opep. 50 aniversario

Organización de Países

Exportadores de Petróleo

OPEP

Ing. Nelson Hernandez

Blog:Gerencia y Energia Septiembre 2010

SOCIEDAD VENEZOLANA DE INGENIEROS DE PETROLEO

(SVIP)

Charla con motivo del 50° aniversario de la creación de la OPEP

CONTENIDO

• El Inicio

• Logros y Debilidades

• Entorno Energético

• El futuro

• La OPEG

Juan Pablo Pérez Alfonso

(1903-1979)

Ministro de Petróleo de Venezuela

Abdullah Al-Tariki

(1918 -1997)

Ministro de Petróleo de Arabia Saudita



Fundadores

Abdalla Salem El -Badri

Secretario General OPEP

La OPEP es una organización Inter.-gubernamental creada el 14 de septiembre de 1960 en Bagdad, Irak, por cinco países productores de petróleo (Venezuela, Arabia Saudita, Irán, Irak y Kuwait), a la que posteriormente se integraron otros miembros. La OPEP fue registrada en la Secretaría de Naciones Unidas el 6 de Noviembre de 1962, y reconocida por el Consejo Económico y Social el 30 de junio de 1965

La docena petrolera

Arabia Saudita

Irak

Irán

Kuwait

Venezuela

1960

Qatar (1961)

Indonesia (1962) (†2008)

Libia (1962)

Emiratos Árabes (1967)

Argelia (1969)

Nigeria (1971)

Ecuador (1973) (†1992) (* 2007)

Gabón (1975) (†1995)

Angola (2007)

Reservas Petróleo (MMMB)

OPEP Resto Total %

1960 218 83 301 72

2009 1064 273 1337 79

Venezuela

Ecuador

A. Saudita

Argelia

Angola

Kuwait

LibiaEmiratos Arabes

Qatar

Nigeria

Irak

Irán

60 65 70 85 90 00 0580 9575

Creación

Unificación

Regalías

Programa de

producción

Declaración de Políticas Petroleras

Acuerdo de participació

n

Fijación de Precios

Embargo petrolero

Declaración Solemne

(Norte-Sur)

Fondo

OPEP

OPECNA

Perdida control

mercado y precios

Países No OPEP

Cuota OPEP

Cesta OPEP

Guerra

Irak-Kuwait

Mercado y precios erráticos

Altos Precios

Perdida control

de precios

OPEP. Hechos Relevantes

OPEP. Objetivos

• Coordinar y unificar las políticas petroleras de los países miembros y determinar la mejor manera de salvaguardar sus intereses individuales y colectivos

• Establecer un sistema de precios que asegure estabilidad y racionalidad en los mercados petroleros mundiales

• Buscar la instrumentación de políticas energéticas coherentes por parte de las mas importantes regiones consumidoras, basadas en el costo de reemplazo de otras fuentes de energía, a fin de lograr un uso mas eficiente de las fuentes fósiles y el cambio gradual a las renovables

OPEP. Estructura Organizativa

Junta de Gobernadores

Secretariado General

Comisión Económica

Conferencia de Ministros

Estadísticas

Comités Ministeriales

Oficina del Auditor

Oficina Legal

Oficina del Secretario

Administración y RRHH

RRPP e Información

División de Investigación

Análisis de Mercado

Estudios Energéticos

El Personaje

Ahmed Zaki Yamani (Abogado).

Reemplazo al ministro Abdallah Tariki, fundador de la OPEP. Fue ministro de petróleo de Arabia Saudita por 25 años (1962 – 1986). Hasta ahora se desconoce las razones de su renuncia. En 1990 fundo el Centro de Estudios Globales de Energía (CGES).

Su famosa frase “La era de las piedras no se termino por falta de piedras… y la era del petróleo no se terminara por falta de petróleo”.

