1Q20 4Q20

1Q20 1Q21

• Finalización implementación Reorganización Judicial:

• El 22 de enero Enjoy emitió en el mercado local bonos intermedios U, V, W por un monto total de $

2.015.600.000 y se produjo el canje de estos bonos por los Efectos de Comercio Serie 21ª y bonos intermedios X,Y, Z por un monto total de $ 20.431.200.000 y se produjo el canje de estos bonos por los Efectos de ComercioSerie 4C.

• El 18 de marzo se da inicio al Período de Opción Preferente de los Bonos Convertibles Q, R y T, y de la Opción deSubscripción de Acciones - Warrant, los que concluyeron el día 16 de abril de 2021.

• Se suscribieron y pagaron acciones y bonos por un monto total de $28.431 millones: por los Warrant de un totalde 9.390 millones de acciones ofrecidas, se suscribieron y pagaron 2.279 millones de acciones, equivalentes a

$13.102 millones. Las acciones pendientes de suscripción y pago están siendo ofrecidas en un segundo periodo.Por el Bono T, de un total de $65.000 millones de posiciones en Bonos ofrecidas, se suscribieron y pagaron$14.583 millones. Los Bonos remanentes fueron destinados al pago del crédito puente según ARJ. Por el Bono R,de un total de $131.499 millones de posiciones en Bonos ofrecidas se suscribieron y pagaron $727 millones. Porel Bono Q, de un total de $36.250 millones de posiciones en Bonos ofrecidas se suscribieron y pagaron $19millones. Los Bonos Q y R remanentes fueron destinados al pago de los créditos valistas reprogramados según

ARJ.

• El día 30 de abril de 2021 se efectuó el prepago obligatorio de acreedores valistas de ARJ por $197.391 millones,prepago obligatorio Crédito Puente por $51.655 millones, inicio período de conversión Bonos Q, R y T. Colocaciónde bonos convertibles serie Q por $29.572 millones, bonos convertibles serie R por $129.088 millones, bonosconvertibles serie T por $65.000 millones y bonos renta fija serie S por $ 39.478 millones.

• El 8 de abril, en Sesión Extraordinaria de Directorio de Enjoy, presentaron su renuncia al cargo de director, losseñores Javier Martínez Seguí, Lucas Marulanda López, Mauricio Salgar Hurtado, Ugo Posada Zabala y Nicolás

Bañados Lyon. Todas las renuncias se hicieron efectivas a contar del día 28 de abril de 2021.

• El 29 de abril en Junta Ordinaria de Accionistas se eligió nuevo Directorio para el próximo período de 3 años. Losnuevos Directores son Henry Comber Sigall, Nicholas Davis Lecaros, Jorge Lesser García-Huidobro, Aldo LemaNavarro, Pier-Paolo Zacarelli Fasce, Ana María Orellana Johnson, Ignacio Pérez Alarcón, Jaime Maluk Valencia(Director independiente) y Fernando Rioseco Zorn. (Director independiente).

• Con fecha 14 de abril Enjoy celebró Contrato Promesa de Compraventa sobre totalidad acciones de operadora del

casino de juegos de Santa Cruz (Casino de Colchagua S.A.): 40% del capital social. El precio total por las Acciones fuede : $403 millones y el usode fondos será destinado a la liquidez de Enjoy y pago de obligaciones de corto plazo.

• Resultados del primer trimestre: Ingresos -75,8% y EBITDA -123,9%, afectados por COVID-19.

“A fines de abril, justo un año después de haberse acogido al proceso de Reorganización Judicial, y con la definición de los nuevos directores, Enjoy da por cerrado el capítulo de reestructuración y capitalización de la compañía, enfocándose ahora en el desarrollo futuro de sus proyectos, y en trabajar junto a las comunidades en las que tiene presencia para fomentar la recuperación de las economías regionales. El éxito de este proceso obedece a la fuerte confianza de los inversionistas en la marca y sus perspectivas futuras, además del ordenado y exitoso proceso de reorganización llevado a cabo por su plana ejecutiva. Hoy Enjoy mira con mayor optimismo el futuro, y cerrando este capítulo nos abocamos a centrar nuestro trabajo en cumplir con las responsabilidades que como empresa hemos asumido, manteniendo un sólido compromiso de largo plazo con todas las comunidades y regiones en las que tenemos presencia, donde hemos sido y seguiremos siendo motores de desarrollo de las economías regionales.”

