plantilla auditoria mantenimiento

Modelo Basado en Propuesta de Universidad de Talca Facultad Ingenieria, Autor: Fernando Espinosa Fuentes

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http://ing.utalca.cl/~fespinos/1-AUDITORIA_PARA_LA_EFECTIVIDAD_DEL_MANTENIMIENTO.pdf

INSTRUCTIVO 1. Escriba o adecue las preguntas en el Formulario de Trabajo2. Calificación Ninguna =1, Parcialmente=3, Todas=53. Calificación No =1, Aproximada=3, Si=5 Capítulos:A. Identificación y Caracterización de la EmpresaB. Criticidad de Rutas de InspecciónC. Manejo de la Información de EquiposD. Estado del Mantenimiento ActualE. Antecedentes de Costos de MantenimientoF. Efectividad del Mantenimiento ActualMETODOLOGIAa) Por cada capitulo (B a F) se promedia los resultados de todas las preguntas en un rango de 1 a 5b) Los gráficos se agrupan por tipo de pregunta de acuerdo a los "aspectos individuales considerados" ver Ej. capitulo BPreguntas Aspectos Individuales Considerados B1,B2,B5,B6 SectorizaciónB3,B4,B7,B8,B9 Criticidad de los EquiposB10,B11,B12 Dimensionamiento de los tiempos de mantenimiento

Aclaración:Si se cambian los criterios de las preguntas deberá tenerse en cuenta qué se quiere medir y cuál es su alcance, para de la misma manera agruparlas por los aspectos individuales.


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Modelo Basado en Propuesta de Universidad de Talca Facultad Ingenieria, Autor: Fernando Espinosa Fuentes



INSTRUCTIVO 1. Escriba o adecue las preguntas en el Formulario de Trabajo2. Calificación Ninguna =1, Parcialmente=3, Todas=53. Calificación No =1, Aproximada=3, Si=5 Capítulos:A. Identificación y Caracterización de la EmpresaB. Criticidad de Rutas de InspecciónC. Manejo de la Información de EquiposD. Estado del Mantenimiento ActualE. Antecedentes de Costos de MantenimientoF. Efectividad del Mantenimiento ActualMETODOLOGIAa) Por cada capitulo (B a F) se promedia los resultados de todas las preguntas en un rango de 1 a 5b) Los gráficos se agrupan por tipo de pregunta de acuerdo a los "aspectos individuales considerados" ver Ej. capitulo BPreguntas Aspectos Individuales Considerados B1,B2,B5,B6 SectorizaciónB3,B4,B7,B8,B9 Criticidad de los EquiposB10,B11,B12 Dimensionamiento de los tiempos de mantenimiento

Aclaración:Si se cambian los criterios de las preguntas deberá tenerse en cuenta qué se quiere medir y cuál es su alcance, para de la misma manera agruparlas por los aspectos individuales.



A IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA A1. Nombre de la Empresa Empresa de Prueba ***A2. Fecha de Auditoria 5/27/2011A3. Nombre del Auditor René R. Muñoz GarínA4. Nombre Jefe Proceso

A5. Clase de Equipos y Numero Equipos por Clase Estándar Diseño Especial Especifico Total

A6. Departamento Mantenimiento Propio Si ---> A7 Si No --->A9A7. Numero de Turnos de la Jornada 3

A8. Numero de Personal en Cada JornadaPrimer Turno Segundo Turno Tercer Turno Total

A9. Dependencia del Departamento de ManttoJerarq. Propia Depend. Produ Sin Organización

A10. Realización del MantenimientoContratista Operarios Equipo Especialistas No hay Mantto.x x

A11. Cómo clasifica el MantenimientoCorrectiva Preventiva Sintomática Otrox

A12. Departamento Mantenimiento Propio Si ---> A13 No --->A14

A13. Dependencia de la BodegaMantto Almacén Otrox

A14. Satisfacción del AbastecimientoBueno Regular Malo Observación

x

B CRITICIDAD DE RUTAS DE INSPECCION

B1.Ninguna (1) Parcialmente (3) Todas (5) Observación

1

B2.¿Tiene identificada por algún código sus equipos? Ninguna (1) Parcialmente (3) Todas (5) Observación

1


1


3


1

B6.¿Tiene líneas en paralelo en su línea de producción? No (x) Si (x) Observación

x

B7.No (x) Si (x) Observaciónx

B8.¿Algún (os) equipos produce (n) cuello de botella? No (x) Si (x) Observación

X


1


3


1


1Resultado 1.4444444444444

C MANEJO DE LA INFORMACIÓN SOBRE EQUIPOS

C1.Ninguna (1) Parcialmente (3) Todas (5) Observación

3


1


1


1


1


1


1


3

¿Tiene las áreas de producción separadas por alguna razón o criterio?

