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Oficina de Estudiose Inteligencia de Negocios

Comparativo del nivel de competencia en los procedimientos de selección del año 2016 (Ley Nº 30225) respecto a los años 2014 y 2015 (D.Leg. 1017)

Blythe Muro CruzadoPresidenta Ejecutiva del OSCE

Thou Su Chen ChenSecretaria General del OSCE

Miguel Caroy ZelayaJefe de la Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

Analistas:Adela Herrera VillenaArturo Huanca QuispeCarla Torres SigüeñasIan Flores ArceLinder Corro Portella

Diseño y Diagramación:Unidad de Prensa e Imagen Institucional

Fecha de Elaboración: Agosto 2017

El presente estudio se realiza sobre la base de la información que las entidades públicas, bajo responsabilidad, han registrado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE – y que corresponde a los procesos convocados en los años 2014, 2015 y 2016.

INDICE

INTRODUCCIÓN

CONCEPTOS PREVIOS

OBJETIVOS Y METODOLOGIA DE ANÁLISIS

PANORAMA GENERAL

NIVEL DE COMPETENCIA EN EL PROCEDIMIENTO CLÁSICO O SU EQUIVALENTE 5.1 Nivel de competencia según tipo de proceso y objeto5.2 Nivel de competencia según tipo de entidad5.3 Nivel de competencia según región

NIVEL DE COMPETENCIA EN LA SUBASTA INVERSA

6.1 Nivel de competencia según tipo de proceso y objeto6.2 Nivel de competencia según tipo de entidad6.3 Nivel de competencia según región

CONCLUSIONES

1

2

3

4

5

6

7

05

06

07

08

09

121515

17

192020

22

5


INTRODUCCIÓN

Un procedimiento de selección que registre pluralidad de postores permite que el Estado obtenga bienes, servicios y obras en mejores condiciones de precio y calidad. Por ello, desde el año 2010, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ha monitoreado el nivel de competencia en los procesos de selección. Para tal fin ha utilizado el indicador “promedio de propuestas presentadas”.

En los estudios realizados entre los años 2010 a 2014, se detectó que este indicador era inferior a 2 en los tres objetos contractuales (bienes, obras y servicios), incluso se determinó que alrededor del 72% de los ítems adjudicados, la buena pro se adjudicó con la participación de un solo postor. En el estudio correspondiente al año 2015 se detectó un cambio en la tendencia de este indicador el cual fue, en promedio general, 2.0 (específicamente en obras, fue 2.3, en bienes 1.9 y 1.8 en servicios). Si bien las acciones desplegadas por el OSCE respecto a combatir las barreras de acceso al mercado estatal estaban rindiendo frutos, otra parte de estos resultados se debía a la presencia de valores extremos, es decir, un número importante de ítems en los que hubo un número alto de propuestas.

Para el año 2016, con la entrada en vigencia de la Ley Nº 30225, se elevó el parámetro para la aplicación de la normativa de contrataciones de 3 UIT a 8 UIT. Ello genera un efecto estadístico sobre el cálculo del indicador: al retirarse las contrataciones menudas (entre 3 a 8 UIT), se retira un número importante de contrataciones que mayoritariamente tenía la participación de un sólo postor, quedando en el universo de cálculo las contrataciones con una mayor participación de postores, lo que da como resultado que el promedio sea mayor que en años anteriores.

En tal sentido, para poder comparar los resultados del año 2016 con los años 2014 y 2015, se ha procedido a retirar los ítems cuyo valor referencial (o estimado) sea hasta 8 UIT.

El presente estudio, por lo tanto, realiza un comparativo entre el nivel de competencia registrado en las contrataciones bajo la Ley Nº 30225 durante el año 2016 y su equivalente con las contrataciones bajo el D.Leg. 1017, realizando análisis según objeto contractual, tipo de entidad y región.

1

OFICINA DE ESTUDIOS E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

6


CONCEPTOS PREVIOS

A continuación, es importante definir a qué llamamos propuesta presentada, propuesta admitida y propuesta calificada.

Para efectos del presente estudio y en razón a la disponibilidad de datos del SEACE, el indicador que se utilizará para medir y comparar el nivel de competencia registrado en los procedimientos de selección, durante el periodo 2014-2016, es el número promedio de propuestas presentadas y número de propuestas admitidas.

