Presentación

Institucional

1912 Se conforma el Banco Alemán Antioqueño por empresarios

colombianos y alemanes

1942 Cambió su nombre a Banco Comercial Antioqueño y se

fusionó con Banco Santander de Colombia (Azul) bajo el

nombre de Bancoquia.

1997 El grupo español Santander adquirió la entidad y cambió

de nombre a Banco Santander Colombia

2012 Ingreso de Grupo CorpBanca Chile

2013 Adquisición de Helm Bank y sus filiales. Fusión Junio 2014

2016 Abril. Fusión Itaú CorpBanca en Chile (principal accionista

de CorpBanca Colombia)

CORPBANCA COLOMBIA │HISTORIA DEL BANCO

CORPBANCA COLOMBIA │ COMPOSICIÓN ACCIONARIA Porcentaje

CorpBanca

Colombia

Itaú

CorpBanca

66.28%

Helm1/ CorpGroup 2/

20.82% 12.36%

Composición accionaria al corte de Abril 2016

1/ A través de Helm LLC 19,44% y Kresge Stock Holding Company Inc. 1,38%

2/ A través de diferentes compañías. CG Financial Colombia S.A.S. 8,28%, CorpGroup Interhold SPA 2,09%, Corp Group

Banking S.A. 1,99%, CG Investment Colombia S.A. 0,00%

Otros

minoritarios

0.54%

FUSIÓN CORPBANCA - ITAÚ CHILE │ESTRUCTURA DE LA TRANSACCIÓN Porcentaje

Color Scheme

215 104 48

98 14 129

216 46 63

40 43 132

238 181 60

125 179 55

143 145 147

0 118 189

FUSIÓN

Fusión de Itaú Chile y CorpBanca

Estructura de propiedad resultante:

― Itaú Unibanco: 33.58%

― CorpGroup y filiales: 33.13%

― Accionistas minoritarios: 33.29%

Itaú Unibanco firmará un pacto con

los accionistas de CorpGroup para

determinar aspectos relativos al

gobierno corporativo del banco

fusionado

Fuente: CorpBanca Chile

100.00%

HoldCo A Accionistas

Minoritarios

SAGA

Ltda.

Itaú

CorpBanca

CorpBanca

Colombia1

Minoritarios de

Colombia

3.65% 33.58% 33.29%

[66.28]%* [33.72]%* 100.00%

Itaú Unibanco CorpGroup y

Filiales

100.00%

Corporación

Financiera Itaú

(Itaú Colombia)

CorpGroup

Banking

100.00%

29.48%

Itaú CorpBanca realizará una oferta por la compra de la propiedad de accionistas

minoritarios

Pacto de accionistas

FUSIÓN CORPBANCA - ITAÚ CHILE │AVANCES

29 ene 2014 29 abr 2015 2 jun 2015

Firma de

acuerdo de

asociación

estratégica entre

CorpBanca e

Itaú Chile1/

Entrega de

Informe Pericial

Modificación del

Transaction

Agreement

Recomendación

de la operación

por parte del

Directorio de

CorpBanca

1 abr 2016

Fusión. Itaú

CorpBanca. Marca

Banco Itaú o Itaú

Aprobación de reguladores Brasil, Panamá y Colombia. Obtención

Waiver IFC

29 ene 2017

Fecha máxima para

venta de participación

de CorpGroup

(12.36%) en

CorpBanca Colombia2/

Aprobación

SBIF Chile

30 jun 2015 26 jun 2015

Aprobación

transacción por

Asamblea

Extraordinaria

CorpBanca con

respaldo del 88.39%

Aprobación

transacción por

Asamblea

Extraordinaria Itaú

Chile

Fuente: Información Relevante, IRO Chile

1/ CorpBanca Chile anuncia que Inversiones CorpGroup Interhold Limitada, Inversiones Saga Limitada, Itaú Unibanco Holding S.A. y el Banco Itaú

Chile, suscribieron un contrato denominado "Transaction Agreement", en virtud de cual dichas partes acordaron una asociación estratégica de sus

operaciones en Chile y Colombia, sujeto a la obtención de las autorizaciones de los reguladores correspondientes (Chile, Colombia, Panamá y

Brasil), así como del visto bueno de los accionistas de CorpBanca y Banco Itaú Chile.