¿Tiene clasificado sus equipos según criticidad ante una falla?

¿Puede cuantificar la incidencia de la falla de un equipo sobre otros (s)?

¿Tiene un diseño de planta que describa e identifique todos los equipos?

¿Tiene identificadas las líneas según su criticidad para el proceso?

¿Tiene identificado por cada equipo los riesgos para el operario?

¿Sabe cuanto tiempo toma cada proceso de la línea de producción?

¿Tiene estipulados tiempos estándares para el mantenimiento de equipos?

¿Tiene calculado el volumen de trabajos de mantenimiento que puede hacer?

¿Posee los catálogos e información técnica de todos los equipos ?

¿Posee fichas de inventario por cada equipo (hoja de vida)?

¿Tiene procedimientos de trabajos de mantenimiento establecidos (programa)?

¿Posee cada equipo un programa de trabajos de mantenimiento?

¿Posee registro de los mantenimientos por cada equipo?

¿Tiene registros de tiempo de cada mantenimiento realizado?

¿Tiene un registro de la disponibilidad de repuestos en bodega?

¿Tiene clasificado su stock de repuestos por algún criterio?



1

C10.¿Sabe cuál es la tasa de fallas de cada equipo? Ninguna (1) Parcialmente (3) Todas (5) Observación

1

C11.¿Puede determinar la confiabilidad de cada equipo? Ninguna (1) Parcialmente (3) Todas (5) Observación

1


1


3


1


3Resultado 1.5333333333333

D ESTADO DEL MANTENIMIENTO ACTUAL

D1.Ninguna (1) Parcialmente (3) Todos (5) Observación

1


3


1

D4.¿Se tiene una bitácora mantenimiento diarias? Ninguna (1) Parcial (3) Completa (5) Observación

1

D5.No (1) Aproximado (3) Si (5) Observación

1


3


1

D8.Ninguno (1) Parcial (3) Completo (5) Observación

1


3

D10.Ninguna (1) Parcialmente (3) Toda (5) Observación

1


1


3


3


1

D15.No (1) A veces (3) Si (5) Observación

1Resultado 1.6666666666667

E ANTECEDENTES DE COSTOS DE MANTENIMIENTO

E1.¿Sabe en qué año adquirió cada uno de sus equipos? Ninguna (1) Parcialmente (3) Todas (5) Observación

3

E2.Ninguna (1) Parcialmente (3) Todas (5) Observación

1

E3.Ninguna (1) Parcialmente (3) Todas (5) Observación

1

E4.No (1) Aproximado (3) Si (5) Observación

1


1


1

E7.Ninguno (1) Parcialmente (3) Todos (5) Observación

1

¿Tiene un registro de los implementos usados para el mantenimiento?

¿Tiene clasificados a los proveedores de piezas y partes?

¿Tiene registro de los operarios que trabajan en los equipos?

¿Tiene un programa de capacitación completo implementado?

¿Tiene información precisa para llevar índices de control de eficiencia?

¿Se revisan todos los equipos cada vez que empieza turno?

¿Los operadores de los equipos realizan tareas simples de mantenimiento?

¿Se tiene una rutina preestablecida para intervenciones diarias?

¿Se sabe cuánto tiempo se requiere para hacer un diagnostico de una falla?

¿Sabe cuánto es el tiempo abastecimiento por cada grupo de repuestos?

¿Sabe exactamente el numero de trabajos pendientes por periodo?

¿Tiene control de las horas extras necesarias para terminar los trabajos?

¿Tiene algún criterio para dar prioridad en la ejecución de los trabajos?

¿La información capturada en terreno es legible, útil y oportuna?

¿Tiene un registro de trabajos de emergencia y programados?

¿Tiene cuantificado el tiempo de producción perdido por fallas?

¿Tiene cuantificado el tiempo que se demora en hacer efectivo el mantenimiento?

¿Mantiene un control sobre el tiempo empleado en las reparaciones?

¿Compara el tiempo real con el tiempo estipulado en las ordenes de trabajo?

¿Sabe el valor de adquisición de cada uno de sus equipos?

¿Tiene definida la tasa de depreciación de cada uno de sus equipos?

¿Sabe con exactitud el costo de los repuestos de cada uno de sus equipos?

