petróleos del perú petroperÚ s

Petróleos del Perú

PETROPERÚ S.A.

25 de marzo de 2014

ING. HÉCTOR REYES PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2013 Y PRESUPUESTO 2014

PRESENTACIÓN A LA

COMISIÓN DE PRESUPUESTO

Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1

“Abastecer al mercado de

hidrocarburos y energía con

productos de óptima calidad y

servicios competitivos, actuando de

manera segura, rentable, de acuerdo

con los estándares internacionales de

la industria; con responsabilidad

socio ambiental y contribuyendo

como empresa del Estado a

maximizar la renta petrolera a favor

del desarrollo sostenible del país”.

mis

ión

DESARROLLO NACIONAL

PETROPERÚ: una misión estratégica

articulada con el

2

PETROPERÚ: una visión hacia el

CRECIMIENTO DEL PERÚ

VISIÓN

“Ser la empresa de hidrocarburos y energía

del Estado, integrada y competitiva, que crea

valor compartido, líder en el mercado nacional

y con participación creciente en el mercado

internacional, comprometida con el desarrollo

sostenible, la seguridad energética y la

diversificación de la oferta para el cambio de

la matriz energética nacional”.

REGRESAR

3

Eten/Chiclayo

Chimbote

Piura

Supe

Salaverry/

Trujillo

Conchán

P. Maldonado

Arequipa

Tacna

Juliaca

Callao

Cuzco

C.de Pasco

Pucallpa

Iquitos

Tarapoto

Pisco

Yurimaguas

Mollendo

Ilo

El Milagro

Oleoducto

Norperuano

Talara

Refinerías de Petroperú

Oleoducto Norperuano

Plantas de Ventas y

Terminales

Planta Aeropuerto de

Petroperú

PETROPERÚ

Contratados

UNIDADES OPERATIVAS

A través de su red de refinerías y sistema

de distribución, PETROPERÚ está

presente en todo el país, abasteciendo

regiones y zonas donde no llegan otros.

Damos cobertura a

TODO el territorio

nacional

4

RELACIÓN DE PRINCIPALES PROVEEDORES Y

CLIENTES INTERNACIONALES

5

Compañías petroleras

integradas grandes (Majors)

− ATLANTIC

− BP

− CHEVRON

− CONOCO PHILLIPS

− EXXON MOBIL

− SHELL


estatales

− ECOPETROL

− EP PETROECUADOR

− ENAP

− PDVSA

− PETROBRAS

− PETROCHINA

− PMI (PEMEX)


medianas

‒ KOCH

‒ LUKOIL

‒ RTTSA (REPSOL)

‒ TESORO

‒ VALERO

Compañías

comercializadoras (Traders)

‒ GLENCORE

‒ GUNVOR

‒ TRAFIGURA

‒ VITOL

Ejecución presupuestal año 2013

Compras Nacionales

41%

Compras Importadas

47%

Gastos de Operación

5%

Gastos de Ventas

2%

Gastos Generales

3%

Otros Gastos (IGV no recuperado en la

Amaz.)

2%

PETROPERÚ EN CIFRAS

INGRESOS Y EGRESOS – 2013

(*) Ingresos por servicios: Transporte por el Oleoducto Nor Peruano, contratos de operación y alquileres de instalaciones.

INGRESOS: 15,307 MMS/. EGRESOS: 14,960 MMS/.

Mercado

Interno

88%

Exportación

10%

Ingresos por

Servicios*

2%

7

A Dic.12 A Dic.13

12,38313,892

9681,068

Costo de Ventas Gastos Ventas+Generales+Otros

14,96013,351

A Dic.12 A Dic.13

11,95313,415

1,198

1,551262

341

Ingresos por Servicios y Excepcionales Exportación Mercado Interno (1)

15,30713,413


INGRESOS Y EGRESOS (MMS/.) – 2013

• Costo de ventas: mayores volúmenes comprados de Crudo

Importado, Diesel ULS, Biodiesel B100, Etanol, GLP y HOGBS,

necesarios por mayores ventas y recuperación de inventarios.

