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Comisión de Economía Senado de la República

Cadena de valor Sector de la Moda Textil-Confección- Calzado

24 Octubre, 2018

Orden del Día

1. Presentación del Sector de la Moda Industria Textil – Confección

Industria Calzado

2. Situación ante: Mercado Interno

Comercio Exterior

3. Propuestas al Senado en las Comisiones

4. Reanudación de Mesas de Trabajo en el Senado con participación de Secretaría de Economía, SHCP –SAT, PGR con el Gobierno actual y el equipo de Transición

5. Conclusiones

Mercado Interno

Comercio Exterior

Es una INDUSTRIA NACIONAL con un alto grado de integración del sector

Integración vertical desde la fibra hasta la confección y el comercio.

• Algodón• Fibras

sintéticas

• Hilados• Tejidos• No tejidos• Avíos

• Prendas de vestir• Otros

ComercioHilo Tela PrendaFibras

HIGHLIGTHS.mp4

Indicadores de la Industria Textil - Confección

10% del empleo manufacturero formal, 80% de

nuestra fuerza laboral la conforman mujeres: jefas de

familia.

9.8% del PIB manufacturero Total

6,600 millones de dls de exportaciones al año

13º exportador mundial de productos textiles y

confeccionados

2,500 millones de dls de inversión en los últimos años

El 36% del valor agregado es

doméstico en la exportación

Marcas Mexicanas: EXPORTANDO A MÉXICO

Marcas Internacionales que se producen en MÉXICO

Desempeño de la Industria Textil - Confección

PIB(variación anual)

CODIGO SCIAN * 2015 2016 2017 2018

I II III IV I II III IV I II III IV I II

313 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles 1.0 9.4 7.0 2.7 1.2 0.8 -0.9 -3.2 3.7 -0.3 -1.9 -0.2 0.5 5.3

314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir

0.7 14.5 9.3 3.3 12.3 4.6 -0.7 0.8 -16.7 -15.3 -10.2 -4.4 5.4 5.6

315 Fabricación de prendas de vestir -3.4 3.0 7.1 9.3 2.1 4.4 -4.2 -4.6 3.3 -0.3 0.5 -1.8 -2.5 2.6

TOTAL -1.7 6.3 7.3 6.8 3.3 3.4 -2.8 -3.5 0.4 -2.5 -1.7 -1.8 -0.7 3.7

Fuente: INEGI¨*Sistema de Clasif Industrial de America del Norte

PIB sector Textil-Confección, por subsectorVariación anual, trimestral

Entran en vigor MEDIDAS CONTRA LA SUBVALUACIÓN

ABUSO DE PROGRAMAS SECTORIALES

6.1%

-4.0%

-0.6%

-0.4%

-1.7%

6.3%

7.3% 6.8%

3.3%

3.4%

-2.8% -3.5%

0.4%

-2.5%

-1.7%-1.8%

-0.7%

3.7%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Efecto positivo al aplicar el Estado de Derecho en la economía en generalVariación anual trimestral del sector Textil-Confección

Fuente: INEGI

Aplicación deprecios estimados

Abuso en programas de importación

temporal

Ante la inacción del sector público en el combate a la ilegalidad, la

tendencia es pesimista.

Aplicación de Estado de Derecho

INEGI

24 agosto

Empleo en la Industria Textil-Confección(trabajadores)

Estadísticas de empleo en Sector Textil-Confección

Fuente: INEGI, IMSS

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Informal ENOE IMSS

462,580

780,494

2013 2014 2015 2016 201720122011 2018

El 71% del empleo en el

sector se encuentra en la

informalidad

Impacto del Sector Textil-Confección sobre el PIB

Sector

# de trabajadores

Participación del sector

Textil-Confección en el PIB

de 2017

2018 (1ER TRIMESTRE)

%PIB

ManufactureroPIB TOTAL

Empleo formal 462,580 37% 3.7% 0.6%

Empleo informal 780,494 63% 6.1% 1.0%

IMPACTO TOTAL 1,243,074 100% 9.8% 1.6%

Impacto de incorporar la

informalidad a la formalidad

Fuente: IMSS – ENOE (INEGI)

Subvaluación

Cálculo de precios estimados

Consideraciones:

Basado en fuentes internacionales (Commodities, cotización en mercados internacionales).

