Programa Estratégico Presentación a Consejo Directivo

Jorge Yutronic Fecha 14-09-2017

LÍNEA DE BASE DE LA MANUFACTURA EN CHILE

Participación del PIB Manufactura en el PIB Nacional

Manufactura en 2014 (Millones US$)

Valparaíso

Metropolitana

Biobío

Del total de la industria Manufacturera:

75% PIB 66% de empresas 89% de las ventas 81% del empleo

+

+

= Ventas · 142.929

Import · 63.187

Export · 27.747

PIB · 22.194

Fuente: Industry 4.0 Global Expert Survey 2015 y 2016 Fuente: The Boston Consulting Group (BCG, 2015)

TECNOLOGÍAS PILARES DE LA TRANSFORMACIÓN MANUFACTURERA

Tecnologías pilares de la transformación de la industria manufacturera

Source: 2016 Global Manufacturing Competitiveness Index, Deloitte and Council of Competitiveness.

Europe

4

2

5

1

3

7

6

9

10

8

11

China

1

7

4

2

5

3

8

11

10

6

9

USA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Advanced Manufacturing Technologies

Predictive Analytics

Smart, Connected Products (loT)

Advanced Materials

Smart Factories (loT)

Digital Design, Simulation and Integration

High Performance Computing

Advanced Robotics

Additive Manufacturing (3D Printing)

Open-Source Design/Direct Customer Input

Aumented Reality (customer service and experience)

Aumented Reality (quality, training, expert knowledge)

PLANTA AUTOMATIZADA (EXPRESION DE MA)

27,2%

19,3%

12,7%

8,3% 7,9% 7,0% 7,0% 6,6% 3,9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Software de diseño

avanzado y otras

funciones de manufactura e ingeniería

Sensores inteligentes

Simulación Internet of Things (IoT)

System analytics,

minería de datos y Big

data

Nuevos materiales

Manufactura aditiva

Robots Realidad aumentada

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS POR LA INDUSTRIA MA NACIONAL (% de uso de tecnologías en empresas que innovan) Subconjunto de empresas

Fuente: Encuesta Transforma MA 2016 Base de Empresas con tecnologías MA = 228

27,2%

19,3%

12,7%

8,3% 7,9% 7,0% 7,0% 6,6%

3,9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Software de diseño avanzado y otras funciones de manufactura

e ingeniería

Sensores inteligentes

Simulación Internet of Things (IoT)

System analytics,

minería de datos y Big data

Nuevos materiales

Manufactura aditiva

Robots Realidad aumentada

PRINCIPALES BARRERAS PERCIBIDAS POR LA INDUSTRIA PARA INCORPORAR MA Subconjunto de empresas

Alto costo de inversión

Escasez de personal capacitado para operar y mantener los equipos y software

Bajo retorno sobre inversión o largo payback

Dificultad de acceso a financiamiento apropiado

Desconocimiento de las últimas tecnologías aplicadas a la industria

Desconocimiento última tecnología a procesos/infraestructura existente

0,0

Escala de 1 a 5

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Fuente: Encuesta Transforma MA 2016 Base de Empresas con tecnologías MA = 334

Fuente: Encuesta Transforma MA 2016

Materiales e Insumos Nuevos Productos Producción COMPETITIVIDAD PRODUCTIVIDAD

Aumenta la eficiencia del uso de materiales e insumos

Favorece el desarrollo de nuevos productos

Reduce los tiempos de producción

Mejora la competitividad

Mejora la productividad

23 %

25 %

26 % 49 %

58 %

PERCEPCIÓN DEL IMPACTO DE LA MA EN CHILE

MISMA PERCEPCIÓN

DEL CONTEXTO Internacional

Ventajas competitivas: · 50% mas rápidos en entrega · Hasta 30% más eficientes (energía) · Hasta 600% más confiables/durables (MTBF) · Remanufactura de equipos · Oferta de materiales especiales · Diseño y manufactura in-house · Depto. de Diseño de Software propios · Servicio durante todo el ciclo de vida

Fuente: Petar Ostojic, Neptuno Pumps / The Circulars, World Economic Forum 2016.