Una Incongruencia de la OPEP

Diezani Allison-Madueke

Ministro de petróleo de Nigeria desde 06-04-10. Es la primera mujer que asume ese cargo en su país, y la primera mujer que representa a un país miembro ante la Secretaria de la OPEP

http://hicarias.blogspot.com/2008/02/carlos-ilich-ramirez-el-mal-llamado-por.html

Un hecho histórico, el secuestro de los Ministros OPEP

Fecha: Viena, 20 de diciembre de 1975

Ideólogo: Coronel Kadaffi (Presidente de Libia)

Planificador: Ilich Ramirez “El Chacal” o “Carlos” (Venezolano)

Razón: Apoyo a la Resistencia Palestina

Liberación Rehenes: En Argelia

Ministro Venezolano Secuestrado: Valentin Hernandez AcostaNarrativa sobre el hecho preparada por el Ing. Lindolfo León puede obtenerla en: http://www.box.net/shared/s25vk6guut

CONTENIDO

• El Inicio



• El futuro

OPEP. Logros

• Seguridad en el suministro constante de petróleo

• Cincuenta años, un éxito en si mismo

• Desarrollo Sostenible

• OPEP y el ambiente

• El fomento del dialogo y la cooperación

• Fortalecimiento de las empresas petroleras nacionales

Fuente: OPEP

OPEP. Otros Éxitos

• Reafirmar el carácter critico y valor estratégico del petróleo

• Lograr la soberanía del recurso

• Desarrollar su Industria Petrolera con personal nacional

• Establecer un liderazgo geopolítico con base en el petróleo

2008. Movimiento Mundial del Petróleo (MMTPE)

980 (36 %)

OPEP. Debilidades

• Uso del petróleo como arma política

• Ausencia de un sistema de precio con visión comercial

• Ausencia de credibilidad interna y externa a OPEP sobre parámetros técnicos de su industria petrolera

• Dificultad para desarrollar un liderazgo interno balanceado

• No participación en los centros de investigación energética

• Poca sinergia con productores No-OPEP

• Poca importancia a los aspectos ambientales

• Con ciertas excepciones, no haber potenciado el desarrollo de los países miembros

• Falta de adaptación a un mundo globalizado

OPEP. Balance Venezuela

• Marcada presencia internacional

• Mayor conocimiento del negocio petrolero

• Estatización de la Industria Petrolera?

• Limitación desarrollo crudos pesados y extrapesados (FPO)

• Negatividad del uso del petróleo como arma política

• Mal uso de los ingresos petroleros

+

-

Estrecho de Ormuz

Transito de 20 MMBD de petróleo

La geografía “conflictiva”. Área de influencia de 7 países miembros de OPEP

3er encuentro de jefes de Estados OPEP, Riyadh, Arabia Saudita, Nov 2007

Estabilidad del mercado global de la energía

Reconocemos la importancia del abastecimiento de la energía en forma confiable y competitiva para asegurar la prosperidad global, y del papel del petróleo en el consumo mundial de energía.

También reconocemos el papel determinante de nuestra organización (OPEP) en la satisfacción de las necesidades energéticas globales dentro de una economía justa para los productores y consumidores.

Declaración de Riyadh (Nov. 2007)

Energía para el desarrollo sostenible

Reconocemos que la energía es esencial para la eliminación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el logro de las metas del desarrollo del milenio

La comunidad del mundo ha convenido, con diversas iniciativas internacionales, que el acceso confiable, económicamente viable, socialmente aceptable y ambientalmente factible de los servicios de energía es crucial, particularmente para los países en vías de desarrollo, en tal sentido apoyamos esas iniciativas.


Energía y ambiente

El proceso de la producción y del consumo de los recursos energéticos establecen desafíos ambientales locales, regionales y globales.

La ingeniosidad humana y el desarrollo tecnológico han desempeñado papeles fundamentales en la consecución de soluciones para proveer al mundo los recursos limpios, comparables y competitivos del petróleo para la prosperidad global.

Invitan a los productores del petróleo para continuar su papel fundamental en proveer al mundo sus necesidades energéticas presentes y futuras, mientras que tratan, junto con la comunidad internacional, las preocupaciones ambientales globales asociadas a su uso.