INGRESOS UTILIDAD (PÉRDIDA) NETAEBITDA

20.194(4.829)

82.973

20.040

Impactado por Covid-19.Pérdida por cierre de operaciones

Rodrigo Larraín K.

CEO

P R I M E R T R I M E S T R E 2 0 2 1 R E P O R T E D E R E S U L T A D O S

Finaliza Implementación Reorganización JudicialInicio segundo Periodo de Oferta Preferente

Inicio de conversión de Bonos en Acciones

D E S T A C A D O S D E L P E R I O D O

EBITDA disminuyó 123,9%, por Covid-19.

CLP$ MM

(12.617)(17.566)1Q20 1Q21

P R O T O C O L O A P E R T U R A C A S I N O SV I G E N T E D E S D E 1 8 F E B R E R O

A P E R T U R A O P E R A C I O N E S

2

#ENJOYTECUIDA

CuarentenaPaso 1

Transición Paso 2

PreparaciónPaso 3

Apertura inicial Paso 4

Prohibido Funcionamientosolo en espacios

abiertos.

Funcionamiento en espacios abiertos y cerrados.

Funcionamiento en espacios abiertos y cerrados.

- Prohibido el consumo de

alimentos.

Prohibido el consumo de alimentos. Prohibido el consumode alimentos.

Funcionamiento solo maquinas de

azar

Separación de maquinas a 1

metro lineal entre

los asientos de cada máquina

con barrera física o

sin barrera 2 metros. La medida

estándar de

separación es del centro de los

asientos.

Funcionamiento maquinas de azar ▪ Espacio abierto: Separación de los

asientos a 1 metro lineal entre los

asientos de cada máquina con barrera física o sin barrera 2 metros.

▪ Espacio cerrado con ventilación

adecuada y permanente: Separación de los asientos a 2 metro lineal entre los

asientos de cada máquina con barrera

física o sin barrera 3 metros.Funcionamiento de mesas de juego:

▪ M esas a 2 metros de distancia desde los

bordes. ▪ Prohibido el publico.

▪ Se permite el funcionamiento de mesas

de juego, bajo las siguientes reglas:*Distanciamiento mínimo de al menos un

metro lineal entre cada participante,

disponiendo además de barreras físicas que separen a cada uno de ellos.

Funcionamiento maquinas de azar ▪ Espacio abierto: Separación de los

asientos a 1 metro lineal entre los

asientos de cada máquina con barrera física o sin barrera 2 metros.

▪ Espacio cerrado con ventilación

adecuada y permanente: Separación de los asientos a 1 metro lineal entre los

asientos de cada máquina con barrera

física o sin barrera 2 metros.Funcionamiento de mesas de juego:

▪ M esas a 2 metros de distancia desde los

bordes. ▪ Prohibido el publico.

▪ Se permite el funcionamiento de mesas

de juego, bajo las siguientes reglas:*Distanciamiento mínimo de al menos un

metro lineal entre cada participante,

disponiendoademás de barreras físicas que separen a

cada uno de ellos.

- Aforo máximo 1 persona cada 8 m2 superficie útil en espacios cerrados.

Aforo máximo 1 persona cada 4 m2 superficie útil en espacios cerrados.

Desde marzo indefinidamente

Casinos con prohibición de apertura en Paso 2

A P E R T U R A C A S I N O S

A P E R T U R A O P E R A C I O N E S

2

#ENJOYTECUIDA

DÍAS ABIERTOS

Nota: Situación comunal vigente al 27 de mayo.

