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ABRIL 2020

OUTLOOK COMERCIALINDUSTRIA DEL SALMÓN

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ÍNDICE

3

Equipo editorial.

BIENVENIDOS(AS)

La información es un elemento esencial para el entendimiento y la planificación. Desde el año 2012, DataSalmon ha brindado estadísticas del mercado salmonicultor, mientras que Salmonexpert, desde el año 2010, se ha posicionado como el medio de comunicación especializado en la industria salmonicultora chilena. Combinando la experiencia y trayectoria de ambas organizaciones, presentamos el siguiente Outlook Comercial de la Industria del Salmón.

Destacados de esta edición:

Entre enero y febrero de 2020, Chile exportó 183 mil toneladas WFE de salmónidos, avaluadas en US$ 908 millones.

Solo Estados Unidos, Rusia y China exhibieron alzas en valor de envíos durante el periodo.

A pesar de las restricciones impuestas por la Autoridad Sanitaria Rusa que han impactado las exportaciones de salmón a este país, y que a abril de este año mantenían bloqueadas a nueve empresas nacionales, Rusia es el único país en el periodo enero-febrero con variación positiva, tanto en volumen como en valor.

Frente a la incertidumbre generada por la pandemia COVID-19, hemos desarrollado tres escenarios (optimista, conservador, pesimista) de ajuste a las proyecciones de cosecha de salmón Atlántico que teníamos antes de la contingencia sanitaria mundial.

4Fuente: DataSalmon, con base en información de Aduanas de Chile.

EXPORTACIONESpor especieTotal acumulado enero a febrero

YTD 2020 [ene-feb] YTD 2019 [ene-feb]Variación periodo

2020/2019 [ene-feb]

Ton WFE Ton Netas MM USD FOB ($)

SALMÓNATLÁNTICO 112.686 79.951 622,6

SALMÓN COHO 57.071 40.393 220,2

TRUCHAARCOÍRIS 13.556 7.257 64,9

Total de exportacionespor especies 183.313 127.601 907,7


111.783 78.467 660,8

72.660 52.613 380,7

13.042 7.432 66,1

197.485 138.512 1.107,7


1% 2% -6%

-21% -23% -42%

4% -2% -2%

-7% -8% -18%

WFE:

FOB:

Whole Fish Equivalent es una medida estándar de la industria que se refiere al peso del salmón después de ayuno y desangre.Se utiliza para valorar las exportaciones y se define como “libre a bordo”. Se refiere al valor de venta de los productos en su lugar de origen el cual no incluye el costo de los fletes, seguros y otros gastos necesarios para hacer llegar la mercancía hasta el destino final.

YTD: Year to Date, significa “Año hasta la fecha”.

5


SALMÓNCOHO 155.825 109.456 655,6

Variacion % respecto del periodo anterior -6% -8% -22%

Fuente: DataSalmon, con base en información de Aduanas de Chile.

EXPORTACIONESpor especie - salmón coho

Las temporadas de salmón coho fluctúan de julio de un año a junio del año siguiente.

Periodo 2019 [jul] a 2020 [feb] Periodo 2018 [jul] a 2019 [feb] Temporada 2018 [jul] a 2019 [jun]


166.087 119.239 837,9


191.319 137.016 959,6

SALMÓN COHO


Resultados de las exportaciones combinadas de salmón Atlántico, salmón coho y trucha arcoíris producidas en Chile. Ranking de empresas ordenado por monto FOB YTD 2020.

* Empresas AquaChile está compuesta por la integración en el año 2019 entre AquaChile, Los Fiordos,Salmones Magallanes y Friosur.

EXPORTACIONESRanking por empresas

YTD 2020 [ene-feb] YTD 2019 [ene-feb]

Empresa Ton WFE Ton Netas MM USD FOB ($)

