UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA FACULTAD DE AGRONOMA

DEPARTAMENTO DE ECONOMA AGRCOLA Y CIENCIAS SOCIALES CTEDRA DE PROCESOS AGRCOLAS Y MEDIO SOCIAL

AGROINDUSTRIA Y COMERCIALIZACION DE BIENES AGROALIMENTARIOS EN VENEZUELA

GUA DE ESTUDIO, OBJ 5 Y 6.

PROF. AGUSTN MORALES ESPINOZA

(Actualizado y revisado por el Prof. Olivier Delahaye)

Maracay, octubre de 2004; Agosto 2008

Gua de estudios de la asignatura Procesos agrcolas y medio social. Material de uso interno de la Ctedra. Ha sido realizado a partir de las guas 6 (Agroindustria) y 7

(La comercializacin de bienes agroalimentarios) elaboradas en los aos anteriores por el Prof. Agustn Morales.

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TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO .......................................................................................................................................... 2

INTRODUCCIN GENERAL ................................................................................................................................... 3

1. LA AGROINDUSTRIA EN VENEZUELA .................................................................................................................. 3

OBJETIVOS: ............................................................................................................................................................... 3

1.1. CONCEPTOS GENERALES ............................................................................................................................... 3 1.1.1. CONCEPTOS ACERCA DE LA AGROINDUSTRIA: ........................................................................................... 4 1.1.2. OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS ....................................................................................................... 4 1.1.3. PLANTA AGROINDUSTRIAL ............................................................................................................................... 5 1.1.4. CONCEPTOS ACERCA DE LA INTEGRACIN EN LA AGROINDUSTRIA .................................................... 5

1.2. EL DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA (AI) EN VENEZUELA ......................................................... 9 1.3. RASGOS DE LAS PRINCIPALES CADENAS AGROALIMENTARIAS: ...................................................... 12

1.3.1 LA CADENA DE PRODUCCIN DE PROTEINAS DE ORIGEN ANIMAL: .............................................. 12 5.2 EL CIRCUITO LCTEO .................................................................................................................................... 13 5.3.- EL CIRCUITO DE GRASAS Y ACEITES ....................................................................................................... 14 5.4 EL CIRCUITO CEREALERO ............................................................................................................................ 14 BIBLIOGRAFIA CITADA ............................................................................................................................................... 15 AUTOEVALUACIN ................................................................................................................................................ 15 2. LA COMERCIALIZACION DE BIENES AGROALIMENTARIOS .................................................................... 16 INTRODUCCIN ............................................................................................................................................................. 16 OBJETIVOS ....................................................................................................................................................................... 16 2.1.- CONCEPTOS GENERALES ........................................................................................................................... 17

2.1.1 MERCADEO........................................................................................................................................................... 17 2 1.2 MERCADEO AGROPECUARIO .......................................................................................................................... 17 2 1.3 MERCADO ............................................................................................................................................................. 17 2.1.4 FUNCIONES DE LOS MERCADOS .................................................................................................................... 18 2 1.5 ABASTECIMIENTO ............................................................................................................................................. 18

2.2. ACTORES QUE CONDICIONAN LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS EN VENEZUELA. ................... 19 2.2.1 LA POBLACION Y SU DISTRIBUCION GEOGRAFICA .................................................................................. 19 2.2.2 LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS Y LA CAPACIDAD DE ABSORCION DEL MERCADO .............. 20 2 2.3. LA COMPOSICION DE LOS ALIMENTOS DE ACUERDO A SU DURABILIDAD....................................... 20 2 2.4 CAPACIDAD ADQUISITIVA DE LA POBLACION.- ........................................................................................ 20

2.3. LA ESTRUCTURA DE LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS EN VENEZUELA. ..................................... 20 2.4.-LA ESTRUCTURA DE LA COMERCIALIZACION ALIMENTARIA ........................................................... 25

2.4.1 LOS PRODUCTOS FRESCOS .............................................................................................................................. 25 2.4.2 LOS PRODUCTOS PROCESADOS ..................................................................................................................... 25

ANEXO B. CLASIFICACION DE LAS AGROINDUSTRIAS ............................................................................. 28

AUTOEVALUACIN ...................................................................................................................................................... 30

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INTRODUCCIN GENERAL Hasta los aos 1990, los autores consideraban en general a la agroindustria como el eslabn determinante del conjunto de la cadena agroalimentaria (ver Machado 2002). Desde entonces, se ha observado la creciente importancia del sector de la distribucin el cual, debido a una considerable evolucin tecnolgica, ha pasado en muchos pases a fijar las condiciones del intercambio con los dems eslabones de la cadena. La reestructuracin de la presente gua responde a esta nueva situacin y fusiona el estudio de la etapa de transformacin agroindustrial con el de la distribucin. 1. LA AGROINDUSTRIA EN VENEZUELA Se puede estimar el aparato agroindustrial del pas en ms de 2.000 establecimientos

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cantidad que en trminos porcentuales representara una cifra cercana al 25% del total del parque manufacturero. Tal estructura genera aproximadamente el 20% del valor bruto de la produccin y por lo tanto, constituye una importante actividad generadora de empleo. Cerca de 20% del empleo industrial total, y aproximadamente 30% de todos los empleos indirectos que genera el sector industrial, eran generados por la industria agroalimentaria nacional en los aos 1990 (Ecarri, 1992). Estas cifras indican la importancia de esta industria: constituye un elemento esencial del desarrollo del sistema agroalimentario; a partir de ella (por su capacidad de concentrar la demanda de materias primas y la oferta de productos manufacturados as como de orientar el consumo) se estructuran buena parte de las relaciones que se establecen entre los agentes que operan dentro de ese sistema. Este captulo plantea: 1. Una conceptualizacin de la agroindustria que enfoca su estructura y funcionamiento; 2. Una rpida perspectiva histrica, y 3. La referencia a los actuales rasgos de las principales cadenas agroalimentarias. Presenta en anexo los datos existentes en cuanto a las variables econmicas del sector agroindustrial venezolano, y la clasificacin de las agroindustrias.

