oportunidades de negocio en colombia globasa

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOEN COLOMBIAEN COLOMBIA

GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONALIMPORT-EXPORT

MIQUEL BASTERRA I MARTIASESOR-CONSULTOR

ESQUEMA

• 1. ¿POR QUÉ HACER NEGOCIOS EN COLOMBIA?

• 2. OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE TICs

GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL

IMPORT-EXPORT

• 3. OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

• 4. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE ALIMENTACIÓN

• 5. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN

¿POR QUÉ HACER NEGOCIOSEN COLOMBIA?


IMPORT-EXPORT

EN COLOMBIA?

1-¿POR QUÉ HACER NEGOCIOS ENCOLOMBIA?

Alto crecimiento económico


IMPORT-EXPORT

Fundamentos macroeconómicos sólidos

Estabilidad política Marco legislativo atractivo para Inversiones

Gran proyección

1- ¿POR QUÉ HACER NEGOCIOS EN COLOMBIA?ALTO CRECIMIENTO ECONÓMICO


IMPORT-EXPORT

-------------------COLOMBIA: Estimaciones 2011 y 2012-------------------MUNDO: Estimaciones 2011 y 2012Fuente: Proexport, Dane

1- ¿POR QUÉ HACER NEGOCIOS EN COLOMBIA? FUNDAMENTOS MACRO SÓLIDOS

Inflación dentro del objetivo del Banco Central: entre 2 y 4%

Mejoras en la gestión de las finanzas públicas: reforma constitucional de


IMPORT-EXPORT

Mejoras en la gestión de las finanzas públicas: reforma constitucional de sostenibilidad fiscal, ley de regla fiscal y reforma a las regalías

El mejor balance fiscal ha sido recientemente avalado por las firmas calificadoras de riesgo al otorgarle en 2011 el grado de inversión

Peso seguirá con presiones apreciatorias aunque suavizadas por las medidas cambiarias

En última década, tasa de desempleo se ha reducido desde niveles de 20% a menos de 10%

1. ¿POR QUÉ HACER NEGOCIOS EN COLOMBIA?ESTABILIDAD POLÍTICA

Colombia ha sido una de


IMPORT-EXPORT

Colombia ha sido una de las economías con mayor estabilidad

política en Latinoamérica desde mediados del

siglo XX, sin episodios de golpes de estado, recesiones profundas,

hiperinflación o moratorias en el pago de

la deuda.

Grandes mejoras en materia de seguridad

1- ¿POR QUÉ HACER NEGOCIOS EN COLOMBIA?MARCO ATRACTIVO PARA INVERSORES

Régimen de zonas francas (15% impuesto sobre la ren ta)

Contratos de estabilidad jurídica (entre 3 y 20 año s)


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Exenciones de impuesto de sociedades en algunos sec tores hasta por 20 años (turismo, industria metalmecánica, petr oquímica, farmacéutica, energías renovables, biotecnologías, software

aplicados)

Programas especiales de importación-exportación (Pl an Vallejo)

1- ¿POR QUÉ HACER NEGOCIOS EN COLOMBIA? GRAN PROYECCIÓN

Ubicación geográfica privilegiada

Colombia es el segundo país con la mayor


IMPORT-EXPORT

Colombia es el segundo país con la mayor disponibilidad de mano de obra calificada, y la regulación laboral que menos obstaculiza las actividades de negocios en la región (IMD).

