perfil de mercado-conchas de abanico

Estudio de Mercado “Conchas de Abanico en Salsa Bretonne”

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ESTUDIO DE MERCADO “CONCHAS DE ABANICO EN SALSA BRETONNE”


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ÍNDICE

I. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO PAG.31.1. Beneficios PAG.41.2.Criterios para la elección del producto PAG.5

II. INFORMACIÓN TÉCNICA PAG.9

III. NIVELES DE PRODUCCION PAG.183.1. Producción nacional PAG.183.2. Producción mundial de Conchas de Abanico PAG.19

IV. EXPORTACIONES PERUANAS DE PARTIDA 1605909000 PAG.234.1. Definición De La Partida PAG.234.2. Exportaciones Peruanas De La Partida 1605909000 En Miles De U$S PAG.244.3. Exportaciones Peruanas De La Partida 1605909000 En Miles De TM PAG.26

V. COMERCIO MUNDIAL DEL PRODUCTO PAG.295.1. Exportaciones Mundiales De la Partida 160590 En Miles De Dólares PAG.305.2. Exportaciones Mundiales De La Partida 160590 En Toneladas PAG.325.3. Importaciones Mundiales De la Partida 160590 En Miles De Dólares PAG.355.4. Importaciones Mundiales De la Partida 160590 En Miles de Toneladas PAG.37

VI. COMPETENCIA INTERNACIONAL PAG.416.1. Producción PAG.416.2. Oferta PAG.426.3. Demanda PAG.426.4. Precios PAG.42

VII. COMPETENCIA NACIONAL PAG.43

VIII. ELECCIÓN DEL PAÍS DE DESTINO PAG.448.1. Importaciones De La Partida 160590 PAG.448.2. Población PAG.468.3. Aspectos Macroeconómicos PAG.468.4. Aspectos Sociopolíticos PAG.498.5. Hábitos De Consumo PAG.508.6. Canales De Comercialización PAG.508.7. Tendencia En El Gasto De Alimentos PAG.538.8. Productos Preparados en Francia PAG.548.9. Formato de venta PAG.558.10. Publicidad PAG.558.11. Tendencias Del Mercado PAG.56

IX. DETERMINACIÓN DE LA OFERTA PAG.56

X. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA PAG.57

XI. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA PAG.58

XII. BIBLIOGRAFIA


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CONCHAS DE ABANICO (ARGOPECTEN PURPURATUS)

I.DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

La Concha de Abanico es un molusco bivalvo, que se caracteriza por presentar una

concha orbicular con valvas desiguales, siendo la valva izquierda mas convexa que la

derecha, asimismo presentan costillas radiales en número variable de 23 a 26 por

valva. Cada valva posee prolongaciones, llamadas orejas desiguales, siendo la

anterior de mayor tamaño. La coloración externa varía desde el rosado al purpura

oscuro, incluyendo el color anaranjado. Es conocida científicamente como Argopecten

Purpuratus, pertenece a la familia Pectinidae, la misma que engloba un gran número

de especies conocidas internacionalmente como ‘vieiras’.

Estos animales habitan en las zonas costeras y bajo temperaturas 13º y 28 ºC. La

concha de abanico tiene como cualidad la desovación durante los 365 días del año,

sobre todo en fechas del Fenómeno del niño. El Argopecten Purpuratus es un

pectínido de crecimiento relativamente rápido. Conchas de abanico jóvenes de 40 -

50 mm de altura de la concha crecen cerca de 4 - 5 mm por mes en el verano. Un

cálculo basado en los anillos de crecimiento indica que estas conchas de abanico

alcanzan la altura de 40 - 50 mm en un año y la de 75 - 80 mm en dos. El alimento

principal de la concha de abanico, lo constituye el fitoplancton, y dentro de las

diatomeas (microalgas pardas) son las preferidas, como: Isochrysis sp, Chaetoceros

sp, Skeletonema sp, Navicula sp, Nitzschia sp, Thalassiosira sp, Melosira sp,

Cyclotella sp, entre otras.

Es un molusco hermafrodita funcional el cual puede desovar total o parcialmente todo

el año, sin embargo en un año se puede observar dos desoves significativos, los

cuales coinciden con la proliferación de microalgas y variaciones de temperatura. Al

ser hermafrodita, tiene los dos gametos, uno de color cremoso (esperma) y el otro de

color naranja (ovulo). Pueden adquirir la primera madurez sexual cuando están

cumpliendo de 10 a 12 meses con tallas de 65 mm, los que podrían llegar a desovar

de 1 a 10 millones de óvulos.

El ciclo biológico comprende 4 fases: Huevo, larva, juvenil y adulto. La fase larval es

planctónica y presenta tres estadios: 1. Trocófera (larva ciliada con un flagelo). 2

Veliger (con un velo u órgano ciliado nadador) y 3. Pediveliger que se caracteriza por

segregación de la disconcha y del pie que le sirve para adherirse al sustrato

adecuado. Los efectos positivos de “El Niño” sobre la Concha de Abanico, sugiere


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que las temperaturas mayores a las históricamente normales origina un incremento

en la tasa de crecimiento, tanto individual como de la población, bajo condiciones “El

Niño” (WOLFF, 1985).Actualmente las principales áreas de cultivo de Conchas de

Abanico se encuentran en las costas de Ancash, en zonas como Samanco y

Guaynumá, entre otros; mientras que en Lima, sobresale la zona de Pucusana.

Asimismo, destacan bancos naturales ubicados en Pisco,

Paracas, Sechura (Piura), Lobos de Tierra (Lambayeque), Bahía de Independencia e

Isla San Lorenzo (Lima).

1.1. BeneficiosEl consumo de Conchas de Abanico o vieras aportan los siguientes beneficios:

Buena fuente de vitamina B12, las vieiras promueven la salud cardiovascular. El

Humanos cuerpo humano necesita la vitamina B12 para convertir la homocisteína

(un químico que puede ser peligroso para las paredes de los vasos sanguíneos)

en otros productos químicos benignos.

Fuente rica de ácidos grasos omega-3, magnesio y potasio. Estos nutrientes

son también beneficiosos para el sistema cardiovascular.

Protege al cuerpo contra los mortales ritmos anormales del corazón.Cualquier pescado rico en ácidos grasos omega-3 mejora las propiedades

eléctricas de las células del corazón, según un estudio realizado en Grecia.

Grasos omega-3 los ácidos grasos poliinsaturados presentes en vieiras también

ayudan a controlar la presión arterial alta. Estos ácidos grasos esenciales

mantienen los niveles de presión arterial baja y así evitan problemas de salud

relacionados con la presión arterial alta.

Consumir vieira 2-3 veces al mes puede proporcionar protección contra elaccidente cerebrovascular isquémico. El ictus isquémico es causado por la

falta de suministro de sangre al cerebro, por ejemplo, la coagulación. Para

aquellos que consumen vieira 5 o más veces a la semana, las posibilidades

tiempos se reducen en un 31%.

El consumo diario de vieira proporciona una protección significativa frentea los riesgos de enfermedad cardiaca coronaria. Los nutrientes presentes en

las vieiras reducen la agregación plaquetaria y disminuyen la producción de

compuestos pro-inflamatorios llamados leucotrienos.

Las Conchas de Abanico son una potente fuente de selenio, que ayuda a

neutralizar los efectos perjudiciales de los radicales libres. La acumulación


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excesiva de radicales libres (que son subproductos del metabolismo) trabaja para

debilitar el sistema inmunológico, haciendo más propensos a las enfermedades.

Proporciona alivio de la hipertensión. El magnesio contenido en vieiras se

asocia con la relajación de los vasos sanguíneos, lo que mantiene bajo control la

hipertensión.

1.2. Criterios para la Elección del Producto

Apertura de MercadosLa Concha de Abanico se ha convertido en una de las principales opciones en el Sector

Pesquero, desde el Cultivo hasta su Procesamiento, ya sea por su alto valor comercial y

su requerimiento en el Mercado Internacional.

Los envíos al exterior del sector pesquero no tradicional se dirigen a 66 países siendo los

destinos más importantes Estados Unidos (26.5% de participación), España (15.6%),

China (11.7 %), Francia (6.8%) y la República de Corea (4.5 %)1.

Otros mercados que incrementan en forma significativa sus compras de productos

pesqueros no tradicionales de origen peruano son Países Bajos con 3.4 millones de

dólares adicionales, así como Alemania con 2 millones y Tailandia con un millón. Las

Conchas de Abanico constituyen uno de los productos más vendidos a estos países.

Ventajas comparativasEl Perú se ha convertido en un competidor de peso en la producción de ostiones

(conchas de abanico) para Chile ya que este es nuestro competidor más cercano y es el

primer abastecedor de Conchas de Abanico a Francia pero sin embargo el Perú tiene a

favor mejores condiciones naturales como aguas más caliente en promedio lo que facilita

la aparición natural de la Concha de Abanico, mano de obra más barata, el costo de

producción del ostión en el Perú es de ocho dólares por kilo, mientras que en Chile es de

diez dólares; en tanto que la madurez del ostión en la industria peruana llega en 16

meses, en el caso chileno demora casi seis meses más.

Es necesario aprovechar al máximo estas ventajas comparativas y así poder convertirlas

en competitivas para lograr posicionarnos en el mercado Europeo.

1 Fuente: Comex-Perú, datos del 2009


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Acuerdo Comercial suscrito con la Unión Europea (UE)

La UE está conformada por 27 estados miembros, tiene 450 millones de consumidores,

representa alrededor del 21 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, en

términos de paridad del poder adquisitivo, y es el tercer mercado de destino de

exportaciones peruanas. El acuerdo comercial suscrito con la UE beneficiará a las

exportaciones nacionales en particular las no tradicionales como la pesca.

Este acuerdo también favorecerá las exportaciones con mayor valor agregado y abrirá

puertas a la Inversión Extranjera Directa (IED) hacia nuestro país. Cuando entre en

vigencia el TLC, más del 99% de las exportaciones actuales a la UE entrará libre de

aranceles. El Perú ha conseguido un acceso preferencial permanente sobre la base del

SGP-Plus, que nos otorga la UE de manera temporal, unilateral y limitado.

En el sector pesca el año pasado (2009) 150 empresas peruanas le vendieron a la UE

productos por 188 millones de dólares. El 42 por ciento tuvo como destino España, el 22

por ciento fue para Francia y el 13 por ciento para Italia.

El 24 por ciento de las exportaciones pesqueras se concentró en conchas de abanico, el

22 por ciento en calamar y pota congelada, mientras que el 6 por ciento fue de filetes

congelados de merluza en bloques.

Plan Nacional de Desarrollo Acuícola

El Ministerio de la Producción ha aprobado el Plan Nacional de Desarrollo Acuícola

(PNDA) para el período 2010 – 2015, una guía para el desarrollo de la actividad en el

periodo 2009-2021.Entre las metas establecidas se encuentran:

Incrementar la cosecha de acuicultura entre 95,000 y 110 mil toneladas métricas

(TM) y el volumen comercializado de productos acuícola en el mercado interno

entre 16,000 y 18,000 TM.

Aumentar el volumen de exportaciones entre 25,000 y 27,000 TM, el valor de las

mismas entre 170 millones y 186 millones de dólares, y el consumo per cápita de

productos acuícola entre 0.86 y 0.94 gramos.

Incrementar la inversión privada en 50%, los créditos para la acuicultura en 100%,

las áreas disponibles para el desarrollo de la actividad en 15%, y los derechos de

acuicultura (autorizaciones y concesiones a mayor y menor escala en el ámbito

marino y continental) en 20%.


7

Incrementar en 60% el presupuesto público destinado a la promoción, fomento y

desarrollo de la acuicultura por niveles de gobierno; además de implementarse un

fondo de investigación acuícola.

A la fecha, la acuicultura en Perú está orientada a la producción de langostino

(Litopenaneus vannamei), concha de abanico (Argopecten purpuratus), trucha

(Oncorhynchus mykiss), tilapia (Oreochromis spp.) y algunos peces amazónicos como la

gamitana (Colossoma macropomun), el Paco (Piaractus brachypomus) y algunos híbridos

derivados de ellos como son la pacotana y el gamipaco.

