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1
Presentación
corporativa Organización Terpel S.A.
2
Organización Terpel, más que combustible
Mayor distribuidor
de combustibles
en Colombia.
45% Part. Mdo
combustibles
líquidos*
47,4% Part. Mdo
GNV*
Ingresos
consolidados a
Dic-2013**
COP$ 14 billones.
La más extensa
red de Estaciones
de Servicio en
Colombia.
2.051 EDS** entre
combustibles
líquidos y GNV.
Ventas a Dic/2013
1.943 MM Glns
de combustible,
471MM m³ de
GNV y 7,3 MM Glns de
lubricantes.
Calificación de
riesgo corporativa
y de emisión
AAA Fitch Ratings
Colombia.
(*) Fuente: Cálculos Emisor con base en el volumen reportado por la Dirección de apoyo fiscal de Ministerio de
Hacienda y Crédito Público-DAF, por medio del recaudo de la sobretasa global. Cifras a diciembre de 2013.
**Cifras a Diciembre de 2013. A partir de 2013 se consolidan los resultados de Perú.
EBITDA
consolidado a Dic-
2013**
COP$ 542.203 millones.
Presencia en 6 países de la
región en
diferentes líneas
de negocio.
COP$3.563 MM en inversión social
en 2013.
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Más de 40 años movilizando a Colombia
Fundación
de Terpel
Incursión
negocio
de
aviación y
marinos
1ra fábrica
de
lubricantes
Fundación
de "los
Terpeles"
Constitución
SIE
Creación
Organización
Terpel (OT) Adquisición
Ecomex &
Lutexsa
Capitalización
OT Adquisición
Repsol YPF
Chile
Adquisición
Petrolera
Nacional
Adquisición
Gazel
COPEC
adquiere
control
Incursión
en Rep.
Dominicana
Fusión
OT - Gazel
1968 1972-1993 2000-2001 2004-2006 2007 2008-2009 2010 2011 2012 2013
Emisión de
Bonos
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Extensa cobertura nacional y regional
No. No. Ranking % Part.
Mercado*
Líneas de
negocio
5 -- 1 92% (sólo
GNV)
-- 4 2 45%
101 -- 2 21%
2,051** 20 1
45% EDS
47,4% GNV
70% Aviación
53 -- 6 7%
22 -- 2 10% (sólo
GNV)
(*) Fuente: Terpel. Cifras a Diciembre 2013.
(**) 1.926 EDS de combustibles líquidos y 288 EDS de GNV, de las cuales 163 EDS son tanto de GNV como de combustibles
líquidos.
(***) Número EDS a Dic-2012 -> Colombia: 1.967; Panamá: 88; Ecuador: 57; México: 4; Perú: 20.
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Estructura corporativa
34.61% 28.46%
67.41%
52.7%
98.2%
14.4% 4.13%
Terpel
Centro
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Organización
Terpel
República
Dominicana
Otros
Accionistas
Inversiones
Organización
Terpel Chile
Ltda.
Organización
Terpel Chile
S.A.
GNC
Inversiones SAS
Petrolera
Nacional S.A.
(Panamá)
Operaciones y
Servicios de
Combustibles
SAS
C.I. Terpel
Combustibles
S.A.S
PGN Gas Sur
S.A.C
PGN Gas Norte
S.A.C.
Combustibles
Ecológicos
Mexicanos S.A.
Peruana
de Gas
100%
100%* 82,21%
50% 50%
(*) Después de la escisión de enero de 2013.
Lutexa
Industrial y
Comercial Cia
Ltda.
100%
Sociedades Operativas
14,46%
6
Otros
Terpel en Colombia
Otros
(*) Fuente: Cálculos Emisor con base en el volumen reportado por la DAF, por medio del recaudo de la sobretasa global. Cifras
a diciembre de 2013.
(**) Fuente: Cálculos Emisor. En galones equivalentes.
