oportunidades para productos farmaceuticos y de cuidado personal en peru

Este documento ha sido elaborado por la Direccin de Inteligencia Comercial de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

Su diseo y diagramacin estuvo a cargo de la empresa Ingenio, Arte y Comunicacin S.A. (Tel.: 2293-6827), bajo el patrocinio del Banco de Costa Rica.

382.610.985V297-o Vargas Viales, Jos Manuel.

Oportunidades para los productos farmacuticos y de cuidado personal en Per. - San Jos, Costa Rica: PROCOMER, 2012.

Disco ptico de Computadora (4 plg.) ISBN 978-9968-803-29-8

1. COSTA RICA. 2. PER. 3. COMERCIO EXTERIOR. 4. EXPORTACIN. 5. CUIDADO PERSONAL 6. SECTOR FARMACUTICO I. TTULO.

4Contenido

I. Introduccin .................................................................................................... 5

II. Oportunidades para productos farmacuticos ................................................ 71. Delimitacin del sector ....................................................................................................................................... 8

2. Sistema de salud en Per ................................................................................................................................. 8

3. Mercado de productos farmacuticos ........................................................................................................... 10

4. Demanda peruana de productos farmacuticos ............................................................................................. 12

5. Canales de comercializacin ........................................................................................................................... 16

6. Registro de productos farmacuticos en Per ............................................................................................ 22

7. Precios de referencia ....................................................................................................................................... 23

III. Oportunidades para productos de cuidado personal ....................................... 241. Delimitacin del sector ....................................................................................................................................... 25

2. Mercado de productos de cuidado personal .................................................................................................... 25

3. Demanda peruana de productos de cuidado personal ................................................................................... 30

4. Canales de comercializacin ........................................................................................................................... 32

5. Registro de productos de cuidado personal en Per ................................................................................... 37

6. Precios de referencia ....................................................................................................................................... 39

IV. Conclusiones .................................................................................................... 41Referencias bibliogrficas .................................................................................... 44Anexos ...................................................................................................................... 47

I. Introduccin

6Con una poblacin total de 30,1 millones de habitantes, liderando el crecimiento econmico de los pases de la regin suramericana, y con una reduccin significativa de la pobreza, Per constituye un mercado de oportunidades muy diversas para el empresario nacional.

Dado lo anterior, la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) a travs de su Direccin de Inteligencia Comercial ha realizado una serie de investigaciones por proveer al empresario costarricense de informacin estratgica que le permita identificar nuevas oportunidades y definir las estrategias adecuadas para incursionar en el mercado peruano.

El presente documento ofrece un importante apoyo a las labores desarrolladas por la Oficina de Promocin Comercial de Per, a partir de su apertura en octubre del 2012. Es adems, una herramienta que complementa estudios previos realizados por la Direccin de Inteligencia Comercial1, los cuales permitieron, a partir de bases secundarias, identificar los principales centros de negocios y de consumo, analizar las importaciones y determinar los principales segmentos en crecimiento del pas.

En esta ocasin, el estudio de dicho mercado se centr en el sector de productos farmacuticos y de cuidado personal; y como parte de la investigacin se realiz un trabajo de campo que permiti:

Describir el potencial de mercado para productos farmacuticos y de cuidado personal, los cuales se identificaron en estudios previos.

Determinar el abastecimiento local de este tipo de productos, tanto de la produccin nacional como las importaciones.

Analizar la cadena de comercializacin y las condiciones de acceso de los productos farmacuticos y de cuidado personal.

A partir de ese enfoque se detectan las oportunidades ms relevantes para consolidar y ampliar la participacin de los productos farmacuticos y de cuidado personal costarricenses en el mercado peruano, buscando adems que se diversifique la oferta exportable nacional.

El documento se divide en cuatro secciones: la presente introduccin; un segundo y tercer captulo donde se analiza los productos farmacuticos y los de cuidado personal, en estos captulos se detallan elementos claves que se deben conocer de ambos subsectores: demanda, canales de comercializacin, procedimiento del registro, entre otros; y finalmente, una cuarta seccin con los principales hallazgos del estudio.

El trabajo de campo se llev a cabo en la ciudad de Lima del 29 de octubre al 02 de noviembre del 2012 mediante una agenda de reuniones con importadores, productores, entidades gubernamentales y agremiaciones industriales, as como la visita a puntos de venta al detalle y mayoristas.

1 Si desea conocer los estudios realizados por la Direccin de Inteligencia Comercial de PROCOMER en Per ver: http://www.procomer.com/contenido/informacin-de-mercados-y-sectores-.html

II. Oportunidades para productos farmacuticos

8El sector farmacutico comprende los productos clasificados en el captulo 30 Productos farmacuticos del Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas (SA), abarcando las siguientes partidas:

30.01: glndulas y dems rganos para usos opoterpicos, desecados, incluso pulverizados; extractos de glndulas o de otros rganos o de sus secreciones, para usos opoterpicos; heparina y sus sales; las dems sustancias humanas o animales preparadas para usos teraputicos o profilcticos, no expresados ni comprendidos en otras partidas.

30.02: sangre humana; sangre animal preparada para usos teraputicos, profilcticos o de diagnostico; (sueros con anticuerpo), dems fracciones de la sangre y productos inmunolgicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnolgicos; vacunas, toxinas, cultivos de microrganismos (excepto las levaduras) y productos similares.

30.03: medicamentos constituidos por productos mezclados entre s preparados para usos teraputicos o profilcticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor.

30.04: medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos teraputicos o profilcticos, dosificados (incluidos los administrados por va transdrmica) o acondicionados para la venta al por menor.

30.05: guatas, gasas, vendas y artculos anlogos (pro ejemplo: apsitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias farmacuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines mdicos, quirrgicos, odontolgicos o veterinarios.

30.06: preparaciones y artculos farmacuticos a que se refiere la nota 4 del capitulo.

En el sistema de salud en Per participan dos sectores: el pblico y el privado. El sector pblico se divide a su vez en dos regmenes, el subsidiado (personas de bajos recursos que no cuentan con seguro) y el contributivo directo.

La prestacin de servicios para el rgimen subsidiado la efecta en su totalidad la red de establecimientos del Ministerio de Salud -MINSA- (puestos de salud, hospitales e institutos especializados) y el Seguro Integral de Salud

1. Delimitacin del sector

2. Sistema de salud en Per

Estructura

9-SIS-. Los servicios para el rgimen contributivo directo los brinda el seguro social con provisin tradicional (EsSalud). Los militares, policas y sus familias, a pesar de que estn dentro del rgimen contributivo tienen su propio subsistema de salud, el cual est integrado por las Sanidades de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Polica Nacional del Per (PNP).

En el sector privado se destacan las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), las aseguradoras privadas, las clnicas privadas especializadas y no especializadas, los centros mdicos, los consultorios, las farmacias, boticas, los establecimientos de salud de algunas empresas mineras, petroleras y azucareras, y las asociaciones civiles sin fines de lucro.

El Ministerio de Salud tiene la misin de proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atencin integral de salud de todos los habitantes del pas; proponiendo y conduciendo los lineamientos de polticas sanitarias en concertacin con todos los sectores pblicos y los actores sociales2; por lo que adems de brindar servicios es el responsable de coordinar todo el sistema de salud en Per. La principal fuente de ingreso del MINSA son los impuestos, seguido de cuotas de recuperacin, donaciones y transferencias.

El Seguro Integral de Salud (SIS) tiene como finalidad proteger la salud de los peruanos que no cuentan con un seguro, priorizando en aquellas poblacionales vulnerables que se encuentran en situacin de pobreza y pobreza extrema. El SIS se financia casi en su totalidad de recursos ordinarios provenientes del presupuesto general y de donaciones y contribuciones no rembolsables.

El Seguro Social de Salud, a cargo de EsSalud, tiene como funcin otorgar prestaciones de prevencin, promocin, recuperacin y subsidios para el cuidado de la salud y bienestar social, trabajo y enfermedades profesionales. Por su parte, las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) son empresas e instituciones cuyo objetivo es complementar los servicios que brinda EsSalud a sus afiliados. Desde la promulgacin de la Ley de Modernizacin de la Seguridad Social en 1997, EsSalud se complementa con los planes y programas de salud brindados por las EPS3.

EsSalud se financia con las aportaciones de los empleadores, que equivalen al 9% del salario de los trabajadores activos. Cuando el asegurado elige acceder nicamente a los servicios de EsSalud, la totalidad del financiamiento se asigna a esta institucin, pero cuando decide acceder a servicios mixtos (EsSalud y EPS), el financiamiento se distribuye: 6,75% para EsSalud y 2,25% para las EPS.

2 Misin institucional del Ministerio de Salud tomado de http://www.minsa.gob.pe/index.asp?op=13 Los servicios ofrecidos por el MINSA y EsSalud estn organizados en cuatro niveles de atencin: puestos y centros de salud que realizan servicios de atencin bsica, con nfasis en aspectos preventivos y promocionales, y en acciones recuperativas (primer nivel); hospitales locales (segundo nivel); hospitales generales (tercer nivel) y hospitales especializados (cuarto nivel).

Principales actores

10

Segn el Instituto Nacional de Estadsticas e Informtica (INEI) de Per en el 2011 slo el 64% de la poblacin se encontraba afiliada a algn seguro de salud, imposibilitando el acceso a productos farmacuticos de un gran nmero

de personas. Este hecho es atribuido en parte a la gran informalidad en el empleo, pues el aseguramiento depende de las contribuciones que se descuentan de la nomina de los trabajadores.

Cobertura

Per: poblacin asegurada por tipo de seguro 2011

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas e Informtica.

Seguro Integral de Salud36,8%

EsSalud22,2%

Otros seguros5,0%

Sin seguro36,0%

Segn estimaciones del Subcomit de Medicamentos de la Cmara de Comercio de Lima las ventas totales de productos farmacuticos en el 2011 crecieron aproximadamente un 180%

entre 2000 y 2011 (9,8% en promedio cada ao) al pasar 500 millones de USD a 1.400 millones de USD y se estima que durante los prximos 3 aos se d un crecimiento anual de un 5%.