OBJETIVOS:

1. Conceptuar los aspectos relacionados con los procesos agroindustriales. 2. Caracterizar las principales modalidades que asume el desarrollo y las formas

que adopta la empresa agroindustrial en su proceso evolutivo. 3. Analizar la estructura y funcionamiento de la industria agroalimentaria nacional.

1.1. CONCEPTOS GENERALES

1 No existen datos exhaustivos recientes en cuanto a las plantas agroindustriales del pas. La ltima evaluacin

corresponde a la encuesta industrial de 1994. Se puede pensar incluso que las muy pequeas agroindustrias no han

sido incluidas en estas cifras con toda exhaustividad.

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1.1.1. CONCEPTOS ACERCA DE LA AGROINDUSTRIA: La agroindustria (AI) puede ser analizada desde distintos ngulos y ese trmino puede tener significados diferentes segn la persona que acometa sus anlisis. Un agricultor por ejemplo, ve en la AI una garanta y seguridad para la venta de sus productos y en forma complementaria, encuentra en ella factibilidad de obtener pagos por adelantado, facilidades para proveerse de insumos y la posibilidad de financiar sus actividades. Una empresa industrial considera a la AI como un rea de inversin y cuando ha logrado materializar esa inversin, su principal atencin empieza a radicar en: a) instrumentar los ms adecuados mecanismos para lograr un abastecimiento seguro de materias primas al menor costo posible, b) seleccionar la tecnologa mas indicada para asegurar una ptima rentabilidad y c) dinamizar y articular sus actividades tanto hacia la produccin primaria como en direccin de los consumidores. Un Tcnico Agrcola ve en la AI la forma mas expedita para acelerar la introduccin de innovaciones tecnolgicas en el proceso productivo de las materias primas que son consumidas por la agroindustria. El Estado tambin tiene su propia percepcin de la AI y considera a sta como el medio para asegurar la produccin de bienes de consumo de origen agrcola destinados a garantizar el abastecimiento de alimentos para el conjunto de la poblacin. Como se puede apreciar, existen varias maneras de conceptualizar este trmino segn la persona que lo intente y segn los diferentes aspectos que comprende el campo de la agroindustria. Para nuestros propsitos, asomaremos la conceptualizacin que considera la AI como un proceso en el que un conjunto de actividades agropecuarias se encadenan a operaciones de transformacin industrial de carcter continuo y cuyo producto final es una masa de mercancas (que contiene una parte significativa de insumos agropecuarios) de caractersticas homogneas. Por extensin, se incluye dentro de este concepto a las ramas procesadoras de insumos industriales especficos para la produccin agrcola. La estructuracin de las cadenas agroalimentarias por la AI, as como su capacidad financiera, han hecho posibles significativos cambios tecnolgicos y el desarrollo de la productividad de numerosos productos agrcolas. 1.1.2. OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS El trmino hace referencia a aspectos eminentemente tcnicos relacionados con la integracin de fenmenos qumicos, fsicos, fisicoqumicos y microbiolgicos. En rigor, constituye una unidad tcnica de estudio que comprende a los mtodos de acondicio-namiento, conservacin y transformacin de los productos agrcolas que son comunes a diferentes tipos de agroindustria puesto que se basan en la integracin de fenmenos fsicos, qumicos, fisicoqumicos y microbiolgicos. En forma concreta, el trmino hace referencia a aspectos como la concentracin, el secado, la congelacin, el enlatado, la molienda, etc.

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1.1.3. PLANTA AGROINDUSTRIAL Constituye la expresin concreta de la produccin agroindustrial. Representa la unidad tcnico-econmica en la que tiene lugar el proceso inmediato de produccin del cual se obtiene uno o varios productos. De esta manera, en su seno se conjugan aspectos de carcter tcnico y econmico. Desde el punto vista tcnico, se integran los componen-tes bsicos de todo proceso de trabajo para la produccin de un determinado bien alimentario, el cual se expresa y puede ser analizado a travs de los diagramas de flujo, las materias primas utilizadas, las transformaciones que estas sufren a lo largo del diagrama, las operaciones y procesos unitarios involucrados, as como el equipo empleado para realizar dichas transformaciones. Desde el punto de vista tcni-co-econmico, son tomados en cuenta las correspondientes relaciones de produccin y la forma como se generan las correspondientes ganancias por el capital invertido. 1.1.4. CONCEPTOS ACERCA DE LA INTEGRACIN EN LA AGROINDUSTRIA Como cualquier otra empresa industrial, la firma agroindustrial es considerada como una entidad econmica que ejerce la propiedad de un conjunto de activos y cuyo objetivo es el incremento constante de sus ingresos. Este incremento de sus ingresos le permite una expansin de sus actividades y as mismo un aumento de su tamao. Puede ser producto de varias estrategias industriales y comerciales, tales como: a) el incremento de sus ventas: su mercado se haga cada vez mayor (a nivel regional, nacional o internacional); b) el aumento del nmero de productos que viene ofreciendo en venta, productos semejantes o relacionados con los que ha estado vendiendo; por ejemplo, cuando una empresa que ha estado produciendo leche pasteurizada toma la decisin de incursionar en el mercado de quesos; c) como el resultado de su participacin en mercados de productos no directamente vinculados con los que la empresa est vendiendo (por ejemplo, una empresa que viene produciendo leche pasteurizada, decide incursionar en el mercado de jugos); d) puede crecer tambin vinculndose a negocios completamente diferentes, por ejemplo, cuando una empresa que produce cerveza se decide a comprar o instalar una planta procesadora de harina de trigo. Dentro de ese mismo orden de ideas, se indica que una empresa para crecer o incremen-tar su tamao, no slo puede hacerlo mediante el incremento de sus ingresos, sino tambin mediante la disminucin de sus costos. Es el caso por ejemplo, de una empresa productora de margarina que decide adquirir los equipos para fabricar sus propios envases. El resguardo de los intereses de la empresa y la eliminacin de riesgos que eventualmen-te pueden comprometer la vida de la misma, constituye tambin otro factor que motiva el

