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目录 concents
01 财务信息 P03
02 固废处置业绩回顾 P10
03 垃圾处置业绩回顾 P23
04 业绩展望 P32
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PART 01
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2,890
6,2525,947
5,275
672
5,120
7,4146,996
6,008
988
营业收入 税前利润 权益股东应占净利润 权益股东应占联营公司利润 权益股东应占主业净利润
2018 2019
(人民币:百万元)
4
经营业绩
77.20%
18.59%17.63%
46.95%
13.89%
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财务状况
33,216
6,750
25,753
20.32%
42,172
9,409
31,853
22.31%
资产总额 负债总额 权益股东应占权益 资产负债率
2018 2019
(人民币:百万元)
5
26.96%
23.69%
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395
1,724
461
112 198
738
3,698
362104 218
固废处置 垃圾处置 节能装备 新型建材 港口物流
2018 2019
分板块收入及占比
(人民币:百万元)
6
14.42%13.67%
72.73%
59.65%
7.06%15.96%2.04%3.88% 4.25%6.84%
114.58%
86.89%
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垃圾处置收入构成表
收入结构2019年 2018年
金额增减(%)
比重增减(百分点)
金额(人民币千元) 比重(%) 金额(人民币千元) 比重(%)
建设收入 3,321,940 89.82 1,486,735 86.26 123.44 3.56
水泥窑处置垃圾 25,190 0.68 82,492 4.79 -69.46 -4.11
炉排炉垃圾发电 3,296,750 89.14 1,404,243 81.47 134.77 7.67
运营收入 259,051 7.00 143,220 8.31 80.88 -1.31
水泥窑处置垃圾 49,427 1.33 40,235 2.33 22.85 -1.00
炉排炉垃圾发电 209,624 5.67 102,985 5.98 103.55 -0.31
利息收入 117,490 3.18 93,668 5.43 25.43 -2.25
水泥窑处置垃圾 64,880 1.76 61,236 3.55 5.95 -1.79
炉排炉垃圾发电 52,610 1.42 32,432 1.88 62.22 -0.46
合 计 3,698,481 100.00 1,723,623 100.00 114.58 -
7
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分板块归属于母公司净利润及比重
239
315
60-13
71
312
608
25 -44
86
固废处置 垃圾处置 节能装备 新型建材 港口物流
31.59%
61.62%
2.50%8.73%
固废处置 垃圾处置 节能装备 港口物流
8
(人民币:百万元)
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分板块毛利及毛利率情况
306
557
132
18113
542
963
9618
133
固废处置 垃圾处置 节能装备 新型建材 港口物流
2018 20199
(人民币:百万元)
73.36%
77.56%
26.04%
33.29%
26.64%28.67%17.08%16.27%
61.00%57.12%
76.77%
73.06%
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PART 02
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项目拓展截至目前,本集团共成功取得固废处置项目32个,涉及处置规模约350万吨/年。其中:
128万吨/年
173万吨/年
35 万吨/年
8 万吨/年
5.5 万吨/年
海螺线项目 9个
中建材、蒙西合作项目16个
飞灰水洗项目 4个
含油污泥处理项目1个
