Oportunidades para el Sector Automotor en Colombia

en época de COVID-19

Abril 27 de 2020 Bogotá

1

Índice

1. Importancia del Sector Automotor en Colombia2. Situación del sector automotor con cierre

preventivo de operaciones3. Oportunidades para el Sector Automotor en

Épocas de COVID194. Recomendaciones

• Medidas inmediatas de arranque de impacto económico

• Medidas de Política Publica • Recomendaciones de Medidas Tributarias

5. Conclusiones

IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR AUTOMOTOR EN COLOMBIAEstudio de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo)

SECTOR AUTOMOTOR

Octubre 2014

INDUSTRIA

Equipo de transporte 53,2%Productos metalúrgicos básicos 8,1%Maquinaria y equipo 5,5%Servicios a las empresas 5,1% Otras maquinarias y suministros 2,6% Otros productos 25,5%

CONSUMO INTERMEDIO

1,7 billones

Valor agregado encadenado

16.315 personal ocupadoRemuneración total:

$423 mil millones

*

21,3%$11,1 billones

COMERCIO

Servicios a las empresas. 16,8%Servicios inmobiliarios 8,1%Serv. de transporte terrestre 5,1% Serv. intermediación financiera 4,5% Servicios de reparación. 3,3% Otros servicios 23,9%

CONSUMO INTERMEDIO

Valor agregado3,8 billones

59.763 personal ocupado

IMPACTO ECONÓMICO SECTOR AUTOMOTOR$ 52,3 BILLONES

$1,3 billonesRemuneracion

*

Talleres

Peajes

Seguros

Combustibles

65,9%

Valor encadenado

XX billonesCOMPLEMENTARIOS

BIENES

16,8%

11,0%

6,3%

23,1%

Valor encadenado

55,6%

Valor encadenado

Fotos e imágenes tomadas de Internet Concepto Gráfico: PRIME TIME CONSULTING

Fuentes: Industria (EAM-DANE 2012), Comercio (EAC-DANE 2012).

Valor agregado encadenado Valor agregado encadenado

$12,1 billones $29,1 billonesSe refiere a impacto económico sobrevalor agregado con encadenamientos.

*

*1

Valor agregado

*1 *1

*1

Importancia del Sector Automotor

en Colombia

SECTOR AUTOMOTOR TOTAL HOMBRES MUJERES REMUNERACIÓN ESTABLECIMIENTOSINDUSTRIA 15.189 11.687 3.502 227.764.615 164 COMERCIO 57.230 36.968 20.262 1.822.240.682 978 SUB TOTAL AUTOMOTOR 72.419 48.655 23.764 2.050.005.297 1.142

TOTAL HOMBRES MUJERES REMUNERACIÓN ESTABLECIMIENTOSTOTAL SECTORES 1.354.631 800.620 554.011 27.923.367.498 17.964

PARTICIPACION 5,3% 6,1% 4,3% 7,3% 6,4%

FUENTE: DANE 2018. Encuesta Anual Manufacturera. Encuesta Anual de Comercio (EAC). Cálculos ANDEMOS.

EMPLEOS

EMPLEOS

ü El sector automotor provee un gran apoyo a la movilidad de otros subsectores de la economía sin generar un alto impacto en el numero de personas circulando.

ü El sector automotor asume una remuneración por encima de otros sectores.

ESTRUCTURA DE EMPLEO DEL SECTOR AUTOMOTOR EN COLOMBIA

Bienes Complementarios19.583 miles de millones

Comportamiento económico de la industria automotriz y de autopartes

TAE: Tasa de Apertura Exportadora (Exportaciones/Producción)TPI: Tasa de Penetración Importadora (Importaciones/Consumo Aparente) Tasa Arancelaria: Aranceles/Importaciones CIF Consumo Aparente: Producción + Importaciones – ExportacionesFuente: DANE , cálculos Fedesarrollo⃝ Tasa de Crecimiento Anual Promedio

$3,8 B$4,6 B

$5,6 B$7,0 B

$4,7 B$3,7 B $4,8 B

$5,8 B$6,1 B

$6,2 B$7,4 B

$10,5 B

$12,7 B

$10,0 B

$8,3 B

$11,4 B

$16,2 B$16,2 B

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Producción Bruta Industrial Consumo Aparente

Composición de la Producción Industrial

La Industria automotriz y de autopartes incluye las actividades CIIU 3410, CIIU 3420 y CIIU 3430. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) DANE.