2/ Banco CorpBanca Colombia no distribuirá dividendos hasta el cierre de la venta

4 sep 2015

Primeros 100 días

Planeación

Fusión

Periodo

Monitoreo

Ago. 20 2013 2017

Fusión Legal

Bancos

Jun. 1 2014

Fusión

Comisionistas

Sep. 1 2014

Periodo

Monitoreo

Mar. 1 2014 Nov. 29 2013

Implementación – Fusión Legal Bancos

Implementación – Fusión

Comisionistas

Fusión Tecnológica y de Operaciones

tiempo

Terminada

En curso

Uso de único NIT Banco CorpBanca

Las marcas y redes de oficinas continúan operando

separadas como lo han venido haciendo hasta el

momento

CORPBANCA COLOMBIA │INTEGRACIÓN CORPBANCA – HELM

ITAÚ │PRINCIPALES CIFRAS

Fuente: Presentación Institucional Itaú. Cifras Itáú Unibanco Holding, Diciembre 2015

1/ Tasa de Cambio 3.9609 BRL / USD a 31 de Diciembre de 2015

• Banco Internacional con más de 85 años de historia. Tiene

una destacada presencia en 20 países de los mercados de

América, Europa y Asia

• USD $39.9 billones de capitalización bursátil

• 90,320 empleados

• 4,985 sucursales y puntos de atención al cliente

• 26,412 cajeros automáticos

• Beneficio Neto de USD $6 billones en 20151/

• Activos por USD $343 billones1/

• Cotiza acciones en Sao Paulo (BM&FBovespa), Buenos

Aires y Bolsa de Nueva York

• Forma parte del índice mundial de sustentabilidad Dow

Jones desde su creación en el año 1999

• La marca más valiosa de Brasil, valorada en USD $8.5

billones (Interbrand 2015- Consultora global líder en

Branding)

• Su visión es ser el banco líder en performance sustentable

y satisfacción al cliente

Fuente: SuperFnanciera

1/ De planta. Corte Diciembre 2015

En marzo, la cartera representó el 78% del activo y el patrimonio ascendió a $315,956 millones.

408,766

51,544 48,814

16,722 525,846 149,800

37,100 15,871

7,119 315,956

Invers. Y

Deriv.

Disponib. y

simultán.

Otros

Activos

CDTs CxP Otros

Pasivos

Activos

Totales

Cartera

Neta

Derivados Total

Patrimonio

CORPORACIÓN FINANCIERA ITAÚ BBA COLOMBIA │BALANCE MARZO 2016 COP millones

Número de

empleados1/ 40

CORPBANCA COLOMBIA │ GRUPO FINANCIERO Porcentaje

Helm

Fiduciaria

CorpBanca

Investment

Trust

Helm

Comisionista

de Bolsa

Helm Bank

[Panamá]

Helm Casa de

Valores [Panamá]

Helm Corredor

de Seguros

Compañía

Relacionada

94.0% 94.5% 95.0% 100.0%

100.0%

1/ Ciudades con presencia Corpbanca Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena,

Caucasia, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pasto, Pereira, Popayán, Rionegro, Santa Marta, Tunja,

Villavicencio. No incluye oficinas especializadas en Leasing y centros Pyme

2/ Cifras a Marzo 2016.

3/ Cifras a Marzo 2016. Incluye empleados de filiales. Empleados banco 3,206

CORPBANCA COLOMBIA │PRESENCIA

164 oficinas en las 20

principales ciudades del

país 1/

180 ATMs

578 mil clientes2/

3,669 empleados3/

CORPBANCA COLOMBIA│CLIENTES POR SEGMENTO Número, porcentaje

CORPBANCA COLOMBIA │ CALIFICACIONES DE RIESGO1/

FITCH

RATINGS DE

COLOMBIA

DEUDA A LARGO PLAZO

DEUDA A CORTO PLAZO

AAA(col) perspectiva

estable

F1+ (col)

BRC S&P

DEUDA A LARGO PLAZO

DEUDA A CORTO PLAZO

AAA Creditwatch Negativo

BRC1+

1/ Calificaciones emitidas en Abril de 2016

DEUDA A LARGO PLAZO

AAA

DEUDA A CORTO PLAZO

BRC 1+

FITCH

RATINGS DE

COLOMBIA

DEUDA A LARGO PLAZO

AAA (col) Perspectiva Estable

DEUDA A CORTO PLAZO

F1+ (col)

