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El segundo trimestre de 2004 ha vuelto a evidenciar los problemas estructurales que progresivamente sufren algunos destinos y productos del litoral español de sol y playa
Opinión empresarialAlojamiento hotelero
Hoteles de Costa
-45,2
-52,3-51,0
-100,0
-80,0
-60,0
-40,0
-20,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
I II III IV I II
2003 2004
(% o
pin
ion
es p
osi
tiva
s- %
op
inio
nes
neg
ativ
as)
ICTUR Ventas BeneficiosFuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR
Opiniones empresarialesHoteles de costa
II Tr 2004
24,4
17,4
16,2
17,7
23,6
14,3
22,3
12,3
51,9
68,3
61,5
70,0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Precios-(27,5)
Beneficios-(51,0)
Ventas previstas-(45,3)
Ventas-(52,3)
%Aumento %Mantener %Caída
Fuente: EXCELTUR.
Opiniones empresarialesHoteles urbanos
II Tr 2004
31,7
27,7
24,9
35,9
30,4
29,0
37,7
20,3
37,9
43,2
37,4
43,8
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Precios-(6,3)
Beneficios-(15,5)
Ventas previstas-(12,5)
Ventas-(7,8)
%Aumento %Mantener %Caída Saldo
Fuente: EXCELTUR.
Opinión empresarialAlojamiento hotelero
Hoteles Urbanos
-5,4-7,8-15,5
-100,0
-80,0
-60,0
-40,0
-20,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
I II II IV I II
2003 2004
(% o
pin
ion
es p
osi
tiva
s- %
op
inio
nes
neg
ativ
as)
ICTUR Ventas BeneficiosFuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR
Los resultados de la encuesta están calculados como la diferencia de los % de opiniones positivas y negativas de la evolución de cada variable de un trimestre respecto al mismo trimestre del año anterior.
El turismo de sol y playa da muestras de crecientes problemas estructurales
Pág. 3Pág. 3
Los resultados de la encuesta están calculados como la diferencia de los % de opiniones positivas y negativas de la evolución de cada variable de un trimestre respecto al mismo trimestre del año anterior.
Opinión empresarial sobre las ventas alojamiento. II Tr 2004
-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100
CanariasMadrid
BalearesAndalucía Cataluña ESPAÑA
AragónMurcia
C.ValencianaAsturias
ExtremaduraCastilla - La
Castilla y LeónPaís Vasco
Galicia
Fuente: Exceltur. Los resultados para La Rioja, Navarra y Cantabria no sepublican por falta de muestra
No es casualidad que las principales caídas en las ventas que acusan los empresarios del sector se hayan producido en Canarias, Baleares, Andalucía, Cataluña y que, por otro lado, son las regiones más turísticas de España, junto con la Comunidad Valenciana.
Opiniones empresariales sobre ventas de hoteles por CC.AA.
II Tr 2004
3,49,7
21,121,721,725,025,027,3
33,338,5
45,547,6
76,286,2
3,423,1
15,7
17,425,0
37,554,5
33,315,4
18,219,0
9,53,4
93,167,263,1
67,060,9
50,037,5
18,233,3
46,236,433,3
14,310,3
11,3
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Canarias-(89,7)Madrid-(57,4)
Andalucía-(42,0)Baleares-(45,2)Cataluña-(39,1)
Aragón-(25,0)Murcia-(12,5)
Extremadura(9,1)Asturias(0,0)
Co. Valenciana-(7,7)C- La Mancha(9,1)
C. y León(14,3)País Vasco(61,9)
Galicia(75,9)
%Aumento %Mantener %Caída
Fuente: EXCELTUR.
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El origen de esta continuada tendencia a la caída en las ventas y beneficios de establecimientos hoteleros del litoral y las islas procede tanto de los nuevos perfiles como de la debilidad de la demanda extranjera …
… a pesar del excelente comportamiento del mercado español.
Demanda extranjera(Tasa de variación interanual Trimestral)
-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2002 2003 2004
-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
Turistas Pernoctaciones en hoteles Viajeros en hotelesFuente: Frontur y EOH.
Demanda nacional(Tasa de variación interanual Trimestral)
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
2002 2003 2004
Pernoctaciones en hoteles Viajeros en hotelesFuente: Frontur y EOH.
Explicado por un turista extranjero ….
