presentación de powerpoint · dos temas. 1. débil inserción regional en el comercio global de...
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Evolución y tendencias de América Latina en el comercio de servicios en el mundo
Nanno MulderCEPAL, Naciones Unidas
Dos temas
1. Débil inserción regional en el comercio global de servicios
2. El comercio digital transfronterizo (de bienes y servicios)
Principal mensaje
Estrategias nacionales y empresariales hacia la digitalización y servicificación de
la producción ofrece una oportunidad para que Perú y ALC mejore su débil
inserción en el comercio mundial de los servicios modernos
1. Débil inserción regional en el comercio global de servicios
Los servicios vienen aumentando su participación en el comercio mundial
Mundo: exportaciones totales de servicios(Miles de millones de dólares)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de estadisticas de la Organización Mundial de Comercio.
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2017
Total servicios % servicios en total exportaciones (esc derecha)
Los servicios modernos son de alto valor agregado e intensivos en el uso de TIC, atrayendo oportunidades de outsourcing e inversiones
Com
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terio
rBienes
ServiciosServicios
modernos
- Telecomunicaciones- Servicios empresariales- Computación e
informática- Financieros- Seguros y pensiones- Propiedad intelectual
Servicios tradicionales
- Transporte- Viajes- Maquila
Los servicios modernos ganan importancia en el comercio mundial de servicios
Mundo: exportaciones de servicios modernos(Miles de millones de dólares)
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Servicios modernos
% servicios modernos en el total de servicios exportados (eje derecho)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de estadisticas de la Organización Mundial de Comercio.
La región representa menos del 2% de las exportaciones mundiales de servicios modernos con déficit
América Latina y el Caribe: participación en las exportaciones mundiales de servicios
(En porcentajes)
América Latina y el Caribe: comercio de servicios(En miles de millones de dólares)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de estadísticas de la Organización Mundial del Comercio.
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Servicios modernos
Total servicios
-60-40-20
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Exportaciones Importaciones
Saldo
La región mantiene un patrón exportador concentrado en servicios tradicionales, en especial el turismo
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de estadísticas de la Organización Mundial del Comercio.
Mundo y América Latina y el Caribe: exportaciones de servicios por categoría, 2016(En porcentajes)
Mundo América Latina y el Caribe
Viajes
(51%)
Trans-porte(20%)Otros
tradicio-nales(1%)
Modernos
(28%)Viaje
s (25%
)
Trans-
porte (18%
)
Otros tradici
o-nales (8%)
Modernos
(50%)
Principales exportadoras de servicios totales ….
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de estadisticas de la Organización Mundial de Comercio.
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2017 2005
América Latina y el Caribe: Principales exportadoras(Porcentaje del total regional)
Novena
…. Y de servicios modernos
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de estadisticas de la Organización Mundial de Comercio.
América Latina y el Caribe: Principales exportadoras(Porcentaje del total regional)
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Brazil
Argentina
Costa R
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Mexico
Chile
Panama
Uruguay
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Peru
Guatem
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Dom
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El Salvador
Honduras
Trinidad and Tobago
Resto A
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2017 2005
Novena
PERO …. Perú ya está en el quinto lugar más atractivo en América Latina para exportar servicios TI
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 2009 and 2017 AT Kearney Global Services Location Index, and 2017 Tholons Services Globalization Index
Países seleccionados de América Latina y el Caribe: Lugar en el ranking del AT Kearney Global Services Location Index y Tholons, 2009 y 2017
AT Kearney Tholons2017 2009 2017
Brazil 5 12 4Chile 9 8 7Colombia 10 - 17Mexico 13 11 5Peru 20 - 36Costa Rica 31 23 14Argentina 36 27 13Trinidad and Tobago 40 -Panama 41 43 44Jamaica 43 24 45Uruguay 46 36 23Guatemala - - 40Bahamas - - 45
2. El comercio digital transfronterizo (de bienes y servicios)
Definición comercio electrónico transfronterizo
Transacciones transfronterizas realizadas electrónicamente, habilitadas por plataformas
informáticas o con entrega digital del producto o servicio (FMI, 2018)
El comercio electrónico B2C mundial crece rápido, sobre todo la parte transfronterizo
A. Comercio electrónico mundial B. Participación del comercio interno y transfronterizo
Comercio electrónico mundial B2C: Crecimiento y participación del comercio interno y transfronterizo, 2014-2021(Miles de millones de dólares y porcentajes)
1 3361 5481 8452 304
2 8423 453
4 1354 878
01 0002 0003 0004 0005 000
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85.3 83.7 81.6 78.6 75.6 73.0 70.7
14.7 16.3 18.4 21.4 24.4 27.0 29.3
0%20%40%60%80%
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Interno TransfronterizoNotas: Los datos de 2018 a 2021 son proyecciones en el caso del panel A y los datos de 2016 a 2021 en el caso del panel B. Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL), sobre la base de datos de eMarketer (panel A) y AliResearch y Accenture (2016), Global Cross Border e-Commerce Market 2020 (panel B).
