perú: transformación económica y social en marcha enero 2011
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Perú: Transformación Económica y Social en Marcha
Enero 2011
Destacado Desempeño Económico
En el último quinquenio el Perú se ubicó entre los países de mayor crecimiento en el mundo
PBI Perú y Mundo 2006-2010 (Var. % Acum.)
3
____________________Fuente: FMI – WEO Octubre 2010
Perú, 40,7
Argentina, 36,4
Brasil, 24,5Colombia, 23,4
Ecuador, 17,6Chile, 17,3
México, 8,0
0
10
20
30
40
50
60
70
Ch
ina
Ind
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Italia
La inflación más baja en la región
4
___________________1/ Al mes de diciembre de 2010 para Perú y el resto de países para noviembre 2010.Fuente: INEI
Inflación Promedio en América Latina 2006-2010 1 ( % )
8,9
4,7 4,5 4,43,7
2,8
Venezuela Argentina Brasil Colombia México Chile Perú
24,5
Importante crecimiento en los últimos 5 años
PBI (Miles de millones US$)
PBI per cápita (Miles de US$)
___________________Fuente: INEI, BCRP
34
54 53
79
153
20
40
60
80
100
120
140
160
1991 1995 2000 2005 2010
1,5
2,22,1
2,9
5,2
1,0
2,5
4,0
5,5
1991 1995 2000 2005 2010
5
PBI per cápita tuvo su mejor desempeño en 60 años
6,3
4,2
7,2
4,65,5
1,5
0,3
-1,6
5,6
2,5
4,2
7,2
-2
0
2
4
6
8
51-55 61-65 71-75 81-85 91-95 01-05
PBI por quinquenio (Var.% anual promedio)
PBI per cápita (Var.% real anual promedio)
3,6
1,4
4,1
1,72,6
-1,1-2,0
-3,7
3,6
0,8
2,8
6,0
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
51-55 66-70 81-85 96-00 06-10
___________________Fuente: INEI, BCRP
6
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
51-55 66-70 81-85 96-00 06-10
7
Perú: Reservas Internacionales Netas(Miles de millones US$)
A. Latina: Reservas Internacionales Netas 2010
(% PBI)
Reservas Internacionales Netas en niveles récord
___________________Fuente: BCRP, Moody’s Statistical Handbook Nov 2010
9,410,8
14,2
28,8
14,0
Colombia México Brasil Chile Perú
14
44
2005 2010
Sostenida reducción de la deuda pública
___________________Fuente: MEF
8
8
13
18
23
28
33
38
43
48
2000 2005 2010
Interna
Externa
23,1
37,7
45,6
*
* Preliminar
Deuda Pública (% del PBI)
Participación del Servicio de la Deuda (% del Presupuesto Público e Ingresos GG)
26,8 27,7
12,9 12,3
0
5
10
15
20
25
30
Presupuesto Ingresos GG
2005
2010
Perú obtuvo el grado de inversión
Las agencias calificadoras reconocen el buen desempeño fiscal y económico del país
Evolución de los Ratings del Perú
B2/B+
Ba3/BB-
Ba2/BB
Ba1/BB+
Baa3/BBB
Baa2/BBB-
Moodys Standard & Poors Fitch
Outlook
MoodysS&PFitch
Estable
PositivoPositivoRatings Moneda
LocalMoody’s: Baa3
Standard & Poor's: BBB+
Fitch: BBB
Ratings Máximos en la RegiónCountry Moody's S&P Fitch
Chile A1 A+ A
Mexico Baa1 BBB BBB
Peru Baa3 BBB- BBB-
Brazil Baa3 BBB- BBB-
Panamá Baa3 BBB- BBB-
Colombia Ba1 BB+ BB+
Venezuela B2 BB- BB+
Argentina B3 B- DR
Bolivia B2 B- B
Ecuador Caa3 CCC+ CCC
9
___________________Fuente: Standard & Poor’s, Fitch, Moody’s
Integración comercial al mundo
____________________Fuente: PROINVERSION, MINCETUR y Ministerio de Economía y Finanzas
10
Tratados de Libre Comercio (TLC) según estado
Salto exportador
11
2,0
4,3
7,2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2000 2005 2010*
Exportaciones No Tradicionales (Miles de millones US$)
Exportaciones Totales(Miles de millones US$)
7,0
17,4
34,8
4
9
14
19
24
29
34
39
2000 2005 2010*
___________________* Proyección MEFFuente: ADUANAS
Agroexportaciones (Miles de millones US$)
0,4
1,0
2,0
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
2000 2005 2010*
Crecimiento económico generó mayores ingresos fiscales
Ingresos del Gobierno General (S/. Miles de millones)
___________________* Proyección MEFFuente: INEI, BCRP
12
48
87
30
40
50
60
70
80
90
2005 2010*
Número de Contribuyentes Activos (En millones de contribuyentes)
3,3
5,1
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
2005 2010*
Evolución del Presupuesto Institucional de Apertura
(S/. Miles de millones)
Presupuesto Institucional de Apertura por Funciones 2006-2011*
(S/. Millones )
___________________* En el año 2011, no están considerando las Reguladoras, Supervisoras , Registarles, CENFOTUR, OSCE, SENCICO y Huampaní con la finalidad de que sean comparables. 1/No incluye Reservas de Contingencia.Fuente: MEF, Transparencia Económica
Gracias a los mayores ingresos hubo un aumento importante del presupuesto
