perfil de mercado para la exportaciÓn de vino argentino a

Sección Económica y Comercial

PERFIL DE MERCADO PARA LA

EXPORTACIÓN DE VINO ARGENTINO

A LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Asunción Febrero, 2018


Indice

I. Breve Reseña de la Economía Paraguaya ........................................................................ 1

II. Mercado vitivinícola y canales de comercialización ........................................................... 2

III. Estadísticas de importación y exportación de vinos ........................................................... 3

IV. Tratamiento Arancelario ..................................................................................................... 7

V. Requisitos de importación/Certificaciones ......................................................................... 8

VI. Importadores y distribuidores de vinos ............................................................................. 10

VII. Contactos útiles ............................................................................................................... 11


1

I. Breve reseña de la economía paraguaya En los últimos años, Paraguay ha logrado avances en su desempeño económico. En 2013, su

economía registró un crecimiento anual del 14,2% del PIB, en tanto que en el 2014 fue del 4,7%

en 2015 del 3%, en 2016 del 4% y en 2017 del 4,2%. Los sectores que sostuvieron el

crecimiento fueron: construcción (18%), energía (13,8%) y servicios a las empresas (9,3%).

Para el 2018, el Banco Central del Paraguay estima un crecimiento del 4,5%, posicionándose

como una de las economías más dinámicas de la región. De concretarse dicho crecimiento, el

PBI nominal alcanzaría los USD 32.408 millones. La expansión del sector terciario (comercio y

otros servicios) y secundario (manufactura, construcciones y electricidad) seguirán siendo los

principales motores de dicho crecimiento. El sector primario tendrá una contribución positiva,

impulsada por la ganadería y la agricultura. Por el lado del gasto, se prevé continúe la buena

dinámica del consumo privado y de la inversión, mientras que la demanda externa tendría una

incidencia relativamente baja.

Figura 1. Evolución del PIB (USD Corrientes)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCP.

Paraguay es el primer productor mundial de energía eléctrica limpia y renovable gracias a las

tres represas hidroeléctricas que funcionan en su territorio, es el cuarto mayor exportador

mundial de soja, el quinto mayor exportador mundial de carne bovina, el sexto exportador de

maíz y tiene la tercera mayor flota de barcazas en el mundo.

18.505 15.955

20.028

25.149 24.691

28.915 30.657

27.374 27.645 29.755

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017**

USD corrientes


2

El Gobierno de Paraguay lleva adelante un programa de atracción de inversiones basado en la

apertura de mercado, escasas regulaciones, baja presión tributaria y beneficios fiscales, costos

laborales y precios de la energía competitivos.

En 2017, las exportaciones totales paraguayas alcanzaron los US$ 8.680 millones, un 2,1%

superior al año anterior. Los principales destinos de las exportaciones fueron Brasil (32%),

Argentina (14%), Chile (7%), Rusia (6%) y resto del mundo (37%). En cuanto a las

importaciones, en 2017 se registró un total de U$S 11.027 millones, que representó un

incremento del 22% con respecto al año anterior. Argentina es el tercer proveedor con una

participación del 10,4% sobre el total importado por Paraguay, luego de China (30%) y Brasil

(23%).

En 2017 la inflación ascendió al 4,5%, por encima del 3,9% verificado en el año anterior. Las

reservas internacionales representan el 26% del PBI, con un régimen de tipo de cambio flexible.

Según el Ministerio de Hacienda, el déficit fiscal es del 1,5% del PBI.

Según la Encuesta Continua de Empleo, en el tercer semestre del 2017 la tasa de desempleo

abierta fue del 7,6%. Por otro lado, conforme a los resultados de la Encuesta Permanente de

Hogares 2016, la población paraguaya considerada en situación de pobreza representa 28,86%

del total de habitantes del país.

El guaraní, moneda oficial del Paraguay que acaba de cumplir 73 años, no ha sufrido grandes

devaluaciones y ha logrado la fortaleza suficiente ante los shocks externos y las oscilaciones del

mercado internacional.

Los sólidos fundamentos macroeconómicos, que incluyen una deuda del sector público

moderada y un régimen de metas de inflación, son la base de estas perspectivas favorables que

se han reflejado en costos de endeudamiento menores a los de otros países de la región.

Los sectores identificados con mayores oportunidades de negocios para las empresas

argentinas son alimentos y bebidas, vinos, equipamiento, materiales y servicios para el sector de

la construcción, muebles, maquinarias e insumos para la agroindustria, software, industria naval,

medio ambiente, equipamiento médico, moda y diseño. Asimismo, el rubro franquicias posee un

entorno alentador para continuar con su desarrollo en Paraguay.

