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PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS USANDO ORACLE® PRIMAVERA® P6 V8.1 a 8.15- PPM PROFESIONAL

Esta publicación se vende solamente con empaste en espiral y no debe ser reproducida por ningún medio electrónico o impreso. © Eastwood Harris Pty Ltd i

PLANIFICACIÓN Y CONTROL

USANDO

ORACLE® PRIMAVERA® P6

Versiones 8.1 a 15.1 PPM Profesional

Planificación y Seguimiento del Progreso de Programas de Proyectos

Con y Sin Roles y Recursos

en una

Base de Datos Establecida

POR

PAUL EASTWOOD HARRIS

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©Derechos de Autor 2015 por Eastwood Harris Pty Ltd. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o utilizada de ninguna forma o por cualquier medio, sin el permiso escrito del autor.

Oracle y Primavera son marcas registradas de Oracle Corporation y / o sus afiliados.

Windows, Microsoft® Office Project Standard 2013, Microsoft®Office Project Professional 2013, Microsoft® Office Project Standard 2010, Microsoft®Office Project Professional 2010, Microsoft® Office Project Standard 2007, Microsoft® Office Project Professional 2007, Microsoft® Project Standard 2003, Microsoft® Project Professional 2003, Microsoft® Project Standard 2002, Microsoft® Project Professional 2002, Microsoft® Project 2000, Microsoft Project® 98 and Excel son marcas registradas de Microsoft Corporation.

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Fotos de pantalla reimpresas con autorización de Oracle Corporation.

Esta publicación fue creada por Eastwood Harris Pty Ltd y no es un producto de Oracle Corporation.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La información contenida en esta publicación es verdadera y correcta según el mejor de los conocimientos del autor. El autor ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud de esta publicación, sin embargo no se hace responsable de ninguna pérdida o daño que surja de cualquier información en esta publicación. Por otra parte, Oracle Corporation en su documentación se reserva el derecho de realizar cambios en cualquiera de los productos para mejorar la confiabilidad, funcionamiento o disposición. Por lo tanto, la aplicación de Paquetes de Servicio (Service Packs) o el uso de software actualizado pueden resultar en un funcionamiento diferente de las descripciones del software en esta publicación.

NOTA IMPORTANTE AL LECTOR

La traductora del libro ha respetado la terminología utilizada por Primavera cuya gramática en algunos casos, puede ser confusa.

AUTOR Y EDITOR

Paul E Harris Eastwood Harris Pty Ltd PO Box 4032 Doncaster Heights, 3109 Victoria, Australia

e -mail: [email protected] Web: http://www.eh.com.au Tel: +61 (0) 4 1118 7701

Por favor envíe sus comentarios sobre esta publicación al autor.

ISBN 978-1-925185-19-5 (1-925185-19-2)- Planificación y Control Usando Oracle Primavera P6 - Versiones 8.1 a 15.1 PPM Profesional - B5 - Libro en Rústica

ISBN 978-1-925185-20-1 (1-925185-20-6) - Planificación y Control Usando Oracle Primavera P6 - Versiones 8.1 a 15.1 PPM Profesional - A4 - Libro con Espiral

ISBN 978-1-925185-21-8 (1-925185-21-4) - Planificación y Control Usando Oracle Primavera P6 - Versiones 8.1 a 15.1 PPM Profesional - Libro Electrónico

7 de Septiembre del 2015

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INTRODUCCIÓN

Esta publicación es una actualización del libro Planificación y Control de Proyectos usando Primavera P6 versión 7 y ha sido escrita para permitir que nuevos usuarios aprendan las funciones de planificación y programación con las Versiones 8.1 a 15.1 de Primavera. Note que no existen versiones 9 a 14 dado que Oracle ha cambiado el convenio de denominación con la versión 15.1 así el nombre coincide con el año de lanzamiento. Debido a los cambios en los menús de esta versión, no es posible hacer que el libro sea compatible con versiones anteriores del software.

Muchos usuarios cuentan con experiencia previa en SureTrak, P3, Asta Powerproject o Microsoft Project, razón por la cual el autor explica dónde hay diferencias en las funcionalidades de los productos.

El autor agradecerá cualquier comentario constructivo sobre cómo esta publicación puede ser mejorada.

RESUMEN

La publicación puede ser utilizada como:

Un manual de capacitación para un curso de tres días de duración, o

Un libro de auto-enseñanza, o

Un manual de referencia.

Las capturas de pantalla de esta publicación han sido tomadas de las Versiones 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 u 8.15 de Primavera.

Usando esta publicación se pueden dictar cursos de formación de uno, dos o tres días que incluyen ejercicios a desarrollar por los estudiantes al final de cada capítulo. Después del curso, los estudiantes pueden utilizar esta publicación como un libro de referencia. Presentaciones en PowerPoint para los instructores se encuentran disponibles en los sitios web de Eastwood Harris.

Este libro es ideal para personas que deseen obtener rápidamente una comprensión de cómo el software funciona y entender sus diferencias con el software de Primavera P3, SureTrak y Microsoft Project, por lo que es perfecto para aquellos que pretenden cambiar el programa que actualmente utilizan para administrar proyectos.

PERSONALIZACIÓN PARA CURSOS DE FORMACIÓN

Las organizaciones de educación o las empresas que deseen llevar a cabo su propia formación pueden obtener esta publicación adaptada a sus necesidades. Esto se puede lograr usando la eliminación, reordenamiento o la adición de contenido a la publicación y escribiendo sus propios ejercicios. Por favor, póngase en contacto con el autor para discutir este servicio.

COMENTARIO DEL AUTOR

Como consultor de control de proyectos, he utilizado una gran cantidad de paquetes software de planificación y programación para la gestión de un rango de proyectos de diferentes tipos y tamaños. Los primeros libros que publiqué fueron manuales de usuario/capacitación para usuarios de Primavera SureTrak® P3® y Microsoft Project®. Estos fueron bien recibidos por administradores y programadores de proyectos y por lo tanto, decidí concentrar mi atención en el desarrollo de libros que demostraran cómo se usa el software en metodologías tales como PRINCE2 y la guía PMBOK® Guide. Este libro mantiene la estructura de mis otros libros y tengo la certeza que este libro le ayudará a entender cómo usar Primavera P6 para planificar y controlar sus proyectos.

AGRADECIMIENTO

Me gustaría agradecer a Jesica Paula Yabo, Alvaro Rueda y Alejandro Rubilar su ayuda para traducir este libro.

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LIBROS PUBLICADOS ACTUALMENTE POR EASTWOOD HARRIS 99 Tricks and Traps for Microsoft Office Project - Including Microsoft Project 2000 to 2007 Planning Using Primavera Project Planner P3 Version 3.1 - Revised 2006 Planning Using Primavera SureTrak Project Manager Version 3.0 - Revised 2006 Project Planning and Scheduling Using Primavera Contractor Version 6.1 - Including Versions 4.1, 5.0 and 6.1 Planning and Scheduling Using Microsoft Office Project 2007 - Including Microsoft Project 2000 to 2003 - Revised 2009 Planning and Control Using Microsoft Project and PMBOK® Guide Fourth Edition Planning and Control Using Microsoft Project 2010 and PMBOK® Guide Fourth Edition Project Planning & Control Using Primavera P6 Version 7 - For all industries including Versions 4 to 7 Updated 2012 Planning and Scheduling Using Microsoft Project 2010 - Updated 2013 Including Revised Workshops Project Planning and Control Using Oracle Primavera P6 - Versions 8.1, 8.2 & 8.3 Professional Client & Optional Client Planificación y Control de Proyectos Usando Oracle Primavera P6 - Versiones 8.1, 8.2 y 8.3 Cliente Profesional y Opcional 项目规划和控制 ORACLE PRIMAVERA P6应用 - 版本 8.1 - 8.4 专业&可选客户端 Planning and Control Using Microsoft Project 2010 & PMBOK® Guide Fifth Edition Planning and Control Using Microsoft Project 2013 Planning and Control Using Microsoft Project 2013 & PMBOK® Guide Fifth Edition Planning and Control Using Oracle Primavera P6 - Versions 8.2 & 8.3 EPPM Web 99 Tricks and Traps for Microsoft Project 2013 Project Planning and Control Using Oracle Primavera P6 - Versions 8.1 to 8.4 Professional Client & Optional Client Planning and Control Using Oracle Primavera P6 - Versions 8.2 to 8.4 EPPM Web

LIBROS REEMPLAZADOS POR EL AUTOR Planning and Scheduling Using Microsoft® Project 2000 Planning and Scheduling Using Microsoft® Project 2002 Planning and Scheduling Using Microsoft® Project 2003 Planning and Scheduling Using Microsoft® Office Project 2007 PRINCE2TM Planning and Control Using Microsoft® Project Planning and Control Using Microsoft® Project and PMBOK® Guide Third Edition Project Planning and Scheduling Using Primavera Enterprise® – Team Play Version 3.5 Project Planning and Scheduling Using Primavera Enterprise® – P3e & P3e/c Version 3.5 Project Planning and Scheduling Using Primavera® Version 4.1 for IT Project Project Planning and Scheduling Using Primavera® Version 4.1 or E&C Planning and Scheduling Using Primavera® Version 5.0 – For IT Project Office Planning and Scheduling Using Primavera® Version 5.0 – For Engineering & Construction Project Planning & Control Using Primavera® P6 – Updated for Version 6.2 Planning Using Primavera Project Planner P3® Version 2.0 Planning Using Primavera Project Planner P3® Version 3.0 Planning Using Primavera Project Planner P3® Version 3.1 Project Planning Using SureTrak® for Windows Version 2.0 Planning Using Primavera SureTrak® Project Manager Version 3.0 Planning and Control Using Oracle Primavera P6 - Version 8.1 Professional Client & Optional Client Planning & Control Using Primavera® P6TM For all industries including Versions 4 to 7 Planning and Control Using Oracle Primavera P6 - Versions 8.2 EPPM Web Planning and Control Using Oracle Primavera P6 - Versions 8.2 & 8.3 EPPM Web Planning and Control Using Oracle Primavera P6 - Version 8.1 & 8.2 Professional Client & Optional Client Planning and Control Using Oracle Primavera P6 - Version 8.1, 8.2 & 8.3 Professional Client & Optional Client

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1 INTRODUCCIÓN 1 1.1 Objetivo 1 1.2 Conocimiento Requerido con Anterioridad 2 1.3 El Propósito de la Planificación 2 1.4 Medidas de Planificación de Proyectos 3 1.5 Ciclo de la Planificación 4 1.6 Niveles de la Planificación 5 1.7 Monitoreo y Control de un proyecto 7