CORPBANCA COLOMBIA │GOBIERNO CORPORATIVO

Composición Junta Directiva1/

1 Roberto Brigard Holguín*

2 Luis Fernando Martínez Lema*

3 Juan Carlos García Cañizares*

4 Santiago Jaramillo

5 Juan Echeverría González

6 Milton Maluhy Filho

7 Carmiña Ferro Iriarte

8 Mónica Aparicio Smith*

9 Rafael Pardo Soto

* Miembros independientes. Junta Directiva reelegida en Asamblea de Marzo de 2016

*44% de miembros independientes

en la Junta Directiva, por encima de

los requerimientos normativos

• Comité de Auditoría con periodicidad mensual con

la participación de 3 miembros de Junta, de los

cuales 2 son independientes

• Reglamento Interno de Junta Directiva

• Reglamento de Asamblea

• Comité de Gobierno Corporativo

• Código de Buen Gobierno

• Informe Anual de Gobierno Corporativo

• Publicación de Estatutos e información relacionada

en la Página Web Corporativa

• Convergencia hacia los lineamientos del nuevo

código país

• CRO Chief Risk Officer de acuerdo con

lineamientos código país

• Comité Ejecutivo de Crédito con miembros de

Junta Directiva del Banco y de la Matriz

1/ Junta Directiva aprobada en Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Marzo y Mayo de 2016 respectivamente

CORPBANCA COLOMBIA │SATISFACCIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE

Sector Bancario Índice de

Satisfacción (CIV) 2015

Helm Bank

Davivienda

Banco de Occidente

BCSC

Banco de Bogotá

CorpBanca

Sector

BBVA

Bancolombia

Citibank

AV Villas

Popular

Colpatria

79.0

75.0

75.0

74.0

74.0

74.0

73.0

73.0

73.0

73.0

71.0

70.0

70.0

Las 2 redes -Helm y

CorpBanca- ocupan el 1er

y 6to lugar en el ranking de

bancos colombianos como

las mejores en calidad y

servicio.

Metodología de Customer

Index Value (CIV) que mide

de forma objetiva e

independiente la

experiencia del cliente.

Genera el único índice de

satisfacción de clientes en

el país.

CORPBANCA COLOMBIA │ COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD

• Red de Instituciones Financieras líderes

• Riesgos Ambientales y Sociales

• Productos Verdes

• Ecoeficiencia • Derechos Humanos

• Derechos Laborales

• Anticorrupción

• Medio Ambiente

• 100 Indicadores de gestión para el sector

financiero

• Guía para políticas y procesos

• Reporte- Transparencia

• Riesgos Ambientales y Sociales

• Productos Verdes

• Ecoeficiencia

• Dialogo Grupos de Interés

• SEMS (Social and Environmental

Management System)

• Certificación otorgada por

ICONTEC a la huella de

carbono siguiendo la

ISO14064 y el GHG

Protocol.

118.5

77.8

66.5 51.7

33.3 33.0

24.3 22.0 20.1 19.1

12.3 11.8 10.7 3.3 3.2 1.9 1.7 1.5 1.3 1.1 0.9 0.8 0.8 0.3 0.1

ACTIVOS

SISTEMA BANCARIO│ACTIVO Y NEGOCIO BANCARIO MARZO 2016 COP Billones

160.9

102.2 102.1

81.0

50.0 47.6 35.5 30.5 28.3 24.8 20.4 18.6 15.7

5.7 4.9 3.0 2.7 1.9 1.6 1.3 1.3 1.2 1.1 0.4 0.2

NEGOCIO BANCARIO 1/

Cuota de

Mercado

CorpBanca

Cuota de

Mercado

CorpBanca

6.4%

6.4%

Cifras a Marzo de 2016. Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca 1/ Cartera Bruta + Depósitos

SISTEMA BANCARIO│DEPÓSITOS Y CARTERA MARZO 2016 COP Billones

79.9

53.2 51.2

43.6

26.3 24.6

17.5 16.8 16.0 15.5

10.4 10.0 8.6 2.7 2.4 1.3 1.2 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.1 0.1