2


ACTUACIÓN Y/OMOMENTO IMPLICANCIAS DENOMINACIÓN

Registro de Participante

Presentación de Propuestas

Admisibilidad

Calificación

Propuesta Presentada

Propuesta Admitida

Propuesta Calificada

Con este registro, el proveedor manifiesta su interés en participar. De ser el caso, podrá presentar consultas y observaciones a las bases. Sin embargo, en esta etapa la Entidad desconoce a qué ítem se presentará dicho proveedor.

En el día y la hora indicada, el proveedor presenta propuesta técnica y propuesta económica.El Comité de Selección apertura el sobre que contiene la propuesta. En este momento se toma conocimiento acerca del ítem al cual está postulando el proveedor.

El Comité de Selección revisa la propuesta técnica y verifica si esta cumple con los requisitos de admisibilidad y los Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM). Si ello se verifica, se procede con el siguiente paso.

Luego que la propuesta es admitida, se procede a revisar los documentos relacionados con los factores de evaluación, asignando los puntajes respectivos. De superar el puntaje mínimo establecido, se pasará a evaluar la propuesta económica.

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OBJETIVOS Y METODOLOGIA DE ANÁLISIS

Comparativo de algunos procesos de selecciónentre el D.Leg. 1017 y la Ley Nº 30225

El objetivo del estudio es calcular el nivel de competencia, determinado por el número promedio de propuestas presentadas y el número promedio de propuesta admitidas, en los procedimientos de selección establecidos en la normativa vigente - Ley Nº 30225 y su comparación con los procesos de selección clásicos adjudicados mediante el D.Leg. 10171.

Es necesario recordar que la Ley Nº 30225 introdujo una serie de cambios en las contrataciones, entre ellos nuevos procedimientos y la elevación del parámetro a partir del cual se aplica la normativa, de 3 UIT a 8 UIT. Este último tiene un efecto notable sobre la comparación a realizar, pues para ello se tiene que retirar las contrataciones hasta dicho monto en los años 2014 y 2015.

En ese sentido, la metodología toma los siguientes criterios: la equivalencia ad-hoc para poder comparar procesos de diferente marco normativo y el nivel de detalle de análisis.

Como se señaló, la Ley Nº 30225 plantea otros procedimientos de selección distintos a los que estaban vigentes con el D.Leg. 1017. Sin embargo, a efectos de realizar el comparativo del nivel de competencia registrado en el año 2016 con respecto a los años 2014 y 2015, se utiliza el parámetro del valor referencial o estimado para tales equivalencias, conforme se aprecia en el siguiente gráfico:

(*) No incluye la Selección de Consultores Individuales, la Comparación de Preciosni la Contratación Directa

3


PROCESOSMEDIANTE

PROCESOSMEDIANTE

Licitación y Concurso Público

Licitación y Concurso Público

8 UIT

Adj. Directa Selectiva

Adj. Directa Pública

Adjudicación Simplificada

Adj. de Menor Cuantía

1 A las contrataciones realizadas bajo el amparo de esta norma, se denomina “Régimen General”.

8


Según el gráfico anterior, y utilizando el valor referencial o estimado para las equivalencias, podemos equiparar las Licitaciones y Concursos Públicos de ambas normativas; del mismo modo, una parte de las Adjudicaciones de Menor Cuantía (mayores a 8 UIT)2, las Adjudicaciones Selectivas y Públicas de la anterior normativa, con la Adjudicación Simplificada de la normativa vigente. A todos estos procesos les denominamos “procedimiento clásico”. Para la data de los años 2014 y 2015 sólo se ha considerado aquellos procedimientos cuyo valor referencial del ítem sea superior a 8UIT.

Para el Procedimiento de Selección de Consultores Individuales, al no contar con procedimientos equivalentes en los años 2014 y 2015, sólo se indicará el nivel de competencia presentado en el año 2016. De otro lado, para el caso de la Comparación de Precios, dado que en el SEACE sólo se registra la buena pro y no cuenta con etapa de presentación de propuestas, no forma parte del presente estudio.

Finalmente, para el caso de la subasta inversa, se compara tanto la presencial y electrónica vigente con el D.Leg 1017, con la subasta inversa electrónica vigente con la Ley Nº 30225.