Fuentes: combustibles, Informe Estadístico Petrolero (IEP)-ACP ;peajes, Invias y ANI ; impuestos de vehículos y multas datos reportados por las secretarías de hacienda de las gobernaciones y alcaldías al Formulario Único Territorial, cifras ajustadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Apoyo Fiscal (DAF); IVA y aranceles DIAN; cálculos Fedesarrollo

D Promaño 12,7%

D Promaño 6 ,1%

Año 2012

Composición de la producción bruta del comercio

Año 2012

Fuente: Fasecolda. Cálculos Fedesarrollo

Año 2012

Alimentos y bebidas27,4%

Refinación del petróleo

23,1%Prod. y sustancias quimicas

12,2%

Prendas de vestir y textiles

5,8%

Minerales no metálicos

5,2%

Prod. metalúrgicos

básicos5,1%

Otros11,2%

Prod. caucho y plástico

3,9%

Prod. papel y cartón3,1%

Industria automotriz

3,0%

Resto20,8%

SOAT y automoviles

19,6%Vida, grupo y

colectivo12,5%

Riesgos laborales

12,1%

Segurosprovisionales

7,1%

Salud5,1%

Pensiones (Ley 100)4,4%

Cumplimiento4,0%

Responsabilidadcivil3,9%

ingeniería3,7%

Incendio y lucro cesante

3,6%

Accidentes personales

3,3%

Primas Emitidas en el sector asegurador por ramo

Año 2013 Comercio de vehículos y autopartes incluye las actividades CIIU 5010 y 5030Fuente: Encuesta Anual de Comercio (EAC) DANE. cálculos Fedesarrollo.

Prod.uso doméstico22,8%

Establecimientos no especializados (min.)

16,9%Prod. consumo doméstico, est.

especializados (min.)12,6%

Maquinaria y equipo excepto automotores

8,4%

Partes, piezas y accesorios

3,5%

Vehículos automotores

7,8%

Materias primas agropecuarias

7,7%

Prod.intermedios no agrop. desperd. y

desechos5,7%

Mat. construcción , vidrio y fontanería

5,4%

Otros9,1%

$ 368

$ 1.175

$ 1.200

$ 1.523

$ 1.780

$ 3.700

$3.390-$4.470

$ 5.337

Peajes no con cesionados

Ar an celes

Imp. de vehículos y multas

IVA Ind ustria

Peajes conces ionad os

SOAT y seguro d e Au tomovi les

Combustibles

IVA Comercio

TPI

CATEGORÍA FOB US

MIX

VEHÍCULOS DE COMBUSTIÓN 3.247.811.268$ 69%AUTOPARTES 814.697.897$ 17%CHASIS 186.905.394$ 4%VEHÍCULOS ESPECIALES 172.246.864$ 4%VEHÍCULOS HÍBRIDOS 70.513.114$ 1%MOTOCICLETAS 63.117.399$ 1%BICICLETAS 45.864.658$ 1%CARROCERÍAS 38.902.634$ 1%VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 20.559.454$ 0%OTROS 19.093.183$ 0%MOTOS ELÉCTRICAS 15.228.946$ 0%REMOLQUES 12.147.721$ 0%BICICLETAS ELÉCTRICAS 4.070.682$ 0%TRACTORES 170.921$ 0%TOTAL CAP 87 4.711.330.135$ 100%FUENTE: LEGISCOMEX. Cálculos ANDEMOS.

