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Perspectivas de gas natural en Colombia
JUAN CARLOS ECHEVERRY Presidente Ecopetrol
IGU 2015
2
AGENDA
Contexto Global
Situación actual y retos
Perspectivas de largo plazo
Conclusiones
1
2
3
4
3
AGENDA
Contexto Global
Situación actual y retos
Perspectivas de largo plazo
Conclusiones
1
2
3
4
A nivel global, el gas natural está ganando participación en la matriz energética
Contexto Global
• Estrategias actuales: energía segura, diversa y flexible
• Reducir dependencia del crudo y energía nuclear después de Fukushima
• De-carbonización
% de Gas
aumentando a lo
largo del tiempo
Tasa esperada de crecimiento
0.5%
0.8%
1.6%
~1.5-2%
Petróleo
Carbón
Gas
HidroNuclear
Fuente: Terceros: The Economist; IEA World Energy Outlook 2012; “Golden Rules for a Golden Age of Gas”, IEA, 2012; Literature search4
Colombia no es la excepción: el gas tiene un papel crítico para una matriz limpia y flexible
Contexto Global
Fuente: Terceros, BP Statistical Review 2015; Euromonitor; IMF; International Financial Statistics (IFS); IEA Statistics
Intensidad energética primaria (ton crudo equivalente per cápita, media 2009-13)
PBI per cápita (U$ PPP, 2013)
COLOMBIA NECESITARÁ ENERGÍA PARA CONTINUAR DESARROLLO
• Hidroeléctrica con alta exposición a comunidades y fenómenos climáticos
• Carbón riñe con tendencias de cuidado medioambiental
• Nuclear no desarrollada
5
Fuente: Terceros, UBS; BP Statistical Review (2015).
Exceso de ~7-10 BPCD
-3,8 a 6,8%
9,8%
-6,7%
10,1%
16,3%
2,0%
10,5%
0,4%
-0,2%
TACC 2014-24E
Entran 60+ Mtpaen Australia
~65 Mtpa en EEUU
45+ Mtpa en Mozambique,
Rusia y Canada
BPCD: Billones de pies cúbicos por dia (Billones=109); Mtpa: Millones de toneladas por año; TACC: tasa anual de crecimiento compuesto
Mercado de Gas Natural Licuado entrando en un ciclo de sobre-oferta
Contexto Global
6
7
AGENDA
Contexto Global
Situación actual y retos
Perspectivas de largo plazo
Conclusiones
1
2
3
4
Mercado local de gas natural ha crecido pero enfrenta grandes desafíos
Situación actual y retos
• Producción concentrada en campos maduros
•Nuevas reservas on-shore no sustituyen declinación campos
•Sistemas de transporte costa e interior no integrados
GBTUD: Giga British Thermal Unit TACC: tasa anual de crecimiento compuestoFuente: Ecopetrol- Tercero
Mercado de gas Colombiano (GBTUD)
8
RIOHACHA
Maicao
Jobo
Ballena
SINCELEJO
MONTERIA
Guepajé
CerromatosoMontelíbano
Opón
MANIZALES
PEREIRA
IBAGUE
Cusiana
La Belleza
Dina
Yaguará
Hobo
Chuchupa B Chuchupa A
Belén
Dibulla
V/CENCIO
Sebastopol
Apiay
BARRANQUILLA
SANTA MARTA
CARTAGENA
BOGOTA
B/Bermeja
Coveñas
Vasconia
Ayacucho
Cupiagua
Gibraltar
Sardinata
El Difícil
La Creciente
Pauto y Floreña
La Punta
Rancho Hermoso
CALI
MEDELLIN
Mariquita
Cifras en unidades de energía GBTUD: British Thermal UnitFuente: Ecopetrol- Gerencia de Gas- Cifras proyectada a Dic-15 con Ene-Sept /15 real