3. Mercado de productos farmacuticos

11

Las cifras de la Cmara de Comercio de Lima indican que el sector privado factur en el 2011 alrededor de 1.000 millones de USD mientras que para el sector pblico la facturacin rond los 400 millones de USD.

El crecimiento experimentado por el mercado farmacutico peruano ha sido gracias al avance que ha tenido el sector privado, solo entre el 2007 y 2011 las ventas crecieron un 65,5% (13,4% en promedio cada ao). Aunque se espera que en los prximos aos este sea el sector que impulse las ventas, se prev que el desempeo de la economa traer por un lado mayores ingresos para el Gobierno incrementando el gasto pblico en este tipo de productos y un incremento de la formalidad laboral, lo que a su vez engrosara las cifras de asegurados.

Los productos farmacuticos pueden clasificarse en 3 tipos; los de marca, los similares y los

genricos. Los de marca, protegidos o no por una patente, se caracterizan por tener los precios ms altos del mercado. Los similares corresponden a aquellos productos que son una copia de otros productos pero fabricados bajo una marca, y por ltimo, los genricos, productos similares nombrados bajo la denominacin comn internacional (DCI o INN por sus siglas en ingls) o denominacin qumica genrica, a pesar de ser los que presentan los precios ms bajos su participacin en el sector privado no supera el 10%.

Actualmente, solo el 20,7 % de la poblacin en extrema pobreza tiene acceso a medicamentos; en el caso de la poblacin pobre slo el 31,3 %; y en los que califican como no pobres, es de 48%4. Ante este panorama, el Gobierno en conjunto con el Ministerio de Salud y otras entidades estatales han puesto en marcha una campaa pblica promoviendo el consumo de productos

Per: composicin de las ventas del mercado de productos farmacuticossegn sector

2011

Fuente: Subcomit de Medicamentos de la CCL.

Sector pblico28,6%

Sector privado71,4%

4 Cifras del Instituto Nacional de Estadsticas e Informtica (INIE).

12

genricos, enfatizando que tienen los mismos beneficios que los de marca a precios inferiores y tratando de ampliar la participacin de estos dentro del mercado peruano, tanto es as que

en 2010 la participacin de productos genricos dentro del sector publico fue del 26,5% creciendo entre2005 y 2010 en un 160%.

Per: Composicin de las ventas de productos farmacuticos segn tipo de producto en el sector pblico

2005-2010

Fuente: Direccin General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)

2005

10,2%

57,5%

32,3%

10,6%

55,8%

33,6%

18,3%

48,3%

33,4%

25,0%

45,9%

29,1%

24,9%

46,2%

28,9%

26,5%

46,8%

26,8%

2006 2007 2008 2009 20100

20

40

60

80

100

Genricos Similares Productos de marca

El gasto en consumo en Per ha experimentado un crecimiento sorprendente entre 1990 y 2011, pasando de 985,5 USD a 3.649,1 USD con un crecimiento de 270,3% y en el ltimo ao de un 11,3%. Se puede observar (ver anexo 1) como el gasto en el rubro de salud y servicios mdicos

en 1990 e inclusive en el 2000 era sobrepasado por categoras asociadas a cubrir necesidades ms bsicas, pero gracias al reciente desarrollo de la economa la proporcin asignada al gasto en productos farmacuticos ha aumentado notablemente.

4. Demanda peruana de productos farmacuticos

Consumo

13

En 2011, segn TradeMap, las importaciones globales de productos farmacuticos fueron de 476,8 mil millones de USD donde se destaca a Per como el octavo mercado ms importante en Latinoamrica con una participacin del 0,1% del mercado mundial.

Las importaciones peruanas de productos farmacuticos en el 2011 fueron de 570 millones, creciendo un 6,4% con respecto al monto importado en el 2010 (535,5 millones de USD) y a octubre del presente ao se importaron 495,9 millones de USD creciendo un 2% con respecto al mismo periodo del ao anterior. Si

Posicionado como el tercer rubro ms importante, el gasto per cpita en salud y servicios mdicos en 2011 ascendi a 333 USD y especficamente el consumo per cpita en productos farmacuticos, aplicaciones mdicas y equipos relacionados fue de 187 USD, creciendo un 13,9% con respecto al gasto efectuado en 2010 y una participacin del

5,1% en el consumo total (56,2% de la categora de salud y servicios mdicos). Cabe destacar que esta subcategora entre 2010 y 2011 fue una de las que presentaron las tasas de crecimiento ms altas con un 13,9% y se pronostica que al cierre del 2012 sobrepase los 216,1 USD, con un crecimiento del 15,6%.

Importaciones

Per: gasto en consumo per cpita en productos farmacuticos, aplicaciones mdicas y equipos relacionados

2007-2012

*Proyeccin.Fuente: Euromonitor.

2007

107,9

138,5 133,7

164,2

187,0

216,1

2008 2009 2010 2011 2012*0

50

100

150

200

250

US

D

14

se mantiene el mismo comportamiento que en el 2011, se pronostica que al cierre del 2012 las

importaciones asciendan a ms de 581 millones de USD.

En los primeros 10 meses del 2012 se registraron 61 diferentes pases proveedores, de los cuales 36 exportaron ms de un milln de dlares, abarcando el 99% de las importaciones de productos farmacuticos; entre los principales orgenes estuvieron Estados Unidos, Alemania, Colombia, Francia y Argentina. Para ese

mismo periodo se registraron importaciones provenientes de Costa Rica por 1,5 millones de USD, superando incluso el monto registrado en todo el ao anterior, dando como resultado una participacin del 0,31% (el producto importado correspondi a medicamentos para uso humano acondicionado al por menor).

Per: importaciones totales de productos farmacuticos 2007-2012

*Acumuladas a octubre.Fuente: Mercosur On Line.

311,6

399,9

472,6

535,5570,0

495,9

2007 2008 2009 2010 2011 2012*0

100

200

300

400

500

600

Mill

ones

de

US

D

15

Al analizar las importaciones de los productos farmacuticos por tipo, hay una elevada concentracin (93,5%) en dos grupos: medicamentos5 (68,7%) y sangre humana y animal preparada para usos teraputicos6 (24,8%). Utilizando una desagregacin por inciso arancelario (8 dgitos) de las importaciones de productos farmacuticos, destacan como principales productos los dems medicamentos acondicionados para la venta al por menor (3004.90.29) con un 42,7%; las otras vacunas (3002.20.90) con un 9,5%; y los anestsicos para tratamientos oncolgicos o VIH (3004.90.24) con un 5,6%.

De las 604 empresas importadoras de productos farmacuticos activas entre enero y octubre del 2012, 75 registraron montos superiores al milln de dlares. Entre las principales se encuentran: El Ministerio de Salud, Productos Roche, Laboratorios Roemmers S.A. y Pfizer S.A, cada una con importaciones de ms de 20 millones de USD. En el anexo 1 se detallan los nombres de las 75 empresas importadoras con montos superiores al milln de dlares durante el periodo analizado.

Per: composicin de las importaciones de productos farmacuticos segn pas de origen

2012*

*Acumulado a octubre.Fuente: Mercosur On Line.

Estados Unidos14,1%

Alemania8,1%

Colombia7,8%

Francia6,9%

Argentina6,7%India

6,0%Mxico

5,8%

Brasil4,9%

Blgica4,0%

Chile4,0%

Otros31,8%

5 Entindase como medicamentos todos los productos comprendidos en la partida arancelaria 30.04.6 Dentro de este grupo se encuentran todos los productos que se clasifican en la partida arancelaria 30.02.

16

La cadena de comercializacin de productos farmacuticos se compone de una serie de eslabones entre lo que se encuentran: laboratorios, drogueras, farmacias, boticas, las instituciones

pblicas y el sector privado. A continuacin se detalla el esquema de comercializacin de este tipo de productos y posteriormente se procede a explicar cada uno de ellos.

Laboratorios: actualmente operan alrededor de 400 laboratorios farmacuticos con planta de fabricacin, de los cuales el 93% se concentran en Lima7. Estos se caracterizan en su mayora por importar materias primas y fabricar productos farmacuticos localmente, especialmente genricos o similares de marca, para venderlos a las drogueras, farmacias, boticas, las EPS y al sector pblico. Pero tambin se encuentran en la bsqueda de importar productos que complementen sus lneas, por lo que pueden ser un contacto interesante para futuras alianzas de negocios.

Los laboratorios por lo general solicitan plazos de crdito entre 90 a 120 das y manejan un margen de ganancia entre un 30% a 70% sobre el costo del producto, esto en funcin de las negociaciones que se logren con el proveedor, tipo del producto8, entre otros. Es importante destacar que en orden de preferencia los laboratorios peruanos an no gozan de una gran imagen como si la tienen los laboratorios transnacionales (europeos o norteamericanos) y en segunda instancia se encuentran los latinoamericanos que son preferidos por ofrecer productos importados.

5. Canales de comercializacin

Per: esquema de comercializacin de productos farmacuticos

Fuente: elaboracin propia con base en las entrevistas realizadas

Productor/ Exportador

Laboratorios Drogueras

Ministerio de Salud(MINSA)

EsSalud Sanidades de las FuerzasArmadas (FFAA)

EPS Farmacias BoticasPolica Nacionaldel Per (PNP)

Sector Pblico Sector Privado

7 Se incluyen todos aquellos laboratorios que se dedican a la fabricacin tambin de cosmticos, galnicos, sanitarios y material quirrgico y odontolgico, registrados ante la DIGEMID.8 Los mrgenes varan si hablamos de pastillas, jarabes, cremas o si los productos son de marca o no.

17

Fuente: ADIFAN.

En el caso de los productos de laboratorios costarricenses, su imagen es neutral, no es buena ni mala, por lo que esto puede verse como una oportunidad de posicionar el nombre de nuestro pas como productor de calidad.

Existen tres gremios que agrupan a los laboratorios ms importantes.

Asociacin de Industrias Farmacuticas de Origen y Capital Nacional (ADIFAM): agremia 15 laboratorios que fabrican principalmente medicamentos genricos y productos encargados por drogueras nacionales. Segn cifras de ADIFAN, en 2010, la participacin de mercado de los laboratorios asociados fue del 27,6%.