Competencia Internacional: • ITT Goulds Pumps (USA) • Flowserve (USA) • KSB (Alemania) • Sulzer (Suiza) • Weir (UK) • Ensival-Moret (Bélgica)

Exportaciones: 64 MUS$ (2009)

2.008 MUS$ (2013)

TENDENCIAS INTERNACIONALES “El caso de Neptuno Pumps”

Posicionamiento de la economía

circular

Cambio en la estructura del

empleo

Nuevos emprendimientos

en MA

Conversión de manufacturera

corriente en torno a MA, luego

proyectrándose internacionalmente Primera empresa en Chile y LA en obtener

el 2do Lugar (Runner-Up) a nivel mundial en los premios de The Circulars 2016.

Características tecnológicas: · Diseño de software propios para diseño · Simulación · Impresión y escaneo 3D · Fundición de precisión y de materiales especializados · Incorporación de IoT

Technical Innovation of the Year - Products Winner Manufacture of the Year Finalist Supplier of the Year Finalist

REGIONES RM – Biobío

CONSTRUCCIÓN HOJA DE RUTAR

TALLERES

PERSONAS

EJES IDENTIFICADOS

BRECHAS IDENTIFICADAS

INICIATIVAS IDENTIFICADAS

Hoja de Ruta Priorizada

EJES ESTRATEGICOS

BRECHAS

INICIATIVAS

ENCUESTADOS

2

6

158 334

5

19

40

5

12

16

Trabajo de Campo Actividades realizadas

VISIÓN COMPARTIDA

2025 MANUFACTURA

AVANZADA

CHILE DESARROLLARÁ:

Una industria de Manufactura Avanzada exportadora B2B, sustentable e intensiva en el uso de tecnologías en

el estado del arte. Empleadora de capital humano calificado para generar nuevos productos, servicios y modelos de negocio. Optimizando la productividad tanto de las industrias tractoras como de la propia industria

manufacturera.

OBJETIVOS MANUFACTURA

AVANZADA

CHILE A TRAVÉS DE MANUFACTURA AVANZADA:

Aumentará la facturación y los ingresos de la industria manufacturera nacional, en Chile y a nivel internacional y

aumentará empleo calificado y especializado.

EJES SELECCIONADOS

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA

• Conversión de MT a MA en Chile. • Internacionalización de Industria

MA local (escalamiento en los mercados globales).

• Inversión Extranjera y Nacional de MA.

• Nuevos Emprendimientos de MA

La selección obedece a que estos son los que gatillan más rápido los cambios en la industria y emulan sus impactos en la industria.

RENOVACIÓN, ESCALAMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN (Catch-up y desarrollo ventajas competitivas)

TECNOLOGIA, INNOVACION Y MODELOS DE NEGOCIOS

CAPITAL HUMANO (en MA en todos los niveles laborales)

CATALISIS DE INDUSTRIA MA (Compras públicas, regulación y otros)

CALIDAD PARA MA (Infraestructura de calidad, estándares y sello MA)

Familia de oportunidades que responden a hipótesis iniciales

EJES BRECHAS

CAPITAL HUMANO

TECNOLOGIA, INNOVACIÓN Y MODELOS DE NEGOCIOS

RENOVACIÓN, ESCALAMIENTO E INTERNACIONALIZACION

CATALISIS DE INDUSTRIA MA

CALIDAD PARA MA

Insuficiente conexión tractora-manufacturera nacional Limitadas competencias e incentivos de empresas tractoras para adoptar MA Poquísima valoración de la MA nacional Escasa tracción del Estado Escaso capital humano requerido para MA Limitada capacidad competitiva de IM Escasa proyección internacional de IM Escaso conocimiento y competencias de MA y sus potencialidades Escaso acceso de manufactureros a MA Escasa capacidad de inversión para la MA Limitado emprendimiento en MA Escasa inversión extranjera en MA Escasa inversión nacional en MA Limitada I+D+i para MA Inexistencia de estándares para MA Poquísima coordinación estatal para la MA Escasa cultura para la MA Poquísima estructura para la MA Limitadas Herramientas de Financiamiento Estado

TOTAL DE INICIATIVAS Y PRESUPUESTO HDR A 10 AÑOS

# EJES ESTRATÉGICOS Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

E1 CAPITAL HUMANO Inmersión y capacitación general MA

Capacitación avanzada en MA

E2 TECNOLOGIA, INNOVACIÓN Y MODELOS DE NEGOCIOS

Instituto de Transformación Digital (ITD)