En cuanto al nivel de detalle del análisis, debe recordarse que un procedimiento de selección puede convocarse según relación de ítems. En dicho caso, cada ítem se considera un proceso menor dentro del proceso principal. Sea un proceso de ítem único o por relación de ítems, los proveedores presentarán sus propuestas por uno o varios ítems, según lo estimen conveniente. En ese sentido, dado que la competencia se realizará a dicho nivel, la unidad de análisis para el presente estudio es el ítem.

Se han realizado mediciones por tipo de objeto y proceso, para identificar los casos en donde hubo mayor y menor número promedio de propuestas presentadas y admitidas. El estudio también incluye mediciones a nivel regional y por tipo de entidad.


2 Las Adjudicaciones de Menor Cuantía cuyo valor referencial del proceso sea hasta 8 UIT, así como los ítems de otros tipos de procesos cuyo valor referencial sean también hasta 8 UIT no formaron parte del análisis comparativo.

PANORAMA GENERAL

En los años 2014 y 2015, durante la vigencia del D.Leg. 1017, el procedimiento clásico concentraba el mayor monto y número de procedimientos adjudicados. Dicho procedimiento representó el 87.9% y 89.4% del monto total adjudicado en el régimen general, respectivamente. En tanto, la modalidad de subasta inversa (presencial como electrónica) en dichos periodos concentró apenas el 4.6% y 4.2% del monto total adjudicado respectivamente.

El siguiente cuadro muestra la distribución del monto adjudicado en el Régimen General, al cual se han retirado las contrataciones hasta 8 UIT en los años 2014 y 2015. Como se podrá apreciar, el monto adjudicado mediante procedimientos de selección en el año 2016 tiene una notable reducción debido a este parámetro.

4

9



NIVEL DE COMPETENCIA EN EL PROCEDIMIENTO CLÁSICO O SU EQUIVALENTE

Tomando en cuenta las contrataciones superiores a 8 UIT, se aprecia un crecimiento tanto del número promedio de propuestas presentadas como admitidas desde el año 2014. En efecto, este indicador pasa de 1.6 propuestas presentadas en dicho año, a 2.3 en el año 2016. En tanto, pasa de 1.5 propuestas admitidas en el año 2014 a 1.8 en el 2016.

En el año 2016, con la entrada en vigencia de la Ley Nº 30225, se crea nuevos procedimientos de selección, tales como la Adjudicación Simplificada, la Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios y se mantiene la Licitación y Concurso Público. La subasta inversa permanece en su versión electrónica y representa el 3.0% del monto total adjudicado en el régimen general.

5

Monto Adjudicado (en millones de S/.) en el Régimen General por procedimientoAños 2014, 2015 y 2016 (*)

Nivel de Competencia en el Procedimiento Clásico o su equivalente, según número de propuestas presentadas y admitidas. Periodo 2014-2016

PROCEDIMIENTOS

TOTAL

2014 (S/)

DL 1017 LEY 30225

30,020.3

2015 (S/)

34,710.5

2016 (S/)**

24,193.0

%

100

%

100

%

100

Procedimiento Clásico o su EquivalenteSubasta Inversa PresencialSubasta Inversa ElectrónicaExoneraciones/Contratación Directa

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.02014

1.6 1.5

2.0

Propuestapresentada

Propuestaadmitida

1.6

2015 2016

26,391.9970.3410.0

2,248.1

31,036.91,151.9309.9

2,211.8

22,241.5-

717.31,235.2

87.93.21.47.5

89.43.30.96.4

91.9-

3.05.1

Fuente: SEACEElaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios*Para efectos de comparación en los años 2014 y 2015 se considera a los ítems cuyo valor referencial sea superior a 8 UIT. En el año 2016 la modalidad de subasta inversa es únicamente electrónica.** No incluye la Comparación de Precios ni Selección de Consultores Individuales

2.3

1.8

10


Dado que el promedio puede verse afectado por la presencia de valores extremos (sea altos o bajos), resulta necesario representar la distribución de la cantidad de ítems según la cantidad de propuestas, el cual se realiza en el siguiente gráfico:

En el año 2014, el 72.3% de ítems del procedimiento clásico se adjudicó con la participación de un sólo postor. Para el año 2015 este porcentaje se redujo notablemente a 58.2%, incrementándose la participación de casos de 2 postores, 3 y 4 a más. Para el año 2016, el porcentaje de ítems adjudicados con la participación de un solo postor se redujo a 51.4% (ritmo menor que entre 2014 y 2015), se mantuvo similar el porcentaje de casos donde hubo 2 postores, sin embargo se aprecia un incremento notable en los casos de 4 o más propuestas. Ello es un indicador de la existencia de numerosos casos con valores extremos altos (es decir, procesos en donde hubo un número inusual de postores). Si analizamos la distribución de ítems según la cantidad de propuestas que, luego de la evaluación, quedaron admitidas para ser evaluadas se tiene que los niveles de competencia se reducen aún más. En el año 2014, los ítems que se adjudicaron con una sola propuesta concentraron el 75.9% llegando a 65.8% para el año 2016.


Distribución porcentual del número de ítems,según el número de propuestas presentadas. Período 2014 - 2016

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%1 propuesta 2 propuestas 3 propuestas 4 o más propuestas

72.3%

15.8%

5.9% 6.0%11.8%

16.6%9.7% 11.4%

20.3% 20.6%

58.2%51.4%

2015

2014

2016

*No se considera Comparación de Precios ni Contratación DirectaFuente: SEACEElaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

11


Como complemento a lo anterior, si expresamos en porcentaje la diferencia entre el promedio de propuestas presentadas y las admitidas, respecto a las propuestas presentadas (al cual denominamos “porcentaje de propuestas descalificadas”), vemos que este valor sube de 6.2% en 2014 a 20% en 2015 y 21.7% en 2016.

Las siguientes secciones analizan estos resultados según tipo de proceso, objeto, entidad y región.


% de ítems, según número de propuestas admitidas.Periodo 2014-2016

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%1 propuesta admitidas

2 propuestas admitidas

3 propuestas admitidas

4 o más propuestas admitidas

75.9%

14.4%

5.0% 4.7%5.9% 9.9%

5.9% 7.6%

15.9% 16.7%

72.3%

65.8%

2015

2014

2016


Porcentaje de propuestas descalificadas, según año

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.02014

1.6 1.5 6.2%20%

21.7%2.0

Propuestapresentada

Propuestaadmitida

1.6

2015 2016

2.3

1.8

12



5.1 Nivel de competencia según tipo de proceso y objeto

En el siguiente gráfico podemos observar el promedio de propuestas presentadas y admitidas por tipo de procedimiento de selección para la adquisición de Bienes, realizadas durante la vigencia del D.Leg. 1017 en los años 2014 y 2015 y los adjudicados mediante la Ley Nº 30225 en el 2016.

Como se puede observar, para el caso de bienes, el promedio de propuestas presentadas del año 2014 aumentó en todos los tipos de procedimientos de selección para el año 2015 y 2016. Por el lado del promedio de propuestas admitidas, en el año 2015 se observa un ligero incremento en las Adjudicaciones Directas y AMC (superior a 8UIT) con respecto al 2014. Para el 2016, existe un mejor panorama en todos los procedimientos de selección, alcanzando en promedio 2.3 propuestas presentadas y 1.8 de propuestas admitidas.

Para el caso de servicios, se tiene que el nivel de competencia registrado, según el promedio de propuestas presentadas del año 2014, fue de 1.9 en los Concursos Públicos y 1.5 en las Adjudicaciones Directas (sean públicas o selectivas), los cuales registraron un incremento en los años siguientes. En el 2016, el nivel de competencia alcanzado en ambos procedimientos de selección mejoró, ubicándose por encima de 2. El nuevo procedimiento de Selección de Consultores Individuales registro en promedio 1.2 propuestas presentadas y 1.1 propuestas admitidas.

Nivel de Competencia en el Procedimiento Clásico o su equivalente, según número de propuestas presentadas y admitidas. Periodo 2014-2016

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.02014

Propuesta Presentada Propuesta Admitida

2014

1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6

2.0 2.0

Licitación Pública AD-AMC/ADJ SIM*

2015 20152016 2016

2.3 2.3

*Corresponde a una parte de las Adjudicaciones de Menor Cuantía (mayores a 8 UIT), las Adjudicaciones Selectivas y Públicas de la anterior normativa, con la Adjudicación Simplificada de la normativa vigente.No se considera Comparación de Precios ni Contratación DirectaFuente: SEACEElaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

1.8 1.8

13



Por el lado de la ejecución de obras (ver gráfico siguiente), en las Licitaciones Públicas el promedio de propuestas presentadas pasó de 2.0 en el año 2014 a 3.1 en el 2015. En las Adjudicaciones Directas (Públicas y Selectivas) y AMC (superior a 8 UIT) el nivel de competencia fue menor, paso de 1.5 en el año 2014 a 2.1 en el 2015 y se contrajo en el año 2016 a 1.9, en promedio (en este año, corresponde a las Adjudicaciones Simplificadas).

