percepcion economica 2009
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Publicación de la Cámara de Comercio de Cúcuta, elaborado por la Unidad Gestora de ProyectosTel: 5825088, Ext. 301; Web; www.cccucuta.org.co
METODOLOGIA
� La metodología implementada para la aplicación de la encuesta de percepción económica se realizo a través de un muestreo estratificado simple, en donde se seleccionaron una muestra de empresas representadas por sectores de los registros de la Cámara de Comercio de Cúcuta.
� El diseño de la encuesta, contenía un cuestionario de preguntas cerradas que fueron elaboradas por la Unidad Gestora de Proyectos de la Cámara de Comercio de Cúcuta.
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SECTORES ENCUESTADOS
�SECTOR TURISMO
Se aplico la encuesta a nueve (9) empresas, distribuidas entre restaurantes , hoteles de la ciudad y agencias de viajes.
�SECTOR SERVICIOS
Se aplico la encuesta a 41 empresas dedicadas a los diferentes servicios como: arrendadoras, rectificadoras, droguerías, comercializadoras internacionales (CI), lavanderías y algunas constructoras.
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SECTORES ENCUESTADOS
�SECTOR INDUSTRIAL
Se aplico la encuesta a 59 establecimientos tales como; confecciones, industria del calzado, industria de alimentos, industria de muebles e industria de la cerámica -arcilla.
�SECTOR COMERCIO
Se aplico la encuesta a 191 negocios como ; supermercados, tiendas, almacenes de repuestos, peleterías, droguerías, ventas de computadoras, almacenes de ropa y calzado entre otros..
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84% 83% 80%
67%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Comercio Servicios Industrial Turismo
Percepción Sectorial de encuestados en el comportamiento de las ventas
en el periodo Enero-Junio/2009
� La gráfica No 1. muestra el porcentaje de percepción económica por parte de los encuestados en los cuatros sectores analizados. El sector comercio, el 84% de los encuestados dicen que las ventas disminuyeron, el 83% de los encuestados en servicios manifiesta disminución , en la industria, el 80% registra disminución y cierra el turismo con una disminución del 67%.
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Comportamiento de las ventas sectorial en el periodo Enero-Junio/2009
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1. Como fue el comportamiento de las ventas en el periodo
enero – julio /2009 con respecto al mismo periodo 2008?
SECTOR TURISMO
Disminuyeron
67%
Aumentaron
11%
Permanecieron
igual
22%
� Según la encuesta a los empresarios del sector turismo, manifiestan que las ventas disminuyeron, El 67% que señalan disminución , esta baja promedia un 29.7%.
� En cuanto a los positivos, el 11% aumentaron sus ventas, y de estas, registraron un promedio de aumento del 30%.
� El 22% , indica que el comportamiento en las ventas se mantuvo estable.
� La causas de esta contracción se presentaron por el flujo de Venezolanos en la frontera y a la restricción del gasto cadivi.
� Se debe plantear un turismo diferenciador y de impacto para sostener la afluencia de turistas en la región.
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0,0%
29,7%
30,0%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
Permanecieron Igual
Disminuyeron
Aumentaron
2. Cuales de las siguientes variables inciden en le negocio?
Califique de 1 a 9 donde 1 es más importante y 9 menos importante.
� El sector turístico es sensible a la demanda venezolana y al precio del bolívar como variables que inciden en forma directa en el sector.
� La política monetaria de Venezuela, el bajo poder adquisitivo del “bolívar fuerte”, son elementos que afectan la presencia de consumidores vecinos.
� Una particularidad en el sector, es que el desempleo no muestra despidos según las encuestas, a septiembre de 2009 la tasa de desempleo en el área metropolitana de Cúcuta fue de 11.9%, esto es 1.2% por debajo del promedio de las trece áreas metropolitanas de Colombia.
� Variables como movilidad, seguridad y precios, no tiene mayor relevancia en el sector.
