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Oportunidades para el sector TI
en México
Erick Mora Álvarez
Dirección de Inteligencia Comercial
RESUMEN EJECUTIVO
La industria cuenta con una oferta muy diversificada, representa 4,6% del PIB con expectativas de crecimiento a futuro.
De los casi $68.000 M generados en ventas en 2014 cerca del 50% correspondió a telecomunicaciones; destaca el dinamismo de los
proveedores de servicios y fabricantes (+$683 M y +$403 M respectivamente en relación a 2013). En el área de servicios destacan los
servicios de consultoría (24%), desarrollo de software empaquetado (15%), aplicaciones web (10%), etc. Entre los fabricantes el
conjunto de empresas diseñadoras de programas de cómputo y similares cuenta con 3.056 empresas de las cuales un 99% son
MIPYMES (composición similar a la del sector costarricense).
En cuanto a las soluciones que requieren las MIPYMES mexicanas destacan los sistemas contables, facturación electrónica, desarrollo
de sitios web y soluciones en la nube (especialmente por la menor inversión que estas requieren), asimismo, las empresas con mayor
tamaño requieren sistemas más robustos de ERP, CRM, HCM, entre otras que optimicen sus procesos y proyectos.
Para participar de este mercado se recomienda como un primer paso emplear un modelo de joint venture para minimizar riesgos y
contar con “presencia” en este país, pues se considera importante; otro modelo que se podría emplear es el outsourcing, en especial si
se cuenta con un servicio especializado o diferenciado, o con costos menores a los de la oferta mexicana. Por último, el modelo de
inversión en México es también una estrategia válida, sin embargo, implica una mayor inversión.
Para las empresas costarricenses con mayor experiencia que busquen suplir a clientes de mayor tamaño en México, es una ventaja
competitiva contar con un equipo con habilidades blandas desarrolladas (especialmente en materia de project management),
certificaciones especializadas y con buen manejo del inglés.
Cabe destacar que los oferentes costarricenses de TI si bien han logrado desarrollar soluciones innovadores, deben intensificar la
implementación de nuevas tecnologías y tendencias para así diversificar sus servicios (soluciones SaaS, mobile, e-commerce) y áreas
o sectores de acción.
OBJETIVOS
Analizar la industria mexicana de tecnologías de información
enfocado en el sector de software a la medida y soluciones
empresariales informáticas para la búsqueda de
oportunidades de negocios en el segmento de MIPYMES.
1. Caracterizar cuantitativa y cualitativamente la industria
mexicana de servicios TI enfocada en el sector de software
a la medida y soluciones empresariales informáticas.
2. Determinar las tendencias en soluciones empresariales
informáticas en México, así como los sectores que están
impulsando la demanda.
3. Identificar los requerimientos necesarios para convertirse en
proveedor o socio de una empresa mexicana.
4. Identificar los posibles modelos de incursión para que las
empresas nacionales exporten sus servicios a México, así
como determinar la idoneidad de cada uno.
Objetivo
del estudio
Objetivos
específicos
PRINCIPALES HALLAZGOS
• Pese al menor crecimiento económico de México en años recientes los empresarios esperan que la industria
TIC funja como dinamizadora a corto y mediano plazo, esto se espera ver reflejado en una participación del
6% en el PIB; asimismo, las encuestas demuestran que el 77% del empresariado mexicano mantendrá o
incrementará su inversión en TI.
• Si bien el sector de telecomunicaciones representa el 50% de la industria TICs mexicana, son los sectores de
fabricantes de software y servicios TI los que crecen a un mayor ritmo, y en 2014 tuvieron un incremento de
$1.085 millones en comparación a 2013.
• México cuenta con una industria de TI muy diversificada y aunque cuentan con una amplia variedad de
soluciones las principales actividades a las que se dedican son: servicios de consultoría (24%), desarrollo de
software empaquetado (15%), aplicaciones y proveedor de servicios de TI (25%).
• Específicamente las empresas diseñadoras de programas de cómputo y similares son más de 3.000 de las
cuales un 99% son MIPYMES (composición similar al parque empresarial de tecnologías digitales de Costa
Rica del cual el 95% son MIPYMES), cabe destacar que México ofrece toda la gama de servicios donde las
grandes firmas se dedican a I+D (especialmente las transnacionales), así como a atender a grandes clientes,
por su parte las MIPYMEs participan mediante outsourcing y atención a empresas de menor tamaño.