资源综合化利用、干馏项目 2个
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项目拓展
公司业务已覆盖全国18个省市自治区
2019年截至目前,新增项目如下:
④四川达州(2×10万吨/年)
㉛广东阳春(10万吨/年)㉜广东中材罗定(8万吨/年)*
㉗湖南益阳(7万吨/年)㉘湖南益阳飞灰水洗(5万吨/年)㉙湖南新化(10万吨/年)
⑯安徽繁昌(21万吨/年)⑰安徽池州(10万吨/年)⑱安徽全椒(2×10万吨/年)⑲安徽枞阳(2×10万吨/年)⑳安徽芜湖飞灰水洗(10万吨/年)㉑安徽芜湖干馏(1.5万吨/年)
㉓浙江宁海资源综合化利用(4万吨/年)㉔浙江山亚南方(2×10万吨/年)*㉕浙江衢州南方(10万吨/年)*
⑧广西隆安(10万吨/年)⑨广西崇左南方(10万吨/年)*⑩广西桂林南方(10万吨/年)*
㉚福建三明南方(10万吨/年)*
㉒江苏新街南方(10万吨/年)*
⑭山东德州中联(10万吨/年)*⑮山东泰安中联(10万吨/年)*
⑤河南洛阳中联(10万吨/年)*⑥河南济源中联(10万吨/年)*⑦河南登封中联(10万吨/年)*
⑬河北保定中联(10万吨/年)*⑪内蒙古鄂尔多斯(10万吨/年)*⑫内蒙古呼伦贝尔(5万吨/年)*
㉖江西弋阳飞灰水洗(10万吨/年)
③陕西咸阳飞灰水洗(10万吨/年)
①甘肃庆阳含油污泥处理(8万吨/年)②甘肃酒钢宏达(2×10万吨/年)*
备注:带*为中建材、蒙西合作项目。 12
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项目运营
10.90 11364 8,529
40.3439,496
30,634
66.66 73,81454,152
170.71
172,067
119,054
进厂量(万吨) 营业收入(万元) 毛利(万元)
2017 2018 2019 2020FY
危废5.17固废5.73
危 废74.75
固废26.62
固 废95.96
危废13.72
报告期内,危废进场量30.69万吨,固废进场量 35.97万吨;· 实现营业收入 7.38亿元;其中:危废 6.16亿元,占比 83.46%,固废 1.22亿元,占比 16.54%;· 实现毛利 5.42亿;产品综合毛利率 73.36%,其中:危废毛利率 76.68%、固废毛利率 57.82%。图示为2017年、2018年、2019年、2020FY指标趋势图。
13
固废35.97
危废30.69
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项目运营图示为2016年、2017年、2018年、2019、2020FY量价趋势图。
2.9万吨 5.17万吨
13.72万吨
30.69万吨
74.75万吨
4.14万吨 5.73万吨
26.62万吨
35.97万吨
95.96万吨
596元/吨 525元/吨
321元/吨 339元/吨 265元/吨
1,287元/吨
1,616元/吨
2,255元/吨
2,007元/吨 2,090元/吨
2016 2017 2018 2019 2020FY
危废接收量 固废接收量 固废均价 危废均价
14
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备注:1、华东区域包括已投产芜湖、宿州、怀宁、淮北项目;西北区域包括已投产富平、乾县、蓝田、勉县、铜川、千阳项目;西南区域包括已投产重庆、文山、清镇、梁平项目;华南区域包括已投产兴业项目;华中区域包括已投产弋阳项目。
2、本集团水泥窑协同处置危废品种主要包括:HW02医药废物、HW04农药废物、HW06废有机溶液剂与含有机溶剂废物、HW08废矿泉油与含矿物油废物、HW11精(蒸)馏残渣、HW12燃料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW39含酚废物、HW45含有机卤化物废物、HW49其他废物等32种危险废物。
3、华东区域固废处置品种主要为市政污泥,西北区域固废品种包括含氟三星电子及市政污泥。
项目运营分区域固危废处置数据情况
15
区 域 危废接收量 危废均价(含税/不含税) 固废接收量 固废均价
(含税/不含税)
华东区域 8.74万吨 2690/2380元 21.92万吨 277/245元
西北区域 7.16万吨 2101/1859元 8.29万吨 718/635元
西南区域 8.35万吨 1789/1584元 3.95万吨 253/224元
华南区域 2.37万吨 2166/1916元 1.46万吨 304/269元
华中区域 4.07万吨 2698/2388元 0.35万吨 905/800元
