plan de inversiones 2013 - 2015 · adquisiciones capex millones, consolidando su posición de...
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Plan de
Inversiones
2013 - 2015
30-Agosto-2012
Situación Actual
Desde su apertura bursátil, SONDA se ha convertido
en la principal empresa latinoamericana de servicios
TI, con presencia directa en 10 países en la región
Posición única como proveedor de servicios TI y
“One-stop shopping” en Latinoamérica
Amplia experiencia administrando negocios en
diversos países
Probada experiencia en adquisición e integración de
empresas del sector TI
Mexico
Ecuador
Peru
Chile
Argentina
Uruguay
Brazil
Colombia
Costa Rica
Panama
Estrategia de crecimiento rentable basada en
adquisiciones y desarrollo orgánico
Evolución Resultados 2006-2011
Ejecución de planes de inversión trienales 2007 - 2009 y 2010 - 2012, le ha permitido
crecer a tasas anuales promedio en torno al 25%, tanto en ingresos como en EBITDA
351
540
671 703
952
1,142
2006 2007 2008 2009 2010 2011
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Evolución de Ingresos (Millones de US$)
61
98
115 127
164 177
2006 2007 2008 2009 2010 2011
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Evolución de EBITDA (Millones de US$)
CAGR: 26,6% CAGR: 23,5%
Notas:
Cifras convertidas a USD a tipos de cambio cierre de cada año
(2006: 532,39; 2007: 496,89; 2008: 636,45; 2009: 507,10; 2010: 468,01; 2011: 519,20 Ch$ / US$)
230
312 292
356
426
487
2006 2007 2008 2009 2010 2011
0
100
200
300
400
500
600
Ingresos CHILE (Millones de US$)
Evolución Resultados 2006-2011
CAGR: 16,2%
Notas:
Cifras convertidas a USD a tipos de cambio cierre de cada año
(2006: 532,39; 2007: 496,89; 2008: 636,45; 2009: 507,10; 2010: 468,01; 2011: 519,20 Ch$ / US$)
Crecimiento impulsado principalmente por las operaciones fuera de Chile, en las cuales
los Ingresos y EBITDA han crecido a una tasa anual promedio del 40%
54
148
268 238
351
401
2006 2007 2008 2009 2010 2011
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Ingresos BRASIL (Millones de US$)
27 35 34 36
81
132
2006 2007 2008 2009 2010 2011
0
20
40
60
80
100
120
140
Ingresos MEXICO (Millones de US$)
39 44
78 73
94
121
2006 2007 2008 2009 2010 2011
0
20
40
60
80
100
120
140
Ingresos OPLA (Millones de US$)
CAGR: 37,3% CAGR: 25,1%
CAGR: 49,2%
Evolución Resultados 2006-2011
66%
15%
8%
11%
2006 2011
Evolución de Ingresos
43%
35%
12%
10%
Crecimiento impulsado principalmente por las operaciones fuera de Chile
80%
8%
2% 10%
62% 23%
9% 6%
Evolución Resultados 2006-2011
2006 2011
Evolución de EBITDA
y que contribuye de manera creciente al EBITDA consolidado
Evolución Resultados 2006-2011
...y en las tres líneas de negocios
111 150 162
189
313
395
2006 2007 2008 2009 2010 2011
0
100
200
300
400
500
(Millones de US$)
210
340
429 415
523
641
2006 2007 2008 2009 2010 2011
0
100
200
300
400
500
600
700
(Millones de US$)
29
50
80
98
116 107
2006 2007 2008 2009 2010 2011
0
20
40
60
80
100
120
140
(Millones de US$)
APLICACIONES SERVICIOS TI PLATAFORMAS
CAGR: 24,9% CAGR: 29,5%
CAGR: 28,9%
Notas:
Cifras convertidas a USD a tipos de cambio cierre de cada año
(2006: 532,39; 2007: 496,89; 2008: 636,45; 2009: 507,10; 2010: 468,01; 2011: 519,20 Ch$ / US$)
Proyecciones para la Industria TI
Proyección Gasto TI en Latinoamérica
(US$ Miles de Millones)
CAGR 11,4%
Altas oportunidades de crecimiento en el mercado de TI regional, aún de baja penetración
Fuente: IDC
124.7
139.7
156.2
172.5
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
200.0
2012 2013 2014 2015
CAGR 13,8%
Fuente: IDC
CAGR 12,6%
CAGR 9,2% CAGR 8,3%
Altas oportunidades de crecimiento en el mercado de TI regional, aún de baja penetración