Potencialidades Del Cultivo

El cultivo de Concha de Abanico en el Perú, tiene sus inicios en la década del 70 cuando

se realizaron las primeras experiencias; sin embargo, recién en la década del 90 se inicio

el crecimiento de la actividad. En la última década el cultivo de Concha de Abanico se ha

convertido en una importante actividad económica a lo largo de la costa peruana, y viene

siendo practicada por empresas y asociaciones de pescadores artesanales. Las

principales zonas de cultivo se encuentran en Ancash, Piura, Ica y Lima. El principal

método de cultivo empleado es el suspendido.

La actividad se ha convertido en una fuente de empleo y genera divisas debido a que casi

el 100% de la producción se destina a la exportación. En el año 2008, el valor de las

exportaciones de concha de abanico (diversas presentaciones) alcanzaron los US$ 34

238 122, siendo el volumen exportado 3742.44 t. El interés por cultivar Concha de

Abanico se mantiene debido a que es una especie que se alimenta del primer eslabón de

la cadena alimenticia, por lo tanto no representa costos en términos de alimentación.

La región de Ancash permanece como la principal zona de producción de concha de

abanico (CUADRO Nº 01), representa el 91.67% del total nacional durante el año 2007.El

cultivo de Concha de Abanico se puede realizar a lo largo de toda la costa del Perú, pues

reúnen condiciones adecuadas; por otro lado, el marco normativo actual y la firma de

tratados de libre comercio están permitiendo aperturar mayores mercados para las

exportaciones peruanas.


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CUADRO Nº 01Producción de Concha de Abanico por región, periodo 2003 – 2007

FUENTE: PRODUCE

GRAFICO Nº 1Participación De Principales Regiones A Nivel Nacional (2007)

Fuente: PRODUCE

Desde el punto de vista biológico, tecnológico y económico, ésta especie presenta

características ideales para ser cultivada porque tiene una alta productividad, rápido

crecimiento, es resistente al manejo y su tecnología de cultivo es conocida.

Bancos NaturalesLa explotación de conchas de abanico en el Perú se realiza a través de la extracción

silvestre (en bancos naturales) y por medio de la actividad acuícola (maricultura); ambas

modalidades de explotación poseen características muy disímiles, ejerciéndose sobre

ellas reglamentos diferenciados.Los principales bancos naturales se ubican en la Bahía

de Sechura, Isla Lobos de Tierra, Chimbote, Callao y Pisco, siendo los de mayor

abundancia los ubicados en la Bahía Independencia, Pisco.

Recursos Humanos ImpulsadoresEn la actualidad, existen recursos humanos (profesional y no profesional) capacitados

que permiten impulsar esta actividad (acuicultura).

REGION 2003 2004 2005 2006 2007

ANCASH 5020.72 8812.39 8986.38 10357.56 16975.19

ICA 5020.72 497.02 130.06 300.66 132.85

LIMA 1520.57 1174.91

PIURA 78.05 1949.13 1678.72 1409.48

TOTAL 6670.21 10484.32 11065.57 12336.94 18517.52


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II. INFORMACIÓN TÉCNICAFicha Técnica de las Conchas de Abanico

PHYLUM: Mollusca

CLASE: Pelecipoda

ORDEN: Pterioidea

FAMILIA: Pectinidaee

GENERO: Argopecten

ESPECIE: Argopecten purpuratus

NOMBRE CIENTÍFICO: Argopecten purpuratus

NOMBRES COMUNES: Viera, Ostión, Peruvian Scallops, Coquille Saint-Jacques,

Cappesante, Hotate gai, almeja voladora, petoncle, concha de abanico.

NOMBRE FAO Español: Ostión Abanico

Francés: Peigne Evantail

Inglés: Peruvian Callico Scallop

PARTIDA ARANCELARIA 0307.29.10.00

DESCRIPCIÓN ARANCELARIAVeneras (vieiras, concha de abanico), vivos, frescos, refrigerados, congelados,

secos, salados o en salmuera.

DEFINICION DEL PRODUCTOLa Concha de Abanico es un molusco filtrador de 2 valvas (es decir, dos placas).

Su especie, conocida como Argopecten Purpuratus, habita en zonas costeras,

entre profundidades que van entre los 5 metros hasta los 30 metros, y bajo

temperaturas que varían entre los 13° y 28° C. Lo interesante de esta especie es

que se caracteriza por desovar durante todo el año, acentuándose con el aumento

de la temperatura marítima. Actualmente, las principales áreas de cultivo de este

producto se dan en las costas de Ancash; mientras que en Lima, en la zona de

Pucusana.2

2 http://conchasdeabanico.blogspot.com/2009/07/importancia-y-caracteristicas.html


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ESTADOS DE DESARROLLO

Estado Planctónico (0-20 días): Fertilización, embriología, Trocófera,

veligera recta (larva D), veliconcha, pediveligera.

Estado Bentónico (20-370 días): Disoconcha (post-larva), estado

plegado, juvenil, adulto.

DISPONIBILIDAD

ASPECTOS BIOLÓGICOSEs una especie hermafrodita de fecundación externa, con un alto porcentaje de la

población con gametos maduros durante todo el año que son continuamente

reemplazados; sin embargo, al año ocurren con frecuencia 2 desoves masivos

intensos principalmente en verano y primavera. La madurez de las gónadas se

acelera durante los eventos El Niño, debido a las altas temperaturas,

incrementando la frecuencia del desove (Wolff, 1985).

Se alimenta de micro algas y detritos orgánicos, filtrando 8- 10 litros por hora.3

TALLASLa pesquería de la concha de abanico se orienta principalmente hacia los

individuos de tallas mayores de 65 mm, pero en los desembarques se registran

tallas desde 12 hasta 109 mm de altura valvar.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICATumbes

Lambayeque

Piura

Ancash

Ica

3 http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/index.php?id_detalle=00000000000000007847

MESES ENER FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC

DISP.

http://conchasdeabanico.blogspot.com/2009/07/importancia-y-caracteristicas.html

http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/index.php


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FORMAS DE EXPLOTACIÓN Extracción silvestre (en bancos naturales)

Actividad acuícola (maricultura)

ASPECTOS NUTRICIONALESEn la siguiente tabla, se presenta el valor nutricional de las conchas de abanico

por 100 gramos de porción comestible:CUADRO Nº 2

FUENTE: ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN FAOELABORACION: PROPIA

FLOTA Y ARTES DE PESCALa pesca de la concha de abanico se realiza mediante embarcaciones artesanales

de 4 a 7m de eslora y de 2 a 4t de capacidad de bodega, que extraen el recurso

mediante buceo semiautónomo.

COMPUESTO VALORES

Agua 80,0g

Proteína 13,9g

Grasas 1,8g

Cenizas 2,2 g

Fibra dietética 0,0g

Carbohidratos totales 2,1 g

Energía 80 Kcal

Calcio 91 mg

Fósforo 219 mg

Hierro 0,3mg

Tiamina 0,05mg

Riboflavina 0,79mg

Niacina 1,8 mg

Vitamina C 11,6 mg


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AREAS AUTORIZADAS PARA EL CULTIVO

Provincia de Sechura: Vichayo, Vichayo-Bayovar, Curita-Bayovar,

Ensenada de Nonura, Punta Nonura, Punta Fals.

Provincia de Paita: Caleta La Islilla.

Prov. Lambayeque: Isla Lobos de Tierra.

Provincia de Santa: Bahía Salinas, Isla Los Chimus, Playa Quitacalzón,

Playa Guaynuma, Guaynuma, Isla tortuga, Bahía Samanco, Playa Salinas.

Provincia de Casma: Playa Guaynuma, Bahía Tortugas, Isla Tortuga,

Punta Arco Grande, Guaynuma.

Provincia de Lima: El Carbón, La Tiza (Pucusana)

Provincia de Pisco: Santo Domingo, Punta Ripio, Playa Atenas.

Provincia de Ica: Punta Ripio.

Provincia de Islay: La Francesa, Ensenada Honoratos.

LINEAS DE PRODUCTOS

Conservas

Congelados

Frescos o refrigerados.

MERCADOS DE DESTINO

Entre los principales mercados de destino para las Conchas de Abanico tenemos

los siguientes:

Francia, Estados Unidos, Netherland, Bélgica, Australia, Italia, Portugal.

España, Nueva Zelanda, Denmark, Singapur, United Kindom, Martinique.

Chile, Canadá, Cuba, Colombia, República Dominicana y Taiwán.


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2.1. INFORMACION TECNICA DE LAS CONCHAS DE ABANICO

2.1.1. CULTIVOSe puede cultivar de dos formas:

a) Obtención de semillas en el laboratorio en condiciones controladas

b) Obtención de semillas naturalmente, por medio de colectores (bolsas de malla

plásticas donde se fijan las larvas), Pearl Nets (las conchas crecen a una talla de 40

milímetros) y linternas donde las conchas obtienen el tamaño comercial de 80 milímetros.

Se hacen monitoreos bio-oceanográficos para determinar la presencia de larvas.

Colectores Pearl Nets Linternas

2.1.2. TECNOLOGIA PARA EL CULTIVO DE CONCHAS DE ABANICO UTILIZADA ENEL PERUHay varias empresas proveedoras de maquinarias, equipos e insumos para la

acuicultura. Entre los productos y servicios que estas empresas ofrecen hay

ablandadores de agua, alimento balanceado para animales, bombas de agua, cámaras

frigoríficas, distribuidoras de embarcaciones pesqueras, equipos para tratamiento de

agua, jaulas flotantes, polietileno, plásticos y envases, redes, cordones, cabos y

productos químicos para el sector.


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a) PRINCIPALES EQUIPOS UTILIZADOS PARA EL CULTIVO DE CONCHAS DEABANICO

Sistema de tanque de maduración con equipo de control de temperatura.

Tanques de plástico para larvicultura de scallops.

Sistema Long line(método suspendido)

Estructuras de camas o rejillas sobre las cuales son colocados bolsos de mallas

para el cultivo de scallops.

Otros

Tanque de maduración con equipo de control de temperatura

Tanques de plástico para larvicultura de scallops

Sistema Long line


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Colectores linternas

Pearl Nets

Camas o rejillas sobre las cuales son colocados bolsos de mallas para el cultivo descallops

Colocación de Pearl Nets para cultivo en canal reservorio


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b) TECNICA DE CULTIVO SUSPENDIDO

La “concha de abanico” se viene cultivando, principalmente mediante la técnica decultivo suspendido, a lo largo de la costa peruana; siendo las principales regiones en

donde se ha desarrollado con mayor intensidad el cultivo de esta especie son Ancash,

Piura e Ica y el cultivo de fondo; este último, utilizado principalmente por los pescadores

artesanales y pequeños maricultores. El procesamiento para ambos sistemas

comúnmente se lleva a cabo por servicio de terceros, en plantas de congelado

localizadas en zonas cercanas al área de cultivo.

El proceso de cultivo suspendido es, actualmente, el más difundido. Sus fases

incluyen:

La captación de semilla

El cultivo intermedio o pre cultivo

El cultivo final o engorde y

La cosecha.

2.1.3.COSECHA

Luego de obtener su tamaño comercial las conchas son cosechadas y transportadas en

camiones refrigerados hasta la planta de procesamiento


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2.1.4.PROCESOFLUJO DE PROCESO

RECEPCION

SELECCION/CLASIFICACION

LAVA / DESINFECCION

INMERSION

TROZADO

PREPARACIONDE SALSA BRETONE

HORNEADO

ENFRIAMIENTO

ENVASADO

EMPACADO

ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA / LAVADO

ESCALDADO

PRE-ENFRIAMIENTO

DESCONCHE

EVISCERADO

ADEREZO CALDO DE VINO

REFREIRCocinarlas vieiraspor 5 min.

Cocinarpor 7 min.

4- 8 ºC

100 ºC x 5-10 min.