Asociacin de Laboratorios Farmacuticos del Per (ALAFARPE): agremia los laboratorios transnacionales de origen estadounidense y europeo, que comercializan principalmente

medicamentos de marca. La mayor parte de sus productos proviene de pases latinoamericanos y de sus respectivas casas matrices.

Laboratorios asociados a ADIFAN

Albis S.A. Comiesa Druc S.A.C.

Corporacin INFARMASA S.A. Corporacin Medco S.A.C.

Instituto Quimioterapico S.A. Laboratorio Farmacutico S.J. ROXFARMA

Laboratorios AC FARMA S.A. Laboratorios Colliere S.A.

Laboratorios D.A. Carrion S.A.C. Laboratorios Induquimica S.A.

Laboratorios Welfark Per S.A. Medifarma S.A.

Refasa S.A.C Representaciones Francar S.A.

Sherfarma S.A.

18

Laboratorios asociados a ALAFARPE

Abbott Eli Lilly

AstraZeneca Merck Peruana

Abeefe Bristol-Myers Squibb Merck Sharp & Dohme

Bayer Novartis Biosciences

Boehringer Ingelheim OM Pharma

Elfarma Pfizer

Glaxo SmithKline Roche

Grunenthal Sanofi Aventis

Janssen Cilag Schering - Plough

Laboratorio Wyeth

Fuente: ALAFARPE

Fuente: ALAFAL.

Asociacin de Laboratorios Farmacuticos Latinoamericanos (ALAFAL): integrado por 9 laboratorios de capital extranjero (principalmente

latinoamericanos), agrupa a empresas que comercializan sobre todo medicamentos genricos.

Laboratorios asociados a ALAFAL

Unimed del Per

Sanderson

Tecnofarma

Silecia

Sabal

Biotoscana

Trbol

ABL Farma

Grupo Farma

Drogueras: las drogueras son establecimientos destinados a la importacin, fraccionamiento, distribucin y venta de drogas, sustancias

qumicas, reactivos, colorantes permitidos, aparatos de fsica y qumica y accesorios mdicos y quirrgicos. Se caracterizan por

19

ser los principales proveedores de productos farmacuticos importados, los cuales se los venden a farmacias, boticas, EPS y al sector pblico.

Segn la legislacin peruana la distribucin, venta, importacin y cualquier tipo de comercializacin privada de este tipo de productos slo podr ser efectuada por establecimientos farmacuticos (drogueras, farmacias y boticas), los cuales deben estar bajo la responsabilidad de un profesional qumico farmacutico9.

Estas empresas podemos seccionarlas en dos grupos: los que atienden a nivel nacional como Albis, Deco, Continental, Alfaro y Qumica Suiza; y las drogueras regionales, ests ltimas atienden regiones como el cono sur, por ejemplo la Distribuidora Americas, y el cono norte, como MyM, Dimexa y Droguera San Pedro.

Dependiendo de las negociaciones y del tipo de producto que se est negociando las drogueras mantienen plazos de entre 60 y 90 das para cancelar la factura. A partir del costo del producto (precio de venta del exportador o productor) las drogueras incorporan entre un 10% y un 20% adicional como margen de ganancia. Cabe resaltar que las drogueras estn interesadas tanto en adquirir representaciones exclusivas as como subcontratar empresas costarricenses para que realicen la maquila de sus productos10.

Segn las conversaciones y entrevistas efectuadas, en Per es habitual que el paciente cambie su receta al momento de llegar a la

farmacia o botica y no compre el medicamento que le recetaron sino un sustituto, que puede brindarle los mismos resultados e inclusive a un menor precio, tanto es as que se estima que cerca del 75% de las recetas terminan siendo remplazadas.

Esto ha provocado que las drogueras le den an ms importancia dentro de su planilla a los visitadores mdicos o promotores farmacuticos, ya que ellos adems de revisar el producto en cada una de sus visitas incentivan a los vendedores para que recomienden el producto que representan.

Farmacias y boticas: al igual que las drogueras estos establecimientos pueden importar y comercializar los productos farmacuticos. Tanto las farmacias como las boticas dispensan y expenden este tipo de productos, la nica diferencia es que para poder denominarse farmacia, el establecimiento debe ser propiedad de un qumico farmacutico. Sin embargo, ambas deben funcionar bajo la responsabilidad de un regente (qumico farmacutico).

Se estima que casi dos terceras partes de los productos farmacuticos llegan al paciente a travs de las farmacias y boticas (40% grandes cadenas y 26% pequeas farmacias y boticas11), dejando alrededor de un 34% a los hospitales, clnicas y centros de salud pblicos y privados.

9 Ley General de Salud N 26842 articulo 65, ver http://www.plantasmedicinales.org/archivos/peru___legislacion_productos_farmaceuticos_y_afines.pdf10 Claramente este ltimo punto va de la mano con que el precio del producto y que las condiciones que se le brinde al importador sean muy similares a las que pueden lograrse maquilando en Per.11 Se estima que a 2009 haban cerca de 6.000 pequeas farmacias y boticas, muchas de las cuales se ubican en los conos sur y norte de Lima.

20

Nmero de locales segn cadena

Inkafarma 417

Mifarma y BTL 312

Arcngel 240

Fasa 182

Boticas y Salud 164

Felicidad 56

Hogar & Salud 40

Hollywood 21

Amrica Salud 20

En el 2011 inici una ola de adquisiciones entre empresas con el fin de integrar todos los actores del retail farmacutico. Qumica Suiza (dueo de Mifarma -una cadena de farmacias-) compr Boticas Torres de Limatambo (BTL, otra cadena de farmacias), Teva Pharmaceutical Industries adquiri Corporacin Infamarsa y el Grupo Interbank la cadena Inkafarma, provocando que se reduzca el nmero de actores e incrementando la concentracin del segmento de farmacias12.

Esto ha hecho que estas grandes cadenas farmacuticas tengan un alto poder de negociacin en precios tanto con los laboratorios como con las drogueras, permitindoles a las cadenas imponer los trminos de la venta como: descuentos por pronto pago13, pagos segmentados14, entre otros. Los mrgenes que manejan las farmacias y boticas entre el precio del producto que le da la droguera o el laboratorio

y el precio final del consumidor ronda entre un 30% y un 35%.

Sector pblico y las EPS: el sector pblico puede abastecerse internamente por laboratorios, drogueras, farmacias y tambin por importaciones directas. Solo el Ministerio de Salud durante los primeros 10 meses del 2012 registr importaciones por un monto mayor a los 44,6 millones de USD.

Tanto el MINSA como EsSalud realizan licitaciones peridicas en grandes volmenes, en las cuales priman los medicamentos genricos locales, aunque tambin se encuentran medicamentos de marca a precios bajos (ver recuadro Cmo venderle al sector pblico peruano?).

Por otro lado, se encuentran las EPS (Entidades Prestadoras de Salud) que complementan los

Fuente: pginas web de cada una de las principales cadenas farmacuticas.

12 La concentracin de la que se hace referencia se da gracias a una integracin horizontal de las cadenas de farmacias, pero en Per tambin sucede la integracin vertical; ejemplos de esto son: Qumica Suiza (dueo del laboratorio, de la distribuidora y de las cadenas Mifarma y BTL), Grupo Albis (dueo del laboratorio Cipa, de la distribuidora Albis y de la cadena de farmacias Arcngel), entre otros13 Los descuentos de pronto pago son aquellos donde la cadena farmacutica se auto realiza un descuento si en vez de pagar la factura a x plazo lo hace en un tiempo menor.14 Los pagos segmentados son aquellos donde la cadena farmacutica le impone al proveedor que el 60% del pago se va a efectuar a 60 das, 20% a 90 das y 10% a 120 das

21

planes y programas de EsSalud, la principal fuente de abastecimiento de productos farmacuticos para las EPS son las farmacias y drogueras

(aunque existe un bajo porcentaje que importa directamente).

Cmo venderle al sector pblico peruano?

La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado peruano y su Reglamento establecen 4 mtodos utilizados por la unidad de adquisiciones en el sector pblico, estos son: licitacin pblica, concurso pblico, adjudicacin directa y adjudicacin de menor cuanta.

La licitacin pblica se convoca para la contratacin de bienes, suministros y obras. El concurso pblico se convoca para la contratacin de servicios de toda naturaleza. La adjudicacin directa, pblica o selectiva, se aplica para las contrataciones que realiza

propiamente una entidad. La adjudicacin de menor cuanta se aplica a las contrataciones que realice una entidad,

cuyo monto sea inferior a la decima parte del lmite mnimo vigente en su momento.

La convocatoria de las licitaciones pblicas, concursos pblicos y adjudicaciones directas se realizan a travs de su publicacin en el Sistema Electrnico de Contrataciones del Estado (SEACE) que es la plataforma electrnica donde se aglutinan la mayora de las compras pblicas (para mayor informacin ver www2.seace.gob.pe) esta se encuentra supervisada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Especficamente, las adquisiciones por parte del Ministerio de Salud se centralizan bajo su Oficina de Adjudicaciones, la cual convoca a los proveedores y luego publica los resultados del proceso empleando al SEACE.

Para poder convertirse en proveedor del sector pblico peruano se debe primero inscribir en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)15, luego se debe ingresar al SEACE en busca de las convocatorias abiertas16 y si es de su inters participar en el proceso de seleccin.

15 Este procedimiento debe realizarse de acuerdo con lo estipulado por ley, para mayor detalle ver: http://www.rnp.gob.pe/docs/guiarapida_insc_bys_2011.zip16 Para mayor detalle de cmo participar en un proceso electrnico ver: http://www2.seace.gob.pe/Documentos/189912301115373rad9ADA1.pdf

22

Para la internacin de productos farmacuticos en Per, se debe considerar que el requisito ms importante es el registro ante la Direccin General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), bajo la Ley General de Salud N 26842, su Reglamento Decreto Supremo N 010-97-SA y sus modificaciones17. LA DIGEMID es el organismo encargado, a nivel nacional, de inscribir, reinscribir, modificar, suspender y cancelar el Registro Sanitario de los productos farmacuticos, galnicos, recursos teraputicos naturales, cosmticos y de higiene personal, sanitarios y de limpieza domstica, insumos, instrumental y equipo de uso mdico-quirrgico y odontolgico.