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9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 2 4 6 8 10
Desempleo
Precios de los productos
Seguridad
Movilidad de la ciudad
Recesion internacional
Demanda local
Politica venezolana
Precio del Bolivar
Compradores venezolanos
SECTOR TURISMO
Menos Importante Más Importante
3. la crisis económica mundial ha afectado su negocio?
� El impacto mundial de la crisis generada por los Estado Unidos, según la encuesta , el 56% de los encuestados dicen que el sector si siente la recesión mundial, mientras que el 44% no se siente afectado por esta.
� Como ciudad frontera, los movimientos económicos mundiales no son ajena a nuestra economía, es primordial revisar campos de mayor sensibilidad y asídeterminar estrategias de confrontación.
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56%
44%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Si No
SECTOR TURISMO
4. Ha despedido personal de sus empresa en el periodo
enero – junio de 2009
� El sector turístico, según las empresas encuestadas no han tomado como estrategia de choque el despido de personal.
� La estabilidad laboral que muestra el sector, da motivos para pensar en futuros desarrollos hoteleros y turismos en la región.
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100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Si No
SECTOR TURISMO
5. Conoce las características de sus competencia
� Parece que en el sector turístico , poca inteligencia de la competencia se desarrolla.
� La globalización, la competencia, debe ser analizada permanentemente, no hay espacio para esperar la llegada de empresas internacionales sin tener planes estratégicos al interior de los negocios.
� El 89% no conoce las características de la competencia.
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11%
89%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Si No
SECTOR TURISMO
6. Como ve la situación económica de la ciudad para el
semestre Julio Diciembre de 2009
� Regular, es la percepción del sector para el segundo semestre, un 56% lo califica así.
� Mala, un 44%, tendencia poco positiva, especialmente para una época navideña que se asoma, la moneda venezolana tiene poco poder adquisitivo, esto merma el consumo y el gasto de los venezolanos.
� Nada bueno muestra las encuestas, de todas maneras la temporada puede ser dinamizada con los Us$ 2.500 que tienen para consumir los poseedores de las tarjetas cadivi.
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SECTOR TURISMO
Buena
0%
Mala
44%
Regular
56%
7. Que tipo de estrategias ha diseñado para la
coyuntura actual?
� El 39% acude a la estrategia de reducción de costos, esto les permite mejorar rentabilidad y sostener en equilibrio financiero en las empresas.
� Una buena parte, el 38% implementa estudios de mercado para detectar nuevos nichos y ofrecer productos innovados.
� Invertir, el 15% indica que remodelando e invirtiendo , pueden mantener el campo de acción .
� Lo mas sobresaliente, es que el sector no da muestras de despido de personal.
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SECTOR TURISMO
Reduccion de
costos
39%
Revision de la
extructura
Finaciera
8%
Inversion
15%
Estudios de
mercado
38%
Recorte de
personal
0%
Otros
0%
8. En lo personal, ¿Qué tanto cree que afectara esta crisis de
los países (Colombia-Venezuela) a usted y a su familia
� Las tensiones y
congelamiento de las
relaciones comerciales
afecta de manera
significativa al sector, el
45% lo califica de mucha
incidencia, el 33% poco, y
un 11% no lo tiene como
un elemento de impacto
económico.
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SECTOR TURISMO
Poco
33%
Nada
11%
No sabe
11%Mucho
45%
9. ¿Cuál cree usted que es actualmente el principal problema
de la ciudad de Cúcuta? Califique de 1 a 5, donde 1 es mas importante
5 menos importante
� En cuanto al entorno de la
ciudad, el factor económico,
entendido como la reseción
nacional y crisis mundial,
afecta la economía
regional.
� El factor político, incide en
segunda instancia y la
seguridad esta en
intermedio, la movilidad no
lo toman como una variable
de gran impacto.
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5
4
3
2
1
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0,5
1
1,5
2
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3
3,5
4
4,5
5
Movilidad Desempleo Seguridad Politico Economico
SECTOR TURISMO
Menos Importante Mas Importante
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1. Como fue el comportamiento de las ventas en el periodo
enero – julio /2009 con respecto al mismo periodo 2008?