GBTUD Oferta Total
Guajira 440 (38%)
Cusiana 297 (25%)
Cupiagua 240 (20%)
Creciente 53 (4%)
Otros 44 (4%)
Gibraltar 37 (3%)
Magdalena Medio 41 (3%)
Canacol(geoproduction)
21 (2%)
Total 1.172
Excedente Oferta: 69 GBTUDCusiana Cupiagua por
restricción de transporte
Balance de gas total país proyectado a dic-15, evidencia excedentes de gas que están atrapadosMercado todavía cuenta con algunos excedentes de gas atrapados por restricciones de transporte
GBTUDDemanda
Total
Térmico 339 (31%)
Industrial 269 (24%)
Residencial 205 (19%)
Ecopetrol 140 (13%)
GNV 90 (8%)
Petroquímico 22 (2%)
Exportación 38 (3%)
Total 1.103
9
Situación actual y retos
RIOHACHA
Maicao
Ballena
IBAGUE
Cusiana
La Belleza
Chuchupa B Chuchupa A
Dibulla
Sebastopol
SANTA MARTA
BOGOTA
B/Bermeja
Vasconia
Cupiagua
Gibraltar
Demanda *=764
Oferta*= 694
Ene-mar-16 Con Fenómeno del Niño
GBTUD = Cifras en unidades de energía: British Thermal UnitFuente: Ecopetrol- Gerencia de Gas- Cifras proyectada 2016* No incluye Pauto 44 GBTUD
Interior: hasta marzo proyecta déficit, para los meses siguientes se vislumbran excedentes de gas
Situación actual y retos
Déficit= 70
10
Demanda* =616
Oferta*= 700
Abr-Dic-16 Sin Fenómeno del Niño
Excedente = 84
BALANCE INTERIOR
RIOHACHA
Maicao
Ballena
IBAGUE
Cusiana
La Belleza
Chuchupa B Chuchupa A
Dibulla
Sebastopol
SANTA MARTA
BOGOTA
B/Bermeja
Vasconia
Cupiagua
Gibraltar
Demanda =567
Oferta= 392
Ene-mar-16 Con Fenómeno del Niño
GBTUD = Cifras en unidades de energía: British Thermal UnitFuente: Ecopetrol- Gerencia de Gas- Cifras proyectada 2016
Costa: hasta marzo proyecta déficit, para los meses siguientes se vislumbran excedentes de gas
Situación actual y retos
Déficit= 175
11
Demanda =386
Oferta= 408
Abr-Dic-16 Sin Fenómeno del Niño
Excedente = 22
BALANCE COSTA
En el corto plazo, debe ingresar nueva oferta que permita mayor atención de demanda térmica
HOCOL 30 MPCD Marzo-16
CANACOL 65 MPCDDic-15
Cupiagua
RIOHACHA
Maicao
Jobo
Ballena
SINCELEJO
MONTERIA
Guepajé
Opón
MANIZALES
PEREIRA
IBAGUE
Cusiana
La Belleza
Dina
Yaguará
Hobo
Chuchupa B Chuchupa A
Dibulla
V/CENCIO
Sebastopol
Apiay
BARRANQUILLA
SANTA MARTA
CARTAGENA
BOGOTA
B/Bermeja
Coveñas
Vasconia
Ayacucho
Gibraltar
Sardinata
El Difícil
CALI MPCD: Millones de Pies Cúbicos DíaFuente: Ecopetrol- Gerencia de Gas- Oct /15
MEDELLIN
Mariquita
Bonga Mamey
Nelson, Palmer
CONTRATO IMPORTACION VENEZUELA
39 MPCD 2016 (alcanza 150 MPCD a partir de 2020)
Venezuela
Cupiagua 20 MPCD adicionales
Feb-16
Situación actual y retos
12
RIOHACHA
Maicao
Jobo
Ballena
SINCELEJO
MONTERIA
Guepajé
CerromatosoMontelíbano
Opón
MANIZALES
PEREIRA
IBAGUE
Cusiana
La Belleza
Dina
Yaguará
Hobo
Chuchupa B Chuchupa A
Belén
Dibulla
V/CENCIO
Sebastopol
Apiay
BARRANQUILLA
SANTA MARTA
CARTAGENA
BOGOTA
B/Bermeja
Coveñas
Vasconia
Ayacucho
Cupiagua
Gibraltar
Sardinata
El Difícil
La Creciente
Pauto y Floreña
La Punta