• Gastos de ventas, generales y otros (mayor gasto en combustible

de naves y fletes por cobrar por mayores ventas).

|

• Mercado Interno: ingresos superiores debido a los mayores ventas de

productos, a pesar de menores precios.

• Exportaciones: ingresos superiores por mayores ventas de Turbo A1 y

Nafta Virgen.

• Ingresos por servicios: Más alto principalmente por transporte por el

ONP.

INGRESOS EGRESOS

8

Materiales:

• Combustible para operaciones.

• Combustible de naves.

• Productos químicos (insumos y catalizadores).

Servicios por terceros:

• Fletes marítimos

• Fletes terrestres fuera de radio urbano

• Almacenamiento y despacho

Cargas diversas de Gestión:

• Seguros

PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS (EN MMS/.)

TOTAL EMPRESA POR NATURALEZA

9

TOTAL 1,536 1,678 92%

2013 Pres. % Ejec.2013 Ejec.

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas Netas 13,151 14,966 14,966

Ingresos por servicios 231 277 277

TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 13,382 15,243 15,243

Costo de Ventas (12,383) (13,893) (13,905)

UTILIDAD BRUTA 999 1,350 1,338

Gasto de Ventas y Administrativos (675) (779) (795)

Otros Ingresos 30 64 64

Otros Gastos (293) (288) (8)

UTILIDAD OPERATIVA 61 347 599

Ingresos y Gastos Financieros 55 (209) (209)

RESULTADO ANTES DE IMP A LA RENTA 116 138 390

Impuesto a la Renta (50) (46) (121)

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 66 92 269

EBITDA (MMS/.) 246 285 537

RUBROS 2012 2013

2013

c/recup.

del IGV

selva


ESTADO DE RESULTADOS (MMS/.)

10


COMENTARIOS DE LOS RESULTADOS

El mejor resultado operativo se debió al mayor

margen en la realización de productos y el

incremento de las ventas. No obstante, la utilidad

neta fue influida negativamente principalmente por

los siguientes factores:

Pérdida por diferencia

de cambio (178 MMS/.)

Mayor gasto de IGV no

recuperado en la

Amazonía (280 MMS/.).

11

EJEC (A) PRSP (B)AVANCE %

(A)/(B)

TOTAL PETROPERÚ 315 2,228 14%

RUBROS

2013

La ejecución del presupuesto tiene las siguientes

explicaciones:

• El financiamiento del Proyecto de Modernización de la

Refinería Talara se reprogramó para el 2014.

• La puesta en producción del Proyecto Modernización

del Sistema de Administración de Procesos (Enterprise

Resource Planning- ERP), se inició en enero 2014.

PRESUPUESTO DE INVERSIONES (MMS/.)

12

INVERSIONES PARA EL INCREMENTO DE LA

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (2013-2014)

13

Capacidad

(MB)

REFINERÍA TALARA

Crudos 380

Productos (Nafta, Turbo A1, Biodiesel B100, GLP, Petróleos Industriales) 1,072

Total 1,452

REFINERÍA CONCHÁN

Crudos 320

Productos (Gasolinas, Etanol, Diesel, Biodiesel B100) 530

Total 850

REFINERÍA SELVA

Productos (Nafta Craqueada, Diesel) 100

Total 100

TOTAL 2,402

TERMINALES

Esferas de GLP en Callao 90

Tanques en Mollendo 270

Total 360

GESTIÓN PETROPERÚ

ASPECTOS CRÍTICOS

• Gasto por IGV no recuperado en la Amazonía: 280 MMS/.

• Pérdida por Tipo de Cambio: 178 MMS/.

• Se espera la calificación del juez sobre el reclamo por la modificación

realizada por la DGH, retroactivamente del FEPC, por 58 MMS/.

• Numerosos cierres de puerto: 403 días, debido a fenómenos

climatológicos.