Cloro 1.5 ppm

Solucion de Ac. Ascorbico

Cepillado

200 ºF x 15

2- 5 ºC

Al vacio

-32 a-25 ºC

45min. limite

Separacion de coral, fruto ymusculos

Disminuir la carga microbiana

Evitar oscurecimiento


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III. NIVELES DE PRODUCCIÓN

3.1. Producción Nacional de Conchas de Abanico

CUADRO Nº3

Producción De Conchas De Abanico (Argopecten Purpuratus) En El Perú 2000-2008

LandÁrea

Scientificname

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 VAR.08/07

Perú Argopectenpurpuratus

15726.00 6272.00 13433.00 21323.00 25960.00 26251.00 31100.00 43286.00 34420.00 -0.204823731

TOTAL 15726.00 6272.00 13433.00 21323.00 25960.00 26251.00 31100.00 43286.00 34420.00

FUENTE: FAO-FISHERIES AND AQUACULTURE INFORMATION AND STATISTICS SERVICE-27/04/2010ELABORACIÓN: PROPIA

GRAFICO Nº2Evolución De Producción Nacional De Conchas De Abanico En Toneladas 2000-2008


La producción de Conchas de Abanico en el Perú ha tenido una tendencia creciente

desde el año 2001 con 6272 TM incrementándose para el año 2007 a 43286 TM, la

producción de conchas de abanico para el año 2008 fue de 34420 TM disminuyendo en

8866 TM con respecto al año 2007 que se registraron 34420 TM según los datos

obtenidos por la base de datos de la FAO.


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3.2. Producción Mundial de Conchas de Abanico

CUADRO Nº4Producción Mundial De Conchas De Abanico


GRAFICO Nº3Evolución De Producción Mundial De Conchas De Abanico En Toneladas 1998-2008


CUADRO Nº5

Producción Mundial De Conchas De Abanico Por Continentes

AREA 2004 2005 2006 2007 2008 Part. %08

ASIA 1333107.00 1407146.00 1506647.00 1686067.00 1687074.00 78%

AMERICA 431429.00 374785.00 433348.00 421006.00 403638.00 19%

EUROPA 67732.00 71709.00 71063.00 78402.00 71695.00 3%

OCEANIA 11292.00 18315.00 11029.00 12494.00 11938.00 1%

TOTAL 1843560.00 1871955.00 2022087.00 2197969.00 2174345.00 100%


AÑOS

ESPECIE 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

SCALLOPS PECTENS 1 371 241. 1 483 686. 1 713 453. 1 804 727. 1 863 533. 1 906 412. 1 843 560. 1 871 955. 2 022 087. 2 197 969. 2 174 345.


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GRAFICO Nº 4

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CONCHAS DE ABANICO POR CONTINENTES


En el Gráfico Nº 4 podemos apreciar que el continente asiático es el primer productor de

Conchas de Abanico a nivel mundial con una participación de (78%), le sigue América

(19%), Europa (3%) y Oceanía (1%). En el año 2008 la producción de Conchas de

Abanico disminuye para América, Europa y Oceanía. El continente Asiático logra

mantener su producción.

GRAFICO Nº 5Evolución De Producción De Conchas De Abanico Por Continentes 2004-2008



21

CUADRO Nº 6PRODUCTORES DE CONCHAS DE ABANICO EN AMERICA 2000-2008

RK.08

CONT.AMERICANO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 PART%08

VAR.%08/07

TOTAL 289284

335409

377816

401740

433433

376790

435354

423013

405646

100% -0.04

1 EE.UU 115308

166080

187999

207121

244797

215422

223297

221447

204230

50% -0.08

2 Canadá 86685 90671 95066 93560 82245 57220 63294 65179 67790 17% 0.04

3 Argentina 41384 42960 51200 50650 43920 39483 80045 53732 58713 14% 0.09

4 Perú 15726 6272 13433 21323 25960 26251 31100 43286 34420 8% -0.20

5 Chile 19369 18947 15552 15309 24724 17591 16076 20107 21283 5% 0.06

6 México 6287 3227 9878 5766 5154 15348 16027 15800 15800 4% 0.00

7 Groenlandia 1630 1593 2459 2566 2476 1391 1818 1393 1393 0% 0.00

8 Malvinas 0 0 0 0 0 12 7 13 6 0% -0.54

9 Brasil 2 2 2 2 1 1 1 3 3 0% 0.00

10 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0% -1.00

11 St. Pierre andMiquelón

3 18 10 19 418 197 113 45 0 0% -1.00

12 Uruguay 890 3638 215 3421 1734 1869 1570 0 0 0%


GRAFICO Nº 6

PARTICIPACION DE PRODUCTORES DE CONCHAS DE ABANICO EN AMERICA 2008


A nivel del continente americano los principales países productores de Conchas de

Abanico son EE.UU con una participación de 57%, le siguen cañada con 15%, Argentina

con 11% y Perú con 7%.Peru se ubica en el Puesto Nº 4 del ranking de productores a

nivel de América.


22

CUADRO Nº7

RANKING DE PRODUCTORES DE CONCHAS DE ABANICO A NIVEL MUNDIAL 1999-2008


En el Gráfico Nº7 se observa que China es el principal productor mundial de Concha de

Abanico con una participación de 53%, seguido por Japón con 25%,EE.UU con

9%,Argentina con 3% ,Perú con 2% y los demás con porcentajes menores a 2% tales

como Francia, Reino Unido, Chile, México y Otros países. Según el Gráfico Nº6 se

puede observar que países como China, EE.UU, Perú y Francia han tenido un leve

descenso en su producción en el año 2008 sin embargo países como Japón, Canadá,

Argentina y Reino Unido han experimentado un crecimiento de 0.04%-0.09% para el año

2008.

RK 08 PAIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 % PART VAR %08/07

Mundo 1483.69 1713.45 1804.73 1863.53 1906.41 1843.56 1871.96 2022.09 2197.97 2174.35 100% -0.01

1 China 634.09 811.37 843.51 819.97 821.29 801.39 914.10 1020.24 1177.41 1148.19 53% -0.02

2 Japón 515.65 514.99 526.59 578.66 602.49 529.00 490.84 484.02 505.82 535.80 25% 0.06

3 EE.UU 80.06 115.31 166.08 188.00 207.12 244.80 215.42 223.30 221.45 204.23 9% -0.08

4 Canadá 57.97 86.69 90.67 95.07 93.56 82.25 57.22 63.29 65.18 67.79 3% 0.04

5 Argentina 39.42 41.38 42.96 51.20 50.65 43.92 39.48 80.05 53.73 58.71 3% 0.09

6 Perú 32.78 15.73 6.27 13.43 21.32 25.96 26.25 31.10 43.29 34.42 2% -0.20

7 France 16.64 17.56 22.91 24.65 23.57 26.70 32.13 32.20 33.96 28.75 1% -0.15

8 Reino Unido 25.14 24.76 28.25 29.56 26.54 26.00 21.72 24.42 26.50 27.84 1% 0.05

9 Chile 22.38 19.37 18.95 15.55 15.31 24.72 17.59 16.08 20.11 21.28 1% 0.06

10 México 1.86 6.29 3.23 9.88 5.77 5.15 15.35 16.03 15.80 15.80 1% 0.00

11 Australia 11.57 12.01 9.17 5.61 9.56 9.31 15.54 9.06 10.65 10.28 0% -0.03

12 Rusia 17.71 18.64 16.00 9.40 7.00 4.59 6.51 3.87 4.75 5.07 0% 0.07

13 Islas Feroe 5.99 3.99 4.05 2.37 3.66 4.06 4.51 5.24 4.97 2.85 0% -0.43

14 Indonesia 0.84 0.58 0.42 0.95 1.01 0.73 1.40 1.73 2.00 2.46 0% 0.23

15 Isle of Man 2.05 3.24 2.86 2.63 2.50 1.97 2.15 0.60 3.18 2.31 0% -0.27

OTROS 19.53 21.56 22.81 16.62 15.06 13.03 11.74 10.88 9.19 8.55 0% -0.07


23

GRAFICO Nº 7Principales Países Productores De Conchas de Abanico (2008 - Miles De Tm)

FUENTE: FAO-fisheries and aquaculture information and statistics service-27/04/2010ELABORACIÓN: Propia

GRAFICO Nº 8Tendencia De La Producción Mundial De Conchas De Abanico (Miles De Tm) 1999-2008

FUENTE: FAO-FISHERIES AND AQUACULTURE INFORMATION AND STATISTICS SERVICE-27/04/2010

ELABORACIÓN: PROPIA

IV. EXPORTACIONES PERUANAS DE PARTIDA 16059090004.1. Definición De La PartidaEn este punto del estudio de mercado se analizará exclusivamente las exportaciones

nacionales de la partida 1605909000 en la cual se encuentra ubicado nuestro producto

que son las Conchas Preparadas En Salsa Bretonne. A continuación se muestra un

cuadro donde describe a la partida arancelaria en tres idiomas (español, inglés y francés).


24

CUADRO Nº8Denominación De La Partida Arancelaria 1605909000

4.2. Exportaciones Peruanas De La Partida 1605909000 En Miles De Dólares

CUADRO Nº 9EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 1605909000 a los Principales Países del Mundo 2001-2009

RK9

IMPORTADORES

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Part.%09

Va.%09/08

Va.%09/01

MUNDO 1359.20

4214.46

7917.78

26720.72

27360.37

55888.34

55230.02

99746.02

54447.47

100.00%

-45.41% 433.98%

1 CHINA 0.00 1016.87

2252.58

14623.25

14521.30

36675.22

35871.94

67642.32

31181.05

57.27% -53.90%

2 COREA 0.00 589.06

1554.33

5031.92

3981.59

8155.92

7525.39

15044.35

10931.93

20.08% -27.34%

3 ESPAÑA 174.59

264.50

512.76

1825.45

3862.40

4504.01

5206.49

5463.74

2174.33

3.99% -60.20% 127.26%

4 EE.UU 899.99

1192.20

1180.23

1662.14

1692.61

1856.11

2248.64

2573.04

2018.65

3.71% -21.55% 13.81%

5 TAIWAN 0.00 4.88 333.63

96.81 85.12 226.07 234.36 584.96 1233.29

2.27% 110.83%

6 JAPON 68.41 159.76

427.85

363.47 325.37 500.17 370.52 1645.27

1106.02

2.03% -32.78% 168.53%

7 ALEMANIA 0.00 123.09

39.36 63.81 149.06 1370.35

1689.86

2878.72

1011.40

1.86% -64.87%

8 FRANCIA 0.00 107.72

275.42

182.24 181.69 170.25 334.44 895.98 937.31 1.72% 4.61%

9 HONG KONG 15.24 0.01 0.00 83.58 352.75 330.67 71.56 372.73 737.20 1.35% 97.78% 526.47%

10 ITALIA 60.99 0.00 0.00 69.83 223.83 61.75 74.51 680.23 625.07 1.15% -8.11% 102.77%

11 PUERTORICO

0.00 30.88 27.89 56.13 0.00 175.05 0.00 118.20 499.85 0.92% 322.88%

12 SINGAPUR 55.02 561.40

661.02

1167.57

441.48 418.99 467.97 56.60 349.67 0.64% 517.80% 59.51%

13 PANAMA 0.00 0.00 16.69 73.88 145.18 106.81 128.83 200.03 277.34 0.51% 38.65%

14 RUSIA 0.00 5.18 100.83

759.61 534.44 502.15 520.33 298.66 178.96 0.33% -40.08%

15 CHILE 29.92 25.74 0.00 96.53 14.19 0.00 44.10 45.92 173.08 0.32% 276.96% 53.17%

OTROS 55.05 133.17

535.18

564.51 849.38 834.81 441.08 1245.27

1012.32

1.86% -18.71% 193.21%

FUENTE: ADEX DATA TRADE ELABORACION: PROPIA

Código: 1605.90.90.00

Español: Los demás moluscos e invertebrados acuáticos, preparados o conservados.