A raz del TLC Per - Estados Unidos el proceso de inscripcin o reinscripcin de productos farmacuticos (enfatizando en los medicamentos) sufri cambios, estableciendo 3 categoras distintas de productos farmacuticos y con base a esta clasificacin el procedimiento de inscripcin y reinscripcin para cada una18:

Categora 1: productos cuyos principios activos o asociaciones se encuentran en el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales19. La evaluacin de las solicitudes de inscripcin o reinscripcin se realizar en un plazo entre cuarenta y cinco das y sesenta das calendario, se tiene que presentar fsicamente y su costo asciende a 2.180,5 soles (aproximadamente 839,3 USD)20.

Los interesados deben presentar:

1. Solicitud que tendr el carcter de declaracin jurada segn formato.

2. Especificaciones y tcnica analtica de los principios activos y excipientes.

3. Especificaciones tcnicas de los materiales de envase y empaque.

4. Especificaciones y tcnica analtica del producto terminado. Para lo cual podr utilizar como referencia las siguientes farmacopeas vigentes: farmacopea de los Estados Unidos (USP), britnica, europea (Unin Europea), japonesa, OMS, alemana, helvtica o belga. En defecto de las farmacopeas precedentes, regir la monografa del producto del pas fabricante.

5. Estudios de Estabilidad, segn lo establecido en el reglamento aprobado.

6. Estudios de Equivalencia, segn lo establecido en el reglamento aprobado.

7. Proyecto de Rotulado en idioma espaol del envase mediato, inmediato y, cuando corresponda, inserto.

8. Certificado de producto farmacutico emitido por la Autoridad Competente del pas de origen o del exportador tomando como base el modelo de la Organizacin Mundial de la Salud (OMS), para productos importados21.

9. Certificado de Buenas Prcticas de Manufactura (BPM) del fabricante nacional o extranjero emitido por la autoridad de Salud del Per. Se aceptarn los certificados de

6. Registro de productos farmacuticos en Per

17 En 2009 se sustituyeron varios artculos de la Ley 26842 mediante la Ley 29316.18 Si desea mayor informacin sobre los diferentes requisitos para cada una de las categoras ver: http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/TUPAINSREI.pdf 19 Puede descargar el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales de Per en http://bvcenadim.digemid.minsa.gob.pe/node/4120 El costo del registro va de acuerdo al valor de la Unidad Impositiva Tributaria o UIT, el costo del registro de esta categora es de 59,74% UIT y el valor de un UIT a 2012 es de 3.650 soles (aproximadamente 1.404,9 USD). 21 Para el caso de Costa Rica es el Ministerio de Salud. Si desea conocer las autoridades competentes de otros pases ver: http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/LISTADO%20DE%20AUTORIDADES%20COMPETENTES%20OK%20ISO.pdf

23

Buenas Prcticas de Manufactura de los pases de alta vigilancia sanitaria y de los pases con los cuales exista reconocimiento mutuo.

10. Comprobante de pago por concepto de Registro Sanitario.

Categora 2: productos cuyos principios activos o asociaciones no se encuentran en el petitorio y se encuentran registrados en pases de alta vigilancia sanitaria (Francia, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos, Canad, Japn, Suiza Alemania, Espaa, Italia, Blgica, Suecia, Noruega, Australia, Dinamarca). La evaluacin de las solicitudes de inscripcin o reinscripcin se realizar en un plazo no menor a cuarenta y cinco das y hasta noventa das calendario, se tiene que presentar fsicamente y su costo asciende a 3.648,2 soles (aproximadamente 1.404,2 USD)22.

Los interesados deben presentar adems de los requisitos sealados en la categora 1, informacin

sobre eficacia y seguridad del principio activo si es un medicamento monofrmaco, o de la asociacin si el producto tiene ms de un principio activo.

Categora 3: productos cuyos principios activos no se encuentran considerados en las categoras anteriores. La evaluacin de las solicitudes de inscripcin o reinscripcin se realizar en un plazo de hasta 12 meses, se tiene que presentar de igual manera fsica y su costo asciende a 3.636,5 soles (aproximadamente 1.399,7 USD)23.

Los interesados deben presentar, adems de lo sealado en la categora 1 con excepcin del numeral 4 (estudios de equivalencia), los estudios y documentos que sustenten la eficacia y seguridad del producto24.

Cabe destacar que para los productos farmacuticos no existe la posibilidad de homologar con otro pas, incluso ni con los pases de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Per).

22 El costo del registro de esta categora esta en 99,95% UIT.23 El costo del registro de esta categora esta en 99,63% UIT.24 Por los altos costos que tienen estos estudios, es poco frecuente la realizacin de una exportacin de este tipo de productos.

Debido al bajo acceso a medicamentos por una gran parte de la poblacin, los altos precios de mercado y la poca oferta de productos genricos, el Gobierno a travs del Ministerio de Salud se vio obligado a crear el Observatorio de Precios, el cual entr en vigencia en enero del 2010. Este observatorio tiene como objetivo informar al consumidor sobre los precios referenciales de ms de 13.500 productos farmacuticos.

Esta informacin es de ndole pblica por lo que si desea acceder a esta puede hacerlo a esta direccin electrnica: http://observatorio.digemid.minsa.gob.pe/

7. Precios de referencia

III. Oportunidades para productos de cuidado personal

25

El sector de productos de cuidado personal comprende los productos clasificados en las siguientes partidas y subpartidas del Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas (SA):

33.03: perfumes y aguas de tocador. 33.04: preparaciones de belleza, maquillaje

y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadora; preparaciones para manicuras y pedicuros.

33.05: preparaciones capilares. 33.06: preparaciones para higiene bucal o

dental, incluidos los polvos y cremas para la adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales (hilo dental), en envases individuales para la venta al por menor.

33.07: preparaciones para afeitar o para antes del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el bao, depilatorios y dems preparaciones de perfumera, de tocador o de cosmtica, no comprendidas en otra parte; preparaciones de tocador para animales.

34.01: Jabn; productos y preparaciones orgnicos tensoactivos usados como jabn, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabn; productos y preparaciones orgnicos tensoactivos para el lavado de la piel, lquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabn; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados recubiertos o revestidos de jabn o de detergentes.

1. Delimitacin del sector

Las ventas de productos de cuidado personal25 mundiales en 2011 ascendieron a 330 mil millones de USD, donde el 70% se concentr en

3 regiones: Asia con un 30%, Europa Occidental con un 24% y Latinoamrica con un 16%.

2. Mercado de productos de cuidado personal

25 Euromonitor incluye dentro de esta categora el gasto en peluqueras y salones de belleza, aparatos elctricos y no para el cuidado personal (por ejemplo; mquinas de afeitar, cepillos, tijeras, entre otros) y artculos para la higiene personal (como jabones, aceites, cremas, toallas, entre otros).

26

Ventas mundiales de productos de cuidado personal por regin2011

Fuente: Euromonitor.

Asia30%

Europa Occidental24%

Latinoamrica16%

Norteamrica15%

Europa Oriental8%

Medio Oriente y frica5%

Australia2%

Dentro de la regin latinoamericana (con ventas superiores a los 52 mil millones de USD) se destaca la participacin de Mercosur y Chile (48%), Mxico, Centroamrica y el Caribe (32%) y la Regin Andina (20%). Dentro de esta ltima Per se sita como el tercer mercado en importancia con una participacin de una quinta parte, nicamente superado por Venezuela (30%) y Colombia (30%).

Segn estimaciones del Comit Peruano de Cosmtica e Higiene (COPECOH) de la Cmara de Comercio de Lima las ventas totales de

productos de cuidado personal crecieron entre 2000 y 2011 un 12,5% en promedio cada ao (366,4% en total) al pasar de 500 millones de USD a 1.832 millones de USD. Incluso en el 2009, con la crisis mundial, este sector alcanz un crecimiento del 8,5%, superior a la tasa de crecimiento general de toda la economa y se estima que al 2015 las ventas ronden los 3.277 millones de USD con tasas de crecimiento anuales por encima del 14%.

27

Per: evolucin de las ventas de productos de cuidado personal 1995-2015

*ProyeccionesFuente: Comit Peruano de Cosmtica e Higiene (COPECOH).

1995

200,0

500,0

1.200,0 1.302,0

1.573,0

1.832,02.092,0

2.414,0

2.797,0

3.277,0

2000 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015*0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

A inicios del 2012 se estim que las ventas de dicho sector alcanzaran los 2.092 millones de USD al cierre del ao con un crecimiento de un 14% con respecto al 2011, pero el desempeo de la economa durante el primer semestre ha provocado que se proyecten ventas an mayores, cerrando el ao con 2.162 millones de USD y un crecimiento del 18%.

Dentro de este grupo se encuentran todos los productos relacionados con cosmticos e higiene personal como por ejemplo: cuidado de la piel, maquillajes, fragancias, higiene y tocador, entre otros. De acuerdo con las cifras de COPECOH, en el primer semestre del 2012 el 25% de la facturacin correspondi a fragancias, 23% a capilares, 20% a productos de higiene personal, 16% a maquillaje y con un 8% cada uno los tratamientos faciales y tratamientos para la piel.

Mill

ones

de

US

D

28

Per: participacin de las ventas de productos de cuidado personal por categoraI semestre de cada ao

Fuente: COPECOH.

Importante destacar que las categoras de tratamiento corporal, higiene personal, capilares y tratamiento facial fueron las que presentaron tasas de crecimiento mayores al 21% comparando el primer semestre de cada ao.

El consumidor de estos productos mantiene dentro de su criterios de compra un orden muy diferente a lo que se puede observar, por ejemplo, en el sector de productos de consumo masivo, donde

el precio es un factor determinante a la hora de efectuar la compra. En el siguiente esquema se visualizan los diferentes criterios que toma en cuenta el consumidor peruano y su priorizacin, de forma que el precio queda relegado a los ltimos escalones. Esto ha propiciado que los distribuidores e importadores de este tipo de productos mantengan un elevado margen de ganancia, oscilando entre 25% a un 50% sobre el precio de venta de los exportadores.