PARTICIPACIÓN DE MERCADO TERPEL*
VOLUMEN DE VENTAS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 2013
CRECIMIENTO VOLUMEN TERPEL VS MERCADO*
PARTICIPACIÓN DE MERCADO GAZEL**
VOLUMEN DE VENTAS GNV LÍQUIDOS 2013
CRECIMIENTO VOLUMEN GAZEL VS MERCADO**
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La mejor infraestructura
El mejor precio El mejor Servicio
Pilares de la estrategia
corporativa
En el 2017, con un equipo
altamente efectivo, seremos
líderes en participación de
mercado, con el mejor
posicionamiento de
marca, reconocidos como la
número uno en servicio y
por nuestro compromiso con
el país.
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Líder del mercado con 43,4% de
participación en líquidos combustibles y
47,4% en GNV*
Mayor red de distribución de combustibles
líquidos y GNV en Colombia (2,051 EDS**)
Amplia cobertura del territorio nacional:
presencia en 30 departamentos
Programa de financiación de conversiones a
GNV a cambio de consumo
Representa 64% del volumen, 74% del EBITDA
y 63% del CAPEX de Colombia
Estaciones de servicios (EDS)
(*) Fuente: Cálculos Emisor con base en el volumen reportado por la DAF, por medio del recaudo de la sobretasa global. Cifras
a diciembre de 2013.
(**) 1.926 EDS de combustibles líquidos y 288 EDS de GNV, de las cuales 163 EDS son tanto de GNV como de combustibles
líquidos.
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Nuevo modelo de tiendas de conveniencia,
que bajo un sello de sabor local, ofrece una
experiencia única a los clientes.
Formato más pequeño de tienda, con una
amplia gama de servicios (Alimentos,
servicios de baños, Wifi).
Moderno, ágil y novedoso sistema de auto
lavado de carros.
Servicio rápido y ágil donde se encuentran
snacks y otros productos mientras se
tanquea.
Autoservicio que le ofrece a los clientes
máquinas dispensadoras, internet y cajeros.
Amplia red de cajeros, montallantas, y
aditivos que complementan la oferta de
servicios de Terpel.
Servicios Complementarios
Otros SSCC
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Movilidad corporativa (Flotas)
Presencia en los principales corredores viales,
centros logísticos y turísticos del país.
Pionero en el modelo de suministro
descentralizado y facturación centralizada:
Chip para el dispensador electrónico de
combustible.
Sistema de control y administración de
combustibles.
395 clientes de combustibles
228 clientes de GNV
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Lubricantes
La planta en Chimitá, Bucaramanga suple el
mercado local y las exportaciones a Ecuador.
Planta certificada por ICONTEC (ISO 9001,
ISO 14001, ISO 18001, IQNET, ICONTEC) y
laboratorio acreditado que cumple las
normas internacionales ISO/IEC 17025
(2005).
Lubricantes automotrices con tecnología de
última generación y con ventajas
ambientales.
Participación de mercado del 21% durante el
2013*, segundo lugar en ventas en el canal
de retail.
En 2013 se renueva la línea de lubricantes
con el lanzamiento de Terpel Maxter y Terpel
Oiltec que ofrecen mayor innovación y
tecnología a los clientes.
Representa 0,4% del volumen, 8% del EBITDA
y 7% del CAPEX de Colombia
(*) Fuente: AC Nielsen
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Clientes industriales
Concentración en los segmentos de minería,
petróleo, transporte, construcción y
agroindustria.
Participación de mercado del 37%*.
Suministro de combustibles a instalaciones
internas de clientes industriales.
Portafolio de productos y servicios integrados.
Suministro de combustible a cerca de 380
clientes.
Representa 15% del volumen, 10% del EBITDA y
3% del CAPEX de Colombia.
(*) Fuente: Cálculos Emisor con base en el volumen reportado por la DAF, por medio
del recaudo de la sobretasa global. Cifras a diciembre de 2013.
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Aviación
Líder del mercado, con 70% de
participación*
Suministro de combustible tipo JET A1 y
Avgas a 20 aeropuertos de Colombia a
través de 11 Plantas de Aviación.
Principal proveedor del aeropuerto El
Dorado a través del operador Allied.
Por los altos estándares en la operación ha
logrado la calidad de socio estratégico de
IATA, la Asociación Internacional de
Transporte Aéreo.