Empresas digitales regionales exportan relativamente más y son más diversificadas
América Latina (9 países): Distribución de empresas según número de mercados a los que exportan, 2017(En porcentajes del total de empresas, de acuerdo con su presencia en línea)
0%10%20%30%40%50%60%70%
NingúnMercado
1 Mercado 2 Mercados 3 Mercados 4 Mercados 5 Mercados
No Compra ni Vende en línea Compran y Venden en LíneaFuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de Nextrade Group, Encuesta Global sobre el Desarrollo del Ecommerce, Los Angeles.
El crecimiento del comercio electrónico de ALC B2C está proyectado a desacelerarse
A. Crecimiento(En miles de millones de dólares y porcentajes)
B. Participación en la región, 2016(En porcentajes)
América Latina (países seleccionados): comercio electrónico B2C, 2015-2020
Nota: Los datos de 2017 a 2020 son proyecciones.Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL), sobre la base de datos eMarketer (2017).
Brasil ; 42.3%
México ; 16.4%
Argentina ; 14.0%
Otros ; 27.3%
30 37 45 54 64 7524% 23%
19% 19%16%
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MontoCrecimiento annual (Eje derecho)
En ALC, las compras electrónicas transfronterizas B2C (M) han crecido más rápido que sus ventas (X)
América Latina: Envíos y recibos internacionales(Miles de millones de paquetes)
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Envios Recibos
Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL), sobre la base de datos de la Unión Postal Universal.
La región se estancó en las exportaciones mundiales de servicios (facilitados por TIC)
A. Servicios TIC B. Servicios potencialmente facilitados por las TIC
América Latina y el Caribe: Exportaciones de servicios TIC y servicios potencialmente facilitados por las TICs, 2005-2016(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de estadísticas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
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Servicios computacionales
Servicios de telecomunicaciones
0.00.51.01.52.02.53.0
01000020000300004000050000
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2016
Servicios facilitados por las TIC
Participación en las exportaciones mundiales (eje der.)
Para mejorar su inserción en el CET, la región enfrenta varios retos. Uno es el capital humano
21 21 22 23 2320 21 21 22 22 22 22 22 22 2220 21
24 26 2530
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Índice de capital humano Índice de digitalización
Fuente: (CEPAL), sobre la base de Katz, F. Callorda y M. Lef (2016), Iniciativas empresariales y políticas públicas para acelerar el desarrollo de un ecosistema digital iberoamericano, Madrid, Consejo Iberoamericano parala Productividad y la Competitividad (CIPC)/Fundación Cotec para la Innovación.
América Latina y el Caribe: Nivel de desarrollo de la digitalización y capital humano para TIC avanzadas(Índices compuestos, donde 50 es similar a los países avanzados)
Perú muestra un atraso en la digitalización de la producción
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de CAF (2017), ‘Hacia la transformacion digital de AméricaLatina y el Caribe: El observatorio CAF del ecosistema digital”, Caracas.
Países seleccionados de América Latina y el Caribe: Digitalización de la producción, 2016
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(E.P
. de)
Para
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… tal como es desarrollo de sistemas de pago
• La penetración bancaria en la región es baja.
• Los sistemas compensatorios de pagos de Aladi, Alba y Mercosur, apuntan solo al segmento B2B y actualmente están en desuso.
• Las iniciativas privadas como PayPal tienen una presencia incipiente, o directamente inexistente como en los casos de Google Wallet, WePay, Stripe, y Dwolla.0 20 40 60 80 100
AlemaniaJapón
Estados UnidosRep. de Corea
ChinaJamaica
Trinidad y TabagoBrasil
Costa RicaChile
Venezuela (Rep. Bol. de)Rep. Dominicana
ArgentinaBelice
EcuadorUruguayPanamá
Bolivia (Est. Pl. de)Colombia
MéxicoEl Salvador
HondurasPerú
ParaguayHaití
Nicaragua
Fuentes: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de UNCTAD (2016a), B2C eCommerce Index.
Países seleccionados: mayores de 15 años con cuenta bancaria, 2014(En porcentaje del total de personas sobre 15 años)
Promover el comercio electrónico transfronterizo
• La región debe impulsar el mercado digital regional– mejorar las estadísticas oficiales sobre comercio electrónico,
– generar condiciones para el intercambio internacional electrónico de datos,
– promover la confianza en los consumidores y la seguridad del espacio digital
• Promover la digitalización y simplificación del financiamiento para el comercio– la digitalización y las finanzas alternativas (blockchain)– Promover plataformas de pago y prestamistas en línea (sector FinTech)– modernizar la detección de riesgos de las aduanas
• Reducir los costos de los pagos transfronterizos en línea• Mejorar la interoperabilidad de las regulaciones digitales entre países
Fuente: Jennifer Pineda (PTP, Colombia)