2 CREACIÓN DE UN PLAN DE PROYECTO 9 2.1 Entendiendo el Software de Planificación y Programación 9 2.2 Administración Empresarial de Proyectos 9 2.3 Entendiendo su proyecto 10 2.4 Nivel 1- Planificación Sin Recursos 11 2.4.1 Creación de proyectos 11 2.4.2 Definición de los Calendarios 11 2.4.3 Definición de las Estructuras de Desglose del Proyecto 11 2.4.4 Adición de Actividades 12 2.4.5 Adición de los Enlaces Lógicos 13 2.4.6 Desarrollo de una Red Cerrada 14 2.4.7 Programación del Proyecto 14 2.4.8 Ruta Crítica 15 2.4.9 Flotación Total 15 2.4.10 Flotación Libre 15 2.4.11 Colores de las Relaciones 16 2.4.12 Restricciones 16 2.4.13 Tipos de Restricción 16 2.4.14 Restricciones del Proyecto 16 2.4.15 Restricciones de las Actividades 17 2.4.16 Análisis de Riesgos 18 2.4.17 Tiempo Contingente 18 2.4.18 Formateo de la Pantalla - Diseños y Filtros 19 2.4.19 Impresión e Informes 19 2.4.20 Emisión del Plan 19 2.1 Nivel 2 – Seguimiento del Progreso de un Programa sin Recursos 19 2.1.1 Estableciendo el Programa Base / Base de Proyecto 19 2.1.2 Seguimiento del Progreso 19 2.1.3 Medidas Correctivas 20 2.2 Nivel 3 - Planificación con Recursos, Roles y Presupuestos 20 2.2.1 Presupuestando o Planificando para el Control 20 2.2.2 Equilibrio entre el Número de Actividades y Recursos 20 2.2.3 Creación y Uso de los Recursos 21 2.2.4 Creación y Uso de los Roles 21 2.2.5 La Relación entre los Recursos y los Roles 21 2.2.6 Tipo de Actividad y Tipo de Duración 21 2.2.7 Presupuestos 22 2.2.8 Perfiles de Consumo de Recursos y Tablas 22 2.2.9 Optimización de Recursos 22 2.3 Nivel 4 - Seguimiento del Progreso de un Programa Con Recursos 22 2.3.1 Seguimiento de Proyectos Con Recursos 22 2.3.2 Control de un Proyecto con Recursos 22

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3 INICIALIZACIÓN Y NAVEGACIÓN 23 3.1 Inicio de Sesión 23 3.2 Cambio de Idioma 23 3.3 Pantalla Principal 24 3.4 La Ventana de Proyectos 25 3.4.1 Panel Superior de la Ventana de Proyectos 25 3.4.2 Panel Inferior de la Ventana de Proyectos – Detalles 25 3.5 Abrir uno o más Proyectos 26 3.6 Visualización de la Ventana de Actividades 27 3.7 Apertura de una Cartera 27 3.8 Paneles Superior e Inferior de las Ventanas 28 3.9 Actualización de la Interfaz de Usuario 29 3.9.1 Nuevas Barras de Herramientas Personalizables 29 3.9.2 Menús Personalizables 31 3.9.3 Barra de estado 32 3.10 Preferencias de usuario 32 3.10.1 Formato de Unidades de Tiempo 32 3.10.2 Formato de Fecha 33 3.11 Día de Inicio de Semana 33 3.12 Preferencias de Administrador – Selección de Sector / Tipo de Industria 35 3.13 Aplicación de las Opciones Dentro de los Formularios 36 3.14 No Volver a Preguntar 37 3.15 Clic con el Botón Derecho del Ratón 38 3.16 Acceso al Menú de Ayuda 38 3.17 Refrescar Datos - Tecla F5 39 3.18 Confirmar Cambios – Tecla F10 39 3.19 Enviar Proyecto 39 3.20 Cerrar la Aplicación 39 3.21 Taller 1 - Navegando por las Ventanas 41

4 CREACIÓN DE UN NUEVO PROYECTO 47 4.1 Creación de un Proyecto en Blanco 47 4.2 Copiar un Proyecto Existente 48 4.3 Importar un Proyecto 49 4.3.1 Tipos de Archivos de Primavera 49 4.3.2 Tipos de Archivos que No son de Primavera 49 4.4 Configuración de un Nuevo Proyecto 50 4.5 Fechas del Proyecto 51 4.6 Guardar Información Adicional del Proyecto y de EPE / EPS - Temas de Bloc de Notas 52 4.7 Taller 2 – Creación de su Proyecto 53

5 DEFINICIÓN DE CALENDARIOS 55 5.1 Calendario Por Defecto de la Base de Datos 56 5.2 Acceso a los calendarios Globales y de Proyectos 57 5.3 Calendario Por Defecto del Proyecto 57 5.3.1 Entendiendo el Calendario Por Defecto del Proyecto 57 5.3.2 Asignación de un Calendario Por Defecto del Proyecto 57 5.4 Creación de un Nuevo Calendario Global o de Proyecto 58 5.5 Calendario Compartido de Recursos 58 5.5.1 Creación de un Nuevo Calendario Compartido de Recursos 58 5.5.2 Creación de Nuevos Calendarios Personales de Recursos 59 5.5.3 Cálculo y Visualización de Calendarios Personales y Compartidos 60 5.6 Mover, Copiar, Renombrar y Eliminar un Calendario 60 5.6.1 Conversión de un Calendario de Proyecto a Global 60

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5.6.2 Copiar un Calendario de un Proyecto a Otro 60 5.6.3 Renombrar un Calendario 61 5.6.4 Eliminar un Calendario 61 5.7 Edición de los Días-Calendario de Trabajo 61 5.8 Heredar Feriados y Excepciones de un Calendario Global 63 5.9 Ajuste de las Horas de Trabajo del Calendario 63 5.9.1 Edición de Horas Semanales Naturales 63 5.9.2 Edición de las Horas de Trabajo de los Días Seleccionados 64 5.9.3 Edición de Horas Laborables Diarias 64 5.10 Cálculo de la Duración de las Actividades en Días, Semanas o Meses 65 5.11 Calendarios para el Cálculo del Proyecto, EDT/WBS y Otros Resúmenes de Duración 68 5.12 Consejos para los Programas con Calendarios Mixtos 69 5.13 Taller 3- Mantenimiento de los Calendarios 71

6 CREACIÓN DE UNA EDT / WBS DE PROYECTO 75 6.1 Abriendo y Navegando la Ventana de Desglose de Tareas 76 6.2 Creación y Eliminación de un Nodo EDT / WBS 77 6.3 Separador del Nodo EDT / WBS 78 6.4 Detalles del Panel Inferior de la Estructura de Desglose de Tareas 78 6.5 Categorías de EDT/WBS 79 6.6 Mostrando la EDT / WBS en la Ventana de Actividades 80 6.7 ¿Por qué una EDT/WBS de Primavera es Importante? 81 6.8 Taller 4 - Creación de la Estructura de Desglose de Tareas 83

7 AGREGAR ACTIVIDADES Y ORGANIZARLAS BAJO LA EDT/ WBS 85 7.1 Nuevos Valores Por Defecto de las Actividades 86 7.1.1 Tipo de Duración 86 7.1.2 Tipo de Porcentaje Finalizado 86 7.1.3 Tipos de Actividad e Hitos 88 7.1.4 Cuenta de Costo 89 7.1.5 Calendario 89 7.1.6 Numeración Automática Por Defecto 89 7.2 Adición de Nuevas Actividades 90 7.3 Duración por Defecto de las Actividades 90 7.4 Copia de las Actividades de Otras Aplicaciones 90 7.5 Copiando Actividades en P6 91 7.6 Renumeración de los ID de Actividad 92 7.7 Duración del Tiempo Transcurrido 92 7.8 Búsqueda de las Barras en el Diagrama de Gantt 92 7.9 Información de Actividades - Panel Inferior del Diseño 93 7.10 Asignación de Calendarios a las Actividades 94 7.10.1 Asignación de un Calendario Utilizando la Pestaña General del Diseño Inferior 94 7.10.2 Asignación de un Calendario Utilizando una Columna 94 7.11 Asignación de Actividades a un Nodo del Desglose de Tareas 95 7.12 Reordenación o Clasificación de las Actividades 96 7.13 Deshacer 96 7.14 Resumir Actividades Mediante la EDT/WBS 97 7.15 Corrector de Ortografía 97 7.16 Taller 5 - Adición de Actividades 99

8 FORMATEO DE LA PANTALLA 103 8.1 Formateo de la Ventana de Proyectos 104 8.2 Entendiendo los Formularios 104 8.3 Formateo de las Barras 105 8.3.1 Formateando las Barras de Actividad 105

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8.3.2 Problemas con el Formato de Barras 107 8.3.3 Pestaña del Estilo de Barra 110 8.3.4 Pestaña de Configuración de Barra 111 8.3.5 Pestaña de Etiquetas de Barra 112 8.4 Visualización de la Línea de Progreso en el Diagrama de Gantt 114 8.5 Formateo de las Columnas 116 8.5.1 Selección de las columnas que se mostrarán 116 8.5.2 Alineación del Encabezado de Columna 116 8.5.3 Ajuste del Ancho de las Columnas 117 8.5.4 Ajuste del Orden de las Columnas de Izquierda a Derecha en la Pantalla 117 8.6 Altura de Fila y Exposición de Íconos 117 8.7 Formateo de la Escala de Tiempo 118 8.7.1 Mover y Reajustar la Escala de Tiempo 118 8.7.2 Comando de Formateo de la Escala de Tiempo 118 8.7.3 Sombreado de Período No trabajado en la Escala de Tiempo 120 8.8 Inserción de Archivos Adjuntos - Cajas de Texto y Cortina 120 8.8.1 Agregar y Eliminar un Cuadro de Texto 120 8.8.2 Agregar y Eliminar una Cortina 121 8.9 Formato y Color de Fuente 121 8.10 Formateo de los Colores 122 8.11 Números de Línea 123 8.12 Taller 6 – Formateo del Gráfico de Barras 125

9 ADICIÓN DE LAS RELACIONES 129 9.1 Restricciones 130 9.2 Entendiendo las Relaciones 130 9.3 Entendiendo las Demoras y Adelantos 131 9.4 Formateo de las Relaciones 132 9.5 Añadiendo y Eliminando Relaciones 132 9.5.1 Agregando y Eliminando Gráficamente una Relación 132 9.5.2 Eliminando una Relación Gráficamente 133 9.5.3 Adición y Eliminación de las Relaciones en el Formulario de Detalles 133 9.5.4 Agregando y Eliminando Relaciones Usando Columnas 135 9.5.5 Enlace en Cadena 135 9.5.6 Uso de los Íconos de la Barra de Herramientas para Asignar Relaciones 135 9.6 Disolución de Actividades 135 9.7 Relaciones Circulares 135 9.8 Programación del Proyecto 135 9.9 Revisión de Relaciones, Adelantos y Demoras 137 9.10 Taller 7 - Adición de las Relaciones 139

10 VISTA DE LA RED DE ACTIVIDADES 141 10.1 Visualización de un Proyecto Utilizando la Red de Actividades 142 10.2 Agregando, Eliminando y Disolviendo Actividades 142 10.2.1 Agregando una Actividad 142 10.2.2 Eliminando una Actividad 142 10.3 Agregar, Editar y Eliminar Relaciones 142 10.3.1 Agregando una Relación Gráficamente 142 10.3.2 Utilizando el Formulario de Detalles de Actividad 142 10.4 Formateando las Casillas de Actividad 143 10.5 Reorganización de la Red de Actividades 143 10.6 Guardando y Abriendo las Posiciones de la Red de Actividades 143 10.7 Fecha Temprana, Fecha Tardía y Cálculos de Flotación 144 10.8 Taller 8 - Programación de los Cálculos y Vista de la Red de Actividades 145