Rancho Hermoso
CALI
Fuente: Ecopetrol- Gerencia de Gas- Sept /15
MEDELLIN
Mariquita
REGIÓN COSTATRANSPORTADOR: PROMIGAS
REGIÓN INTERIORPRINCIPAL TRANSPORTADOR: TGI
SENTIDO FLUJO DEL GAS
Colombia cuenta con dos sistemas de transporte que no están conectados entre sí:
Situación actual y retos
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RIOHACHA
Maicao
Jobo
Ballena
SINCELEJO
MONTERIA
Guepajé
CerromatosoMontelíbano
Opón
MANIZALES
PEREIRA
IBAGUE
Cusiana
La Belleza
Dina
Yaguará
Hobo
Chuchupa B Chuchupa A
Belén
Dibulla
V/CENCIO
Sebastopol
Apiay
BARRANQUILLA
SANTA MARTA
CARTAGENA
BOGOTA
B/Bermeja
Coveñas
Vasconia
Ayacucho
Cupiagua
Gibraltar
Sardinata
El Difícil
La Creciente
Pauto y Floreña
La Punta
Rancho Hermoso
CALI
Fuente: Ecopetrol- Gerencia de Gas- Oct /15
MEDELLIN
Mariquita
Situación actual y retos
14
Se requieren inversiones en infraestructura que permitan que el gas de nueva oferta llegue a los centros de consumo
Bidireccionalidadde gasoducto Costa
por entrada de planta de Regas
Red enmallada de gasoductos
Ampliaciones capacidad de
transporte por confiabilidad.
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AGENDA
Contexto Global
Situación actual y retos
Perspectivas de largo plazo
Conclusiones
1
2
3
4
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2016 2017 2018 2019 2020
G
B
T
U
D
Oferta otros agentes Oferta ECP Demanda Total
Perspectivas
Balance oferta / demanda Colombia
Fuente: Datos Ecopetrol - Gerencia de gas.
Abastecimiento país con oferta actual
Con oferta actual, se atendería mercado local hasta finales del 2018
Entrada de la Línea eléctrica Cerromatoso-
Chinú- Copey
16 GBTUD = Giga British Thermal Unit
Volcanera
RIOHACHA
Maicao
Jobo
Ballena
SINCELEJO
MONTERIA
Guepajé
Opón
MANIZALES
PEREIRA
IBAGUE
Cusiana
La Belleza
Dina
Yaguará
Hobo
Chuchupa B Chuchupa A
Dibulla
V/CENCIO
Sebastopol
Apiay
BARRANQUILLA
SANTA MARTA
CARTAGENA
BOGOTA
B/Bermeja
Coveñas
Vasconia
Ayacucho
Gibraltar
Sardinata
El Difícil
CALI MPCD: Millones de Pies Cúbicos DíaFuente: Ecopetrol- Gerencia de Gas- Oct /15
MEDELLIN
Mariquita
PLANTA REGASIFICACION Finales 2016400 MPCD
CANACOL 100 MPCD Requieren
ampliación de transporte
Bonga Mamey
Nelson, Palmer
Regas
CONTRATO IMPORTACION
VENEZUELA 2016 - 39 MPCD (alcanza
150 MPCD a partir de 2020)
GIBRALTAR Fase II (2018) 24 MPCD
Requiere ampliación de transporte
CASANARE 201740 MPCD
Pendiente aprobación de proyectos
Se debe trabajar en viabilizar los proyectos de nueva oferta que permitirán desplazar el déficit país
Venezuela
Perspectivas
17
Fuente: Datos Ecopetrol - Gerencia de gas.
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
G
B
T
U
D
Oferta expl. otros productores Oferta Venezuela
Proy. Oferta Ecopetrol Oferta otros agentes
Oferta ECP Demanda Total
Balance oferta / demanda Colombia
Oferta adicional de mediano plazo permitiríaaplazar el desabastecimiento en aprox. 6 años.
