paraguay: plataforma competitiva para los...
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Paraguay: plataforma competitiva para los negocios
MARCA PARAGUAY
*Incluye atención a adultos mayores y educación**Incluye químico-farmacéutico, textil y autopartes
Alta Calidad de vida a costo
razonable
Mano de obra joven y bono demográfico
Energía abundante y competitiva
Recursos naturales diversos y
abundantes
Ubicación central en Mercosur
Robusta estabilidad
macroeconómica
TurismoGestión de servicios TI
Industrias Creativas
LogisticaRgional
Forestal
*Servicios Profesionales
**Manufactura Liviana
Minería con valor agregado
Agropecuaria de valor agaregado
FUENTE: Artavia
ATRIBUTOS DE UNA PLATAFORMA COMPETITIVA PARA LA INVERSIÓN
Mayor
crecimiento
económico
proyectado en
Sudamérica entre
2020 y 2024(según el FMI)
Menor tasa de
impuestos
indirectos en la
región
Menor tasa
corporativa en la
región
Menores costos
de energía en la
región
Resiliencia
económica a
efectos externos (crisis en Argentina y
Brasil)
Exoneración de
pago de IVA a las
exportaciones de
servicios
Disciplina
macroeconó-mica(límite de déficit fiscal
fijado en 1,5% del
PIB)
Bajo nivel de
endeudamiento
público
Reformas
estructurales del
Gobierno Nacional
en implementación
Población más
joven de la región
FUENTE: REDIEX, FMI, BCP
AMPLIA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y EXPORTADORA
1°Productor de
stevia
1°Exportador neto de
energía limpia a nivel mundial
4°Exportador
mundial de soja
5°Exportador mundial
de aceite de soja
6°Exportador
mundial de maíz
7°Exportador mundial
de carne
FUENTE: Análisis REDIEX basado en datos del ITC
CONFIABLE PARA LAS INVERSIONES EXTRANJERAS
FUENTE: BCP
LIDERANDO EN CLIMA DE NEGOCIOS
ÍNDICE DE CLIMA DE NEGOCIOS
PAÍS RANKING
Paraguay 1
Colombia 2
Chile 3
Perú 4
Uruguay 5
Brasil 6
Bolivia 7
Argentina 8
México 9
Ecuador 10
Venezuela 11
INDICE DE CLIMA DE NEGOCIOS
FUENTES: Fundación Getulio Vargas
ÍNDICE DE FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS / RANKING
60 67 76101
124 125 126 129150
188
0
50
100
150
200
FUENTES: Banco MundialFUENTES: MRE/MIC
Comercio y Oportunidades de Negocio
100
6562
4944
3226
16
0
20
40
60
80
100
120
Paraguay Colombia Brasil Perú América
Latina
Chile Argentina Mundo
GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD DE FUENTES HIDROELÉCTRICAS(% DEL TOTAL)
Fuente: VMME
COSTO EN CENTAVOS DE USD POR KWH (2019)TARIFA COMERCIAL DESDE 50.000 KW/MES
LÍDER EN GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE
SALDOS EN MILLONES USD
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)
FUENTE: BCP
COMPOSICIÓN DEL PIB
Agricultura
6,6%Ganadería
2,3%
Foresal, pesca y minería
0,9%
Manufactura
18,6%
Construcción
6,0%
Electricidad y agua
8,2%Comercio
10,6%
Transporte
3,7%
Telecomunicaciones
3,0%
Intermediación financiera
5,9%
Servicios inmobiliarios
6,7%
Servicios a las empresas
2,6%
Restaurantes y hoteles
2,5%
Servicios a los hogares
5,2%
Servicios gubernamentales
9,6%
Impuestos a los productos
7,5%
REFORMA TRIBUTARIAIMPACTO EN LA CARGA EFECTIVA TRIBUTARIA PARA LAS EMPRESAS EXTRANJERAS
FUENTE: Ministerio de Hacienda
VIGENTE HASTA 2019
IRACIS
14,5%REMESAS
12,8%
CARGA TOTAL = 27,3%
10%SOBRE LAS UTILIDADES
5%SOBRE LA
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
15%SOBRE LAS UTILIDADES
REMESADAS
VIGENTE A PARTIR DE 2020
CARGA TOTAL = 23,5%
10%SOBRE LAS UTILIDADES
15%IMPUESTOS A LOS
DIVIDENDOS Y UTILIDADES
0%SOBRE LAS UTILIDADES
REMESADAS
0%IRE
10%
IDU
13,5%
INR
13,5%
O IMPUESTOS A LOS NO RESIDENTES
UBICACIÓN CÉNTRICA EN EL MERCOSUR
• El Paraguay como Estado Parte del Mercosur tiene acceso a
un mercado de más de 260 millones de habitantes
• El Paraguay recibe trato especial y diferenciado en las
siguientes materias:
o Reglas de origen preferenciales: 40% contenido regional y
60% de extrazona (hasta 2025) para la mayoría de los
productos
o Concesiones positivas para Paraguay en las
negociaciones externas
o Lista Nacional de Excepciones al Arancel Externo Común
del Mercosur de 649 ítems arancelarios
o Regímenes especiales para la importación de materias
primas, insumos agropecuarios, bienes de capital e
informática y telecomunicaciones
MERCADO AMPLIADO Y RED DE ACUERDOS COMERCIALES
FUENTE: MIC/REDIEX
LOS NUEVOS ACUERDOS AUTOMOTRIZ Y EL GRAN POTENCIALMERCADO AMPLIADO Y RED DE ACUERDOS COMERCIALES
• Los vehículos y autopartes con un con índice de contenido regional (ICR) del 50% ingresarán a los países firmantes liberados
de aranceles aduaneros.