Costos Mínimos de producción y de transformación con referencia más baja internacional.

Validación estadística de los precios estimados resultantes.

Costo de materia prima

Costos mínimos de producción

Precios estimados

Precios estimados para camisetas y pantalones de algodón

Insumo Costo de

materia prima(dls/pieza)

Costo de procesoConfección(dls/pieza)

Producto

Tejido de punto algodón 0.40 0.58Camisetas de algodón

0.98 dls/pza

Tejido de algodón 1.82 2.41Pantalón de algodón

para hombre 4.23 dls/pza

Construcción de precios estimados

Urge recuperar el Mercado Interno combatiendo las prácticas ilegales de importación

1/ Promedio del PIB anual en dólares 2015-2017 (INEGI) de los subsectores 313, 314 y 315

2/ Importaciones definitivas de productos textiles y confeccionados

3/ Los productos textiles se contabilizan en piezas, por factores de conversión OTEXA

Producción total1/ = 4,990 Mills piezas

Importación Definitiva total2,3/ = 2,914 Mills piezas

MERCADO TOTAL = 7,904 Mills piezas

Importaciones subvaluadas = 789 Mills piezas

27% de las IMPORTACIONES TOTALES

Volumen de importaciones definitivas y temporales por debajo del Precio Estimado y Materia Prima(millones de MCE)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Sub Temporal Sub definitiva Importación TOTAL

Importación total de Productos Textiles*(Cap. 50-60)

2016 2017

Fuente: AGA* No incluye fibras

2018

20%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180


Subvaluación debajo de MP Subvaluación PE

20%

11%

2016 2017 2018

Principales Productos Textiles que se subvalúan POR DEBAJO DE LA MATERIA PRIMA en el periodo enero-julio de 2018

Producto UMTUnidades

Subvaluadas (UMT)

Cobertura del precio medio en el precio

estimado

Participación de la subvaluación en el total del producto

Precio medioDls/UMT

Precio Estimado promedio

(ponderado)Dls/UMT

Tejidos de algodón M2 23,353,074 33% 13% 0.35 1.04

Tejidos de filamentos sintéticos M2 17,076,535 23% 4% 0.11 0.49

Tejidos de fibras sintéticas M2 7,671,423 24% 6% 0.11 0.46

Tejido de punto Kg 3,178,412 39% 7% 1.39 3.52

Tejidos de fibras artificiales M2 2,183,694 26% 9% 0.18 0.67

Felpa Kg 1,288,458 34% 4% 0.90 2.66

Hilo de algodón Kg 675,094 50% 4% 1.23 2.46

Tejidos de filamentos artificiales M2 466,327 31% 6% 0.20 0.64

Hilos de fibras sintéticas Kg 308,437 50% 2% 2.27 4.52

Encajes Kg 187,822 23% 15% 0.75 3.31

Los demás productos 460,544 35% 2% 1.20 3.90

Total general 56,849,820 7% 0.33 1.01

Principales Productos TEXTILES importados por DEBAJO DEL COSTO DE LA MATERIA PRIMA

Fuente: AGA

57 millones de m2 subvaluados de productos textiles que no cubren el costo de la materia prima con que fueron elaborados, representan el 7% del volumen total importado

Volumen de importaciones definitivas y temporales por debajo del Precio Estimado y Materia Prima (millones de piezas)

0

20

40

60

80

100

120

140

160


Sub Temporal Sub definitiva Importación TOTAL

Importación total de Productos Confeccionados(Caps. 61-63)

Fuente: AGA

34%

2016 2017 20180

10

20

30

40

50

60


Subvaluación debajo de MP Subvaluación PE

2016 2017 2018

34%

10%

Principales Productos Confeccionados que se subvalúan POR DEBAJO DE LA MATERIA PRIMA en el periodo enero-julio de 2018

ProductoUnidades

Subvaluadas (UMT)

Cobertura del precio medio en el precio

estimado

Participación en el total del producto

Precio medioDls/UMT

Precio Estimado promedio (ponderado)