• Demandas contenciosas administrativas por supuestas deudas a la

SUNAT, por el reparo del ISC y el IGV, derivado del ISC no cobrado en

la venta de Turbo A1 a las empresas que no calificaban como

“empresas de aviación”, entre el 2002 y 2007, así como Impuesto a la

Renta de años anteriores. Monto total: 596 MMS/.

• Se espera que el Poder Judicial emita sentencia sobre la

Transferencia de Fondos Públicos para remediación ambiental, que

asciende a 33.9 MMUS$. 14

GESTIÓN PETROPERÚ

INGRESOS PARA EL ESTADO (MMS/.)

2011 2012 2013

Por las Operaciones de la Empresa:

Impuesto a la Renta 152 98 66

Alicuota Osinerg/DGH D.S.114-2001-PCM 51 54 60

Otros 06 10 11

SUB - TOTAL 209 162 137

Recaudados por la Empresa y Entregados al Fisco:

Impuesto General a las Ventas 2,043 2,180 2,424

Impuesto Selectivo al Consumo 1,261 1,162 1,295

Impuesto al Rodaje 173 194 234

Otros tributos 121 129 120

SUB - TOTAL 3,597 3,665 4,073

TOTAL DE INGRESOS GENERADOS 3,807 3,827 4,209

Crédito Fiscal:

Crédito Fiscal IGV (Importac. y Nac.) (2,205) (2,018) (2,399)

Crédito Fiscal ISC (HOGBS) (542) (438) (752)

TOTAL DE CRÉDITO FISCAL (2,747) (2,456) (3,151)

TOTAL NETO 1,060 1,371 1,058 15

Resultados de la gestión

RESULTADOS DE LA GESTIÓN

MAYOR PARTICIPACIÓN DE MERCADO

86 91 96

109

182

195 202

216

50

75

100

125

150

175

200

225

250

2010 2011 2012 2013* E-13 F-13 M-13 A-13 M-13 J-13 J-13 A-13 S-13 O-13 N-13 D-13

Ventas Total Mercado Interno Combustibles / Ventas PETROPERÚ S.A. Combustibles (inc. Turbo A-1 aerolíneas extranjeras) - MBDC

PETROPERÚ MERCADO

51.4% 50.5%

2013

MB

/DC

Fuente: www.minem.gob.pe (Informe Estadístico y Revista En Cifras), Data Warehouse PETROPERÚ

17

Además, récord de ventas de combustibles (incluyendo Turbo A1 a aerolíneas de

bandera extranjera), en noviembre 2013 (124.4 MB/DC).

RENTABILIDAD

18

1.0

4.7

8.2

2012 2013 2013 con IGV recuper. Amz.

ROA (Utilidad Operativa / Activos Totales) - (%)

2.4 3.2

9.4


ROE (Utilidad Neta / Patrimonio Neto) - (%)

0.5 0.6

1.8


RENTABILIDAD DE VENTAS (Util. Neta / Ventas Netas) - (%)

246 285

537


EBITDA (MMS/.)

EBITDA (*)

(*) Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.


INDICADORES FINANCIEROS

Fuente: Solomon Associates

Comparación del

desempeño de

Refinería

Talara Vs.

29 refinerías

de

Latinoamérica

de 50 MBD de

crudo

19


BENCHMARKING INTERNACIONAL

Se elaboraron los Estados Financieros

Resultados

de la

GESTIÓN En el 2013 PETROPERÚ, creció

en la producción de combustibles

respecto al 2012. (98.4 vs 93.3

MBDC)

con adopción plena de las

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

14,966 Millones de soles

en el 2013

Somos

Líder en

ventas

Resultados

de la

GESTIÓN

13,151

Primera

empresa del país en ventas, con

Millones

de soles

en el 2012 21

AA+pe Ratificado a

PETROPERÚ por la

Empresa Equilibrium

(asociado a Moody´s).

BVL Reconocimiento por

prácticas de Buen

Gobierno

Corporativo

EBITDA

285 MM S/. ejecutado

2013

22

Resultados

de la

GESTIÓN

Publicación de la

Primera Memoria de

Sostenibilidad, empleando los

indicadores de la Global

Reporting Initiative (GRI).