Proyectos y líneas de I+D e innovación

E3 RENOVACIÓN, ESCALAMIENTO E INTERNACIONALIZACION

Renovación y escalamiento

Escalamiento global e internacionalización

E4 CATALISIS DE INDUSTRIA MA Articulación de compras públicas y regulaciones para MA

E5 CALIDAD PARA MA Fortalecimiento de la infraestructura de la calidad orientada a MA

Iniciativa # 1 Inmersión y

Capacitación MA

Iniciativa # 2 Instituto de

Transformación Digital (ITD) y articulación

Iniciativa # 3 Renovación y escalamiento internacional

Iniciativa # 4 Compras Públicas y

Regulaciones para MA

Iniciativa # 5 Fortalecimiento

de la infraestructura de la calidad

CARÁCTER SISTÉMICO

Dispone personas competentes en MA

Apoyo en innovación e I+D

Apoyo en TT, Diseño, Modelo

de Negocios, Innovación

Plataformas contenidos y especialistas

Apoyo

Apoyo

Habilitación

Catálisis de demanda

# EJES ESTRATÉGICOS 2° Semestre 2017 1° Semestre 2018

E1 CAPITAL HUMANO Inmersión y capacitación general MA

E2 TECNOLOGIA, INNOVACIÓN Y MODELOS DE NEGOCIOS

Instituto de Transformación Digital (ITD)

Proyectos y líneas de I+D e innovación

E3 RENOVACIÓN, ESCALAMIENTO E INTERNACIONALIZACION

Renovación y escalamiento

Escalamiento global e internacionalización

E4 CATALISIS DE INDUSTRIA MA - - - - - - - - Inicio en Año 2

E5 CALIDAD PARA MA - - - - - - - - Inicio en Año 3

Previo al ingreso al Comité Transformación Digital Programa en Comité Transformación Digital

HOJA DE RUTA Programa Manufactura Avanzada Año 1

Modelo de transformación (renovación e internacionalización) validado con la participación y compromisos de Tractoras y Manufactureras. Planes de Renovación 1ª fase : Diez (10) empresas Fase final: al menos tres (3) empresas (planes construidos). Planes de Internacionalización 1ª fase: Diez (10) empresas Fase Final: al menos dos (2) con planes de internacionalización construidos.

Diseño de plan de inmersión y capacitación en construcción piloteado con al menos cinco (5) empresas.

Identificación de instituciones potenciales para implementación (2018).

Profundizar caracterización de la cadena de valor de la industria de:

i. Construcción de madera de alto valor vía MA

ii. Proveedores de la minería de partes, piezas, sistemas y dispositivos vía MA

Articular acciones con PEM y PER. (acciones de captura de oportunidades identificadas).

Instituto de Transformación Digital ITD (2017).

Iniciativa # 3

RENOVACIÓN E INTERNACIONAL

Iniciativa # 2

TECNOLOGÍA y MODELOS DE NEGOCIO

Iniciativa # 1

INMERSIÓN Y CAPACITACIÓN

RESULTADOS ESPERADOS 9 MESES

a. Identificación de 1as empresas y tractoras potenciales de participar en pilotos.

b. Articulación con Dirección de Inversiones.

c. Articulación con CET’s

d. Identificación de otros actores.

e. Participación en eventos

a. Articulación con GDC

– Capital Humano.

b. Articulación PDT para MA en Concentración Solar de Potencia

a. Co-diseño Instituto de Transformación Digital (ITD) que está siendo liderado por la GCT.

b. Articular con PE levantamiento de desafíos de MA para ITD.

c. Apoyo a programa tecnológico Smart-agro

d. Proyectos (3) de innovación empresarial adjudicados:

Iniciativa # 3

RENOVACIÓN E INTERNACIONAL

Iniciativa # 2

TECNOLOGÍA Y MODELOS DE NEGOCIO

Iniciativa # 1

INMERSIÓN Y CAPACITACIÓN

AVANCES A LA FECHA

• Validación Industrial de Sistema Inteligente para la Mantención Preventiva / Predictiva de Válvulas en Plantas Concentradoras basado en Sensores Inalámbricos.

• Validación de solución para el monitoreo, predicción y análisis automatizado de los Aerogeneradores de la Industria Eólica de Chile y el Mundo.

• Soluciones semi-automatizadas para limpiar espejos y paneles solares en ambientes de extrema suciedad.

Fecha 14-09-2017

GRACIAS