Pág. 5Pág. 5
Pernoctaciones hoteleras de ESPAÑOLES por CC.AA. de destino Var % abr-may 2004-2003
-9,3-8,5
-4,70,1
1,52,6
5,55,56,06,16,98,08,28,79,410,110,2
32,6
-15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0
Co. ValencianaCantabria
Aragón La Rioja
ExtremaduraAsturias
CanariasESPAÑABaleares
Castilla -La ManchaMurcia
Castilla y LeónCataluña
País Vasco Andalucía
MadridNavarraGalicia
(Tasa de variación en %)Fuente: EOH, INE.
Pernoctaciones hoteleras de EXTRANJ EROS por CC.AA. de destino
Var % abr-may 2004-2003
-10,2-8,8
-7,2-6,7
-5,7-4,0
-0,8-0,6
3,94,4
6,57,77,7
8,58,8
9,911,0
12,2
-15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0
Canarias
Andalucía
Cantabria
Baleares
Murcia
ESPAÑA
Co. Valenciana
Extremadura
Aragón
Castilla -La Mancha
Cataluña
Galicia
País Vasco
Madrid
Navarra
La Rioja
Asturias
Castilla y León
(Tasa de variación en %)Fuente: EOH, INE.
Estructura de la demanda hotelera por CC.AA.2003
90,788,187,787,286,084,784,384,3
80,479,4
69,859,8
53,448,7
34,718,7
11,3
9,311,912,312,814,015,315,715,7
19,620,6
30,240,2
46,651,3
65,381,3
88,7
0% 20% 40% 60% 80% 100%
AsturiasExtremadura
CantabriaAragón La Rioja
GaliciaCastilla y León
Castilla -LaNavarraMurcia
País Vasco Co.
MadridAndalucíaCataluñaCanariasBaleares
(% sobre el total)
Española ExtranjeraFuente: EOH, INE.
Pág. 6Pág. 6
Mientras se observa el extraordinario comportamiento que a lo largo de estos dos primeros trimestres del 2004 han tenido los principales países del mediterráneo oriental competidores de España en el segmento de sol y playa …
… países que sumados el número de turistas ya superan el número recibido por los destinos españoles.
Llegada de turistas extranjeros a los países del mediterráneo especializados en el producto sol y playa
España frente a sus competidores. Año 2003
52,5
59,6
20
30
40
50
60
70
España Competidores (*)
(Mill
on
es d
e tu
rist
as)
Fuente: Exceltur, Estadísticas Nacionales, OMT.
(*) Los países competidores son Grecia, Turquía, Egipto, Croacia, Túnez, Marruecos, Bulgaria, Malta y Chipre
…. que va a otros lugares, ….
ESPAÑA frente a los destinos emergentes del Mediterráneo
(% Crec. 2004/2003 acumulado hasta mayo*)
53,5
10,5
-1,6
20,3
20,0
71,1
7,5
25,3
2,7
3,8
-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Turquía
Chipre
Malta
Marruecos
Túnez
Egipto
Croacia
Bulgaria
Grecia
España
Fuente: Exceltur, Estadísticas Nacionales, OMT. *para Malta y Marruecos los datos son hasta marzo, para Túnez, Croacia y Bulgaria hasta Abril. Para grecia es llegada por vía aérea hasta el mes de junio
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El gasto por turista extranjero en España se redujo en los seis primeros meses del año un - 2,2% en términos nominales, y un - 5,9% si se descuenta la inflación.
Los niveles de gasto por turista se sitúan en 697,75 euros, ligeramente superior a los niveles de 1999.
…. que gasta menos en España, ….
Gasto medio por turista(Ingresos por turismo de la BP/nº de turistas)
Enero-junio (*)
629,24
654,31
695,69706,62
749,86
693,64
713,59697,75
600,0
650,0
700,0
750,0
800,0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
(en e
uro
s)
Fuente:(*) De enero a abril, Frontur y Banco de España. Mayo y junio previsiones de Exceltur
Gasto medio por turista(Ingresos por turismo de la BP/nº de turistas)
Tasa de variación media trimestral (*)
-20
-15
-10
-5
0
5
10
2002 2003 2004
(en
%)
Fuente: Frontur y Banco de España.(*) Mayo-septiembre previsión de Exceltur
Previsión EXCELTUR
Pág. 8Pág. 8
En los cinco primeros meses del 2004 la estancia media volvió a caer en 0,3 puntos respecto a los niveles del pasado año.