2011

Fragancias Capilares Higiene Personal

Maquillaje Tratamiento facial Tratamiento corporal

2012

27,8% 25,4%

21,8% 23,1%

18,5% 19,9%

17,6% 16,4%

7,3% 7,5%6,9% 7,5%

0

20

40

60

80

100

29

Per: criterios considerados por el consumidor al momento de realizar la compra de productos de cuidado personal

Per: grupos de productos segn su grado de penetracin2011

1. Calidad

2. Marca

3. Promocin

4. Precio

Fuente: elaboracin propia con base en la informacin proporcionada por las empresas.

El desarrollo econmico experimentado por Per en los ltimos aos y la rpida expansin de los supermercados, hipermercados y centros comerciales han facilitado el acceso a los productos de cuidado personal, dando como resultado que este sector cobre cada vez ms importancia. Aos atrs, el uso de bienes relacionados con el cuidado personal como los desodorantes y las cremas dentales, alcanzaba apenas un 38% de la poblacin; ahora, debido al incremento del poder adquisitivo del consumidor (principalmente de la clase media) la penetracin

de este tipo de productos ronda entre un 50% y un 80% de la poblacin total del pas.

Claro esta que existen muchos otros que an tienen un nivel de penetracin muy bajo, productos como los acondicionadores con un 26%, las fragancias masculinas con un 35%, los desodorantes 36%, los cuales tienen un amplio potencial de crecimiento. Esto unido al hecho de que el consumidor peruano es muy fiel a la marca inicial, plantea un interesante escenario para potenciales envos.

Fuente: COPECOH.

Productos con alta penetracin

Champs (81%)

Jabones (77%)

Pasta dental (76%)

Productos con penetracin media

Fragancias femeninas (47%)

Maquillaje para ojos (43%)

Tintes (40%)

Productos con baja penetracin

Desodorantes (36%)

Fragancias masculinas (35%)

Acondicionadores (26%)

30

3. Demanda peruana de productos de cuidado personal

Al igual que en el caso de los farmacuticos, el gasto en consumo de productos de cuidado personal ha tenido un aumento muy por encima que el resto de categoras (ver anexo 1). Entre 1990 y 2011 el gasto per cpita en productos de

cuidado personal pas de 13,3 USD a 72,3 USD con un crecimiento promedio anual de 8,4%, la participacin en el gasto per cpita pas de 1,3% a 2%.

En el 2011, segn TradeMap, las importaciones globales de productos de cuidado personal fueron de 82,4 mil millones de USD donde se destaca a Per como el octavo mercado ms importante en Latinoamrica y quinto en Suramrica con una participacin del 0,4% del mercado mundial.

Las importaciones peruanas de productos de cuidado personal en el 2011 sobrepasaron los

347,7 millones de USD, creciendo un 15,4% con respecto al monto importado en 2010; a octubre del presente ao se importaron 333,9 millones de USD incrementndose un 16,1% comparado con el mismo periodo del ao anterior, si se mantiene el mismo comportamiento que en el 2011, se pronostica que al cierre del 2012 las importaciones asciendan a ms de 403 millones de USD.

Consumo

Importaciones

2007 2008 2009 2010 2011 2012*

48,4

57,1 58,265,5

72,380,8

0

20

40

60

80

100

Per: gasto en consumo per cpita en productos de cuidado personal2007-2012

*Proyeccin.Fuente: Euromonitor.

US

D

31

Per: importaciones totales de productos de cuidado personal 2007-2012

Per: importaciones de productos de cuidado personal segn pas de origen2012*

*Acumuladas a octubre.Fuente: Mercosur On Line.

*Acumulado a octubre.Fuente: Mercosur On Line.

Mill

ones

de

US

D

2007 2008 2009 2010 2011 2012*

183,8

301,3

347,7333,9

238,7250,4

0

50

100

150

200

250

300

350

En los primeros 10 meses del 2012 se registraron 52 diferentes pases proveedores, de los cuales 17 exportaron ms de un milln de dlares, abarcando el 98% del total de las importaciones; entre los principales orgenes estn Colombia,

Mxico, Brasil, Argentina, y Estados Unidos. Para ese mismo periodo se registraron importaciones provenientes de Costa Rica por 35 mil USD con una participacin del 0,01%, compuestas principalmente de tratamientos faciales.

Colombia35%

Mxico22%

Brasil12%

Argentina6%

Estados Unidos5%

Francia4%

Ecuador4%

Chile2%

Espaa2% Alemania

2% Otros6%

32

Per: esquema de comercializacin de productos de cuidado personal

Fuente: elaboracin propia con base en las entrevistas realizadas.

En 2011 el 54,5% del total de las importaciones de este sector se concentraron en 4 grupos de productos: 16,9% correspondieron a champs (3305.10); 15,6% a perfumes y aguas de tocador (33.03); 11,6% a preparaciones de belleza de maquillaje y la piel (3305.90) y 10,4% a preparaciones capilares.

De las 411 empresas importadoras de productos de cuidado personal activas entre enero y octubre del 2012, nicamente 29 registraron montos superiores al milln de dlares, concentrando el

90% del total importado durante dicho periodo. Entre las principales se encuentran: Procter & Gamble Per S.R.L., Unique S.A., Colgate Palmolive Per S.A., Productos Avon S.A., Unilever Andina Per S.A. y Natura Cosmticos S.A., cada una con importaciones de ms de 19 millones de USD. En el anexo 2 se enlistan las principales empresas importadoras que mantuvieron importaciones mayores a los quinientos mil dlares durante el periodo analizado.

4. Canales de comercializacin

El canal de comercializacin de los productos de cuidado personal se caracteriza por tener pocos intermediarios entre el productor y el consumidor. Segn pudo determinarse tras la visita al mercado, existen cinco formatos de puntos de venta: los supermercados e hipermercados, las

farmacias y boticas, los grandes almacenes, las bodegas (abastos) y el formato de venta directa. A continuacin se detalla el esquema de comercializacin de este tipo de productos y posteriormente se procede a explicar cada uno de los actores en la cadena.

Productor/ Exportador

Productor local Importador / distribuidor

Farmacias / boticas Bodegas Supermercados / hipermercados

Venta directa opor catalogo

Tiendas pordepartamentos

33

Productor local: segn COPECOH en el 2011 el 37% del mercado de productos de cuidado personal fue abastecido por la industria peruana, alcanzando ventas por encima de los 677,8 millones de USD y creciendo su participacin un punto porcentual con respecto al 2010.

Se destaca la presencia de grandes empresas multinacionales como L Evel (CETCO S.A.) y Unique S.A. (fuertes productoras del canal de venta directa o por catalogo), Unilever Andina, Alicorp, Productos Avon, Intradevco y Cidasa Consocio Industrial Arequipa. A pesar de ser productores locales y por ende fuertes competidores en sus respectivos rubros existen intereses de contactar empresas extranjeras con el fin de importar productos que sean complementarios.

Importador / distribuidor: es un actor que ofrece los servicios ms completos al exportador, abarcando desde las operaciones aduaneras hasta la implementacin de la estrategia de penetracin en el mercado.

Si se desea lograr una mayor cobertura en el mercado, los distintos importadores

y distribuidores peruanos suelen recurrir a esquemas de co-distribucin o subcontratacin de la distribucin en reas fuera de Lima, por lo cual el margen final que se cargue al producto podra variar tambin dependiendo de qu tanto se utilicen estos esquemas.

Claramente el utilizar un importador/distribuidor como enlace en el mercado es opcional pero esto puede traer beneficios al exportador por el conocimiento del mercado, red de contactos, entre otros.

Farmacias y boticas: tanto las farmacias como las boticas expenden productos de cuidado personal. Como se coment anteriormente en 2011 se comenz una ola de adquisiciones con el fin de integrar todos los actores del retail farmacutico. Qumica Suiza (dueo de Mifarma -una cadena de farmacias-) compr Boticas Torres de Limatambo (BTL, otra cadena de farmacias), Teva Pharmaceutical Industries adquiri Corporacin Infamarsa y el Grupo Interbank la cadena Inkafarma, provocando que se reduzca el nmero de actores e incrementando la concentracin del segmento de farmacias26.

26 La concentracin de la que se hace referencia se da gracias a una integracin horizontal de las cadenas de farmacias, pero en Per tambin sucede la integracin vertical; ejemplos de esto son: Qumica Suiza (dueo del laboratorio, de la distribuidora y de las cadenas Mifarma y BTL), Grupo Albis (dueo del laboratorio Cipa, de la distribuidora Albis y de la cadena de farmacias Arcngel), entre otros.

34

27 Los pagos segmentados son aquellos donde la cadena farmacutica le impone que el 60% del pago se va a efectuar a 60 das, 20% a 90 das y 10% a 120 das.

Nmero de locales segn cadena

Inkafarma 417

Mifarma y BTL 312

Arcngel 240

Fasa 182

Boticas y Salud 164

Felicidad 56

Hogar & Salud 40

Hollywood 21

Amrica Salud 20

Fuente: pginas web de cada una de las principales cadenas farmacuticas.

La alta concentracin de mercado ha hecho que estas tengan un alto poder de negociacin en precios tanto con los productores locales como con los importadores, permitindoles a las cadenas imponer los trminos de la venta como: descuentos por pronto pago, pagos segmentados27, entre otros. Se estima que nicamente un 2% de las ventas de este tipo de productos en 2011 se efectuaron a travs de este canal.

Bodegas: son los establecimientos minoristas ms numerosos, se estima que existen cerca de 160 mil locales, los cuales participan con un 19% del total de las ventas de productos de cuidado personal.

Este tipo de locales se caracterizan por vender al por menor, estar ubicados tanto en las zonas residenciales como comerciales, y aunque poseen una oferta completa de productos

bsicos, la variedad de una misma categora es reducida.

Actualmente las bodegas estn perdiendo importancia frente a nuevos formatos como los supermercados e hipermercados. Incluso, el rubro de cuidado personal es uno de los que mejor comportamiento estn experimentando en el canal moderno, dejando para compras espordicas las bodegas.