English: Sea urchins, sea cucumbers, jellyfish and other aquatic invertebrates, prepared or preserved (excl.molluscs)

French: Oursins, concombres de mer, méduses et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés (à l''excl.des mollusques)


25

GRAFICO Nº 9

Principales Países Importadores De la partida 1605909000 al 2009


GRAFICO Nº 10Tendencia De Las Exportaciones Nacionales de la partida 1605909000 A Los Principales Mercados 2001-2009


China, Corea, España, Estados Unidos, Taiwán, Japón, Alemania y Francia son los

principales destinos de la partida 1605909000 sin embargo de estos países los únicos

que experimentaron una variación positiva en el año 2009 con respecto al 2008 fueron

Taiwán Y Francia con 110.83% y 4.61% respectivamente, los países restantes

disminuyeron sus importaciones para el año 2009(Ver Cuadro Nº 9).


26

4.3. Exportaciones Peruanas De La Partida 1605909000 En Miles De Toneladas

CUADRO Nº 10

EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 1605909000 a los Principales Países del Mundo 2001-2009

RK9

Importadores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Part.%09

Var%09/08

Var.09/01

MUNDO 488.57 3584.77 7664.27 33552.82 32134.99 68074.46 64502.76 86873.43 63945.41 100% -0.26 14.43

1 CHINA 0.00 1681.62 3223.67 22187.58 22361.14 54521.37 51178.35 67487.85 47150.24 74% -0.30

2 COREA 0.00 702.62 2048.66 6438.60 5227.58 7828.24 6562.73 9688.53 8709.94 14% -0.10

3 ESPAÑA 91.31 105.40 256.68 714.85 974.10 1075.58 1465.43 1632.77 1291.07 2% -0.21 1.46

4 JAPON 12.10 86.91 428.34 394.86 386.30 490.76 412.83 1401.20 1233.53 2% -0.12 11.22

5 TAIWAN 0.00 1.26 85.86 45.25 18.34 28.61 272.90 475.54 1198.23 2% 1.52

6 EE.UU 282.72 529.41 676.63 1104.60 895.43 879.11 1141.49 1209.90 1028.07 2% -0.15 0.29

7 ALEMANIA 0.00 155.31 51.23 99.19 211.49 1696.63 2094.70 2868.47 849.00 1% -0.70

8 FRANCIA 0.00 50.79 246.62 61.70 72.77 115.99 205.90 456.65 507.83 1% 0.11

9 ITALIA 27.03 0.00 0.00 96.65 230.50 32.24 59.86 435.19 505.73 1% 0.16 1.97

10 PUERTORICO

0.00 19.96 18.14 36.27 0.00 78.44 0.00 51.53 208.77 0% 3.05

11 PANAMA 0.00 0.00 23.01 73.82 147.37 99.86 124.79 135.11 205.15 0% 0.52

12 RUSIA 0.00 8.14 100.62 817.99 572.25 375.26 576.88 221.81 199.88 0% -0.10

13 POLONIA 0.00 75.75 120.03 27.00 206.13 0.00 55.80 95.79 145.80 0% 0.52

14 MEXICO 0.00 0.00 11.51 0.00 15.48 19.92 0.00 37.40 141.02 0% 2.77

15 ESTONIA 0.00 0.00 27.54 0.03 49.98 96.15 0.00 24.30 135.75 0% 4.59

OTROS 75.42 167.61 345.74 1454.42 766.13 736.31 351.10 651.39 435.42 1% -0.33 0.53

FUENTE: ADEX DATA TRADE

ELABORACION: PROPIA

GRAFICO Nº 11

PARTICIPACION DE PAÍSES IMPORTADORES DE LA PARTIDA 1605909000 AL 2009


ELABORACION: PROPIA


27

GRAFICO Nº 12Tendencia De Las Exportaciones Nacionales de la partida 1605909000 A Los Principales Mercados 2001-2009


ELABORACION: PROPIA

En el Gráfico Nº 11 se observa que los países que han venido importando grandes

volúmenes de la partida 1605909000 los últimos 9 años son China y Corea pero a pesar

de eso, estos mercados no son los que pagan el mejor precio por nuestro producto ya

que el Cuadro Nº12 se puede apreciar que los países que pagan los mejores precios y

que están por encima del precio promedio para el año 2009 son Singapur, Hong Kong,

Chile, Puerto Rico, EE.UU y Francia.CUADRO Nº 11

Exportaciones de la Partida 1605909000 en Valor FOB, TM, PRECIO PROMEDIO-2001-2009

AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Miles FOB 1359.20 4214.46 7917.78 26720.72 27360.37 55888.34 55230.02 99746.02 54447.47

TM 488.57 3584.77 7664.27 33552.82 32134.99 68074.46 64502.76 86873.43 63945.41

US$/TM 2782.00 1175.66 1033.08 796.38 851.42 820.99 856.24 1148.18 851.47


ELABORACION: PROPIA

El Gráfico Nº 13 muestra la evolución de las exportaciones peruanas de la partida

1605909000 tanto en volumen, valor monetario y precios promedio. El volumen y valor

monetario de las exportaciones para esta partida se han venido incrementando desde el

año 2007 pero para el año 2009 han experimentado notables caídas.

En cuanto al precio promedio por tonelada ha venido creciendo y disminuyendo

paulatinamente desde el año 2001 con un valor de US$2782.00 a US$ 851.47 para el

año 2009.Cabe destacar que el precio promedio ha disminuido considerablemente en los

últimos años.


28

GRAFICO Nº 13

Evolución De Las Exportaciones De La Partida 1605909000 En Valor FOB, TM, PRECIO PROMEDIO-2001-2009


ELABORACION: PROPIA

CUADRO Nº 12Precio Unitario De Países Importadores De La Partida 1605909000 Por Tonelada 2001-2009

RK 9 IMPORTADORES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 var%09/08

1 SINGAPUR 4934.35 4876.35 4474.26 5000.18 6890.28 7599.14 7697.62 3343.57 8959.80 0.16397006

2 HONG KONG 2088.98 500.00 1033.08 4820.02 3239.90 1608.07 32017.45 2596.05 7777.54 -0.75708431

3 CHILE 1652.38 2262.21 200.00 1919.58 3475.88 820.99 2250.46 2496.87 4147.69 0.84304047

4 PUERTO RICO 2782.00 1547.43 1537.58 1547.50 851.42 2231.66 856.24 2293.94 2394.24 1.79621263

5 EE.UU 3183.37 2251.94 1744.29 1504.74 1890.27 2111.35 1969.91 2126.66 1963.54 -0.00323232

6 FRANCIA 2782.00 2120.81 1116.77 2953.55 2496.84 1467.80 1624.27 1962.07 1845.73 0.13634652

7 ESPAÑA 1912.17 2509.52 1997.71 2553.62 3965.09 4187.50 3552.89 3346.31 1684.13 -0.52598399

8 COREA 2782.00 838.38 758.71 781.52 761.65 1041.86 1146.69 1552.80 1255.11 0.09455434

9 ITALIA 2256.23 1175.66 1033.08 722.47 971.05 1915.50 1244.70 1563.07 1235.98 -0.00699942

10 ALEMANIA 2782.00 792.52 768.18 643.27 704.80 807.69 806.73 1003.57 1191.28 0.47667277

11 TAIWAN 2782.00 3879.08 3885.55 2139.28 4640.91 7901.37 858.78 1230.10 1029.26 0.19851631

12 JAPON 5655.89 1838.20 998.86 920.48 842.28 1019.16 897.51 1174.19 896.63 -0.00097846

13 RUSIA 2782.00 636.61 1002.14 928.64 933.93 1338.17 901.97 1346.43 895.36 -0.00732816

14 CHINA 2782.00 604.70 698.76 659.07 649.40 672.68 700.92 1002.29 661.31 -0.05650814

15 PANAMA 2782.00 1175.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30941749

16 OTROS 729.91 794.52 1547.93 388.13 1108.65 1133.79 1256.27 1911.71 2324.91 0.8506534

MUNDO 2782.00 1175.66 1033.08 796.38 851.42 820.99 856.24 1148.18 851.47 -0.00557649


ELABORACION: PROPIA


29

Grafico Nº 14Precio Unitario De Países Importadores De La Partida 1605909000 Por Tonelada 2008-2009


ELABORACION: PROPIA

En el Grafico Nº 14 se puede observar que los países que pagan mejor precio (y que

están por encima del precio promedio) por nuestra partida son Singapur, Hong Kong,

Chile, Puerto Rico, EE.UU, Francia, España, Corea, Italia, Alemania, Taiwán, Japón y

Rusia. Los únicos países que han incrementado sus precios por tonelada para el año

2009 son Singapur, Hong Kong, Chile y Alemania .Los demás países que se muestran en

el por el contrario disminuyeron sus precios para el año 2009 .A pesar de que Singapur,

Hong Kong, Chile y Puerto Rico pagan mejor precio no son los mayores importadores de

nuestra partida ya que los mayores importadores tanto en volumen y valor son China,

Corea, España, Japón, Taiwán, EE.UU, Alemania Y Francia.

V. COMERCIO MUNDIAL DEL PRODUCTOEn este segmento del estudio analizaremos las exportaciones e importaciones mundiales

de la partida 1605909000(Los demás moluscos e invertebrados acuáticos, preparados o

conservados) en la cual se ubica nuestro producto (Conchas De Abanico En Salsa

Bretonne).

Para efectos de análisis mundial de esta partida solo se realizara con la subpartida

160590(Molluscs and other aquatic invertebrates prepared or preserved), ya que nuestra

partida es bolsa.


30

5.1. Exportaciones Mundiales De la Partida 160590 En Miles De DólaresCUADRO Nº 13

EXPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA 160590 2001-2008

RK 8 Exportadores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Part.% 08 Var% 08/07 Var.08/01

'Mundo1,064 1,133

1,3331,696 1,986 2,206 2,373 2,524

- 100.00% 6.36% 17.14%

1 'China248 303

383530 729 825 867 944 730

37.40% 8.88% 35.03%

2 'Japón131 143

164193 259 289 358 334 356

13.23% -6.69% 19.37%

3 'Chile79 80

95115 121 135 167 223 161

8.82% 33.54% 22.73%

4 'Tailandia76 77

7880 79 98 105 110 89

4.35% 4.56% 5.62%

5 'España62 62

6880 80 85 92 94

- 3.73% 2.66% 6.47%

6 'Australia60 42

7072 72 67 66 64 52

2.55% -3.05% 0.95%

7 'Viet Nam9 14

1877 86 90 60 64

- 2.52% 6.10% 73.12%

8 'Perú3 7

1131 33 61 59 63

- 2.49% 6.88% 2.21%

9 Holanda57 61

7166 59 80 61 56

- 2.23% -7.83% -0.17%

10 EE.UU28 33

3553 69 54 50 56 57

2.22% 12.61% 12.69%

11 'México21 26

1735 31 40 33 39 19

1.54% 18.88% 10.58%

12 'Francia21 21

2528 29 27 33 38 35

1.51% 16.51% 10.44%

13 'India0 1

38 4 4 1 37

- 1.47% 36.14% 11.39%

14 'Dinamarca31 31

3847 41 43 41 36 30

1.42% -11.94% 2.17%

15 'Reino Unido4 4

913 18 25 47 35 35

1.40% -24.37% 1.062%

OTROS235 228

248269 278 283 335 332

-1,564 13.14% -1.11% 5.16%

FUENTE: TRADE MAPELABORACION: PROPIA

GRAFICO Nº 15PARTICIPACION DE PAISES EXPORTADORES A NIVEL MUNDIAL DE LA PARTIDA 160590 AL 2008



31

En el Gráfico Nº 15 podemos observar que China (37%), Japón (13%), Chile (9%),

Tailandia (4%) y España (4%) son los principales países exportadores de la partida

160590 en valor monetario a nivel mundial. Perú está ubicado en el Ranking Nº8 también

constituye uno de los principales países exportadores a nivel mundial ya que tiene una

participación del 2%.

GRAFICO Nº 16Tendencia De Las Exportaciones De Los Principales Países A Nivel Mundial 2001-2008


En el Gráfico Nº 16 se aprecia las tendencias de los principales exportadores a nivel

mundial de la partida 160590, el Perú ha experimentado una variación de sus

exportaciones de 221.72% en el año 2008 con respecto al año 2001(Ver Cuadro Nº 12).