COMERCIO EXTERIORIMPORTACIONES CAPITULO 872019

FOB US $ 4,700 millones

Hasta mediados de marzo se lograron matricular en Colombia 12.290 vehículos y se calcula que cerca de 8.600 unidades quedaron pendientes de matricular, muchas de ellas con créditos bancarios ya aprobados que no han logrado ser desembolsados.

02.500

5.000

7.500

10.000

12.50015.000

17.500

20.000

22.500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31

Evolucion Acumulada (Diaria) Registros Vehiculos Marzo 2020 vs 2019

2019 2020

Marzo 201920.184

Marzo 202012.290

-39%

Situación del sector

automotor con cierre

preventivo de operaciones

Matriculas de Vehículos Híbridos y EléctricosLatinoamérica 2019

BEV PHEVSub-Total

Plug InHEV 2019

Argentina 43 43 1.488 1.531 Brasil 167 437 604 11.924 12.528 Chile 521 85 606 850 1.456 Colombia 923 439 1.362 1.772 3.134 Costa Rica* 460 53 513 728 1.241 Ecuador 103 103 1.367 1.470 México 305 1.339 1.644 23.964 25.608 Perú 20 7 27 339 366 Rep Dominicana 625 115 740 587 1.327 TOTAL 3.167 2.475 5.642 43.019 48.661

Fuente: Asociaciones locales. Cálculos ANDEMOS

*Costa Rica registra matriculas para BEV e importaciones para Híbridos (PHEV-HEV)Argentina - ADEFA, Brasil - ANFAVEA, Chile - ANAC, Colombia - ANDEMOS, Costa Rica - ASOMOVE, Ecuador - AEADE , México - INEGI (ENE-NOV), Perú - AAP , Rep. Dom - ASOMOEDO

Colombia lidera la venta de vehículos totalmente eléctricos en la región y tiene un enorme potencial para desarrollar el mercado de tecnologías híbridas que generan un enorme impacto ambiental y su participación en es muy baja.

2

8

4

10

54

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

0

2

4

6

8

10

12

120-138 139-156 157-174 175-192 193-210 211-230

Frec

uenc

ia

IntervalosMiles de Unidades

HistogramaFrecuencia Respuestas

Expectativas 2020

9

5. Cuantas unidades de vehículos nuevos cree usted que matriculará la Industria en total en Colombia en el 2020?

SEMANA 15

33 Respestas

Media 177.121Error típico 4.976Mediana 180.000Moda 190.000Desviación estándar 28.587Varianza de la muestra 817.234.848Curtosis -0,901446Coeficiente de asimetría -0,0458978Rango 110.000Mínimo 120.000Máximo 230.000Suma 5.845.000Cuenta 33

-4,19E+300No. De Clases 6Tamaño Clase Amplitud 18.333

ESTADISTICA DESCRIPTIVA

0

0,000002

0,000004

0,000006

0,000008

0,00001

0,000012

0,000014

0,000016

80.000 105.000 130.000 155.000 180.000 205.000 230.000 255.000

Distribucion Normal

Se espera que las expectativas de volumen se vayan reduciendo a medida que pasan las semanas con asilamiento

Situación del sector automotor con cierre preventivo de operacionesEncuesta de Opinión del Sector Automotor - EOSA

9. Como cree Usted que sea posible que

la actividad de su negocio pueda

convivir con el virus respetando el

derecho a la vida

Reto # 1: Masificar actividades eCommerce y otras herramientas digitales para

evitar contacto entre personas.Reto # 2:

Reforzar programas de higiene y desinfección, distanciamiento, prevención y seguridad para proteger la salud de clientes, empleados,

ventas, servicio y proveedores.

Reto # 3: Definir nuevos esquemas de “atención al cliente” que permitan la

apertura de establecimientos comerciales y el retorno al trabajo de la población menos vulnerable en edad productiva retornar al trabajo.