CASINOS

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL DIAS

(200) SITUACION

9-15 16-22 23-29 1-6 7-13 14-20 21-31 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 8-14 15-21 22-28 1-4 5-11 12-18 19-30 3-9 10-16 17-23 24-31 ABIERTOS COMUNAL

ANTOFAGASTA 56 Paso 3

COQUIMBO 90 Paso 2

VIÑA DEL MAR 53 Paso 2

SANTIAGO 134 Paso 2

SAN ANTONIO 68 Paso 2

PUCON 76 Paso 2

CHILOE 30 Paso 1

MENDOZA 170 -

PUNTA DEL ESTE 105 -

F E C H A S E S T I M A D A S

I N I C I O L I C E N C I A S

I N I C I O L I C E N C I A S

2

Nota:

- Viña del Mar SCJ ya aprobó extensión de 180 días. Para Coquimbo, Pucón y P.Varas en proceso de solicitud de extensión de plazo de acuerdo a Resolución 287 de SCJ

- Días en fase 1 se retrasa el inicio de licencia de acuerdo a Resolución 500 de SCJ

Coquimbo Base+ días en fase 1

2020-2021 +180 días

Casino 29-03-2021 07-07-2021 03-01-2022

OOCC 29-12-2021 08-04-2022 05-10-2022

Viña del Mar Base+ días en fase 1

2020-2021 +180 días

Casino 29-09-2020 30-01-2021 30-07-2021

OOCC 29-06-2021 07-12-2021 28-04-2022

Pucón Base+ días en fase 1

2020-2021 +180 días

Casino 29-06-2021 14-08-2021 10-02-2022

OOCC 29-12-2021 13-02-2022 12-08-2022

Puerto Varas Base+ días en fase 1

2020-2021 +180 días

Casino 29-06-2021 01-08-2021 28-01-2022

OOCC 29-12-2021 31-01-2022 30-07-2022

A V A N C E S P R O Y E C T O S

P R O Y E C T O S L I C E N C I A S M U N I C I P A L E S

2

#ENJOYTECUIDA

PucónAvance 41%

Fecha de Termino 23 de Diciembre de 2021

CoquimboAvance Actual 63%

Fecha de Termino 20 de Noviembre de 2021

Avance Actual 83%

Fecha de Termino 30 de Junio de 2021

Viña del Mar

B O N O S C O N V E R T I B L E S Y W A R R A N T

PRIMER PERIODO OFERTA PREFERENTE

Fondos

recaudados Primer periodo de opción

preferente

1. WARRANTS

CLP 13.102 millones

2. BONO T

CLP 14.583 millones

3. BONO R

CLP 728 millones

4. BONO Q

CLP 19 millones

TOTAL RECAUDADO CLP 28.431 millones

Accionistas de

Enjoy

C A P I T A L I Z A C I Ó N YR E O R G A N I Z A C I O N

J U D I C I A L

R E O R G A N I Z A C I Ó N J U D I C I A L

F I N A L I Z A D A

▪ Financiamiento Crédito Puente CLP$ M 50 millones

▪ Liberación DP CLP$ M 5,2 millones

▪ Liberación DP CLP$ M 9,3 millones

▪ Liberación DP CLP$ M 17,5 millones

▪ Emisión y exchange Bono USD 2022 por Bono USD 2027

▪ Emisión y canje de Bono UF serie I en Bonos intermedios K, L, M

▪ Emisión y canje de Bono UF serie J en Bonos intermedios N, O, P

▪ Emisión y canje de EECC en Bonos intermedios U, V, W

▪ Emisión y canje de EECC en Bonos intermedios X, Y, Z

▪ Emisión Bonos Q, R, T y comienzo Periodo Opción Preferente Accionistas

▪ Finaliza Período Opción Preferente

▪ Prepago Bonos intermedios K, N, U, X con Bono Convertible Serie Q

▪ Prepago Bonos intermedios L, O, V, Y con Bono Convertible Serie R

▪ Emisión Bono Renta Fija Serie S y prepago Bonos intermedios M, P, W, Z

▪ Emisión Bono Convertible Serie T y prepago crédito puente

▪ Comienzo 2do Período Opción Preferente Accionistas

4 septiembre 2020

14 julio 2020

9 octubre 2020

23 octubre 2020

30 septiembre 2020

9 octubre 2020

9 octubre 2020

25 enero 2021

25 enero 2021

18 marzo 2021

16 abril 2021

30 abril 2021

30 abril 2021

30 abril 2021

30 abril 2021

3 mayo 2021

✓C

✓C

✓C