CONTENIDO

• El Inicio



• El futuro

Petróleo Gas CarbónNuclear Hidroelectricidad

6.5 %

5.5 %

29.4 %

23.8 %

34.8 %

2009

Total: 224 MMBDPE

Fuente: BP Elaboración: Nelson Hernández

Consumo Mundial de Energía Primaria

8.0 %

11.0 %

21.8 % 59.0 %

1965

Total: 53 MMBDPE

0.2 %

Reservas petróleo = 0.15

Producción petróleo = 0.15

Reservas de gas = 0.2

Producción de gas = 0.13

OPEP. Índice de Concentración (2007)

IC < 0.1 desconcentrado0.1 < IC < 0.18 moderada concentraciónIC > 0.18 alta concentración

• El 79 % (1602 MMMB) de las reservas mundiales de petróleo

• El 48 % (90 TM3) de las reservas mundiales de gas

• El 11 % (300) de los taladros activos a nivel mundial

• El 2 % (32194) de los pozos activos a nivel mundial

• El 42 % (30 MMBD) de la producción mundial de petróleo

• El 18 % (545 MMMM3) de la producción mundial de gas

La OPEP en cifras (2009)

• El 10 % (8.6 MMBD) de la capacidad de refinación

• El 7 % (6.1 MMBD) del consumo mundial de petróleo

• El 57 % (22.1 MMBD) de la exportación mundial de petróleo

• El 19 % (3.9 MMBD) de la exportación mundial de productos • El 19 % (167 MMMMC) de la exportación mundial de gas

• El 5 % (25 MM dwt) de tanqueros a nivel mundial

La OPEP en cifras (2009)

Venezuela en la OPEP (2009)

• El 13 % (211 MMMB) de las reservas de petróleo de OPEP

• El 5 % (5 TM3) de las reservas OPEP de gas

• El 16 % (49) de los taladros activos a nivel OPEP

• El 40 % (12941) de los pozos activos a nivel OPEP

• El 10 % (2.4 MMBD) de la producción OPEP de petróleo

• El 8 % (72 MMMM3) de la producción OPEP de gas

• El 12 % (1.02 MMBD) de la capacidad de refinación de OPEP

• El 11 % (0.7 MMBD) del consumo OPEP de petróleo

• El 7 % (1.6 MMBD) de la exportación OPEP de petróleo

• El 24 % (0.97 MMBD) de la exportación OPEP de productos • El 0 % (0 MMMMC) de la exportación OPEP de gas

• El 4 % (1.0 MM dwt) de tanqueros a nivel OPEP

Venezuela en la OPEP (2009)

0

200

400

600

800

1000

1200

60 65 70 75 80 85 95 00 0590OPEP MUNDO

Millardos de Barriles

Reservas Probadas de Petróleo

6466687072747678

% OPEP

5

10

15

20

25

30

35

40

400 600 800 10000200

Producción MMBD

Reservas (MMMB)

OPEP. Relación Reservas – Producción (1960-2007)

60 65 70

75 80 85 95 00 059020

40

60

80

100

120

0

R/P (Años)

Si las reservas es la mitad de lo que se dice la R/P es de 35 años

1.61.52.5(b) / (a)

361370540Adición Reservas (b)

231254220Producción (a)

MUNDO

1.21.20.9(b) / (a)



NO OPEP

2.11.85.8(b) / (a)



OPEP

2001 - 2009

1991 – 2000

1980 - 1990

Producción y Adición de reservas en millardos de barriles

(*) Excluye reservas no convencionales

Producción y adición de reservas de petróleo (*)


1.62.73.8(b) / (a)



MUNDO

1.41.32.6(b) / (a)



NO OPEP

2.813.518.9(b) / (a)



OPEP

2001 - 2009

1991 – 2000

1980 - 1990

Producción y Adición de reservas en tera pies cubicos

(*) Excluye reservas no convencionales

Producción y adición de reservas de gas (*)


Evolución cuotas OPEP (MBD)

