ÍNDICE1. Justificación y estructura del Estudio

2. Cluster: conceptos

3. Tendencias en el ámbito europeo y nacional

4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz

4.1. Órganos de gestión: Centros Tecnológicos 4.2. Identificación de clusters en Andalucía 4.3. Retos sectoriales 4.4. Los clusters emergentes

5. Conclusiones

5.1. Debilidades5.2. Oportunidades 5.3. Mejoras

Modificación en la relación entre la producción y la posesión de herramientas de desarrollo vinculados con la I+D

Fuerte internacionalización de la economía

Las PYMES deben asumir el reto mediante nuevas estrategias basadas en:

Aprovechamiento de sinergiasTransferencia de conocimientosCooperación empresarial

Importante papel de las Administraciones Públicas

Iniciativas Europeas: VII Programa MarcoAgrupaciones Empresariales Innovadoras ( AEI)Plan Andaluz de Desarrollo Industrial ( PADI) 2008-2013

Andalucía ���� Responsabilidad de asumir el reto de la competitivi dad

1. Justificación y estructura del Estudio

ESTRUCTURA

1. Justificación y estructura del Estudio

FUENTES Y RECURSOS UTILIZADOS

Análisis de documentos de instituciones y organismo s vinculados o pertenecientes al fenómeno cluster

Recopilación de datos estadísticos de fuentes contr astadas

Entrevistas con actores especialmente relevantes en el escenario cluster

Agencia IDEA . Subdirección de Cluster de la Dirección de Innova ción y Sostenibilidad

Fundación HÉLICE . Dirección de la Fundación

ETICOM. Secretaría General

Andalucía BioRegión . Dirección de proyectos

Centro Tecnológico de la Acuicultura (CTAQUA). Gerencia

1. Justificación y estructura del Estudio

REVOLUCIÓN INDUSTRIALCONCENTRACIÓN ESPECIALIZADA

DE PRODUCCIÓN

A. Marshall (1842/1924)DISTRITOS INDUSTRIALES

(Sheffield y Lancashire)

G. Becattinni (1927)IMPORTANCIA DE LAS

CAPACIDADES DE UNA ACTIVIDAD EN UN LUGAR DETERMINADO

PROGRESIVA INTRODUCCIÓN EN AGENDA POLÍTICA

M. PORTER1980’s-199’s CONCEPTUALIZACIÓN CONTEMPORÁNEA DEL FENÓMENO

CLUSTER

Referente teórico actual: Michael Porter

2. Cluster: conceptos

“Concentraciones geográficas de empresas en un entorno en el que se encuentran

suministradores especializados, proveedores de servicios, empresas de

sectores afines e instituciones conexas que compiten en el mismo negocio, unidas por rasgos comunes y complementariedades”

Concentración de PYMES permite

Especializar la producciónAumentar la competitividad

COMPETENCIA + CONCENTRACIÓN

Eje generador de clustersCreación de cadena de valorApoyo de la Administración(Infraestructura, normas, incentivos, …)Posibilidad de microclusters dentro de un clusterIncorporación de generadores de conocimiento (Universidad, Centros de Investigación, …)

2. Cluster: conceptos

Fuente: elaboración propia

Detección de la fase del ciclo de vida

Fuente: elaboración propia. Basada en la obra “CLUSTERS: Equilibrando Fuerzas Evolutivas y Constructivas” de Örjan Sölvel

Mediante indicadores ���� prevención de decadencia

Caracterización del clusterIdentificación de participantes y sus relaciones

2. Cluster: conceptos

Mayor apertura de los mercadosProceso de competencia global

Cambios en estrategia empresarialInterés de las Administraciones Públicas

Clusterización � Instituciones regionales � Modelo de Agencia

- EUROPE INNOVA

- EUROPEAN CLUSTER ALLIANCE

Organismos y proyectos - EUROPEAN CLUSTER POLICY GROUP- CLUSTER INNOVATION PLATFORM

- EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE

Unión Europea

Casos de éxito ����

Fuente: elaboración propia

3. Tendencias en el ámbito europeo y nacional

España : Las Agrupaciones Empresariales Innovadoras AEI

Creadas en 2006 por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio MYTIC

Objetivo � Mejora de la competitividad a través de la innovación mediante vínculos colaborativos entre los agentes integrados

Inclusión en un Registro Especial de AEI

Tipos de AEI

Actividades tecnológicas en transición

Actividades de base científica

Actividades dentro de una cadena de valor dominadas por grandes empresas

Servicios avanzados que utilizan TIC de forma intensiva

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Política de la

PYME. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

ESQUEMA BÁSICO DE AEI

3. Tendencias en el ámbito europeo y nacional

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Política de la

PYME. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

ESQUEMA BÁSICO DE AEI CARACTERIZACIÓN DEL CLUSTER

Fuente: elaboración propia. Basada en la obra “CLUSTERS: Equilibrando Fuerzas Evolutivas y Constructivas” de Örjan Sölvel

3. Tendencias en el ámbito europeo y nacional

DISTRIBUCIÓN DE AEI

Por Sector Productivo

Por Comunidad Autónoma

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Política de la PYME.Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 2010.

3. Tendencias en el ámbito europeo y nacional

Presupuesto previsto período 2007/2013 � 45.000.000 €Cantidad concedida período 2007/2010 � 23.576.328,99 €

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA INVERSIÓN

408.538,08

5.090.090,47

-567.279,41123.179,40

-507.565,78-1.593.187,40-2.000.000

-1.000.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010

Eur

os ESPAÑA

ANDALUCÍA

INVERSIÓN ANUAL AEI EN ESPAÑA

5.989.3376.496.903

8.090.090

3.000.000

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

2007 2008 2009 2010

Eur

os ESPAÑA

3. Tendencias en el ámbito europeo y nacional

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Política de la PYME 2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Líneas de apoyo económico a las AEI

ELABORACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS

ESTRUCTURAS DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN

ACCIONES ESPECÍFICAS

PROYECTOS CONSORCIADOS

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LÍNEAS DE APOYO

39,43%

35,24%

18,49%

6,84%

ELABORACIÓN PLANESTRATÉGICO

ESTRUCTURAS DECOORDINACIÓN Y GESTIÓN

ACCIONES ESPECÍFICAS

PROYECTOSCONSORCIADOS

1.612.576,74

4.359.842,42

8.307.406,04

9.296.503,79

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000

Euros

ELABORACIÓN PLAN ESTRATÉGICO

ESTRUCTURAS DE COORDINACIÓN YGESTIÓN

ACCIONES ESPECÍFICAS

PROYECTOS CONSORCIADOS

INVERSIÓN TOTAL AEI POR LÍNEA DE APOYO EN ESPAÑA

ESPAÑA

3. Tendencias en el ámbito europeo y nacional

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Política de la PYME 2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Las Agencias de Desarrollo Regional

Agencias de Desarrollo Regionalen España

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Política de la PYME.Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

IMADE

3. Tendencias en el ámbito europeo y nacional

Estructura general de los Agentes del Sistema Andal uz del Conocimiento

Fuente: elaboración propia a partir de datos del PADI 2008-2013

4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz

11 Agrupaciones EmpresarialesInnovadoras

20 Centros Tecnológicos

Agencia IDEA 25 Aglomeraciones Productivas Especializadas16 POLICÉNTRICAS9 CONCENTRADAS

