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Oportunidades en transporte y distribución de gas natural ante la Reforma Energética
Subdirección de Gas Natural
Marzo de 2014
2
Antecedentes
Balance y precios del gas natural
Contenido
Cartera de proyectos
Infraestructura actual
Oportunidades con la Reforma Energética
Nueva infraestructura
Cadena de valor
Pemex Gas y Petroquímica Básica (Pemex Gas) es la subsidiaria de Petróleos Mexicanos que procesa, transporta y comercializa gas natural, los hidrocarburos líquidos del gas y productos petroquímicos básicos, tales como etano, gasolinas naturales y azufre.
3
• Gas no asociado • Gas asociado • Condensados
Procesamiento Transporte, almacenamiento, distribución y comercialización
• Endulzamiento • Recuperación de licuables • Fraccionamiento
• Comercio exterior • Servicios financieros • Administración de riesgos
/ Sector privado
Insumos
Posicionamiento nacional por ingresos totales1
4
1 Se presentan los datos de 2012 Fuente: Revista Expansión 500 (junio 2013) 2 Estados financieros consolidados dictaminados al 31 de diciembre de 2012: www.ri.pemex.com, y United States Securities and Exchange Commission, 20-F,
2012, Selected Financial Data. Tipo de cambio empleado: 13.0098 pesos/USD 3 Los datos se refieren al período enero-diciembre,
Millones de dólares
Pemex
América Móvil
Walmart MEX
CFE
FEMSA
Grupo Alfa
Cemex
Pemex Gas
GM MEX
Grupo Bimbo
126,587
58,850
31,419
23,615
17,989
15,198
14,961
14,219
13,793
13,146
2
14,219
16,858
2012 2013
Ingresos2
107
167
2012 2013
Rendimiento2
5
Dirección General
Gerencia Seguridad Industrial y
Protección Ambiental
Gerencia de Control de Gestión y Desempeño
Gerencia de Proyectos y Construcción
Gerencia Jurídica Órgano Interno de Control
Subdirección de Producción
Subdirección de Ductos
Subdirección de Gas Natural
Subdirección de Gas Licuado y Petroquímicos
Básicos
Subdirección de Planeación
Subdirección de Administración y
Finanzas
CH4 Energía, S.A. de C.V.
Grupo Mex Gas
Internacional
Gasoductos de Chihuahua S. de
R.L. de C.V.
Estructura organizacional
Grupo PASCO
Total personal: 13,102 Confianza: 2,648 Sindicalizados: 10,454
Filiales
Terrenos para Industrias, S.A.
(TISA)
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Productos y principales clientes
1 Fuente: Prospectiva del mercado de gas licuado 2012-2016. * Este volumen corresponde únicamente a las ventas de PGPBy no incluyen ventas de terceros.
Gas LP (32%)
Petroquímicos básicos y azufre (20%)
Ventas: 71,151 MM pesos Volumen: 284 Mbd
Ventas: 42,958 MM pesos Volumen Naftas: 74 Mbd Volumen Azufre: 2,752 Td Volumen Etano: 70 Mbd
Ingresos totales (MM pesos)
2012 184,985
2013 (enero-diciembre) 219,325 Sectores de consumo
Enero-diciembre 2013
Gas natural (48%)
Ventas: 105,216 MM pesos Volumen: 5,736 * MMpcd
• 40% Pemex • 33% Sector eléctrico • 20% Sector industrial • 5% Comercializadores • 2% Autogeneración
• 90.4% residencial, comercial e industrial1
• 9.6% automotriz1
• Industrial • Exportación • Interorganismos • Petroquímica de Vinilo
7
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
'13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25 '26 '27 '28
Oferta nacional Importación neta Demanda
MMpcd
Oferta nacional
Demanda
Importación neta
4,492 4,885 4,729 4,614 4,512 4,503 4,642 4,855 4,949 5,092 5,276 5,484 5,386 5,299 5,567 5,945 1.9%
7,114 7,245 8,764 9,053 9,156 9,263 9,510 9,805 10,005 10,316 10,467 10,673 10,986 11,124 11,363 11,422 3.2%
2,655 2,360 4,035 4,439 4,643 4,759 4,868 4,950 5,056 5,224 5,191 5,188 5,600 5,825 5,796 5,476 4.9%
1,287 827 2,356 3,559 3,698 3,837 3,807 3,938 3,951 4,044 3,981 3,945 4,257 4,529 4,514 4,192 8.2%
1,368 1,533 1,679 880 945 922 1,061 1,012 1,105 1,180 1,210 1,243 1,344 1,296 1,282 1,284 -0.4% Pemex Gas *
Particulares
TMCA
Fuente: 2013 BDI PEMEX, 2014 POFAT V_P4_810, 2015-2019 Escenario Oferta PEP 1B, 2020-2028 Escenario base del Ciclo de Planeación 2013. A partir de 2015 considera 20 MMpcd en PPQ Camargo y 240 MMpcd en PPQ Cosoleacaque A partir de 2016 no considera GNL importado por particulares Fuente: BDI PEMEX y Prospectiva del Mercado de Gas Natural (SENER) * Este volumen corresponde a la demanda total del sector (PGPB y terceros)
Balance nacional de gas natural 2013-2028
Precios Internacionales del Gas Natural
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Cotizaciones al 5 de marzo de 2014 (USD/MMBtu)
$4.66/6.00 So Cal
$ 4.52/6.15 Nymex Henry Hub
$4.40/6.01 Reynosa
7.32/16.13 Algonquin
$9.59/9.81 UK NBP
$9.54/9.65 Dutch TTF
$NA/9.99 Italian PSV
$16.50/17.90 India
$17.35/20.10 China
$18.00/19.50 Japón
$18.00/19.50 Corea del Sur
EUROPA
ASIA
$9.66/9.69 Germany EGT
* Los precios en cursiva en verde y a la derecha de la diagonal se refieren a los vigentes una semana antes
Fuente: Elaborado por Pemex Gas y Petroquímica Básica con base en información de Platts International Gas Report.