Negocio que cuenta con la certificación ISO
(Calidad, Seguridad y Ambiental).
Representa 15% del volumen, 8% del
EBITDA y 4% del CAPEX de Colombia.
(*) Fuente: Cálculos Emisor con base en información de Ecopetrol
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Marinos
Incursión en el suministro de combustible
bunker para las grandes embarcaciones que
mueven la carga que llega a puertos
colombianos.
Mercado creciente en el que Terpel inicia
operación. A finales de 2013 representó el
0,8% del volumen total.
Comercialización a través de:
Terpel Combustibles (IFOS)
Terpel (marine diesel)
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Operaciones regionales
PANAMA ECUADOR REPÚBLICA
DOMINICANA
MÉXICO PERÚ
17 MM Glns en
ventas 2013.
Suministro
exclusivo a sistema
de transporte
masivo limeño.
12 MM Glns en
ventas 2013.
Único
comercializador de
GNV.
48 MM Glns en
ventas 2013
Operación en 4 de
los más importantes
aeropuertos del
país.
129 MM Glns en
ventas 2013.
188 MM Glns en
ventas 2013.
Participación de
mercado 2013*
21%
(*) Fuente: Cálculos emisor con base en información de la Secretaría Nacional de Energía de Panamá.
Plan de
expansión de
red de EDS.
Consolidación
de negocios.
Evaluando
incursión en
EDS y venta a
clientes
industriales.
Plan de
expansión de
red de EDS.
Posicionamiento
marca y
consolidación de
la red de EDS.
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INICIATIVAS / PROGRAMAS / CERTIFICACIONES
Certificaciones ISO
Signatarios del Pacto Mundial de Naciones
Unidas
Reporte de sostenibilidad: Calificación B+
Escuelas de formación Terpel
Comprometidos con el desarrollo sostenible
Consolidación, crecimiento y
sostenibilidad
Ser la mejor opción para el
cliente
Generar valor, confianza y
desarrollo para nuestra cadena
de suministro
Operar con respeto por el
ambiente
Contribuir al bienestar de la
sociedad y de nuestras
comunidades
Promover talento con sello Terpel
Actuar con ética, transparencia y
respeto por los derechos
humanos
Fre
nte
s
est
raté
gic
os
en s
ost
enib
ilid
ad
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Trayectoria del equipo OT en la industria
Daniel Perea VP Asuntos Corporativos y Legales
8 años
Sylvia Escovar Presidente
11 años
Maria Mercedes Carrasquilla VP Gestión Humana y Administrativa
1 año
Kenneth Siefken VP Mercadeo
12 años
Oscar Bravo VP Finanzas Corporativas
9 años
Tony Quintero VP Comercial Combustibles
16 años
Juan Pablo Giraldo VP Lubricantes
6 años
José Carlos Barreto VP Operaciones y Logística
7 años
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Estructura de Gobierno Corporativo
Comité de
auditoria &
buen gobierno
corporativo
Comité de
compensación
y beneficios
JUNTA DIRECTIVA
7 Miembros
ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS
Lorenzo Gazmuri Schleyer
Jorge Andueza Fouque
Ramiro Méndez Urrutia
Leonardo Ljubetic Garib
José Oscar Jaramillo
Botero
Tulio Rabinovich Manevich
Gabriel Armando Sánchez
Blanco
PRESIDENTE
Organismos de control
Revisoría
fiscal
Auditoria
interna
Autoridades
(SFC, SISoc.)
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Resultados operativos consolidados
(*) A partir de 2013 los datos consolidados incluyen Perú
EVOLUCIÓN VOLUMEN DE VENTAS (MM Glns)* % VOLUMEN DE VENTAS POR PAÍS(*) 2013
EVOLUCIÓN EBITDA (*) (COP$ Miles de MM) % GENERACIÓN EBITDA POR PAÍS(*) 2013
20
Generación de valor regional
EBITDA (COP$ Miles de MM)
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Indicadores Endeudamiento
Colombia
EVOLUCIÓN INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO EVOLUCIÓN INDICADOR DE COBERTURA