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crecimiento de las empresas. Este caso se puede ilustrar con el temor de un empresario por que su proveedor de materias primas se decida a producir lo que est fabricando y que sus productos no fluyan, con la seguridad necesaria, hasta los consumidores. Finalmente, el tamao de una empresa no necesariamente depende de su propio crecimiento, sino de la necesidad de "nacer grandes". A manera de ilustracin se incluye la siguiente figura que sintetiza las formas como puede crecer una empresa.

FUENTE: Adaptado de Max y Majluf por Naim. (1989). De la figura anterior se puede desprender los conceptos de integracin horizontal y vertical.

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Integracin horizontal Es la estrategia de las empresas consistente en la expansin de la capacidad productiva, mediante la creacin de nuevas instalaciones o la adquisicin de instalaciones ya existentes a fin de multiplicar su capacidad original de produccin. Es el caso por ejemplo de la empresa PROTINAL, la cual inici sus operaciones en 1942 con una capacidad de produccin de 3 toneladas mtricas por hora, capacidad que fue ampliada con la operacin de las plantas de Valencia y Maracaibo. En Valencia, esta produccin fue ampliada a 60 toneladas mtricas por hora en 1950 y posteriormente, elev su produc-cin en 1973 a 90 toneladas mtricas por hora. La instalacin de la planta en Maracaibo (1967) con una capacidad de 40 toneladas mtricas por hora, permiti a PROTINAL garantizar una produccin total de 130 toneladas mtricas por hora. Integracin vertical Es la estrategia de crecimiento que emplean las empresas cuando participan en negocios que implican competir con sus clientes o con sus suplidores. De esta forma la empresa se logra ubicar en la cadena que va desde las fuentes de materias primas hasta la venta de los productos procesados con esas materias primas. De esto se deduce que la integracin vertical puede ser implementada hacia atrs o hacia adelante. Se dice que es hacia atrs, cuando integra las fuentes productoras de materias primas, insumos, plantas o herramientas, esenciales para el procesamiento del producto principal. Un ejemplo de este tipo de integracin constituira la adquisicin de una plantacin de palma aceitera por parte de una empresa procesadora de grasas y aceites. Se dice que la integracin vertical es hacia adelante cuando se logra incluir dentro de la misma firma, los canales de distribucin y comercializacin hasta alcanzar al consumidor final. En estas condiciones, la empresa se llega a convertir en el agente organizador, articulador y dinamizador de los circuitos agroalimentarios (cuando esta empresa es una agroindus-tria), tanto hacia la produccin primaria como en direccin al consumidor. A manera de ejemplo y considerando los conceptos ya esgrimidos, a continuacin se har referencia a una situacin concreta como es el proceso relacionado con la industria de alimentos concentrados para aves. En primer lugar, hacia adelante (industria avcola) se trata de la integracin de varias fases interrelacionadas, como las siguientes: a. La importacin de progenitores avcolas de estirpes altamente seleccionadas y

especializadas en la produccin de huevos y carnes. b. La cra de reproductores padres para la produccin de huevos frtiles destinados a

producir ponedoras. Estas reproductoras son criadas en granjas altamente espe-cializadas.

c. El servicio de incubacin de huevos frtiles constituye otro importante eslabn

donde ha operado a cabalidad la integracin vertical de la agroindustria.

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d. Las granjas productoras de pollos y huevos para consumo, las cuales pueden funcionar bajo la direccin de las mismas empresas o a travs de productores in-dependientes, quines se integran a la industria a partir de distintos mecanismos como el crdito, la asistencia tcnica, etc., bajo distintas modalidades de contratos agroindustriales. De esta forma, los productores independientes en la generalidad de los casos se engranan a la cadena productiva, al aportar instalaciones y mano de obra calificada, a cambio de una utilidad prefijada por la agroindustria.

e. El ltimo eslabn de la cadena est constituido por el procesamiento y comerciali-

zacin del producto avcola. En esta fase se encuentran presentes las actividades de recoleccin y transporte, matanza, empaque, refrigeracin, distribucin y venta al detal del producto final, que es la carne de pollo.