Empresas AquaChile* 41.567 31.064 185,7

Multiexport Foods 15.228 10.804 80,1

Cermaq Chile 16.935 12.420 74,3

Salmones Camanchaca 12.677 8.865 73,1

MOWI Chile 10.324 7.414 53,0

Australis Mar 9.431 6.723 52,4

Salmones Austral 7.118 4.990 37,1

Salmones Aysén 9.125 6.042 37,4

Salmones Blumar 5.414 3.568 28,9

Ventisqueros 5.431 3.668 28,6

Otros 50.063 32.043 256,9

Total 183.313 127.601 907,7


43.742 32.162 263,1

14.589 9.910 84,4

21.119 15.816 111,1

8.691 6.009 52,6

12.944 9.416 72,3

10.313 7.617 59,7

9.128 6.476 48,7

9.668 6.761 46,3

9.035 6.077 51,1

9.873 6.853 52,8

48.383 31.417 265,7

197.485 138.512 1.107,7


-5% -3% -29%

4% 9% -5%

-20% -21% -33%

46% 48% 39%

-20% -21% -27%

-9% -12% -12%

-22% -23% -24%

-6% -11% -19%

-40% -41% -43%

-45% -46% -46%

3% 2% -3%

-7% -8% -18%

Total acumulado enero a febreroVariación periodo

2020/2019 [ene-feb]


EXPORTACIONESpor mercado

Resultados de las exportaciones combinadas de salmón Atlántico, salmón coho y trucha arcoíris producidas en Chile.

YTD 2020 [ene-feb] YTD 2019 [ene-feb]Variación periodo

2020/2019 [ene-feb]

Mercado Ton WFE Ton Netas MM USD FOB ($)

Estados Unidos 55.542 32.853 322,7

Japón 52.698 34.993 212,4

Brasil 19.819 17.206 97,6

Otros Asia 14.594 11.381 70,6

Rusia 13.671 11.272 65,8

China 9.329 8.137 52,4

Otros América del Norte 5.453 3.264 31,4

Europa 7.223 4.789 30,0

Otros América del Sur 4.030 3.086 19,5

Otros 953 621 5,2

Total 183.313 127.601 907,7


52.137 30.576 321,2

68.025 47.724 363,3

20.478 17.702 112,5

19.270 14.297 101,4

11.419 9.376 63,2

8.721 7.680 49,7

5.666 3.379 34,9

6.646 4.005 33,2

3.897 2.990 21,1

1.225 783 7,3

197.485 138.512 1.107,7


7% 7% 0,5%

-23% -27% -42%

-3% -3% -13%

-24% -20% -30%

20% 20% 4%

7% 6% 6%

-4% -3% -10%

9% 20% -10%

3% 3% -7%

-22% -21% -29%

-7% -8% -18%

Total acumulado enero a febrero


EXPORTACIONESpor paísTotal acumulado enero a febrero

YTD 2020 [ene-feb] YTD 2019 [ene-feb]

País Ton WFE Ton Netas MM USD FOB ($)

Estados Unidos 55.542 32.853 322,7

Japón 52.698 34.993 212,4

Brasil 19.819 17.206 97,6

Rusia 13.671 11.272 65,8

China 9.155 7.980 51,5

México 3.809 2.319 21,6

Tailandia 3.547 2.915 17,1

Corea del Sur 3.002 2.241 13,0

Israel 2.143 1.328 11,8

Vietnam 2.328 2.024 11,8

Otros 17.599 12.470 82,3

Total 183.313 127.601 907,7


52.137 30.576 321,2

68.025 47.724 363,3

20.478 17.702 112,5

11.419 9.376 63,2

8.588 7.565 48,9

3.486 2.112 22,1

3.620 2.964 18,2

4.444 3.369 22,5

3.421 2.046 19,8

2.827 2.034 14,4

19.039 13.044 101,7

197.485 138.512 1.107,7


7% 7% 0,5%

-23% -27% -42%

-3% -3% -13%

20% 20% 4%

7% 5% 5%

9% 10% -2%

-2% -2% -6%

-32% -33% -42%

-37% -35% -41%

-18% -0,5% -18%

-8% -4% -19%

-7% -8% -18%

Resultados de las exportaciones de las especies salmonídeas que se producen en Chile.

Variación periodo2020/2019 [ene-feb]


Variación porcentual del valor y volumen de exportaciones por país acumulado

enero a febrero de 2020 vs. 2019.

EXPORTACIONESpor país

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

BRASIL

4%

11%

3%

4%

11%

3%

Valor deexportaciones

Volumen deexportaciones

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

BRASIL

4%

11%

3%

4%

11%

3%



ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

BRASIL

4%

11%

3%

4%

11%

3%



ISRAEL RUSIA

VIETNAM

ESTADOS UNIDOS

CHINA

JAPÓN

COREA DEL SUR

TAILANDIA

MÉXICO

BRASIL


(Ton WFE)


(Ton WFE)


(Ton WFE)

7%

7%

-23%

-32%

-2%

9%

-3%

0,5%

5%

-42%

-42%

-6%

-2%

-13%

Valor deexportacionesMM USD FOB ($)

Valor deexportacionesMM USD FOB ($)


MM USD FOB ($)

-18%

-37%

-18%

-41%

20%

4%

10Fuente: DataSalmon.