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11 RESTRICCIONES 147 11.1 Asignando Restricciones 149 11.1.1 Número de Restricciones por Actividad 149 11.1.2 Aplicando una Restricción Primaria Utilizando los Detalles de la Actividad 149 11.1.3 Aplicando una Restricción Secundaria a través de los Detalles de la Actividad 149 11.1.4 Restricción de Finalización Prevista 150 11.1.5 Estableciendo Restricciones Utilizando Columnas 150 11.1.6 Ingresando la Fecha de Inicio 151 11.2 El Proyecto Debe Finalizar El 151 11.3 Bloc de Notas de Actividades 152 11.3.1 Creación de Temas para el Bloc de Notas 153 11.3.2 Agregando Notas 153 11.4 Taller 9 - Restricciones 155

12 AGRUPAR, ORDENAR Y DISEÑOS 161 12.1 Agrupar y Ordenar Actividades 162 12.1.1 Opciones de visualización 162 12.1.2 Agrupar Por 164 12.1.3 Agrupar Por Opciones 165 12.1.4 Ordenar 166 12.1.5 Reorganizar Automáticamente 166 12.1.6 Auto-Reorganización 167 12.1.7 Configuración de Saltos de Página en la Ventana de Agrupar y Ordenar 167 12.1.8 Agrupar y Ordenar Proyectos a nivel de Empresa 167 12.2 Entendiendo Diseños 168 12.2.1 Implementación de un Diseño Existente 169 12.2.2 Creación de un Nuevo Diseño 170 12.2.3 Guardar un Diseño después de haber aplicado Cambios 170 12.2.4 Tipos de Diseño 170 12.2.5 Cambio del Diseño del Tipo de Actividad 171 12.2.6 Paneles de Diseño de la Ventana de Actividades 171 12.2.7 EDT / WBS y los paneles de la ventana de Proyectos 173 12.3 Copia de un Diseño Desde y Hacia Otra Base de Datos 173 12.4 Taller 10 - Organización de los Datos 175

13 FILTROS 177 13.1 Entendiendo los Filtros 177 13.2 Aplicando un Filtro 178 13.2.1 Formulario de Filtros 178 13.2.2 Aplicando un Solo Filtro 178 13.2.3 Aplicando un Filtro Combinado 178 13.3 Creación y Modificación de un Filtro 179 13.3.1 Creación de un nuevo filtro 179 13.3.2 Filtro con un Parámetro 179 13.3.3 Filtro con dos Parámetros 180 13.3.4 Filtro con Múltiples Parámetros 181 13.3.5 Editando y Organizando Parámetros de Filtro 181 13.3.6 Entendiendo los Filtros de Recursos 181 13.4 Taller 11 - Filtros 183

14 IMPRESIÓN E INFORMES 185 14.1 Impresión 185 14.2 Presentación Preliminar 186 14.3 Configuración de Página 187 14.3.1 Separador de Página 187 14.3.2 Pestaña de Márgenes 188

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14.3.3 Separadores de Cabecera y Pie de Página 188 14.3.4 Separador de Opciones 190 14.4 Formulario de Impresión 191 14.5 Formulario de Configuración de Impresión 191 14.6 Informes 191 14.6.1 Ejecución de Informes 192 14.6.2 Edición de Informes 192 14.6.3 Publicar en un sitio Web 193 14.7 Diagramas de Lógica de Escala de Tiempo 193 14.8 Visualizer / Visualizador 193 14.9 Taller 12 - Imprimir 197

15 OPCIONES DE PROGRAMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA BASE 199

15.1 Entendiendo los Campos de Fecha 200 15.1.1 Inicio Temprano y Finalización Temprana 200 15.1.2 Inicio Tardío y Finalización Tardía 201 15.1.3 Inicio y Finalización Reales 201 15.1.4 Inicio y Finalización 201 15.1.5 Fechas Planificadas 202 15.1.6 Problemas con las Fechas Planificadas 202 15.1.7 Inicio y Finalización Temprana Restantes 204 15.1.8 Inicio y Finalización Tardía Restantes 204 15.2 Opciones de Programación - Separador General 205 15.2.1 Ignorar Relaciones Hacia y Desde Otros Proyectos 205 15.2.2 Establecer como Críticas Actividades con Fin Abierto 206 15.2.3 Utilización de las Fechas de Finalización Previstas 207 15.2.4 Calcular Programa Automáticamente Cuando un Cambio Afecte a Fechas 208 15.2.5 Nivelar Recursos Durante la Programación 208 15.2.6 Volver a Calcular Costos de Asignación Después de Realizar la Programación 208 15.2.7 Al Programar Actividades en Progreso Utilizar 209 15.2.8 Calcular Demora de Inicio-a-Inicio Desde 210 15.2.9 Definir Actividades Críticas Como 211 15.2.10 Calcular Flotación Según Fecha de Finalización 212 15.2.11 Calcular Flotación Como 212 15.2.12 Calendario para Programar Demoras en las Relaciones 213 15.2.13 Opciones de Programación – pestaña Avanzadas 213 15.3 Establecimiento de una Línea Base / Programa Base 213 15.3.1 Creación de una Base 215 15.3.2 Eliminar una Base 215 15.3.3 Restaurar una Base en la Base de Datos como un Proyecto Activo 215 15.3.4 Actualización de Bases 216 15.3.5 Copiar un Proyecto que Contiene Bases 217 15.3.6 Configuración de la Base del Proyecto 217 15.3.7 Base de Proyecto <Proyecto Actual> / <Current Project> 218 15.3.8 Mostrando los Datos del Programa Base 221 15.4 Taller 13 – Desglose de Tareas, Nivel de Esfuerzo y Configuración del Programa Base 223

16 ACTUALIZACIÓN DE UN PROGRAMA SIN RECURSOS 227 16.1 Métodos Prácticos Para Registrar el Progreso 228 16.2 Entendiendo los Conceptos 229 16.2.1 Ciclo de Vida de la Actividad 229 16.2.2 Asignando una Fecha y Hora de Inicio Real de una Actividad 229 16.2.3 Asignar Fecha y Hora de Finalización Real de una Actividad 230

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16.2.4 Cálculo de la Duración de una Actividad en Curso 230 16.2.5 Cálculo del Progreso en la Barra de Resumen 232 16.2.6 Entendiendo la Fecha de Datos Actual 232 16.3 Actualización del Programa 233 16.3.1 Actualización de Actividades Utilizando el Formulario de Detalles 233 16.3.2 Actualización de Actividades Usando Columnas 234 16.4 Reflector del Progreso y Actualización del Progreso 234 16.4.1 Resaltar Actividades a Actualizar Arrastrando la Fecha de Datos 234 16.4.2 Resaltar Actividades Utilizando el Ícono de Reflector 235 16.4.3 Actualizando un Proyecto Utilizando Actualizar Progreso 235 16.5 Suspender y Reanudar 236 16.6 Programación del Proyecto 237 16.7 Comparación del Progreso con la Base del Proyecto 238 16.8 Visualización de la Línea de Progreso en el Diagrama de Gantt 238 16.9 Acción Correctiva 239 16.10 Lista de Verificación para la Actualización de un Programa 240 16.11 Taller 14 – Actualizar y Comparar con el Programa Base 241

17 PREFERENCIAS DE ADMINISTRADOR Y USUARIO Y OPCIONES DE PROGRAMACIÓN 245

17.1 Preferencias de Usuario 245 17.1.1 Separador Unidades de Tiempo 246 17.1.2 Separador de Fechas 246 17.1.3 Separador Moneda 247 17.1.4 Separador de Correo Electrónico 247 17.1.5 Separador de Asistencia 248 17.1.6 Separador de Aplicación 248 17.1.7 Separador de Contraseña 249 17.1.8 Separador de Análisis de Recursos 249 17.1.9 Separador de Cálculos 250 17.1.10 Separador de Filtros de Inicio 251 17.2 Menú de Administrador 252 17.2.1 Usuarios 252 17.2.2 Perfiles de Seguridad 253 17.2.3 Monedas 254 17.2.4 Períodos Financieros 254 17.2.5 Fechas de las Hojas de Asistencia / Tiempos 254 17.3 Preferencias de Administrador 255 17.3.1 Separador General 255 17.3.2 Separador de Hojas de Tiempo / Asistencia 255 17.3.3 Separador de Límites de Datos 256 17.3.4 Separador de Longitudes de IDs 256 17.3.5 Separador de Períodos 257 17.3.6 Separador de Valor Devengado 257 17.3.7 Separador Informes 258 17.3.8 Separador Opciones 259 17.3.9 Separador Clases de Tipos de Cambio de Recursos y Roles 259 17.3.10 Separador Sector 259 17.3.11 Definir Idioma 260 17.3.12 Categorías de Administración 261 17.4 Valores Predeterminados Varios 261 17.4.1 Proyecto por Defecto 261

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18 CREACIÓN DE ROLES Y RECURSOS 263 18.1 Entendiendo Recursos y Roles 263 18.1.1 Recursos Individuales 263 18.1.2 Grupos de Recursos 264 18.1.3 Entrada y Salida de Recursos 264 18.1.4 Entendiendo los Roles 265 18.2 Creando Roles 266 18.3 Creación de Recursos y la Ventana de Recursos 268 18.3.1 Estructura de Desglose de Recursos – EDR 268 18.3.2 Formateo de la Ventana de Recursos 269 18.3.3 Adición de Recursos 269 18.3.4 Separador General 269 18.3.5 Separador de Códigos 269 18.3.6 Separador de Detalles 270 18.3.7 Separador de Unidades y Precios 273 18.3.8 Separador de Roles 273 18.3.9 Separador de Notas 274 18.3.10 Separador de Informes de Progreso 274 18.4 Taller 15 – Adición de Recursos a la Base de Datos 275

19 ASIGNACIÓN DE ROLES, RECURSOS Y GASTOS 279 19.1 Comprensión del Cálculo de Recursos y la Terminología 280 19.2 Ventana de Preferencias de Recursos del Proyecto 281 19.2.1 Separador de Recursos 281 19.2.2 Entendiendo la Opción de Recursos para Regir las Fechas de la Actividad 282 19.2.3 Separador Cálculos 283 19.3 Preferencias de Usuario para la Asignación de Recursos 283 19.3.1 Formato Unidades/Tiempo 283 19.3.2 Asignaciones de Recursos 284 19.3.3 Personal para Asignaciones 284 19.4 Preferencias de Recursos y Valores Predeterminados en la Ventana de Actividades 284 19.4.1 Formulario de Detalles, Separador de Estado 284 19.4.2 Tipos de Actividad 285 19.4.3 Tipo de Duración 289 19.5 Asignación y Eliminación de Roles 292 19.6 Asignación y Eliminación de Recursos 293 19.6.1 Asignación de un Recurso a un Rol Asignado 293 19.6.2 Asignar un Recurso a una Actividad Sin Rol 294 19.6.3 Eliminar un Recurso 295 19.6.4 Asignación Múltiple de un Recurso a una Actividad 296 19.7 Recursos y Cálculo de Duración de las Actividades y Demoras de Recursos 296 19.7.1 Duración de las Actividades 296 19.7.2 Demora de los Recursos 296 19.8 Gastos 297 19.8.1 Ventana de Gastos Proyecto 297 19.8.2 Separador de Gastos de la Ventana de Actividades 299 19.9 Configuración Sugerida para Crear un Programa Con Recursos 299 19.10 Taller 16 – Asignación de Recursos y Gastos a las Actividades 301