PRINCIPALES HALLAZGOS
• México cuenta con más de 10,3 millones de profesionistas TICs y gracias a la amplia oferta académica se
espera que en 2025 el número ascienda a los 13,8 millones. Destaca la alta cantidad de colaboradores con
grado académico alto (81% licenciatura y 11% con posgrado) pese a esto el RRHH mexicano puede
mejorar en el manejo del inglés, soft skills y programación mobile.
• Las soluciones demandadas, así como las tendencias a futuro varían según el sector productivo y el
tamaño de la empresa, dada la cantidad de empresas la demanda es alta y muy diversificada por lo que el
grado de personalización es importante.
• Las principales tendencias hacia las que las empresas mexicanas se dirigen son la mayor demanda de
servicios bajo la modalidad SaaS y soluciones en la nube para reducir su inversión en servidores y equipo;
mayor desarrollo mobile como resultado de una mayor penetración de estos dispositivos (62,5 millones);
y plataformas de e-commerce que respondan a las crecientes transacciones efectuadas por este medio, y
al número de clientes en línea del mercado mexicano que se espera supere los 23,6 millones a 2019.
PRINCIPALES HALLAZGOS
• Dadas las características de la industria mexicana se recomienda no competir desde Costa Rica; sino utilizar
una estrategia de joint venture o inversión en el mercado, y si se cuenta con la oferta de valor idónea, el
outsourcing podría ser otra vía de entrada.
• El país cuenta con la normativa comercial bajo el TLC que garantiza una clara definición de las reglas de
juego y que facilita el intercambio comercial de servicios entre Costa Rica y México, adicionalmente se
encuentra en proceso de aprobación el acuerdo para evitar la doble imposición tributaria con lo cual se
espera que esta no sea un obstáculo en las negociaciones comerciales.
• Es necesario analizar si la propuesta de valor es suficiente para que el esfuerzo de ingresar a este mercado se
justifique, así como identificar que modelo de incursión es el más adecuado para la empresa.
• Se debe trabajar en el posicionamiento del país como oferente de soluciones y servicios para lo cual la
participación en ferias comerciales, misiones, entre otros, es recomendable.
Contenido
• Caracterización de la industria TI mexicana
• Principales sectores demandantes de soluciones
informáticas y tendencias que dinamizarán la
industria
• Oportunidades y retos que presenta el mercado
mexicano
• Modelos de incursión para ingresar al mercado
• Conclusiones y recomendaciones
2. Modelos de incursión para
ingresar al mercado
5. Oportunidades y retos que
presenta el mercado mexicano
1. Caracterización de la
industria TI mexicana
CONTENIDO
3. Recomendaciones
para ingresar al mercado
4. Principales sectores
demandantes de soluciones
informáticas y tendencias que
dinamizarán la industria
Caracterización de la
industria mexicana
México –
Principales indicadores
Extensión: 1.972.550 km
(14vo país más grande del mundo)
Población: 125,4 millones (2014)
Cantidad de empresas: 4,2 millones
(10% en Ciudad de México)
PIB: $ 1,3 billones
PIB per cápita: 14.956
(nivel de ingreso mediano alto)
Pobreza: 45,5%
México es la 11va economía más grande del mundo.
Cuenta con una producción sumamente diversificada
Aparato productivo compuesto por una amplia
cantidad y variedad de empresas nacionales, así
como de grandes compañías extranjeras.
Se encuentran las empresas líderes de la industria
automotriz, aeroespacial, eléctrica y electrónica,
dispositivos médicos y del área de TI (Microsoft,
Cisco, Dell, EMC, Oracle, IBM, entre otras).
Fuente: Banco Mundial
Cuenta con un amplio mercado, una alta diversificación y la
presencia de empresas líderes a nivel mundial de industrias
como automotriz, aeroespacial y TICs, entre otras.
Pese al menor crecimiento económico de México en años recientes, lo
cual ha afectado al sector TICs, los empresarios esperan que la industria
funja como dinamizadora a corto y mediano plazo de la economía.
1,4%
2,3%
2,5%
2,8%3,0%
3,2%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mexico: crecimiento porcentual del PIB
2013 - 2018 Crecimiento económico
ha sido menor al
esperado (5%)
Fuente: INEGI
Se espera que la industria continúe
dinamizando la economía mexicana.
Empresarios del sector son positivos sobre
su crecimiento en el corto y mediano plazo.