Diferencias2011-2006
Transporte 2 333 10 176 8 211Salud y Saneamiento 4 918 12 434 8 054Educación y Cultura 8 437 13 994 6 208Defensa y Seguridad Nacional 5 115 7 781 2 808Protección y Previsión Social 11 217 12 657 2 194Justicia 1 147 2 492 1 451Agraria 1 107 2 263 1 341Vivienda y Desarrollo Urbano 395 1 119 779Energía y Recursos Minerales 489 910 562Administración y Planeamiento 1/ 14 438 16 130 709Industria, Comercio y Servicios 417 684 374Comunicaciones 106 234 131Relaciones Exteriores 416 503 123Pesca 110 163 61Legislativa 264 370 145Trabajo 237 182 -56
Función 2006 2011*
13
49,1
81,9
20
40
60
80
100
2005 2010
Transferencias a Gobiernos Subnacionales (S/. Millones)
___________________* Considera FONCOMUN, Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas, Partcipaciones, FONIPREL, Fideicomisos Regionales, FORSUR, Fondo para la igualdad, Programa de Modernización Municipal y Plan
de Incentivos a la Mejora de Gestión Municipal . Estimación a Noviembre del 2010.Fuente: MEF
Mayores recursos para gobiernos regionales y locales
14
1 886
4 425
12 685
1 000
3 000
5 000
7 000
9 000
11 000
13 000
2000 2005 2010*
___________________*Estimación MEF.Fuente: MEF
Mayor inversión pública
Inversión Pública en los tres niveles de Gobierno
(Var. %. real 2010/2007)
15
Inversión Pública en los tres niveles de Gobierno
(S/. Miles de millones)
Inversión Pública(% del PBI)
De 0% a 101%
De 101% a 200%
De 200% a 300%
De 300% a 400%
De 300% a 400%
LEYENDA
0
5
10
15
20
25
30
2005 2010*
Gobierno Nacional Gobiernos Regionales Gobiernos Locales
6,7
25,3
2,9
5,9
2
3
4
5
6
7
2005 2010*
Progreso Social
El Perú fue uno de los países con mayor reducción de la pobreza en América Latina
América Latina 2005-2009 Pobreza extrema
(Variación en puntos porcentuales)
-15 -10 -5 0
Perú
Brasil
Ecuador
Chile
América Latina
Rep. Dominicana
Honduras
Guatemala
Panama
Paraguay
Colombia
Costa Rica
México
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4
Honduras
Perú
Ecuador
Brasil
Rep. Dominicana
Panamá
America Latina
Guatemala
Paraguay
Chile
México
Costa Rica
Colombia
____________________Fuente: CEPAL, Panorama Social 2010
América Latina 2005-2009 Pobreza total
(Variación en puntos porcentuales)
17
18
Pobreza total (%)
-20 -10 0 10 20 30 40
Perú
BoliviaEcuador
PanamaParaguay
Brasil
ColombiaChile
NicaraguaUruguay
ArgentinaCosta Rica
Rep. Dominicana
Índice de Desarrollo Humano 2005 y 2010
(Mejora en posiciones del ranking)
Coeficiente de Gini de la distribución del ingreso
2002-2009
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
Uru
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Per
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El S
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Ecu
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a
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y
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Bra
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Col
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Hon
dura
s
Gua
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Año más reciente 2002
____________________Fuente: ENAHO, INEI, CEPAL
Transformación Social: Mejora en el Índice de Desarrollo Humano y reducción de la desigualdad
33
38
43
48
53
58
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Reducción de la pobreza en todo el país
____________________Fuente: INEI
Pobreza total a nivel departamental (% de la población)
19
Crecimiento del empleo
Fuente: ENAHO, MINTRA
20
Lima Metropolitana: PEA según nivel de empleo
(En % de la PEA Total)
Perú Urbano: Empleo principales ciudades en empresas de 10 a más
trabajadores(Var. % Acum. Ene-Ago 2010/Ene-Ago 2006)
50,9
42,0
30
35
40
45
50
55
60
ene-mar03 set-nov04 may-jul06 ene-mar08 set-nov09
Adecuadamente empleados
Subempleados
ago-oct10
-15 0 15 30 45
ChimboteSullana
CajamarcaIquitosPisco
PucallpaTalara
IcaChiclayo
HuarazChincha
LimaCuscoTrujilloTacna
TarapotoPaita
ArequipaPiuraPuno
Huancayo
Promedio : 25%
Crecimiento de los Ingresos
____________________Fuente: ENAHO 2003-2009, INEI
21
Crecimiento del ingreso mensual promedio del hogar
Por regiónPor quintil
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000
Sierra
Selva
Costa
Nacional
Lima M.