合 计 30.69万吨 2268/2007元 35.97万吨 383/339元
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2755
105
259
150
235
335
629
2016 2017 2018 2019
已建规模 累计签约规模
图示为本集团2016、2017、2018、2019年已建成/已签约固废处置项目规模统计。
2016-2019已建/签约规模
(单位:万吨/年)
16
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危废已建项目序 号 建设情况 项目地点 处理能力 危废资质 建成时间 合作方式
1
已投运
陕西富平 10万吨/年 10万吨/年 2016年4月
尧柏环保持股100%2 陕西乾县 7万吨/年 6.36万吨/年 2017年4月
3 陕西千阳 10万吨/年 10万吨/年 2018年10月
4 陕西铜川 10万吨/年 8.15万吨/年 2019年8月
5 安徽芜湖 2×10万吨/年 13万吨/年(两期) 2017年12月
全资项目
6 江西弋阳 2×10万吨/年 17万吨/年(两期) 2018年5月
7 广西兴业 2×10万吨/年 一期:9.5万吨/年二期:6.65万吨/年 2018年8月
8 安徽宿州(一期) 10万吨/年 5万吨/年 2018年8月
9 云南文山(一期) 10万吨/年 6万吨/年 2019年8月
10 山东泗水 10万吨/年 待取证 2020年1月
11 湖南祁阳 10万吨/年 待取证 2020年1月
12 重庆忠县(备注1) 2×10万吨/年 4万吨/年 2019年6月 本集团持股65%
13 贵州清镇 10万吨/年 10万吨/年 2019年9月 本集团持股85%
小 计 167万吨/年 105.66万吨/年
备注:1、2019年,重庆忠县项目取得应急批复处置量共4.6万吨。17
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危废在建拟建项目序 号 建设情况 项目情况 处理能力 预计建成时间 合作方式 备 注
14
在建项目
广东阳春 10万吨/年 2020年6月
全资项目15 安徽宿州(二期) 10万吨/年 2020年9月
16 湖南临湘 10万吨/年 2021年1月
小 计 30万吨/年
17
报批待建
云南文山(二期) 10万吨/年
/ 全资项目 18 广西隆安 10万吨/年
19 安徽全椒 20万吨/年
20 云南保山 10万吨/年 CKK转固废
小 计 50万吨/年
总 计 247万吨/年
18
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固废项目表序 号 建设情况 项目地点 处理能力 预计建成时间 合作方式
1
已投运
陕西蓝田 9万吨/年 2015年1月尧柏环保持股100%
2 陕西勉县 4.5万吨/年 2017年10月
3 安徽怀宁 7万吨/年 2017年9月
全资项目
4 安徽淮北 7万吨/年 2017年12月
5 陕西咸阳 30万吨/年 2019年8月
6 重庆梁平 7.5万吨/年 2019年9月
7 四川广元 7万吨/年 2020年1月
小 计 72万吨/年
8
在建项目
安徽繁昌 21万吨/年 2020年7月
全资项目
9 安徽池州 10万吨/年 2020年11月
10 湖南益阳 7万吨/年 2021年1月
11
报批待建
湖南新化 10万吨/年
/ 12 安徽枞阳 20万吨/年
13 四川达州 20万吨/年 本集团持股80%
小 计 88万吨/年
总 计 160万吨/年 19
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与中建材、蒙西合作项目序号 建设情況 合作单位 项目地点 处理能力 危废资质 预计建成时间 合作方式 备 注
1已投运 南方水泥
福建三明 10万吨/年 3.75万吨/年 2019年8月海中参股35%
2 江苏宜兴 10万吨/年 10万吨/年 2019年12月
小 计 20万吨/年 13.75万吨/年
3
在建项目 中联水泥
山东德州 10万吨/年
/
2020年9月 海中持股50%
4 河南洛阳 10万吨/年 2021年1月 海中100%持股
5 河南济源 10万吨/年 2021年1月
小 计 30万吨/年
6
报批待建
中联水泥
河南登封 10万吨/年
/ /
海中100%持股
7 山东泰安 10万吨/年海中持股51%
8 河北保定 10万吨/年 污染土项目
9 中材水泥 广东罗定 8万吨/年 海中參股40%
10 祁连山水泥 甘肃嘉峪关 20万吨/年 海中100%持股
11
南方水泥
浙江富阳 20万吨/年 海中持股65%