Ofreciendo una plataforma exportadora con acceso preferencial a 1.500 millones de consumidores

1- ¿POR QUÉ HACER NEGOCIOS EN COLOMBIA?-RIESGOS

Muy deficiente estado de

infraestructuras


IMPORT-EXPORT

Excesivo peso de industrias extractivas

Sobrecalentamiento de la economía

Riesgo de contagio en caso de crisis internacional

2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO


IMPORT-EXPORT

EN EL SECTOR DE TICs

2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE TICsPRINCIPALES DATOS SECTOR TIC EN COLOMBIA


IMPORT-EXPORT

Fuente: Fedesoft

2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE TICsANÁLISIS DE OFERTA: CUOTA DE MERCADO POR OPERADOR Y

SERVICIO


IMPORT-EXPORT

Fuente: CRC, Ministerio, Tics

2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE TICsCOMPARATIVA DE PENETRACIÓN DE SERVICIOS TICs POR PAÍ S


IMPORT-EXPORT

Fuente: Plan vive digital

2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE TICsCOMPARACIÓN SERVICIOS TICs POR PARÁMETRO

Infraestructura Facilidad de

acceso y


IMPORT-EXPORT

Disponibilidad de mano de

obra calificada

Costos competitivos

Régimen laboral flexible

Infraestructura de

telecomunicaciones

acceso y compatibilidad

cultural con Europa y

EEUU

2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE TICs-COMPARACIÓN SERVICIOS TICs POR PARÁMETRO


IMPORT-EXPORT

Fuente: Plan vive digital

2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE TICsANÁLISIS DE DEMANDA: CRECIMIENTO DE LOS DISTINTOS

SERVICIOS POR CADA 100 HABITANTES


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Fuente: UIT- World Information Society Report 2011

2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE TICsOPORTUNIDADES PARA EMPRESAS ESPAÑOLAS PLAN VIVE

DIGITALhttp://vivedigital.gov.co/files/Vivo_Vive_Digital.pdf

Es un plan de desarrollo de la penetración de las n uevas tecnologías de manera masiva. Lanzado en febrero 2011, se plantea para 2014:

Triplicar el número de municipios conectados a la a utopista de la


IMPORT-EXPORT

Triplicar el número de municipios conectados a la a utopista de la información

Conectar a Internet al 50% de las MIPYMES y al 50% de los hogares

Multiplicar por 4 el número de conexiones a Interne t

2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE TICsPLAN VIVE DIGITAL: SOLUCIONES DE OFERTA

• Desarrollo de la infraestructura.• Expansión de la red nacional de Fibra.• Asignación de espectro de radiofrecuencia para tecnologías móviles de Internet.

• Conexiones internacionales, Redes de distribución de Contenidos y


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Contenidos y• Centros de Datos.• Infraestructura para zonas rurales• Desarrollo de estándares de infraestructura de telecomunicación en hogares.

• Facilitación del despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

• Universalización del acceso al servicio de televisión pública.• Radio Digital.• Red de telecomunicaciones para prevención y atención de desastres

2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE TICsPLAN VIVE DIGITAL: SOLUCIONES DE DEMANDA

• Estrategia de Gobierno en Línea: (http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/index.shtml)

• Gobierno en línea territorial

• Notarías en línea y expedición de certificados digitales

• Ventanilla única de comercio exterior


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• Sistemas de monitoreo del tráfico

• Plan nacional de salud electrónica

• Optimización gestión de hospitales Sistema de alertas y mapa de riesgos sanitarios

• Acceso a información sobre calidad y precios de medicamentos

• Telemedicina

• Impulso al desarrollo de aplicaciones para TDT

3. OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E


IMPORT-EXPORT

EINFRAESTRUCTURAS

3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURASCUADRO GENERAL CON OPORTUNIDADES

PRINCIPALES PROYECTOS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2011-2014


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3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

Corredores prosperidad y mantenimiento (Invías)Cuarta generación de concesiones de la ANI

Vías a concesionar


IMPORT-EXPORT

3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURASINFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS


IMPORT-EXPORT

3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURASINFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

Iniciativa privada de importantes empresas de minería: Pacific Rubiales, MPX Energía y Votorantim


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Proyectos:Tren del CarareSistema Férreo CentralOtros

3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURASTRANSPORTES URBANOS

Sistema Integrado de Transporte

Masivo – SITM

Sistemas Estratégicos

Metro de Medellín y


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Estratégicos de Transporte Público–SETP