II. Mercado vitivinícola y canales de comercialización

El mercado paraguayo tiene un tamaño de 6,7 millones de habitantes en donde predomina la

población residente en áreas urbanas respecto a la rural, 60,5% y 39,5% respectivamente.

Existe un consumo creciente de vino en Paraguay alentado por el incremento del poder

adquisitivo y la apertura de nuevos hoteles y restaurantes para el segmento premium.


3

El consumo de alcohol en Paraguay es de aproximadamente 8,8 Lts. per cápita, uno de los más

altos de la región. Existe interés en los importadores en introducir nuevas bodegas al mercado.

De acuerdo a datos de la Consultora CCR Paraguay, en el mercado interno de Paraguay se

comercializan, anualmente 27 millones de litros de vino, por valor de US$ 63 millones; 227

millones de litros de cerveza por un valor aproximado de US$ 480 millones y 34 millones de

litros de caña por US$ 91 millones.

Las actividades relacionadas con la importación y distribución se encuentran concentradas en

pocos intermediarios, los cuales tienen la capacidad de controlar gran parte de la red comercial.

Esto es, un mismo intermediario ejerce el rol del importador, mayorista, representante y

distribuidor. A consecuencia de ello, se disminuye la capacidad de especialización de estos

operadores quienes de forma habitual distribuyen o representan productos y marcas de variados

sectores. Por lo tanto, predominan los canales cortos.

Respecto al consumo, éste se encuentra concentrado en las ciudades más pobladas alrededor

de la capital, conocido como Gran Asunción: Asunción, Lambaré, San Lorenzo, Luque,

Fernando de la Mora, Mariano Roque Alonso, entre otras. Asimismo, los importadores y

distribuidores más importantes cuentan con una sede en Asunción o en ciudades fronterizas

estratégicas como Ciudad del Este.

III. Estadísticas de importación y exportación de vinos Para el presente informe se han elaborado estadísticas de comercio correspondientes para las

siguientes partidas arancelarias:

2204.10.10 - Tipo champaña (champagne)

2204.10.90 - Los demás

2204.21.00 - En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l

2204.22 - En recipientes con capacidad superior a 2L pero inferior o igual a 10L

2204.29.00 - Los demás

2204.29.19 - Los demás


2204.30.00 - Los demás mostos de uva


4

2204.10.10 - Tipo champaña (champagne)

País Total anual - 2015

Fob Dólar

Total anual - 2016

Fob Dólar

Total anual - 2017

Fob Dólar

Variación período 2015 al

2017

FRANCIA 272.954 1.249.954 1.264.987 363,44%

ESPAÑA 205.416 449.280 669.376 225,86%

ARGENTINA 368.081 304.064 469.015 27,42%

ITALIA 27.560 0 58.496 112,25%

CHILE 40.755 20.176 44.380 8,89%

BRASIL 75.186 44.204 26.224 -65,12%

ALEMANIA 11.599 0 0 -100,00%

TOTALES 1.001.551 2.067.678 2.532.478 152,86%

2204.10.90 - Los demás


Fob Dólar

Total anual - 2016

Fob Dólar

Total anual - 2017

Fob Dólar


2017

ITALIA 462.354 511.291 1.503.283 225,14%

ARGENTINA 810.570 855.017 1.229.688 51,71%

BRASIL 44.668 120.689 173.200 287,75%

ALEMANIA 195.215 117.058 154.145 -21,04%

FRANCIA 98.221 50.701 72.654 -26,03%

CHILE 84.511 34.757 38.881 -53,99%

ESPAÑA 134.652 584 26.599 -80,25%

IRLANDA 7.680 0 0 -100,00%

PORTUGAL 0 18.736 0 0

URUGUAY 0 34.683 0 0

TOTALES 1.837.871 1.743.516 3.198.450 74,03%


5

2204.21.00 - En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l País Total anual -