12 浙江衢州 10万吨/年
海中100%持股
一般固废
13 广西崇左 10万吨/年
14 广西桂林 10万吨/年
15蒙西水泥
內蒙古鄂尔多斯 10万吨/年本集团持股65%
16 內蒙古呼伦贝尔 5万吨/年
小 计 123万吨/年
总 计 173万吨/年 13.75万吨/年
20备注:“海中”即安徽海中环保有限责任公司,是海建香港公司境内全资子公司,主要负责经管理中建材及关联水泥企业固废处置业务。
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飞灰水洗、油泥项目序 号 建设情况 项目类型 项目地点 处理能力 预计建设时间 备 注
1 在建项目
飞灰水洗
安徽芜湖 10万吨/年 2020年10月
2
报批待建
湖南益阳 5万吨/年
/ 3 江西弋阳 10万吨/年
4 陕西咸阳 10万吨/年
小 计 35万吨/年
5 在建项目 资源综合化利用 浙江宁海馨源泰 4万吨/年 2021年1月 本集团持股70%
6报批待建
油泥处置 甘肃庆阳 8万吨/年 / 本集团持股80%
7 干 馏 安徽芜湖 1.5万吨/年 /
小 计 13.5万吨/年
总 计 48.5万吨/年
21
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环保项目表截止目前,本集团已形成固危废规模629万吨/年,详细如下表:
类 别
危 废 固 废
水泥窑协同处置
飞灰(在建)
干馏资源综合利用
油泥(在建) 投运 在建海螺项目 合作项目
投运 危废资质 在建 投运 危废
资质 在建
处理能力 130 71.15 80 70.5 48.26 153 35 5.5 8 58.5 88
(单位:万吨/年)
22
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PART 03
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项目拓展
2019年截至目前,公司新增垃圾发电项目22个,涉及产能规模516万吨/年(14,700吨/天)
⑯安徽宁国(14万吨/年)⑰安徽枞阳(2×14万吨/年)⑱安徽无为(2×18万吨/年)
③云南芒市(2×10万吨/年)④云南腾冲(2×10万吨/年)⑤云南泸西(2×10万吨/年)⑥云南罗平(2×10万吨/年)⑦云南晋宁(14万吨/年)
①甘肃酒泉(2×18万吨/年)②甘肃平凉(2×18万吨/年)
⑧广西隆安(10万吨/年)⑨广西平果(14万吨/年)
⑳湖南汉寿(14万吨/年)㉑湖南石门(18万吨/年)㉒湖南双峰(2×18万吨/年)
⑲江西德兴(14万吨/年)
⑭吉林磐石(2×14万吨/年)
⑮河北沙河(4×18万吨/年)
⑩贵州绥阳(14万吨/年)⑪贵州桐梓(14万吨/年)
⑬山西河津(18万吨/年)
⑫陕西彬州(2×10万吨/年)
24
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项目运营 报告期内,本集团共接收生活垃圾128.62万吨,共处置103.29万吨,实现发电量3.99亿度。
图示为2016年、2017年、2018年、2019、2020FY指标趋势图
9.3万吨 19万吨
58万吨
103.29万吨
281.30万吨
11.13万吨23.23万吨
69.64万吨
128.62万吨
343.05万吨
2,772万千瓦时 5,992万千瓦时
19,700万千瓦时
39,877万千瓦时
115,254万千瓦时
2016 2017 2018 2019 2020FY
处置量 进场量 发电量25
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2016-2019已建/签约规模
图示为本集团2016、2017、2018、2019年已建成/已签约垃圾发电项目规模统计。
10 51 85
243146
283
693
1,025
2016 2017 2018 2019
已建规模 累计签约规模
(单位:万吨/年)
26
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垃圾发电已建项目序号 建设情況 项目地点 处理能力 建成时间 合作方式
1
已投运
安徽金寨 10万吨/年(300吨/日) 2016年1月
全资项目
2 贵州铜仁 2×10万吨/年(2×300吨/日) 2017年7月
3 云南砚山 7万吨/年(200吨/日) 2017年8月
4 安徽霍邱 2×14万吨/年(2×400吨/日) 2018年1月
5 湖南澧县 24万吨/年(700吨/日) 2018年4月
6 云南嵩明 10万吨/年(300吨/日) 2019年1月