DEPÓSITOS

81.0

50.9 48.9

37.4

25.4 21.4 18.7

15.0 12.3 10.0 8.6 7.4 7.1 2.9 2.5 1.7 1.5 1.3 1.1 0.9 0.7 0.7 0.6 0.3 0.1

CARTERA

Cuota de

Mercado

CorpBanca

6.8%

Cuota de

Mercado

CorpBanca

6.0%

Cifras a Marzo de 2016. Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca

19.5 20.4 20.5

5.1 6.4 7.3

1.8

2.0 2.8

2.5

2.7 2.7

Mar-15 Dic-15 Mar- 16

28.91

CORPBANCA COLOMBIA │COMPOSICIÓN ACTIVOS COP Billones, porcentaje

31.48

Cartera Neta

Inversiones y

Derivados

Disponible1/

Total Activos

Crecimiento

Mar- 15 a Mar- 16

33.28 15 %

55%

42%

5%

Análisis: Banco CorpBanca. Cifras bajo NIIF o IFRS

1/ Incluye Repos e interbancarios activos

9%

Otros

Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco CorpBanca

SISTEMA BANCARIO│COMPOSICIÓN DE NEGOCIO Porcentaje

Cartera

Bruta

Depósitos

y Bonos

67%

23%

10%

42%

39%

11%

7%

CorpBanca Mar- 16

CDTs

Ahorros

Corriente

Bonos

Comercial

Consumo

Hipotecaria

Total Bancos Mar- 16

67%

23%

10%

40%

43%

9%

8%

CorpBanca Mar- 15

CDTs

Ahorros

Corriente

Bonos

Comercial

Consumo

Hipotecaria

Ahorros

Comercial 58%

27%

12%

3%

30%

45%

14%

11% Corriente

Bonos

CDTs

Ahorros

Comercial Consumo

Hipotecaria Microcrédito

CORPBANCA COLOMBIA│CARTERA COMERCIAL POR SECTOR Porcentaje, COP Billones

Inversionista, 15.12%

Comercio, 9.77%

Obras Públicas e Ingeniería, 6.65%

Petroleo y Derivados, 6.05%

Energético, 4.22%

Empresas Generales de

Servicios, 3.98%

Salud, 3.66%

Oficial, 3.18%

Constructor Vivienda, 2.97%

Constructor Comercial, 2.50%

Gas, 2.39%

Servicios Públicos, 2.31%

Transporte, 2.30%

Automotriz Concesionarios,

2.19%

Alimentos Procesados, 1.66%

Asesorías Empresariales,

1.60%

Constructor -Proveedores, 1.58%

Hotelería y Turismo, 1.54%

Financiero, 1.51%

Azucarero, 1.47%

Otros, 23%

Cartera Comercial Diciembre 2015

$14.08 billones

Fuente: Banco CorpBanca

CORPBANCA COLOMBIA│CARTERA CONSUMO POR PRODUCTO Porcentaje, COP Billones

Libranza, 47.1%

Libre Inversión, 25.6%

Tarjeta de Crédito, 12.8%

Rotativo, 8.3%

Vehículo, 4.3% Otros, 1.1%

Cartera Consumo Diciembre 2015

$5.00 billones

Fuente: Superintendencia Financiera. Cifra de cartera bruta incluye Leasing Consumo

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

170%

180%

190%

200%

ma

r-1

3

ab

r-1

3

ma

y-1

3

jun-1

3

jul-13

ag

o-1

3

sep-1

3

oct-

13

no

v-1

3

dic

-13

en

e-1

4

feb-1

4

ma

r-1

4

ab

r-1

4

ma

y-1

4

jun-1

4

jul-14

ag

o-1

4

sep-1

4

oct-

14

no

v-1

4

dic

-14

en

e-1

5

feb-1

5

ma

r-1

5

ab

r-1

5

ma

y-1

5

jun-1

5

jul-15

ag

o-1

5

sep-1

5

oct-

15

no

v-1

5

dic

-15

en

e-1

6

feb-1

6

ma

r-1

6

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

ma

r-1

3

ab

r-1

3

ma

y-1

3

jun-1

3

jul-13

ag

o-1

3

sep-1

3

oct-

13

no

v-1

3

dic

-13

en

e-1

4

feb-1

4

ma

r-1

4

ab

r-1

4

ma

y-1

4

jun-1

4

jul-14

ag

o-1

4

sep-1

4

oct-

14

no

v-1

4

dic

-14

en

e-1

5

feb-1

5

ma

r-1

5

ab

r-1

5

ma

y-1

5

jun-1

5

jul-15

ag

o-1

5

sep-1

5

oct-

15

no

v-1

5

dic

-15

en

e-1

6

feb-1

6

ma

r-1

6

SISTEMA BANCARIO│EVOLUCIÓN INDICADORES DE RIESGO Porcentaje

Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco CorpBanca

Las cifras entre Mar. 2013 y Jun. 2014 corresponden a un estimado del banco fusionado.