Fuente: elaboración propia a partir de datos del PADI 2008-2013

CLUSTER

4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz

4.1. Órganos de gestión: Centros Tecnológicos

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Agencia IDEA

TOTAL

20 CT

4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz

4.2. Identificación de clusters en Andalucía

4.2.1. Aglomeraciones Productivas Especializadas ( Según PADI 2008-2013 )

CONCENTRADAS

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Agencia IDEA

9 APE

CONCENTRADAS

4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz

4.2. Identificación de clusters en Andalucía

4.2.1. Aglomeraciones Productivas Especializadas ( Según PADI 2008-2013 )

POLICÉNTRICAS

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Agencia IDEA

16 APE

POLICÉNTRICAS

4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz

4.2. Identificación de clusters en Andalucía

4.2.2. Agrupaciones Empresariales Innovadoras andaluzas

4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz

Presupuesto TOTAL recibido por AEI de Andalucía � 2.083.041,31 € (9% del Estado)

4.2. Identificación de clusters en Andalucía

INVERSIÓN ANUAL AEI EN ANDALUCÍA

259.024,99

826.304,40

703.125,00

294.586,92

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

2007 2008 2009 2010

Año

Eur

os

INVERSIÓN PORCENTUAL ANUAL AEI EN ANDALUCÍA

4,32%

12,72%

8,69%

9,82%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2007 2008 2009 2010

Año

%

INVERSIÓN ANUAL AEI EN ESPAÑA

5.989.3376.496.903

8.090.090

3.000.000

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

2007 2008 2009 2010

Año

Eur

os

4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Política de la PYME 2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Predominio del aporte económico a la Elaboración de Planes EstratégicosDestacable importancia de las Acciones Específicas

223.144,31

541.736,92

388.828,16

929.331,92

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000

Euros

ELABORACIÓN PLAN ESTRATÉGICO

ESTRUCTURAS DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN

ACCIONES ESPECÍFICAS

PROYECTOS CONSORCIADOS

INVERSIÓN TOTAL AEI POR LÍNEA DE APOYO EN ANDALUCÍA

9,82%

8,42%

13,65%

0,00% 0%

9,25%5,92%

1,15%0%

10,22%

22,50%

8,21%

0%0,00%

18,72%

12,67%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

%

ELABORACIÓNPLAN

ESTRATÉGICO

ESTRUCTURASDE

COORDINACIÓNY GESTIÓN

ACCIONESESPECÍFICAS

PROYECTOSCONSORCIADOS

INVERSIÓN RELATIVA RESPECTO A TOTAL NACIONAL SEGÚN LÍNEA DE APOYO

2007

2008

2009

2010

294,59

361,75

273,00

0,000

194,80152,24

41,790

146,58

243,87

151,28

0 0

157,19

65,95

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

Mile

s de

Eur

os

ELABORACIÓNPLAN

ESTRATÉGICO

ESTRUCTURAS DECOORDINACIÓN Y

GESTIÓN

ACCIONESESPECÍFICAS

PROYECTOSCONSORCIADOS

INVERSIÓN NETA EN ANDALUCÍA SEGÚN LÍNEA DE APOYO

2007

2008

2009

2010

4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz4.2. Identificación de clusters en Andalucía

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Política de la PYME 2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Principales AEI andaluzas beneficiarias de las líneas de apoyo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

235.097,72

268.847,82

272.324,06

280.317,30

350.148,11

050

.000

100.0

0015

0.000

200.0

0025

0.000

300.0

0035

0.000

400.0

00

Euros

Fundación Hélice

AEI Sector Proveedor de Bienes y Servicios delSector Oleícola

ETICOM

AEI para la Mejora Competitiva del ClusterAgroindustrial

AEI del sector de Automoción provincia de Jaén

PRINCIPALES BENEFICIARIOS AEI EN ANDALUCÍA

4.2. Identificación de clusters en Andalucía

4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Política de la PYME 2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

4.2. Identificación de clusters en Andalucía

5.2.3. Coordenadas para la Identificación de clusters

Sector de actividad

Ámbito geográfico de actividad

Órgano gestor

Empresas participantes

Instituciones importantes pertenecientes

Proyectos relevantes

Vínculos más importantes con clusters

Presencia en el Registro de Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento

Reconocimiento en el Plan Andaluz de Desarrollo Industrial como Aglomeración Productiva Especializada

Inclusión en el Registro Especial del Ministerio De Industria, Turismo y Comercio como Agrupación Empresarial Innovadora

4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz

4.2. Identificación de clusters en Andalucía

4.2.4. Clusters identificados

Aeronáutica BiotecnologíaAuxiliar

Agricultura

Energías

Renovables

CerámicaMadera y

MuebleMetalmecánico Oleícola

Piedra y MármolPlástico

Técnico

Marroquinería y

PielTextil

Diseño TIC Acuicultura

4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz

Muestra de cluster detectado y analizadoCLUSTER AERONÁUTICO

1. Sector de actividad

Construcción y ensamblaje de componentes, piezas y aeronaves

2. Ámbito geográfico de actividad

Eje Sevilla – Cádiz

DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS AERONÁUTICAS EN ANDALUCÍA

4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Fundación Hélice

Muestra de cluster detectado y analizadoCLUSTER AERONÁUTICO

3. Órgano gestor Fundación Hélice y Fundación FADA

4. Empresas participantes Tractoras (Airbus / EADS Casa / Alestis)

+PYMES (Empresas auxiliares)

5. Instituciones importantes CATEC / Universidad / Agencia IDEA

6. Proyectos relevantesEnsamblaje de aeronavesPortal HeliceNETPortal BootAerospaceProyecto COIN

VENTAS DE EMPRESAS TRACTORAS Y AUXILIARES

4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Fundación Hélice

Muestra de cluster detectado y analizadoCLUSTER AERONÁUTICO

7. Vínculos con otros clusters Metalmecánico y del TransportePlástico Técnico

8. Agentes del Sistema Andaluz del ConocimientoParque Tecnológico Aeroespacial de AndalucíaFundación HéliceUniversidad de SevillaUniversidad de CádizParque Tecnobahía

9. Reconocimiento en el Plan Andaluz de Desarrollo Indu strial (2008-2013)Aglomeración Productiva Especializada de carácter policéntrico, con presencia en las provincias de Sevilla y Cádiz

10. Inclusión en el Registro Especial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio como Agrupación Empresarial InnovadoraFundación Hélice � Primera AEI reconocida

4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz

Muestra de Cluster detectado y analizadoCLUSTER AERONÁUTICO

Cifras de referencia

EVOLUCIÓN FACTURACIÓN (2001-2009) EVOLUCIÓN EMPLEO (2001-2009)

4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Fundación Hélice

4.3. Retos sectoriales

4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz

Muestra de análisis de retos sectoriales

PIEDRA Y MÁRMOL

Agencia IDEA detecta tres líneas evolutivas

CLIENTE ���� Demanda de exclusividad, diseño y atención postvent a PRODUCCIÓN ���� Disminución del valor de la producción absolutaMEDIO AMBIENTE ���� Mayor exigencia de respeto a normativa y valores so ciales

Retos planteados

EFICIENCIA OPERATIVA Y PRODUCTIVA

SOSTENIBILIDAD COMO PRINCIPIO INHERENTE

DIFERENCIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz

4.4. Clusters emergentes

4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz

Muestra de análisis de Cluster Emergente

BIOTECNOLÓGICO

Fuerte potenciación desde Agencia IDEA

Plan de Acción para las Empresas del Cluster Biotec nológico (Octubre 2009)

- SANITARIA

Unión de sinergias derivadas de Biotecnología - AGROALIMENTARIA

- INDUSTRIAL

Actividad emergente ���� imprescindible sentar bases del cluster

INSTITUCIONES GENERADORAS DE CONOCIMIENTO (Universidad, CSIC)

Estructura real actual ENTIDADES DE REFERENCIA (CT, PTS)