En segundo lugar, respecto a la integracin hacia atrs, podemos indicar que en la industria avcola tal integracin ha sido uno de los campos menos incursionados debido a que ella, probablemente, habra significado resultados negativos desde el punto de vista econmico si se toma en cuenta que la produccin de materia prima resulta ser una actividad poco remunerada y riesgosa. Una serie de ventajas obtiene la AI cuando logra integraciones, entre otras, la garanta de disponer de un flujo regular y uniforme de materias primas, as como para asegurar la venta de sus productos; la posibilidad de suprimir intermediarios; lograr economas de escala; coordinar ms apropiadamente todas las etapas del proceso productivo y, de esta forma, estar en condiciones de restringir las prdidas motivadas por desajustes o interferencias en el proceso productivo; adems, la integracin permitira estabilizar y optimizar los resultados an si una de las etapas pudiera arrojar prdidas, por cuanto otra puede subsidiar a aquella sin que se afecte el conjunto de actividades y; finalmente, permitira lograr la estandarizacin de la produccin y garantizar la calidad de los productos. Del grfico citado anteriormente tambin se puede desprender el concepto de diversifica-cin. Por diversificacin se entiende la estrategia a travs de la cual una empresa penetra en actividades empresariales o realiza inversiones distintas a aquellas en las que est participando. Esta estrategia que tiene como propsito fundamental disminuir los riesgos, puede ser relacionada y no relacionada. Se dice que la diversificacin es relacionada cuando la empresa que viene produciendo un slo producto, decide incursiona en la produccin de productos que son necesarios para el procesamiento del producto dominante, con el fin de disminuir la dependencia que esta empresa tienen respecto al producto o lnea dominante. La produccin de esos productos complementarios puede basarse en las capacidades acumuladas y en los recursos disponibles por la empresa (en cuanto a tecnologa, manufactura, mercadeo, distribucin, etc.). En este caso, generalmente, ningn producto o lnea de productos similares genera ms de 50 por ciento de los ingresos totales de la empresa. Se dice que la diversificacin es no relacionada cuando la empresa opta por producir o

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invertir en la elaboracin de productos completamente ajenos a los que viene producien-do y en muchos casos muy diferentes entre si y cuya produccin no depende de las capacidades acumuladas, ni de los recursos disponibles para procesar los productos originales. Por esta va la empresa se dirige hacia la conformacin de conglomerados, los cuales vienen siendo conjuntos empresariales que se caracterizan por estar confor-mados por diversas empresas que operan en diferentes ramas de la economa y por pertenecer a un mismo accionista mayoritario. Finalmente, en Venezuela durante los ltimos aos se viene operando una serie de transformaciones en el seno de la agroindustria. Estas transformaciones de las empre-sas tienen que ver con el desarrollo de procesos de fusin (con sus competidores) o de adquisicin de empresas, de las cuales se aprovecha el prestigio de la marca de fbrica y las redes de distribucin ya establecidas. Un ejemplo tpico de estos procesos constituye las transformaciones sufridas a partir de 1990 (entrada de nuevas compaas multinacionales: Cargill, Gruma Maseca de Mxico, Parmalat, etc. Ver Coles 2002). 1.2. EL DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA (AI) EN VENEZUELA Los orgenes: Coles (2002) reporta que las primeras actividades agroindustrias se desarrollaron en los primeros aos de la independencia del pas: velas y jabones (1823), panaderas (1825), Amargo de Angostura (1825), tabaquera (1833), saladeros de carne (1842), refinera de azcar (1844), fbrica de fideos (1846), telares (1879), etc. Se trata de unidades de tamao reducido. A partir de 1881 y hasta 1930, los sucesivos gobiernos establecieron aranceles que protegieron relativamente la produccin agroindustrial nacional: se crearon cerveceras, fbricas de rones, pastas, maizina. Se observa en los aos siguientes una declinacin producida esencialmente por el desarrollo de las exportaciones petroleras que facilitaban las importaciones. Desarrollo reciente: Vimos como el Estado a partir de 1936 empez de desempear un papel preponderante en la conduccin del proceso de modernizacin de la agricultura del pas (ver tema 6). La urbanizacin de la poblacin origin el desarrollo de un mercado creciente para los alimentos procesados. La agricultura empez a jugar un doble papel: por un lado como suplidora de materias primas para su procesamiento industrial y, por el otro, como consumidora de los productos elaborados por ella. A fin de cumplir este papel fue necesario un acelerado crecimiento de la produccin agrcola nacional, sobre todo de aquellos rubros que constituyen materia prima para su procesamiento agroindustrial. Esto se logr mediante la aplicacin de una serie de medidas como la proteccin de la produc-cin nacional mediante la regulacin de las importaciones a travs de prohibiciones, licencias previas, exoneraciones, contingentamiento, cuotas, etc., y, bsicamente, mediante un conjunto de acciones como el financiamiento a las actividades productivas, el desarrollo de infraestructura, poltica de tiernas, etc. (ver tema 6). Este apoyo del Estado se concret en un acelerado crecimiento del producto agrcola. Pero esto no fue