¿Sabe con exactitud cuál es el costo de mano de obra de mantenimiento?

¿Sabe con exactitud cuál es el costo de perdida de producción por falla?

¿Evalúa anualmente el reemplazo de los equipos a su cargo?



1

E9.No (1) Aproximada (3) Si (5) Observación

1

E10.No (1) Parcialmente (3) Si (5) Observación

1


1


1


1


3


1Resultado 1.2666666666667

F EFECTIVIDAD DEL MANTENIMIENTO ACTUAL

F1.No (1) Parcialmente (3) Si (5) Observación

1


1


1


1


1


1


1 5


3


1

F10.Mala (1) Regular (3) Buena (5) Observación

3


3


3

F13.Ninguna (1) Parcialmente (3) Todas (5) Observación

1

F14.Bajo (1) Normal (3) Alto (5) Observación

1

F15.No (1) Si (5) Observación

1

F16.No (1) Si (5) Observación

1Resultado 1.75

¿Sabe la de costos entre mantenimiento y costo total de producción?

¿Tiene una relación de cantidad entre el personal de mantenimiento y producción?

¿Puede medir la desviación entre el costo real y el costo presupuestado?

¿Lleva un control de gastos de mantenimiento por equipo?

¿Lleva un control estadístico de los gastos de mantenimiento por equipo?

¿Puede definir el tamaño del inventario para una disponibilidad del equipo?

¿Sabe dónde es mas rentable subcontratar que trabajar con recursos propios?

¿Puede definir las políticas de mantenimiento en base a los costos alternativos?

¿Sabe cuál es la relación de paros programados y paros imprevistos?

¿Se cumple el programa de trabajos programados de mantenimiento?

¿Se lleva un control del estado de avance de las ordenes de trabajo (O.T.)?

¿Conoce el lapso de tiempo medio entre el aviso de la falla y la emisión de la O.T?

¿Conoce el tiempo medio de aprobación de una O.T?

¿Tiene definidos los procedimientos para realizar el mantenimiento preventivo?

¿Tiene definidos los procedimientos para enfrentar el mantenimiento correctivo?

¿Sabe cuál es la relación entre trabajos pendientes y trabajos programados?

¿Sabe cuál es la relación de tiempo extra y tiempo para trabajos programados?

¿Cómo es la relación entre gente de operación y la gente de mantenimiento?

¿Cómo es la actitud de la administración superior hacia mantenimiento?

¿Cómo es la colaboración de los procesos relacionados con mantenimiento?

¿Considera que el nivel de capacitación es acorde a la tecnología del equipamiento?

¿Cómo considera el nivel de rotación del personal de mantenimiento?

¿Son suficientes las herramientas y equipos de trabajo para el mantenimiento?

¿Tiene definido el punto de Equilibrio de la cantidad de repuestos en Bodega?

INFORME DE AUDITORIA DE MANTENIMIENTO

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA Nombre de la Empresa Empresa de Prueba ***Fecha de Auditoria 5/27/2011 Fecha Informe 4/19/2023 9:40Nombre del Auditor René R. Muñoz GarínNombre Jefe Proceso 0

Alcance

Documentos Examinados

Aspectos Examinados Valor CalificaciónCriticidad de los Equipos 1.44 Aspecto con DeficienciasManejo de la Informacion 1.53 Aspecto con DeficienciasMantenimiento Actual 1.67 Aspecto Regular a MejorarManejo de Costos 1.27 Aspecto con DeficienciasEfectividad del Mantenimiento 1.75 Aspecto Regular a Mejorar

Conclusion:

El alcance de esta auditoria es establecer la efectividad del plan de manteninmiento de la empresa, su nivel de aplicación, identificacion de registros y administracion del progrma de mantenimiento.

Hoja de Vida de Equipos, Registros y Metrolgia, manuales, certificados de calibracion, Plan de Capacitacion, cronograma de mantenimiento

Criticidad de los Equipos Manejo de la Informacion Mantenimiento Actual Manejo de Costos Efectividad del Manten-imiento

- 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00

Chart Title

Convenciones:El criterio que se uso para definir la calidad del mantenimiento fue: ƒ 1,0 ≤ puntaje ≤1,6 : aspecto con deficiencias. 1.6 < puntaje ≤ 3,3 : aspecto regular a meorar. 3,3 < puntaje ≤5,0 : aspecto bien implementado.