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20 OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 305 20.1 Revisión de la Carga de los Recursos 305 20.1.1 Hoja de Cálculo de Consumo de la Actividad 305 20.1.2 Perfil de Consumo de Actividades 307 20.1.3 Hoja de Cálculo de Consumo de Recursos 308 20.1.4 Edición de la Hoja de Cálculo de Consumo de Recursos - Planificación por Períodos 308 20.1.5 Visualización de un Histograma de Recursos en el Perfil de Consumo de Recursos 309 20.1.6 Perfil de Consumo de Recursos Mostrando Curvas-S 309 20.2 Ventana de Asignaciones de Recursos 309 20.3 Copiar y Pegar en Excel 310 20.4 Otras Herramientas para Histogramas y Tablas 310 20.5 Métodos de Resolución de Picos en los Recursos y Conflictos 311 20.6 Nivelación de Recursos 311 20.6.1 Métodos de Nivelación de Recursos 311 20.6.2 Función de Nivelación de Recursos 312 20.6.3 Formulario de Nivelación de Recursos 312 20.7 Ejemplos de Nivelación 314 20.7.1 Nivelación con Flotación Positiva 314 20.7.2 Nivelación sin Flotación Positiva 316 20.8 Turnos de los Recursos 318 20.8.1 Creación de Turnos: 318 20.8.2 Asignación de Turnos a los Recursos 318 20.8.3 Nivelación con Turnos 319 20.9 Directrices para la Nivelación 323 20.10 Qué Revisar si los Recursos No Están Siendo Nivelados 323 20.11 Curvas de Recursos 324 20.12 Taller 17 - Optimización de Recursos 327

21 ACTUALIZACIÓN DE UN PROGRAMA CON RECURSOS 333 21.1 Valores del Presupuesto y Bases del Proyecto 334 21.1.1 Valores Presupuestados de Costos y Unidades 334 21.1.2 Programa Base de Proyecto y Valores 334 21.2 Fecha Actual de Datos 335 21.3 Información Necesaria para Actualizar un Programa con Recursos 335 21.4 Valores por Defecto de la Ventana de Proyecto para la Actualización de un Programa con

Recursos 337 21.5 Ventana de Actividades – Tipos de Porcentaje Finalizado 338 21.5.1 Asignación del Tipo de Porcentaje Finalizado por Defecto del Proyecto 338 21.5.2 Tipo de Porcentaje Finalizado Físico 339 21.5.3 Tipo de Porcentaje Finalizado de Duración 340 21.5.4 Tipo de Porcentaje Finalizado de Unidades 341 21.6 Utilización de Pasos para Calcular el Porcentaje Finalizado de la Actividad 341 21.7 Actualización del Programa 342 21.7.1 Preferencias, Valores Por Defecto y Opciones para la Actualización de un Proyecto342 21.7.2 Actualización de Fechas y Porcentaje Finalizado 345 21.8 Actualización de Recursos 345 21.8.1 Separador de Recursos 345 21.8.2 Separador de Estado 345 21.8.3 Aplicación de Valores Reales 346 21.9 Actualización de Gastos 347 21.10 Taller 18 - Actualización de una Programa con Recursos 349

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22 OTROS MÉTODOS DE ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS DEL PROYECTO 353 22.1 Entendiendo las Estructuras de Desglose del Proyecto 353 22.2 Códigos de Actividad 354 22.2.1 Entendiendo los Códigos de Actividad 354 22.2.2 Creación de Códigos de Actividad 356 22.2.3 Definición de los Valores de los Códigos de Actividades y Descripciones 357 22.2.4 Asignación de Valores de Códigos de Actividades a las Actividades 357 22.2.5 Adición de Códigos de Actividades al Asignar Códigos 358 22.2.6 Agrupación, Ordenación y Filtrado por Códigos de Actividad 358 22.2.7 Importando Códigos de Actividades usando Excel 358 22.3 Campos Definidos por el Usuario 359 22.4 Categoría de EDT / WBS o Fase del Proyecto 361 22.5 Códigos de Recursos 361 22.6 Cuentas de Costos 363 22.7 Atributo de Propietario de la Actividad 363 22.8 Taller 19 - Códigos de Actividad y Campos Definidos por el Usuario (UDF) 365

23 CAMBIO GLOBAL 369 23.1.1 Introducción al Cambio Global 369 23.2 Conceptos Básicos del Cambio Global 369 23.3 Especificación de las Instrucciones del Cambio 372 23.4 Ejemplos Simples de Cambios Globales 373 23.5 Selección de las Actividades para el Cambio Global 374 23.6 Cálculos de Duración con un Cambio Global 374 23.7 (Cualquiera de los siguientes) y (Todos los siguientes) 375 23.8 Valores Temporales 376 23.9 Funciones del Cambio Global 376 23.10 Ejemplos más Avanzados de Cambio Global 377 23.11 Taller 20 - Cambio Global 379

24 GESTIÓN DEL ENTORNO DE LA EMPRESA 383 24.1 Problemas al Mostrar los Datos de Múltiples Usuarios 384 24.2 Estructura de Proyecto Empresarial (EPE / EPS) 385 24.3 Carteras de Proyecto 385 24.4 Estructura de Desglose de la Organización (OBS) 386 24.4.1 Creación de una Estructura de Desglose de la Organización 386 24.4.2 Separador General 386 24.4.3 Separador Usuarios 386 24.4.4 Separador de Responsabilidad 387 24.5 Usuarios, Perfiles de Seguridad y Estructura de Desglose de la Organización 387 24.6 Códigos de Proyectos 389 24.7 Filtrar, Agrupar y Ordenar Proyectos en la Ventana de Proyectos 390 24.8 Duraciones de los Proyectos en la Ventana de Proyectos 391 24.9 ¿Por qué Algunos Campos de Datos Están en Gris y No Pueden Ser Editados? 391 24.10 Resumir Proyectos 391 24.11 Servicios de Trabajo 392 24.12 Ventana de Seguimiento 393

25 PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS MÚLTIPLES 397 25.1 Múltiples Proyectos en Un Proyecto de Primavera 397 25.2 Múltiples Proyectos en Primavera P6 Representando Un Sólo Proyecto 397 25.3 Configuración de Proyectos de Primavera como Sub-proyectos 398 25.3.1 Abrir Uno o Más Proyectos 398 25.3.2 Proyecto Por defecto 399 25.3.3 Ajuste de la Fecha de Datos de los Proyectos 400 25.3.4 Cálculo de la Flotación Total 400

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25.4 Refrescar Datos y Confirmar Cambios 401 25.5 ¿Quién Tiene Abierto el Proyecto? 401 25.6 Configuración de Bases para Múltiples Proyectos 402 25.7 Restauración de las Bases de Múltiples Proyectos 403

26 UTILITARIOS 405 26.1 Proyectos Reflejo 405 26.2 Opciones Avanzadas de Programación 406 26.2.1 Cálculo de Rutas Múltiples 406 26.2.2 Visualización de varias rutas 407 26.3 Columnas de Seguimiento de Auditoría. 407 26.4 Herramienta para Importar y Exportar desde Excel 408 26.4.1 Notas y/o Restricciones a la Exportación 409 26.4.2 Notas y Restricciones a la Importación 409 26.5 Importación y Exportación de Proyectos 411 26.6 Proteger y Desproteger 412 26.7 Formato XML UN/CEFACT 413 26.8 Ayuda En Línea HTML 413 26.9 Característica de Discusión de la Actividad 413

27 GESTIÓN DEL VALOR DEVENGADO CON P6 (EVM) 415 27.1 Base de Proyecto para la Medición del Rendimiento 416 27.2 Valor Planificado 417 27.3 Valor Devengado 418 27.3.1 Porcentaje Finalizado del Rendimiento 419 27.3.2 Porcentaje Finalizado de la Actividad 419 27.3.3 Porcentaje Finalizado de los Hitos de la EDT / WBS 419 27.3.4 0/100 420 27.3.5 50/50 420 27.3.6 Porcentaje Finalizado Personalizado 420 27.3.7 Ejemplo del Cálculo del Valor Devengado 420 27.4 Costos Reales 420 27.4.1 Total Hasta la Fecha 420 27.4.2 Períodos Financieros 420 27.5 Estimado para Finalizar 423 27.5.1 Estimado para Finalizar desde los Datos de los Recursos 423 27.5.2 Estimado para Finalizar desde los Cálculos Valor Devengado de P6 424 27.6 Curvas-S de Consumo de la Actividad 424 27.6.1 Barras y Curvas de Perfil de Consumo de Actividades 424 27.6.2 Mostrar Curvas de Valor Devengado 425 27.7 Muestra Gráfica de Curvas-S 427

28 LO NUEVO EN LAS VERSIONES 8.1 A 15.1 DE P6 429 28.1 Actualización de la Interfaz de Usuario 429 28.1.1 Nuevas Barras de Herramientas Personalizables 429 28.1.2 Menús Personalizables 431 28.2 Preferencias de Administrador – Selección de Sector / Tipo de Industria 432 28.3 Diseño de los Separadores de las Ventanas 433 28.4 Ventanas en Mosaico 433 28.5 Calendarios Personales y Compartidos de Recursos 434 28.5.1 Calendarios Personales de Recursos 434 28.5.2 Calendarios Compartidos de Recursos 435 28.6 Auto-Reorganización 435 28.7 Configuración de Saltos de Página en la Ventana de Agrupar y Ordenar 435 28.8 Editor HTML 436 28.9 Enviar por correo electrónico un informe o un lote de informes al imprimir 436

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28.10 Diagramas de Lógica de Escala de Tiempo 436 28.11 Campos Eliminados 437 28.12 Exportar Proyectos o Ejecutar un Lote de Informes desde la Línea de Comandos como un Servicio 437 28.13 Separador de Comentarios del Panel Inferior de Detalles de la Actividad 437 28.14 Módulo de Riesgos Revisado 437 28.15 Números de Línea 438 28.16 Visualizer / Visualizador 438 28.17 Característica de Discusión de la Actividad 441 28.18 Mejora a la Importación / Exportación de Archivos XML 442 28.19 Importar / Exportar Bases XML Importar y Exportar en la Versión 15.1 443 28.20 Formato XML UN/CEFACT 443 28.21 Cargar Resumen de Datos de Recursos al Inicializar 444 28.22 Base de Datos SQLite Disponible para la Instalación Independiente 444 28.23 Mejoras a los Servicios de Trabajo – Versión 8.4 445 28.23.1 Administración de Programas Base 445 28.23.2 Importación de Archivo XML 445 28.24 Integración de Primavera Unifier y Primavera Prime 445 28.25 Cambios de los Menús de Administración en la Versión 15.1 445

29 GLOSARIO 447 30 ÍNDICE 449

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PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS USANDO ORACLE® PRIMAVERA® P6 V8.1 a 8.4 - CLIENTE PROFESIONAL Y CLIENTE OPCIONAL

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8 FORMATEO DE LA PANTALLA En este capítulo se muestra cómo configurar la presentación en pantalla de manera que el programa sea más fácil de leer y más consistente. Este capítulo cubre temas de la presentación y personalización de la pantalla:

Tema Menú de comandos

• Formateo de las Columnas

Abra la ventana de Columnas:

• Seleccione Ver, Columnas, Personalizar ..., o

• Haga clic en el ícono , Personalizar.

• Formateo de las Barras de Actividad

• Abra la ventana de Barras:

• Seleccione Ver, Barras, o

• Haga clic en el ícono .

• Formateo de las Líneas de División

Las líneas de división sobre el área de Gráfico de Barras son formateadas en el formulario a través de Ver, Barras, Opciones, separador Líneas de Vista.