DiferenciDiferenciaajun-1001/01/09 dic 0801/11/08oct-0801/10/08sep-0801/08/08

oct 06 - ago 0801/10/06

producccuota almodificcuota almodificcuota almodificcuota almodificcuota al

19623262130129225913023891102499-7243223Venezuela

95815720437634080350853127726Qatar

10919751866113197911020891902279-272306Nigeria

97157214758915649016541016641641500Libia

147232221751322307140244710025473002247Kuwait

44237383296199349520036952003895-2154110Iran

112232422121342346140248610025861422444Emiratos Arabes

174634462747330503205235230Ecuador

9812721174711245701315201335441894Argelia

496820777114668177470864761092571589099Arabia Saudita

20418431639991738100183850188818880Angola

20132685724844150226346152027866146029326277726549 Total

Fuente: OPEP / AFP Elaboración: Nelson Hernández

1998 2005 2006 2007 2008 2009

Produc.

(MBD)

Variación con respecto a 1998

Algeria 1461 1.38 1.37 1.38 1.36 1.24

Angola 731 1.92 1.94 2.30 2.57 2.44

Ecuador 385 1.40 1.42 1.35 1.34 1.29

Irán 3855 1.10 1.11 1.12 1.12 1.09

Irak 2121 0.86 0.94 1.01 1.14 1.17

Kuwait 2232 1.17 1.21 1.21 1.25 1.11

Libia 1480 1.18 1.23 1.23 1.20 1.10

Nigeria 2167 1.15 1.12 1.06 0.98 0.95

Qatar 701 1.47 1.58 1.71 1.97 1.92

Arabia Saudita 9502 1.17 1.14 1.10 1.14 1.02

Emiratos Arabes 2643 1.04 1.12 1.10 1.11 0.98

Venezuela 3480 0.84 0.81 0.75 0.74 0.70

OPEP 30758

1.13 1.14 1.13 1.06 1.02

OPEP. Variación de la producción

Producción 1965-2007 (MBD)

Arabia Saudita

2000

4000

60008000

10000

070 80 90 00

11114

Iran100020003000400050006000

070 80 90 00

6060

Emiratos Arabes

50010001500200025003000

070 80 90 00

2971

Kuwait500100015002000250030003500

070 80 90 00

3339

Venezuela500

100015002000250030003500

070 80 90 00

3754


500

100015002000

2500

3000

070 80 90 00

Nigeria

2580

Irak500100015002000250030003500

070 80 90 00

3489

Argelia

500

1000

1500

2000

2500

070 80 90 00

2014


Qatar

20040060080010001200

070 80 90 00

1197

Libia500100015002000250030003500

070 80 90 00

3357

Indonesia20040060080010001200140016001800

070 80 90 00

1685

Ecuador

0

100

200300

400

500

600

70 80 90 00

545

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0 50 100 150 200 250 300

Arabia Saudita

Iran

IrakKuwait

Emiratos Arabes

Venezuela

Libia

Nigeria

Qatar

Argelia

Indonesia

Ecuador

R/P = 30

R/P = 50

R/P = 100

OPEP. Sendero Petrolero(2007)

Producción (MBD)

Reservas de Petróleo (MMMB)

0

2

4

6

8

10

12

0 200 400 600 800 1000 1200

OPEP. Sendero Gasífero (2007)

Producción (109

PCD)

Reservas de Gas (1012 PC)

Irán

Qatar

Arabia Saudita

Emiratos Arabes

Nigeria

Venezuela

Argelia

Indonesia

Kuwait

Libia

R/P = 100

R/P = 150

5

10

15

20

25

30

35

40

60 65 70 75 80 85 95 00 0590

MMBD

0

10

20

30

40

50

60

70

80$/B

Precio($ Corrientes) Producción

OPEP. Producción Vs. Precio Crudo

Guerra Yum Kippur

(embargo)

Revolución Irani

Precio SPOT domina mercado

Operación Tormenta del

Desierto

Irak-Kuwait

OPEP 2.5 MMBD +

Recorte OPEP

11S/Paro Venezuela/Conflicto Irak/Huracanes Iván y Katrina/Recortes OPEP/ Conflictos Sociales Países Huéspedes/Aumento Demanda/Especulación/Limitaciones IP