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todo; al tiempo que el Estado haba asegurado un importante desarrollo de la produccin agrcola a travs de los mecanismos citados, lleg a asegurar a la AI el abastecimiento de materias primas de origen agrcola a precios hasta menores de los que pagaba a los agricultores, sin perjuicio alguno para ellos, mediante algunas medidas como las siguientes: la fijacin de precios de referencia para la AI menores a los pagados a los agricultores, la absorcin de mrgenes de transporte, beneficio, almacenamiento y otras medidas que en s constituyeron subsidios para la AI. La Corporacin de Mercadeo Agrcola (creada en 1970) fue la institucin encargada de estas polticas. Este organismo, desde su creacin, recibi y administr un total de 36.000 millones de bolvares y de conformidad con sus estados financieros, experiment prdidas por ms de la mitad de los recursos administrados. Tales prdidas representaron en s transferencias por parte del Estado a la AI. Con el correr de los aos, las medidas implementadas para lograr los propsitos sealados en los prrafos anteriores, se mostraron incompetentes para seguir aseguran-do el crecimiento del sector agrcola debido a que se hizo imposible seguir sosteniendo la poltica de subsidios y porque las polticas de regulacin de importaciones, fueron aplacadas por la sobre valuacin del bolvar. De esta forma la agricultura ingresa en un perodo de "crisis. La situacin referida anteriormente agrav con la poltica de sinceracin de precios que se implement durante el perodo 1979-1987, perodo en el que se otorgaron en forma de subsidios cambiarios, nada menos que la suma de 11.000 millones de bolvares de la poca. Con ello se volvi a disminuir los precios relativos de los alimentos con un fuerte componente importado y se consolid an ms, el conjunto de relaciones que se haba venido estableciendo entre la produccin nacional de materias primas para la agroindus-tria, las importaciones, y el abastecimiento de productos bsicos para la alimentacin de la poblacin. En esta situacin se hallaba el sector agroalimentario en el momento en que se produjeron las decisiones gubernamentales de 1989. Como se sabe, a partir de 1989 el gobierno implement un conjunto de medidas de ajuste econmico cuyos objetivos estratgicos fueron, entre otros, los siguientes: a) sustituir la accin reguladora e interventora del Estado en la economa por los mecanis-mos del mercado; b) alentar una mayor participacin del sector privado en la economa y restringir la participacin del sector pblico. Tomando en cuenta esos objetivos y considerando las principales medidas que se han venido ejecutando para lograr la apertura del sector agrcola al comercio internacional de alimentos, podemos indicar que los efectos de la poltica de ajustes sobre el sector agrcola fue una drstica disminucin del rea sembrada del pas y, consecuentemente, una disminucin ostensible de la produccin agrcola nacional, sobre todo de los rubros destinados a su procesamiento agroindustrial (tema 1). Se observa un crecimiento anual negativo del producto agroindustrial (Gutirrez 2003): -1,3% (1994-98); -5,6% (1998-2002). Por otro lado, a raz de la implementacin de ese conjunto de medidas, la participacin

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porcentual de los alimentos en el gasto final de los hogares se ha venido incrementando de tal forma que al ao de ejecucin del "paquete de medidas", esa proporcin se increment de tal manera que sobrepas el 70% a partir de 1990, y no ha disminuido desde entonces. Para concluir con este punto debemos hacer un sealamiento acerca de la participacin del Estado en el proceso de desarrollo de la AI. Si bien es cierto que durante los aos que precedieron a 1984, la participacin del Estado fue ntida, sobre todo en el rengln de los cereales, a partir de ese ao se oper una serie de modificaciones que tienen que ver con la reduccin del papel de la CMA y ADAGRO (que fueron eliminados posterior-mente), con la participacin de la banca privada en el financiamiento de las compras realizadas por la AI, con las compras directas de las materias primas por parte de la AI, con el contingentamiento de las importaciones y con el establecimiento de convenios agroindustriales generales entre la AI y las organizaciones de productores mediante los cuales se garantiz el abastecimiento de materias primas a la AI con la supervisin del Estado. Mediante estos convenios se establecieron los precios, las condiciones de compra venta, las calidades y las formas de pago de estas materias primas. La situacin descrita anteriormente tom otra direccin a raz de la implementacin de la Reforma Comercial del Sector Agrcola mediante la promulgacin del Decreto 988 (Gaceta Oficial N 34505 del 09-07-90) y del Decreto 1212 que estipulaba normas para la determinacin de precios mnimos, fijacin de aranceles y comercio internacional para los productos agrcolas utilizados como materia prima para la elaboracin de alimentos balanceados para animales. A las referidas medidas se puede aadir el Decreto 1427 que estipulaba las mismas normas sealadas anteriormente, esta vez para los cereales de consumo humano directo y los productos derivados de ellos. Ya para concluir este punto; se indica que desde 1989 a la fecha, se ha producido cambios significativos dentro del seno de la industria agroalimentaria venezolana, dentro de los cuales, puede citarse los siguientes: a) ingresos de nuevas empresas internacio-nales en la industria del trigo, grasas y aceites, leche y alimentos balanceados para animales, debido a que se produjo una serie de crisis financieras en muchas empresa nacionales; b) desmantelamiento del sistema de importaciones reservadas al Estado y otorgadas por cupos delegados a las industrias importadoras; c) desaparicin de estructuras de acuerdo nter industrial, u otros acuerdos para limitar la competencia; d) elevado grado de conflictividad entre productores e industriales en los casos de maz blanco, leche, sorgo; e) paulatina extincin de grupos econmicos diversificados con alto grado de integracin vertical; f) desaparicin de los sistemas de control de precios; g) incremento de la competencia, h) eliminacin de los monopolios estatales del caf y cacao (Coles, 2002). A partir de 1999, la poltica agrcola mantiene la importancia de la produccin y de la seguridad alimentaria. Se ha establecido un Plan de Desarrollo Agrcola cuyos objetivos son los siguientes: a) rescatar, transformar y dinamizar las cadenas agroproductivas propiciando la competitividad y el desarrollo sustentable, b) promover el desarrollo del medio rural, c) garantizar la seguridad alimentaria. Se busca desarrollar el mencionado