Situación del sector automotor con cierre preventivo de operacionesEncuesta de Opinión del Sector Automotor - EOSA (Semana 15)

Los retos indicados por los encuestados quedaron inscritos en el Protocolo de Autoregulacion que ANDEMOS preparó para el Centro de Logística y Transporte.

Oportunidades para el Sector

Automotor en época de COVID19

1. El sector automotor es esencial para apoyar a los sectores económicos que van a reactivar la economía del país transportando de bienes y personas de manera segura y responsable.

2. Contamos con protocolos para que Concesionarios y sus Talleres puedan abrir actividades de manera segura.

3. No somos un sector que aglomera masivamente personas y con protocolos adecuados las concesionarias pueden operar de manera segura.

4. Hay grandes oportunidades para digitalizar procesos y tramites que demanda el negocio.

5. La movilidad individual se convierte en la opción más responsable y segura para desplazarse vs. sistemas de transporte masivo y transporte compartido.

6. Colombia posee una flota vehicular obsoleta.7. Colombia tiene potencial para seguir avanzando en

tecnologías de cero y bajas emisiones.8. El sector automotor es altamente gravado lo que genera

ingresos al Estado (IVA, Impoconsumo, Impuesto Vehicular, impuestos locales).

9. Los vehículos son un activo que sirven como garantía real para que empresas y propietarios puedan acceder a crédito.

Oportunidades para el Sector Automotor en época de CPVID 19

La baja rotación del parque automotor explica la tendencia al

envejecimiento de la flota vehicular y los bajos índices de ventas frente a

otros países de la región.

País Vehículos Población * Índice

Brasil 2.787.851 209.469.333 13,3 México 1.321.432 126.190.788 10,5 Argentina 459.592 44.494.502 10,3 Chile 389.220 18.729.160 20,8 Colombia 263.684 49.648.685 5,3 Perú 168.647 31.989.256 5,3 Ecuador 132.208 17.084.357 7,7 Paraguay 30.656 6.956.071 4,4 Uruguay 22.878 3.449.299 6,6 Total América Latina 5.576.168 508.011.451 11,0 Fuente: Asociaciones Locales, Banco Mundial (2018)Cálculos ANDEMOS.

Matriculas Vehículos Nuevos en América Latina por cada mil habitantes

2019

15.7

16.0

16.3

16.7

2015 2016 2017 2018

Edad Promedio de la Flota Vehicular en Colombia

Años

51.2%

53.0%

54.9%

56.3%

2015 2016 2017 2018

Participación de la flota vehicular con más de 10 años en Colombia

1. Registros y Tramites Vehículos

Habilitar las matriculas permitirá a los Concesionarios recibir recursos frescos de las aprobacionesde créditos aprobadas y no liberadas por falta de matricula de los vehículos.

ü Reactivar de manera prioritaria el proceso de matrículas de vehículos nuevos y traspasos en línea,implementación del nuevo esquema de validación de personas ante el RUNT y asegurar la correctaimplementación en la integración de las plataformas entre el RUNT,- DIAN-Organismos de Tránsitos.

ü Habilitar protocolos para entrega de vehículos a domicilio y/o en vitrinas.

ü Reactivar los procesos para el registro de vehículos de placa blanca, en lo que respecta a tarjetas depropiedad, capacidades transportadoras, etc.

ü Asegurar el trámite de garantías de los bancos y el registro de prendas por parte del sistemafinanciero para asegurar los desembolsos a la red.

ü Facilitar a empresas y propietarios la pignoración de los vehículos (como garantía) para solcitarcréditos o vender los vehículos para obtener recursos.

Medidas inmediatas de arranque de impacto económico

ü Se estima que hay cerca de 8.600 unidades pendientes de matricular.ü Considerando un precio promedio por vehículo de 69 millones (incluido IVA e impuesto al consumo) con una financiación de 70% significaría desembolsos para el sector automotor por $ 415 mil millones de pesos que ayudarían a salvar el momento y no se recurre a los recursos de emergencia para aliviar los efectos de la Pandemia debilitando otros sectores.ü Además, se causarían impuestos de ICA, IVA e impuesto al consumo, cerca de $136 mil millones para el fisco nacional y municipal.