7 江西上高 14万吨/年(400吨/日) 2019年2月
8 江西弋阳 2×10万吨/年(2×300吨/日) 2019年6月
9 新疆莎车 2×10万吨/年(2×300吨/日) 2019年6月
10 山东泗水 14万吨/年(400吨/日) 2019年6月
11 新疆博乐 10万吨/年(300吨/日) 2019年7月
12 陕西洋县 10万吨/年(300吨/日) 2019年10月
13 云南保山 2×14万吨/年(2×400吨/日) 2020年1月
14 贵州福泉 10万吨/年(300吨/日) 2020年1月
15 安徽庐江(一期) 18万吨/年(500吨/日) 2020年1月
小 计 243万吨/年(7,100吨/日) 27
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垃圾发电在建项目建设情況 项目地点 处理能力 建成时间 合作方式
16
在建项目
陕西咸阳(一期) 2×25万吨/年(2×750吨/日) 2020年4月
全资项目
17 安徽霍山 14万吨/年(400吨/日) 2020年7月
18 重庆石柱 10万吨/年(300吨/日) 2020年7月
19 贵州习水(一期) 14万吨/年(400吨/日) 2020年8月
20 安徽金寨(二期) 10万吨/年(300吨/日) 2020年8月
21 云南腾冲(一期) 10万吨/年(300吨/日) 2020年11月
22 内蒙古满洲里 14万吨/年(400吨/日) 2020年11月
23 江西德兴 14万吨/年(400吨/日) 2020年11月 本集团持股90%
24 安徽宁国 14万吨/年(400吨/日) 2020年12月
全资项目
25 云南泸西(一期) 10万吨/年(300吨/日) 2021年3月
26 云南芒市(一期) 10万吨/年(300吨/日) 2021年3月
27 云南罗平(一期) 10万吨/年(300吨/日) 2021年3月
28 安徽枞阳(一期) 14万吨/年(400吨/日) 2021年5月
29 湖南石门 18万吨/年(500吨/日) 2021年5月
30 云南镇雄(一期) 18万吨/年(500吨/日) 2021年7月
小 计 230万吨/年(6,700吨/日) 28
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序 号 建设情況 项目地点 处理能力 合作方式
31
报批待建
陕西咸阳(二期) 2×25万吨/年(2×750吨/日)
全资项目
32 贵州习水(二期) 14万吨/年(400吨/日)33 云南镇雄(二期) 18万吨/年(500吨/日)34 陕西铜川 18万吨/年(500吨/日)35 安徽庐江(二期) 18万吨/年(500吨/日)36 云南芒市(二期) 10万吨/年(300吨/日)37 安徽无为 2×18万吨/年(2×500吨/日)38 湖南汉寿 14万吨/年(400吨/日)39 云南腾冲(二期) 10万吨/年(300吨/日)40 云南泸西(二期) 10万吨/年(300吨/日)41 甘肃酒泉 2×18万吨/年(2×500吨/日)42 云南罗平(二期) 10万吨/年(300吨/日)43 广西隆安 10万吨/年(300吨/日)44 吉林磐石 2×14万吨/年(2×400吨/日)45 湖南双峰 2×18万吨/年(2×500吨/日)46 安徽枞阳(二期) 14万吨/年(400吨/日)47 山西河津 18万吨/年(500吨/日)48 甘肃平凉 2×18万吨/年(2×500吨/日)49 云南晋宁 14万吨/年(400吨/日)50 广西平果 14万吨/年(400吨/日)51 陕西彬州 2×10万吨/年(2×300吨/日)52 越南太原 18万吨/年(500吨/日) 本集团持股51%53 贵州绥阳 14万吨/年(400吨/日)
本集团持股70%54 贵州桐梓 14万吨/年(400吨/日)55 河北沙河 4×18万吨/年(4×500吨/日) 本集团持股66%
小 计 552万吨/年(15,700吨/日)总 计 1025万吨/年(29,500吨/日) 29
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CKK项目序号 建设情况 项目地点 商业模式 处理能力 合作方式
1
已建成
甘肃平凉
BOT
10万吨/年(300吨/日)全资项目
2 贵州清镇 10万吨/年(300吨/日)
3 广东阳春 7万吨/年(200吨/日)
4 贵州玉屏 3万吨/年(100吨/日)本集团持股70%
5 贵州习水 10万吨/年(300吨/日)
6 湖南祁阳 10万吨/年(300吨/日)
全资项目
7 湖南石门 7万吨/年(200吨/日)
8 贵州水城 7万吨/年(200吨/日)
9 广西扶绥 7万吨/年(200吨/日)