Las tres décimas de bajada en los cinco primeros meses del 2004 han supuesto una pérdida para España de 76 millones de Euros (12.600 millones de pesetas)
…. que ésta menos días en España, ….
Estancia media de los EXTRANJ EROS en alojamientos hoteleros y apartamentos
reglados Enero-mayo
5,8 5,8
5,6 5,6
5,3
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: EOH, INE
Estancia media de los EXTRANJ EROS en alojamientos hoteleros
Enero-mayo
5,2
4,94,8
4,6 4,64,4
4,04,24,44,64,85,05,25,45,6
1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: EOH, INE
Pág. 9Pág. 9…. que sigue viajando de forma distinta.
Llegada de turistas extranjeros por vías de acceso
Var% ene-may 2004/2003
3,6 3,5
28,3
-6,6
16,9
-30-20-10
01020304050
Carretera Aeropuerto Bajo coste FFCC Puerto
(Tas
a de
var
iaci
ón in
tera
nual
)
Fuente: Frontur, IET y AENA
Llegada de turistas extranjeros por tipología de alojamiento
Var% Abr-may 2004/2003
2,0 0,512,8
-12,9
2,7
-40-30-20-10
01020
Total Hoteles Vivienda Vivienda
gratuita alquilada Otros(Tas
a de
var
iaci
ón in
tera
nual
)
Fuente: Frontur, IET
Llegada de turistas extranjeros por tipo de organización del viaje(% Var. Abr-may 2004/2003)
-4,7
8,2
-6-4-202468
1012
Con paquete turístico Sin paquete turístico(Tas
a de
var
iaci
ón in
tera
nual
)
Fuente: Frontur, IET
Gasto medio diario en España del turista extranjero por tipologías de alojamiento
Año 2003
41,0
29,027,0
31,0 31,0
25
30
35
40
45
Hoteles ysimilares
Viviendagratuita
Viviendaalquilada
Camping,caravana
CasaRural
(Eur
os)
Fuente: Egatur, IET
Pág. 10Pág. 10
En los cinco primeros meses del 2004 el número de plazas hoteleras abiertas se habían incrementado un 4,8%, mientras las pernoctaciones han crecido tan solo un 2,1%
Mientras se apuntas elevadas previsiones de crecimiento de nuevas plazas de viviendas vacacionales
Mientras en España se siguen creando nuevas plazas tanto hoteleras como residenciales
Comportamiento del mercado de alojamiento hotelero(Ene-may)
53,8
51,5 51,1
48,7
46,347,5
80
85
90
95
100
105
110
115
120
1999 2000 2001 2002 2003 2004
(Ín
dic
e 1
99
9=
10
0)
42
44
46
48
50
52
54
56
(%G
rad
o d
e o
cu
pa
ció
n)
Grado de ocupación Nº Plazas PernoctacionesFuente: Exceltur a partir de EOH, INE
Pág. 11Pág. 11
Con un comportamiento excelente de las ventas a destinos fuera de España (especialmente el Caribe y sudamérica)
Las AA.VV. españolas mantienen un fuerte dinamismo en las ventas con un mantenimiento de los márgenes
Opinión empresarialAA.VV y Turoperadores españoles
57,560,5
3,2
-100,0
-80,0
-60,0
-40,0
-20,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
II III IV I II III IV I II
2002 2003 2004
(% o
pin
ion
es p
os
itiv
as-
% o
pin
ion
es n
egat
ivas
)
ICTUR Ventas Beneficios
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR
Opiniones empresarialesAA.VV. y Touroperadores españoles
II Tr 2004
49,4
14,5
59,5
72,1
16,1
74,2
29,7
16,3
34,5
11,3
10,8
11,6
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Precios(14,9)
Beneficios(3,2)
Ventas previstas(48,6)
Ventas(60,5)
%Aumento %Mantener %Caída
Fuente: EXCELTUR.
Pagos por turismo de los españoles al exteriorTasa de variación media trimestral
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
2002 2003 2004
(en
%)
Fuente: Banco de España.
Los resultados de la encuesta están calculados como la diferencia de los % de opiniones positivas y negativas de la evolución de cada variable de un trimestre respecto al mismo trimestre del año anterior.