Desacelerado el
crecimiento del sector
TIC’s.
3,3%
1,4%
-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%
Crecimiento anual de la industria de servicios vs resto de la economía
Servicios Resto de la economía
49% 28% 23%
Expectativa del nivel de inversión en TIde empresas mexicanas
Mantendrá Incremetará Procurará disminuir
Servicios tuvo una part. del
64% dentro del PIB en 2014
Este crecimiento se espera ver reflejado en una part. del 6% en el PIB en el período
2016-2018 dado que en los últimos 15 años fue de 4,6%; esto se demuestra también
en la confianza del sector a futuro como resultado de una mayor demanda.
Fuente: INEGI
-3%
7%
8%
11%
11%
15%
3%
4%
7%
9%
13%
-1%
4%
4%
6%
8%
-5%
2%
12%
-10% -5% 0% 5% 10% 15%
Capacitadores
Mantenimiento
Integradores de redes
Desarrolladores de software a la medida
Integradores de sistemas y consultores
Centro de datos
Detallista
Mayoristas de volumen
Distribuidores de sistemas personales
VARs
Mayoristas de soluciones
De soluciones
De sistemas personales
De equipo para red
De periféricos
De software
Operador móvil
Operador fijo
TV restringida
Pro
veed
ore
s d
eserv
icio
sC
om
erc
ializació
nF
ab
rican
tes
TE
LE
CO
M
Variación de ventas del sector TICs2013 - 2014
49%
29%
16%
6%
Ventas del sector TICs según giro de negocio2014
Proveedores deTELECOM
Fabricantes
Comercialización
Proveedores deservicios
Ventas industria TIC’s mexicana 2014:
Sector de telecomunicaciones representa casi la mitad de la industria TICs
(49% de $68 MM), sin embargo, destaca el dinamismo de los proveedores
de servicios y fabricantes en 2014 ($683 y $403 M respectivamente).
Fuente: Select
-$100 M
+$683 M
+614 M
+$403 M
$67.756,7 millones (+2,4%)
Sector telecomunicaciones tiene una alta participación por
empresas como Claro, Telcel, Televisa, TV Azteca, etc.
TI es el sector más dinámico, específicamente el desarrollo
de software (empaquetado y a la medida) y de
proveedores de servicios relacionados.
24%
15%
10%
10%7%
5%3%
2%
24%
Composición del sector TI según actividad
Servicios de Consultoría
Desarrollo de SoftwareComercial (paquetes)
Desarrollo de AplicacionesWeb/Internet
Proveedor de servicios a laIndustria de TI
Fabricante de Software a lamedida
Integradores de Sistemas
Distribuidores de Hardware ySoftware
Fabricante de Equipos deCómputo
Otros
Fuente: AMITI
Integradores de soluciones
cuentan con una
participación del 5%
Sector TICs es una industria con una oferta diversificada, cuenta con:
servicios de consultoría (24%), desarrollo de software empaquetado
(15%), aplicaciones web (10%) y proveedor de servicios de TI (10%), etc.
Se espera que esto continúe
conforme la línea entre
desarrolladores e integradores se
vuelve cada vez más delgada
Crecen no sólo por nuevas
empresas sino por
adquisición y fusiones con
desarrolladores
71%
26%
2% 1%
Tamaño de estas empresas
2014
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
Fuente: INEGI, Directorio Estadístico Nacional
de Unidades Económicas (DENUE) y CAMTIC
El conjunto de empresas diseñadoras de programas esta compuesto por
3.056 empresas de las cuales el 99% son MIPYMES, por lo que cuenta con
una conformación similar a la nacional donde el 95% son MIPYMES.
3.056 (hasta 10 empleados)
(hasta 50 personas)
(hasta 250 empleados)
(más de 260 colaboradores)
empresas
diseñadoras de
programas de
cómputo y
similares
México
Costa Rica46%
37%
12%
5%
Tamaño de las empresas de tecnologías digitales2013
Pequeña
Micro
Mediana
Grande
(6 – 30 empleados)
(1 – 5 personas)
(31 – 100 empleados)
(más de 100 colaboradores)
La industria ofrece toda la gama de servicios y desarrollo, donde las grandes
firmas se dedican a I+D (transnacionales), así como atender a grandes clientes y
las PYMEs del sector se encadenan con estas mediante outsourcing.