Autopistas Urbanas

Metro y tren de cercanías de Bogotá

Medellín y corredores verdes

3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURASLEGISLACIÓN DE INTERÉS

Reforma de la normativa sobre contratación pública: proyecto de Decreto Único y creación de la Agencia Nacional de Contratación

Ley 816 de 2003 por medio


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Ley 816 de 2003 por medio de la cual se apoya a la

industria nacional a través de la contratación pública

Decreto 2473 de 2010 (Decreto de desempates)

Ley APPs: Ley 1508 de 12 de enero de 2012

Portal único de contratación:

ww.contratos.gov.co

3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURASORGANISMOS DE INTERÉS

INVIAS. www.invias.gov.co

CORMAGDALENA (www.cormagdalena.com.co)

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA


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ANI. www.inco.gov.co

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS.

ww.supertransporte.gov.co

AERONÁUTICA CIVIL. www.aerovicil.gov.co

FONDO DE ADAPTACIÓN.

fondoadaptacion.gov.co

3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURASOBSTÁCULOS EN LICITACIONES

Exigencia de indicadores

financieros de difícil

cumplimiento (liquidez y

Exigencia de cupo de crédito

en firme para presentar oferta


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(liquidez y endeudamiento)

presentar oferta

Requisitos muy específicos de

experiencia

Importancia de factor suerte

3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS QUE OFRECE LA OFECOME

Elaboración de certificados de reciprocidad

Certificados de equivalencia de términos para

documentación sobre experiencia

Certificados sobre niveles educativos


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reciprocidad documentación sobre experiencia

Comité de Infraestructuras

(Ofecome + Cámara de Comercio

Hispanocolombiana)

Centro de negocios

3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDAE INFRAESTRUCTURAS

INDICADORES ECONÓMICOS DE LA CONSTRUCCIÓN

9% del PIB incluyendo

encadenamientos hacia atrás y hacia

delante

5,9% del PIB nacional Edificaciones: 2,1% Obras civiles: 3,8%

Número de hogares:


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5,1% del total de ocupados del país (950.000 personas)

Viviendas propias (50%): 6,3 millones y en arriendo (31%): 3,8 millones (datos

censo nacional 2006).

Número de hogares: 1993: 7,2 millones.

2005: 10,6 millones. Proyección 2014:

14,1 millones (370.000 nuevos hogares por año)

Hogares en déficit: 3.889.252

Déficit cuantitativo: 1.834.613

Déficit cualitativo: 2.054.639

Objetivo del Gobierno:

proporcionar en cuatro años un

millón de viviendas (70% VIS)

3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURASDESEMPEÑO RECIENTE SECTOR EDIFICACIONES

Crecimiento promedio de las ventas de vivienda

nueva superior al 30% en 2009 y 2010

2011 ha sido un año muy favorable: tasa de

crecimiento PIB sectorial del orden del 8%

Precios vivienda nueva aumentaron 5,9% real en

2010, ligeramente por encima del incremento anual promedio desde


IMPORT-EXPORT

A octubre 2011, ventas crecen al 19% (111.423

viviendas nuevas), iniciaciones al 21% (95.427 viviendas) y

lanzamientos de nuevos proyectos al 5% (100.062

nuevas unidades de vivienda)

Desembolsos para adquisición de vivienda

alcanzaron máximos históricos.

Cartera hipotecaria creció 13%

anual promedio desde 2003 (5,7% real)

3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURASDETERMINANTES DEL DINAMISMO DE LA DEMANDA

Menores costes financieros debido a reducción de la tasa de interés y

estabilidad de la inflación.

Reducción del desempleo (12,4% a


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Reducción del desempleo (12,4% a principios 2011 y 9,6% a finales)

Incremento en los salarios reales

Subsidio a la tasa de interés ha favorecido la adquisición de vivienda a unas 50.000 personas en 2011.