2009
2005
35%
49%
67%
38%
42%
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000
Quintil 1
Quintil 2
Quintil 3
Nacional
Quintil 4
Quintil 5
2009
2005
4%
40%
36%
42%
26%
60%
Crecimiento de la capacidad de consumo
3,4
4,4
8,2
2
3
4
5
6
7
8
9
2001 2005 2010
Despachos locales de cemento(Millones de TM)
Comercialización de pollos en Lima Metropolitana (Millones de
unidades)
____________________1/ A Junio del 2010.Fuente: ADUANAS. ARAPER, ASOCEN, MINAG.
289
343
723
150
250
350
450
550
650
750
2003 2005 2010
Importación de Electrodomésticos(Millones de US$)
95
124
197
50
90
130
170
210
2001 2005 2010
22
Líneas de celulares en servicio(Líneas por cada 100 habitantes)
5,1
20,5
95,5
0
20
40
60
80
100
2000 2005 20101/
Expansión del consumo fuera de Lima
____________________Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
23
Presencia de Cadenas de Tiendas Retail
2001 2010
Expansión de bancos e instituciones microfinancieras
____________________Fuente: SBS, INEI(1) Actualizado a Julio 2010
24
Instituciones de Microfinanzas (IMF) y Niveles de Pobreza
2001 2010(1)
Nivel de Pobreza
1 Más pobre2345
Agencias bancariasAgencias IMF
Bancos 1 467
IFM 1 156
N° de Agencias
Bancos 822
IFM 250
N° de Agencias
Mayor gasto social
1/. Incluye gastos previsionales (pensiones). No incluye el gasto por contribuciones del sector privado a ESSALUD ni Sociedades de Beneficencia.2/. Cierre preliminar al 4 de enero del 2011.Fuente: SIAF, MEF
25
0
100
200
300
400
500
600
700
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
2005 2010
Distritos
Hogares (Eje Izq.)
Programa Juntos: Número de distritos y beneficiarios
(Hogares y Distritos)
Perú: Gasto Social 1/
(S/. Miles de millones)
0
10
20
30
40
50
2000 2005 2010 2/
RestoProtección y Previs.Soc.Salud y SaneamientoEducac.y Cultura
16
25
41
PRINCIPALES PROGRAMAS FOCALIZADOS 2005 2007 2010 1
Programa agua para todos 2 180 538 1 204 Programa de Apoyo Directo mas Pobres - JUNTOS 116 497 627 ME.-Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED 36 141 899 Programa Integral Nutricional - PIN 344 381 647 Seguro Integral de Salud 270 320 517 MEM - Direccion General de Electrificacion Rural 156 283 562 MTC- Provias Descentralizado 107 109 337
Programa Vaso de Leche 3 363 363 363 Proyectos de infraestructura social y productiva 317 317 319 Programa Techo Propio 33 39 303 Programa de Movilizacion Nacional para la Alfabetizacion 25 80 229 Desarrollo Agrario Rural - AGRORURAL 59 164 177 Prog.Emerg. Social Productivo "Construyendo Perú" 154 199 155 Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar- INABIF 71 75 123
Programas de Complementación Alimentaria - PCA 3 98 105 128 Fondo de Inversion en Telecomunicaciones - FITEL - 22 118
Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos - PIMBP 4 2 182 141 Programa Nacional Wawa Wasi 49 55 76 Capacitacion laboral juvenil PRO-JOVEN 11 14 69 Programa contra la violencia familiar y sexual - PNCVFS 8 10 31 Programa de alimentación y nutrición para el paciente ambulatorio con tuberculosis y familia - PANTBC 9 13 10 Centro de innovación tecnológica de la artesanía CITE 3 3 8
TOTAL 2 412 3 910 7 045
Presupuesto de programas sociales
Presupuesto asignado a programas sociales focalizados (S/. Millones)
____________________Fuente: MEF, SIAF
26
1/ Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a octubre del 2010. 2/ Información 2005 corresponde a Programas PRONASAR y PARSSA. Ejecución 2009 y PIM 2010 incluye transferencia de partidas a gobiernos regionales y locales, PAPT. Fuente: MVCS. 3/ Corresponde a asignación presupuestal. 4/ Resulta de la fusión de los programas Mejorando Mi Pueblo, Mejoramiento Integral de Mi Barrio, La Calle de Mi Barrio. Incluye transferencias de partidas a gobiernos regionales y locales. Fuente: MVCS.