Dls/UMT

Suéteres 5,156,542 30% 18% 0.76 2.57Vestidos 3,569,647 20% 20% 0.81 4.09Los demás productos confeccionados 3,512,522 1% 69% 0.06 6.45Calcetines 3,322,922 20% 3% 0.05 0.26Chaquetas (sacos) 2,592,502 10% 69% 0.61 5.93Playeras 2,466,812 33% 1% 0.31 0.94Ropa deportiva 2,403,978 11% 21% 0.27 2.34Pantalones 1,764,673 17% 3% 0.58 3.42Chamarras 1,608,092 28% 17% 1.47 5.23Sábanas 1,476,138 31% 27% 1.05 3.42

Los demás 5,478,099 28% 2% 0.78 2.75

TOTAL 33,351,927 17% 5% 0.54 3.14

Principales productos CONFECCIONADOS importados por DEBAJO DEL COSTO DE LA MATERIA PRIMA

Fuente: AGA

33 millones de piezas subvaluadas de productos confeccionados, no cubren el costo de la materia prima con que fueron elaborados, representa el 17% de las piezas totales importadas

Subvaluación por debajo de materia prima por ADUANA de Entrada2018, enero-julio

Subvaluación de productos Textiles por aduana de entrada

(% en el total de MCE)

Subvaluación de productos Confeccionadospor aduana de entrada

(% en el total de piezas)

39%

11% 11%8% 7% 6% 5% 3% 3% 2% 1% 1% 1% 2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

34%

30%

10% 9%

6%4% 3%

1%3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

LAZAROCARDENAS

TIJUANA, B.C. NOGALES SAN LUIS RIOCOLORADO

MEXICALI MANZANILLO NUEVO LAREDO CD JUAREZ las demás

Fuente: AGA

Ropa Usada – Ropa en Paca

Importaciones de ropa usada en las estadísticas

Fuente: OTEXA

De acuerdo con información de OTEXA, ESTADOS UNIDOS REALIZA EXPORTACIONES de ropa usada en paca (fracción 6309000000 HTS)

Las importaciones de ropa usada es un caso típico de contrabando, en el que no existe evidencia documental sobre su internación en México.

Concepto 2016 20172018

(enero-agosto)

Dólares 20,895,349 23,554,051 15,001,952Volumen, kg 27,097,091 22,522,175 12,449,090Precio promedio / Kg $0.77 $1.05 $1.21Precio estimado prenda promedio / 200 gr $0.15 $0.21 $0.24

Precio promedio de importación de México por prenda

dls/pieza (AGA)$2.41 $2.42 $2.42

Número equivalente de prendas importadas por peso

(200 gr por pieza)135,485,455 112,610,875 62,245,450

Valor de importación no registrado (dls) $326,519,947 $272,518,318 $150,633,989Precio promedio de mercado por prenda (dls/pieza) $7.00 $7.00 $7.00

Valor de importación no registrado (dls) $948,398,185 $788,276,125 $435,718,150

Impacto en Recaudación IGI e IVA

Incremento en la recaudación de IGI e IVA por efecto de los precios estimados, en los dos primeros años de operación

El diferencial logrado, puede aplicarse al monitoreo y análisis de riesgo sobre las importaciones

1,154 1,846 2,520

7,8479,518

10,862

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2014 2015 2016

Textil Confección

Recaudación de IGI(millones de pesos)

9,001

11,364

13,382

49%

Fuente: AGACEIGI: Impuesto General de Importación

3,820 5,152

8,282

8,210

9,687

10,976

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2014 2015 2016

Textil Confección

Recaudación de IVA(millones de pesos)

12,030

14,839

19,258 60%

Suma total 2016: 32,641 millones

de pesos

4,025

2,232 2,347

1,513

4,527

2,865

2,1601,989

4,888

3,037

2,460

1,982

5,170

3,5003,131

2,300

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

IVA potencial SCN IVA bruto SAT IVA sin informalidad IVA neto SAT

2014 2015 2016 2017

Indicadores de impacto a la Industria

Resumen anual de IVA potencial, según SCN vs IVA recaudado por el SAT(millones de pesos)

Insumos y acabados textiles (Rama 313)

26

Fuente: Servicios de Asesoría Económica Sectorial y de Evaluación, con datos de INEGI

2,179

482 444

280

2,487

639

445343

2,738

830

439520

2,523

1,050

427600

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000


2014 2015 2016 2017



Productos textiles, excepto prendas de vestir (Rama 314)

27


9,602

2,926

3,711

1,646

11,194

3,4774,060

1,427

11,534

3,7144,307

1,987

12,242

4,000 4,283

1,700

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000


2014 2015 2016 2017



Prendas de vestir (Rama 315)