32

5.2. Exportaciones Mundiales De La Partida 160590 En ToneladasCUADRO Nº 14

PAISES EXPORTADORES A NIVEL MUNDIAL DE LA PARTIDA 160590 EN TONELADAS -2001-2008

RK08

Exportadores

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Part.%08

Var%08/07

Var.08/01

'Mundo 240870

243268

257004

394151

430728

493979

488170

476136

100.00% 6.36% 17.14%

1 'China 72239 83718 103862

138500

181473

205771

219994

208023

152844 37.40% -8.88% 35.03%

2 'Chile 15780 0 0 29198 33293 36805 42102 58549 5380.35

13.23% 6.69% 19.37%

3 'Perú 849 3657 8367 34299 33087 69138 65102 36483 8.82% -33.54% 22.73%

4 'España 23788 21854 19588 21467 21291 23842 25229 24668 4.35% -4.56% 5.62%

5 'Tailandia 20850 22243 22745 26451 20794 23958 24361 24175 19109 3.73% -2.66% 6.47%

6 'India 360 412 1094 4428 1275 1029 484 13527 2.55% 3.05% 0.95%

7 'Viet Nam 2574 0 4263 17424 19306 20278 12807 12070 2.52% -6.10% 73.12%

8 EE.UU 14237 17150 9036 13564 16470 7650 7271 10603 6501 2.49% 6.88% -0.25%

9 'Dinamarca 11718 10226 10048 11452 10344 10661 9482 7552 7294 2.23% -7.83% -0.17%

10 Países Bajos 15295 15005 13096 12065 10188 13989 8721 6692 2.22% -12.61% 12.69%

11 'Japón 4711 5386 5720 5619 5867 5886 6544 6387 6778 1.54% -18.88% 10.58%

12 'México 8865 16027 10233 13156 8557 7020 5514 6140 4087.61

1.51% 16.51% 10.44%

13 'Alemania 5504 4382 3743 3435 3923 3632 5623 5849 4779 1.47% 0.04% 0.78%

14 Corea 11922 11284 10122 8604 5937 5474 5091 5292 4866 1.42% 11.94% 2.17%

15 'Irlanda 6084 6016 6225 6691 5731 6668 6226 4820 3772 1.40% -24.37% -0.03%

OTROS 26094 25908 28862 47798 53192 52178 43619 45306 -215411

13.14% 1.11% 5.16%

FUENTE: TRADE MAP ELABORACION: PROPIA

GRAFICO Nº 17PARTICIPACION DE PAISES EXPORTADORES DE LA PARTIDA 160590 A NIVEL MUNDIAL-2008


En el Gráfico Nº 17 podemos observar que China (44%), Chile (12%), Perú (8%) y EE.UU

(5%) son los principales países exportadores de la partida 160590 en volumen a nivel

mundial. Para el año 2008 China y Tailandia experimentaron una disminución de sus


33

exportaciones en volumen con respecto del año 2007(Ver Cuadro Nº14).Caso contrario

de Chile y Estados Unidos que incrementaron el volumen de sus exportaciones para el

año 2008 con respecto del año 2007(Ver Cuadro Nº 14).

GRAFICO Nº 18

EVOLUCION DE PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE LA PARTIDA 160590 EN TONELADAS A NIVEL MUNDIAL 2001-2008


CUADRO Nº 15

Precio Promedio De Exportación De La partida 160590 Por Tonelada 2001-2008

RK 08 Exportadores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 %VAR.08/07

1 'Japón 27789.00 26463.61 28715.03 34299.88 44072.27 49122.15 54654.49 52253.80 52517.56 -0.04392495

2 Países Bajos 3733.77 4087.97 5395.24 5457.52 5749.90 5699.26 7009.29 8419.16 0.20114301

3 Corea 6619.28 5911.11 5296.88 6805.79 7522.15 7225.25 7108.82 6466.55 7513.77 -0.0903478

4 'México 2369.99 1591.25 1619.08 2633.02 3635.39 5637.75 5917.48 6317.26 4759.01 0.06755931

5 EE.UU 1949.08 1917.03 3886.45 3903.20 4185.67 7122.48 6829.46 5274.07 8787.11 -0.22774659

6 'Viet Nam 3610.33 4655.66 4262.26 4444.39 4444.42 4444.42 4684.55 5273.99 0.12582594

7 'Dinamarca 2604.45 3068.65 3784.63 4140.41 4005.80 4076.26 4288.76 4741.79 4068.275 0.1056326

8 'Irlanda 2430.47 2818.98 3832.13 4251.68 3998.60 3750.15 4474.46 4670.12 4091.20 0.04372873

9 'China 3435.65 3620.80 3684.581 3829.05 4015.69 4007.51 3939.90 4536.49 4775.51 0.15142279

10 'Tailandia 3628.35 3455.06 3440.36 3006.99 3819.66 4103.39 4305.37 4536.42 4666.07 0.05366718

11 'Alemania 3416.79 3564.35 3975.96 4021.83 4093.55 4968.06 4523.74 4462.99 4089.77 -0.01343062

12 'España 2603.88 2825.34 3457.88 3710.49 3763.75 3562.58 3630.43 3811.58 0.04989841

13 'Chile 5007.54 4655.66 5188.518 3935.20 3620.34 3664.31 3960.79 3803.43 29930.94 -0.03972851

14 'India 1116.67 1844.66 2499.09 1722.00 2883.92 3773.57 2059.92 2738.08 0.32921808

15 'Perú 3951.71 1786.44 1329.87 905.83 1007.86 877.46 903.43 1723.10 0.90729424

OTROS 8997.39 8813.69 8606.58 5624.50 5230.99 5426.96 7688.46 7320.00 7262.83 -0.04792372

'Mundo 4418.354 4655.66 5188.518 4304.10 4611.57 4466.34 4860.13 5300.10 0.09052605



34

En el Gráfico Nº19 se observa que Japón, Países Bajos, Corea, y México, exportaron a

mejores precios la partida 160590 en el último año (2008) ya que superan al precio

promedio mundial.GRAFICO Nº 19

PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACION POR TONELADA DE LA PARTIDA 160590 2008-2009


El Perú a pesar que sus precios de exportación están por debajo del promedio mundial

(ver Gráfico Nº 18) ha venido experimentando un crecimiento en sus precios de

exportación desde el año 2006(Ver Cuadro Nº14) para el año 2008 los precios de

exportación aumentaron en 0.91% con respecto del 2007.

CUADRO Nº 16Exportaciones Mundiales de la Partida 160590 en Valor FOB, TM, PRECIO PROMEDIO-2001-2008

AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Miles 1,064,249 1,132,572 1,333,470 1,696,465 1,986,331 2,206,280 2,372,570 2,523,568

TM 240,870 243,268 257,004 394,151 430,728 493,979 488,170 476,136

US$/TM FOB 4,418 4,656 5,189 4,304 4,612 4,466 4,860 5,300

FUENTE: TRADE MAP

ELABORACION: PROPIA


35

GRAFICO Nº 20

Evolución De Las Exportaciones Mundiales De La Partida 160590 En Valor FOB, TM, PRECIO PROMEDIO-2001-2008


5.3. Importaciones Mundiales De la Partida 160590 En Miles De DólaresCUADRO Nº 17

Importaciones Mundiales De la Partida 160590 En Miles De Dólares 2001-2008

Importadores

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Part.%08

Var%08/07

Var.08/01

'Mundo1,000,883 1,078,37

61,178,357 1,346,493 1,466,36

11,538,158 1,653,82

91,739,7

39

100.00%

5.19% 9.23%

1 'Japón386,441 407,356 405,596 459,594 503,877 498,503 451,405 422,380

24.28% -6.43% 1.16%

2 EE.UU109,132 124,027 147,127 152,279 142,890 156,942 159,772 167,036

9.60% 4.55% 6.63%

3 Corea55,428 65,928 77,315 101,066 119,025 137,847 154,638 151,359

8.70% -2.12% 21.63%

4 'Francia57,913 65,922 77,787 95,600 97,346 96,951 118,832 134,954

7.76% 13.57% 16.63%

5 'España63,290 63,486 81,850 88,726 98,546 116,802 140,856 126,266

7.26% -10.36% 12.44%

6 'HongKong 75,644 78,621 91,205 109,656 94,395 100,144 109,934 114,866

6.60% 4.49% 6.48%

7 'Singapur39,684 56,842 52,201 50,657 63,724 47,586 66,651 77,319

4.44% 16.01% 11.85%

8 'Italia19,590 26,825 31,152 39,262 40,672 50,596 53,908 70,884

4.07% 31.49% 32.73%

9 'Alemania26,853 23,370 25,042 23,490 27,777 28,699 37,283 39,694

2.28% 6.47% 5.98%

10

'Australia15,027 13,961 15,812 19,983 23,246 26,091 31,879 37,663

2.16% 18.14% 18.83%

11

Rusia1,361 2,019 5,880 10,275 23,235 25,875 30,752 37,302

2.14% 21.30% 330.10%

12

'Canadá24,368 22,545 20,597 25,518 24,205 26,528 30,427 33,077

1.90% 8.71% 4.47%

13

'China2,922 4,896 4,209 4,680 8,158 12,204 14,054 32,283

1.86% 129.71% 125.60%

14

'TaipéiChino 25,123 22,237 27,201 27,652 37,890 33,372 26,940 32,233

1.85% 19.65% 3.54%

15

'Bélgica12,890 13,692 17,522 19,150 20,893 23,781 27,916 31,284

1.80% 12.06% 17.84%

Otros85,217 86,649 97,861 118,905 140,482 156,237 198,582 231,139

13.29% 16.39% 21.40%



36

GRAFICO Nº 21PARTICIPACION DE PAISES IMPORTADORES DE LA PARTIDA 160590 A NIVEL MUNDIAL-2008


En el Gráfico Nº 21 podemos observar que Japón (13%), EE.UU (10%), Corea (9%),

Francia (7%), España (9%) y Hong Kong (7%) son los principales países importadores de

la partida 160590 en valor monetario a nivel mundial. De estos países únicamente

EE.UU, Francia y Hong Kong incrementaron sus importaciones en valor monetario el año

2008 con respecto del 2007(Ver Cuadro Nº 17).

GRAFICO Nº 22Tendencia De Las Importaciones De Los Principales Países A Nivel Mundial 2001-2008



37

5.4. Importaciones Mundiales De la Partida 160590 En Miles de Toneladas

CUADRO Nº18

Importaciones Mundiales De La Partida 160590 En Miles Toneladas 2001-2008

RK 9 Importadores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Part.%08

Var%08/07

Var.08/01

'Mundo 233,961 256,448 266,580 297,233 314,138 340,121 353,507 360,822 100.00% 2.07% 6.78%

1 'Japón81,389 92,128 88,931 101,476 103,360 108,799 101,563 85,604

23.72% -15.71% 0.65%

2 Corea20,375 27,231 29,606 38,827 39,815 46,557 46,181 43,483

12.05% -5.84% 14.18%

3 'Francia19,421 19,981 20,374 21,786 23,746 23,148 27,496 31,199

8.65% 13.47% 7.58%

4 EE.UU27,095 30,382 37,078 35,090 35,134 36,222 36,875 30,452

8.44% -17.42% 1.55%

5 'China1,859 3,884 4,260 3,167 6,608 8,780 10,344 23,943

6.64% 131.47% 148.49%

6 'España12,987 11,983 11,837 12,308 12,482 14,362 17,661 18,940

5.25% 7.24% 5.73%

7 'Italia7,399 10,069 9,930 11,872 11,709 13,913 14,352 18,681

5.18% 30.16% 19.06%

8 Rusia1,209 1,705 4,290 6,982 9,103 6,351 7,535 8,719

2.42% 15.71% 77.65%

9 'Alemania9,275 7,941 7,019 6,014 6,217 6,635 8,605 8,554

2.37% -0.59% -0.97%

10 'Australia3,979 3,788 3,965 4,660 5,052 6,015 7,194 7,704

2.14% 7.09% 11.70%

11 Hong Kong4,961 5,903 6,172 6,671 5,453 5,611 7,460 7,692

2.13% 3.11% 6.88%

12 'Canadá7,388 6,791 6,117 6,763 5,838 6,136 7,064 6,621

1.83% -6.27% -1.30%

13 Países Bajos2,527 3,157 4,368 4,364 4,272 5,064 4,904 6,389

1.77% 30.28% 19.10%

14 'Bélgica3,083 3,213 3,653 4,093 4,150 4,694 5,383 6,368

1.76% 18.30% 13.32%

15 'Taipéi Chino2,365 3,734 3,769 3,953 4,721 3,900 3,527 5,428

1.50% 53.90% 16.19%

Otros28,649 24,558 25,211 29,207 36,478 43,934 47,363 51,045

14.15% 7.77% 9.77%


GRAFICO Nº 23PARTICIPACION DE PAISES IMPORTADORES DE LA PARTIDA 160590 A NIVEL MUNDIAL-2008



38

En el Gráfico Nº 23 se puede apreciar que los principales países que importaron la

partida 160590 a nivel mundial y en grandes volúmenes para el año 2008 fueron

Japón(29%), Corea(13%), Francia(8%),EE.UU(10%), España(5% ),e Italia (4%) los

demás países importan en volúmenes menores al 4%.