Ciudad de México y Jalisco
(Guadalajara)
Ciudad de México, Querétaro, Nuevo León y Yucatán
A lo largo del país (concentradas en
los Estados centrales)
La industria mexicana de TI cuenta con
un amplio número de empresas
participantes, que incluyen:
• Grandes firmas en desarrollo de
software, infraestructura de redes y
hardware (TIER 1)
• Empresas a las cuales subcontratan
directamente parte de una solución
(TIER 2)
• Empresas que a su vez suministran
servicios a estas (TIER 3)
TIER 1 TIER 2 TIER 3
Tamaño de empresa+ -Fuente: PROCOMER
A diferencia de otras industrias instaladas en México las empresas
diseñadoras de software se encuentran concentradas en el centro del
país, donde además están los clústers de empresas del TIER 1 y 2.
Mayor agrupación de las empresas en los
estados del centro del país:
• Ciudad de México
• Querétaro
• Guanajuato
Clústers de empresas grandes, en su
mayoría transnacionales, se encuentran en:
• Ciudad de México
• Querétaro
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI
• Industria cuenta con todo tipo de soluciones informáticas, sin embargo, la demanda
supera a la oferta.
• Empresas grandes son las que demandan más soluciones informáticas, sin embargo,
hay un auge importante por parte de las MIPYMES.
• Las MIPYMES atienden a empresas MYPIMES, mientras que las empresas grandes se
centran en grandes clientes y exportar a EE.UU.
• PYMES de TI utilizan el mercado local para crecer y exportar sus servicios.
• Costos de desarrollo varían según región del país, empresas de Ciudad de México,
Guadalajara y Monterrey son las más caras.
• Desarrolladores pequeños cobran menos para hacer su oferta más atractiva a
empresarios pequeños.
Pese al tamaño de la industria, la demanda supera la oferta, en un mercado
donde las empresas grandes del sector atienden a clientes grandes y las
MIPYMES buscan vía precios ser contratadas por empresas de menor tamaño.
Fuente: PROCOMER
En los próximos 10 años el sector espera ampliar un 30% su acervo de
profesionistas producto del desarrollo de la oferta académica.
252.479 251.727
281.777 281.123 279.425
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2005 2010 2015 2020 2025
Cantidad anual de egresados según carrera relacionadas con TI2005 - 2025
Ingenierías TIC Creativas Total
México tiene una amplia oferta de instituciones y programas de estudio para el
sector de TICs lo que incentiva el crecimiento de la industria.
Acervo de
profesionistas:
2015: 10,3 millones
2025: 13,8 millones
Fuente: Select
Actualmente el sector cuenta con un RRHH con un nivel
académico más alto que el costarricense
81%
11%
4%3%
1%
México: nivel de estudios de los profesionitas del sector TI
2014
Licenciatura
Posgrado
Técnico superior universitario
Bachillerato profesional
Bachillerato no técnico
Mayoría de profesionistas mexicanos
del sector cuentan con grados
avanzados de estudio.
Fuente: Select
39%
28%
16%
10%7%
Costa Rica: nivel de estudios de los profesionitas del sector TI
2014
Bachillerato
Licenciatura
Técnico/diplomado
Posgrado
Certificación profesional
Fuente: CAMTIC
A nivel nacional se cuenta con una
mayor participación de técnicos.
A pesar del alto nivel académico del RRHH mexicano el sector aún
requiere actualmente y a futuro un mayor nivel de inglés, soft skills y
certificaciones en sus colaboradores.
Soft skills deben desarrollarse
más, especialmente en estrategia
de desarrollo de negocios
A las empresas se les dificulta reclutar
recién graduados, pues muchos no
tienen “experiencia de campo”
Hay poco RRHH en desarrollo
para plataformas móviles y HTML
Nivel de inglés es aún bajo
para lo requerido
Fuente: PROCOMER
• Los lenguajes más empleados: Java, PHP y Visual Basic
• En materia de DBM: SQL, Oracle
• También se emplea Magento (e-commerce), ABAP (SAP).
• Lenguajes más demandados: Java, Ruby, Vertex, Groovi
• Falta por desarrollar más RRHH en: Python, Ruby, Scala y
lenguajes para plataformas móviles.
Lenguajes y
herramientas de
programación
La industria mexicana demanda lenguajes JAVA, Ruby,
Vertex y Groovi y requiere desarrollar RRHH para
programación en plataformas móviles.