PETROPERÚ cumplió con

los requerimientos del nivel

de aplicación B, reportando

46 indicadores principales. 23

Resultados

de la

GESTIÓN

Resultados

de la

GESTIÓN

Distintivo

Empresa

Socialmente

Responsable, otorgado por segundo

año consecutivo por

la Asociación Perú

2021.

Premio de ARPEL en

reconocimiento a su valiosa

contribución a dicha

organización y a su

relevante liderazgo y

cooperación en asuntos

socio-ambientales para la

industria petrolera

latinoamericana.

24

SEMANA DE LA CALIDAD 2013

Reconocimiento por la Gestión del Proyecto

de Mejora del Medio Socio-Ambiental de

Refinería Conchán, a través de la sustitución

de la matriz energética de hornos y calderos. 25

Reconocimientos

Recertificación

ISO 9001 y ISO 14001

Acreditación ISO 17025 y

Certificación OHSAS 18001

de Refinería Conchán.

26

SEMANA DE LA CALIDAD 2013

CONTRATO DE LICENCIA - LOTE 64

Fecha de Cesión a

PETROPERÚ

29 de abril de 2013

(DS N° 011-2013-EM)

Declaración de

Descubrimiento

comercial

10 de mayo de 2013

Comunicación a

PERUPETRO S.A. de

decisión de mantener el

Área de Contrato para

exploración

13 de mayo 2013

PETROPERÚ optó por

la modalidad de cesión

de participación

14 de junio de 2013 27

Contamos con Sistemas

de Gestión de

Seguridad y Salud en

el trabajo certificados bajo

la Norma Internacional

OHSAS 18001 (Refinería Talara,

Refinería Selva y

Refinería Conchán).

Contamos con

Certificación internacional

ISO 9001:2008 para

los «Procesos de

Exportación de Nafta

Virgen y Petróleos

Industriales (Fuel Oils)

desde la Superintendencia

Refinación de Operaciones

Talara».

Tenemos Sistemas de Gestión Ambiental certificados

con reconocimiento

ISO 14001 (Refinería Talara, Selva,

Conchán y en las Plantas

Aeropuerto).

28

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

Contamos y mantenemos

Certificaciones

ISO 9001 en nuestras operaciones.

Contamos y mantenemos

Certificaciones

ISO 17025 en nuestros laboratorios de

Talara y Conchán.

29

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

Estaciones de Servicio afiliadas

533

PETROPERÚ: presencia nacional a través de la Cadena PETRORED

PETRORED

12

27

13

99

12 14

8

45

21

30

CLIENTES SECTOR INDUSTRIA

Clientes del sector industrial

1061

PETROPERÚ:

presencia nacional

31

ACCIONES DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

EJECUTADAS EN EL 2013

• Contar con Directores Independientes.

• Funcionamiento de los Comités de Directorio: Comité de Buenas

Prácticas de Gobierno Corporativo, Comité de Administración y Comité

de Auditoría y Control.

• Supervisión de temas claves por parte del Directorio:

− Casos de conflictos de interés y transacciones entre partes

interesadas.

− Riesgos asociados a los objetivos estratégicos.

− Política de información.

• Aprobación e implementación del Plan de Inducción para Directores.

• Elaboración y suscripción de formato de confidencialidad, independencia,

entre otros, parte de los Directores.

• Aprobación de la Política de Nombramiento de Personal Gerencial y

ejecutivos que reportan a Gerencia General y Directorio.

• Registro de los contratos, acuerdos/convenios que contienen cláusulas

relacionadas a la confidencialidad.