Pág. 12Pág. 12
En un escenario de precios a la baja, especialmente en el sector aéreo por la competencia de las compañías de bajo coste
Las compañías de transporte españolas han mantenido durante el segundo trimestre la dinámica de crecimiento de sus ventas
Opinión empresarialEmpresas españolas de transporte
27,023,153,7
-100,0
-80,0
-60,0
-40,0
-20,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
II III IV I II III IV I II
2002 2003 2004
(% o
pin
ion
es
po
sit
iva
s-
% o
pin
ion
es
ne
ga
tiv
as
)
ICTUR Ventas Beneficios
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR
Opiniones empresarialesCompañías de transporte españolas
II Tr 2004
30,6
65,6
27,9
26,8
22,4
27,8
69,5
65,1
11,9
44,3
4,4
3,7
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Precios-(34,5)
Beneficios(53,7)
Ventas previstas-(16,4)
Ventas(23,1)
%Aumento %Mantener %Caída
Fuente: EXCELTUR.
Opinión empresarialsobre precios
Empresas españolas de transporte
-34,5
-100,0
-80,0
-60,0
-40,0
-20,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
II III IV I II III IV I II
2002 2003 2004
(% o
pin
ion
es p
osi
tiva
s- %
op
inio
nes
neg
ativ
as)
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR
Los resultados de la encuesta están calculados como la diferencia de los % de opiniones positivas y negativas de la evolución de cada variable de un trimestre respecto al mismo trimestre del año anterior.
Pág. 13Pág. 13
El ISTE : Indicador que Exceltur elabora trimestralmente y que refleja el crecimiento real del PIB turístico, redujo en el segundo trimestre su ritmo de crecimiento hasta un 1,8%,
En definitiva un segundo trimestre marcado por la desaceleración de la actividad
Dinámica comparada del crecimiento del ISTE (PIB Turístico) y el PIB español
-2
0
2
4
6
1999 2000 2001 2002 2003 2004
ISTE PIBFuente: AFI, Exceltur e INE
Previsión Exceltur
El aumento del 3,7% en el número de afiliados de la seguridad social, por encima del crecimiento del PIB turístico (1,8%) estaría poniendo de manifiesto una nueva y preocupante caída de la productividad
Evolución de la productividad en el sector turístico
-5
-3
-1
1
3
1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: Exceltur e INE
Pág. 14Pág. 14
El deterioro de las expectativas empresariales es compartido por primera vez por los gestores del conjunto de todas empresas relacionadas con la actividad turística
En definitiva un segundo trimestre marcado por la desaceleración de la actividad
El Índice de Clima Turístico de Exceltur (ICTUR), que mide las expectativas empresariales, experimentó una caída hasta un valor de 9,2, desde el 26,3 del trimestre anterior
Índice de Clima Turístico Empresarial(ICTUR )
9,2
-100,0
-80,0
-60,0
-40,0
-20,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
II III IV I II III IV I II
2002 2003 2004
(% o
pin
ion
es p
osi
tiva
s- %
op
inio
nes
neg
ativ
as)
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR
Opinión empresarialICTUR por subsectores
-23,8
57,5
27,0
10,9
-100,0
-80,0
-60,0
-40,0
-20,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
II III IV I II III IV I II
2002 2003 2004(%
op
inio
ne
s p
os
itiv
as
- %
op
inio
ne
s n
eg
ati
va
s)
Alojamiento Distribución Transporte OcioFuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR
Pág. 15Pág. 15PREVISIONES PARA JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
La opinión que se deriva de la Encuesta de Clima Empresarial y las previsiones de las principales variables determinantes de la dinámica turística no permiten augurar un buen verano de 2004.
Previsiones Exceltur para VERANOcrecimiento del número de turistas de los 5
principales mercados emisores(Tasa de variación interanual 2004/2003)
-4,1
1,7
1,2
4,8
1,9
-0,1
0,9
-5 0 5 10
TOTAL
ALEMANIA
FRANCIA
ITALIA
PAISES BAJ OS
REINO UNIDO
5 principales mercados
Fuente: EXCELTUR.
Previsiones Exceltur para VERANOcrecimiento del número de turistas de los 5
principales mercados emisores(Diferencia 2004-2003)
-38.109
94.887
171.655
48.992
68.172
-2.287
165.000
-250.000 0 250.000 500.000
TOTAL
ALEMANIA
FRANCIA
ITALIA
PAISES BAJ OS
REINO UNIDO
5 principales mercados
Fuente: EXCELTUR.