Las propuestas admitidas alcanzaron en el último año 2.9 en las Licitaciones Públicas de obras y 1.5 en las Adjudicaciones Simplificadas de obras. Con ello se determina que el mayor crecimiento en la competencia se registra en las Licitaciones Públicas.

SERVICIOS: Promedio propuestas presentadas y admitidas, según tipo de procedimientoAño 2014, 2015 y 2016

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.02014


2014

Concurso Público AD-AMC/ADJ SIM* Selección de Consultores Individuales

2015 20152016 2016


1.5 1.5

1.9

2.7

2.2

1.2

2.3

1.8

1.1

1.8

1.4

1.7

2.3

1.9

14


OBRAS: Promedio propuestas presentadas y admitidas, según tipo de procedimientoAño 2014, 2015 y 2016

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.02014


2014

Licitación Pública AD-AMC/ADJ SIM*

2015 20152016 2016


1.5 1.5

2.1

3.5

1.9

2.9

1.5

2.4

1.3

1.8

3.1

2.0

15



5.2 Nivel de competencia según tipo de entidad

5.3 Nivel de competencia según región

Los gobiernos locales son las entidades que mayor cantidad de ítems adjudican, seguida de las entidades pertenecientes al gobierno central. Para el año 2016, el nivel de competencia por tipo de entidad, según promedio de propuestas presentadas, registra una mejora principalmente en las entidades del gobierno central, que alcanzaron 3.1 en promedio. Caso contrario son los gobiernos locales y regionales, en donde este incremento es menor y se presentan los menores promedios de propuestas presentadas.

Los gobiernos locales son las entidades que mayor cantidad de ítems adjudican, seguida de las entidades pertenecientes al gobierno central. Para el año 2016, el nivel de competencia por tipo de entidad, según promedio de propuestas presentadas, registra una mejora principalmente en las entidades del gobierno central, que alcanzaron 3.1 en promedio. Caso contrario son los gobiernos locales y regionales, en donde este incremento es menor y se presentan los menores promedios de propuestas presentadas.

Por lado de las propuestas admitidas tiene el mismo comportamiento que las propuestas presentadas, siendo las entidades del gobierno central quienes registran mayor nivel de competencia: 2.5 en promedio. En cuanto al porcentaje de propuestas descalificadas en el año 2016, este es mayor en los Gobiernos Regionales, el cual alcanza el 28%.

Promedio propuestas presentadas y admitidas, según tipo de entidadAño 2014, 2015 y 2016


TIPO DE ENTIDAD

TOTAL GENERAL

GOBIERNO CENTRALGOBIERNO REGIONALGOBIERNO LOCALFONAFEBENEFICENCIA

21,36110,07931,4618,108140

71,149

2014

Nº de ítems PROPUESTA PRESENTADA PROPUESTA ADMITIDA

2014 2014

1.91.71.31.52.5

1.6

1.71.61.31.52.4

1.5

22,17611,17826,3727,577

78

67,381

2015 2015 2015

2.42.21.61.92.1

2.0

1.81.61.31.61.6

1.6

12,5436,656

17,9103,911108

41,128

2016 2016 2016

3.12.51.62.62.5

2.3

2.51.81.42.11.9

1.8

16



Caso contrario son los departamentos de Pasco, Ancash, Ucayali, Piura Loreto y Huánuco, en donde aún con este incremento, se mantienen rezagados en este indicador.