GRAFICO Nº 24

TENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PAÍSES A NIVEL MUNDIAL 2001-2008

FUENTE: TRADE MAP

ELABORACION: PROPIA

En el Gráfico Nº 24 se aprecian los principales países importadores, algunos de estos

países son importadores y exportadores de grandes volúmenes de la partida 160590 a la

vez y se ordenan en el ranking de la siguiente manera:

Japón 1º importador y 6º exportador, EE.UU 4º importador y 4º exportador, Francia 3º

importador y 12º exportador y España 6º importador y 5º exportador .Para ubicar el

ranking de exportadores e importadores ver los Cuadros Nº 14 y Nº 18.


39

CUADRO Nº19

PRECIO PROMEDIO DE IMPORTACIÓN DE LA PARTIDA 160590 POR TONELADA 2001-2008

Rk 08 Importadores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Va. %08/07

1 Hong Kong 15,248 13,319 14,777 16,438 17,311 17,848 14,736 14,933 0.01

2 'Singapur 10,276 13,400 12,515 13,216 14,479 13,285 14,257 14,401 0.01

3 'España 4,873 5,298 6,915 7,209 7,895 8,133 7,976 6,667 -0.16

4 'Taipéi Chino 10,623 5,955 7,217 6,995 8,026 8,557 7,638 5,938 -0.22

5 EE.UU 4,028 4,082 3,968 4,340 4,067 4,333 4,333 5,485 0.27

6 'Canadá 3,298 3,320 3,367 3,773 4,146 4,323 4,307 4,996 0.16

7 'Japón 4,748 4,422 4,561 4,529 4,875 4,582 4,445 4,934 0.11

8 'Bélgica 4,181 4,261 4,797 4,679 5,034 5,066 5,186 4,913 -0.05

9 'Australia 3,777 3,686 3,988 4,288 4,601 4,338 4,431 4,889 0.10

10 'Alemania 2,895 2,943 3,568 3,906 4,468 4,325 4,333 4,640 0.07

11 'Francia 2,982 3,299 3,818 4,388 4,099 4,188 4,322 4,326 0.00

12 Rusia 1,126 1,184 1,371 1,472 2,552 4,074 4,081 4,278 0.05

13 'Italia 2,648 2,664 3,137 3,307 3,474 3,637 3,756 3,794 0.01

14 'China 1,572 1,261 988 1,478 1,235 1,390 1,359 1,348 -0.01

15 Corea 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 -

16 Otros 2,975 3,528 3,882 4,071 3,851 3,556 4,193 4,528 0.08

'Mundo 4,278 4,205 4,420 4,530 4,668 4,522 4,678 4,822 0.03


En el Gráfico Nº25 se observa que Hong Kong ,Singapur, España, Taipéi Chino, EE.UU

,Canadá, Japón, Bélgica y Australia son países que pagaron mejores precios por sus

importaciones de la partida 160590 en el último año (2008) ya que superan al precio

promedio mundial. Pero sin embargo al mismo tiempo los países como Taipéi Chino y

Bélgica experimentaron una variación negativa en sus precios para el año 2008 con

respecto del 2007(Ver Cuadro Nº 14).De los países de la Unión Europea, Francia es el

único que mejor ha venido evolucionando en sus precios de importación a pesar que se

encuentra por debajo del precio promedio mundial de importaciones.

Francia ha venido incrementando sus precios desde el año 2006(Ver Cuadro Nº 18).


40

GRAFICO Nº 25

PRECIO PROMEDIO DE IMPORTACIÓN POR TONELADA DE LA PARTIDA 160590 2008-2009


CUADRO Nº 20

IMPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA 160590 EN VALOR FOB, TM, PRECIO PROMEDIO-2001-2008

AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Miles 1,000,883 1,078,376 1,178,357 1,346,493 1,466,361 1,538,158 1,653,829 1,739,739

TM 233,961 256,448 266,580 297,233 314,138 340,121 353,507 360,822

US$/TM CIF 4,277.99 4,205.05 4,420.28 4,530.09 4,667.89 4,522.38 4,678.35 4,821.60


GRAFICO Nº 26Evolución De Las importaciones Mundiales De La Partida 160590 En Valor FOB, TM, PRECIO PROMEDIO-2001-2008



41

VI. COMPETENCIA INTERNACIONAL

6.1. Producción

Los países que representan nuestra principal competencia en producción de Conchas de

Abanico a nivel mundial son China y Japón.

China como productor de Conchas de Abanico tiene una participación de 53%, le sigue

Japón con el 25%, EE.UU con 9%, Canadá y Argentina con 3% .China y EE.UU, han

tenido un leve descenso en su producción en el año 2008 comparado con el año 2007

sin embargo países como Japón, Canadá, Argentina y Reino Unido han experimentado

un crecimiento de 0.04%-0.09% para el año 2008.

A nivel de continentes el asiático es el mayor productor de Conchas de Abanico con una

participación del 78% le sigue América (19%), Europa (3%) y Oceanía (1%).Del

continente asiático y del mundo los principales países productores son China y Japón.

Para el año 2008 la producción de China se vio afectada ya que disminuyó en un 0.02%

su producción por el contrario Japón aumento su producción en un 0.06%(Ver Cuadro

Nº6).

En el año 2008 Perú se encuentra ubicado en el Puesto Nº 6 en el ranking de

productores a nivel mundial con una participación del 2%.Nuestro país ha venido

incrementando la producción de Conchas de Abanico desde el año 2001 hasta el año

2007 .Para el año 2008 Perú sufrió un descenso en su producción de 0.20% respecto al

2007disminuyendo de 43286.00 a 34420.00 toneladas.

A nivel Del continente americano Perú ocupa el Puesto Nº4 como productor con una

participación del 8%, cabe destacar que Perú le lleva ventaja en producción a chile ya

que este se encuentra ubicado en el Puesto Nº5 del ranking de productores a nivel de

América con una participación de 5% .Si deseamos exportar la partida 160590 a Francia

esto constituye una ventaja para el Perú ya que podríamos desplazar a Chile en un futuro

no muy lejano si mejoramos nuestra calidad y aumentamos la productividad de las

exportaciones de la partida. Actualmente Chile es el principal proveedor de Francia (ver

Grafico Nº30).


42

6.2. OfertaEn cuanto a la oferta mundial los principales países exportadores de la partida

160590(Los demás moluscos e invertebrados acuáticos, preparados o conservados) en

volumen son China (44%), Chile (12%), Perú(8%),España(5%) y Tailandia (5%).Para el

año 2008 China y Tailandia experimentaron una disminución de sus exportaciones en

volumen con respecto del año 2007(Ver Cuadro Nº14).Caso contrario de Chile y Estados

Unidos que incrementaron el volumen de sus exportaciones para el año 2008 con

respecto del año 2007(Ver Cuadro Nº 14).

El Perú constituye uno de los principales exportadores de la partida 160590 a nivel

mundial ya que ocupa el 3º puesto del ranking de exportadores a nivel mundial con una

participación de 8%.

6.3. DemandaLos países demandantes o importadores principales de la partida 160590 a nivel mundial

son Japón con una participación de 29%, le siguen Corea con 13%, Francia con 8% y

Estados Unidos con 10%.

Para el año 2009 ,Perú tuvo como principales destinos de exportación de la partida

160590 en grandes volúmenes a China(74%), Corea(14%), España(2%), Japón(2%),

Taiwán(2%), EE.UU(2%), Alemania(1%) y Francia(1%).

De los países mencionados China, Corea, España, Japón, y Estados Unidos

Disminuyeron sus importaciones en el año 2009,caso contrario sucedió con Francia que

incremento sus importaciones en 1% y Taiwán en un 2%.

6.4. PreciosEn cuanto a precios los países que mejor pagan por las importaciones de la partida

160590 son Hong Kong, Singapur, España, Taipéi Chino, EE.UU, Canadá, Japón y

Bélgica ya que superan al precio promedio mundial por tonelada. Pero sin embargo al

mismo tiempo los países como Taipéi Chino y Bélgica experimentaron una variación

negativa en sus precios para el año 2008 con respecto del 2007(Ver Cuadro Nº 14).De

los países de la Unión Europea, Francia es el único que mejor ha venido evolucionando

en sus precios de importación a pesar que se encuentra por debajo del precio promedio

mundial de importaciones.

Francia ha venido incrementando no solo sus imputaciones si no también sus precios

desde el año 2006 hasta el año 2009 cosa que otros países disminuyeron sus precios por

la crisis financiera mundial (Ver Cuadro Nº 18).


43

VII.COMPETENCIA NACIONAL

A continuación se nombra a las principales empresas peruanas exportadoras de la

partida 1605909000.CUADRO Nº21

PRINCIPALES EMPRESAS NACIONALES EXPORTADORAS DE LA PARTIDA 1605909000 PERIODO 2009

RANKING 09 NOMBRE DE LA EMPRESA US$ -2009 PART.%09

1 PACIFIC FREEZING COMPANY E.I.R.L. 17969145 33%

2 C N C 3991672 7%

3 M.I.K. - CARPE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 3774167 7%

4 DAEWON SUSAN E.I.R.L. 3338923 6%

5 SEAFROST S.A.C. 2839496 5%

6 INVERSIONES HOLDING PERU SOCIEDAD ANONIM 2832679 5%

7 CORP DE INGENIERIA DE REFRIGERACION SRL 1964415 4%

8 PESQUERA HAYDUK S.A. 1645669 3%

9 ALAMESA S.A.C. 1620164 3%

10 PESCO MARINE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1605118 3%

11 OTRAS 12862008 24%

TOTAL 54443456 100%

FUENTE: ADEX DATA TRADEELABORACION: PROPIA

GRAFICO Nº 27

Participación De Principales Empresas Peruanas Exportadoras De La Partida 1605909000-2009

FUENTE: ADEX DATA TRADEELABORACION: PROPIA


44

VIII. ELECCIÓN DEL PAÍS DE DESTINOSegún el estudio realizado se ha determinado escoger como país de destino para

nuestras exportaciones de la partida 160590 a Francia ya que es el tercer importador a

nivel mundial de nuestras exportaciones con una palpitación de 8%.

Si bien es cierto las exportaciones peruanas de la partida 160590 que se destinan a

Francia constituyen únicamente el 1%, ya que el 74% se lo lleva China, el 14% Corea,

España (2%), Japón (2%), Taiwán (2%), EE.UU (2%) y Alemania (1%).Pero sin embargo

Francia a comparación de estos países ha venido evolucionando positivamente tanto en

sus volúmenes importados y también en precio.

Hoy en día el Perú ya cuenta con un Acuerdo Comercial suscrito con la Unión Europea

(UE) lo que nos garantiza que nuestros productos podrán ingresar con mayores

facilidades y además se podrá extender la oferta a los miembros de este bloque.