32

Responsabilidad SOCIAL

El año 2013, con acciones de los Programas

de Educación, Salud y Cultura, hemos

llegado a más de

527 localidades (comunidades, centros poblados, asentamientos humanos, etc.

de Amazonas, Cajamarca, Callao, Lambayeque, Lima, Loreto,

Piura, Ucayali y San Martín)

34

RESULTADOS 2013

Educación:

Distribución de

útiles escolares

66,772 alumnos beneficiados

544 Instituciones Educativas

beneficiadas

Educación: Programa

Leer es estar adelante


264 docentes capacitados


beneficiadas

Salud: Atención médica a comunidades

25,354 personas beneficiadas

Educación: Programa

Matemática para Todos


218 docentes capacitados


beneficiadas

35

Apoyo a instituciones con

67 auspicios

en actividades culturales,

deportivas.

Promoción de la cultura con:

43 actividades de

promoción cultural (Exposiciones fotográficas,

musicales, presentaciones de

libros, etc.)

Participación y apoyo:

12 expo ferias

de promoción de la

cultura y

responsabilidad social.

RESULTADOS 2013 CULTURA

36

RESULTADOS 2013

Educación ambiental:

15,240 beneficiados

al ser capacitados en

programas de educación

ambiental.

Apoyo social:

21,706 niños atendidos en

campañas navideñas.

Salud: Orientación

1,375 personas beneficiadas

en orientaciones de salud,

charlas, talleres y otros.

Desarrollo social:

1,240 peruanos beneficiados

con capacitación en

actividades productivas.

37

Ediciones COPÉ 2013

10 obras publicadas

17,500 ejemplares

RESULTADOS 2013 PREMIOS COPÉ

Premio

Copé Oro de Novela:

Julián Idelfonso Pérez

Huaranca. (Ayacucho)

Premio

Copé Oro Poesía:

Leoncio

Luque Ccota. (Puno)

38

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=245e5f6bc6&view=att&th=1429bc1c925bd0fa&attid=0.2&disp=inline&safe=1&zw


PREMIO NACIONAL DE CULTURA

Auspicio a los Premios Nacionales de Cultura

Ganadores Edición 2013

Categoría Creatividad: Jorge Edgardo Rivera Martínez Categoría Trayectoria: Rodolfo Hinostroza Clausen

Categoría Buenas Prácticas: Asociación Contisuyo

39



INCLUSIÓN SOCIAL

40

MASIFICACIÓN DE GLP EN EL ORIENTE PERUANO:

En el 2013, se habilitó la barcaza de carga seca denominada

“Samiria”, para el transporte de balones de GLP desde

Yurimaguas hacia Iquitos.



Presupuesto de apertura del año fiscal 2014

BASES 2014

TIPO DE CAMBIO PROM. AÑO S/. por US$ 2.70 2.85

IPC * Variac. % 2.96% 2.00%

MARCADORES INTERNACIONALES US$/Bl

UNL - 87 116.66 113.73

JET 123.05 119.71

DIESEL 2 HS 121.60 117.03

RES. 6 1% NY 97.03 94.24

WTI 97.97 98.85

BRENT 108.91 104.60

INDICADORES UNIDAD EJEC

2013

PRES

2014

* IPC a Noviembre de 2013 (Fuente: «Reporte de Inflación - BCR»). 42


INGRESOS Y EGRESOS – 2014

(*) Ingresos por servicios: Transporte por el Oleoducto Nor Peruano, contratos de operación y alquileres de instalaciones.

INGRESOS: 17,987 MMS/. EGRESOS: 17,392 MMS/.

43

Compras nacionales

40%

Compras importadas

46%

G. Operación5%

G. Ventas3%

G. Generales4%

Otros Gastos (IGV no

recuperado en la Amaz.)

2%

Mercado Interno

90%

Exportación8%

Ingresos por servicios *

2%

VENTAS (MBDC)

(*) Incluye Solventes y Asfaltos.

(**) En el 2013 y 2014 incluye 3.0 y 3.1 MBDC de Turbo A1 a aerolíneas extranjeras,

respectivamente. También incluye exportación a Leticia.

(***) Diesel 2 y Asfaltos.