COP USTRM 3.200FOB 40.048.000 12.515Fletes y Seguros 1.200.000 375CIF 41.248.000 12.890Arancel promedio (8%) 3.299.840 1.031Gastos Puerto, Nacionalización y Transportes 720.000 225Gastos Administrativos 438 438Sub Total 45.268.278 14.584Margen + AIU 9.053.656 2.917Precio Antes de IVA e Impoconsumo 54.321.934 17.501IVA (19%) 10.321.167 3.325Impoconsumo (8%) 4.345.755 1.400Precio de Venta 68.988.856 22.226

Medidas inmediatas de arranque de impacto económico

2. Apertura Concesionarias

La capacidad instalada en área que tienen los Concesionarios en talleres y vitrinas es relevante yrepresentan un elemento muy importante en los costos fijos de operación que deben seramortizados.

ü Definir el procedimiento en el Centro de Logística y Transporte – CLT, que permitan la aperturade talleres manera expedita y segura.

ü Facultar al Centro de logística para definir los protocolos y procedimientos para operar lasvitrinas de ventas.

3. Canales Digitales

La efectividad de los canales digitales es aún muy baja en el sector automotriz, representando únicamente una media de conversión del 3,5% de los leads generados.

ü Reducir costos de transacciones de vehículos vendidos por internet.

Medidas inmediatas de arranque de impacto económico

1. Programas de Chatarrización

ü Implementación de instrumentos de apoyo a la reactivación de la demanda de vehículos como exoneración del IVA e Impoconsumo por desintegración voluntaria hasta dos (2) vehículos de servicio particular de una edad mayor a 10 años.

2. Programa de Renovación de la Flota Vehicular Oficial

ü Promover la renovación de la flota vehicular de Servicio oficial para vehículos de menos de 6 años exigiendo la chatarrización de la unidad a reponer.

Medidas de Política Publica

DECRETO_____________ () MINHACIENDAPor el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto

ARTÍCULO 12. VEHÍCULOS OFICIALES. Las entidades a que se refiere este Decreto, deberán abstenerse de adquirir vehículos automotores, salvo en aquellos casos en los que el parque automotor del organismo presente una obsolescencia mayor a seis (6) años contados a partir de la matrícula del vehículo y su necesidad esté debidamente justificada y sustentada en estudios que demuestren la conveniencia y el ahorro para la entidad.Los funcionarios que tienen asignado el uso de vehículos oficiales propenderán porque los conductores respeten en todo momento las disposiciones de tránsito. Así mismo, los vehículos oficiales asignados a los funcionarios no podrán estacionarse en sitios prohibidos en la vía pública y su uso siempre debe ser exclusivo para el cumplimiento de sus funciones.Los vehículos solo podrán ser utilizados de lunes a viernes, y su uso en fines de semana y festivos deberá ser justificado en necesidades del servicio o en razones de seguridad.

PARÁGRAFO. El Ministerio de Defensa Nacional - Fuerzas Militares y Policía Nacional, podrán adquirir vehículos siempre y cuando sean para el uso exclusivo de defensa y seguridad nacional.

CLASE > 6 años <= 6 años TOTALCAMIONETA 14.647 7.461 22.108CAMPERO 10.251 1.483 11.734AUTOMÓVIL 9.280 1.671 10.951CAMIÓN 6.276 1.594 7.870VOLQUETA 2.283 650 2.933BUS 1.525 531 2.056BUSETA 807 159 966MICROBÚS 614 244 858TRACTO CAMIÓN 256 27 283TOTAL SERVICIO OFICIAL 45.939 13.820 59.759