� En conjunto, el sector da muestras de impacto desanletadoras sobre las ventas, el 83% de las empresas encuestadas señalan disminución.
� En cuanto al aumento en ventas, el 7% muestra incremento, y un 10% presentan un comportamiento estable.
� El la gráfica Nº 2 nos da un porcentaje promedio de disminución del 36% y un aumento en promedio del 33%.
� Como zona de frontera, todavía el bolívar fuerte tiene un peso en el componente ventas del los negocios del sector
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SECTOR SERVICIOS
Permanecieron
igual
10%
Aumentaron
7%
Disminuyeron
83%
0%
33%
36%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Permanecieron igual
Aumentaron
Disminuyeron
2. Cuales de las siguientes variables inciden en le negocio?
Califique de 1 a 9 donde 1 es más importante y 9 menos importante.
� El sector servicios es muy sensible al precio del bolívar fuerte, en segundo plano, la demanda local es variable de incidencia y como tercer factor, el desempleo de la zona.
� Movilidad, seguridad, y precios son variables que según los encuestados son menos importantes.
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9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Recesion internacional
Movilidad de la ciudad
Precios de los productos
Seguridad
Compradores venezolanos
Politica venezolana
Desempleo
Demanda local
Precio del Bolivar
SECTOR SERVICIOS
Menos Importante Más Importante
3. la crisis económica mundial ha afectado su negocio?
� La encuesta arroja que el 54% si se ha afectado por la crisis mundial, percepción análoga al sector turismo.
� No lo ha afectado, señala el 44%.
� Los encuestados a manera de comentario, indican que las noticias internacionales causan un entorno económico negativo que se traslada al consumidor.
� Otro factor influyente según las encuestas es el cupo y los controles de gasto de las tarjetas cadivi.
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54%
46%
42%
44%
46%
48%
50%
52%
54%
Si No
SECTOR SERVICIOS
4. Ha despedido personal de sus empresa en el periodo
enero – junio de 2009
� Como estrategia para enfrentar la reducción de las ventas, el sector si ha despedido personal de las empresas, según las encuestas el 44% aplicando esta alternativa de despido
� Servicios es un sector fuerte en la configuración económica fronteriza, el 56% dice que no ha despedido personal de las empresas.
� La disminución en ventas y reducción de gastos son factores de despido, algunas empresas indican que al no despedir personal disminuirán las comisiones sobre ventas.
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44%
56%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Si No
SECTOR SERVICIOS
5. Conoce las características de sus competencia
� En este sector, el 76% dice que conoce las características de la competencia, y hacen referencia a posiciones de ubicación en trafico de demandantes y a mejores productos.
� De las 41 empresas de la muestra encuestada, el 24% no tiene muestra intereses en conocer las características de la competencia.
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76%
24%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Si No
SECTOR SERVICIOS
6. Como ve la situación económica de la ciudad para el
semestre Julio Diciembre de 2009
� Los encuestados del sector ven un panorama regular hacia el final del año, así lo señalan el 73%.
� En cuanto a los que proyectan un buen ambiente económico, el 12% tienen confianza en que los meses venideros y por ser un comportamiento similar a través de los años al final del año el desempeño económico será bueno.
� El 15% no tiene buen pronostico y lo señala de malo.
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SECTOR SERVICIOS
Regular
73%
Mala
15%Buena
12%
7. Que tipo de estrategias ha diseñado para la coyuntura
actual?
� En orden de estrategias para enfrentar la coyuntura actual, el 28 % aplica la reducción de costos, el 30% estudios de mercado, y el 15% estudia sus estados financieros.
� Como acciones complementarias aparecen mayores presiones en cobranzas, e inversión en instalaciones.
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SECTOR SERVICIOS
Estudios de mercado
30%
Inversion
7%
Otros
7%
Recorte de personal
13% Revision Extructura
Financiera
15%
Reduccion de costos
28%
8. En lo personal, ¿Qué tanto cree que afectara esta
crisis de los países (Colombia-Venezuela) a usted y a su familia
� Sector que según las encuestas se siente afectado, el 69 % asílo manifiesta.