CONTENIDO

• El Inicio



• El futuro

Modelos proyección consumo de petróleo

Organizaciones: EIA, WEC, AIE, ExxonMobil

Base: El crecimiento económico (o ingreso), los precios del petróleo, el precio de los sustitutos del petróleo y la demanda histórica

Premisa: Los modelos No-OPEP, determinan la demanda mundial y la oferta No-OPEP, y asumen que el resto para satisfacer la demanda provendrá de OPEP. Esto es denominado el “Llamamiento a la OPEP”

Debilidad: “Llamamiento OPEP” es una simple diferencia matemática. No considera si en verdad la OPEP esta dispuesta o tiene capacidad para responder a suministrar el complemento de ofertaPrimeros análisis indican alta probabilidad que OPEP no pueda cumplir con el llamamiento adicional de 11 MMBD en el año 2035 con respecto a la producción del 2010

Factores que influyen en el posible incumplimiento del “llamado a OPEP”

• Un cambio en las inversiones de petróleo a gas natural en los países productores de petróleo

• Un aumento en el consumo nacional de petróleo - y por lo tanto disminución de las exportaciones de petróleo - por países de la OPEP

• La reacción de los países productores de petróleo a la retórica de la independencia energética de los países consumidores, lo que ha llevado al desarrollo de industrias intensivas en energía reduciendo así las exportaciones de petróleo y gas.

• Falta de capacidad de inversión en los miembros OPEP para absorber los ingresos producidos por altos precios del petróleo. Si las naciones OPEP no puede invertir los ingresos petroleros adicionales, entonces podrían preferir mantener el petróleo en el suelo. • Lo más importante, las actividades para compensar la declinación de 3 % en los campos petrolíferos de OPEP es tan intensa en recursos que las mismas no pueden ser atendidas en menos de 20-25 años;

110.2

10.7

10.5

20.9

25.1

43.0

OECD

2010

331.6205.8125.8229.9119.7Total

44.527.417.124.213.5Otros (2)

21.18.113.013.02.5Nuclear

92.671.021.660.539.6Carbón

72.842.730.153.027.9Gas

100.656.644.079.236.2Líquidos (1)

MundoNo – OECD

OECDMundoNo – OECD

2035

Mundo. Consumo de energía (MMBD)

(1) Excluye petróleo no convencional (2) Hidroelectricidad, solar, eólica, etc

Fuente: EIA Elaboración: Nelson Hernandez

2010 2035

44.6

51.4 2.9 %

2.6 %8.3 %

23.5 %

22.0 %

38.7 % 36.8 %

21.9 %

1.7 % 3.2 %

2.6 %8.3 %

22.4 %

5.1 %

Proyección Consumo de Energía en Estados Unidos (MMBDPE)

Otras Renovables (4.0 %)

Biomasa (2.4 %)

Hidroelectricidad (0.7 %)

Nuclear (0.4 %)

Gas (0.2 %)

Petróleo (0.3 %)

Carbón (0.4 %)

( x. x %) Crecimiento interanual

Fuente: EIA Elaboración: Nelson Hernandez

6.8

1.6

0.20.51.1

0.71.2

1.5

Incremento

No ConvencionalNO OPEP

OPEP Convencional

2008

4.0

46.6

35.0

85.6

2035

13.0

52.5

110.8

45.3

Biocombustibles Areniscas petrolíferasGas a líquidos Carbón a líquidosBitumen (Canadá)Petróleo extrapesado (FPO)

0.10.2

1.5

1.5

0.7

4.1

0.4

1.4

5.2

1.5

0.4

Mundo. Satisfacción demanda combustibles líquidos (MMBD)

Fuente: EIA Elaboración: Nelson Hernández

Escollos para el futuro de OPEP

Aplicación de Geopolíticas hacia países “no amigables”

Intensificación de políticas ambientales

Mayor uso de energías alternativas (Creación de IRENA)

Incertidumbre control de precios del petróleo

Perdida de credibilidad entre sus miembros y ante el mundo

Fracturas internas entre miembros de OPEP

Visión cortoplacista

Relación “pobre” con productores emergentes

Recuperación de Irak

Economía no diversificada de sus países miembros

La paradoja de la OPEP

La OPEP en sus 50 años para “mantener el mercado” ha aplicado la política del “sube y baja”… a menor precio, baja de producción de crudo y viceversa.