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Plan mediante tres programas principales, a saber: el desarrollo de las cadenas agropro-ductivas, la promocin del desarrollo rural y la instrumentacin de la seguridad alimenta-ria. Dentro del Programa de Cadenas Productivas son definidas dos estrategias para alentar la produccin: el desarrollo de renglones bandera entendindose por tales aquellos cultivos o crianzas que puedan jugar un papel importante en la satisfaccin de las necesidades bsicas alimentarias, tanto en caloras como en protenas; en este caso se trata del desarrollo de la palma aceitera, arroz, caa de azcar, ganadera de doble propsito, pastos, caf y cacao, y pesca y acuicultura. La segunda estrategia se refiere al estmulo de la produccin de los llamados rubros estratgicos dentro de los cuales se consideran los siguientes: maz, algodn, races y tubrculos, frutas y hortalizas, Mus-ceas, leguminosas, etc. Indudablemente que la Agroindustria como ncleo organizador de todas las relaciones que se establecen entre los agentes econmicos que operan en los diferentes circuitos agroalimentarios deber jugar un rol muy importante dentro del plan cuyos rasgos han sido delineados en el prrafo anterior, sobre todo, la llamada Agroindustria Rural a la cual, dedicaremos algunas lneas a continuacin. Las Agroindustrias Rurales (AIR) constituyen unidades productoras que permiten aumentar y retener el valor agregado de la produccin primaria de las pequeas y medianas explotaciones agropecuarias, forestales y pesqueras mediante el desarrollo de actividades como el almacenamiento, seleccin, clasificacin, transformacin, empaque y comercializacin, que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de los poblados rurales. Al fin de alentar las adiciones vinculadas a las AIR, el IICA en Venezuela con el apoyo y promocin del PRODAR (Programa Cooperativo para el Desarrollo de las Agroindustria Rural en Amrica Latina y el Caribe), ha conformado la Red de Agroindustria Rural en Venezuela (REDAR) con el propsito de generar un movimiento nacional de apoyo a las AIR, el cual tena previsto una estrategia de accin dirigida hacia cinco siguientes aspectos bsicos de las AIR: a) La capacitacin de profesionales que permita la formacin de promotores de AIR y de agentes de cambio; b) la realizacin de actividades de investigacin a fin de solventar problemas tecnolgicos en las AIR de mayor difusin e importancia; c) el desarrollo de actividades financieras a fin de otorgar un mayor acceso al crdito a las AIR; d) actividades que permita una mayor vinculacin de los productos generados por las AIR a los mercados, tanto nacionales como internacionales y; e) aspectos de ndole poltico y organizativo que permitan alcanzar espacios dentro de los planes o estrategia agrcolas y agroindustriales del pas (Arvelo, 1997) 1.3. RASGOS DE LAS PRINCIPALES CADENAS AGROALIMENTARIAS: Este aspecto por razones de espacio, ser tratado en forma general y se har nfasis en algunas de las ramas ms importantes de la industria agroalimentaria. 1.3.1 LA CADENA DE PRODUCCIN DE PROTEINAS DE ORIGEN ANIMAL:

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Dentro de esta cadena podemos considerar la produccin bovina y la produccin de aves y cerdos. De conformidad con los aspectos referidos en el tema relacionado con la produccin, se indica que el pas posee condiciones sumamente favorables para la produccin de este importante rubro. En efecto la disponibilidad de tierras y la posibilidad de producir carne magra y sana, ofrecen oportunidades para poder acceder a los mercados internaciona-les. La produccin y el consumo de carne aves se ha venido incrementando no slo en Venezuela, sino en toda Amrica Latina. La demanda local se encuentra (en opinin de la Federacin Nacional de Avicultura) plenamente satisfecha con la produccin nacional que segn sus cifras alcanza un volumen cercano a las 500.000 t en el ao 1999; cifra que relacionada con el total de la poblacin, arrojara un a disponibilidad aparente bruta total de 29,3 Kg per cpita. Con respecto a la produccin de huevos, sta alcanzara unas 167.000 T.M. En relacin con el llamado circuito porcino (que junto con el circuito de las aves depende de la Industria de Alimentos Preparados para animales), ste ha venido mermando su produccin desde 1998 fecha en la que alcanz el consumo per cpita ms alto (7.91 Kg.), para llegar en 1999 a 4.22 Kg. De la produccin total de cerdo en el pas el 87% est dirigido a satisfacer a la industria crnica y solo un 13% al consumo de carnes frescas. En sntesis podemos indicar que la produccin de aves se ha visto incrementada, que la produccin de bovinos se ha mantenido, y que la produccin de porcinos ha acusado un descenso significativo. A fin de formarse una idea respecto al consumo de protenas de origen animal (cuyo consumo total alcanza la cifra de 65 Kg per cpita) se incluye el siguiente cuadro.

CUADRO 3.CONSUMO TOTAL DE PROTEINAS Y SUS CORRESPONDIENTES

PORCENTAJES EN 1999

RUBRO KILOGRA-MOS

PORCEN-TAJES

Carne de Pollo Carne bovina Pescados Carne Porcina Otras Carnes

29 18 13 4 1

44 27 21 6 2

Total 65 100

Fuente: Elaborado por Eduardo Bianco y presentado en el SEMINARIO AGRONEGOCIOS 2000.

IESA, Carcas, del 24 y 25 de Febrero de 2000.