Promedio propuestas presentadas y admitidas, según departamentoAño 2014,2015 y 2016

* Corresponde al destino donde se hace entrega del bien, servicio u obra. Fuente: SEACEElaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

DEPARTAMENTO*

TOTAL GENERAL

AMAZONASANCASHAPURIMACAREQUIPAAYACUCHOCAJAMARCACALLAOCUSCOHUANCAVELICAHUANUCOICAJUNINLA LIBERTADLAMBAYEQUELIMALORETOMADRE DE DIOSMOQUEGUAPASCOPIURAPUNOSAN MARTINTACNATUMBESUCAYALIEXTERIORMULTIDEPARTAMENTAL

1.31.21.61.51.41.41.51.61.41.31.31.51.41.51.81.31.61.91.21.31.51.51.41.21.21.02.0

1.31.21.61.41.31.41.51.61.31.21.21.51.31.41.61.31.61.71.21.21.41.51.31.21.21.01.8

1.51.52.01.91.82.11.92.41.81.61.41.71.92.22.21.52.02.11.61.61.71.71.81.41.6 -

2.1

1.31.31.61.51.41.61.51.91.41.31.31.41.41.61.71.31.61.71.31.31.41.41.51.21.3 -

1.7

1.81.62.22.21.81.92.32.71.81.71.81.92.02.82.91.72.72.31.51.72.01.82.31.91.6 -

3.3

1.31.31.81.81.31.51.82.01.41.31.41.51.62.32.31.52.11.81.31.41.61.61.81.41.3 -

2.8

2014

PROPUESTA PRESENTADA PROPUESTA ADMITIDA

1.6

2014

1.5

2015

2.0

2015

1.6

2016

2.3

2016

1.8

17


NIVEL DE COMPETENCIA EN SUBASTA INVERSA

Nivel de Competencia en la Subasta Inversa, según número de propuestaspresentadas y admitidas - Periodo 2014-2016

Para que se realice una subasta inversa debe haber al menos dos (02) postores. De acuerdo con lo dispuesto en D.Leg. 1017 y la Ley Nº 30225, el procedimiento de selección será declarado desierto cuando no exista, como mínimo, dos (2) ofertas válidas3. Por ello, el nivel de competencia registrado en esta modalidad es superior que el alcanzado en el procedimiento clásico o su equivalente. En el año 2014 tuvo 3.1 postores en promedio, y llego a 4.6 postores en 2016. Del mismo modo, el promedio de propuestas admitidas pasó de 3.0 en el 2014 a 3.6 para el 2016.

Como se verá en el siguiente gráfico, en los años 2014 y 2015 la mayoría de ítems se adjudicó con 2 propuestas presentadas. En tanto, en el año 2016, se incrementó la competencia. Tan es así que el porcentaje de ítems que se adjudicaron con el número mínimo de postores se redujo a 25.1% y subió notablemente las subastas con 4 a más postores a 53.9%.

Fuente: SEACEElaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

6


3 Decimos que el número mínimo de postores en una subasta, según la normativa de contrataciones, es 2 pero en términos relativos, pues en la actualidad existen “subastas inversas” con la participación de 1 sólo postor, debido a la Ley Nº 29951 que faculta este tipo de procesos para la contratación de medicamentos. Dicha Ley entró en vigencia el 05 de diciembre de 2012 y se mantiene para el ejercicio fiscal 2014 y 2015, según las disposiciones complementarias finales establecidas en la Ley de Presupuesto Público de cada ejercicio.

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.02014


2015 2016

3.1 3.03.5

3.0

4.6

3.6

18



Similar situación observamos si se distribuye los ítems adjudicados mediante esta modalidad según la cantidad de propuestas admitidas. Alrededor del 50% de ítems adjudicados en el 2014 y 2015 se adjudicaron con 2 propuestas admitidas. En el año 2016 se incrementa los ítems adjudicados con 4 a más propuestas respecto a los años 2014 y 2015, pasando de 22.9% y 23.1% a 37.4% para el 2016.

Subasta Inversa: % de ítems respecto al total de ítems adjudicados, según número de propuestas presentadas

Subasta Inversa: % de ítems respecto al total de ítems adjudicados, según número de propuestas admitidas

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

1 propuesta*

1 propuestaadmitida

2 propuestas

2 propuestasadmitidas

3 propuestas

3 propuestasadmitidas

4 o más propuestas

4 o más propuestasadmitidas

2014

2014

2015

2015

2016

2016

* En la actualidad existen “subastas inversas” con la participación de 1 sólo postor, debido a la Ley Nº 29951, que entró en vigencia el 05 de diciembre de 2012, que faculta este tipo de procesos para la contratación de medicamentos.Fuente: SEACEElaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios


4.5%

5.0%

6.4%

9.9%

1.1%

4.1%

53.9%

55.4%

43.2%

49.3%

25.1%

39.6%

17.2%

16.7%

19.1%

17.7%

19.9%

18.9%

24.2%

22.9%

31.3%

23.1%

53.9%

37.4%

19



6.1 Nivel de competencia según tipo de proceso y objeto

En el siguiente cuadro podemos observar el promedio de propuestas presentadas y admitidas por tipo de subasta y procedimiento, realizados durante la vigencia del D.Leg. 1017 en los años 2014 y 2015, y los adjudicados mediante la Ley Nº 30225 en el 2016. Cabe precisar que para el año 2016, con la reforma de la Ley de Contrataciones del Estado, solo se mantiene la subasta inversa en su vertiente electrónica.

Mediante subasta inversa se adjudica una menor cantidad de ítems, sin embargo registra una mayor competencia si lo comparamos con el procedimiento clásico. Las fichas técnicas usadas en esta modalidad corresponden principalmente a bienes donde se registra, para el año 2016, un promedio de 4.6 propuestas presentadas y 3.6 propuestas admitidas, influenciado principalmente por la competencia que congregó el uso de fichas técnicas de diversos materiales de construcción (calaminas, fierros, tubos, alambres, planchas entre otros) donde se registran en promedio, de 16 a 22 postores.

Para los servicios contratados a través de esta modalidad se observa también una mejora en el 2016 respecto a lo registrado en los años 2014 y 2015, principalmente en fichas relacionadas al Seguro Obligatorio de Transito (SOAT) donde registra de 4 a 5 postores.

Promedio propuestas presentadas y admitidas, según objeto, modalidady tipo de procedimiento - Año 2014, 2015 y 2016

*Corresponde a una parte de las Adjudicaciones de Menor Cuantía (mayores a 8 UIT), las Adjudicaciones Selectivas y Públicas de la anterior normativa, con la Adjudicación Simplificada de la normativa vigente.No se considera Comparación de Precios ni Contratación DirectaFuente: SEACE Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

OBJETO

PROPUESTA PRESENTADA

PROPUESTAADMITIDA

TIPO DE SUBASTA

TIPO DE PROCEDIMIENTO 2014 20142015 20152016 2016

BIENES

Eletrónica4.5 5.2 4.6 3.64.2 3.4

2.7 2.8- -

2.6 2.4

2.6 2.5- -

2.4 2.2

3.8 4.4 3.7 3.8

2.4 2.8 2.4 2.6

2.0 2.4 2.0 2.3

2.2 2.4 4.2 3.82.2 2.4

Licitación Pública

Licitación Pública

Concurso Público

AD-AMC/ADJ SIMP*

AD-AMC/ADJ SIMP*

AD-AMC/ADJ SIMP*

AD-AMC/ADJ SIMP*Eletrónica

Presencial

Presencial

SERVICIO

20



6.2 Nivel de competencia según tipo de entidad

6.3 Nivel de competencia según región

Del mismo modo que en el procedimiento clásico, los gobiernos locales son las entidades que mayor cantidad de ítems adjudican, seguida de las entidades pertenecientes al gobierno central. Para el año 2016 el nivel de competencia por tipo de entidad, según promedio de propuestas presentadas, registra una mejora en el nivel de competencia, en todos los tipos de entidades alcanzando promedios de propuesta presentada y admitida, alrededor de 4.

A nivel regional también se registra un incremento, para el 2016, de los niveles de competencia en la mayoría de departamentos con respecto a los años 2014 y 2015. Se observa, por ejemplo, que Cusco y Moquegua registran los mayores valores tanto por el lado de propuesta presentada como propuesta admitida, alcanzando 6.2 y 7.1 promedio de propuestas presentadas y 5.0 y 5.8 promedio de propuesta admitidas, respectivamente. Del mismo modo, presentan los mayores crecimientos respecto al indicador del año 2015.

De la revisión de la base de datos, se verifica que las subastas inversas electrónicas realizadas en el 2016 con mayor número de postores se presentan en las fichas técnicas relacionadas a materiales de construcción (principalmente cemento y acero) y alimentos (principalmente arroz pilado).