“Si OPEP baja precio, se afectan las economías de sus países miembros…, si lo mantiene alto se benefician sus competidores (productores No- OPEP y energías alternativas)”

“El circulo vicioso”

OPEP y su futuro

La OPEP en las próximos 30 años jugara un papel de “puente” para la transición hacia un Nuevo Orden Energético Mundial (NOEM), en el cual los combustibles fósiles, especialmente el petróleo, tendrán cada día menos rol protagónico en la matriz energética mundial.

NOEM, contempla el uso eficiente y racional de las energías con énfasis en las renovables con precios asequibles para eliminar la pobreza energética y por ende alcanzar la principal meta del milenio como es el Desarrollo Sustentable.

¿Qué quiere decirle a la OPEP?

“…Yo diría que buena suerte para el futuro. Han logrado mucho. Han tenido éxito. Pero todavía hay un largo camino por recorrer. OPEP tiene la necesidad de avanzar en este mercado de la energía en crecimiento con una mezcla diferente de fuentes de energías, pero un mercado de la energía que se desarrolla en una mundo cada vez más interdependiente. Eso significa que no puede continuar sin ayuda. OPEP puede abrir el camino. OPEP puede indicar la dirección, pero lo que es esencial, en todo esto, es la cooperación y la colaboración entre todas las partes involucradas - los productores, las empresas petroleras nacionales, las empresas petroleras internacionales, los gobiernos y los productores de los países consumidores. Todos tienen la responsabilidad de ayudar a la industria a evolucionar y desarrollar los recursos de una energía eficiente para el bien de la humanidad”

De la entrevista realizada por OPEP al Dr. Alirio Parra

Fuente: Boletín Extraordinario OPEP (Sep 2010)

Una opción para OPEP

Protoil

Para la OPEP, se le presenta la oportunidad de romper un paradigma, al convertirse en productores de proteínas. Lo curioso es que no tendrían que cambiar sus siglas de organización, ya que seria: Organización de Países Exportadores de Proteínas (OPEP).

Esta dirección estratégica seria bien vista por el mundo ya que contribuiría a disminuir los que se ha denominado “el boquete de la proteína” de los países en desarrollo.

Alimentos del petróleo

CONTENIDO

• El Inicio



• El futuro

• La OPEG

¿La OPEG?

Organización de Países Exportadores

de Gas

Países promotores de OPEG

Irán, Rusia, Venezuela, Argelia y Qatar

Poseen el 59 % de las reservas mundiales de gas natural y producen el 29 % del total mundial

¿Fortalezas o debilidades de países promotores OPEG?

Exportación

2436342987187.5Mundo

70233857109.6Sub total

49198925.4Qatar

2132824.5Argelia

--285.7Venezuela

-513129.6Irán

-17752744.4Rusia

GNL (2)Gasoducto(2)

Producción (2)Reservas(1)

Países

(1) 1012 metros cúbicos

(2) 109 metros cúbicos

58.5% 28.7 % 36.8 % 28.8 %

Fuente: BP 2009 Elaboración: N. Hernández

La formación de OPEG luce extemporánea

• No uniformidad dentro de los promotores de OPEG

• No es del agrado del mundo desarrollado

• No se consideran otros actores de la industria del gas natural

• Mercado de gas evolucionado y maduro

• Cambio de política abierta en la compra y uso del gas

• Altos problemas geopolíticos en comercialización vía gasoductos

• Fijación precio por carteles ha perdido vigencia

• Mercado de gas regional no global

Factores que limitan la formación de OPEG



OPEP

Ing. Nelson Hernandez

Blog:Gerencia y Energia

Septiembre 2010

SOCIEDAD VENEZOLANA DE INGENIEROS DE PETROLEO

(SVIP)

Charla con motivo del 50° aniversario de la creación de la OPEP

… Muchas Gracias

opep. 50 aniversario

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