Supermercados, hipermercados y tiendas por departamento: los hipermercados y supermercados son establecimientos minoristas, que utilizan la forma de autoservicio y que proporcionan una gran variedad de productos. Se caracterizan por tener amplios espacios y bajos precios de venta. En la actualidad existen 204 supermercados e hipermercados en Per concentrados principalmente en 4 cadenas.

35

Per: principales cadenas de supermercados e hipermercados 2011

Nombre N de tiendas Estratos que atiende

Supermercados Wong (Grupo Cencosud) 76

AltoMedioBajo

Formatos:

Metro 58

Wong 18

Supermercados Peruanos 69

AltoMedioBajo

Formatos:

Plaza Vea 40

Vivanda 8

Plaza Vea 11

Mass 5

EconoMax 5

Tottus del Grupo Falabella 27Alto

MedioBajo

Makro Supermayorista S.A. 28 7MedioBajo

Fuente: pginas web de cada una de las principales cadenas de supermercados.

28 Makro funciona bajo un formato combinado entre hipermercado y mayorista, los productos se encuentran en presentaciones grandes y se requiere de membresa.

En lo que respecta a las tiendas por departamento o grandes almacenes, estos venden los productos de maquillaje y cuidado de la piel de las marcas ms selectas, dirigido a la poblacin con mayor poder adquisitivo, pero tambin apoyados en un sistema fuerte de promociones con el fin de alcanzar una mayor cantidad de la poblacin. En el mercado se destacan 3 grandes tiendas por departamentos: Ripley con 18 tiendas, Sagafalabella con 17 y Oechsle con 7 tiendas.

Segn datos del COPECOH los supermercados, hipermercados y las tiendas por departamento alcanzaron en 2011 una participacin del 24%

de las ventas totales de productos de cuidado personal efectuadas en ese ao.

Ventas directa o por catalogo: una particularidad del mercado peruano de este sector es que del total de ventas realizadas de este tipo de productos aproximadamente el 55% se efectuan de forma directa o por catalogo. Esta caracterstica se intensifica si nicamente analizamos a los subgrupos de fragancias, tratamientos y maquillajes, ya que del total de ventas realizadas por estos subgrupos el 80% se hacen de forma directa y el 20% por retail.

36

Segn COPECOH existen varias causas que han llevado al triunfo de este canal. En primer lugar la idiosincrasia de los pueblos, donde la gente es muy cercana y es fcil que las vendedoras entablen relacin con personas de su entorno. En segundo lugar, este canal ha sido importante en pases con altas tasas de desempleo, ya que permiten a la mujer llevar ingresos a su hogar sin tener un empleo a tiempo completo29. Adems, esta modalidad ofrece facilidad de crdito principalmente por el lazo existente entre la consultora y su clientela.

A pesar de esto en los ltimos aos la participacin de este canal ha retrocedido en cinco puntos porcentuales, debido por un lado a la expansin de los supermercados, hipermercados y tiendas

por departamentos; y en segunda instancia al cambio de ocupacin de la mujer, ahora ya no buscan estar al cuidado de la familia en casa sino desarrollarse profesionalmente en otro tipo de ocupaciones de tiempo completo.

En 2011 ms de tres cuartas partes de las ventas por este canal se concentraron nicamente en 3 empresas: Cetco S.A. con su marca L Bel tuvo una participacin del 33,2%, Unique S.A. con un 22,4% y Productos Avon con 19,8%. Segn datos de Euromonitor, la participacin de Cetco y Unique ha disminuido en 6,5puntos porcentuales en los ltimos aos (en 2005 Cetco tena el 37,4% del mercado y Unique el 24,7%) en contraste con sus otros competidores (en 2005 Avon tena el 17,4% y Natura Cosmticos el 5,6%).

29 Se estima que en el 2011 haban ms de 350 mil agentes de ventas directas.

Per: participacin de las ventas directas por empresa2011


Cetco S.A.33,2%

Unique S.A.22,4%

Productos Avon S.A.19,8%

Natura Cosmticos S.A.7,8%

Otros16,8%

37

5. Registro de productos de cuidado personal en Per

Para su comercializacin, los productos de cuidado personal deben de contar con un Registro Sanitario previo a realizar la importacin, emitido por la Direccin General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), organismo dependiente del Ministerio de Salud de Per. El registro en cuestin est regulado por la Ley General de Salud 26842 y el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacuticos y Afines, el cual se encuentra inserto en el Decreto Supremo DS N 010-97-SA30.

El tiempo para obtener el registro sanitario suele ser de alrededor de un mes, si todo est conforme. Los requisitos para obtenerlo son los siguientes:

a. Llenar el formulario de Inscripcin de Registro del Producto, indicando los ingredientes por la Nomenclatura Internacional de Ingredientes en Cosmtica (INCI, por sus siglas en ingls), el tipo de envase y el sistema de identificacin del lote de produccin.

b. Presentar el anlisis fsico qumico y microbiolgico del producto, uno por cada presentacin, debe estar firmado por un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). El documento debe ser avalado por el representante legal de la empresa.

c. Presentar el proyecto de arte de la etiqueta o rotulado.

d. Informacin tcnica que sustente propiedades atribuibles al producto.

e. La constancia de pago de 365 soles (aprox. 140,5 USD)31 por el derecho de trmite.

f. Registrar la marca. Si bien, este trmite es opcional, se realiza ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), pero es muy importante para aquel empresario que quiera proteger la marca y evitar falsificaciones del producto.

Adems, para los productos de cuidado personal que son considerados cosmticos existe la Decisin 516, norma que regula el comercio de ese tipo de bienes en la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Per). Pueden aplicar dentro de esta normativa cosmticos para nios, para el rea de los ojos, piel, labios, para el aseo e higiene corporal, desodorantes y antitranspirantes, capilares, para las uas, perfumera, para la higiene bucal y dental, productos para y despus de afeitarse, bronceadores, protectores solares, depiladores y para el blanqueo de la piel32.

Bajo esta norma se introduce la figura de la Notificacin Sanitaria Obligatoria (NSO) haciendo posible la homologacin de los registros a nivel del rea andina. Y se define como la

30 Ver http://www.plantasmedicinales.org/archivos/peru___legislacion_productos_farmaceuticos_y_afines.pdf31 El costo del registro va de acuerdo al valor de la Unidad Impositiva Tributaria o UIT, el costo del registro de productos de cuidado personal es de 10% UIT y el valor de un UIT a 2012 es de 3.650 soles (aproximadamente 1.404,9 USD).32 Ver http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/decision516.pdf

38

comunicacin mediante la cual el fabricante o comercializador, a ttulo de declaracin jurada, informa a la Autoridad Nacional Competente (Ministerio de Salud en el caso de Per) de su intencin de comercializar un producto cosmtico en el territorio de cualquiera de los 4 pases.

Para comercializar productos cosmticos en la Comunidad se requiere:

a. Presentacin de la Notificacin Sanitaria Obligatoria ante la Autoridad Nacional Competente (art. 5, Dec. 516).

b. Si un producto es manufacturado en la regin, debe notificarse en el Pas Miembro donde se produce. Si es importado, se debe notificar en el primer Pas Miembro donde se pretende comercializar. (Art. 5, Dec. 516).

c. La NSO debe ser presentada a la Autoridad Nacional Competente junto los siguientes documentos e informaciones generales y tcnicas. (Art. 5 y 7, Dec. 516).

Informacin general:

Nombre del Representante Legal o Apoderado acompaado de los documentos que acrediten su representacin, segn la normativa nacional vigente.

Nombre del producto o grupo cosmtico para el cual se est presentando la notificacin.

Forma cosmtica.

Nombre o razn social y direccin del fabricante o del responsable de la comercializacin del producto autorizado por el fabricante, establecido en la Subregin.

Pago de la tasa establecida por el Pas Miembro.

Informacin tcnica:

La descripcin del producto con indicacin de su frmula cualitativa. Adicionalmente se requerir la declaracin cuantitativa para aquellas sustancias de uso restringido y los activos que se encuentren en normas con parmetros establecidos para que ejerzan su accin cosmtica, as no tengan restricciones.

Nomenclatura internacional o genrica de los ingredientes (INCI).

Especificaciones organolpticas y fisicoqumicas del producto terminado.

Especificaciones microbiolgicas cuando corresponda, de acuerdo a la naturaleza del producto terminado.

Justificacin de las bondades y proclamas de carcter cosmtico atribuibles al producto, cuya no veracidad pueda representar un problema para la salud. Deber tenerse en cuenta que en dicha justificacin no se podrn atribuir efectos teraputicos a los productos cosmticos.

Proyecto de arte de la etiqueta o rotulado.

Instrucciones de uso del producto, cuando corresponda.

Material del envase primario.

En el caso de productos fabricados fuera de la Subregin Andina, se requerir, adicionalmente a lo sealado en los literales precedentes, la presentacin del Certificado de Libre Venta del producto o

39

una autorizacin similar expedida por la autoridad competente del pas de origen. La fecha de expedicin del Certificado de Libre Venta no deber tener una antigedad mayor de cinco aos contados desde la fecha de presentacin de la correspondiente Notificacin Sanitaria Obligatoria.

En el caso de regmenes de subcontratacin o maquila para productos fabricados por terceros, en la Subregin o fuera de sta, se requerir, adicionalmente a lo sealado en los literales precedentes, la presentacin de la Declaracin del Fabricante.

d. Recibida la NSO por la Autoridad Nacional

Competente, sta revisa que la documentacin exigida est completa. Si ese es el caso, inmediatamente asigna un cdigo a dicha NSO. De no presentar toda la informacin, la Autoridad comunica al interesado de lo que falta. (Art. 8 y 9, Dec. 516).

e. La recepcin de la NSO y de la documentacin que la acompaa, la informacin de algn recaudo faltante y la asignacin del cdigo, se deben realizar en el acto, sin requerir de la expedicin de una resolucin administrativa ni de ninguna otra formalidad.

Completados estos pasos, el producto est listo para ser comercializado en el pas donde se realiz la Notificacin Sanitaria Obligatoria.