5.2 EL CIRCUITO LCTEO

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La Agroindustria que conforma este circuito comprende: a) La fabricacin y elaboracin de queso y mantequilla; b) la fabricacin de leche en polvo; f) la pasteurizacin de leche y derivados. Una revisin de las estadsticas podra indicarnos que se ha venido observando una constante desaceleracin de la oferta interna. Desde el punto de vista de consumo, se puede observar que ste ha venido dependiendo de las importaciones de materias primas sobre todo en la dcada del 80 para reducirse y mantenerse constante en la dcada de los 90. En ese mismo orden de ideas, se indica que el predominio de la leche en polvo ha sido la caracterstica fundamental del consu-mo, con una participacin constante y sostenida de la leche pasteurizada y una creciente actividad de la industria formal quesera, as como la permanente oferta de los productos frescos no industriales que por tradicin, ha caracterizado el consumo nacional. Al concluir este punto se indica que durante la dcada del 90 este circuito ha sufrido serios desequilibrios estructurales a raz del incremento de los precios de la materia prima, tanto de origen nacional como importada lo que se ha traducido en una significati-va disminucin del consumo. Segn informacin proveniente de la industria lctea nacional, durante la dcada del 90 se evidenci un deterioro del consumo lcteo nacional (-14%), un significativo descenso de la produccin (-8%), una disminucin de los volmenes de importacin (-15%) y un incremento de los costos de la materia prima nacional (29%) 5.3.- EL CIRCUITO DE GRASAS Y ACEITES La importancia de esta industria radica en el hecho de constituir una industria suplidora de energa para la poblacin y por conformar un sector sumamente dinmico. La industria durante los ltimos aos ha presentado significativas modificaciones en su estructura: Las pequeas empresas han desaparecido prcticamente, al mismo tiempo se han venido observando fusiones entre empresas, y han logrado posiciones impor-tantes algunas empresas transnacionales como Cargil y Unilever. Por otra parte, se ha venido observando un incremento significativo de las importacio-nes de materia prima para la industria de grasas y aceites y, paralelamente, una desaparicin progresiva de los cultivos anuales de oleaginosas y un incremento significativo de la palma africana, cultivo que como se tiene adelantado, es considera-do como un cultivo bandera. 5.4 EL CIRCUITO CEREALERO La industria que conforma este circuito, comprende los siguientes actividades: a) el trillado y molienda de trigo; b) beneficio de arroz; c) pilado de maz; d) preparacin de cereales para consumo humano; e) fabricacin de productos de panadera.

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El sector industrial se vincula mediante la produccin de maz, arroz y sorgo al desarro-llo de otras ramas industriales agrcolas y comerciales tales como: almidones, snack, cervezas y otras bebidas mateadas, cereales infantiles y de desayuno, alimentos para animales y, por consiguiente, al circuito protenas animales (aves, cerdos, bovinos). A pesar de las importantes inversiones realizadas dentro del circuito, la produccin de cereales contina siendo deficiente en trigo (100%), maz amarillo (65%) y cebada cervecera (100%). A fin de satisfacer la demanda de estos rubros, cada ao se movilizan ms de 3.4 millones de cereales y 6 millones de toneladas de productos terminados que tienen como componente bsico los cereales. BIBLIOGRAFIA CITADA Arvelo, Miguel. 1997. El mercado como centro de Organizacin para las agroindustrias rurales (AIR), en Alternativas estrategias De Cooperacin (financiamiento y negocio en el sector agropecuario). Caracas, Editorial Fundacin CIARA, Ministerio de Agricultura y Cra. Bianco, Eduardo.2002. Produccin intensiva de Protena Animal, en Machado Carlos, ed.: Agronegocios en Venezuela. Caracas, IESA. Pp 381-406. Coles Jonathan. 2002. La Agroindustria en Venezuela: Tendencias y retos estratgi-cas, en Machado-Allison, c. (ed): Agronegocios en Venezuela. Caracas, IESA. Pp. 249-270 Ecarri, Carmelo. 1992. Los Procesos Agrcolas. El consumo y la produccin, Gua de Estudios correspondiente al tema 1 de la asignatura Procesos Agrcolas y Medio Social. Maracay, U.C.V., Facultad de Agronoma. Gutirrez, A.2003. Assessing Agro-Food policies during the Bolivarian Revolution. Borrador. Machado, Absaln. 2002. De la estructura agraria al sistema agroindustrial. Bogota, Universidad Nacional de Colombia. Muoz, Yajaira. 1997. La industria de grasas y aceites durante el perodo de ajuste estructural en Venezuela (1989-1994). Trabajo de grado, Universidad central de Venezuela, Facultad de Agronoma. Naim, Moiss.1989. Las empresas venezolanas: su gerencia. Caracas, IESA.

AUTOEVALUACIN

1. Compare y contraste los siguientes conceptos: Planta agroindustrial y sistema agroindustrial

2. Seale los factores que pueden explicar el crecimiento de las empresas. 3. Indique las formas cmo puede crecer una empresa. 4. Sintetice las ventajas que se puede lograr una empresa agroindustrial cuando

logra integrarse. 5. Describir algunos de los principales cambios significativos ocurridos dentro del

seno de la industria agroalimentaria venezolana a partir de 1989. 6. Indique cual ha sido el comportamiento de la produccin de aves, bovinos y

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porcinos (cadena de produccin de protenas animales). 7. Seale los aspectos ms importantes que caracterizaron, al comportamiento del

circuito lcteo en la dcada del 90 (consumo, produccin, nacional, importacio-nes y costos).

8. Seale los aspectos mas importantes que caracterizaron al comportamiento del circuito de grasas y aceites durante los ltimos aos (modificaciones en su es-tructura: pequeas empresas agroindustriales, fusiones, presencia de transna-cionales, importaciones de materias primas, produccin nacional de oleagino-sas).