CorpBanca

2.55%

Sistema

3.13%

Calidad de Cartera Cartera Vencida > 30 días sobre Cartera Bruta, Porcentaje

CorpBanca

169.16%

Sistema

143.67%

Cobertura de Cartera Provisiones sobre Cartera Vencida > 30 días, Porcentaje

SISTEMA BANCARIO│UTILIDADES MARZO 2016 COP Miles de Millones

Cifras a Marzo de 2016 bajo IFRS Colombia. Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco CorpBanca

1/ Representa a marzo de 2016 $9.514 millones. Para el cálculo de la nueva utilidad se asume un impuesto del 40%

719

525

431

162 148 146 113

81 65 57 56 51 48 13 12 11 8 7 6 5 2 2 (1) (2) (7)

Utilidad sin Amortización Crédito Mercantil1/

719

525

431

162 148 146 113

81 59 57 56 51 48 13 12 11 8 7 6 5 2 2 (1) (2) (7)

Utilidad

SISTEMA BANCARIO│RENTABILIDAD ROA Y ROE Porcentaje

ROA

CorpBanca

%

ROE

CorpBanca %

Total Bancos

ROA

contable

ROA

ajustado1/

ROE

contable

ROE

ajustado1/

1.24% 1.06% 0.93%

Mar-15 Dic-15

2.43% 2.02%

10.80% 8.94% 7.84%

18.24% 15.14%

1.00%

Mar-16

1.93%

8.47%

14.46%

Mar-15 Mar-16 Dic-15

1.13%

9.59%

Fuente: Superfinanciera; Cálculos CorpBanca

1/ Se excluye la amortización crédito mercantil bajo IFRS

ROA y ROE: Utilidad 12 meses móviles / promedio de activos y patrimonio 12 meses. Para Marzo 2015 indicadores calculados con utilidad anualizada por diferencia de estándares contables

entre 2014 y 2015

1.32%

11.49%

BANCO CORPBANCA│SOLVENCIA INDIVIDUAL

Porcentaje

1/ Solvencia individual banco fusionado. Al no deducir del PBO el valor del crédito mercantil, la solvencia básica de CorpBanca

sería del 11,37% y la solvencia total del 14,56%

8.68% 8.54% 8.89% 10.01%

Solvencia

Total

Solvencia

Básica

CorpBanca

Marzo 2016 1/

Total Bancos

Marzo 2016

12.92%

12.07%

CorpBanca

Diciembre 2015

15.21%

CorpBanca

Marzo 2015

12.97%

PRINCIPALES BANCOS EN COLOMBIA│SOLVENCIA DICIEMBRE 2015 1/

Porcentaje

Fuente: Informes de Gestión y/o Notas a los EF Consolidados

1/ Seis principales bancos por tamaño de activos, ordenados por nivel de solvencia consolidada.

2/ Solvencia consolidada BBVA No Disponible

7.51% 8.08% 6.92% 9.61% 6.50%

15.76%

12.97%

14.20%

11.30%

20.69%

13.51%

Bancolombia CorpBanca Davivienda Occidente Bogotá BBVA

Consolidada

Básica

Consolidada

Total

Individual

12.46%

10.65% 11.70%

10.97% 12.18%

2/

CORPBANCA COLOMBIA │ FOCOS ESTRATÉGICOS 2016

Reducir el costo de fondos de pasivo con crecimiento en pasivos transaccionales y

crecimiento de pasivo atomizado

Incrementar cuota de mercado manteniendo estándares de calidad de cartera.

Crecimiento en productos más rentables, control de precio, financiación de

Infraestructura

Mejorar volumen de atracción y retención de clientes

Fortalecer sinergias entre segmentos y filiales

Eficiencia simplificando procesos y administrando adecuadamente los gastos

administrativos

Fortalecer el Capital Estratégico a través de las palancas transformadoras de cultura,

Gestión del Cambio, Clima y Liderazgo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

GRACIAS www.bancocorpbanca.com.co