� Como característica de esta relación Binacional, se percibe una gran sensibilidad a los precios de los productos, se reducen los ingresos y el comercio bilateral fronterizo se ve cada vez más en entredicho.
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SECTOR SERVICIOS
No sabe
2%Nada
12%Poco
17%
Mucho
69%
9. ¿Cuál cree usted que es actualmente el principal problema
de la ciudad de Cúcuta? Califique de 1 a 5, donde 1 es mas importante
5 menos importante
� El mayor impacto que se siente en la ciudad es el económico, apoyado por la difícil relación que se vive entre los países.
� El desempleo se ubica en un plano de importancia, debido a despidos que señalan las encuestas en el sector (44%), este factor repercute de manera directa en el consumo y gastos de las unidades familiares.
� Ligado a este, el tema político afecta de manera directa el comportamiento de toda el área de frontera.
� Movilidad y seguridad, son elementos que los consideran menos importantes.
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5
4
3
2
1
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Movilidad Seguridad Politico Desempleo Economico
SECTOR SERVICIOS
Menos Importante Más Importante
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1. Como fue el comportamiento de las ventas en el
periodo enero – julio /2009 con respecto al mismo periodo 2008?
� 59 factorías fueron encuestadas, el
80% de la muestra expresa que las
ventas disminuyeron con respecto
al periodo enero-julio 2008, el 15%
igual y aumentaron solo el 5%
� Del 80% que vieron sus ventas
caer, el promedio de disminución
es del 42% según la gráfica Nº 2, y
del 5% que dice que aumentaron,
el promedio fue de 21%.
� Como factores que inciden en este
comportamiento, la crisis con
Venezuela incide de manera
directa en el entorno macro y
micro-empresarial.
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SECTOR INDUSTRIAL
Permanecieron
igual
15%
Aumentaron
5%
Disminuyeron
80%
0%
21%
42%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Permanecieron igual
Aumentaron
Disminuyeron
� El precio del bolívar es la variable de mayor incidencia en el sector, en segundo puesto, los compradores venezolanos y complementa la Política venezolana.
� Como factor nacionales, la demanda local y el desempleo influyen en el negocio.
� Los menos importantes según las encuestas son la seguridad, recesion mundial y movilidad.
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9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Seguridad
Secesión internacional
Movilidad de la ciudad
Precios de los productos
Desempleo
Demanda local
Política venezolana
Compradores venezolanos
Precio del Bolívar
SECTOR INDUSTRIAL
Menos importante Mas Importante
2. Cuales de las siguientes variables inciden en le negocio?
Califique de 1 a 9 donde 1 es más importante y 9 menos importante.
3. la crisis económica mundial ha afectado su negocio?
� La crisis mundial se palpa en el sector industrial, el 56% de los encuestados ve que el sector esta contaminado de crisis económica internacional.
� De los 59 encuestados, el 44% dice no sentir los efectos de la castigada economía global.
� Los encuestados relaciona de manera directa con crisis mundial, los conflictos económicos con Venezuela.
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56%
44%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
SI No
SECTOR INDUSTRIAL
4. Ha despedido personal de sus empresa en el periodo
enero – junio de 2009
� Comportamiento muy similar a de servicios, el 46% establece que si ha despedido personal de las empresas; disminución en ventas, contrabando de productos Chinos y conflictos con Venezuela son razones de despido laboral.
� El 54% dice no haber aplicado la estrategia de disminuir costos a través de despidos de personal
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46%
54%
42%
44%
46%
48%
50%
52%
54%
Si No
SECTOR INDUSTRIAL
5. Conoce las características de sus competencia
� Sector que se estudia a nivel directivo, según los encuestados, el 76% dice conocer la competencia.
� Análisis de mercado, alianzas estrategias son fuerzas de análisis entre el sector.
� De las encuestas, el 24% comenta no tener analizada la competencia.