Infraestructura de transporte de gas natural
Ductos privados Ductos de Pemex Gas Importaciones Pemex Gas Importaciones privados Estación de compresión Pemex Gas Estación de compresión privadas
Naco
El Sauz
Aguascalientes
Gloria a Dios
El Sueco
GDT
Tejas Gas
S.L.P.
Mayakan
Chávez
Kinder Morgan
LNG Altamira
i LNG Manzanillo
i
i
i
9,259.5 Km de ductos1
15 estaciones de compresión con: -402,115 HP de los cuales -265,725 HP: Pemex Gas -136,390 HP: Privadas
Capacidad de transporte de 5,0122 MMpcd en el SNG y 90 MMpcd en el Ducto Naco – Hermosillo.
9
Valtierrilla
i
i i
i i
1 Fuente: Incluye los kilómetros reportados en la Memoria de labores 2012 (9,038 km) más el ducto de 12” Jáltipan Salina Cruz 2 Referencia: Capacidad conforme a la Resolución 204 de 2010 de la Comisión Reguladora de Energía
Guadalajara
10
Proyectos de infraestructura de transporte de gas natural al 2015
Ductos privados
Gasoductos 1. Nuevo Pemex-Cd. Pemex (Mayakán) 2. Los Ramones fase I 3. Los Ramones fase II (Norte y Sur) 4. Agua Dulce-Frontera 5. Tucson-Sásabe Privados: 6. Morelos 7. Tamazunchale-El Sauz 8. Norte-Noroeste 9. Aguascalientes-Zacatecas
Estaciones de compresión
A. EC Altamira B. EC Soto La Marina
Incremento de capacidad de importación Proyectos de ductos
Ductos Pemex Gas
Terminal de gas natural licuado
7
6
9
8
A
B
C
8
2
5
1
4
3
Incrementar la capacidad y flexibilidad del sistema nacional de transporte de gas natural
En visualización
En definición
En concurso
En ejecución
11
Sinergia y alianzas estratégicas con la iniciativa privada
Joint Venture de MGI Supply
Agua Dulce
Proyecto Tucson-Sásabe
Abrir nuevos mercados de gas natural
GDF Suez y Gasoductos de Chihuahua Alianza para el Gasoducto Ramones, Fase II
Empresa por definir
NET Mexico Pipeline Partners, LLC
Kinder Morgan Operating LP y MIT Pipeline Investment Americas, Inc.
GDF Suez Extensión del gasoducto de Mayakán
En negociación
En negociación
Gasoductos de Chihuahua S. de R.L. de C.V. Gasoductos de Chihuahua*
Empresa por definir
12
“Pemex Gas debe ser promotor de nuevas inversiones en infraestructura y un agente de la
competitividad y el crecimiento del sector industrial mexicano y la economía nacional”
13
Proyectos
14
Principales proyectos de transporte de gas natural
• Objetivo: Contratar un servicio de transporte de gas natural con capacidad máxima de 2,100 MMpcd, para asegurar la disponibilidad de transporte, principalmente hacia el centro – occidente del país.
• Alcance: Ducto de 115 km. • Inicio de operación: 2014.
Los Ramones fase I
• Objetivo: Incrementar la capacidad de transporte de gas natural hacia la Península de Yucatán.
• Alcance: Contratación de 150 MMpcd de transporte. • Inicio de operación: 2014.
Gasoducto Nuevo Pemex-Cd. Pemex (Mayakán)
• Objetivo: Contratar servicios de transporte de gas natural con capacidad máxima de 1,430 MMpcd, que permitan satisfacer la demanda de este energético, en la región centro-occidente del país.
• Alcance: Norte: ducto de 447 km y Sur: ducto de 291 km. Inicio de operación: 2015.
Los Ramones fase II (Norte y Sur)
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Principales proyectos de transporte de gas natural
• Objetivo: Importar gas natural de Estados Unidos para inyectarlo al gasoducto Frontera-Los Ramones.
• Alcance: Ducto de 200 km y con capacidad de 2,100 MMpcd. • Inicio de operación: 2014.
Gasoducto Agua Dulce - Frontera
• Objetivo: Importar gas natural de EUA para el suministro a las nuevas plantas de la Comisión Federal de Electricidad en Sonora y Sinaloa.
• Alcance: Ducto de 97 km y con capacidad máxima de 770 MMpcd.
• Inicio de operación: 2014.
Gasoducto Tucson - Sasabe