PRODUCTOSEJEC

2013

PRES

2014VAR %

MERCADO INTERNO

GLP 15.2 16.0 5.3%

Gasolinas / Gasoholes 24.3 30.2 24.3%

Turbo A1 2.5 2.6 5.4%

Diesel B5 30.2 29.6 -2.0%

Diesel B5 ULS 25.2 34.2 35.7%

Petróleos Industriales / IFO 380 8.6 8.5 -1.2%

Otros * 2.8 2.4 -14.5%

Total Ventas País 108.8 123.5 13.5%

EXPORTACIONES

Nafta Virgen 2.3 0.2 -90.0%

IFO 380 0.1 0.2 60.0%

Turbo ** 3.6 3.6 0.0%

Residual 6 8.1 8.8 8.1%

Otros *** 1.0 0.6 -36.0%

Total Exportaciones 15.1 13.4 -11.3%

44

(*) Incluye Gasolina Natural, HAS Maple, HOGBS, Gasolina de Aviación y Etanol.

CRUDO

Crudo Nacional 46.2 52.5 13.6%

Crudo Importado 23.1 26.0 12.7%

Total Crudos 69.3 78.5 13.3%

PRODUCTOS

Diesel B2 H.S. 1.5 1.3 -15.0%

Diesel B2 Ultra Low 22.4 27.5 22.8%

Condensados de Gas 4.4 5.0 13.6%

Biodiesel B100 3.0 2.3 -23.3%

Nafta Craqueda 6.5 6.8 4.6%

Turbo 1.0 1.8 80.0%

GLP 11.9 11.7 -1.7%

Otros (*) 3.4 2.8 -17.6%

Total Productos 55.9 59.2 5.9%

CRUDO/PRODUCTOSEJEC

2013

PRES

2014VAR %

45

COMPRAS (MBDC)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES (MMS/.)

2013 PRES. 2014 VARIAC. %

TOTAL 315 1,570 398%

Debido a :

• La ejecución de la fase EPC y Supervisión (PMC) del Proyecto

de Modernización de la Refinería Talara.

• Desarrollo de inversiones destinadas a incrementar la capacidad

de almacenamiento de crudo, Biodiesel B100 y Turbo A1, así

como el reemplazo de las Líneas Submarinas en Refinería

Talara.

• Implementación del Sistema de Seguridad Integral en Oficina

Principal.

• Modernización del ERP.

46

Pronóstico de Estado de Resultados 2014

ESTADO DE RESULTADOS (MMS/.)

INGRESOS

Ventas Netas 17,566

Otros Ingresos por servicios 382

TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 17,948

Costo de Ventas (15,842)

UTILIDAD BRUTA 2,106

Gasto de Ventas (527)

Gasto de Administracion (611)

Otros Ingresos 39

Otros Gastos (412)

UTILIDAD OPERATIVA 595

Cargas Financieras (30)

RESULTADO ANTES IMP A LA RENTA 565

Imp. a la Renta e Imp. a la renta diferido (221)

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 344

PRSP

2014RUBROS

48

La energía que mueve tu Mundo

49

PROYECTO MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA

Una nueva refinería para el país

Marzo 2014 Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 50

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO EPC

Actividades en desarrollo

ACTIVIDADES EN DESARROLLO

Servicios desarrollados por contratista Técnicas Reunidas (TR)

Procedimientos internos y trámites gubernamentales

Firma de Contrato

Financiamiento de Proyecto

Clasificación general

52

CONTRATO FEED-EPC

Características La ejecución de proyectos cuyo alcance incluye las modificaciones a

unidades existentes y la instalación de unidades nuevas, deben planificarse

buscando el mejor balance entre el costo y el tiempo.

El contrato FEED-EPC del PMRT es un contrato único (tipo fast track) que

implica el traslape de las diferentes etapas del proyecto: ingeniería, procura,

construcción, pre-alistamiento, alistamiento, puesta en marcha y arranque de

las diferentes unidades componentes del proyecto PMRT.

El contrato consta de las dos fases siguientes:

Servicios FEED

Servicios EPC

La transferencia a la fase EPC se realiza mediante un proceso llamado

«conversión» que incluye la aceptación del precio a suma alzada.