✓C

✓C

✓C

✓C

✓C

✓C

✓C

✓C

✓C

✓C

✓C

✓C

✓C

C A P I T A L I Z A C I Ó N YR E O R G A N I Z A C I O N

J U D I C I A L

B O N O S C O N V E R T I B L E S Y A C C I O N E S

CONVERSIÓN ACCIONES

MONTOS CONVERTIDOS HASTA24 DE MAYO 2021

BENJO-Q BENJO-R BENJO-T TOTAL

Razón de conversión 66,67 198,02 266,67

Bonos inicial $ 29.572.027.059 129.088.216.905 65.000.000.000 223.660.243.964

Bonos convertidos 10.747.422.770 56.915.395.539 16.730.809.019 84.393.627.328

Bonos por convertir 18.824.604.289 72.172.821.366 48.269.190.981 139.266.616.636

Acciones iniciales (emisión) 1.971.567.044 25.562.048.712 17.333.550.000 44.867.165.756

Acciones convertidas 716.530.676 11.270.386.625 4.461.604.841 16.448.522.142

Acciones por convertir 1.255.036.368 14.291.662.087 12.871.945.159 28.418.643.614

Acciones convertidas % 36,3% 44,1% 25,7% 36,7%

Acciones por convertir % 63,7% 55,9% 74,3% 63,3%

C A P I T A L I Z A C I Ó N YR E O R G A N I Z A C I O N

J U D I C I A L

E S TA D O D E R E S U L TA D O S

E B I T D A

**

**

R E S U M E N D E S E M P E Ñ OC O N S O L I D A D O

Primer Trimestre

CLP$ MM 1T20 1T21 ∆%

Ingresos de actividades ordinarias 82.973 20.040 -75,8%

Costo de ventas -61.430 -26.804 -56,4%

Ganancia bruta 21.543 -6.764 -131,4%

Gasto de administración -9.871 -5.137 -48,0%

Deterioro de deudores corrientes -968 -2.000 106,6%

Otros gastos por función -649 0 -100,0%

Otras ganancias (pérdidas) -8.589 -237 -97,2%

Ganancias (pérdidas) operacionales 2.434 -12.138 -598,7%

Ingresos financieros 207 41 -80,3%

Costos financieros -7.808 -7.096 -9,1%

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas 17 109 546,3%

Diferencias de cambio -3.419 -600 -82,4%

Resultados por unidades de reajuste -1.555 -1.774 14,1%

Ganancia (pérdida), antes de impuestos -10.124 -21.458 112,0%

Gasto por impuestos a las ganancias -2.489 3.922 -257,6%

Ganancia (pérdida), a los propietarios de la controladora -12.613 -17.536 39,0%

Ganancia (pérdida), a participaciones no controladoras -4 -29 653,5%

Ganancia (pérdida) -12.617 -17.566 39,2%

Primer Trimestre

CLP $MM 1T20 1T21 ∆%

Ganancia Bruta 21.543 -6.764 -131,4%

Gastos de administración -9.871 -5.137 -48,0%

Depreciación & Amortización 8.522 7.072 -17,0%

EBITDA 20.194 -4.829 -123,9%

R E S U L TA D O S A P E R T U R A S P A R C I A L E S

R E S U L T A D O S1 Q 2 0 2 0

20.193

-18.916 -17.693 -15.821 -4.82982.973

-625 1228.033

20.040

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

-30.000

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

Q1 '20 Q2 '20 Q3 '20 Q4 '20 Q1 '21

20.193

-15.918 -14.734 -11.986 -4.46482.973

-625 1228.033

20.040

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

Q1 '20 Q2 '20 Q3 '20 Q4 '20 Q1 '21

EBITDA Ingresos

EBITDA E INGRESOS

TRIMESTRALES

EBITDA

TRIMESTRAL

NORMALIZADOSin considerar Gastos puntuales:

• Reorganización Judicial• Gastos operacionales de

reapertura

• Gastos personal por Pandemia • Incobrables por Pandemia

54,2%

MARGEN/EBITDAincremental

1Q21

Mejora en mg EBITDA por optimización en estructura de costos

% APERTURAdías4Q20

1Q2139,5%

29,6%

días CxPdías CxC

33,4 39,8 37,7 38,2 34,4 39,6 36,1 37,9 35,4 40,0 39,0 37,9 39,8 41,5 40,7 41,6 34,7 36,5 38,5 39,2 43,8 35,3 40,9 47,3 56,7 69,493,9