FRANCIA

8.1. Importaciones de la partida 160590Francia ha sido elegido como país de destino para las exportaciones de nuestro producto

(Conchas De Abanico En Salsa Bretonee) que se encuentra ubicado en una partida bolsa

1605909000(Los demás moluscos e invertebrados acuáticos, preparados o

conservados).En el presente estudio de mercado se hará un análisis estadístico detallado

de las importaciones que realiza Francia de la misma forma se hablará de sus

indicadores macroeconómicos, sociales y políticos.

GRAFICO Nº28

FRANCIA: EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 160590 EN VALORES CIF, TM Y PRECIO PROMEDIO POR TONELADA (2001-2009)



45

GRAFICO Nº 29

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE FRANCIA PARA LA PARTIDA 160590 (2001-2009)


En el Grafico Nº 30 podemos apreciar que los principales proveedores de Francia para la

partida 160590 son Chile con una participación de 31%, España con 18%, Holanda con

12%, Italia con 9% e Irlanda con 7%.Cabe destacar que Francia ha venido incrementando

significativamente sus volúmenes de importación desde chile año tras año ,a partir del

año 2001 hasta el año 2008(Ver Gráfico Nº 29);para el año 2009 disminuyeron sus

volúmenes importados esto se debe como a la mayoría de los países a la crisis financiera

que afecto globalmente. España e Italia son países que han venido incrementando

también sus exportaciones hacia Francia pero en un menor grado. Por el contrario

Francia disminuyo sus importaciones desde Bélgica y Holanda según se aprecia en el

Gráfico Nº 29.GRAFICO Nº 30

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE FRANCIA PARA LA PARTIDA 160590 (2009)



46

8.2. PoblaciónPoblación total: 64.768.389

Población urbana: 77,1%

Población rural: 22,9%

Densidad de la población: 112 hab. /km²

Población masculina (en %): 48,7%

Población femenina (en %): 51,3%

Crecimiento anual de la población: 0,58%

Edad media: 38,9

Orígenes étnicos de la población: Mezcla de pueblos celtas y latinos con

minorías magrebíes, africanas y asiáticas.

8.3. Aspectos Macroeconómicos

PBI

El Producto Interno Bruto (PIB) en Francia se expandió a una tasa anual de 0,10 por

ciento en el último trimestre. El Producto Interno Bruto de Francia vale 2853 mil millones

de dólares o 4,60% de la economía mundial, según el Banco Mundial. Francia es la

segunda mayor economía y la segunda nación en cuanto a comercio se refiere en

Europa. Francia, al igual que muchas naciones industrializadas modernas, tiene una base

industrial amplia y diversa. Las tasas de crecimiento económico en Francia han sido

constante durante décadas debido a la planificación conservadora de la economía que en

comparación con otros países de Europa occidental está más centralizada por el

gobierno en Francia. 4

A continuación se muestra unos indicadores que nos permitirá realizar un análisis

cuantitativo contundente.

La tasa de crecimiento real del PBI de Francia se aprecia en el Grafico Nº31 la cual

expresa una tasa negativa de crecimiento para los años 2004 con 0.5 % y 0.3% para el

año 2009.La mayor tasa de crecimiento se registró en el año 2001 con 3.1%.

En cuanto a l PBI percápita podemos apreciar una tendencia creciente en el Grafico Nº

32 llegando a US$ 32800 en el 2009.

En el Gráfico Nº 33 podemos apreciar que el PBI de Francia ha venido incrementándose

año tras año, para el año 2009 sufrió una pequeña disminución llegando a 2074 mil

millones de dólares.

4 Trading Economics


47

GRAFICO Nº 31

FRANCIA - PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) - TASA DE CRECIMIENTO REAL (%)

FUENTE: INDEX MUNDI

GRAFICO Nº32FRANCIA - PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) PER CAPITA (US$)

FUENTE: INDEX MUNDI

GRAFICO Nº 33FRANCIA - PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) (MILES DE MILLONES $)

FUENTE: INDEX MUNDI


48

INFLACION

La tasa de inflación en Francia fue de 1,70 por ciento en abril de 2010. Tasa de inflación

se refiere a un aumento general de precios medido contra un nivel estándar de poder

adquisitivo. Las medidas más conocidas de la inflación son el IPC que mide los precios

de consumo, y el deflactor del PIB, que mide la inflación en el conjunto de la economía

nacional.5

GRAFICO Nº 34

FRANCIA - TASA DE INFLACIÓN (PRECIOS AL CONSUMIDOR) (%)

FUENTE: INDEX MUNDI

En el Gráfico Nº 34 se puede apreciar que las mayores tasas de inflación se registraronen el año 2004 con 2.1%,2005 con 2.3% y el 2009 con 2.8%.

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

En abril de 2010, el índice de precios al consumidor (IPC) aumentó un 0,3% (1,7% año

con año), tras haber aumentado un 0,5% en marzo.

El índice de precios sin tabaco aumentó también un 0,3% (+1,6% interanual-año).La

subida del IPC en abril se debió principalmente a un aumento importante en los precios

de la energía.

Las ganancias de la temporada en productos frescos, vestido y calzado y en algunos de

los servicios que contribuyan también, pero en menor medida, al crecimiento global de los

precios.6

5 TRADING ECONOMICS6 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÈTUDES ÉCONOMIQUES


49

RIESGO PAIS

Francia es actualmente calificada con CRT-1 (The Country Risk Tier) por tanto es uno

de los países con más bajos niveles de riesgo a través de

las tres categorías existentes. La economía francesa ha sido significativamente

afectada por la crisis financiera mundial y motivo por el cual se contrajo en el último año

2009 en un 3% esperando que en el 2010 se mantenga de forma plana. La tasa de

desempleo ha ido en aumento desde mediados de

2008 y una modesta recuperación no se espera hasta finales de 2010.7

8.4. Aspectos Sociopolíticos

Forma de estado: República Parlamentaria.

Jefe del estado:El Presidente de la República, elegido a partir de 2002 por sufragio directo cada cinco

años. Desde mayo de 2002, JACQUES CHIRAC, líder del UMP.

PARLAMENTO:Formado por dos Cámaras, la Asamblea Nacional (577 diputados elegidos por sufragio

directo cada cinco años) y el Senado (321 miembros con mandato de nueve años). La

Asamblea se renueva totalmente cada cinco años, mientras que el Senado lo hace por

terceras partes cada tres años. En junio de 2002, tras ser modificado el calendario

electoral y la duración del mandato del Presidente de la República, que ha sido reducido

a 5 años para evitar el sistema de cohabitación (Presidente y Jefe del Gobierno de

tendencia política diferente), se celebraron las últimas elecciones legislativas.

PRIMER MINISTRO: Desde junio de 2002, JEAN-PIERRE RAFFARIN (UMP).

PARTIDO GOBERNANTE: La UNIÓN POR UN MOVIMIENTO POPULAR (UMP, 355

diputados), nuevo partido creado en noviembre de 2002 bajo las mismas siglas que la

Unión para la Mayoría Presidencial; engloba a la casi totalidad de los partidos de

derechas, siendo su Presidente Alain Juppé. Dentro la formación política de derechas, la

Unión para la Democracia Francesa (UDF, 29 diputados) y otros partidos de derecha

diversa (15 diputados) tienen representación parlamentaria sin estar integrados en la

UMP. Los principales partidos de la oposición son el Partido Socialista (PS, 140

diputados) y el Partido Comunista (PC, 21 diputados

7 Ambest


50

RELIGIÓNSegún estimaciones del Ministerio del Interior de 2000, el 90,5% de la población es

católica, el 6,5% musulmana, el 2,0% protestante y el 1,0% judía.

LENGUA OFICIALEl francés es la lengua oficial. También se habla bretón y vascuence en sus

Reducidas áreas de influencia.

8.5. Habitos De Consumo El consumidor francés se caracteriza por ser altamente exigente y cada vez más

consciente de la contribución y los efectos de la alimentación en su salud.

El alto nivel de ingresos y el estándar de vida alcanzado hacen que el consumidor

busque cada vez más valor agregado en los productos que adquiere y

específicamente en los alimentos.

La estructura de los hogares franceses ha evolucionado en los últimos años

reduciendo el tamaño de las familias e incrementando el número de personas que

viven solas. Se estima que el país cuenta con 23,5 millones de hogares,

constituidos de la siguiente manera: 33,5% por parejas con, al menos, un hijo;

30,4% por solteros o personas que viven solas; 26,8% por familias con uno solo

de los padres y el 2% restante por hogares con otro tipo de relación.

Francia es el 2º consumidor de pescados y mariscos en la UE.

El 48% corresponde a productos frescos y el 52% a productos congelados.

En términos de población esto equivale a 29 kg por persona.

Los principales proveedores de productos del mar de Francia son: Noruega,

Países Bajos, Polonia, Islandia, Dinamarca, Alemania, Perú y Japón.

8.6. Canales De ComercializaciónPodemos distinguir tres grandes tipos de empresas distribuidoras: el comercio mayorista,

el comercio minorista y los distribuidores de hostelería, restauración y catering

(HORECA)

El Comercio MayoristaEn 2007 había censadas 156.000 empresas de comercio mayorista, cuya cifra de

negocio ascendía a 520 millardos de euros en total, según datos del INSEE. Actualmente

el mercado francés tiende a prescindir cada vez más de este intermediario.


51

El Comercio MinoristaA finales de 2007 había censadas 395.000 empresas minoristas que facturaban 447,3

millardos de euros. Entre los principales tipos de establecimientos minoristas se

encuentran:

a) El Comercio de Proximidad:

- Pequeños autoservicios de menos de 120 m².

- Supérettes de 120 a 400 m².

- Maxidescuento menores de 300 m².

b) Las grandes superficies: En este tipo de canales se distribuye principalmente

nuestro producto.

- Supermercados con superficies de entre 400 y 2500 m². Principalessupermercados:

Aldi Nord Aldi Nord - Alemán propiedad

Atac Atac - parte de Groupe Auchan

Champion Campeón (parte del Grupo Carrefour)

Coccinelle Coccinelle - Francap compra de Grupo

Coop Cooperativa

FranprixGroupe Casino Franprix - parte del Grupo Casino

G20 G-20

Inno Inno - parte del Grupo Monoprix

Leader PriceGroupe Casino Leader Price - parte del Grupo Casino

Lidl Lidl (propiedad alemana)

Marché Plus Además Marché - parte del Grupo Carrefour

MatchLouis Delhaize Group Match - propiedad de Louis Delhaize

Group

MonoprixGroupe Casino Monoprix - parte del Grupo Casino

NettoLes Mousquetaires Netto - parte de Les Mousquetaires

Proxi Proxi - parte del Grupo Carrefour

Sainsbury'sUK OwnedCalaisBritishtourists Sainsbury ( Reino Unido

Propiedad ) - Una tienda en Calais venta de bebidas baratas

destinadas a británicos turistas

Simply Market Simply Market - parte de Groupe Auchan

SparGroupe Casino Spar - parte del Grupo Casino

Shopi Shopi (parte del Grupo Carrefour)


52

Système UHyper USuper UMarché UUtile Système U - incluye

Hyper U , U Super , U Marché y Utile

Tesco Vin Plus Además Vin Tesco - una tienda, ubicada en Calais

destinadas a los turistas británicos

VivalGroupe Casino Vival - parte del Grupo Casino

- Hipermercados de más de 2.500 m².

Auchan

Carrefour

E. Leclerc

Géant Groupe Casino - parte del Grupo Casino

Hyper U

Casino - parte del Grupo Casino

Les Mousquetaires - incluye Intermarché y Ecomarché

Cora Louis Delhaize Group

- Hard Discount: Es una fórmula comercial de productos de alimentación que se

caracteriza por: un surtido limitado, la apuesta por la marca de distribuidor, una

política constante de bajos precios y, sobre todo, un control sistemático de los

costes.

Ed Ed , Europa Descuento - parte del Grupo Carrefour.