2015 Fob Dólar

Total anual - 2016

Fob Dólar

Total anual - 2017

Fob Dólar


2017

CHILE 13.618.145 16.982.424 19.523.439 43,36%

ARGENTINA 9.273.563 15.399.146 18.532.795 99,85%

BRASIL 747.998 1.702.019 4.220.350 464,22%

ESPAÑA 190.317 126.844 844.285 343,62%

ITALIA 411.364 241.803 721.870 75,48%

PORTUGAL 85.191 54.604 205.396 141,10%

FRANCIA 253.094 335.867 163.556 -35,38%

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

33.042 39.504 102.950 211,57%

URUGUAY 56.497 57.587 93.282 65,11%

ALEMANIA 17.997 47.791 29.414 63,44%

NUEVA ZELANDA 0 0 9.360

ARGENTINA 0 0 1.050

PORTUGAL 0 0 874

BRASIL 0 0 298

AUSTRALIA 0 0 116

URUGUAY 0 0 75

PANAMA 13.912 0 0 -100,00%

SUDAFRICA 19.062 34.871 0 -100,00%

TOTALES 24.720.182 35.022.460 44.449.110 79,81%

2204.29.1 – Vinos


Fob Dólar

Total anual - 2016

Fob Dólar

Total anual - 2017

Fob Dólar

ESPAÑA 0 0 47.508

FRANCIA 0 0 41.937

TOTALES 0 0 89.445


6



Fob Dólar

Total anual - 2016

Fob Dólar

Total anual - 2017

Fob Dólar


2017

FRANCIA 52.648 26.908 0 -100,0%

ESPAÑA 49.711 0 0 -100,0%

CHILE 45.828 0 0 -100,0%

ITALIA 35.502 0 0 -100,0%

BRASIL 13.402 11.544 0 -100,0%

ARGENTINA 11.900 1.359 0 -100,0%

ALEMANIA 2.551 0 0 -100,0%

PORTUGAL 1.326 0 0 -100,0%

TOTALES 212.868 39.811 0 -100,0%

2204.29.19 - Los demás

País Total anual -

2015 Fob Dólar

Total anual - 2016

Fob Dólar

Total anual - 2017

Fob Dólar


2017

BRASIL 800 0 0 -100,00%


0 11.527 0

FRANCIA 586 754 0 -100,00%

ITALIA 2.807 0 0 -100,00%

TOTALES 4.193 12.281 0 -100,00%

2204.30.00 - Los demás mostos de uva


Fob Dólar

Total anual - 2016

Fob Dólar

Total anual - 2017

Fob Dólar


2017

ARGENTINA 0 110 0

BRASIL 15.319 16.619 14.299 93,34%

CHILE 0 1.433 0

ESPAÑA 0 646 0


0 48 0

FRANCIA 0 2.950 0

ITALIA 0 813 0

PORTUGAL 0 822 0

TOTALES 15.319 23.441 14.299 93,34%


7

IV. Tratamiento Arancelario Se hallan en vigencia los siguientes gravámenes:

* Obs.: En caso de contar con Certificado de Origen, se aplica un arancel intrazona a los países

miembros del MERCOSUR del 0%, si no se cuenta con dicho certificado, se aplica el Arancel

Nacional Vigente.

- Valoración-Tasa Estadística: 0,5% s/el valor imponible.

- Tasa Consular: se rige por la Ley 4033 - Del Arancel Consular

- Conocimiento: U$S 15 p/c despacho

- Certificado de Origen: U$S 25 p/c despacho

- Ley 904/81 del INDI.: 7,0% s/Tasas consulares.

- Tasas portuarias: 0,75% s/el valor imponible.

- Comisión de despachante: Hasta un 2,5% aprox. s/valor del despacho.

POSICIÓN ARANCELARIA

ARANCEL EXTERNO COMUN

(%)

ARANCEL NACIONAL VIGENTE

(%)

ARANCEL TRATADO MERCO-SUR (%)*

IVA

IMPUESTO SELECTIVO

AL CONSUMO

(%)

2204.10.10 – Tipo champaña 20 18 0 1.5 13

2204.10.90 – Los demás 20 20 0 1.5 11 2204.21.00 – En recipientes con capacidad inferior o igual a 2L

20 19 0 10 11

2204.29.00 – Los demás 20 20 0 10 11

2204.30.00 – Los demás mostos de uva 20 20 0 10 11

http://www.mre.gov.py/v1/Adjuntos/Normativas/Ley-4033-2010.pdf


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V. Requisitos de importación / certificaciones

Documentos requeridos para el despacho: legalizados.

1. Factura Comercial.

2. Conocimiento de Embarque.

3. Certificado de origen.

4. Manifiesto de carga.

Registro de marca ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Este registro no es de carácter obligatorio si ya se ha registrado el producto en la Argentina. Se

recomienda registrar la marca en Paraguay porque en caso de no estarlo, se corre el riesgo, una

vez que el producto esté siendo comercializado en Paraguay, que otra empresa la registre y de

esa manera impida que siga siendo comercializada

Para proceder al registro de marca ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, se

procede con el patrocinio de uno de los estudios jurídicos habilitados para realizar este

procedimiento, pudiéndose obtener mayor información sobre el tema visitando la página Web

www.mic.gov.py

La oficina para realizar el registro de marca es: Dirección Nacional de Propiedad Intelectual Contacto: Sra. Patricia Stanley - Directora Web: www.dinapi.gov.py Teléfono: (595 21) 210 977 - 204 833 – 214 280 Dirección: Avda. España Nº 323 c/ Estados Unidos.