28


15,806

5,640 6,502

3438.9

18,208

6,981 6,665

3758.8

19,160

7,581 7,205

4488.6

19,935

8,550 7,842

4600

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000


2014 2015 2016 2017



TOTAL de la Industria Textil-Confección (Ramas 313, 314 y 315)

29


TIPIFICAR EL ROBO DE IVA como DELITO GRAVE

La subvaluación durante 2015-2018, tiene un grave impacto para el erario

24,000 millones de pesosde evasión fiscal directa*

*/ Sólo considera la evasión de arancel e IVA en la importación definitiva. La evasión fiscal por subvaluación es calculada a partir del volumen importado a un precio medio inferior al Precio Estimado y considerando como precio correcto, el precio medio de las operaciones registradas con valor superior al Precio Estimado

De enero 2015 a

agosto 2018

Fuerte “subsidio” a la ilegalidad

Efectividad en Garantías

ValoresAÑO

2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Valor efectivamente pagado

355 208 386 531 272

Valor por precio estimado

1,148 681 710 883 584

Diferencia en Garantía 793 472 323 351 312 2,252

Estimación de garantías omitidas o devueltas(Millones de dólares)

Garantías depositadas

2,252

Garantías devueltas

2,252

Efectividad de medida

0%

El esquema de Garantías LEGITIMIZA

EL CONTRABANDO

Fuente: AGA

Abuso de los programas Sectoriales (IMMEX)

Industria maquiladoraSignificancia dentro del contexto nacional

Total de establecimientos

Número de personas ocupadas

Importación total2018 (ene-julio)

(millones de dls)

Exportación total2018 (ene-julio)

(millones de dls)

Industria manufacturera total 120,873 5,362,196TOTAL nacional de la industrial maquiladora 6,425 2,634,734

Maquiladora Textil-Confección autorizadas* 551* 153,114

Significancia de la industria maquiladora Textil-Confección en el total de maquila 8% 6%

Maquiladora Textil-Confección con operaciones de importación en enero-julio 2018

403 2,208 3,368

Número empresas IMMEX certificadas(A, AA, AAA)

355 88%

Fuentes: Empleo, IMSS, INEGINumero de establecimientos de IMMEX, Secretaría de Economía, con información revisada al 8 de agosto de 2018: PP_ReporteTransparencia-DirectorioIMMEX*Sólo se consideraron establecimientos “Autorizados” de maquila Textil-ConfecciónImportación y exportación, sin incluir fibras: AGA

Ejemplo operaciones de empresas certificadas(20% de la subvaluación debajo de Materia Prima TOTAL, enero-agosto, 2018)

Empresa

Certificación Unidades importadas (millones de

unidades)

Cobertura del precio medio de

importación en el Precio Estimado

Precio medio de importación (dls/Unidad)

Precio de la Materia Prima

Ponderada(dls/Unidad)

Precio Estimado Ponderado

(dls/Unidad)

Operador Económico Autorizado

IVA-IEPS

Emp 1 A 5,152,614 20% 0.18 0.57 0.89

Emp 2 A 2,910,626 60% 0.70 0.79 1.16

Emp 3 OEA AAA 2,360,215 16% 0.10 0.37 0.63

Emp 4 A 791,232 18% 0.07 0.21 0.42

Emp 5 A 757,503 28% 1.01 2.56 3.68

Emp 6 A 549,650 28% 0.58 1.25 2.10

Emp 7 A 439,931 19% 0.10 0.30 0.51

Emp 8 OEA AAA 398,591 33% 1.09 2.67 3.26

Emp 9 A 379,792 7% 0.03 0.24 0.48

Emp 10 AAA 377,481 9% 0.09 0.74 0.93

Fuente: AGA

Ejemplo de empresa presuntamente subvaluadorade mezclilla

Volumen Millones de

m2

Precio medio de

importación(dls/m2)

Cobertura del precio de

importación respecto al

precio estimado

Precio Estimado

Ponderado(dls/m2)

Empresa 19.0 0.16 29% 0.57

• Sólo operó 4 meses en el año

Desempeño del registro de la industria maquiladora Textil-Confección

IMMEXEvolución del número total de registros

Número total de establecimientos autorizados textil-vestido (julio 2018): 551

• El 88% Empresas de las empresa están certificadas

• 148 empresas no han operado su programa durante 2018

• 180 empresas realizan operaciones presuntamente subvaluadas

Fuente: Secretaría de Economía

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Autorizado 295 10 21 22 18 20 24 36 26 25 25 20 9 551