Proyección Gasto TI (US$ Miles de Millones)
Proyecciones para la Industria TI
6.4 7.2
8.2 9.2
2012 2013 2014 2015
61.8 70.8
80.9 91.1
2012 2013 2014 2015
22.3 24.8
27.0 29.1
2012 2013 2014 2015
6.8 7.3
7.9 8.6
2012 2013 2014 2015
Consolidación en Latinoamérica, con énfasis en Brasil, México y Colombia,
aprovechando las oportunidades que puedan surgir en otros mercados
Crecimiento orgánico e inorgánico rentable
Potenciar líneas de negocio de valor agregado: (a) IT Outsourcing, (b) Grandes
contratos de integración, (c) Servicios de Datacenter, (d) Cloud Computing, (e)
Aplicaciones en modalidad de servicio (SaaS)
Foco en segmento de empresas grandes y medianas con oferta integrada de servicios
y productos multimarca
Fortalecer presencia en segmentos de gran potencial de crecimiento en la región,
tales como Minería, Bancos, Telecomunicaciones y “Utilities”
Principales lineamientos para el trienio 2013 - 2015
Principales lineamientos para el trienio 2013 - 2015
Profundizar relaciones de largo plazo con clientes regionales, posicionándose ante
ellos como “el” proveedor latinoamericano capaz de atenderlos de manera integral en
todos los territorios
Posición financiera sólida y estable
Aprovechar sinergias y escala a nivel regional
Aumento de participación en gasto de TI de clientes estratégicos
Aumento de reconocimiento de marca e imagen
Plan de Inversiones trienio 2013 - 2015
500
200
Adquisiciones CAPEX
60 65
75
2013 2014 2015
Proyección CAPEX Anual
Plan de inversiones por un monto de US$ 700 millones destinados a continuar el proceso de
desarrollo y crecimiento con rentabilidad en América Latina, con énfasis en Brasil, México y
Colombia, manteniendo una posición financiera sólida y estable, y aprovechando las
oportunidades de crecimiento de la Industria de TI en la región
El plan considera inversiones en adquisiciones a ejecutar por el periodo 2012 – 2015 por US$ 500
millones, consolidando su posición de liderazgo latinoamericano en la Industria TI, ampliando la
base de clientes, fortaleciendo la oferta de valor agregado y acelerando el proceso de crecimiento
del negocio en la región
Los US$ 200 millones restantes del plan considera inversiones relacionadas principalmente con la
implementación de nuevos proyectos de integración y Outsourcing TI , así como el potenciamiento
de las líneas de negocios de alto valor agregado
US$ Millones
Estructura de financiamiento
40%
40%
20%
Financiamiento Plan Inversiones
Recursos Propios Aumento Capital Deuda
El plan se financiará aproximadamente en un 40% mediante un aumento de capital, un 40%
mediante la generación de recursos propios y el 20% restante mediante deuda
Esta estructura de financiamiento asegura una posición financiera sólida, con indicadores
financieros y de rentabilidad acordes al modelo de negocio de SONDA
Resumen
El Plan de Inversiones 2013 - 2015 complementa y
refuerza las iniciativas y adquisiciones ejecutadas
durante los planes de inversión realizados desde el
año 2007 en adelante, y es el principal impulsor de
la estrategia de crecimiento rentable y de
consolidación de SONDA como líder de la región
Mexico
Ecuador
Peru
Chile
Argentina
Uruguay
Brazil
Colombia
Costa Rica
Panama
Claves:
Posición única como proveedor de servicios TI
y “one-stop shopping” en Latinoamérica.
Experiencia en adquisición e integración de
empresas del sector TI
Experiencia administrando negocios en
diversos países
Capacidad de ejecución de planes de inversión
2007 - 2009 y 2010 - 2012
Estrategia de crecimiento rentable vía
crecimiento orgánico y adquisiciones
Tel (56-2) 657 50 00
Teatinos 500
Santiago. CHILE
www.SONDA.com