3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURASBUENAS PERSPECTIVAS DEL SECTOR


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Datos recientes de confianza de los hogares apuntan a una buena perspectiva para la demanda de vivienda

Existe un saldo elevado de licencias de construcción que garantiza una fuerte ejecución de edificaciones privadas en 2012 (cerca de

220.000 unidades)

Adicionalmente, el buen desempeño del sector estará apoyado por el sistema de preventas de vivienda (desde 1999)

Mayor dinamismo en Bogotá, Medellín y Cali. En ciudades intermedias: Bucaramanga, Pereira,

tunja y Armenia (edificaciones comerciales) Barranquilla, Ibagué y Neiva (vivienda)

3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA EINFRAESTRUCTURAS

ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL SISTEMA NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Ministerio de vivienda, Ciudad y TerritorioFONVIVIENDAEntidades de Gobierno:Fondo Nacional del Ahorro (www.fna.gov.co)Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER)Entes territoriales


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Entes territorialesGobernaciones Promueven en los municipios el desarrollo VIS Proveen subsidios en dinero o especieMunicipiosPromueven desarrollo VISProveen subsidios en dinero o especieDan licencias de construcciónRegulan Plan de Ordenamiento Territorial (POT)Otros entesCajas de compensación familiarAsociaciones

4. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR


IMPORT-EXPORT

NEGOCIO EN EL SECTOR DE ALIMENTACIÓN

4- OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE ALIMENTACIÓN


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ACEITE DE OLIVA

Origen de las Importaciones de Aceite de Oliva en 2011:

Arancel: 15%Producción Local: Colombia no produce Aceite de Oliva, produce

Aceite de Palma

Importaciones de Aceite de Oliva en 2011: Virgen: 8.603.320 dólares, los

demás $3.209.795 dólares


IMPORT-EXPORT

PAIS FOB (USD)España 8.872.233Italia 1.226.845Estados Unidos 345.339

Para poder importar aceite de oliva a Colombia es necesario: obtener el "registrosanitario" expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.(Art. 41 RD 3075/1997)

No es necesario obtener el registro sanitario en caso de que el aceite se vaya a utilizarcomo materia prima y/o vaya a ser comercializado exclusivamente para restaurantes y/o hoteles como insumo para preparaciones.


FRUTAS

Arancel: 15%Producción Local: 2.625 toneladas de frutas variadas

Importaciones de Frutas en 2011:

$177.355.998 dólares

Origen de las Importaciones de Frutas en 2011:

PAIS FOB (USD)


IMPORT-EXPORT

Para poder importar Frutas a Colombia se requiere:

- Permisos fitosanitarios ante el (ICA).- Vistos buenos y registros sanitarios para materias primas, alimentos, cosméticos, productos

varios ante el (INVIMA).- Vistos buenos y registros, licencia de venta ante el (ICA).- Vistos buenos ante el Ministerio de Agricultura

PAIS FOB (USD)Chile 92.444.765Estados Unidos 32.237.738Panamá 18.163.191España 4.380.524Argentina 3.868.188


EMBUTIDOS

Arancel: 20%. Tiene un arancel Ad Valorem sobre

el 20%, este se fija quincenalmente y en este

momento es del 1%, aunque ha habido

momentos en que ha llegado al 80%

Producción Local: Poca, existen dos grupos de comercializadoras y

procesadoras de productos cárnicos:

Alimentos Cárnicos S.A. y Zenú.