Fuente: PROCOMER
El alto desarrollo de la industria mexicana es el resultado de programas de
apoyo del Gobierno, estrategias de atracción de inversión de empresas
lideres en desarrollo, cercanía con EEUU y el tamaño propio del mercado.
Programas para el desarrollo de la industria del Gobierno (PROSOFT)
Estrategia eficiente para la atracción de empresas
líderes del sector en I+D
Proceso de digitalización del Gobierno ha
incrementado la demanda
(sistema de administración tributaria, facturación
electrónica, etc.)
Cercanía con EEUU, ha permitido crecer gracias a
su alto dinamismo
Alta demanda propia de un mercado tan grande ha impulsado la oferta de
software y servicios relacionados
Alta calidad y cantidad de RRHH, así como una creciente oferta en
educación
Dinamizadores de la industria
Fuente: PROCOMER
Programas de apoyo al sector
Programa de la Secretaría de Economía, creado en 2004 con el
fin de impulsar la industria de TI mediante fondos para la
capacitación, certificación y mejoramiento de las empresas de
tecnologías digitales.
Iniciativa que ofrece un campus diseñado para fomentar la
colaboración, la innovación y la creación de nuevas empresas,
ofrece un espacio físico para emprendedores, servicios como
talleres, networking, vinculación con aceleradoras y cuenta con
fondos semilla para los participantes del programa,.
Iniciativa Gubernamental y del sector privado con el fin de
mejorar el posicionamiento internacional de la industria
como el principal oferente de servicios IT de EEUU
Fondo para capacitaciones y soluciones tecnológicas
administrado por el Instituto Nacional del Emprendedor dirigido
a las MIPYMES mexicanas para fomentar la productividad e
innovación
Pese a su desarrollo la industria mexicana aún presenta retos como el
mejoramiento del RRHH, incentivar la relación academia-industria y
desarrollar ofertas de financiamiento para el sector.
Desarrollar sistema de
financiamiento accesible y a la
medida del sector
Mejorar el nivel de inglés y
formación de programadores
mobile
Falta de certificaciones
CMMI, ISO especializadas (9001 , 27001)
Mejorar relación
academia –empresa que
permita a estudiantes
salir con mayor experiencia
Incentivar aún más el uso de soluciones TI
en las MIPYMES.
Desarrollar más las plataformas de e-commerce
Retos de la industria
Fuente: PROCOMER
Modelos de incursión
para ingresar al mercado
Modelos de
incursión
Principales modelos de incursión
Outsourcing
Joint venture
Inversión de la empresa en
México
Acceder a los grandes clientes
es difícil, se recomienda trabajar
con empresas que ya suplen
soluciones informáticas como
forma de ingresar a este círculo.
Se recomienda ingresar
al mercado mexicano
con los siguientes
modelos de incursión:
La industria mexicana tiene
una amplia oferta y un gran
número de oferentes, por lo
que lo que competir desde
Costa Rica es complicado.
Para el cliente mexicano
la presencia en el país es
muy importante.
Dadas las características de la industria mexicana se recomienda no
competir desde CR; sino utilizar una estrategia de joint venture o
inversión en el mercado, y si se cuenta con la oferta de valor idónea,
el outsourcing podría ser otra vía de entrada.
Fuente: PROCOMER
Modelo cuya efectividad esta en función de contar con la oferta de valor
idónea, costos más bajos o soluciones diferenciadas, pues de lo contrario
la mayoría de outsourcing se subcontrata a empresas mexicanas.
• Pensado hacia empresas del sector que requieran
tercerizar parte de sus servicios.
• Mayoría del outsourcing se da a nivel nacional e incluso a
nivel estatal en temporadas de altas cargas de trabajo.
• Para ingresar se necesita: contar con costos más bajos, o
con un servicio o solución diferenciado (innovación,
certificación, especialización) que justifique un mayor
costo.
• Permite conocer el mercado mexicano para futuras
incursiones.
Outsourcing
Inversión de la empresa en México
• Modelo permitiría ser percibido como “empresa mexicana” lo
cual podría generar más negocios.
• Facilita explorar negocios en EE.UU.
• Instalación en México permitiría contar con menores costos
de producción.
• México cuenta con opciones de staffing especializadas para
las empresas del sector.
• Se recomienda que este sea un segundo paso luego de ya
contar con clientes o alianzas bien definidos en el mercado,
de manera que la transición sea sostenible en el tiempo
conforme se encuentran nuevos clientes.