Abastecimiento país con oferta adicional
6 años
Abastecimiento país con oferta
actual
Gibraltar Fase II, Recetor West, Volcanera, BackLand Cupiagua
Bullerengue (Hocol) y Clariente VIM 5(Canacol)
Perspectivas
Venezuela
18 GBTUD = Giga British Thermal Unit
Si se incluye planta de regasificación se abastecería la demanda país hasta finales del 2025
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
G
B
T
U
D
Planta Regas térmicos Oferta expl. otros productoresOferta Venezuela Proy. Oferta EcopetrolOferta otros agentes Oferta ECPDemanda Total
Balance oferta / demanda Colombia
Fuente: Datos Ecopetrol - Gerencia de gas.
2025
Corre la fecha deldesabastecimientoen 7 años.
2018
Perspectivas
19 GBTUD = Giga British Thermal Unit
Ecopetrol y sus socios Anadarko, ONGC, Petrobras,Repsol, están activos en los programas exploratorios delOffshore que permitirán contar con el gas de largo plazo
Bloques: •Tayrona•RC 4, RC5, RC6, RC7, RC8, •RC9 ,RC10, RC11, RC12•Fuerte Norte, Fuerte Sur
MapaléMapalé
FUERTESUR
RC-4 RC-5
RC-6RC-7
TAYRONA
Actividad 2015
Orca, Kronos y Calasú.
Bloques Operados ECP
Bloques No Operados ECP
FUERTENORTE
RC-10
RC-8
RC-11
RC-12RC-12
RC-9
Kronos:
Calasú
Orca: Perforación finalizada.Actualización modelogeológico. (socio PETROBRAS).
Perforación finalizada.Actualización delmodelo geológico.(socio Anadarko)
En proceso deperforación.
Perspectivas
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G
B
T
U
D
Proy. Exploratorios Bajo Oferta expl. otros productoresOferta Venezuela Proy. Oferta EcopetrolOferta otros agentes Oferta ECPDemanda Total
Balance oferta / demanda Colombia
Fuente: Datos Ecopetrol - Gerencia de gas.
PerspectivasGas Offshore es crítico para el abastecimiento del mercado interno de largo plazo
Inicio de producción
Offshore
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Esc. Bajo
GBTUD = Giga British Thermal Unit
-
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1 500
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2 500
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32
20
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G
B
T
U
D
Proy. Exploratorios Alto Oferta expl. otros productoresOferta Venezuela Proy. Oferta EcopetrolOferta otros agentes Oferta ECPDemanda Total
Balance oferta / demanda Colombia
Fuente: Datos Ecopetrol - Gerencia de gas.
PerspectivasGas Offshore es crítico para el abastecimiento del mercado interno de largo plazo
Inicio de producción
Offshore
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Esc. Alto
GBTUD = Giga British Thermal Unit
A futuro la expectativa es que los precios nacionales se acerquen a los precios internacionales
Perspectivas
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Pre
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BTU
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HH @CTG Precio Ecopetrol promedio
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020
Pre
cio
s (U
SD/M
BTU
)
NBP @CTG Precio Ecopetrol promedio
?
?
• Precios nacionales han estado por debajo de los referentes internacionales(puestos en Cartagena).
• Necesidades de importación de gas acercarían precios nacionales a preciosinternacionales
Histórico Índice Henry Hub vs Precio Ecopetrol
Histórico Índice NBP (National BalancingPoint - UK) vs Precio Ecopetrol
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AGENDA
Contexto Global
Situación actual y retos
Perspectivas de largo plazo
Conclusiones
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Situación mundial del LNG trae grande retos para Colombia en temas deinfraestructura, precios y señales regulatorias flexibles
El país cuenta con el contrato de importación de gas de Venezuela quepermitiría complementar la oferta nacional.
Ecopetrol GE continuará incorporando nuevas fuentes que soporten laautosuficiencia mientras se materializan proyectos como los de offshore.
El offshore será una fuente importante para el mercado nacional con el finde evitar importar vía regasificación.
Para viabilizar offshore, la regulación deberá adecuarse en temas comogovernment take, duración de concesiones y contratación de gas .
Conclusiones:
Para uso restringido en Ecopetrol S.A. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta presentación puede ser reproducida o utilizada en ninguna forma o por ningún medio sin permiso explícito de Ecopetrol S.A.