6. Precios de referencia

Con el fin de proporcionar un marco de referencia al exportador sobre los precios y presentaciones

que se comercializan en Per se adiciona como ejemplo los siguientes productos:

Producto: Jabn de tocador.

Origen: Espaa.Precio: 2,7 soles (1,04 USD33).Tamao: 85 gramosSupermercado: Metro (Plaza Lima Sur).Marca: Heno de Pravia.Empresa: Perfumera Espaola.Observaciones: jabn natural con crema hidratante.

33 A noviembre del 2012, 1 sol equivale a 0,39 dlares.

40

Producto: Colonia con fragancias.

Origen: Per.Precio: 13 soles (5,03 USD34).Tamao: 500 mlSupermercado: Metro (Plaza Lima Sur).Marca: Spring Flowers.Empresa: Yobel.

Producto: Champ para bebes (diferentes aromas).

Origen: Per.Precio: entre 6,25 y 6,7 soles (entre 2,42 y 2,59 USD35).Tamao: 100 mlSupermercado: Metro (Plaza Lima Sur).Marca: Dr. ZaidmanEmpresa: Medifarma.Observaciones: esa misma marca maneja todo la lnea para el cuidado del beb.

Producto: Gel para el cabello.

Origen: Per.Precio: 13,19 soles (5,1 USD36).Tamao: 500 gramosSupermercado: Vivanda (Miraflores).Marca: EGO.Empresa: Intradevco.Observaciones: gel para el cabello para hombres.

Producto: Crema para la piel.

Origen: Per.Precio: 13,9 soles (5,1 USD37).Tamao: 500 mlSupermercado: Vivanda (Miraflores).Marca: Portugal.Empresa: Laboratorios Portugal S.R.L.Observaciones: crema para manos y cuerpo con vitamina E.

34 A noviembre del 2012, 1 sol equivale a 0,39 dlares.35 Bis.36 Bis.37 Bis.

IV. Conclusiones

42

En los ltimos 10 aos el ingreso per cpita de los peruanos se ha duplicado, lo que ha hecho que el gasto en consumo per cpita crezca, slo entre el 2010 y 2011 aument en un 11,3%. Esto a su vez ha provocado que la participacin de categoras asociadas a cubrir necesidades ms bsicas disminuya en ganancia a rubros como el gasto en consumo en productos farmacuticos y de cuidado personal.

Per cuenta con una base productiva de productos farmacuticos y cuidado personal en crecimiento, con presencia de grandes laboratorios transnacionales y compaas relacionadas al segmento de cuidado personal; sin embargo el desarrollo de la economa peruana ha tenido un efecto positivo en la demanda de este tipo de productos, de tal magnitud que es necesario cubrirla con importaciones. Dichas compras en el exterior, tanto de productos farmacuticos como de cuidado personal, sobrepasaron los 642 millones de USD en 2011.

Cabe destacar que aunque para ambos subgrupos de productos Costa Rica ha realizado exportaciones al mercado peruano, la participacin de nuestro pas ha sido baja, lo que abre la oportunidad para que la oferta costarricense pueda ampliar su participacin y el nmero de productos que coloca en el mercado.

En este contexto, toma relevancia para el exportador costarricense conocer el comportamiento del mercado (evolucin, composicin, competidores, canales de comercializacin), requisitos previos a la internacin de productos y precios, para cada uno de los subsectores analizados. Entre los principales hallazgos y recomendaciones del estudio se encuentran:

Productos farmacuticos

El 71,4% de las ventas del mercado de productos farmacuticos se efectan en el sector privado compuesto por laboratorios, drogueras, boticas, cadenas de farmacias y entidades prestadoras de salud, el cual es a su vez el sector que presenta las mayores tasas de crecimiento.

Debido a que en el 2011 slo el 64% de la poblacin tena acceso a un seguro, el Gobierno est tomando acciones para que todos los habitantes puedan tener acceso a los productos farmacuticos realizando diferentes acciones, como por ejemplo: la realizacin de una campaa pblica para incentivar el consumo de productos genricos y la implementacin del Observatorio de Precios de los medicamentos, entre otras.

A pesar de que la legislacin peruana autoriza nicamente a los establecimientos farmacuticos (laboratorios) para realizar operaciones comerciales privadas, al analizar los importadores entre enero y octubre del 2012 el principal demandante fue el Ministerio de Salud con un monto superior a los 40 millones de USD.

Desde 2011 se empez a dar una ola de adquisiciones dentro de los canales de comercializacin, provocando integraciones entre los principales jugadores del mercado, lo cual ha conllevado a una mayor concentracin y que estos tengan mayor poder de negociacin.

43

El proceso de registro de los productos se maneja por ley y este se encuentra muy bien regulado; la informacin es de fcil acceso (www.digemid.gob.pe).

Finalmente, la preferencia de los consumidores por productos de laboratorios extranjeros (en primera instancia los europeos y luego los latinoamericanos) en contraste con los productores peruanos y la imagen actual de Costa Rica como proveedor de productos farmacuticos (neutral), puede verse como una oportunidad de posicionar el nombre de nuestro pas como productor de calidad.

Productos de cuidado personal

Al igual que para los productos farmacuticos el incremento del poder adquisitivo de los peruanos ha representado un fuerte aumento en la demanda de productos de cuidado personal, y se espera que en los prximos cinco aos las ventas continen creciendo a un 14% anual.

Denotar que la principal variable diferenciador dentro del sector es la calidad, seguido por la marca y los factores promocionales y despus el precio.

A pesar de que la mayor parte del mercado de este tipo de productos es actualmente abastecido por las importaciones, entre el 2010 y 2011 la participacin de los productos locales pas de 36% a 37% gracias en su mayora a empresas peruanas de larga data como L Bel, Unique, Intradevco, entre otros; lo anterior ha incrementando la competencia en el mercado.

Considerar que dentro de este sector el 63% de las ventas se efectan a travs de la venta directa o por catalogo, a pesar de su importancia, en los ltimos tres aos ha perdido participacin por el crecimiento del canal retail.

Finalmente, a diferencia del sector de productos farmacuticos, el registro de los productos de cuidado personal puede ser homologado entre los pases de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Per) lo cual facilita el ingreso a toda el rea.

Referencias Bibliogrficas

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De la Lama Eggerstedt, Milagros & llad Mrquez, Jorge (2004). Precios y poltica de medicamentos en el Per. Disponible en http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2004/Documento-Trabajo-08-2004.pdf

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Instituto Nacional de Estadsticas e Informtica (INEI). Noviembre 2012. Disponible en www.inie.com.pe

Mercosur On Line (URONET). Disponible en www.urumol.com

Ministerio de Salud (2012). Perfil farmacutico de la Repblica del Per. Disponible en http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s19825es/s19825es.pdf

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima (2011). El mercado de los cosmticos y la perfumera en Per. Disponible en http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4482948

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima (2011). Estructura de la distribucin comercial de los bienes de consumo en Per. Disponible en http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4475382

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Per: Consumer Health in Peru (2012). Euromonitor Internacional.

Per: Direct Selling in Peru (2012). Euromonitor Internacional.

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ProChile (2012). Cmo hacer negocios con Per. Disponible en http://rc.prochile.gob.cl/sites/rc.prochile.gob.cl/files/documentos/documento_04_27_12143230.pdf

46

ProChile (2012). Cmo establecerse en el Per. Disponible en http://rc.prochile.gob.cl/sites/rc.prochile.gob.cl/files/documentos/documento_04_27_12122358.pdf

ProChile (2011). Estudio de mercado: cosmticos en Per. Disponible en http://rc.prochile.gob.cl/sites/rc.prochile.gob.cl/files/documentos/documento_06_18_12154731.pdf

ProChile (2011). Estudio de mercado de productos farmacuticos y naturales en Per. Disponible en http://rc.prochile.gob.cl/sites/rc.prochile.cl/files/documentos/documento_06_29_11173103.pdf

Salazar, Rodrigo (2011). El primer eslabn. Disponible en http://www.munizlaw.com/Productos/indexsalud/2011/Marzo/ indexsalud_10_03_11.f i le/Ar t%C3%ADculo -%20SEMANA%20ECON%C3%93MICA.pdf

Sistema Electrnico de Contrataciones del Estado (SEACE). Disponible en http://www2.seace.gob.pe/

Sistema Electrnico de Contrataciones del Estado (2009). Manual de usuario para participar en un proceso electrnico de Adjudicacin de Menor Cuanta para la contratacin de servicios. Disponible en http://www.seace.gob.pe/Documentos/189912301819483rad4F9F7.pdf

Vargas Girn, Manuel (2012). Acceso a medicamentos en el Per. Disponible en http://www.upch.edu.pe/faspa/documents/Acceso%20a%20Medicamentos%20Peru.pdf

Anexos

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Gasto total1990 2000 2010 2011 Variacin 2010 / 2011

Participacin 2011

985,5 1.504,6 3.277,6 3.649,1 11,3% 100,0%

Alimentos y bebidas no alcohlicas 378,8 563,9 1.200,9 1.334,9 11,2% 36,6%

Vivienda 247,5 344,7 583,2 640,1 9,8% 17,5%

Salud y servicios mdicos 47,9 85,4 295,4 333,0 12,7% 9,1%

Productos farmacuticos, aplicaciones mdicas y equipos relacionados1/

22,4 42,3 164,2 187,0 13,9% 5,1%

Consulta externa 20,9 35,3 104,7 116,1 10,9% 3,2%

Servicios hospitalarios 4,6 7,9 26,6 30,0 12,8% 0,8%

Transporte 86,2 136,0 288,1 320,8 11,4% 8,8%

Bebidas alcohlicas y tabaco 65,4 97,6 200,0 222,1 11,1% 6,1%

Vestido y calzado 25,0 43,8 136,2 153,7 12,8% 4,2%

Bienes y servicios para el hogar 26,8 44,0 117,5 132,4 12,7% 3,6%

Hoteles y catering 25,6 42,3 95,6 106,9 11,8% 2,9%

Educacin 18,5 37,0 92,8 104,6 12,7% 2,9%

Comunicaciones 8,3 24,5 76,5 87,0 13,7% 2,4%

Ocio y recreacin 23,2 32,0 56,3 62,0 10,1% 1,7%

Otros bienes y servicios 32,1 53,3 135,1 151,6 12,2% 4,2%

Productos de cuidado personal2/ 13,3 27,9 65,5 72,3 10,4% 2,0%

Servicios financieros 5,8 8,2 24,4 27,8 13,9% 0,8%

Seguros 5,4 6,9 18,2 20,6 13,2% 0,6%

Joyas, platera, relojes y artculos de viaje 3,2 3,8 9,0 10,1 12,2% 0,3%

Proteccin social 0,2 0,3 1,1 1,2 9,1% 0,0%

Otros bienes y servicios 4,2 6,1 17,1 19,5 14,0% 0,5%

1/ Se incluye dentro de este rubro el gasto en productos farmacuticos, aparatos y equipos mdicos y otros productos relacionados con la salud. Entre los productos farmacuticos se encuentran: preparaciones mdicas, medicamentos, sueros y vacunas, vitaminas y minerales, aceite de hgado de bacalao y anticonceptivos orales.2/ Dentro de esta categora se incluye el gasto en peluqueras y salones de belleza, aparatos elctricos y no para el cuidado personal (por ejemplo; mquinas de afeitar, cepillos, tijeras, entre otros) y artculos para la higiene personal (como jabones, aceites, cremas, toallas, entre otros).