Importaciones de Embutidos: 206.927.259

dólares


IMPORT-EXPORT

Para poder importar Embutidos a Colombia se requiere:El INVIMA debe aprobar y habilitar a la fábrica de cárnicos española, mediante unavisita a la fábrica por parte de un inspector.Luego de la habilitación de la fábrica por el INVIMA, se debe tramitar el Registro Sanitario

llegado al 80%

Origen de las Importaciones de Embutidos en 2011:

PAIS FOB (USD)Ecuador 88.739.549Perú 13.896.108Chile 8.761.174España 2.676.880Argentina 910.973


CONSERVAS (Aceitunas, alcalparras y pepinillos )

Arancel: 20%.Producción Local: Casi

nula producción de aceitunas y alcaparras

Importaciones de Conservas: $2.045.290

dólares


IMPORT-EXPORT

Para poder importar Conservas a Colombia se requiere Registro Sanitario expedido por el INVIMA

Origen de las Importaciones de Conserva (aceitunas, alcaparras y pepinillos) en 2011:

PAIS FOB (USD)

España $797.369Argentina $531.003Estados Unidos $470.985


VINOS

Arancel: 15%. Con la entrada en vigor del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia a finales

del 2012, se eliminará el arancel.

Producción Local: Prácticamente inexistente

Importaciones de Vinos: 42.138.176 dólares


IMPORT-EXPORT

Para poder importar Vinos a Colombia se requiere Registro Sanitario expedido por el INVIMA

Origen de las Importaciones de Vinos en 2011:

PAIS FOB (USD)Chile 20.104.774Argentina 10.374.983España 4.543.137Francia 3.024.221

5. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN


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FINANCIACIÓN

5. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN

Financiación no reembolsable para estudios de viabilidad,

asistencias técnicas, ingenierías y consultorías

Financiación reembolsable en términos comerciales para

operaciones de exportación, suministro y proyectos llave en

mano


IMPORT-EXPORT

Financiación reembolsable de apoyo a operaciones de inversión

en el exterior

5. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓNLÍNEAS ORIENTATIVAS SECTORIALES

� Sectores de alto valor añadido y componente tecnológico

� Sectores con mayor vocación de internacionalización y mayor arrastre para la economía española


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EnergíaSectores relacionados con medio ambiente (agua)Servicios de ingeniería y arquitecturaTransporte infraestructuras

� Sectores Kyoto

5. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓNEMPRESAS ADJUDICATARIAS

� Empresa española en sentido amplio

Consorcios.Filiales no residentes.Excepcionalmente, otras empresas no residentes.

� Favorecer la internacionalización de la empresa española, en general, y de la PYME en particular.


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� Favorecer la internacionalización de la empresa española, en general, y de la PYME en particular.

� Subcontratación vs interés de internacionalización

Límites al porcentaje máximo del importe subcontratado.Flexibilidad si efecto arrastre en PYMES españolas.

� Limitación en términos de financiación de gasto local

Consenso OCDE: límite 30%.

5. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓNESTUDIOS DE VIABILIDAD, ASISTENCIAS TÉCNICAS Y

CONSULTORÍA

� Objeto: el estudio o la asistencia técnica debe llevar unida una alta probabilidad de realización del proyecto y que exista interés y posibilidad de acceder al mismo por parte de empresas españolas.

� Entidad solicitante: Administración pública


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� Entidad solicitante: Administración pública

� Países elegibles: no existe limitación.

� Límite para un único EVATIC: 2.000.000 DEGs. Umbrales:

Hasta 135.000 euros: adjudicación directa.Entre 135.000 y 465.000 euros: lista corta.Desde 465.000 euros: concurso público, salvo casos justificados.

5. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN FINANCIACIÓN DE INVERSIONES

• El FIEM puede financiar operaciones internacionales que tengan por objeto una inversión productiva o la participación en una Sociedad de Propósito Específico

• La compañía española debe ser socio de referencia en los proyectos


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• La compañía española debe ser socio de referencia en los proyectos

• Tienen particular interés las APPs, cuando la Administración (nacional o subnacional) participe en el entramado contractual de la operación

• En general, la financiación del FIEM no deberá exceder del 33% del valor total de la financiación ajena del proyecto

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


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MIQUEL BASTERRA I MARTI

ASESOR-CONSULTOR

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