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76%
24%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Si No
SECTOR INDUSTRIAL
6. Como ve la situación económica de la ciudad para el
semestre Julio Diciembre de 2009
� De regular califican el semestre julio diciembre de 2009.
� El 73% no ve con buenos ánimos el desempeño comercial, factores como pocos pedidos, y débil demanda tanto local como fronteriza, inciden directamente en el sector.
� De mala lo califica el 20% de los encuestados.
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SECTOR INDUSTRIAL
Regular
73%
Buena
7%
Mala
20%
7. Que tipo de estrategias ha diseñado para la
coyuntura actual?
� Reducción de costos es el rubro que mas analizan los industriales ante la coyuntura actual, el 43% asílo registra.
� Como segunda variable, señalan el recorte de personal, el 23%.
� La industria tiene claro que estudios de mercado, innovación, valores agregados a los productos representan estrategias de análisis para contrarrestar la actual coyuntura económica.
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SECTOR INDUSTRIAL
Recorte de
personal
23%
Otros
4%
Inversión
6%Estudios de
mercado
10%
Reducción de
costos
43%
Revisión extrutura
Financiera
14%
� Sensibilidad calificada de mucha incidencia en el comportamiento familiar-empresarial es la crisis colombo-venezolana. El 74 % se siente o percibe un gran impacto en las personas.
� Factores tales como; reducción de importaciones y cartera de cadivi al sector, son razones directas de impacto socio-económico.
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8. En lo personal, ¿Qué tanto cree que afectara esta
crisis de los países (Colombia-Venezuela) a usted y a su familia
SECTOR INDUSTRIAL
No sabe
3%
Nada
3%Poco
20%
Mucho
74%
� El factor económico se muestra en los sectores analizados como el número uno en importancia.
� Debido a nuestra posición bisagra entre dos países, el tema político incide de manera sustancial en el entorno económico.
� Desempleo se ubica como elemento social en escala media y cierra la seguridad y movilidad con poca o relativa importancia para el sector.
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9. ¿Cuál cree usted que es actualmente el principal problema
de la ciudad de Cúcuta? Califique de 1 a 5, donde 1 es mas importante
5 menos importante
5
4
3
2
1
0
0 , 5
1
1, 5
2
2 , 5
3
3 , 5
4
4 , 5
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Movilidad Seguridad Desempleo Político Económico
SECTOR INDUSTRIAL
Menos Importante Más Importante
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1. Como fue el comportamiento de las ventas en el periodo
enero – julio /2009 con respecto al mismo periodo 2008?
� En el sector comercio se encuestaron 191 empresas. El 84% de los encuestados registran una disminución en ventas al comparara los periodos 2008-2009 .
� De esta disminución, dicen que en promedio las ventas bajaron en un 40% como lo muestra la gráfica No. 2.
� Por ser un sector de alta dependencia binacional, los encuestados dicen que hechos muy conocidos y de largo tiempo como: precio del bolívar, apertura de nuevos establecimientos, política binacional y las tarjetas cadivi como una nueva variable que tuvo un gran impacto en el 2008, son factores
permanentes que inciden en todo esta actividad
comercial.
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SECTOR COMERCIO
Aumentaron
4%Permanecieron
igual
12%
Disminuyeron
84%
0,0%
24,9%
40,9%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%
Permanecieron igual
Aumentaron
Disminuyeron
� El comercio tiene fuerte dependencia de la divisa venezolana, así como también de la Política Económica y Comercial de Venezuela.
� El desempleo y demanda local la catalogan como de media importancia.
� A la recesion mundial y la movilidad le dan una calificación menor.
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2. Cuales de las siguientes variables inciden en le negocio?
Califique de 1 a 9 donde 1 es más importante y 9 menos importante.
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Recesion internacional
Movilidad de la ciudad
Precios de los productos
Seguridad
Compradores venezolanos
Demanda Local
Desempleo
Politica venezolana
Precio del Bolivar
SECTOR COMERCIO
Menos Importante Más Importante
� En posición intermedia esta el sector comercio en cuanto a esta pregunta. El 49% registra un si y el 51% da una repuesta de no.