53

SERVICIOS FEED

Situación actual

Hitos Estado

Propuesta de Definición de Alcance Terminado (1)

Propuesta de Conversión En revisión (2)

(1) Aprobación: Gerencia Proyecto

(2) Aprobación: Directorio PETROPERÚ

54

PROPUESTA DE CONVERSIÓN

Situación actual

Componentes Estado

Especificaciones Generales revisadas Terminado

Precio de contrato (libro OBE) Terminado

Programa de ejecución revisado Terminado

Propuesta de temas contractuales En revisión

Versión final de entregables de ingeniería Terminado

55

APROBACIONES GUBERNAMENTALES

Situación actual

Componentes Expediente Emisión

Resolución Ministerial MEF Presentado En trámite (1)

Informe Contraloría General de la República

Pendiente (2)

(1) PETROPERU presentó expediente el 26 de julio 2013; posteriormente el MEF informó

que se requería una nueva Ley. En revisión con asesorías externas (COFIDE,

MIRANDA & AMADO, CLIFFORD CHANCE).

(2) Requiere previamente la emisión de R.M. MEF.

56

FIRMA DE CONTRATO (1)

Situación actual

Acciones Estado

Acuerdos Contractuales En revisión (1)

Anexos de Contratos En revisión (2)

(1) Requiere aprobación Directorio PETROPERÚ, previa emisión de R.M. de MEF e

Informe CGR

(2) Participan Asesorías Legales externas (Miranda & Amado y Clifford Chance)

57

FINANCIAMIENTO

Situación actual

Componentes Estructura Aprobación

Corto Plazo Terminado (1) Pendiente (2)

Largo Plazo En elaboración (1)

(1) Banco Estructurador: Société Générale, financiamiento de corto plazo por 500 MM US$

(2) Aprobación Directorio PETROPERÚ, previa emisión de R.M. MEF e Informe CGR

58

CRONOGRAMA

Actividades en desarrollo

CRONOGRAMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6

Revisión del Contrato por TR

Revisión de Contrato por Clifford Chance

Emisión de la Resolución Ministerial

Presentación a Contraloría General de la República

(CGR)

Emisión de Informe de CGR

Autorización del Directorio de PP para aceptación

de la PDC

Informe a Junta General de Accionistas

Suscripción Documentos Contractuales EPC PP-TR

ACTIVIDADMARZO 2014 ABRIL 2014

60

PRINCIPALES ACTIVIDADES NO PREVISTAS

61

Se tiene un alto avance en las actividades relacionadas a la firma de

contrato, estando por acordase algunos temas contractuales pendientes.

Entre julio a diciembre 2013 se han elaborado actividades no previstas en

el programa de Proyecto original, como por ejemplo:

Ejecución de asesorías externas y evaluaciones de entregables no

previstas en el desarrollo del Proyecto (Mc KINSEY, CLIFFORD

CHANCE).

Mayor alcance de los estudios efectuados por COFIDE, según solicitud

del MEF, y actualización de la evaluación económica-financiera del

Proyecto.

Preparación de informes y acciones de apoyo para la promulgación de

la Ley N° 30130.

OBJETIVO Potenciar el negocio de transporte de petróleo Crudo por el Oleoducto Nor

Peruano, a fin de incrementar su rentabilidad. El bombeo de crudo pesado llegará

a 30 MBD.

INVERSIÓN: Primera etapa: 94 MMUS$.

DESCRIPCIÓN

• Construcción de 2 loops en el ORN (Estación Morona y Estación 5) con tubería

de 24” de diámetro, uno de 20 Km y otro de 10 Km de longitud.

• Bombas.

SITUACIÓN ACTUAL

Se cuenta con el PMA aprobado por la DGAAE, así como con la Ingeniería Básica,

ambos para la Primera Etapa del Proyecto.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Rentabilidad del 12%.

ADECUACIÓN DEL ONP – 1° ETAPA

TRANSPORTE DE CRUDO PESADO

62

(*) Provisión medio ambiente, ITF y Otros gastos .