Suspendido 11 0 0 0 2 1 3 4 2 7 5 8 0 43

Importación temporal de Productos Textiles(enero-julio de cada año)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

No subvaluada 1,426 1,626 1,792 1,766 2,118 1,693 1,599 1,448 1,320 1,446

Subvaluada 352 430 490 415 873 527 630 428 256 337

% 20% 21% 21% 19% 29% 24% 28% 23% 16% 19%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Importaciones temporales subvaluadas de Productos Textiles(millones de MCE)

• A partir de 2013, las importaciones temporales han registrado un descenso en insumos textiles, así como también el monto de las importaciones subvaluadas.

• Durante enero-julio de 2018, se han importado 337 millones de MCE de productos Textiles en régimen temporal.

-61%

Fuente: AGA

Importación temporal de Productos Confeccionados(enero-julio de cada año)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

No subvaluada 208 195 246 247 244 261 248 227 156 195

Subvaluada 149 136 109 54 91 82 80 119 177 183

% 42% 41% 31% 18% 27% 24% 24% 34% 53% 48%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Importaciones temporales subvaluadas de Productos Confeccionados(millones de piezas)

• La importación temporal de productos Confeccionados registra una tendencia creciente a partir de 2012 y refleja una tendencia inversa a la dinámica de la importación temporal subvaluada de productos Textiles, registrando un 242% de variación.

• En enero-julio de 2018, la importación temporal subvaluada de productos Confeccionados suman ya 183 millones de piezas, que representan el 48% de las importaciones en este régimen.

242%

Fuente: AGA

Empresas con certificación OEA

Las certificaciones no han eliminado el riesgo de importaciones presuntamentesubvaluadas, como el es caso de las empresas con certificación OEA.

2015 2016 2017 2018

No subvaluada 639 597 610 649

Subvaluada 389 111 58 63

% 61% 19% 10% 10%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2015 2016 2017 2018

No subvaluada 205 210 245 283

Subvaluada 52 83 113 107

% 26% 39% 46% 38%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Importaciones presuntamente subvaluadas de Productos Textiles,

por parte de empresas con certificación OEAEnero-julio de cada año

(millones de MCE)

Importaciones presuntamente subvaluadas de Productos Confeccionados, por parte de empresa con

certificación OEAEnero-julio de cada año

(millones de piezas)

Fuente: AGAFuente: AGA

Negociaciones Comerciales Internacionales

Postura del Sector ante las negociaciones

41

Acuerdo o Tratado Comercial Posturas ante negociación

CPTPP (TPP 11)

Carta Paralela, Eliminación de Lista de Escaso Abasto Cupos para mercancías provenientes de Vietnam Decreto, reconocimiento del Daño a la Industria Enforcement Oficina en Vietnam, control y verificación de mercancías

TLCAN – T-MEC Enforcement De minimis, control en frecuencia de operaciones así como

baja a franquicia de 50 dls a SEPOMEX-DHL

TLCUEM Igualdad de condiciones (cupos) Reglas TLCAN

Alianza del Pacífico Amenazas de inclusión de países APEC

(Vietnam, Malasia y Asia)

ACE 6 México-Argentina Desgravación inmediata Regla de origen “yarn forward”

ACE 53 México-Brasil / TLC México – Turquía / TLC México – Jordania

Exclusión

Regla de Origen Yarn Forward (Hilo en adelante)

Amenazas en las negociaciones comerciales internacionales - CPTPP

En el marco de las negociaciones, la Cadena Textil-Confección siempre identificó yseñaló las amenazas que representan algunos países asiáticos:

Lista de escaso abasto, en marco del TPP12, EEUU introdujo productos genéricosque solo respondían a intereses de un sector comercial de su industria, a losretailers.

Para el CPTPP-TPP11, en donde Estados Unidos no es parte del Tratado, se MANTUVO estaLista que impacta negativamente a la Industria Textil - Confección Mexicana.