Uno de los modelo que sería más efectivo pues se aprovecharían los recursos
disponibles de la industria mexicana y se ganaría un mejor posicionamiento como
oferente, pese a esto se requiere de una mayor inversión y conlleva un mayor riesgo,
se recomienda como un segundo paso.
Modelo que permite lograr un buen posicionamiento sin la necesidad de realizar una alta
inversión, para ello se debe buscar un socio con el cual ambos complementen su oferta
de valor; es una estrategia que permite dar a conocer a la empresa en el gremio y que
resulta atractiva para las empresas mexicanas.
• Pensado para complementar la oferta de valor de las empresas .
• Permite ingresar al mercado sin la necesidad de realizar una gran
inversión inicial, pero de igual forma contar con “presencia” en el
país.
• Resulta atractivo para las empresas mexicanas quienes también
buscan estas alianzas para exportar sus soluciones a otros
mercados.
• Es una de las opciones más factibles donde la calidad del trabajo y la
especialización juegan un papel importante.
• Ayuda a facilitar la realización de negocios pues se cuenta con el
respaldo de una empresa mexicana con expertise.
• Permite dar a conocer la empresa dentro del gremio lo cual podría
abrir nuevos negocios.
• Práctica que actualmente las empresas nacionales están realizando.
Joint venture
Recomendaciones para
ingresar al mercado
El país cuenta con la normativa comercial (TLC) y fiscal (tratado para prevenir
doble imposición tributaria, no vigente) que garantizará una clara definición de
las reglas de juego y que facilita el intercambio comercial de servicios.
Normativa fiscal para exportar servicios a México
Acuerdo Costa Rica - México para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión fiscal
en materia de impuestos sobre la renta*
Tratado de Libre Comercio entre
Costa Rica y México
Garantiza un trato igual de favorable que
el que México otorga a sus propios
servicios y prestadores de servicios
No se exigirá al prestatario el
establecimiento de una oficina de
representación u otro tipo, así como
tampoco que resida en el país
Previene que al empresario se le
imponga una doble carga tributaria en
ambos países por la prestación de
servicios o establecimiento de su
empresa en el otro país
*No vigente a la fecha
Se espera que con la entrada en vigencia del acuerdo para evitar la
doble imposición la carga tributaria esté bien definida y no constituya
un obstáculo en las negociaciones comerciales.
Normativa fiscal para exportar servicios a México
Modalidad de exportación IVA aplicable Impuesto sobre la renta*
Transfronterizo 16% - al fisco de México25% - retención fisco de México
30% - a fisco de Costa Rica
Desplazamiento de
profesional a México16% - al fisco de México
25% - retención fisco de México
30% - a fisco de Costa Rica
Establecimiento de
empresa en México16% - al fisco de México
30% - a fisco de Costa Rica
25% - a fisco de México por
operaciones en México
*Una vez que el acuerdo entre en vigencia no habrá retenciones por parte del fisco mexicano a excepción
de la modalidad “establecimiento en México” pues en ese caso la empresa será sujeta al impuesto sobre la
renta de México por sus operaciones en ese país y al de Costa Rica para sus operaciones a nivel nacional.
Recomendaciones para ingresar al mercado
Analizar si la propuesta de valor es
suficiente para que el esfuerzo de ingresar
a un mercado tan competitivo se justifique. A la hora de formar alianzas la
especialización de la empresa es un
factor de valor agregado.
Es importante tener un punto de
contacto en México a quien el
comprador pueda referir sus inquietudes
y de una mayor seguridad al cerrar un
trato o darle seguimiento.
Es recomendable visitar el mercado
siempre que se deba hacer entrega de un
proyecto o durante fases críticas.
Las ferias comerciales en México se prestan
para lograr partnerships y aumentar
visibilidad de la oferta nacional.
Es necesario realizar esfuerzos en
networking.
Las certificaciones son más
demandadas por las grandes empresas;
las MIPYME buscan ver trabajos
realizados para determinar calidad.
Para trabajar con clientes finales grandes se
necesita darles seguridad a su inversión,
preferiblemente mediante evidencia de la
experiencia con otras empresas de ese nivel.