157,0 165,9

61,181,4 91,5 88,4 86,9 86,3 81,7 94,2 95,9 98,5 86,9 81,2 85,9

102,9 106,9 113,6 113,6 114,9 118,9 129,4 135,7 147,0 147,8 159,2 166,8 170,8185,3

199,9173,0

80,3 94,3 107,0 114,4 116,3 114,8 115,4 102,1 106,7 106,5 107,9 105,3 114,6 106,5 100,4 100,4 123,4 117,1 114,5 101,7 102,5 95,0 92,3 94,4 100,4 111,4192,6

453,4

570,1

58,3 77,1

48,147,2 56,1 48,9 54,4 64,6 60,6 71,7 55,9 56,8 70,2 77,5 83,0

83,0 56,457,6 61,9 61,8 66,0 69,5 73,0 79,8

83,0 96,7108,4 127,6 130,1

R O TA C I Ó N C A P I TA L T R A B A J O C H I L E

Inversión en Capital de Trabajo al 31 de marzo de 2021: CLP$ MM 10.056

• Impactado negativamente por reclasificación al largo plazo de convenios de pagos de proveedores y por

avance en plan de pago de proveedores de ARJ

C A P I TA L D E T R A B A J OChile Uruguay

CLP$MM US$M CLP$MMCapital Trabajo Operativo dic-20 mar-21 dic-20 mar-21 Var.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 10.637 10.385 14.022 13.247 -23.015 Inventarios corrientes 2.441 2.398 1.238 1.124 -549 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 47.273 36.418 18.042 17.940 -6.933 Total -34.195 -23.634 -2.782 -3.569 16.631

Total Capital Trabajo Impuestos -218 -343 2.533 1.728 10.141

Total Capital Trabajo Otros -3.211 -2.963 -8.229 -7.580 -1.630

Total -10.737 682 -10.056

R O TA C I Ó N C A P I TA L T R A B A J O U R U G U A Y

C A P I T A L D ET R A B A J O

Relación con Inversionistas

CFO: Esteban Rigo-Righi

Head of Investor Relations: Carolina Galvez

e-mail: inversionistas@enjoy.cl

DisclaimerLa información presentada en este documento ha sido preparada por Enjoy S.A. (en adelante la “Compañía” o “Enjoy, con el propósito de entregar

antecedentes de carácter general de la Compañía. En su elaboración se ha utilizado información entregada por la Compañía e información pública.

En opinión de la administración de Enjoy S.A., los presentes Estados Financieros Consolidados reflejan adecuadamente la situación económica financiera de la Sociedad al 31 de marzo de 2021. Todas las cifras se encuentran expresadas en pesos chilenos (Tipo de cambio de cierre 721,82 CLP / USD al 31 de

marzo de 2021) y se emiten conforme lo dispone la Norma de Carácter General N° 346 (que derogó la Norma de Carácter General N° 118 y modificó la

Norma de Carácter General N° 30) y Circular N° 1924, ambas, de la Comisión para el Mercado Financiero. Enjoy S.A. es una Sociedad Anónima constituida mediante escritura pública del 23 de octubre de 2001.

Enjoy S.A. es la matriz de un grupo de sociedades dedicadas a la explotación de casinos de juego, hoteles, discotheque, restaurantes, salones de eventos,

espectáculos, comercializadoras, arrendadoras, importadoras, exportadoras de máquinas tragamonedas y sus accesorios, inmobiliarias, sociedades de inversiones y agencias de negocios, entre otras, las cuales se encuentran organizadas a través de tres subsidiarias de primera línea, las cuales se detallan a

continuación:

Enjoy Gestión Ltda., es la sociedad bajo la cual se agrupan principalmente sociedades que se dedican a la operación de casinos de juego, restaurantes, hoteles, discotheque, salones de eventos y espectáculos, entre otras y también sociedades que prestan servicios de asesoría, gestión y operación al resto

de las sociedades del grupo y a terceros.

Inversiones Enjoy S.p.A., es la sociedad bajo la cual se agrupan las inversiones y operaciones en el extranjero.Inversiones Inmobiliarias Enjoy S.p.A., es la sociedad bajo la cual se agrupa el negocio inmobiliario en Chile.