TEJIDO EMPRESARIAL � Recepción + aplicación de conocimiento

4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz

Muestra de análisis de Cluster Emergente

BIOTECNOLÓGICO

- ALTA ESPECIALIZACIÓN EN CONOCIMIENTO

Deficiencias del sistema - ELEVADA DEPENDENCIA DE TECNOLOGÍA

- DEFICIENTE PROTECCIÓN A EMPRESAS

- PRODUCTIVA

Disfunciones del tejido empresarial ���� DÉBIL EXPERIENCIA - EMPRESARIAL

- COMERCIAL

- MEDICINA PERSONALIZADA

Tendencia de mercado - GENERACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES

- REVALORIZACIÓN DE LA CALIDAD vs. CANTIDAD

4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz

Muestra de análisis de Cluster Emergente

BIOTECNOLÓGICO

Recomendaciones de la Agencia IDEA

Incrementar la cooperación empresarial para asumir grandes retosDiversificación de la producciónAdaptación tecnológica integrada ���� INTEROPERABILIDAD ENTRE LOS AGENTES

- Eficiencia en desarrollo de producción

- Internacionalización

Retos sectoriales- Consolidación de la marca ANDALUCÍA en el sector

- Aumentar capacidad en producción intensiva

4. El fenómeno cluster en el contexto andaluz

5.1. Debilidades

Indicadores (ausencia): Dificultad de valoración

Insuficiente conocimiento del fenómeno cluster en el empresariado y la socied ad

Frío entusiasmo por la cooperación empresarial

Incipiente experiencia en clusterización

Desaceleración de planes de clusterización incentivados por la Administració n Pública

Dificultad para encajar las dinámicas empresariales con las estructuras de la Administración Pública

Incompatibilidad entre iniciativas de diferentes Administraciones

Percepción distorsionada de la clusterización como mero y pesado trámite

5. Conclusiones

5.2. Oportunidades

Amplio margen para la generación de un modelo diferenciado

La reorientación de inversiones consecuencia de la actual situación económica que p ueda favorece a clusters emergentes

Existencia de propuestas e incentivos para impulsar la clusterización

Posibilidad de internacionalización tomando como base la cooperación empresarial

Alta capacidad de diversificación debido a la riqueza de agentes miembros de clusters

Importancia y reconocimiento de la marca ANDALUCÍA

Riqueza productiva favorecida por la transversalidad a través del aprovechamiento de sinergias intercluster

PADI 2008-2013 y su reconocimiento de las Aglomeraciones Productiv as Especializadas, como Punto de partida imprescindible

5. Conclusiones

6.3. Mejoras

Difusión de las ventajas derivadas de la cooperación empresarial

Incremento de la interacción entre el tejido empresarial y la Administración

Apoyo a la clusterización más allá de los Centros Tecnológicos

Creación de un modelo propio que sea referente de clusterización

Asentamiento e incremento de medidas de apoyo a la internacionalización

Articulación equilibrada de intereses de empresas tractoras y PYMES

Definición de estrategias sectoriales que asienten la clusterización competit iva

Favorecer la interrelación entre las exigencias productivas y las estructuras de conocimiento

Reorientar el modelo productivo hacia sectores competitivos mediante la clusterizac ión

5. Conclusiones

Andalucía destaca en la creación de AEI sobre todo en el sector turismo : 1ª Comunidad Autónoma en Sector Turismo en 2009 obteniendo el 20 % del total nacional de fondos de apoyo.

El sector TIC , está siendo igualmente significativo: Inversión por la Junta de Andalucía de 1.790.000 € desde 2007 hasta 2009. (Datos Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Febrero de 2010)

Ya se muestran avances significativos hacia una mayor internacionalización de lasempresas: El sector de la madera ha incrementado un 15% las ex portaciones (empresascreadas alrededor del CT de la madera).

Los 25 clusters identificados aglutinan cerca de 7.000 empresas y presentan una facturación global de 11.500 millones de euros. (Datos Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Febrero de 2010)

5. Conclusiones

Los clusters suponen una auténtica “oportunidad para crecer”

Muchas gracias por su atención