Promedio propuestas presentadas y admitidas, según tipo de entidadAño 2014, 2015 y 2016


TIPO DE ENTIDAD

TOTAL GENERAL

GOBIERNO CENTRALGOBIERNO REGIONALGOBIERNO LOCALFONAFEBENEFICENCIA

1,3621,0613,227186

5

5,841

2014

Nº de ítems PROPUESTA PRESENTADA PROPUESTA ADMITIDA

2014 2014

3.03.23.12.56.6

3.4

2.93.23.02.56.6

3.0

1,3521,0762,646214

4

5,292

2015 2015 2015

3.33.93.52.47.0

3.3

2.83.33.02.06.5

3.0

853777

2,40015413

4,197

2016 2016 2016

4.64.64.73.24.9

4.6

3.83.83.62.33.8

3.6

21



Es importante notar que existe una región que, al contrario de las demás, presenta una reducción en el promedio de propuesta respecto al año 2015. Es el caso de Apurímac, que en el año 2015 este indicador era 5.5, y en 2016 baja ligeramente a 5.2. De otro lado, los departamentos de Loreto, Tumbes y Ucayali son los que tienen los menores promedios de propuestas presentadas, con resultados inferiores a 3.

Promedio propuestas presentadas y admitidas, según departamentoAño 2014,2015 y 2016

* Corresponde al destino donde se hace entrega del bien, servicio u obra. Fuente: SEACEElaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

DEPARTAMENTO*

TOTAL GENERAL

AMAZONASANCASHAPURIMACAREQUIPAAYACUCHOCAJAMARCACALLAOCUSCOHUANCAVELICAHUANUCOICAJUNINLA LIBERTADLAMBAYEQUELIMALORETOMADRE DE DIOSMOQUEGUAPASCOPIURAPUNOSAN MARTINTACNATUMBESUCAYALIMULTIDEPARTAMENTAL

3.72.34.23.42.92.64.43.83.52.72.73.52.53.24.02.82.74.12.52.62.93.63.72.32.81.8

3.02.24.23.12.52.53.63.73.42.72.33.32.33.02.62.52.63.82.32.52.83.63.22.32.81.8

2.92.35.54.42.22.53.64.13.72.73.23.22.42.42.92.22.85.42.62.53.04.03.52.32.52.0

2.52.24.93.72.22.43.43.83.02.62.42.62.32.22.62.12.84.92.32.42.83.23.12.02.22.0

3.53.35.24.74.13.94.56.24.43.33.94.03.33.44.22.35.27.13.63.75.74.14.72.72.73.0

3.12.84.23.73.03.13.95.03.32.83.03.22.72.63.22.24.75.82.93.14.43.43.62.22.52.1

2014

PROPUESTA PRESENTADA PROPUESTA ADMITIDA

3.4

2014

3.0

2015

3.3

2015

3.0

2016

4.6

2016

3.6

22


CONCLUSIONES

Tomando en cuenta las contrataciones superiores a 8 UIT, se aprecia un incremento del promedio de postores desde el año 2014. En efecto, este indicador era de 1.6 en dicho año, 2 en el año 2015 y 2.3 en 2016.

Este resultado es la combinación de dos efectos: por un lado se evidencia una tendencia creciente desde el año 2015 y de otro lado, el retiro de la data de las contrataciones hasta 8 UIT eleva el promedio final.

El incremento de la tendencia se debe a la existencia de valores extremos altos, es decir, un mayor número de ítems en donde hubieron 4 o más propuestas. El porcentaje de estos casos pasó de 6% en 2014 a 16.6% en 2016. Ello también ocurre en subasta inversa electrónica. El porcentaje de ítems con 4 o más propuestas pasó de 24.2% en 2014 a 53.9% en 2016.

Si se analiza los datos según objeto, tipo de entidad, tipo de proceso y región, se determina que el indicador de promedio de propuestas presentadas es menor en Adjudicaciones Simplificadas de Obras, convocadas por Gobiernos locales y, especialmente de Pasco, Ancash, Ucayali, Piura Loreto y Huánuco. En subasta inversa sólo se aprecia menores niveles en Loreto, Tumbes y Ucayali.

En porcentaje de propuestas descalificadas, calculado sobre la diferencia porcentual entre el promedio de propuestas presentadas y admitidas, es de 21.7%, siendo mayor en los gobiernos regionales, donde alcanza el 28%.

7


23

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