Perspectivas al 2015
Amplio espacio para seguir creciendo e invertir
____________________Fuente: AEADE, ARAPER, CAVEM, ASOPARTES, CCL, Ripley(1) Población urbana femenina de 15 a 65 años
28
Venta de vehículos nuevos per cápita 2009 (Autos por cada mil hab.) Gasto per cápita en cosméticos 2009(1) (US$)
Superficie de Venta en Tiendas por Departamento (Miles de m2) (m2 por habitante)
2,6
4,1
10,2
0
2
4
6
8
10
12
Perú Colombia Chile
113
142
267
50
100
150
200
250
300
Perú Colombia Chile
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Perú Chile
0
10
20
30
40
50
60
Perú Chile
Perú es percibido por los inversionistas internacionales como uno de los mejores países de la región para hacer negocios
____________________(1) World Economic Forum, Benchmarking National Attractiveness for Private Investment in LA Infrastructure, 2007(2) World Economic Fourm, The Financial Development Report, 2009(3) Foundation of Getulio Vargas de Brasil, 2009
29
Puestos Puestos
Puestos
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6
8
9
10
11
17
35
39
41
51
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Receptividad del gobierno para la inversión privada
en infraestructura(1)
Indicador de Solidez Macroprudencial Global(2)
Clima de Negocios en América Latina (3)
a
d
a
a
Importantes proyectos de inversión privada
¿Cómo les fue a los países en donde la inversión llegó a 25% del PBI?
(% PBI)
Loreto
Cajamarca
Ancash Huánuco
Apurímac
Arequipa
Cusco
Junín
Ica
Piura
Moquegua
La Libertad
Antamina 1 100Red Vial Nº 4 270
JR Lindley 100
El Brocal 200
Pasco
Amp. Cerro Verde 1 000Tía María 980Cementos Yura y otros 625
Las Bambas 4 200
PerencoLote 67
1 340
Antapaccay 1 130
Quellaveco 3 000Fund. y Ref. Ilo, Toquepala, Cuajone
950
Marcona 1 000Amp. Trans. de Gas 770
Toromocho 2 152Colquijirca 197Cementos Andino 162
Lote Z-2B 1 142Otros 671
Galeno 2 500Michiquillay 700
Amp. Telmex y América Mov. 880Central Hidro. Chaglla 243
Loreto
Cajamarca
Ancash Huánuco
Apurímac
Arequipa
Cusco
Junín
Ica
Piura
Moquegua
La Libertad
Antamina 1 100Red Vial Nº 4 270
JR Lindley 100
El Brocal 200
Pasco
Amp. Cerro Verde 1 000Tía María 980Cementos Yura y otros 625
Las Bambas 4 200
PerencoLote 67
1 340
Antapaccay 1 130
Quellaveco 3 000Fund. y Ref. Ilo, Toquepala, Cuajone
950
Marcona 1 000Amp. Trans. de Gas 770
Toromocho 2 152Colquijirca 197Cementos Andino 162
Lote Z-2B 1 142Otros 671
Galeno 2 500Michiquillay 700
Amp. Telmex y América Mov. 880Central Hidro. Chaglla 243
____________________Fuente: MEF, BCRP, MINEN, Medios de comunicación.
1/ Socios comerciales del Perú.
Principales proyectos de inversión privada 2011 – 2015(US$ Millones)
30
____________________Proyección: DGAES, MEF en base a información de la ENAHO.Fuente: MEF, BCRP,
31
2,1
2,9
5,2
7,8
2
3
4
5
6
7
8
2000 2005 2010 2015
26
20
53
49
3532
24
15
20
25
30
35
40
45
50
55
2000 2005 2009 2010 2015P
orce
ntaj
e de
Pob
reza
Elasticidad crecimiento-pobreza -0,855
Elasticidad crecimiento-pobreza -1,1
Elasticidad crecimiento-pobreza -1,695
Proyección de PBI percápita (US$ Miles )
Proyección de Pobreza (% )
Continuará el crecimiento pero será necesario un mayor esfuerzo para reducir la pobreza a niveles cercanos del 20%
Trabajar en agenda pendiente para evitar caída del PBI potencial
PBI Chile (Var.% promedio quinquenal)
6,8
8,7
4,2 4,2
3,3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
86-90 91-95 96-00 01-05 06-10
____________________Fuente: Banco Central de Chile
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Perú: Transformación Económica y Social en Marcha
Enero 2011