• Las autopartes fabricadas en un país que cuenten con 40% de ICR tendrán acceso en el otro país con arancel cero hasta un monto de US$ 35 millones(aumento gradual de los montos y del ICR hasta el año 2026)
• La incorporación de oportunidades para el desarrollo de vehículos con nuevas motorizaciones (eléctricos, híbridos, a gas, hidrogeno, etc.), iniciando con Índice de
Contenido Regional (ICR) de 30%.
• Acceso preferencial para productos de maquila con ICR menor al 50%, iniciando con USD 350 millones y un ICR del 40% hasta llegar a USD 750 millones y ICR 50% en 2027
• Acceso preferencial para ambos países para 1.000 unidades vehículos de personas con un ICR reducido (30% ICR para Paraguay y 35% para Brasil)
FUENTES: MRE/MIC
• Acuerdo firmado en junio de 2019, luego de
20 años de negociación. Uno de los
acuerdos comerciales más importantes, a
nivel global.
• El acuerdo elimina los aranceles para el 93%
de las exportaciones del Mercosur y
garantiza un acceso preferencial para casi
el total del 7% remanente.
• La UE libera el 99% de las exportaciones
agrícolas del Mercosur. Para 81,7% se
eliminarán las tarifas de importación y para
el 17,3% remanente se ofrecerán cuotas de
importación preferenciales.
• Oportunidades comerciales en los sectores
de azúcar orgánica, carne bovina, carne
aviar, arroz, maíz, miel y etanol.
• Negociaciones concluidas en
agosto de 2019.
• Acceso preferencial para cerca
del 97% de la oferta exportable
del Mercosur.
• Por primera vez, Suiza y Noruega
ofrecen cuotas preferenciales
para los países del Mercosur.
• Los principales productos
beneficiados para el Mercosur
son la carne bovina, la carne
aviar, maíz, aceites vegetales,
entre otros
FUENTES: MRE/MIC
PARAGUAY SERÁ EL QUE SACARÁ MAYOR PROVECHO
DE LOS NUEVOS ACUERDOS
• Impuesto único del 1% sobre el valor final de
los bienes/servicios producidos.
• Suspensión de los aranceles para la
importación de materiales, maquinarias y
otros insumos necesarios.
• Recuperación del IVA sobre la compra de
bienes y servicios, como crédito fiscal.
• Exoneración del pago del impuesto sobre
remesas al exterior de ingresos y de
dividendos.
FUENTE: MIC/REDIEX
Todos los regímenes de incentivos a la inversión del Mercosur son periódicamente
revisados. La próxima revisión se realiza en el año 2023.
ES UN RÉGIMEN PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA
EXPORTACIÓN
0%
0%
0%
0%
Arancel p/ importación de bienes de capital
(maquinarias y equipos)
Impuesto al Valor Agregado (IVA) de bienes de capital
(dentro y fuera del país)
DEUDA: Impuesto aplicado a las remesas y pagos en concepto de
intereses (p/ inversiones > a USD 5MM)
GANANCIAS: Impuesto s/ las remesas de dividendos y utilidades
(p/ inversiones > a USD 5 MM por 10 años)
FUENTE: MIC/REDIEX
LEY 60/90
PRINCIPALES BENEFICIOS
• Invariabilidad de la tasa impositiva del impuesto a la renta para las
empresas por un plazo de hasta 10 años, contados desde la puestaen marcha de la misma, con la posibilidad de extender el plazo
para proyectos excepcionales*
• Tipo de cambio favorable, para transferencias de capital yutilidades.