• Formato de Fecha de Datos

A la Fecha de Datos se le da el formato en el formulario de Opciones del Gráfico de Barras, Separador de Fecha de Datos.

• Formateo de la Altura de la Fila

Abra el formulario de la Fuente y Fila de Tabla a través de:

• Ver, Fuente y Fila de Tabla

• Formateo de los Colores

Hay pocas opciones para formatear los colores:

• A los colores de Texto se les da formato en el formulario de Color y se accede desde el formulario de la Fuente y Fila de Tabla y

luego clickeando el ícono Para acceder: Ver, Fuente y Fila de Tabla.

• Los colores de Barras están cubiertos en el párrafo de Formateando las Barras de este capítulo.

• Los colores de la Banda se seleccionan como parte del formato de presentación, seleccionando Ver, Agrupar y Ordenar o haciendo

clic en el ícono .

• Formateo de las Fuentes

Hay pocas opciones para el formato de Fuentes:

• Las fuentes de Texto son formateadas en el formulario de Fuentes seleccionando Ver, Fuente y Fila de Tabla, y luego

haciendo clic el ícono .

• Las entradas al Bloc de Notas pueden ser formateadas, al ser editadas.

• Formato de Escala de Tiempo

• Haga clic en el ícono , o

• Seleccione Ver, Escala de Tiempo, o

• Haga clic con el botón derecho en el área del Gráfico de Barras y seleccione Escala de Tiempo.

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El formato se aplicará al Diseño actual y éste puede ser guardado automáticamente como parte del mismo. El sistema le ofrecerá guardarlo bajo otro nombre o sobre-escribir el diseño actual. Las presentaciones se tratan en el capítulo Agrupar, Ordenar y Diseños.

Tenga cuidado con hacer clic en el botón en cualquier formulario, dado que esto no guarda los cambios, pero restablece el formulario a los valores predeterminados de Primavera, destruyendo su arduo trabajo.

8.1 Formateo de la Ventana de Proyectos Dado que el formato de la ventana de proyectos es muy similar al formato de la Ventana de Actividades no se tratará por separado. El Formateo, el Filtrado y los Diseños trabajan de la misma manera, excepto que se estará trabajando sobre un proyecto y no sobre las actividades.

8.2 Entendiendo los Formularios A diferencia de muchos paquetes de software, Primavera cuenta con ordenamiento y filtrado en la mayoría de los formularios y los principios son los mismos en casi todos los formularios. En esta sección se muestran algunas de las funciones, pero usted debe estar preparado para experimentar con cada formulario para ver su funcionamiento.

• Al hacer clic en la columna de ID de Recurso de la Ventana de Recursos el formato podrá ser cambiado de jerárquico a alfabético y a alfabético invertido y nuevamente a jerárquico. Esta función está disponible en otras ventanas con estructura jerárquica.

• La ventana de Asignar Sucesores cuenta con las opciones de Filtrar Por y Agrupar y Ordenar por, que afectan la manera en que se agrupan los datos.

• La ventana de Asignar Recursos cuenta con las opciones de Columnas, Filtrar Por y Agrupar y Ordenar por que afectan la información disponible.

• Ctrl + F también le permitirá buscar recursos que coincidan con un criterio específico.

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8.3 Formateo de las Barras Las barras en el diagrama de Gantt pueden ser formateadas para adaptarse a sus requerimientos de visualización. Primavera no tiene la opción para darle formato a las barras individuales, sino que es capaz de asignar un filtro a un estilo de barra de manera que ese estilo se aplique a las actividades que respondan a una determinada definición de un filtro.

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Al momento de escribir este libro, el autor ha colocado un diseño en www.primavera.com.au o www.eh.com.au bajo la sección Technical Papers que contiene los elementos de formato de barras discutidos a continuación. Se sugiere que descargue este diseño ya que le ahorrará una cantidad significativa de tiempo de formateo.

8.3.1 Formateando las Barras de Actividad Para formatear las barras, usted debe abrir el formulario de Barras:

• Seleccione Ver, Barras o


• Haga clic con el botón derecho en el área de Barras y seleccione Barras del menú.

Las notas siguientes son los puntos principales para el uso de esta función. La información detallada se encuentra disponible en el menú de Ayuda al buscar “Estilos de barra“.

La Traductora del libro ha notado que en su versión de Primavera, el menú de ayuda solamente podía ser consultado en el idioma Inglés.

• Cada barra que aparece listada en la tabla, puede ser mostrada en el gráfico de barras, verificando la casilla correspondiente a la barra deseada.

• Nuevas barras se podrán agregar haciendo clic en el ícono y podrán ser eliminadas

haciendo clic en el ícono .

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• La barra ubicada en la parte superior de la lista se colocará sobre el área del Gráfico de barras y luego la barra listada más abajo se dibujará sobre la parte superior de la barra anterior, por lo tanto, tenga

• presente que es muy sencillo ocultar accidentalmente una barra con otra. Los íconos

y se utilizan para mover las barras hacia arriba o hacia abajo en la lista y por lo tanto determinar cuál barra se dibujará sobre la otra.

• El Nombre es el título asignado a la barra y puede ser mostrado como leyenda impresa en el gráfico.

• La opción de Escala de Tiempo es similar a Ver Para..., en la opción de Tareas de Microsoft Project en el formulario de Estilos de Barra o en el formulario de Elemento de Datos, del Formato de Barras de SureTrak, y permitirá nombrar una barra predefinida que se selecciona de la lista desplegable.

• Al hacer doble clic en una celda en la columna Filtro se abrirá la ventana de Filtros en la que usted podrá seleccionar el filtro(s) que determinará las actividades que se muestran con el formato de barras asignado. Los filtros serán cubiertos en detalle en el capítulo Filtros.

La Traductora del libro ha notado que en su versión de Primavera, las opciones de Filtrado se encontraban en Inglés. Los filtros en Español han sido creados para asistir en la comprensión del usuario.

• La Flotación Negativa se muestra en una forma similar a la de Microsoft Project y requiere la adición de otra barra, además de la barra de Flotación Positiva, seleccionados en ambos Escala de Tiempo y Filtro como Flotación Negativa.

• La barra de Flotación muestra la Flotación Total. No se encuentra disponible una barra de Flotación Libre, al igual que en P3.

• La barra de Porcentaje Completo está ligada a la del Porcentaje Finalizado de Actividad.

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8.3.2 Problemas con el Formato de Barras Hay una serie de problemas con los formatos estándar de Primavera que necesitan ser entendidos para que el usuario pueda mostrar las barras de actividad en forma lógica:

Barra Actual y Barras de Crítico Restante

Se recomienda que utilice las opciones predeterminadas de Primavera de pantalla de barras que muestran el Trabajo Real (esta barra se muestra desde la fecha de Inicio hasta la Fecha de los Datos), las barras del Trabajo Restante y de Trabajo Crítico Restante (estas barras se muestran a partir de la Fecha de Datos hasta la fecha Final con el filtro adecuado). Esto es porque la barra Temprana no mostrará el progreso real como en otros paquetes de software. Por favor, lea la sección de Entendiendo las Fechas en el capítulo de Seguimiento del Progreso para entender cómo se calculan las fechas que se utilizan para dibujar cada barra.

Barra de Flotación Total

La barra de Flotación Total se llama Barra de Flotación en el formulario de barras, lo cual es terminología inconsistente.

Por defecto, una barra de Flotación Total se muestra en una tarea finalizada, pero el valor de la flotación en la columna figura como “nulo” (que se muestra como un espacio en blanco). No es lógico que se muestre una barra de flotación cuando no hay un valor en la flotación y cuando la actividad ha sido completada:

• Para evitar que esto suceda usted tendrá que editar el filtro de flotación total de la barra en la ventana de barras para que sólo se muestre para las actividades No Iniciadas o en las actividades En Curso:

La Traductora del libro notó que en su versión de Primavera, algunos campos correspondientes a las barras se encontraban en Inglés, al igual que los Filtros. i

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• Así es como se debe ver ahora:

Barra de Flotación Libre

Esta barra no puede ser fácilmente visualizada.

La barra del Programa Base se muestra cuando NO existe un Programa Base de Proyecto

Las fechas planificadas pasan a actuar como la barra de Base del Proyecto. Cerciórese que usted ha establecido un programa base antes de mostrar una barra de base de proyecto, para no generar información incorrecta .

Las relaciones se muestran en las barras del Programa Base

Por defecto, las relaciones se muestran en la barra del Programa Base, lo cual no es un método normal para su visualización:

Para eliminar las relaciones de la barra del Programa Base, mueva todas los barras de base de proyecto e hitos de base de proyecto a la parte inferior del listado en el formulario de barras:

Barras de Nivel de Esfuerzo Restante y Nivel de Esfuerzo Real

Estas barras están ocultas por defecto y cuando se utilizan estos tipos de actividad (nivel de esfuerzo y nivel de esfuerzo real) a continuación la barra de actividad desaparecerá. Usted debe marcar el casillero de ambas barras para que siempre se muestren en el gráfico.

Formato de la Barra del Programa Base (Base de Proyecto)

Después de haber movido todas los barras de base a la parte inferior:

• No hay Hito de Base de Proyecto, lo que tendrá que ser añadido,

• Las barras de Base de proyecto y las Barras principales son las dos barras estrechas de color amarillo, al igual que la de Flotación Negativa, Se sugiere que las haga de un color diferente y las convierta en barras gruesas para la parte

superior e inferior de la fila 2,

A continuación, cambie los colores de los Hitos de base para que coincidan,

Cámbiele la forma para que una se pueda ver detrás de la otra, y

Cambie las descripciones para que tengan sentido,

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• No existen barras de base secundaria o terciaria de hitos de base. Si usted no está usando éstos, elimine las barras de base secundaria o terciaria:

Texto de la barra

Hay texto en muchas de las barras y es difícil agregar o quitar palabras de las barras con la configuración actual.

Se sugiere que el texto sea removido de todas las barras, excepto de la barra actual de etiquetas:

• Hacer clic en el separador Etiquetas de Barra en la parte inferior,

• Haga clic en un barra a la vez y pulse el botón en la parte inferior (no al lado) de la pantalla para eliminar la línea de texto,

• Cambie el filtro actual de la barra en Etiquetas para poder ver todas las actividades. Ahora bien, si usted muestra las Etiquetas de Barra Actual, verá el texto en todas los barras y cuando esta barra esté ocultada, el texto desaparecerá de las mismas, por lo que será más fácil agregar o quitar texto de las barras:

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Crear una barra de Resumen

No es evidente cómo crear una barra de resumen:

• Para crear una nueva barra de resumen, verá que usted no puede seleccionar Resumen de la lista desplegable del filtro al hacer doble clic,

• Usted debe dirigirse al separador Configuración de Barras, y marcar la opción de Mostrar Barra para Bandas de Grupo, a fin de crear una barra de resumen:

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El autor ha colocado un diseño en www.primavera.com.cu o www.eh.com.au bajo Technical Papers que tiene corregidos estos problemas de formatos de barra. Se sugiere que descargue este diseño que le ahorrará una cantidad significativa de tiempo de formateo.

8.3.3 Pestaña del Estilo de Barra La aparición de cada barra se edita en la mitad inferior de la ventana. Las secciones de inicio, del medio y del final de la barra pueden ser formateadas en cuanto a color, forma, patrón, etc...