Anexo 1:Per: gasto en consumo per cpita segn categora

(en USD y porcentajes)

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Empresa Valor millones US$ Participacin

MINISTERIO DE SALUD 44,7 9,0%

PRODUCTOS ROCHE Q F SA 41,1 8,3%

LABORATORIOS ROEMMERS SA 23,2 4,7%

PFIZER SA 20,5 4,1%

AVENTIS PHARMA SA 19,3 3,9%

TECNOFARMA SA 16,7 3,4%

GLAXOSMITHKLINE PERU SA 16,6 3,3%

MERCK PERUANA SA 16,5 3,3%

QUIMICA SUIZA SA 14,4 2,9%

FARMINDUSTRIA SA 12,7 2,6%

BAYER SA 11,4 2,3%

BRISTOL MYERS SQUIBB PERU SA 11,0 2,2%

NOVARTIS BIOSCIENCES PERU SA 10,6 2,2%

SCHERING PLOUGH DEL PERU SA 9,9 2,0%

MERCK SHARP ^ DOHME PERU SRL 7,4 1,5%

GENFAR PERU SA 7,2 1,5%

LABORATORIOS BAGO DEL PERU SA 7,1 1,4%

ASTRAZENECA PERU SA 7,1 1,4%

ESKE SRL 6,4 1,3%

LABORATORIOS BAXTER DEL PERU SA 6,3 1,3%

CORPORACION MEDCO SAC 5,5 1,1%

ABL PHARMA PERU SAC 5,1 1,0%

LABORATORIOS AMERICANOS SA 5,0 1,0%

ABBOTT LABORATORIOS SA 4,8 1,0%

INVERSIONES VETERINARIAS SA 4,8 1,0%

PROCTER ^ GAMBLE PERU SRL 4,7 1,0%

JOHNSON ^ JOHNSON DEL PERU SA 4,7 0,9%

ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU SA 4,5 0,9%

FARMADUAL S.A.C. 4,3 0,9%

ELI LILLY INTERAMERICA INC SUCURSAL PER 4,1 0,8%

GRUNENTHAL PERUANA SA 4,1 0,8%

Anexo 2: principales empresas importadoras de productos farmacuticos(enero-octubre 2012)

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BIOTOSCANA FARMA SA SUCURSAL PERU 4,0 0,8%

UNIMED DEL PERU SA 3,9 0,8%

INTERVET SA 3,7 0,7%

INVESTIGACIONES MEDICAS EN SALUD 3,4 0,7%

CEVA SALUD ANIMAL SAC 3,4 0,7%

RANBAXY PRP 2,8 0,6%

FARMAVAL PERU SA 2,7 0,6%

PERULAB SA 2,7 0,5%

3M PERU SA 2,6 0,5%

GENZYME DEL PERU S.A.C. 2,6 0,5%

ILENDER 2,5 0,5%

OM PERU SA 2,5 0,5%

ALBIS SA 2,4 0,5%

ROCHEM BIOCARE DEL PERU SAC 2,3 0,5%

ASOCCIVIL IMPACTA SALUD Y EDUCACION 2,2 0,5%

NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY SAC 2,2 0,4%

GRUPO FARMAKONSUMA SA 2,0 0,4%

DEUTSCHE PHARMA SAC 2,0 0,4%

PPD PERU SAC 1,7 0,3%

PHARMAGEN S.A.C. 1,7 0,3%

LAFRANCOL PERU SA 1,6 0,3%

LABORATORIOS BIOPAS SOCIEDAD ANONIMA CER 1,6 0,3%

SERVICIO DE MEDICINAS PRO VIDA 1,5 0,3%

REPRESENTACIONES MEDICAS DEL PERU SRL 1,5 0,3%

TORRES PHARMA SAC 1,5 0,3%

ECKERD PERU SA 1,5 0,3%

HIPRA ANDINA SAC 1,4 0,3%

CARDIO PERFUSION EIRLTDA 1,4 0,3%

LABORATORIOS OFTALMICOS SAC 1,4 0,3%

TERBOL PERU SOCIEDAD ANONIMA 1,4 0,3%

VITALIS PERU SAC 1,3 0,3%

CHR HANSEN SA 1,3 0,3%

SANDERSON SA 1,2 0,3%

LUKOLL SAC 1,2 0,2%

51


DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 SA 1,1 0,2%

LABORATORIOS AC FARMA SA 1,1 0,2%

DIAGNOSTICO UAL SAC 1,1 0,2%

LABORATORIOS LANSIER SAC 1,1 0,2%

FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU SA 1,1 0,2%

MINISTERIO DE SALUD 1,1 0,2%

PRODUCTOS ROCHE Q F SA 1,1 0,2%


PFIZER SA 1,0 0,2%

AVENTIS PHARMA SA 1,0 0,2%

Fuente: Mercosur On line.

52


PROCTER ^ GAMBLE PERU SRL 56,7 17,0%

UNIQUE SA 34,1 10,2%

COLGATE PALMOLIVE PERU SA 31,8 9,5%

PRODUCTOSAVON SA 24,5 7,3%

UNILEVER ANDINA PERU SA 19,9 6,0%

NATURA COSMETICOS SA 19,5 5,8%

JOHNSON ^ JOHNSON DEL PERU SA 16,0 4,8%

CETCO SA 14,7 4,4%

QUIMICA SUIZA SA 12,1 3,6%

PERFUMERIAS UNIDAS SA 10,7 3,2%

PERFUMERIA ESPANOLA SA 9,2 2,8%

LOREAL PERU SA 8,5 2,6%

HENKEL PERUANA SA 6,2 1,9%

GLAXOSMITHKLINE PERU SA 5,5 1,6%

BEIERSDORF SAC 5,4 1,6%

DERMODIS SAC 4,3 1,3%

KIMBERLY CLARK PERU SRL 3,7 1,1%


DYCLASS DE PERU SRL 2,4 0,7%

DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS SA 1,9 0,6%

ORIFLAME PERU SA 1,5 0,5%

ABL PHARMA PERU SAC 1,4 0,4%

GENOMMA LAB PERU SA 1,3 0,4%

PERCOSM PERU SAC 1,2 0,4%

IMPORT EXPORT YOMAR EMPRESA INDIVIDUAL D 1,2 0,4%

EFICIENCIA LABORAL SA 1,2 0,4%

ECKERD PERU SA 1,2 0,4%

CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA SA 1,0 0,3%

SC JOHNSON ^ SON DEL PERU SA 1,0 0,3%

PRODUCTOS TISSUE DEL PERU SA O PROTISA P 1,0 0,3%

INTER BRANDS SAC 1,0 0,3%

Anexo 3: principales empresas importadoras de productos de cuidado personal(enero-octubre 2012)

53


CALIFORNIA DOS MIL SAC 0,9 0,3%

DUPREE VENTA DIRECTA S.A. 0,9 0,3%

SCHICK ^ ENERGIZER PERU SA 0,9 0,3%

CELA COSMETICOS PERU SAC 0,9 0,3%

ALBIS SA 0,9 0,3%

DICODA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0,8 0,3%

COLOMER ANDINA SA 0,8 0,2%

RECKITT BENCKISER PERU SA 0,7 0,2%

HELEN OF TROY LIMITED SUCURSAL DEL PERU 0,7 0,2%

PALMYRA DISTRIBUCIONES SAC 0,7 0,2%

EMPCONCERECONOMICA PARA IMPORTACION SA 0,7 0,2%

COSMOTRADE S.A.C. 0,7 0,2%

NOVADERMA SAC 0,5 0,2%

CLOROX PERU SA 0,5 0,2%

OMNILIFE PERU SAC 0,5 0,2%

BAYER SA 0,5 0,2%

Fuente: Mercosur On line.

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Agencia de Promocin de la Inversin Privada (PROINVERSION): www.proinversion.gob.pe

Banco Central de Reserva del Per (BCRP): www.bcrp.gob.pe

Cmara de Comercio de Lima (CCL): www.camaralima.org.pe

Confederacin Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP): confiep.org.pe

Direccin General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID): www.digemid.minsa.gob.pe

Direccin General de Salud Ambiental (DIGESA): www.digesa.minsa.gob.pe

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI): www.indecopi.gob.pe

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI): www.inei.gob.pe

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR): www.mincetur.gob.pe

Ministerio de Economa y Finanzas (MEF): www.mef.gob.pe

Ministerio de Salud - Direccin General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID): www.digemid.minsa.gob.pe

Sociedad Nacional de Industrias (SNI): www.sni.org.pe

Sociedad Nacional de Mineria, Petroleo y Energia del Per (SNMPE): www.snmpe.org.pe

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA): www.senasa.gob.pe

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracin Tributaria (SUNAT): www.sunat.gob.pe

Anexo 4: pginas web importantes

oportunidades para productos farmaceuticos y de cuidado personal en peru

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