Leyes, regulaciones y sistemas vigentes

- Los productos vitivinícolas deberán cumplir con lo establecido por el Reglamento Vitivinícola del MERCOSUR, Resolución GMC Nª 45/96 Restricciones no arancelarias

No existen restricciones legales a la importación. Sin embargo, se halla en vigencia la Ley

1642/00 que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas a menores de 20 años de edad.

Rotulación

El Rótulo original del producto debe adecuarse a la Resolución GMC Nº 36/93 del MERCOSUR

(Reglamento Técnico MERCOSUR para Rotulación de Alimentos Envasados)


9

Requisito de registro sanitario ante el instituto nacional de alimentación y nutrición – INAN Por decreto 1.635/99, se declara obligatorio el registro sanitario en el Ministerio de Salud Pública

y Bienestar Social - Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), de productos

alimenticios, bebidas y aditivos destinados al consumo humano, para los fabricantes,

representantes, importadores, fraccionadores y otros.

El Registro Sanitario de Productos Alimenticios (RSPA) en el INAN, pueden realizarlo las

empresas mediante un Representante Legal en Paraguay o el importador. A tal efecto la entidad

rectora local proporciona los formularios que contienen los requisitos a cumplir, y pueden

obtenerse en la siguiente página web: www.inan.gov.py en la parte de Trámites de Registros.

En esta institución se realizan dos registros: el de establecimiento y el de producto alimenticio en

ese orden, los requisitos para ambos se encuentran en la página mencionada más arriba.

El plazo de vigencia de cada registro es de cinco años.

Datos de contacto en el INAN Dra. Laura Mendoza de Arbo – Director General Lic. Patricia Echeverria – Directora de Registro y Habilitación Alimentaria Lic. Claudia López – Departamento de Registro y Habilitación Lic. Viviana Schreiber – Departamento de Registro Sanitario de Producto Alimenticio E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] Teléfonos. (595 21) 206 874 – 294 073 / 4 Dirección: Avda. Santísima Trinidad esq. Itapua. Ciudad: Asunción.

Registro de marca ante la Dirección Nacional de Aduanas

La Dirección Nacional de Aduanas, dispuso mediante la resolución Nº 130/10, la creación de la

Sección de Registro de Marcas, con la finalidad de agilizar el comercio exterior y otorgar

medidas de seguridad eficaz y disuasiva contra las infracciones de los derechos de propiedad

intelectual, como por ejemplo el ingreso de productos falsificados o adulterados.

Para registrar una marca en esta dependencia, previamente el producto deberá estar registrado

y en vigencia en la Dirección de Propiedad Intelectual del Ministerio de Industria y Comercio.

Cumplido este requisito, el titular de un registro de marca o su agente debidamente habilitado

puede proceder al registro ante la Dirección Nacional de Aduanas.

mailto:[email protected]


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VI. Importadores y distribuidores de vinos

RAMIREZ DIAZ DE ESPADA S.A.E.C.A. Dirección: Raúl Díaz de Espada y Curupayty Ciudad: Fernando. de la Mora Teléfonos.: (595-21) 518.1000 Fax: (595-21) 518.120 E-mail: [email protected] mail: [email protected] Contacto: Sr. Marcel Insfrán - Gerente Contacto: Sr. Javier Ramírez Díaz de Espada

A.J. VIERCI Y CIA. Dirección: Avda. España 1410 c/ San Rafael – Edificio La Torre – 1er Piso Ciudad: Asunción Telefax: (595-21) 414 1120 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] Web: www.grupovierci.com.py Contacto: Sr. Carlos Galiano - Gte Comercial Contacto: Sr. Paulo Moscatelli -. Gerente General

EMPRESA DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA S.A. (EDESA) Dirección: Av. Eusebio Ayala y Prof. Conradi Ciudad: Asunción Teléfonos.: (595-21) 501.652 / 6 Fax: (595-21) 501.652 E-mail: [email protected] Web: www.edesa.com.py Contacto: Pamela Miers – Gerente del área de Vinos.