Recomendaciones para ingresar al mercado
Buena infraestructura de TI
Seguridad y confianza en la empresa
Cercanía geográfica y cultural
Huso horario
Razonabilidad del costo
Factores diferenciadores (certificaciones, soluciones y servicios
especializados)
Soluciones complementarias
Expertise en lenguaje de desarrollo y conocimiento del sector
Empresas con capacidad de trabajar en línea
Contar con herramientas cooperativas como Trello, Jira, etc.
Para tener éxito se debe cuidar a los clientes o socios con un
estricto cumplimiento en entregables y adecuación de soluciones.
¿Qué buscan las
empresas mexicanas
en sus futuros socios?
Recomendaciones para ingresar al mercado
Sectores demandantes de
soluciones informáticas y
tendencias futuras
Las soluciones demandadas, así como las tendencias a futuro varían
según subsector. Dada la cantidad de empresas la demanda es alta y muy
diversificada, por lo que el grado de personalización es importante.
Manufactura
Salud Financiero
Retail
N° empresas: +489 mil
• Automatización de procesos
• Software embedido
• ERP avanzados
• Evolución hacia IoT
• Expedientes electrónicos
• Telemedicina
• Recuperación remota
• Apps para un estilo de vida sano
(impulsados por programas de
Gobierno para minimizar los retos
de contaminación, obesidad, etc.)
N° empresas: +23.700*
• Aplicaciones móviles
• Banca omnicanal
• Infraestructura y seguridad de datos
• Business Intelligence
N° empresas: +2 millones
• Sistemas contables
• Sistemas de control de puntos de venta
• Administración de inventarios
• ERPs
• Business Intelligence
• Evolución hacia Big Data
Fuente: PROCOMER e INEGI
*Dato incluye empresas de seguros
Soluciones
demandadas
según sector
A medida que las empresas crecen su demanda es más compleja, de igual forma el
tipo de solución requerido. Las MIPYME demandan en su mayoría aplicaciones
empresariales en la nube (por ahorros) y desarrollo de sitios web
Facturación electrónica
Micro y
pequeña
Mediana
Grande
Entry level ERP
Sistemas contables
Nóminas
Páginas web
Soluciones básicas en la nube
Servicios de consultoría
ERP más robusto
CRM, HCM
Soluciones en la nube
Páginas web
ERP, CRM, HCM
Optimización de procesos
Business Inteligence
Soluciones en la nube
Aplicaciones móviles
Big data
Nivel de Complejidad +-
Soluciones
demandadas
según tamaño
de empresa
Fuente: PROCOMER
Las principales tendencias en el mercado mexicano a futuro serán la mayor demanda
de servicios bajo la modalidad SaaS y soluciones en la nube, para reducir inversión en
servidores y equipo; mayor desarrollo mobile, y plataformas de e-commerce.
• Mayor demanda de servicios bajo la modalidad SaaS
• Otras soluciones en la nube: opción que
permite reducir la inversión en hardware
• Mayor desarrollo mobile: como resultado de una
mayor penetración de estos dispositivos
• Plataformas de e-commerce: para la atención de
las crecientes transacciones efectuadas por este
medio, y aumento de número de clientes en línea
Principales tendencias a futuro
SOLUCIONES EN LA NUBE
México: inversión PYMES en la nube:
2014: $415 millones
2016: $826 millones (Parallels)
México: adopción soluciones en la nube:
2014: Grandes 60% - PYMES 40%
2016: Grandes 70% - PYMES 70% (Gartner)
PYMES procesos menos críticos:
almacenamiento de datos, email
Crece demanda por aplicaciones
empresariales SaaS.
Se espera que estas soluciones
sean integradas con el desarrollo
mobile y BI, especialmente por
parte de las empresas grandes
Permiten a PYMES contar con servicios
de calidad sin necesidad de grandes
inversiones en equipo y servidores
SOFTWARE AS A SERVICE (SaaS)
PYMES demandarán más soluciones
SaaS y PaaS pues requieren una
menor inversión inicial.
Ingresos mundiales de SaaS
crecen a un 16%, en 2015 los
ingresos superaron los $22.100
millones. (Gartner)
Empresas líderes de TI a nivel
mundial cuentan con una oferta
definida de SaaS.
México y Brasil son los países que
más demandan estas soluciones en
América Latina.
En México el modelo SaaP ha
evolucionado y seguirá haciéndolo
hacia SaaS.