C16

Convenciones: El criterio que se uso para definir la calidad del mantenimiento fue: ƒ 1,0 ≤ puntaje ≤1,6 : aspecto con deficiencias. 1.6 < puntaje ≤ 3,3 : aspecto regular a meorar. 3,3 < puntaje ≤5,0 : aspecto bien implementado.


IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA Nombre de la Empresa Empresa de Prueba ***Fecha de Auditoria 5/27/2011 Fecha Informe 4/19/2023 9:40Nombre del Auditor René R. Muñoz GarínNombre Jefe Proceso 0

Preguntas Aspectos Individuales Considerados Valor CalificaciónB1,B2,B5,B6 Sectorización 1 Aspecto con DeficienciasB3,B4,B7,B8,B9 Criticidad de los Equipos 1.66666666666667 Aspecto Regular a MejorarB10,B11,B12 Dimensionamiento de los tiempos de ma 1.66666666666667 Aspecto Regular a Mejorar

Preguntas Aspectos Individuales Considerados Valor CalificaciónC1,C2,C4 Inf. sobre los Equipos 1.67 Aspecto Regular a MejorarC3,C5,C8 Inf. sobre el Mantenimiento 1.67 Aspecto Regular a MejorarC7,C9,C12 Inf. sobre Manejo Recursos 1.00 Aspecto con DeficienciasC10,C11,C15 Inf. Sobre Indicadores 1.67 Aspecto Regular a MejorarC13,C14 Inf. Sobre Manejo de Personal 2.00 Aspecto Regular a Mejorar

Preguntas Aspectos Individuales Considerados Valor CalificaciónD1,D2 Programacion Operadores 2.00 Aspecto Regular a MejorarD3,D4,D10 Programacion Areas Mantto 1.00 Aspecto con DeficienciasD5,D6,D7,D9 Antecedentes Programar Mantto 2.00 Aspecto Regular a MejorarD8,D11,D12,D13,D14,D15 Gener. Indicadores Control Retroaliment 1.67 Aspecto Regular a Mejorar

Sectorización Criticidad de los Equipos Dimensionamiento de los tiempos de manten-imiento

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8Detalle Criticidad Rutas de Inspección

Inf. sobre los Equipos Inf. sobre el Manten-imiento

Inf. sobre Manejo Recursos Inf. Sobre Indicadores Inf. Sobre Manejo de Personal

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

Detalle Manejo de Información


Preguntas Aspectos Individuales Considerados Valor CalificaciónE1,E2,E3,E7 Análisis Reemplazo Equipos #DIV/0! #DIV/0!E4,E5,E6,E8 Análisis Reemplazo Falla o Grupo Partes #DIV/0! #DIV/0!E9,E14,E15 Análisis Mantto Propio o Tercerizacion #DIV/0! #DIV/0!E10,E11,E12,E13 Análisis Evolucion de Costos #DIV/0! #DIV/0!

Programacion Operadores Programacion Areas Mantto Antecedentes Programar Mantto Gener. Indicadores Control Retroalimentacion

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

Detalle Mantenimiento Actual

Análisis Reemplazo Equipos Análisis Reemplazo Falla o Grupo Partes

Análisis Mantto Propio o Tercer-izacion

Análisis Evolucion de Costos -

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

Detalle Costos de Mantenimiento


Preguntas Aspectos Individuales Considerados Valor CalificaciónF1,F2,F8,F9 Capacidad Programar Actividades #DIV/0! #DIV/0!F3,F4,F5 Administracion de Trabajos #DIV/0! #DIV/0!F6,F7 Procedimientos Para el Mantto. #DIV/0! #DIV/0!F10,F11,F12,F13,F14 Manejo de Relaciones Humanas #DIV/0! #DIV/0!F15,F16 Manejo de Repuestos y Herramientas #DIV/0! #DIV/0!

Capacidad Programar Ac-tividades

Administracion de Traba-jos

Procedimientos Para el Mantto.

Manejo de Relaciones Humanas

Manejo de Repuestos y Herramientas

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

Detalle Efectividad Mantenimiento Actual

El criterio que se uso para definir la calidad del mantenimiento fue: ƒ 1,0 ≤ puntaje ≤1,6 : aspecto con deficiencias. 1.6 < puntaje ≤ 3,3 : aspecto regular a meorar. 3,3 < puntaje ≤5,0 : aspecto bien implementado.