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3. la crisis económica mundial ha afectado su negocio?
49%
51%
48%
49%
49%
50%
50%
51%
51%
Si No
SECTOR COMERCIO
� Por disminución de ventas
y crisis económica de los
dos países, el 30% indica
que ha despedido personal
de los negocios.
� El 70%, no ha reducido
personal , se espera que
este porcentaje se ajuste al
finalizar el año 2009
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4. Ha despedido personal de sus empresa en el periodo
enero – junio de 2009
30%
70%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Si No
SECTOR COMERCIO
� El 73% de los negocios encuestados dicen conocer la competencia.
� Estrategias de crédito, promociones, fidelización de clientes y buen servicio e incentivos por antigüedad son parte de la fuerza comercial que aplican en el sector.
� Valor agrados como imagen comercial y excelente ambiente son parte de las estrategias de desarrollo comercial de la ciudad.
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5. Conoce las características de sus competencia
73%
27%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Si No
SECTOR COMERCIO
� De regular califican el panorama los encuestados de la ciudad a diciembre de 2009. según las encuestas, el 68% percibe una dinámica regular.
� La tendencia a un buen semestre solo lo reflejan el 14% y mala el 18%.
� Entre regular y mala existe un porcentaje del 86%.
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6. Como ve la situación económica de la ciudad para el
semestre Julio Diciembre de 2009
SECTOR COMERCIO
Regular
68%
Mala
18%
Buena
14%
7. Que tipo de estrategias ha diseñado para la
coyuntura actual?
� Bajar precios se muestra
como la estrategia más
utilizada para esta
coyuntura económica, así lo
dice el 44% de los
encuestados.
� Estudios de mercado,
revisión financiera, recorte
de personal, son elementos
de aplicación para motivar y
atraer consumidores.
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SECTOR COMERCIO
Inversion
9%
Otros
11%
Recorte de
personal
11%
Revision Extrutura
Financiera
8%
Reduccion de
costos
44%
Estudios de
mercado
17%
� Debido a la naturalidad
comercial fronteriza, el
80% de los encuestados
sienten que la crisis
colombo-venezolana
influye mucho en aspectos
económicos-sociales.
� Variables de dependencia
como el bolívar, conflicto
entre los países,
disminución de ventas
afectan de manera directa
toda la actividad comercial
de Cúcuta y su área
metropolitana.
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8. En lo personal, ¿Qué tanto cree que afectara esta
crisis de los países (Colombia-Venezuela) a usted y a su familia
SECTOR COMERCIO
Mucho
80%
No sabe
1%
Nada
5%Poco
14%
� En todos los sectores
analizados, el entorno
económico es de impacto
mayor, el tema político y
seguridad generan
desconfianza en el
consumidor, y el
desempleo junto a la
movilidad lo califican de
menor importancia.
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9. ¿Cuál cree usted que es actualmente el principal problema
de la ciudad de Cúcuta? Califique de 1 a 5, donde 1 es mas importante
5 menos importante
5
4
3
2
1
0
0 , 5
1
1, 5
2
2 , 5
3
3 , 5
4
4 , 5
5
Movilidad Desempleo Seguridad Politico Economico
SECTOR COMERCIO
Menos importante Mas importante
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FICHA TECNICA
Sector Industrial : 59
� Confecciones � Calzado� Procesadora de Alimentos � Fabrica de Muebles� Materiales de Construcción
Sector Comercio : 191
� supermercados, � tiendas, � venta de repuestos, � venta de vehículos, � droguerías, � bodegas minorista como mayorista� electrodomésticos � venta de computadores
Sector Turismo : 9
� Hoteles� Restaurantes� Agencias de viaje
Sector Servicios : 41
� Cafeterías� Lavanderías� Inmobiliarias
Tamaño de la Muestra : 300 EncuestasTipo de la Muestra : Aleatoria Simple (Sectorial)Población Objetivo : Micro pequeñas y medianas EmpresasSectores : Industria, Comercio, Turismo y servicios