Soluciones más posicionadas en
México son seguridad, aplicaciones
empresariales (ERP y CRM) y
software de colaboración. (Select)
En 2012 el 63% de las empresas
mexicanas que adoptaron una
solución en la nube lo hicieron
mediante SaaS. (Frost & Sullivan)
Demandan soluciones en OS
más utilizados
(Smartphones: 83% Android
10% iOS, Windows) (PFSweb)
En 2015 México superó los 62,5
millones de smartphones 42%
conectados a redes 3G o 4G (eMarketer)
DESARROLLO MÓVIL
Desarrollo de apps en México
en 2014 facturó $400 millones,
el doble de 2013 (AMITI)
PYMES demandan pocas
soluciones móviles pues su
foco es el desarrollo web
México es el 2do país de
América Latina en creación de
apps, solo superado por Brasil
Sectores más demandantes:
comunicación (revistas, periódicos)
banca (banca móvil) y retail
Sector con altas proyecciones y
para el cual México no tiene el
volumen de RRHH requerido
E-COMMERCE
Fuente: eMarketer
Otras tendencias que jugarán un papel
importante en el futuro
Internet of Things (IoT)
Especialmente en materia
de manufactura
inteligente, impulsado por
los clusters industriales de
México que se encuentran
trabajando en distintos
proyectos.
Big Data
demandado
principalmente
por las grandes
compañías.
Hosting
tendrá un crecimiento
importante como parte
de la evolución hacia la
soberanía de datos que
se está empezando a dar
a nivel internacional.
Oportunidades y retos
para ingresar al mercado
mexicano
Oportunidades
Las MIPYMES están demandando soluciones de facturación
(requerimiento gubernamental) y aplicaciones empresariales
básicas, especialmente bajo el modelo SaaS u otras aplicaciones
en la nube para disminuir sus costos.
Las empresas nacionales podrían participar de un mercado que
facturó $67.500 M en 2014 pues la demanda proveniente de 4,2
millones de empresas mexicanas aún ofrece la oportunidad a
nuevos jugadores.
Los menores precios de las soluciones informáticas han tenido
como resultado que más PYMES mexicanas demanden aplicaciones
empresariales lo que dinamizará aún más este mercado.
Empresas mexicanas tienen apertura para trabajar con
empresas extranjeras, lo cual facilita las oportunidades en
términos de alianzas o inversión.
Mayor penetración de telefonía móvil y sus perspectivas de
crecimiento conllevará una mayor demanda en desarrollo para
mobile, sector con menor desarrollo y oferta al de otras áreas.
Crecimiento de las ventas online (hasta $13.300 millones) y de
compradores (hasta 26,3 millones) en este canal, aumentará la
demanda por soluciones e-commerce.
Oportunidades
Se espera un incremento en la demanda por sistemas que
permitan conectar las empresas con las nuevas plataformas
gubernamentales que resultan de los avances en materia de
digitalización de este país.
Cabe destacar que si bien los oferentes costarricenses de TI han logrado desarrollar
soluciones innovadores, deben intensificar la implementación de nuevas tecnologías
y tendencias para así diversificar sus servicios (por ejemplo soluciones SaaS, mobile,
e-commerce) y áreas o sectores de acción.
¿C
óm
o s
e e
ncu
en
tra
la o
fert
a l
ocal?
25%desarrollo de aplicaciones
móviles empresariales
14%adaptación de
plataformas a
e-commerce
14%desarrollo de
aplicaciones móviles de
e-commerce
20%cuenta con
oferta SaaS
11%procesamiento
de Big Data
Fuente: CAMTIC
Sector debe continuar incorporando
las soluciones informáticas de
vanguardia que presentarán las
mayores oportunidades a nivel
internacional.
Se deben desarrollar soluciones para
otros sectores productivos como el
agropecuario, y manufactura donde
la oferta es menor.
Principales retos
Mercado con una amplia oferta de servicios
y cantidad de oferentes hacen que el nivel
de competencia sea alta.
Modelos de incursión más efectivos requieren
una mayor inversión o identificar un socio.
Se requieren más esfuerzos para posicionar
al país como oferente de servicios
sofisticados.
Ingresar mediante outsourcing requiere de
una solución o servicio diferenciado que
justifique los mayores costos.
1.
2.
3.
4.
5.Diversificar el tipo de soluciones
tecnológicas hacia las nuevas tendencias, así
como hacia otros sectores productivos.
Oportunidades para el sector TI
en México
Erick Mora Álvarez
Dirección de Inteligencia Comercial