• Vietnam es una economía de no mercado que recibe subsidios gubernamentales, la principal empresa del Estado es TEXTIL

• China ha realizado importantes inversiones en Vietnam y otros países de Asia

• Malasia es uno de los principales países se identifica triangulación de mercancías

El posible incremento, derivado del TPP, en las importaciones totales a México del Sector Textil

0

2,000

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8,000

10,000

12,000

14,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 5 años 5 años 5 años

Importaciones México – Sector Textil(Millones Metros Cuadrados Equivalentes)

III Estimación del Impacto: Sector Textil

Impactos. Incremento %

Optimista Conservador Pesimista

México 8,610 8,682 8,944 8,634 9,416 10,316 11,340 11,908 12,477

9.4% 14.9% 20.3%

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500

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 5 años 5 años 5 años

Importaciones México – Sector Confección(Millones Metros Cuadrados Equivalentes)

III Estimación del Impacto: Sector Confección

En Confección, el incremento en las importaciones totales a México derivado del TPP

Optimista Conservador Pesimista

México 1,807 1,814 2,053 1,918 2,317 2,227 2,781 2,903 3,026

Impactos. Incremento %

24.9% 30.4% 35.9%

Impacto TPP vía ambos (global)

Código SCIAN

Nombre de rama

Cambio porcentual en el PIB

Cambio porcentualen remuneraciones

Cambio porcentualen empleo

Empleo formal Empleo informal

TOTAL Rama TOTAL Rama TOTAL Rama IMSS Pérdida ENOE Pérdida

3131Preparación e hilado de fibras textiles y fabricación de hilos -0.019 -21.3 -0.022 -14.9 -0.055 -11.2

121,627 -10,121 53,285 -5,9683132 Fabricación de tela -0.006 -4.0 -0.008 -4.5 -0.009 -3.6

3133Acabado de productos textiles y fabricación de telas recubiertas -0.002 -6.8 -0.002 -2.7 -0.002 -2.2

3141Confección de alfombras, blanco y similares -0.018 -28.7 -0.015 -36.2 -0.020 -31.0

112,418 -23,158 222,662 -45,8683149

Fabricación de otros productos textiles excepto prendas de vestir -0.012 -13.7 -0.012 -12.6 -0.016 -11.3

3151Fabricación de prendas de vestir de punto -0.044 -30.9 -0.055 -40.1 -0.058 -35.4

236,906 -88,248 524,140 -195,2423152 Confección de prendas de vestir -0.158 -33.6 -0.156 -43.3 -0.220 -39.1

3159Confección de accesorios de vestir y otras prendas de vestir no clasificados

-0.005 -20.8 -0.004 -20.7 -0.007 -19.5

470,951 -121,527 800,087 -247,078-368,605

Prácticas Comerciales mercado interno

Prácticas comerciales en mercado interno

En México existe una evidente desigualdad en las negociaciones entre empresas nacionales y comercializadoras extranjeras, los procesos de libre competencia y concurrencia, así como el cumplimiento estricto de lo pactado.

En materia de información comercial existe inequidad para el consumidor nacional, como es caso de las leyendas correspondientes al origen de los insumos, así como la información obligatoria de proveedor del producto en el mercado.

Se requiere de una adecuada regulación y normatividad que rija las buenas prácticas comerciales, a fin de garantizar certidumbre en los últimos eslabones de todo el sector Textil-Confección hasta el comercio.

Es necesario legislar la información de etiquetado que permita la trazabilidad desde los insumos, procesos productivos y la comercialización.HECHO PARA / HECHO PORIMPORTADO PARA / IMPORTADO POR

Competitividad

Tarifas Eléctricas, Incremento desmedido del costo derivado de un cambio en la metodología

El costo de la Energía Eléctrica en México es 2.4 veces más algo que el de nuestroprincipal socio comercial, Estados Unidos.

La Tarifa Eléctrica representa en promedio el 40% del costo en la Industria Textil -Confección.

* Tarifas SIN en HTL-DIT y HS-DIST. Zona Noreste (Golfo Norte y Golfo Centro) para OM-GDTH y OM-GMDTO.**Considera se mantienen las tarifas de agosto para el resto de 2018.