Los turistas extranjeros aumentarán un 0,9, pero con un crecimiento de sólo el 0,3 en el gasto medio, lo que supone una caída del -4,0% en términos reales
Pág. 16Pág. 16PREVISIONES PARA JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
Las previsiones señaladas son consecuentes con el pesimismo reinante entre las empresas turísticas españolas de cara a los meses centrales de verano
Opiniones empresarialesVentas previstas
II Tr 2004
31,3
27,9
59,5
24,9
16,2
21,3
27,8
29,7
37,7
22,3
32,3
30,0
44,3
10,8
61,5
46,4
38,8
37,4
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
OCIO(1,3)
TRANSPORTE-(16,4)
AA.VV. (48,6)
H. Urbanos-(12,5)
H. de Costa-(45,3)
Total Hoteles-(25,1)
%Aumento %Mantener %Caída
Fuente: EXCELTUR.
Opiniones empresarialesReservas II Tr 2004
16,3
70,9
77,6
36,1
15,9
26,8
29,0
11,9
22,0
15,2
17,0
11,3
0,1
10,4
68,9
56,2
72,5
41,9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
OCIO(5,0)
TRANSPORTE(70,8)
AA.VV. (67,2)
H. Urbanos-(5,8)
H. de Costa-(53,0)
Total Hoteles-(29,4)
%Aumento %Mantener %Caída
Fuente: EXCELTUR.
Opinión empresarial sobre la situación de las RESERVAS al cierre del segundo
Trimestre de 2004
5,0
70,8
67,2
-5,8
-53,0
-29,4
-100,0 -80,0 -60,0 -40,0 -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
OCIO
TRANSPORTE
AA.VV.
Hoteles Urbanos
Hoteles de Costa
ALOJAMIENTO HOTELERO
(% opiniones positivas- % opiniones negativas)
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR
Opinión empresarial sobre la evolución de las VENTAS PREVISTAS para el
tercer Trimestre de 2004
1,3
-16,4
48,6
-12,5
-45,3
-25,1
-100,0 -80,0 -60,0 -40,0 -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
OCIO
TRANSPORTE
AA.VV.
Hoteles Urbanos
Hoteles de Costa
ALOJAMIENTO HOTELERO
(% opiniones positivas- % opiniones negativas)
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR
Los resultados de la encuesta están calculados como la diferencia de los % de opiniones positivas y negativas de la evolución de cada variable de un trimestre respecto al mismo trimestre del año anterior.
Pág. 17Pág. 17PREVISIONES PARA CIERRE DEL AÑO 2004
•El PIB de la industria turística española cerrará el año 2004 con un crecimiento del 2,2%
•Con un crecimiento en el número de turistas extranjeros del 1,4%
•Acompañado de una caída en el gasto por turista extranjero del -0,7% en términos nominales y en un -3,7% si se descuenta la inflación
PREVISIONES DE EXCELTUR PARA EL TURISMO ESPAÑOL
2000 2001 2002% % % Nº % Nº % Nº % Nº
ISTE (PIB turismo) 4,3 2,8 -0,2 -- 1,7 -- 1,8 2,2 --
Ingresos por turismo (balanza de pagos-mill. euros) 11,0 8,5 -3,0 35.543,4 3,7 36.871,0 1,2 12.141,2 0,7 37.139,8
Ingresos por turismo/ turistas (euros) 8,4 3,8 -6,1 679,3 4,1 706,9 0,3 621,6 -0,7 702,2
Total turistas extranjeros 2,4 5,1 3,4 52.326.767 -0,3 52.161.174 0,9 19.531.760 1,4 52.892.283
5 principales mercados europeos 1,6 5,3 4,3 37.999.594 0,8 38.294.090 1,2 14.765.716 1,1 38.717.091
Turistas alemanes -3,6 -2,6 -6,2 10.211.494 -3,9 9.817.032 -0,1 3.335.108 -0,5 9.765.565
Turistas británicos 8,7 5,2 4,0 14.697.387 9,0 16.026.245 1,7 5.840.652 2,8 16.482.625
Turistas franceses -0,9 17,8 19,7 8.143.463 -5,5 7.693.542 1,9 3.629.610 1,0 7.773.741
Turistas italianos 2,9 1,8 3,8 2.532.055 -5,9 2.381.540 4,8 1.068.201 3,4 2.462.352
Turistas holandeses -3,7 8,5 11,3 2.415.193 -1,6 2.375.730 -4,1 892.144 -6,0 2.232.809
Fuente: IET, EXCELTUR
2003 Total 2004Verano 2004
PREVISIONES EXCELTUR