Dia

Minipreço

Aldi Nord Aldi Nord - Alemán propiedad

Lidl Lidl (propiedad alemana)

- Cash & Carry : Es una expresión inglesa que significa "Pague y Lléveselo", con

que se designa un tipo de autoservicio destinado fundamentalmente a

comerciantes detallistas, se caracterizan por tener una política comercial

fundamentada en el precio y en las continuas ofertas, así como en un exhaustivo

conocimiento de sus clientes. Su formato es una modalidad de venta al por mayor

en la que se vende exclusivamente a puntos de venta.

Promocash

Docks Market

Iper Gross


53

- Centros Especializadas En Productos Congelados, cabe destacar los

establecimientos Picard, cadena de tiendas especializadas en congelados, muy

conocida y con precios muy competitivos, que le han permitido ir arañando cuota

de mercado a la gran distribución.

Picard Surgelés SA.

C. El sector HORECA (hostelería, restauración y catering)Agrupa los subsectores de restauración tradicional, restauración colectiva y fast food. A

los dos primeros subsectores se llega a través de mayoristas especializados como

Sodhexo; Accord; Davigel, Générale de Restauration, Claude Le Delas y el tercero tiene

sus propias centrales de compras.

8.7. Tendencia En El Gasto De Alimentos

En promedio, el gasto familiar se distribuye así: 24,4% en vivienda y electricidad;

18,1% en alimentación, bebidas y tabaco; 15,2% en transporte y comunicaciones;

11,6% en esparcimiento y cultura; 6,5% en bienes para el hogar y mantenimiento;

5,3% en vestido; 3,6% en salud y 15,3% en otros bienes y servicios.

En el 2000, el gasto en alimentos de los hogares ascendió a 126.982 millones de

dólares, de los cuales: 23,6% correspondió a carne; 13% a frutas y vegetales;

11,2% a leche, huevos y queso; 11,2% a pan y cereales; 9,4% a bebidas

alcohólicas; 5,9% a pescado y comida de mar, 5,6% a azúcar, mermelada, miel,

chocolate y dulces; 5,6% a bebidas no alcohólicas; 2,3% a sal, especias, salsas,

etc.; 2,1% a grasas y aceites y el 10% restante a otros alimentos.

El gasto en alimentos en los hogares aumentó entre 1996 y el 2000 en 10,9% y

entre los rubros más dinámicos se registraron: las especias y salsas que crecieron

al 20,6%; el pescado y la comida de mar al 17,8%; el azúcar, mermelada, miel y

demás al 12,3%; los lácteos y los huevos al 11,9% y las frutas y hortalizas al 11%.

Así mismo, la reducción del tamaño de la unidad familiar, con un alto porcentaje

de personas solas o de familias muy pequeñas (el promedio francés de hijos por

familia es de 1,8), ha conducido al desarrollo de productos que se adapten a sus

necesidades como son: las porciones individuales tipo ensaladas o platos de todo

tipo, incluso étnicos y el crecimiento del servicio de comidas a domicilio.

El ritmo de vida acelerado, que caracteriza a los países desarrollados, ha

modificado el comportamiento del consumidor francés. Por ejemplo, se redujo el

tiempo promedio utilizado para preparar y tomar los alimentos diariamente. Se


54

pasó, entonces, de tres horas dedicadas a comer a una hora y quince minutos,

mientras que el tiempo para preparar los alimentos pasó de más de una hora a

media hora. Esto ha promovido el uso de canales como las tiendas convenientes

y las ubicadas en las estaciones de gasolina, así como el consumo de alimentos

fáciles de preparar y de consumir, donde los congelados adquieren importancia.

8.8. Productos Preparados En Francia

El mercado de platos preparados en Francia, distingue tres subsectores:

Frescos: Estos platos son uno de los productos más vendidos, se sitúan en

tercer lugar en el mercado de platos preparados.

Congelados: En este subsector se encontrará ubicado nuestro producto, ocupan

el segundo puesto en ventas del sector ya que la tecnología de la congelación

goza de una buena imagen para los consumidores, que valoran su respeto de las

cualidades nutritivas de los alimentos (más que los “frescos”) así como sus

ventajas prácticas (disponibilidad, sencillez y rapidez en su preparación).

Estructura Del Mercado De Congelados Francés (2002)

Congelados Volumen ValorVerduras 23.90% 12.40%Patatas 20.30% 6.40%Platos cocinados 15.30% 21.60%Entrantes y aperitivos 12.80% 16.90%Pescados 9.60% 15.50%Carne picada y albóndigas 7.10% 7.30%Carnes y aves 3.10% 5.30%Mariscos 2.60% 5.90%Otros 5.30% 8.70%Total productos congelados 100.00% 100.00%

Fuente: Le Marketing Book 2003

En conserva: Las conservas, en general, tienen una imagen de producto de baja

calidad para el consumidor francés. No obstante, el precio de los platos

preparados en conserva (el más bajo de los tres segmentos) hace que se

consuman en la mayoría de los hogares franceses, y en términos de valor de las

ventas es segmento de mayor peso en el mercado de platos preparados.


55

Familias De Platos Preparados En Francia

Platos precocinados y platos preparados frescos (ensaladas, pizzas,

sadwiches, platos precocinados, platos preparados a base de carne y de pescado,

etc.).

Platos preparados en conserva, en lata, bote de vidrio o en bandeja (casoulet,

ravioli, lentejas acompañadas de carne, platos con salsa, platos exóticos, salsas y

guarniciones).

Platos preparados congelados (sartenadas compuestas, gratinados de

legumbres, recetas tradicionales a base de carne o pescado).

8.9. Formato De Venta

Individuales o familiares: El formato tradicional es el grande o familiar, pero,

en la actualidad se ha visto un auge del formato individual y/o preparado en

raciones, esto debido a que cada vez más gente come sola.

De carácter práctico: El tiempo utilizado para la preparación de platos es

fundamental, y las innovaciones de platos preparados que están listos para su

consumo con solo meterlos en el microondas y demás formatos que reducen

el tiempo de preparación han tenido especial éxito.

Diferentes presentaciones: En envases de plástico, cristal, lata, entre otros.

8.10. PublicidadTodas las empresas que comercializan este tipo de productos realizan inversiones

importantes y crecientes en este sentido. El medio principal es el “spot” publicitario en la

televisión, al que se destinan mayores recursos, sin descuidar no obstante carteles y

otros medios.


56

8.11. Tendencias Del Mercado

El mercado de platos preparados congelados es muy dinámico; la innovación en recetas

y formatos es constante y disfruta de buen acogimiento entre los consumidores. Algunas

tendencias observadas en este mercado son las siguientes:

Lanzamiento de recetas equilibradas o “sanas”: con menos materias grasas, a

base de verduras, también aquí se incluirían las recetas “light”, particularmente

importantes en el segmento de platos individuales. Estas recetas responden a las

preocupaciones del consumidor sobre la obesidad y el riesgo de enfermedades

cardio-vasculares.

Generalización de la tecnología IQF (« Individually Quick Frozen »).

La reducción de los tiempos de calentamiento de los platos, gracias a los envases

que se pueden meter directamente en el micro-ondas.

Éxito de las recetas exóticas.

IX. DETERMINACIÓN DE LA OFERTA

CUADRO Nº 22

FRANCIA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Importaciones 19421.00 19981.00 20374.00 21786.00 23746.00 23148.00 27496.00 31199.00 28031.00

Oferta Domestica 19421.00 19981.00 20374.00 21786.00 23746.00 23148.00 27496.00 31199.00 28031.00

ELABORACION: PROPIA

CUADRO Nº 23 VARIABLES DEL MODELO(TM)

AÑOS Y X X2 YX

2004 21786.00 1 1 21,786

2005 23746.00 2 4 47,492

2006 23148.00 3 9 69,444

2007 27496.00 4 16 109,984

2008 31199.00 5 25 155,995

2009 28031.00 6 36 168,186

∑ 127,375.00 21 91 572,887

ELABORACION: PROPIA

Modelo Y = a + bX

Variable Independiente = Tiempo = X

Variable dependiente = Oferta


57

Donde:

b=n∑YX - ∑X ∑Y= 7261.4n ∑X2 - (∑X)2

a = ∑Y/n - b ∑x/n=29012.86667

De una vez que ya tenemos el valor de las variables a y b procedemos a proyectar la

oferta para los 5 años siguientes al 2009 de la siguiente manera:

CUADRO Nº 24

PROYECCION DE LA OFERTATM 2010-2015

AÑOS a b X OFERTA

2010 29,012.87 7261.4 7 79,842.67

2011 29,012.87 7261.4 8 87,104.07

2012 29,012.87 7261.4 9 94,365.47

2013 29,012.87 7261.4 10 101,626.87

2014 29,012.87 7261.4 11 108,888.27

2015 29,012.87 7261.4 12 116,149.67

ELABORACION: PROPIA

X. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA

CUADRO Nº 25

PROYECCION DE LA DEMANDA TM 2010-2015

AÑOS POBLACIÓN2010

FACTOR N POBLACIONPROYECTADA

POBLACION15-64 AÑOS

POBLACIONOBJETIVO

CONSUMOPER

CAPITAKG/AÑO

DEMANDAPOTENCIAL

EN KG

DEMANDAPOTENCIAL

EN TM

201062,150,775.00

1.0 0 62,150,775 65.00%40,398,004

4161,592,015 161,592

201162,150,775.00

1.0 1 62,461,529 65.00%40,599,994

4162,399,975 162,400

201262,150,775.00

1.0 2 62,773,837 65.00%40,802,994

4163,211,975 163,212

201362,150,775.00

1.0 3 63,087,706 65.00%41,007,009

4164,028,035 164,028

201462,150,775.00

1.0 4 63,403,144 65.00%41,212,044

4164,848,175 164,848

201562,150,775.00

1.0 5 63,720,160 65.00%41,418,104

4165,672,416 165,672

ELABORACION: PROPIA


58

XI. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA

CUADRO Nº 26CALCULO DE LA BRECHA (DEMANDA INSATISFECHA)

AÑOS DEMANDA OFERTA BRECHA BRECHA %PARTICIPACION

DELPROYECTO%

PARTICIPACIONDEL PROYECTO

TM

2010 161,592 79,842.67 81,749 51% 5% 4,087

2011 162,400 87,104.07 75,296 46% 7% 5,271

2012 163,212 94,365.47 68,847 42% 9% 6,196

2013 164,028 101,626.87 62,401 38% 11% 6,864

2014 164,848 108,888.27 55,960 34% 13% 7,275

2015 165,672 116,149.67 49,523 30% 15% 7,428

ELABORACION: PROPIA


59

Fuentes de información

http://www.trademap.org/-TRADE MAP (Trade statistics for international business

development).

http://www.adexperu.org.pe/-ADEX(ASOCIACION DE EXPORTADORES)

http://www.sunat.gob.pe/-SUNAT(Superintendencia Nacional De Administración

Tributaria)

http://comtrade.un.org/-UN COMTRADE(United Nations Commodity Trade

Statistics Database)

https://www.cia.gov/-CIA(Central Intelligence Agency)

http://www.fao.org/index_es.htm-FAO(Food and Agriculture Organization of The

United Nations)

http://www.siicex.gob.pe/-SIICEX(El Sistema Integrado de Información de

Comercio Exterior)

Http://Www.Produce.Gob.Pe/Portal/-Produce(Ministerio De La Producción)

http://www.indexmundi.com/es/

http://www.acyja.com/documentos/Comunicaciones_Congresos/Comunicaciones/

Cesia_2004/DOP-10.PDF

http://www.icex.es/staticFiles/NS%20Francia%20Platos%20Preparados_8370_.pd

f

http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.

bin?doc=4278479

http://www.retailforward.com/Global/thd0904.pdf

Points de Vente

Publicación especializada en distribución.

www.pointsdevente.com

Linéaires

Publicación mensual especializada en la distribución alimentaria

www.lineaires.com

Le Marketing Book (Edición 2003) - TNS Sécodip

Publicación anual sobre el mercado francés.

Guía práctica del TLC y fichas de requisitos técnicos de acceso a EE.UU para 200

productos del Sector Agronegocios y textiles-confecciones(proyecto BID-ADEX)

SOMEXPERU-MARICULTURA

www.pointsdevente.com

www.lineaires.com

perfil de mercado-conchas de abanico

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