Las barras se pueden colocar en una de las tres filas numeradas de 1 a 3, de arriba a abajo, una barra sobre la otra. Si se colocan varias barras en la misma fila, la barra en la parte superior de la lista se dibujarán primero y aquellas ubicadas más abajo en la lista se dibujarán sobre las barras anteriores.

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8.3.4 Pestaña de Configuración de Barra

Mostrar Barra Cuando se Reduzca

• Mostrar Barra cuando se Reduzca, muestra las barras detalladas en una sola línea cuando el nodo de la Estructura de Desglose de Tareas EDT ha sido reducido; vea las dos imágenes siguientes: Antes de resumir:

Después de reducir:

Esto es similar a Microsoft Project en la opción de barras Enrollar Siempre las Barras de Gantt en la ventana de diseño.

Mostrar Barra para Bandas de Grupo

Esto muestra una barra de resumen todo el tiempo y convierte los filtros automáticamente a “Resumir” barras solamente.

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Al formatear los Parámetros de la Barra para los Hitos, es importante tomar nota de las casillas marcadas y del formato del filtro. Si la casilla Mostrar Barra para Bandas de Grupo está marcada, los Hitos aparecerán en los extremos de las barras de resumen y no alineados con las actividades reales a las que pertenecen. El filtro en este caso mostrará Resumen y no Hito.

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Configuración de Reducción de Barras

La reducción de barras muestra una barra más delgada durante los tiempos de inactividad, tales como fines de semana y días feriados y sólo se aplica a la configuración de la barra actual en el formulario de Barras:

Barras sin Reducir Barras Reducidas

• Los Calendarios de las Horas no Laborales reducen la barra basados en el calendario de la actividad.

• Los Intervalos no Laborales de la Actividad reducen la barra cuando las opciones de Progreso Fuera de Secuencia de las Fechas Reales o de lógica retenida causan una pausa en el trabajo. Ver el párrafo Opciones de Programación Avanzadas.

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No existe una barra de Recursos disponible y Primavera no aplicará las reducciones mencionadas en el calendario de recursos. Cuando una actividad es Dependiente de los Recursos y el recurso se encuentra en un calendario diferente al de la actividad, la barra se puede reducir cuando el recurso está trabajando o no reducirse cuando el recurso no está trabajando.

8.3.5 Pestaña de Etiquetas de Barra Esta pestaña permite la colocación de texto ya sea arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha de la barra. Las siguientes imágenes muestran cómo las fechas de inicio y finalización son formateadas y mostradas en el gráfico de barras:

• Seleccione la barra a la que desea añadir la etiqueta.

• Haga clic en y en la parte

inferior de la ventana de Barras para agregar o eliminar una Etiqueta.

• Seleccione la Posición y la Etiqueta de las casillas desplegables en el separador Etiquetas de Barra.

• Las fechas en el gráfico de barras son adoptadas de las preferencias de usuario y no pueden ser formateadas por separado.

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A menudo es útil crear una barra que sólo muestre texto. Esta barra se puede mostrar o no mostrar, según sea necesario, lo cual es mucho más sencillo que dar formato a una barra en particular para mostrar texto.

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• Un Tema del Bloc de Notas puede ser mostrado en la barra, seleccionando el tema correspondiente en el separador de Etiquetas de Barra. La etiqueta que se muestra en el Diagrama de Gantt puede ser ajustada en tamaño arrastrándola.

8.3.5.1 Formulario de Opciones del Gráfico de Barras

• La ventana de Opciones del Gráfico de Barras es accedida de la siguiente manera:

Hacer clic en el ícono de la ventana de Barras, o

Seleccionar Ver, Barras, o

Hacer clic con el botón derecho en el área del Diagrama de Gantt y seleccionar Opciones de Gráfico de Barras...

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• El separador General cuenta con una variedad de opciones para dar formato al gráfico de barras y son principalmente auto-explicativas.

Mostrar Relaciones da el mismo resultado que hacer clic en el botón , que muestra las líneas de relación.

Mostrar Leyenda muestra un cuadro de referencia de las barras mostradas:

La Traductora del libro ha notado que en su versión de Primavera el cuadro de Leyendas se encontraba en Inglés.

• El tamaño predeterminado del cuadro que muestra un tema del Bloc de Notas se puede establecer en la ventana de Opciones del Gráfico de Barras, separador General, que se muestra al hacer clic en el icono en la ventana de Barras.

• El separador de Barras Reducidas da formato a las barras cuando una banda de la EDT ha sido contraída y muestra una barra de resumen.

• La pestaña Fecha de Datos formatea la Fecha de Datos, el estilo, el color y el tamaño.

• La Versión 5.0 de Primavera introdujo el separador Líneas de Vista que permite la especificación tanto de las líneas Principales y Secundarias como las líneas Verticales y Horizontales. Esta funcionalidad coincide con SureTrak P3 y Microsoft Project.

• La Versión 7 de Primavera P6 introdujo la opción de mostrar la Línea de Progreso en el Diagrama de Gantt, tema que se trata en detalle en el párrafo a continuación.

8.4 Visualización de la Línea de Progreso en el Diagrama de Gantt La Línea de Progreso muestra cuán adelantadas o atrasadas están las actividades en relación a la Base de Proyecto. Tanto la Base del Proyecto como la Base de Usuario pueden ser utilizadas y hay cuatro opciones:

• Diferencia entre la Fecha de Inicio de la Línea Base y la Fecha de Inicio de la Actividad,

• Diferencia entre la Fecha de Finalización de Línea Base (Programa Base) y la Fecha de Finalización de las Actividades,

• Conexión de los puntos de progreso basado en el Porcentaje Finalizado de Actividad,

• Conexión de los puntos de progreso basado en la Duración Restante de la Actividad.

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Hay varios componentes principales de visualización de una Línea de Progreso en P6:

• En primer lugar la línea de progreso se formatea usando el formulario de Ver, Barras, , Línea de Progreso, el cuál también se puede abrir haciendo clic con el botón derecho en el área del Diagrama de Gantt:

• Seleccione Ver, Línea de Progreso para mostrar u ocultar la línea de progreso.

• Si utiliza cualquiera de las opciones de Porcentaje Finalizado o Duración Restante, entonces debe mostrar la barra de la base que ha sido seleccionada como el Programa Base que se utilizará para el cálculo de la Línea de Progreso.

• La siguiente imagen muestra la opción resaltada más arriba de Porcentaje Finalizado:

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8.5 Formateo de las Columnas

8.5.1 Selección de las columnas que se mostrarán A las columnas se les da formato en el formulario de Columnas que puede ser abierto por:

• Ver, Columnas, Personalizar, o

• Haciendo clic en el ícono , Personalizar, o

• Haciendo clic con el botón derecho sobre la columna para abrir el menú y seleccionar Columnas:

La ventana de Columnas puede ser cambiada de tamaño al arrastrar los bordes hacia adentro o hacia afuera.

• Las columnas disponibles se muestran en el panel izquierdo y pueden aparecer agrupadas en Categorías o como una Lista única.

• Para seleccionar la forma en que aparecen los títulos de las columnas, haga clic en el cuadro desplegable de Opciones disponibles y seleccione Agrupar y Ordenar Por para elegir cualquiera de las listas o categorías, como lo muestra la imagen de arriba.

• Las columnas a mostrar se exhiben en la ventana ubicada a la derecha bajo el título Opciones Seleccionadas y se agregarán o eliminarán según la selección de las opciones disponibles por medio de:

Los botones o

Arrastrando el nombre, o

Haciendo doble clic sobre el nombre

• El ícono restablece las columnas a la presentación de columnas por defecto de Primavera.

8.5.2 Alineación del Encabezado de Columna

• Seleccionar Ver, Columnas, Personalizar, o

• Haga clic en el ícono , Personalizar, y

• Seleccione la opción para abrir la ventana de Editar Columna y editar el título de la columna en la celda de Título Nuevo. La Alineación del Título podrá ser establecida a la Izquierda, al Centro o a la Derecha.

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8.5.3 Ajuste del Ancho de las Columnas Usted puede ajustar el ancho de las columnas de dos maneras:

• Al arrastrar el separador de título de la columna: acercando el puntero del ratón a la línea vertical más cercana de la columna. A continuación, el puntero del ratón se convertirá en y permitirá que la columna se ajuste al mantener clickeado y arrastrar hasta donde se desee.

• Desde el formulario de Columnas, seleccione para abrir la ventana de Editar Columna y poder ingresar el ancho de la misma en pixeles.

8.5.4 Ajuste del Orden de las Columnas de Izquierda a Derecha en la Pantalla El orden de las columnas en la pantalla, de izquierda a derecha, es el mismo que el orden de las Columnas Seleccionadas en la Ventana de Opciones. El orden puede ser alterado:

• Seleccione la columna en la ventana de Columnas de la Ventana Opciones Seleccionadas y utilice los

íconos y , o

• Haga clic y sostenga el título de la columna en una ventana y arrastre la columna.

8.6 Altura de Fila y Exposición de Íconos La Altura de las filas se puede ajustar para mostrar el texto que de otro modo se truncaría por una columna estrecha.

• La altura de todas las filas puede tener un formato, seleccionando Ver, Fuente Y Fila de Tabla para abrir la ventana de la Tabla, Fuente y Fila. Las opciones de este formulario se explican por sí mismas.

• La opción Mostrar Íconos mostrará un ícono diferente enfrente de la actividad y de la EDT

En la Ventana de Proyectos indica un proyecto Condicional,

un proyecto Sin Abrir, y un proyecto Abierto.

En la Ventana de Actividades indica un nodo de la EDT, un azul una actividad completa,

uno azul y verde una actividad en curso, y un rectángulo verde

una actividad no-iniciada.

• La altura de una sola fila se puede ajustar manualmente de una forma similar al ajuste de altura de las filas en Excel: haga clic en la fila, y el puntero cambiará a una flecha de dos puntas , y luego arrastre la fila con el ratón. Estas filas ajustadas manualmente no son guardadas junto a un diseño.

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8.7 Formateo de la Escala de Tiempo

8.7.1 Mover y Reajustar la Escala de Tiempo Para mostrar las partes ocultas del programa, la escala de tiempo puede ser seleccionada y trasladada al colocar el cursor en la mitad superior de la escala de tiempo. El cursor se convertirá en una , haga clic y arrastre hacia la izquierda o hacia la derecha.

La escala de tiempo puede ser reajustada, por tanto, aumentando o disminuyendo la longitud de las barras y visualizando más o menos de la programación, colocando el cursor en la mitad inferior de la escala de tiempo. El cursor se convertirá en una , haga clic, sostenga y arrastre hacia la izquierda para hacer las barras más cortas y hacia la derecha para agrandar las barras.

Cuando no hay barras a la vista, dado que usted está viendo un período anterior o posterior al de las fechas de las actividades, puede hacer doble clic en el área de Diagrama de Gantt para traer las barras a la vista nuevamente.

8.7.2 Comando de Formateo de la

Escala de Tiempo La ventana de Escala de Tiempo proporciona una serie de opciones para la visualización de la escala de tiempo, que se encuentra por encima del gráfico de barras. Para abrir la ventana de Escala de Tiempo:


• Seleccione Ver, Escala de tiempo o

• Haga clic con el botón derecho en el área del gráfico de barras y seleccione Escala de tiempo.