APOLO IMPORT S.A. Dirección: 11 de Noviembre Nº 1865 e/Blas Garay y Curupayty Ciudad: Fernando de la Mora Telefax: 514 864 / 5 - 501 014 E-mail: [email protected] Contacto : Sr. Emerson Chemin – Gerente General

EL IMPERIO S.R.L. Dirección: Calle América N° 9.016 Ciudad: Luque Teléfonos:(595-21) 645.383 ; 645.412 645.901 Web: www.elimperio.com.py/ E-mail: [email protected] Contacto: Alberto Peroni – Gerente Cial

IMPORTADORA SAN LUIS Dirección: Samaklay 1685 c/ RI 3 Corrales Ciudad: Fernando de la Mora Telefax: (595-21) 511.202 / 3 E-mail: : [email protected] E-mail: [email protected] Web: www.sanluis.com.py Contacto: Sra. Jazmín Alcaraz – Encargada de Compras Contacto: Sra. Gloria de Alcaraz – Socia Gerente

CASA MODIGA S.A. Dirección: Av. Boggiani c/Av. E. Ayala Ciudad: Asunción Teléfono.: (595-21) 505.472 Fax: (595-21) 507.189 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] Contacto: Sr. Juan Carlos Correa - Importaciones Contacto: Sra. Mónica Seppe – Directora Comercial

DISTRIBUIDORA GLORIA Dirección: Aviadores del Chaco 2665 Teléfonos: (595 21) 614 907 – 600 083 Fax: (595 21) 605 701 E-mail : [email protected] Web: www.distrigloria.com.py Contacto: Sr. Ivan Dumot – Gte. Gral





http://www.grupovierci.com.py/

http://www.elimperio.com.py/



http://www.distrigloria.com.py/


11

VII. Contactos útiles

CAMARA DE COMERCIO PARAGUAYO ARGENTINA

Dirección: Palma y Chile Edificio del Banco Nación Asunción Telefax: (595-21) 445.728 E-mail: [email protected] [email protected] Web: www.campyarg.org.py Presidente: Sr. Ricardo Fabris Gerente: María Eugenia Toñanez CÁMARA DE EMPRESAS PARAGUAYAS DE LA ALIMENTACIÓN - CEPALI Dirección: Denis Roa & Mariscal Antonio José Sucre, Ciudad: Asunción

Celular: 0985 542367 Correo: [email protected] Web: www.cepali.org.py Contacto: Dr. Carlos Micossi – Presidente ASOCIACIÓN INDUSTRIAL HOTELERA DEL PARAGUAY - AIHPY

Dirección: Serrati 386 c/ General Santos Ciudad: Asunción Teléfono: 595 21 202 650 Correo: [email protected]; [email protected] Web: www.aihpy.org.py CÁMARA PARAGUAYA DE SUPERMERCADOS - CAPASU

Dirección Mcal. López y Sacramento Edif. Superseis Ciudad: Asunción Teléfono: 595 21 613591 Correo: [email protected] Web: www.capasu.org.py CENTRO DE IMPORTADORES DEL PARAGUAY - CIP

Dirección: Av. Brasilia N° 1.947 c/ Av. Artigas Ciudad: Asunción Teléfono: 595 21 299 800 Fax: 595 21 280600 Correo: [email protected] Página Web: www.cip.org.py ASOCIACIÓN DE RESTAURANTES DEL PARAGUAY Dirección: 3 de febrero 610/ Fdo. De la Mora e Igualdad Ciudad: Asunción Teléfono: 595 981421905 Correo: [email protected] Web: www.arpy.com.py Contacto: Juan Bai - Presidente IN VINO VERITAS - CLUB PRIVADO

Dirección: Prócer Alcántara y Julián Alarcón Ciudad: Asunción

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12

Email: [email protected] Teléfono: 595 981 478968 Web: www.invinoveritas.com.py Contacto: Ricardo Fazzio - General Manager

VIII. Comentarios finales

El crecimiento de la economía paraguaya y el incremento paulatino del poder adquisitivo de los

consumidores y la apertura de nuevos restaurantes y supermercados permiten afirmar que el

consumo de vinos varietales se encuentra en expansión.

Se estima que existen oportunidades de mercado para incrementar las exportaciones argentinas

de vino embotellado a Paraguay, en especial destinadas al segmento de consumidores de

ingresos medios y altos.

Por último, alentamos a los empresarios interesados en explorar el mercado paraguayo a

programar un viaje de negocios, ya que por la idiosincrasia local, el contacto personal es

indispensable para iniciar relaciones comerciales. El equipo de la Sección Económica y

Comercial de esta Embajada está a disposición para elaborar, con suficiente antelación a la

visita, una agenda de negocios.

Datos de contacto:

Embajada de la República Argentina en la República del Paraguay Sección Económica y Comercial.

Tel.: (595-21) 212 320 / 21 / 25 Email: [email protected]

www.embajada-argentina.org.py

perfil de mercado para la exportaciÓn de vino argentino a

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