RESUMEN DE LA AUDITORIA DE MANTENIMIENTO

Aspectos Considerados Valor CalificacionCriticidad de los Equipos 1.44 Aspecto con DeficienciasManejo de la Informacion 1.53 Aspecto con DeficienciasMantenimiento Actual 1.67 Aspecto Regular a MejorarManejo de Costos 1.27 Aspecto con DeficienciasEfectividad del Mantenimiento 1.75 Aspecto Regular a Mejorar


-

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00 Aspectos Considerados


-

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00 Aspectos Considerados

Preguntas Aspectos Individuales Considerados ValorB1,B2,B5,B6 Sectorización 1B3,B4,B7,B8,B9 Criticidad de los Equipos 1.667B10,B11,B12 Dimensionamiento de los tiempos de mantenimiento 1.667

Sectorización Criticidad de los Equipos Dimensionamiento de los tiempos de mantenimiento

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6


CalificaciónAspecto con DeficienciasAspecto Regular a MejorarAspecto Regular a Mejorar

Sectorización Criticidad de los Equipos Dimensionamiento de los tiempos de mantenimiento

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6


Preguntas Aspectos Individuales Considerados ValorC1,C2,C4 Inf. sobre los Equipos 1.67 C3,C5,C8 Inf. sobre el Mantenimiento 1.67 C7,C9,C12 Inf. sobre Manejo Recursos 1.00 C10,C11,C15 Inf. Sobre Indicadores 1.67 C13,C14 Inf. Sobre Manejo de Personal 2.00


Inf. sobre Manejo Recursos

Inf. Sobre Indicadores Inf. Sobre Manejo de Personal

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50


CalificaciónAspecto Regular a MejorarAspecto Regular a MejorarAspecto con DeficienciasAspecto Regular a MejorarAspecto Regular a Mejorar


Inf. sobre Manejo Recursos

Inf. Sobre Indicadores Inf. Sobre Manejo de Personal

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50


Preguntas Aspectos Individuales Considerados ValorD1,D2 Programacion Operadores 2.00 D3,D4,D10 Programacion Areas Mantto 1.00 D5,D6,D7,D9 Antecedentes Programar Mantto 2.00 D8,D11,D12,D13,D14,D15 Gener. Indicadores Control Retroalimentacion 1.67


-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50 Detalle Mantenimiento Actual

CalificaciónAspecto Regular a MejorarAspecto con DeficienciasAspecto Regular a MejorarAspecto Regular a Mejorar


-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50 Detalle Mantenimiento Actual

Preguntas Aspectos Individuales Considerados ValorE1,E2,E3,E7 Análisis Reemplazo Equipos 1.50 E4,E5,E6,E8 Análisis Reemplazo Falla o Grupo Partes 1.00 E9,E14,E15 Análisis Mantto Propio o Tercerizacion 1.67 E10,E11,E12,E13 Análisis Evolucion de Costos 1.00




0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80 Detalle Costos de Mantenimiento

CalificaciónAspecto con DeficienciasAspecto con DeficienciasAspecto Regular a MejorarAspecto con Deficiencias




0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80 Detalle Costos de Mantenimiento

Preguntas Aspectos Individuales Considerados ValorF1,F2,F8,F9 Capacidad Programar Actividades 1.50 F3,F4,F5 Administracion de Trabajos 1.00 F6,F7 Procedimientos Para el Mantto. 2.33 F10,F11,F12,F13,F14 Manejo de Relaciones Humanas 2.00 F15,F16 Manejo de Repuestos y Herramientas 1.00






-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50 Detalle Efectividad Mantenimiento Actual

CalificaciónAspecto con DeficienciasAspecto con DeficienciasAspecto Regular a MejorarAspecto Regular a MejorarAspecto con Deficiencias






-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50 Detalle Efectividad Mantenimiento Actual

Ejecutar el 29-05-2014 13:59

Pérdida significativa de funcionalidad Nº de apariciones

4

Pérdida menor de fidelidad

27

Informe de compatibilidad para PLANTILLA AUDITORIA MANTENIMIENTO DIANA.xls

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Parte del formato de los gráficos de este libro no es compatible con versiones anteriores de Excel y no se mostrará.

'Inf_Auditoria'!A1:E184

'Informacion C'!A1:D6

'Efec Mantto Actual F'!A1:D6

Algunas fórmulas de este libro están vinculadas a otros libros que están cerrados. Cuando estas fórmulas se vuelven a calcular en versiones anteriores de Excel sin abrir los libros vinculados, los caracteres que exceden el límite de 255 caracteres no se pueden devolver.

1Nombres definidos

Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible.

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'Informacion C'!A1:D6

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1Nombres definidos

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