Las opciones disponibles en la ventana de Escala de Tiempo son:

• Formato de Escala de Tiempo: Dos líneas, o

Tres líneas

• Fuente y Color

El ícono abre la ventana de Editar, Fuente y Color que permite que la fuente y el color de los encabezados de la escala de tiempo y de las columnas sean cambiados.

Al hacer clic en el ícono todos los cambios se van a revertir.

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Formato de Fecha

• Tipo El Calendario muestra un calendario normal.

El Año Fiscal muestra el año fiscal en la línea de años. El mes de inicio del año fiscal se establece en el separador de Configuración de la ventana Detalles del Proyecto en la Ventana de Proyectos.

La Semana del Año muestra la semana del año a partir del "1" para la primera semana de enero y se denomina a menudo Semana de Fabricación.

• El Intervalo de Fecha establece la escala de tiempo y tiene las opciones en el cuadro a la derecha: La Semana / Día 1 muestra los días de esta

manera:

La Semana / Día 2 muestra los días de esta manera:

El Intervalo de Fecha también se puede ajustar haciendo clic en el o el el cual mueve la escala de tiempo de la manera que se mostró más arriba.

• El Calendario de Turnos divide el día en intervalos de tiempo para adaptarse a los Turnos cuando la opción Día/Turno ha sido seleccionada.

• Mostrar Fechas Ordinales muestra la escala de tiempo a contar por la unidad seleccionada en el Intervalo de Fecha. Esto es útil para mostrar un proyecto con un inicio de programa desconocido. Las fechas ordinales muestran la escala de tiempo, contando las unidades seleccionadas a partir de una fecha de inicio que el usuario puede definir. Esta opción funciona de una manera similar a la función de P3 en donde la fecha de inicio ordinal puede ser seleccionada. Cuando se muestran 3 líneas, las fechas ordinales y las fechas del calendario pueden aparecer:

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8.7.3 Sombreado de Período No trabajado en la Escala de Tiempo El sombreado del período no laboral por detrás de las barras, es fijado por el Calendario por Defecto de la base de datos y se selecciona a través de:

• En la versión profesional seleccionando Empresa, Calendarios ... y seleccionando un Calendario en la Columna por Defecto, y

• En el Cliente opcional a través de la Web en Administrar, Datos de la Empresa.

8.8 Inserción de Archivos Adjuntos - Cajas de Texto y Cortina

8.8.1 Agregar y Eliminar un Cuadro de Texto Un adjunto de texto puede ser insertado en el área del gráfico de barras:

• Seleccione la actividad a la que el nuevo Adjunto de Texto se va a asociar, ya sea:

• Haga clic con el botón derecho en el gráfico de barras para abrir el menú y seleccione Adjuntos, Texto, o

• Seleccione Ver, Adjuntos, Texto y,

• La ventana de Adjunto de Texto se mostrará.

• Entonces:

• Escriba el texto y aplique el formato de la fuente haciendo clic en el ícono

.

• Un Cuadro de Texto puede ser reposicionado, haciendo clic en el texto y utilizando el cursor para arrastrar las esquinas y los lados.

Para eliminar un cuadro de texto, coloque el cursor sobre el cuadro de texto hasta que se transforme en un + y a continuación, haga clic y presione la tecla Suprimir.

El autor encontró que en su versión de P6 no era posible eliminar un cuadro de Texto, sólo el texto dentro de un cuadro de texto para hacer desaparecer el comentario. Esto ha sido solucionado en la Versión 8.3.

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8.8.2 Agregar y Eliminar una Cortina En Primavera versión 5.0 se introdujo una función que permite la colocación de cortinas múltiples en el Diagrama de Gantt, que pueden ser ocultadas o mostradas. Una Cortina, se utiliza para resaltar los periodos de tiempo sobre una parte del gráfico de barras. Esto es similar a P3 y SureTrak.

Seleccione Ver, Adjuntos para visualizar el menú de cortinas o haga clic con el botón derecho en una barra y seleccione Adjuntos, Cortina:

• Cortina, Agregar Cortina abre la ventana utilizada para crear una cortina,

• Mostrar Todo muestra todas las cortinas,

• Ocultar Todo oculta todas las cortinas, y

• Al hacer doble clic en una cortina en el Diagrama de Gantt también se abre la ventana de Adjuntos de Cortina y las cortinas individuales pueden ser eliminadas u ocultadas.

• Utilizando las cajas de Fecha de Inicio y Fecha de Finalización, o

• Seleccionando el borde izquierdo o derecho de la cortina en el gráfico de barras (el cursor cambiará a ) y arrastrando la Fecha de Inicio o de Finalización, o

• Seleccionando la Cortina desde el centro

(el cursor cambiará a ) y arrastrando la Cortina en su totalidad.

Una cortina es eliminada haciendo doble clic sobre la cortina para abrir la ventana Adjunto de Cortina y

haciendo clic en el botón .

8.9 Formato y Color de Fuente Las opciones de formato de fuente son:

• La fuente de los Datos de Actividad se les da formato en la ventana de Fuente y Fila de Tabla seleccionando Ver, Fuente y Fila de Tabla.

Al hacer clic en , la ventana de la Fuente (Font) se abrirá y las funciones normales de Windows estarán disponibles.

Al hacer clic en el ícono de Color le permitirá la selección de un color para el texto.

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• A los Temas del Bloc de Notas se les puede dar formato en el panel inferior utilizando las características de formato anteriormente descriptas.

• Algunos formularios permiten editar las fuentes para la visualización de los datos sólo cuando hay un menú en la parte superior izquierda con el ícono de Fuente y Fila de Tabla.

• El texto ingresado en un cuadro de texto en el gráfico de barras puede ser formateado al momento de crear la caja de texto.

En la versión utilizada por la Traductora del libro, el contenido de la ventana de Fuentes se encontraba en Inglés.

8.10 Formateo de los Colores Estas son las principales opciones para el formato de los colores:

• A Los colores de Banda de los diseños se les da formato en la ventana de Agrupar y Ordenar al

hacer clic en el ícono o seleccionando Ver, Agrupar y Ordenar Por.

• Los colores de Texto están cubiertos en el párrafo de Formato de Fuente y Colores.

• Los Colores de las Barras están cubiertos en el párrafo de Formato de Barras.

• La Escala de Tiempo y los Encabezados de las Columnas se tratan en el párrafo de Formato de Comandos de la Escala de Tiempo.

• A los colores de las Líneas de División (Cuadrícula) no se les puede dar formato.

• El color de la Línea de Progreso se selecciona en la ventana de Opciones del Gráfico de Barras, separador Línea de Progreso.

• La Fecha de Datos obtiene su formato de la ventana de Opciones de Gráfico de Barra, separador Fecha de Datos.

Tenga en cuenta que solamente en versiones anteriores de P6, al presionar la tecla Suprimir del teclado sobre la relación seleccionada, usted eliminará la Actividad. En nuevas versiones, usted deberá hacer doble clic en la relación seleccionada para abrir el formulario de edición de relaciones, en el cual podrá eliminar / editar la relación. Esto fue arreglado en la versión 8.3.

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• A las Líneas de Relación, también conocidas como Dependencias, Lógica o Enlaces, no se les puede dar formato y se muestran con las siguientes características: Rojo sólido para Críticas,

Negro Sólido para conductoras,

Negro Punteado para las No-Conductoras y

Azul cuando es seleccionada y por lo tanto puede ser eliminada.

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8.11 Números de Línea La Versión 8.2 de P6 ha introducido Números de Línea, un estilo de Microsoft Project . Seleccione Ver, Números de Línea para mostrar u ocultar los Números de Línea.

Esta es una característica muy útil para la revisión de un programa para asegurar que todos los participantes en una reunión están buscando la misma actividad.

Pero al igual que en Microsoft Project, éste es un orden simple y el número va a cambiar si el programa se reordena.

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8.12 Taller 6 – Formateo del Gráfico de Barras

Antecedentes

La administración ha recibido el Informe Borrador del Proyecto y le pide que se hagan algunos cambios a la presentación.

Tarea a realizar

Dar formato a la programación de la siguiente manera, pero dependiendo de la configuración predeterminada de la vista del Diagrama de Gantt, la misma puede diferir con la que se muestra, por ejemplo, puede que no haya barras de resumen:

1. Usted no tendrá que completar el Paso 3 de este taller, si tiene acceso a Internet y es capaz de descargar un diseño de www.primavera.com.au.

2. Descargue el diseño:

• Descargue el diseño www.primavera.com.au_Diseño.plf a su escritorio desde el sitio web www.primavera.com.au o www.eh.com.au, haga clic sobre la bandera Española para acceder a la página en Español donde encontrará el diseño a descargar.

• Importe el diseño como un diseño de proyecto, seleccionando Ver, Diseño, Abrir.

• No guarde su diseño actual.

• Presione , seleccione el diseño guardado en su escritorio, y presione :

• Seleccione para establecer el diseño.

• Abra la ventana de Barras y revise los ajustes.

• Cierre la ventana de Barras.

• Ahora vaya al paso 4, SIN COMPLETAR el Paso 3.

3. Formatee las Barras, si no puede descargar el diseño www.primavera.com.au_Diseño.plf haga lo siguiente:

• Para dar formato a las Barras abra la ventana de barras,

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• Haga clic en el botón para ajustar las barras a la configuración predeterminada de Primavera,

• Edite el filtro de la Barra de Flotación para que sólo muestre la flotación para las actividades que no han iniciado o para las actividades en curso. Cerciórese de marcar la casilla de Cualquier filtro seleccionado en la ventana de Filtros:

• Elimine las Barras de Base Secundaria & Terciaria,

• Mueva las Barras de Base e Hitos de Base (Hito / Milestone) a la parte inferior del listado de barras, para eliminar las relaciones desde las barras del Programa Base,

• Añada el Hito de base de proyecto y de formato a las barras de base según la imagen de abajo para lograr que luzcan de diferentes colores:

• Elimine todo el texto de todas las barras, excepto las Etiquetas de la Barra Actual, así: Hacer clic en el separador Etiquetas de Barra en la parte inferior,

Hacer clic en una barra a la vez y con el botón de la parte inferior (no del costado de la ventana) de la pantalla para eliminar la línea de texto,

Cambie el filtro de las Etiquetas de la Barra Actual a Todas las actividades y no lo muestre.

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4. Mostrar las siguientes barras:

• Nivel de Esfuerzo Restante

• Nivel de Esfuerzo Real

• Barra Real (Trabajo Real / Actual Work)

• Trabajo Restante (Remaining Work)

• Trabajo Crítico Restante

• Hitos

• Porcentaje Finalizado

• Barra de Resumen

• Barra de Flotación

• Barra de Flotación Negativa

5. Adición de columnas:

• Añadir el Calendario y las columnas de tipo de actividad, desde la sección General de la ventana de Columnas, a la derecha de la columna del Nombre de la Actividad.

• Ajustar los anchos de columna a una mejor medida arrastrando las líneas divisorias de encabezado de columna.

• Mostrar la columna de Flotación Total, si no se visualiza.

6. Pulse la tecla F9 y haga clic en el botón que programará el proyecto y calculará la Flotación.

7. Ajuste la altura de las filas:

• Cambiar el alto de fila a 30 puntos, seleccionando Ver, Fuente y Fila de Tabla y aplicar,

• Ahora marque la caja de Optimizar la Altura por contenido de fila, no exceder 1 línea por fila y aplicar,

• Ahora cambie la configuración a la altura de 18 puntos para todas las filas y pulse aplicar.

