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Oportunidades y Retos para el
mercado colombiano de GLP
Evamaría Uribe
Presidente de GASNOVA
Unión de Empresas Colombianas de Gas
Propano
En los últimos años, en Colombia han tenido
lugar cambios sustanciales en el mercado del
gas propano
o Nuevo Régimen legal y regulatorio basado en propiedad
marcaria
o Dueños de la marca contraen obligaciones y derechos
también asociados con un Servicio Público (ESPs)
o Control del cilindro responsabilidad en la cadena de
suministro
o Instrumentos Certificados de conformidad
Pólizas (seguros) de responsabilidad
o Objetivo Garantizar seguridad, calidad y buen servicio
o Colombia atrajo nueva e importante inversión privada
nacional y extranjera
La reforma colombiana impactó de forma
positiva el mercado del GLP
o Nueva Inversión privada: 7,5 millones de cilindros de
marca / US$ 700 millones
o Persisten prácticas informales e ilegales que impactan
negativamente las ventas:
20 % del total de las ventas queda en manos de
comerciantes ilegales que no reportan información
o Apoyamos a nuestras empresas vinculadas a defender la
legalidad, y respaldamos a las autoridades policivas y
judiciales para combatir la ilegalidad.
Inversión nacional y extranjera importante,
comprometida con el desarrollo del sector
Algunas cifras y retos
sectoriales
Algunas cifras
del Gas Propano en Colombia
• El Gas Propano llega 1002 municipios de un total de
1122 (89%)
• Atiende más de 12 millones de personas en todo el
país.
o 7.847.597 consumidores en mercados con Gas
Natural
el propano también es una alternativa para
consumidores urbanos
o El 69% (Estrato 1) y 25% (estrato 2) consumidores
nivel socioeconómico bajo
• Ventas US$ 570 millones al año (2013)
o 22.230.000 galones/mes 3.000.000 cilindros/mes
Ventas anuales del GLP están
decreciendo
Ve
nta
s a
nu
ale
s (
Bls
/día
)
Fuente: Sistema Único de Información – SUI. Datos actualizados a diciembre del 2013
Año
20,371 19,822 19,79718,410
17,087
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2009 2010 2011 2012 2013
• Subsidios al consumo GLP US$3,5 millones
(Col$7.000m) 15 municipios 2013
• Subsidios Gas Natural US$ 189 millones (Col
$378.000 m) 2013
• Subsidios Propanoductos (futuros gasoductos)
US$18 millones (Col$36.000 m)
• Se subsidia el 45% del costo de la factura
mensual de electricidad y gas Natural
Subsidios de otras fuentes de energía, afectan
el consumo de GLP
• Persisten prácticas informales e ilegales
• Reducción en la producción
aumento producción de propileno
cambios demanda por combustibles
• Cambios regulatorios incentivan la penetración del
Gas Natural (Res CREG 202 de 2013)
pérdida de competitividad GLP/ gas natural
•Política pública busca desplazar GLP hacia la periferia
de las ciudades, poblaciones menores y al sector rural.
Bogotá es el mayor consumidor de GLP
Otras razones explican este descenso del
consumo del GLP
El futuro: nuevas perspectivas para
el desarrollo del sector
• Ubicación privilegiada y estratégica para
acceder a los principales mercados de
América, Europa y Asia.
• Amplias costas en los dos océanos.
• Ausencia de estaciones y dos temporadas
de lluvias.
• Mercado de casi 48 MM de habs. y 4
ciudades con más de 1 MM de habs.
• Colombia es la economía 28 del mundo.
(Economist Intelligence Unit )
• Marco institucional estable.
Colombia, país con ventajas
Buenas perspectivas de oferta de GLP en los
próximos años
Barr
ile
s/d
ia
Fuente: Estudio UPME-COSENIT 2013
Producción 2013: 24.000 Bls/día Producción proyectada 2017: 42.000 Bls/día
1
Nuevas fuentes de producción en el Piedemonte llanero
• 2,3 veces es el incremento
esperado de producción gracias
a las nuevas reservas del
Piedemonte
• Producción actual
o 18.800 Bls/día
• Producción Nacional Proyectada
al 2017
o 42.000 Bls/día
El reto: crecimiento de la demanda y
diversificación de usos
Las perspectivas de oferta internacional
también son favorables para Colombia
• La oferta de GLP crecerá a un ritmo de
2.3% anual hasta el 2020 (IHS/Purvin &
Gertz ).
• Norteamérica exportará más de 7
millones de toneladas en el 2020.
• La revolución del gas de esquisto
impactará de forma positiva a la industria
del GLP.
Se abre un mercado interesante para nuevos usos
• Autogas
o Demanda potencial de 10.300 barriles/día en un horizonte
de 12 años.
o Se requiere la aprobación nueva ley (Junio 2014) y el
desarrollo previo de una reglamentación técnica sólida y
algunos desarrollos regulatorios
o Es funcional para las condiciones ambientales y
económicas de las ciudades colombianas.