PROYECCIÓN COSECHA CHILEEfecto de COVID-19 - Escenario 1

2020

2021

Q1 E Q2 E Q3 E Q4 E 2020

Salmón Atlántico 183.830 119.517 192.480 221.524 717.351

Variación % sobre 2019 3% -26% 4% 22% 1%

Q1 E Q2 E Q3 E Q4 E 2021


>> Disminución entre un 20% y un 30% de la cosecha en-tre los meses de abril 2020 y de julio 2020.

>> Aumento de cosecha entre los meses de septiembre 2020 y de febrero 2021 pero sin superar la cosecha men-sual de 75.000 ton de salmón Atlántico dadas las restric-ciones en la capacidad proceso.

>> En el 2020 la cosecha de salmón Atlántico disminuye casi 30.000 ton respecto de la proyección previa al CO-VID-19 y crecería un 1% respecto de la cosecha del 2019.

>> Durante el 2021 aumentaría la cosecha en 12.000 ton respecto de la proyección antes del COVID-19.

Toneladas salmón Atlántico

Descripción del escenario optimista

ESCENARIO 1

11


2020

2021

Q1 E Q2 E Q3 E Q4 E 2020


Variación % sobre 2019 3% -36% -11% 22% -5%

Q1 E Q2 E Q3 E Q4 E 2021


>> Disminución entre un 30% y un 40% de la cosecha en-tre los meses de marzo 2020 y de agosto 2020 respecto de la proyección previa al COVID-19.

>> Los meses de mayo 2020 y de junio 2020 serían los con mayor impacto, con una disminución de un 40% del vo-lumen comparado con la proyección que no considera el impacto del COVID-19.

>> Aumento de cosecha entre los meses de octubre 2020 y de mayo 2021 pero sin superar la cosecha mensual de 75.000 ton de salmón Atlántico dadas las restricciones en la capacidad de proceso.

>> En el 2020 la cosecha de salmón Atlántico disminuye más de 70.000 ton respecto de la proyección previa al CO-VID-19 y decrecería un 5% respecto de la cosecha del 2019.

>> Durante el 2021 la cosecha aumentaría 50.000 ton res-pecto de la proyección antes del COVID-19.

Fuente: DataSalmon.

Descripción del escenario conservador

Toneladas salmón AtlánticoESCENARIO 2

12


2020

2021

Q1 E Q2 E Q3 E Q4 E 2020

Salmón Atlántico 183.830 87.120 146.188 221.524 638 661

Variación % sobre 2019 3% -46% -21% 22% -10%

Q1 E Q2 E Q3 E Q4 E 2021


>> Disminución entre un 20% y un 50% de la cosecha en-tre los meses de marzo 2020 y de septiembre 2020 respec-to a proyección previa al COVID-19.

>> Los meses de abril, mayo, junio y julio 2020 serían los con mayor impacto, con una disminución entre un 40% y 50% del volumen comparado la proyección que no consi-dera el impacto del COVID-19.

>> Aumento de cosecha entre los meses de octubre 2020 y de julio 2021 pero sin superar la cosecha mensual de 75.000 ton de salmón Atlántico dadas las restricciones en la capacidad de proceso.

>> En el 2020 la cosecha de salmón Atlántico disminuye más de 100.000 ton respecto de la proyección previa al COVID-19 y decrecería un 10% respecto de la cosecha del 2019.

>> Durante el 2021 aumentaría 70.000 ton respecto de la proyección de cosecha antes del COVID-19.

Fuente: DataSalmon.

Toneladas salmón Atlántico Descripción del escenario pesimistaESCENARIO 3


El precio corresponde al promedio ponderado de todos los calibres de Trim D.

DataSalmon US Index:Precio promedio Trim D FOB Miami

PRECIOSEstados Unidos

$6,5

$6,0

$5,5

$5,0

$4,5

$4,0

$3,5

$3,0Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

USD/

lb

2017 2018 2019 2020 Precio prom. 16-202016

14Fuente: DataSalmon, con base en información de importaciones Estados Unidos (NOAA).

El precio corresponde al promedio ponderado de todos los calibres de Trim D.

