,1
9,4
9,3
9,1
9,4
9,3
La edad media del parque de
motocicletas con menos de 25
años de antigüedad se ha
mantenido inalterada en los últimos dos años en Catalunya,
Barcelona y a nivel estatal, y
oscila en la horquilla entre los
9,8 y el 9,1 años
25
España tiene la carga fiscal de
primera matriculación más alta de
la UE
3.1 Antigüedad del parque
3.1.2 Fiscalidad de la moto
23,47%
MÍN.
40,70%
MÁX.
26,66
MÍN.
27,20%
MÁX.
20,93%
MÍN.
20,93%
MÁX.
23,39%
MÍN.
23,39%
MÁX.
22,16%
MÍN.
24,49%
MÁX.
ESPAÑA ITALIA ALEMANIA REINO UNIDO FRANCIA
% Impuesto y
tasa sobre
precio neto
PRINCIPALES MERCADOS DE LA UECarga fiscal en la primera matriculación de motocicletas entre 250cc y 500cc
26
Reforma del actual marco fiscal
3.1 Antigüedad del parque
3.1.2 Fiscalidad de la moto
Tasa de matriculación
Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte
(IEDMT)
Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM)
Reducción del -50% en la tarifa de la tasa de
matriculación de motocicletas.
Supresión de este tributo y trasladar su recaudación
al impuesto de circulación.
Modificar los criterios de aplicación de la actual
tarifa con una nueva escala, común para todos los
vehículos de la categoría L, basada en la potencia
fiscal y no en la cilindrada.
Considerando la propuesta de eliminación del
IEDMT, trasladar su recaudación al IVTM mediante la
introducción de criterios medioambientales.
27
17,6
14,7
4.500.000
4.600.000
4.700.000
4.800.000
4.900.000
5.000.000
5.100.000
5.200.000
5.300.000
0
100
200
300
400
500
600
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fall. MC+CM Parque MC+CM
5.195.743
235
0,00
0,50
1,00
1,50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1,120,80 0,72
0,58 0,54 0,43 0,44 0,37 0,49 0,45
Fuente: ANESDOR – DGT
Evolución víctimas mortales y parque CM + MC (Dos ruedas)
Las víctimas por cada 10.000 vehículos se han reducido de manera sostenida en los últimos años. En 2016, ha habido un descenso de la siniestralidad en moto, del -6%.
3.2 Seguridad vial
3.2.1 Evolución de la siniestralidad vs parque de vehículos
28
880000
900000
920000
940000
960000
980000
1000000
1020000
1040000
1060000
1080000
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
17,6
14,7
Fuente: ANESDOR – DGT
3.2 Seguridad vial
3.2.1 Evolución de la siniestralidad vs parque de vehículos en Catalunya
Evolución víctimas mortales y parque CM + MC en Catalunya (Dos ruedas)
1.060.502
34
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0
0,5
1
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0,80,6 0,5 0,4
0,50,3 0,4 0,3
0,50,3
Las víctimas mortales en accidente de moto se han reducido un 31% en 2016.
29
El ratio de víctimas mortales por cada 10.000 vehículos ha bajado de un 0,5 a un 0,3 en 2016.
17,6
14,7
La moto contribuye a solucionar algunos de los problemas derivados de la movilidad, como las congestiones de tráfico o la contaminación:
Aumenta la fluidez del tráfico, sustituyendo el 10% del
parque de otros vehículos por motos, se reducirían los atascos en un 40%
Ocupa tres veces menos espacio que un coche en circulación
Es un vehículo de alta ocupación
Reduce los desplazamientos entre un 50 y un 70%, respecto a otros vehículos motorizados
Y contamina menos
3.3 La moto en la movilidad sostenible
30
1,5
La contribución de la moto a la movilidad de las grandes urbes, como Barcelona
3.3 La moto en la movilidad sostenible
Sustitución de un 10% de otros vehículos motorizados por motos
Reducción de un -5% las
emisiones de NOX
Disminución de un -7% las
emisiones de NO2
Y reducción en un -3% de las
partículas
Fuente: Agencia Europea del Medio Ambiente
Peatón
Ciclista
Metro
Autobús
Motocicleta
Turismo
Camión
Avión
0 50 100 150 200 250 300
0
0
14
68
72
104
158
285
Gramos de CO2 por pasajero y kilómetro
Datos: AEMA y elaboración propia
88
1,5
1,2
12,7
156
1
1
31
3.3 La moto en la movilidad sostenible
3.3.1 Plan de movilidad ANESDOR
Ámbitos deactuación
Gestión del tráficoy movilidad
Medio Ambiente
Seguridad Vial
Aspectos normativos
Información yeducación
Infraestructura
Gestión y seguimientodel plan
32
33
3.3 La moto en la movilidad sostenible
3.3.1 Plan de movilidad ANESDOR
GESTIÓN DEL TRÁFICO
Aumentar las reservas de aparcamiento
para moto
Mejorar la visibilidad en los cruces
Crear o ampliar la zona de parada
avanzada y facilitar el filtrado
Excluir a la moto de las restricciones en el
aparcamiento
MEDIO AMBIENTE
Excluir a las motos de las restricciones de
circulación previstas por contaminación
Inclusión de la moto en el Plan Movea
SEGURIDAD VIAL
Analizar los puntos negros de accidentes
de moto
Diseñar la vía teniendo en cuenta las dos
ruedas
Control y vigilancia en el cumplimiento de
las normativas (ITV, casco…)
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ASPECTOS NORMATIVOS
Mejorar la fiscalidad de la moto Incorporar
las dos ruedas en las ordenanzas de
circulación
Regular la posibilidad de sustituir la primera
sanción por formación
INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN
Fomentar campañas de convivencia entre
los diferentes usuarios de la vía
Incentivar la formación avanzada de
diferentes tipos de conductores
INFRAESTRUCTURA
Promover la señalización horizontal y tapas
de registro antideslizante
Realizar campañas de mantenimiento del
asfalto
3.3 La moto en la movilidad sostenible
3.3.1 Plan de movilidad ANESDOR
L L L L
La propuesta de ANESDOR pone en valor la contribución
positiva de la moto la movilidad sostenible
3.3 La moto en la movilidad sostenible
3.3.2 Propuesta de etiquetado medioambiental
0 Emisiones –L:vehículos eléctricos
de la categoría L
ECO-L:vehículos de la
categoría L Euro 4, con emisiones de
CO2≤75g/km
C-L:vehículos de la
categoría L, resto
de Euro 4 (CO2>75g/km), y
los Euro 3
B-L:vehículos de la
categoría L: Euro 2
35
3.3 La moto en la movilidad sostenible
3.3.3 Hacia la reducción de emisiones: la etapa Euro 4 de motos
Incorporación obligatoria de
sistemas avanzados de frenado: Motocicletas ≤ 125: sistema
combinado de frenado Motociletas > 125: sistema de
frenado antibloqueo
Limitaciones de potencia más acotadas y reguladas
Ensayo obligatorio de permeabilidad de depósito de combustible
Encendido automático de faros obligatorio
MOTOCICLETAS MÁS SEGURAS MOTOCICLETAS MENOS CONTAMINANTES
Reducción de hasta en un 60% de los límites de emisiones de NOx, CO y THC
Nuevos niveles de ensayo de
homologación para la comprobación de emisiones: 8 en total
Incorporación obligatoria del
sistema On Board Diagnostic(OBDI), para la monitorización de los parámetros relativos a emisiones
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