63

Crédito no Utilizado Amazonía 234.1 279.8

Provisión para Pensiones de Jubilación 29.8 0.0

Impuestos Atrasados/Adicionales 16.4 2.5

Otros* 13.0 5.7

TOTAL OTROS GASTOS 293.2 288.0

DESCRIPCIÓN 20132012

PETROPERÚ

OTROS GASTOS (MMS/.)

VALENTIN

PANIAGUA

00 - 01

ALEJANDRO

TOLEDO

01 - 06

ALAN

GARCÍA P.

06 - 11

OLLANTA

HUMALA

11 - 16

El dato del año 2013 corresponde al promedio de

los dos primeros meses.

PRODUCCIÓN NACIONAL DE

PETRÓLEO CRUDO vs DEMANDA DE COMBUSTIBLES

A NIVEL PAÍS (2000-2013)

145 138 142 138

149 144 144 147 161

173 182

195 202

216

95 93 93 87 80 75 78 77 77 71 73 70 67 63

0

50

100

150

200

250

300

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

MB

DC

DEMANDA DE COMBUSTIBLES PAÍS PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO RESPECTO A DEMANDA DE COMBUSTIBLES A NIVEL PAÍS (%)

66 67 65 63 54 53 54 53 48 41 40 36 33 29

64

65

ESTADO DE RESULTADOS 2013 (EN MMS/.)

(1) Los ingresos por venta de combustible en RFLP así como el c|osto de ventas incluyen el Impuesto al Rodaje y el ISC.

INGRESOS

Ventas Netas 14,966 18,919 11,830

Ingresos por servicios 277 277

TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 15,243 19,196 11,830

Costo de Ventas (13,892) (17,845) (11,670)

UTILIDAD BRUTA 1,351 1,351 159

Gasto de Ventas (380) (380) (211)

Gasto Administrativo (400) (400) (58)

Otros Ingresos 64 64 6

Otros Gastos (288) (288) (11)

UTILIDAD OPERATIVA 347 347 (114)

Ingresos y Gastos Financieros (209) (209) (57)

RESULTADO ANTES DE IMP A LA RENTA 138 138 (171)

Impuesto a la Renta (46) (46) 34

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 92 92 (137)

EBITDA (MMS/.) 285 285 (41)

RUBROSPETROPERÚ

Sin Imp.PAMPILLA

1PETROPERÚ

Con Imp.

Damos cobertura a TODO el territorio nacional Terminales

BRASIL

COLOMBIA ECUADOR

Pisco

Callao

Chimbote

Supe

Salaverry

Eten

Pasco

Mollendo

Ilo

P.V. Juliaca

P.V.Cuzco

Pasco

Almacenamiento: 384 MB

Despacho: 10.6 MB/DC


Despacho: 3.5 MB/DC


Despacho: 3.5 MB/DC


Despacho: 4.7 MB/DC

Almacenamiento: 1,200 MB


Almacenamiento:

315MB

Despacho: 8.1

MB/DC


Despacho: 5..9 MB/DC


Despacho: 2.2 MB/DC


Despacho: 5.8 MB/DC



Terminales

Norte

Terminal

Centro

Terminales

Sur

66

PETROPERÚ S.A

VULNERABLE A LA VOLATILIDAD EN EL

PRECIO DEL CRUDO

67

(*) Incluye FEPC.

JUAN

VELAZCO

68 - 75 FRANCISCO

MORALES

B.

75 - 80

FERNANDO

BELAUNDE

80 - 85 ALAN

GARCÍA P.

85 - 90

ALBERTO

FUJIMORI

90 – 95 / 95 – 00 / 00

VALENTIN

PANIAGUA

00 - 01

ALEJANDR

O TOLEDO

01 - 06

ALAN

GARCÍA P.

06 - 11

OLLANTA

HUMALA

11 - 16

50% MENOS

Producción nacional de

PETRÓLEO CRUDO (1971-2013)

68

petróleos del perú petroperÚ s

Documents