DataSalmon US Index &Importaciones Estados Unidos salmón fresco

PRECIOSEstados Unidos

70

60

50

40

30

20

10

0

MM

lb

$7,0

$6,0

$5,0

$4,0

$3,0

$2,0

$1,0

$0,0

USD/

lb

01/16 03/16 05/16 07/16 09/16 11/16 01/17 03/17 05/17 07/17 09/17 11/17 01/18 03/18 05/18 07/18 09/18 11/18 01/19 03/19 05/19 07/19 09/19 11/19 01/20 03/20

Otros Chile DataSalmon US Index Prom. anual


DataSalmon Brazil Index:Entero Fresco C10-12lb FOB PMC

PRECIOSBrasil

$8,5

$8,0

$7,5

$7,0

$6,5

$6,0

$5,5

$5,0

$4,5

$4,0Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

USD/

lb

2017 2018 2019 2020 Precio prom. 16-202016

16Fuente: DataSalmon, con base en información de importaciones Brasil (Comex Stat).

DataSalmon Brazil Index &Importaciones Brasil salmón fresco y congelado

PRECIOSBrasil

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Tons

$9,0

$8,0

$7,0

$6,0

$5,0

$4,0

$3,0

$2,0

$1,0

$0,0

USD/

lb

01/16 03/16 05/16 07/16 09/16 11/16 01/17 03/17 05/17 07/17 09/17 11/17 01/18 03/18 05/18 07/18 09/18 11/18 01/19 03/19 05/19 07/19 09/19 11/19 01/20 03/20

Congelado Fresco DataSalmon Brazil Index

17Fuente: DataSalmon, con base en información de exportaciones Noruega (Statistics Norway).

EXPORTACIONESpor país - Noruega

Exportaciones mensuales (en miles de toneladas netas)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Crecimiento anual YTD*

2020 78 71 74 223 1% 223

2019 76 71 72 76 81 74 83 95 99 106 98 83 1.014 7% 220

2018 77 67 77 65 72 75 80 90 79 94 92 84 952 16% 221

2020/2019 3% 0% 3%

Total acumulado enero a febrero

AñoMes

18

EXPORTACIONESpor mercado - Noruega

Mercado YTD 2020 YTD 2019 TOTAL 2019

YTD 2020/2019

Europa 179.674 173.789 818.665 3%

Otros Asia 23.282 22.707 102.230 3%

China 3.941 6.473 24.484 -39%

Ámerica del Norte 6.195 5.475 21.065 13%

Japón 4.247 4.344 19.626 -2%

Hong Kong 3.021 3.693 14.253 -18%

África 1.427 1.615 7.592 -12%

Vietnam 1.467 1.465 6.114 0%

Otros 55 165 355 -67%

Total 223.309 219.726 1.014.384 2%

Mercado YTD 2020 YTD 2019 TOTAL 2019

YTD 2020/2019

Europa 11.987 10.813 47.919 11%

Otros Asia 1.706 1.521 6.624 12%

Ámerica del Norte 461 362 1.389 27%

Japón 313 296 1.325 6%

China 308 433 1.649 -29%

Hong Kong 231 251 972 -8%

África 102 105 466 -3%

Vietnam 101 95 398 6%

Otros 4 11 23 -64%

Total 15.212 13.888 60.765 10%

Total acumulado enero a marzo

Toneladas netas MM NOK

Fuente: DataSalmon, con base en información de exportaciones Noruega (Statistics Norway).

19

Chile: DataSalmon US IndexNoruega: Nasdaq Index convertido a Filete FOB Miami

Fuente: DataSalmon, con base en Nasdaq Index e Importaciones Noruega (Statistics Norway).

PRECIOSComparativo Chile Noruega

Brec

ha d

e pr

ecio

sU

SD/L

b

USD

/Lb

$9,0

$8,0

$7,0

$6,0

$5,0

$4,0

$3,0

$2,0

$1,0

$0,0

$3,0

$2,5

$2,0

$1,5

$1,0

$0,5

$0,0

-$0,5

-$1,01 4 7 10 13 16 19 22 25

2017

28

2018

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

2019 2020

2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 1 4 7 10 1333 36 39 42 45 48 5131 34 37 40 43 46 49 52

Brecha de precios Chile Noruega Promedio anual brecha de precios

nº Sem

ABRIL 2020

OUTLOOK COMERCIALINDUSTRIA DEL SALMÓN

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