• Haga clic en para cerrar la ventana.

8. Formatee la escala de tiempo a Año y Mes y a continuación, a Semana y Día (dos opciones), y luego

a Mes y Semana mediante el uso de los botones .

9. De formato a las líneas verticales con una línea sólida mayor para cada mes y una línea menor a

cada semana, seleccionando Ver, Barras y haciendo clic en el botón y luego seleccionando la pestaña Líneas de Vista, o haciendo clic con el botón derecho en el área del diagrama de Gantt y seleccionando Opciones de la Barra de Gráficos y ... pestaña Líneas de Vista.

10. Expanda y contraiga la escala de tiempo y ajústela de modo que todas las barras sean visibles.

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Vea a continuación los resultados esperados:

11. Compruebe lo siguiente:

• Haga clic en ID de Actividad para cerciorarse de que las actividades están ordenadas correctamente,

• Las fechas y los tiempos de todas las actividades deben comenzar y terminar a la misma hora del día,

• La barra de la actividad OZ1060 debe ser de color rojo, ya que es la actividad crítica que representa la duración más corta en que el proyecto puede ser finalizado,

• Todas las otras actividades deben tener flotación.

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13 FILTROS Este capítulo explica la capacidad de Primavera para controlar las actividades que son mostradas, tanto en pantalla como en las impresiones, mediante el uso de Filtros.

13.1 Entendiendo los Filtros Primavera tiene la capacidad de mostrar las actividades que cumplen con criterios específicos. Es posible que desee ver sólo las actividades completas, o las obras previstas para los próximos meses o semanas, o las actividades que están en curso.

Por defecto, Primavera muestra todas las actividades. Hay una serie de filtros predefinidos disponibles que se pueden usar o editar. También usted puede crearlos según su preferencia.

Un filtro puede ser aplicado para mostrar o para resaltar sólo aquellas actividades que cumplen ciertos criteros.

Existen cuatro tipos de FILTRO:

• Por Defecto, que son suministrados con el sistema y no pueden ser editados o borrados pero pueden ser copiados y luego editados o modificados y se usan con frecuencia conjuntamente con las diferentes vistas de barras.

• Globales, que están disponibles para cualquier usuario trabajando en la base de datos, y

• Definidos por el Usuario, que están disponibles solamente para ese usuario en particular a menos que sea convertido a filtro Global,

• De Diseño, que hacen que el filtro esté disponible solamente cuando el Diseño actual se aplica.

Si el Diseño actual es un Diseño de Proyecto, el filtro será de Diseño y por lo tanto, un Filtro de Proyecto.

Los siguientes tipos de filtro no se encuentran disponibles:

• Filtros Desplegables o Automáticos como en Excel y Microsoft Project.

• Filtros Interactivos como en SureTrak y Microsoft Project. Esto es cuando se aplica un filtro y al usuario se le ofrecen opciones desde una lista desplegable. La falta de esta función puede resultar en una cantidad excesiva de filtros generados o que el usuario continuamente edite filtros de uso frecuente.

Cabe destacar que P6 permite múltiples filtros para ser aplicados al mismo tiempo.

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No existen filtros dedicados al proyecto (excepto al crear un Filtro de Diseño) disponibles en Primavera, por lo que se podría considerar la posibilidad de colocar el nombre o número del proyecto al comienzo del nombre del filtro para poder identificar los filtros que pertenecen a los proyectos. Esto es especialmente útil cuando se tiene una variedad de Filtros de Usuario o hay una serie de Filtros Globales.

Tema Menú de comandos

• Para aplicar, editar, crear, o borrar un filtro, abra el Formulario de Filtros.


• Seleccione Ver, Filtrar Por, Personalizar, o

• Haga clic con el botón derecho en el área de columnas y seleccione Filtros….

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13.2 Aplicando un Filtro

13.2.1 Formulario de Filtros Los filtros son aplicados desde la ventana de Filtros, la cual se accede de la siguientes maneras:


• Seleccione Ver, Filtrar Por, Personalizar…o

• Haga clic con el botón derecho en el área de columnas y seleccione Filtros…

NOTA: Si la casilla de Todas las Actividades no está marcada, entonces hay un filtro aplicado.

La Traductora del libro ha encontrado que en su versión de Primavera, el detalle de los diferentes filtros se encontraba en Inglés.

13.2.2 Aplicando un Solo Filtro Un único filtro puede ser aplicado de la siguiente manera:

• Marcando la casilla de Selección al lado de la descripción del filtro, y

• Haciendo clic en el ícono para aplicar el filtro y no cerrar la ventana. Si el resultado no es el deseado otra opción se puede seleccionar, o

• Haciendo clic en para Aplicar el filtro y cerrar la ventana.

• Cuando aplica el(los) filtro(s) seleccionado(s): Solo las Actividades que cumplan con el criterio del filtro serán visibles cuando el botón de

Remplazar Actividades Mostradas en el Diseño actual está activado.

Estas Actividades estarán resaltadas en el color de Seleccionar Actividad cuando el botón de Resaltar Actividades en el Diseño actual que coincidan con el criterio esté activado.

13.2.3 Aplicando un Filtro Combinado Un filtro combinado cuenta con dos o más filtros seleccionados y tiene dos opciones en Mostrar actividades que coincidan:

• Todos los filtros seleccionados donde una actividad que debe estar visible o resaltada tiene que cumplir con el criterio de TODOS los filtros, o

• Cualquier Filtro seleccionado donde una actividad que debe estar visible o resaltada tiene que cumplir con el criterio de SOLAMENTE UN filtro.

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En varios lugares de P6, usted encontrará una los botones de y :

• El botón aplica el formato y cierra la ventana.

• El botón aplica el formato pero deja la ventana abierta.

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13.3 Creación y Modificación de un Filtro

13.3.1 Creación de un nuevo filtro Los filtros pueden crearse a partir de la

ventana de filtros así:

• Haciendo clic en el ícono de la ventana de Filtros

y creando un Nuevo filtro, o

• Copiando un filtro existente usando

los botones y

y luego editándolo. Los nuevos filtros se crearán en la sección de filtros Definidos por el Usuario en la parte superior de la lista.

Existe un gran número de opciones disponibles para crear un filtro y de los ejemplos siguientes usted debería ser capaz de experimentar y añadir sus propios filtros. Para modificar un Filtro existente,

selecciónelo desde la ventana de Filtros y haga click en el ícono .

13.3.2 Filtro con un Parámetro El siguiente ejemplo corresponde a un filtro para mostrar las actividades incompletas:

• Un Parámetro es utilizado para seleccionar cualquiera de los campos disponibles de la base de datos:

• Seleccione una de las opciones desde la casilla Es (Is) desplegable:

• El parámetro seleccionado en la casilla Es (Is) determina si: Solo se requiere un Valor, el cual aparecerá en el

campo de Valor, o

Se requiere un rango, por lo que dos valores se deben ingresar, Valor y Valor Superior

En la versión utilizada por la Traductora del libro, algunas descripciones de la ventana de Filtros se encontraban en Inglés.

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El siguiente ejemplo corresponde a un filtro para mostrar las actividades en curso utilizando las opciones de no está dentro del rango de y las opciones de Valor y Valor Superior:

El siguiente ejemplo utiliza el parámetro es En curso y sólo el campo Valor es ingresado:

13.3.3 Filtro con dos Parámetros El siguiente ejemplo corresponde a un filtro para mostrar todas las actividades de la ruta crítica y las actividades asignadas al recurso GP:

• La casilla desplegable bajo el Parámetro cuenta con dos opciones: (Todos los siguientes). Esto se usa cuando una actividad debe cumplir con todos los

parámetros seleccionados debajo.

(Cualquiera de los siguientes). Esto se usa cuando una actividad debe cumplir con cualquiera de los parámetros seleccionados debajo.

Cuando el primer parámetro es cambiado a Todos Los Siguientes la opción de Mostrar todas las Filas cambia a Y. Por lo tanto con el filtro ubicado más abajo, habrá un menor número de actividades que se muestren ya que las actividades tienen que ser críticas y se les asignará el recurso GP:

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13.3.4 Filtro con Múltiples Parámetros El siguiente ejemplo corresponde a un filtro para mostrar las actividades incompletas en la ruta crítica con los recursos PEH y SEH:

• En este ejemplo, (Todos los siguientes) fue seleccionado desde la casilla desplegable de Parámetros, la cual Activa un efecto de anidamiento en el filtro de parámetros.

• Esta función es similar a los niveles de filtros en P3.

13.3.5 Editando y Organizando Parámetros de Filtro Las líneas en un Filtro son agregadas, copiadas, pegadas y borradas usando los íconos apropiados en la ventana de Filtros.

Las flechas permiten que las líneas de filtro sean movidas hacia arriba y hacia abajo y con sangría a la izquierda y sangría hacia la derecha de una manera similar a como funciona Microsoft Project.

Un Filtro puede ser optimizado para borrar las líneas redundantes usando el comando Optimizar:

13.3.6 Entendiendo los Filtros de Recursos

NOTA: ESTE ES UN PUNTO MUY IMPORTANTE PARA EL FILTRADO DE RECURSOS

Cuando filtre los recursos, el filtro de la columna Es / Is debe utilizar la opción de contiene y no la opción de es igual a, como en la imagen de arriba, de lo contrario cuando una actividad tenga asignada más de un recurso, la misma no será seleccionada en un filtro que utiliza igual a en el parámetro.

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13.4 Taller 11 - Filtros

Antecedentes

La Administración le ha pedido informes sobre las actividades, cumpliendo determinados requisitos.

Tarea a realizar

Cerciórese de que el proyecto Oferta para Ampliar una Instalación OzBuild está abierto.

1. Aplicar el Diseño OzBuild Taller 10 – Con Flotación.

2. La administración quiere ver todas las Actividades Críticas.

Asegúrese que una columna muestre la Flotación Total, y

Aplique el filtro de Actividades Críticas.

Usted verá sólo las actividades que se encuentran en la ruta crítica con su correspondiente resumen.

3. Abra la ventana de Agrupar y Ordenar y marque la casilla de Ocultar si está vacío y note que

la banda de Especificación Técnica se ocultará.

4. La Administración desea ver todas las Actividades Con Flotación menor o igual a 7 días:

Cree Un Nuevo filtro titulado: Flotación Menor Que o Igual a 7 Días, y

Agregue la condición para mostrar la Flotación total menor o igual a 7 días.

Cierre la ventana de Filtros,

Haga clic en Todas las Actividades en la casilla de selección para asegurarse de que todas las actividades son mostradas,

Aplique el nuevo filtro,

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Usted debería encontrar que las actividades con 8 días de Flotación están escondidas:

5. Ahora, la administración quiere ver todas las Actividades que no son críticas o contienen la palabra “Oferta”.

Copie el filtro Crítico (critical),

Edite el título del filtro para que muestre: Críticas o Contienen “Oferta”

Edite la línea superior para que muestre (Cualquiera de las siguientes),

Agregue la condición: O Nombre (Nombre de Actividad) contiene Oferta, y Aplique el filtro

6. Ahora cambie la opción (Cualquiera de las siguientes) a (Todas las siguientes) y vea el efecto.

7. Deberá haber menos actividades ya que ahora estará mostrando actividades que cumplen con

ambas condiciones.

8. Aplique el filtro Todas las Actividades para mostrar todas las actividades.

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