• Régimen especial para las exportaciones de parte o del total delos bienes producidos. Las empresas podrán mantener un
porcentaje de divisas en el exterior, cuando estas sean necesarias
para el pago de obligaciones; o para cumplimiento de la remesa
de las utilidades que las inversiones originen.
*Hasta 15 años para inversiones entre USD 50 MILLONES y menos de USD 100 MILLONES; hasta 20 añospara inversiones de proyectos industriales de un monto igual o superior a USD 100 MILLONES.
FUENTE: MIC/REDIEX
INCENTIVOS Y GARANTÍAS DE INVERSIÓN
FUENTE: MIC/REDIEX
ALGUNAS EMPRESAS INTERNACIONALES INSTALADAS EN PARAGUAY
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Venezuela
Uruguay
Peru
Paraguay
Ecuador
Colombia
Chile
Brazil
Bolivia
Argentina
Composición de edades (mujeres)
0-4 años 5-9 años 10-14 años 15-19 años 20-24 años 25-29 años 30-34 años 35-39 años 40-44 años
45-49 años 50-54 años 55-59 años 60-64 años 65-69 años 70-74 años 75-79 años 80 y más años
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Venezuela
Uruguay
Peru
Paraguay
Ecuador
Colombia
Chile
Brazil
Bolivia
Argentina
Composición de edades (hombres)
0-4 años 5-9 años 10-14 años 15-19 años 20-24 años 25-29 años 30-34 años 35-39 años 40-44 años
45-49 años 50-54 años 55-59 años 60-64 años 65-69 años 70-74 años 75-79 años 80 y más años
FUENTE: Banco Mundial
POBLACIÓN JOVEN Y CON ALTO POTENCIAL DE DESARROLLO LABORAL
7,5%
1,9%
7,2%
4,9%4,0%
3,7%
4,2%
3,1%
3,9%
4,5%
3,2%
2,8%
1,6%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Variación del Índice de Precio al Consumidor
FUENTE: BCP/CEPAL
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA: DEUDA, INFLACIÓN, VARIACIÓN
DEL PIB (CEPAL)
FUENTE: REDIEX
CARNE Y
DERIVADOS
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
BIOCOMBUSTIBLE
S Y ENERGÍAS
RENOVABLES
AUTOPARTES Y
ENSAMBLAJE
QUÍMICO
FARMACÉUTICO
FORESTAL Y
FLORICULTURA
INDUSTRIAS
CREATIVAS Y
SERVICIOS
TEXTIL Y
CONFECCIONES
DIRECCIÓN DE APOYO A LAS EXPORTACIONES
PLATAFORMAS SECTORIALES DE REDIEX
FUENTE: Análisis REDIEX basado en datos de FDI Intelligence
LISTA DE SECTORES MÁS COMPETITIVOS
(FDI INTELLIGENCE)
Consumer electronics
manufacturing
plant
Data center
Aerospace manufacturing
plant
Bio - pharma manufacturing
Food & beverages
manufacturing
plant
Chemicals manufacturing
plant
Grain processing
manufacturing
plant
Auto components
manufacturing
plant
Automotive OEM
manufacturing plant
Solar panel manufacturing
Artificial intelligence
Plastics manufacturing
plant
Defense manufacturing
plant
Electronic components
manufacturing plant
Medical devices
manufacturing plant
Film & TV
Como aporte socioeconómico esta industria del Call y Contact Center genera 7.000
empleos aproximadamente, de los cuales unos 1.200 están orientados a la exportación
de servicios.
Este sector emplea principalmente a jóvenes en busca de su primer empleo. El 85% de los
colaboradores son jóvenes de entre 18 y 23 años.
USD 3.000 es la inversión Global estimada de la industria en el país.
USD 40.000.000 es el ingreso anual promedio de la empresa que conforman el sector de
los cuales.
En la Ley 6380 de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional, el cual
implementa la exoneración de IVA en servicios digitales exportados, lo cual beneficia
directamente a todo servicio que es proveído a través de internet.
FUENTE: CAPACC (Cámara Paraguaya de Contact Center y BPO)
SECTOR SERVICIOS - CALL CENTER Y BPO
MARIO ROMERODirector Nacional REDIEX
021 616 3028
www.rediex.gov.py