$0.80

$1.00

$1.20

$1.40

$1.60

$1.80

$2.00

$2.20

Tarifas EléctricasComparación Cambio de Metodología

($/KWH)

OM-GDMTH

OM-GMDTO

HTL-DIT

HS-DIST

Metodolgía anterior

Nuevametodología

0

3

6

9

12

15

US

Dc

/kW

h

Tarifas Eléctricas Industriales

México: Empresa Mediana

México: Empresa GrandeUSA

88%

45%

Fuente: USA: Agencia Internacional de Energía. México: Tarifas CFE

Gas, Incremento desmedido del costo

Derivado de:

1. La reducción en la Producción de Gas Natural del 52% *

2. Importaciones crecientes para solventar el déficit del consumodoméstico del Gas Natural

3. Notas de Débito a la Industria con incrementos superiores al 20%generados por el desbalance

4. Infraestructura insuficiente: URGE concluir la construcción del DuctoTuxpan - Tula

* En los últimos tres años

Robo a Transporte

Más del 80% de la Industria ha sufrido robo en carreteras

Abajo del 10% se ha recuperado la mercancía

No sólo se roba el producto confeccionado sino los Insumos

Equidad

Suspensión a la Baja de aranceles de productos confeccionados sensibles,previstos para el mes de enero del 2019. El Gobierno Federal, a través del Decretode la Industria Textil (DOF, 26-12-2014), estableció que a partir del 2019, losaranceles de 80 fracciones arancelarias bajarían

Zonas libres y Franjas Fronterizas, Ante la ausencia de controles para combatir lailegalidad (eliminación de garitas), el esquema de preferencias arancelarias en laZonas libres y Franja Fronteriza, abre la puerta para la introducción ilegal alinterior del país, de productos preferenciados.

Propuestas del Sector de la Moda

El Sector de la Moda ante la Subvaluación

Reforma a la Ley Aduanera y normatividad

relacionada

Establecer precios estimados del sector Textil-Confección como el criterio de valor reconstruido, toda vez que están basados en una metodología de costos a partir de fuentes internacionales

Aplicación inmediata de un Procedimiento Aduanero

en Materia Aduanera

Los mecanismos de revisión y de declaratoria de subvaluación deberán contemplar el no permitir la internación de mercancía al país, cuando su precio medio esté por debajo de costo de materia prima.

Reforma al Decreto Textil, 2014

Suspensión a la Baja Arancelaria, prevista para enero del 2019.

El Sector de la Moda ante la Subvaluación

Reforma a la Normatividad

relacionada Establecer en el Etiquetado de todas las

Importaciones:• Hecho PARA / Hecho POR • Importado PARA / Importado POR

Fortalecer los mecanismos de

investigación Publicar el Anexo 18 de las Reglas de Carácter

General para incorporar en los pedimentos de importación, información de identificación de las mercancías.

Reforma al Código Fiscal Federal

Tipificar al Contrabando como DELITO GRAVE Tipificar ROBO DE IVA como DELITO GRAVE

El Sector de la Moda ante programas sectoriales (IMMEX – OEA’s)

Información en tiempo real de las importaciones por debajo de Precio Estimado.

Sujeción de las importaciones definitivas y temporales, provenientes de Tratados Comerciales, así como de programas sectoriales (IMMEX) y de empresas certificadas y OEAs, al esquema de avisos de importación y Garantías.

Definición de un perfil de riesgo para todas las empresas con importaciones de régimen temporal (IMMEX, Reglas 8vas, TPL´s) y transparentar estos padrones sectoriales para efectos de evaluación y seguimiento

Reducir el tiempo de permanencia de las importaciones temporales en los del Programa IMMEX de 18 a 6 meses. En este esquema deberá contemplar la revisión cada 12 meses de estado que guardan las importaciones temporales.

Las Cámaras industriales serán órganos de consulta, verificación y validación de las empresas con programas de importación temporal.

El Sector de la Moda ante CPTPP – TPP11

El H. Senado de la República ante el reconocimiento del eminente daño al Sector de lamoda (Industrias Textil, Vestido y Calzado), hace un exhorto al Poder Ejecutivo Federala continuar el acercamiento con la República Socialista de Vietnam para que seotorgue mayor certidumbre a los sectores sensibles, en particular, con la lista deescaso abasto mediante:

I. Carta paralela México - Vietnam.1. Suspensión de la lista de escaso abasto (“short supply”), ya que fue Estados Unidos quien

promovió y diseñó este mecanismo para dar acceso a Vietnam a su mercado, para Textil-Confección

2. Acotar el acceso de productos sensibles para la industria provenientes de Vietnam aCupos.


II. Acciones en el Mercado Interno. Mantener un equilibrio de Competitividaddefendiendo así a la Industria de la Ilegalidad e Informalidad, generando Estadode Derecho en el Mercado Nacional

1. Establecimiento de un grupo de trabajo permanente de alto nivel entre SHCP, SE, SAT, PGR, CANAINTEX - CANAIVE – CICEG, que permita analizar importaciones del sector de la Moda procedentes de Vietnam y otros países asiáticos con objeto de identificar y resolver problemas en materia de ilícitos aduaneros.