10 湖南双峰 7万吨/年(200吨/日)
11 四川南江 7万吨/年(200吨/日)
12 广西凌云 3万吨/年(100吨/日)
13 安徽宁国 10万吨/年(300吨/日)
14 甘肃临夏 10万吨/年(300吨/日)
15 广西兴安 10万吨/年(300吨/日)
16 云南盈江 7万吨/年(200吨/日)
17 云南保山 10万吨/年(300吨/日)
小 计 135万吨/年(4,000吨/日)
总 计 1,160万吨/年(33,500吨/日) 30
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新型建材及港口物流
· 港口物流 本集团对内深入推进技改综合治理,对外积极优化调整货源结构。 报告期内,本集团实现吞吐量3,335万吨,实现营业收入217.74百万元。
· 新型建材 本集团紧抓核心市场、努力提升产品销价。 报告期内,本集团销售产品765万平方米,实现营业收入104.20百万元。
197.653,340217.74 3,335
营业收入(百万元) 吞吐量(万吨)
2018 2019
112.1804104.2
765
营业收入(百万元) 产品销量(万平方米)
2018 2019
31
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PART 05
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海螺系高管及员工 机构投资者 基石投资
中国海螺创业控股有限公司
①固废处置
投产项目22个
产能规模:259万吨/年
在建项目32个
产能规模:370万吨/年
②垃圾处置
CKK投产项目
17个 产能规模:135万吨/年
垃圾发电投产项目
15个 产能规模:243万吨/年
在建项目30个
产能规模:782万吨/年
③节能装备
海 川 节 能
海 川工 程
上 海 海 川
④新型建材
安徽海创亳州海创
⑤港口物流
扬 州海 昌
⑥海螺集团
海螺水泥
海螺型材
其他公司
46.29% 5.23%48.48%
51% 51% 51% 36.4% 32.07%
49%
备注:
1、基石投资者:包括中国建材有限公司、TCC Investment Group、亚洲水泥股份有限公司。2、股权统计截止日期为2020年1月
简 要 架 构
33
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以“1133”为发展目标,努力成为中国第一、世界领先的大型综合环保企业集团。
(“1133”即实现固废处置签约规模1,000万吨/年,垃圾处置1,800万吨/年,新型建材ACA产板销量
3,100万㎡/年,港口物流3,600万吨/年)
垃圾处置签约规划1,800万吨/年
海外项目约30%
国内项目约70%
发展思路
0 200 400 600 800 1000
从产能布局上看
从处置种类上看
固废处置签约规模
1000万吨/年
危废720万吨/年 固废280万吨/年
海螺水泥线580万吨/年
合作生产线300万吨/年
非水泥窑120万吨/年
34
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1000万吨/年
20192019
2021
2022
2020
2023
签约规模规划
629万吨/年
20192019 2021
2022
2020
2023
1800万吨/年
1160万吨/年
固 废 处 置 垃 圾 处 置35
2020FY
831万吨/年
2020FY
1353万吨/年
五年规标目标 已完成签约 2020FY预计签约
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20192019 2021
2022
2020
2023
259万吨/年
20192019
2020FY 2021
2020
2022
1500万吨/年
固 废 处 置 垃圾处置
投产规模规划
36
378万吨/年
2020FY
860万吨/年
443万吨/年
518万吨/年
2023
五年规标目标 已建成 2020FY预计建成
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发展思路
发挥区域内示范项目效应,努力实现大项目签约;持续推进项目标准化管理,提高运营项目经济效益。
进一步发挥环保研究院功能,逐步实现自主设计或研究环保新技术。
推进中国建材等水泥企业合作进度;增加海螺水泥项目覆盖面;推进无氧裂解CKK转固废等更多项目落地;统筹布局飞灰处置项目。
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