• Industria, Agroindustria y Comercio Demanda potencial
de 3.000 barriles/día [Demanda actual 2.500 bl/día]
• Generación
o Demanda potencial inicial de 3.000 barriles/día
Estudio COSENIT – Unidad de Planeación Minero Energética. MME (2013)
Demanda interna total
potencial:
•34.300 Bls/día.
•Incremento del 80%
•Demanda actual 18.000 Bls/día
•Incluye consumo residencial
DESTINO DEMANDA DIARIA
(Bls/día) DEMANDA ANUAL (Millones Bls/año)
DEMANDA ANUAL (Miles Ton/año)
VALOR POR UNIDAD (US$/Galón)
INGRESOS (Millones de US$/Año)
AUTOGAS 10,300 3.8 317.9 $ 2.06 $ 324.7
INDUSTRIA, COMERCIO Y AGROINDUSTRIA
3,000 1.1 92.6 $ 2.06 $ 94.6
GENERACIÓN 2,500 0.9 77.1 $ 2.06 $ 78.8
DEMANDA INTERNA 17,110 6.2 528.0 $ 2.47 $ 647.2
EXPORTACIONES 9,090 3.3 280.5 $ 1.25 $ 174.8
TOTAL 42,000 15.3 1,296.1 $ 1,320.0
Nota: cálculos realizados sobre proyecciones de demanda, con una TRM de $ 1958 por dólar
Colombia: Un mercado potencial de
GLP de US$1.320 millones
El potencial del GLP
como Autogas
74%
25%
56%
66%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Autogas (GLP) GNV Metanol Etanol
El Autogas es el combustible alternativo con mayor
rendimiento
FUENTE: GASNOVA
Gasolina. Autonomía y rendimiento del 100%
75
102
117
302
132
106
70
90
120
288
121
97
Gasolina
Autogas
LNG
GNV
Metanol
Etanol
Capacidad tanque (litros) Peso tanque lleno (kg)
El Autogas tiene ventajas tangibles
Sin afectar el rendimiento, un vehículo con Autogas requiere de un tanque tres
veces menor en capacidad y peso, en comparación con uno que use GNV.
Con incentivos adecuados el propano compite con otros
combustibles
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
ENERGIAELECTRICA
GASOLINA 87-93 OCT.
DIESEL(ACPM)
QUEROSENO GASPROPANO
FUEL OIL CIB CRUDO DECASTILLA
GAS NATURAL CRUDO DERUBIALES
CARBONMINERAL
US
$/M
BT
U
Fuente: ACIEM Enero 2014
Galón de GLP: COP$ 4.630 Galón de GNV: COP$ 3.780 Galón de Diesel: COP$ 8.500
( US$ 2,32) ( US$ 1,90) (US$ 4,27)
Tasa Representativa del Mercado enero de 2014: $ 1.993
Otras ventajas del Autogas
• Se mezcla fácilmente con el aire, permitiendo una mejor combustión, más
limpia y libre de hollín y depósitos de carbón en pistones y cilindros.
• Mejor trabajo de los motores implican reducciones de un 50% en los
niveles de ruido, sin experimentar pérdidas de potencia.
• Los vehículos con Autogas pueden cambiar de combustible en forma
simple con solo operar un botón.
• Autogas exige costos relativamente bajos para la infraestructura de
distribución.
o Estación de GNV. Inversión inicial entre US$500.000 - US$750.000
o Estación Autogás Inversión inicial entre US$50.000 – US$100.000
(Estudio de COSENIT – Unidad Planeación Minero Energética. MME)
El reto hacia adelante …
Abrir mercados basados en usos no tradicionales
Colombia quiere, y requiere aprender de la experiencia
internacional
Estamos identificando temas que serán cruciales
en este nuevo escenario de oferta y demanda
Es necesaria una normatividad técnica sólida y
nuevos desarrollos regulatorios
Algunas consideraciones
finales frente a cada reto……
El país necesita políticas y regulaciones técnicas
basadas en estándares internacionales para
abrir el sector al Autogas, Nautigas y a otros
usos en la industria, el agro y el comercio
Son necesarios incentivos tributarios simétricos
como los que ya disfrutan el Gas Natural y el
GNV
1
Derrumbar mitos acerca del GLP
Es necesario eliminar percepción negativa en
relación con medio ambiente
Es necesario promover la seguridad del
combustible para el ciudadano (En Colombia, los
cilindros estaban asociados a la actividad
terrorista).
2
Posicionar al GLP como el NUEVO GAS
Colombia es un escenario ideal para fortalecer usos
industriales y agrícolas, así como el autogas
El GLP puede ir más allá del uso doméstico
Las ciudades colombianas están luchando por una mejor
calidad ambiental.
Empresarios formales y prácticas formales.
No a la ilegalidad
3
En síntesis: un nuevo reto
- Reclamamos un nuevo posicionamiento del
GLP como fuente de energía.
- Damos nueva voz al sector para beneficiar
mercados tradicionales, pero buscando, a su
vez, la apertura a nuevos mercados.
- Trabajamos por una equidad legal y
regulatoria y promovemos la inversión privada
nacional y extranjera.
- Reivindicamos la legalidad y formalidad del
negocio.
GRACIAS