2. La creación de áreas especializadas en Asia en las diversas oficinas competentes de la Secretaría de Economía y Hacienda y Crédito Público que permitan a las autoridades mexicanas en conjunto con la CANAINTEX -CANAIVE – CICEG, identificar y combatir ilícitos aduaneros, prácticas desleales, violaciones a tratados.


III. Decreto para las Industrias Textil – Vestido – Calzado1. Dotar de Recursos Humanos y Tecnológicos para la implementación del cumplimiento de los

acuerdos establecidos de fiscalización e información.

2. Suspensión a la Baja de aranceles de productos confeccionados sensibles, previstos para elmes de enero del 2019. El Gobierno Federal, a través del Decreto de la Industria Textil (DOF,26-12-2014), estableció que a partir del 2019, los aranceles de 80 fracciones arancelariasbajarían a 20%

El Sector de la Moda ante T-MEC

I. Se restringieron Disposiciones que se tenían en el TLCAN Oportunidad para detonar el mercado Interno, en donde se puede desarrollar el encadenamiento

del sector en: pocketing – hilos de coser – cintas y elásticos y textiles técnicos

Se requieren programas de apoyo para el sector encaminados a la inversión

II. De minimis Control en frecuencia de envíos.

Homologar la franquicia para SEPOMEX y MENSAJERÍA (DHL)

Homologar tratamiento fiscal en el mercado interno, a fin de que las facturas menores de 50 dls nopaguen IVA.

III. Enforcement Establecimiento de Estado de Derecho

Acciones concretas contra delincuentes

Acceso a información de operaciones subvaluadas en tiempo real

Tipificar al contrabando no documentado como Delito Grave del Orden Federal

El Sector de la Moda solicita:

Restablecimiento de la Mesa de Trabajo ante el Senado con lasDependencias de Gobierno y Cámaras

La mesa de trabajo se inició el 8 de mayo del 2018, con el Sen. Torres Corzo,Sen. Héctor Larios, Dependencias (SE-SHCP-SAT-PGR) y Cámaras, en donde seestableció el objetivo de dar respuesta al Exhorto del Senador de la Repúblicaal Ejecutivo.

Se han llevado a cabo 3 Reuniones de Seguimiento

− 23 mayo

− 12 junio

− 19 julio

CONCLUSIÓN Mercado Interno

Recuperación del mercado interno mediante una Política Industrial:

1. Integración del campo al aparador, la industria CREA valor no sólo lo genera

2. Formalización de la Industria

3. Emparejamiento de la Cancha

4. Estado de Derecho

5. Eliminación de la Corrupción

6. Sanciones a Delincuentes

Tipificar el Contrabando y Robo de IVA, como Delito Grave

7. Competitividad

CONCLUSIÓN Comercio Exterior

1. Carta Paralela con Vietnam

Suspensión de Lista de Escaso Abasto

2. Suspensión a la Baja de aranceles de productos confeccionados sensibles,previstos para el mes de enero del 2019. El Gobierno Federal, a través del Decretode la Industria Textil (DOF, 26-12-2014), estableció que a partir del 2019, losaranceles de 80 fracciones arancelarias bajarían a 20%

3. Esquema de Garantías

4. Cruce de información de pedimento único consolidado en tiempo real

5. De minimis, Homologar tratamiento fiscal en el mercado interno, a fin de que lasfacturas menores de 50 dls no paguen IVA.

GRACIAS

Lic. José Cohen Sitton | Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil | CANAINTEX

Sr. Victor Rayek Mizrahi | Presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido | CANAIVE

Mtro. Alejandro Gómez Tamez | Presidente Ejecutivo de la Cámara de la Industria del Calzado del Edo. Guanajuato | CICEG

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