77% 23% 100%FUENTE : RUNT 2018. Cálculos ANDEMOS

Recomendaciones Medidas de Política Publica 3. Otras medidas para contener la obsolescencia del parque vehicular y facilitación del comercio

a. Promover el uso del vehículo particular como medida más responsable y segura de movilizarse durante el periodo de pandemia, especialmente vehículos eléctricos e híbridos.

b. Imponer la restricción vehicular (Pico y Placa) únicamente a vehículos de más de 10 años y motos de más de 5 años.

c. Promover el programa del CREI para que los pequeños propietarios de buses y camiones puedan acceder al beneficio del IVA.

d. Modificar el Impuesto Vehicular (Capitulo VII de la Ley 488) que desestimule la tenencia de vehículos viejos e incentive la circulación de vehículos nuevos y los ambientalmente más limpios (eléctricos, híbridos y dedicados a gas).

e. Eliminar el impuesto al consumo a vehículos híbridos hoy sujetos a tarifas del 8% o 16%.f. Impulsar el programa de Centros de Excelencia en el marco del programa de facilitación del Comercio

de la DIAN.g. Concluir las negociaciones del EPA con JAPON

Recomendaciones de Medidas Tributarias

Existen altas obligaciones tributarias que ponen en riesgo la sostenibilidad de las estructuras de personal

a. Excepción temporal de impuestos de importación e IVA hasta la terminación de las medida de emergencia.

b. Nueva revisión del calendario tributario con la finalidad de buscar alivios que permitan proteger la caja de las empresas con nuevos esquemas de alivios en parafiscales como revisión del 4x100 de cajas de compensación, similar al esquema de pensiones con el decreto 558.

c. Aplazamiento y/o pago por cuotas del impuesto predial de los inmuebles comerciales e industriales.d. Flexibilizar calendario municipal y departamental de vencimientos de impuestos y tasas a su cargo (ICA).e. Otorgar a los propietarios de vehículos un descuento en el impuesto vehicular considerando las

restricciones obligatorias a la movilidad.f. Suspensión temporal del Impuesto a las transacciones financieras - 4 por mil.g. Alivios en el pago de impuesto de renta para este año (descuentos plazos).

Recomendaciones de Medidas Financieras

Solicitar al sector financiero un paquete financiero especifico para el sector automotor que incluya;

a. Acceso a líneas de fomento especiales respaldadas por el gobierno (Bancoldex).

b. Prorrogas especiales en plazos y acceso a tasas preferenciales de intermediación a créditos.

c. Revisión de las provisiones exigidas por el gobierno nacional a la banca para poder tener más flexibilidad en su portafolio de productos.

d. Incentivar el consumo de bienes durables mediante líneas de crédito de consumo especial para las personas naturales a través de entidades del gobierno de segundo piso hasta por 5 veces el salario de la persona, con deducción de nómina, con un plazo de 2 años de pago y un periodo de gracia de 6 meses, y una tasa preferencial que no supere 10% EA.

ü El sector automotor está entrando en una situación critica de solvencia y requiere de atención urgente por parte del Gobierno Nacional y Autoridades Locales para reiniciar operaciones y dar apoyo a los sectores que van a reactivar la economía.

ü Se espera un desplome en la demanda de vehículos en Colombia en los próximos meses por las medidas de aislamiento, especialmente en el segmento de automóviles particulares, con una lenta recuperación del mercado por el deterioro de los índices de confianza del consumidor.

ü No obstante, consideramos que existen oportunidades interesantes para reactivar la demanda de vehículos con nuevas políticas publicas que faciliten la modernización del parque automotor con tecnologías más limpias mejorando la calidad de vida de los Colombianos que contribuyen a reducir el enorme gasto social de 15.4 billones de pesos asociados a enfermedades respiratorias derivadas de la degradación de la calidad del aire.

ü Por ser un sector de apoyo transversal en la economía, varios países han habilitado las actividades de los concesionarios automotrices.

ü El sector automotor no aglomera personas masivamente y con los protocolos que manejan las marcas se logra reducir significativamente el riesgo de contagio.

Conclusiones