2. LA COMERCIALIZACION DE BIENES AGROALIMENTARIOS

INTRODUCCIN El sistema de abastecimiento agroalimentario en Venezuela se ha venido estructurando de conformidad con la concentracin del consumo de la poblacin localizada en los principales centros urbanos y ha estado influenciado, en gran medida, por el patrn internacional de abastecimiento debido al alto grado de dependencia de las importacio-nes de materias primas agroalimentarias. De esa manera, el consumo de las ciudades en las cuales se concentr la poblacin, supedit no slo la estructura de produccin agrcola, sino tambin las formas de organizacin del abastecimiento. El relativamente reciente proceso de apertura y liberalizacin del comercio, condicion an ms la produccin interna de alimentos al comportamiento de los mercados externos (el cual se ver en el tema 7). Esas caractersticas y aquellas relacionadas con el hecho de que la fase denominada distribucin / comercializacin (algunos prefieren denominarla Componente transpor-te, almacenamiento y dems funciones de la comercializacin), que viene siendo la etapa que hace posible la articulacin y el funcionamiento de las dems etapas que junto con ella conforman el sistema agroalimentario venezolano, constituyen razones suficientes para destacar la importancia de la materia que motiva la presentacin de este documento. El propsito de las pginas que siguen es l de caracterizar y analizar los procesos que, en forma general, corresponden al mercado interno o domstico de productos agroali-mentarios. A fin de lograr ese propsito, se dividi en cuarto partes. En la primera parte se realiza una referencia los conceptos generales; en la segunda parte, se analiza el aspecto relacionado con los factores que condicionan la distribucin de alimentos en Venezuela; en la tercera parte se trata la materia vinculada con la estructura de la distribucin de alimentos en Venezuela y; en la cuarta parte, se realiza una referencia respecto a la estructura de la comercializacin agroalimentaria. Luego de haber delinea-do los aspectos que corresponderan al denominado mercado interno. OBJETIVOS

1. Conceptualizar los aspectos relacionados con el abastecimiento agroalimentario.

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2. Analizar el proceso de abastecimiento agroalimentario 3. Analizar la estructura de la distribucin de alimentos en Venezuela. 4. Describir la estructura, as como los diferentes canales y funciones de la comer-

cializacin hasta su entrega al consumidor final. 2.1.- CONCEPTOS GENERALES 2.1.1 MERCADEO Todo proceso econmico comprende tres (3) fases importantes y completamente interdependientes, tales fases son: la produccin, la circulacin y el consumo. De estas tres fases, la que corresponde a la circulacin, denominada tambin intercambio o transferencia de bienes, comprende el tema relativo al MERCADEO, que no es otra cosa que la cadena que permite la articulacin entre la produccin y el consumo. De esta forma, esta fase garantiza la articulacin entre los distintos componentes del llamado Sistema Agroalimentario (primario, industrial, consumo y externo). El mercadeo alude tambin a los trminos comercializacin, distribucin y mercados. Algunas veces se usa la palabra marketing (mercadotecnia) para referirse al mercadeo. Conceptualizado el trmino, a continuacin asomaremos una de las tantas definiciones acerca del mercadeo o comercializacin en los siguientes trminos: "Comercializacin es el conjunto de actividades que se realiza desde el momento en que se adquieren los elementos necesarios para la produccin hasta que el producto obtenido llega a la persona que lo va a consumir (Melndez, et al., 1984:47). Tal definicin incluye dos aspectos: uno econmico y otro tcnico; el aspecto econmico que corresponde a los precios y los costos ha sido adelantado en la primera parte del Programa de la asignatura y el aspecto tcnico, implica las funciones necesarias para la compra de insumos para la produccin, la manipulacin, el transporte, almacenamiento, clasificacin, normalizacin, ventas, etc.,. Tanto las actividades fsicas como econmicas se hallan completamente interrelacionadas, de tal modo que el productor o intermediario no realiza la actividad fsica si esta no le va a representar un beneficio econmico. 2 1.2 MERCADEO AGROPECUARIO De los aspectos generales planteados hasta esta parte, podemos desprender una definicin del mercado agropecuario en los siguientes trminos: Son todas las operaciones, actividades y prcticas que se emplean en el traslado de los productos agropecuarios desde el productor (agricultor y/o ganadero) hasta el ltimo consumidor, incluyendo la transformacin de productos en artculos de consumo (Ibdem: 47-48). Definicin a la que debe aadirse los aspectos relativos a la adquisicin de los elementos necesarios para la produccin y el hecho de que los productos lleguen al consumidor final en forma conveniente en el momento y lugar oportunos. 2 1.3 MERCADO

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Se puede conceptualizar como el lugar (un lugar pblico, una asamblea de personas, una regin, etc.) al que concurren y donde operan vendedores y compradores, se ofrecen en venta bienes y servicios y se realizan transferencias de ttulos de propiedad (Ibdem: 87). Tomando en cuenta la anterior precisin, el mercado se puede definir como "Un grupo de compradores y vendedores con facilidades para comercializar unos con otros" (Raeburn, 1987:232). El tamao de ese grupo depender de las funciones y la complejidad de los problemas que comporta y puede comprender desde un mercado libre hasta los mercados internacionales, pasando por las transacciones que actualmente puedan realizarse va electrnica (Internet). Respecto a esta ltima posibilidad, se indica que muchas firmas comerciales (incluyendo a las distribuidoras de insumos equipos y maquinaria agrcola) se han volcado al comercio electrnico como una forma de vender bienes. De esta forma, cada da crecen las oportunidades de adquirir servicios y productos desde la oficina o la finca, con solo teclear frente a una computadora. 2.1.4 FUNCIONES DE LOS MERCADOS Los mercados desempean las siguientes funciones: a) funciones de intercambio (compraventa, determinacin de precios, cotizacin de precios); b) funciones fsicas (acopio, manipulacin, almacenamiento, transporte, transformacin, empacado, clasificacin y normalizacin); c) funciones auxiliares (informacin de precios, financiamientos, aceptacin de riesgos). Tales funciones son generalmente desempeadas por empresas individuales; por lo tanto, deben y tienen que producir utilidades de espacio, tiempo y forma, que resultan de desplazamientos fsicos, de almacenamiento y de procesos que pueden ser considerados productos de una empresa e insumos de otra. Los agentes que participan el mercado generalmente son los intermediarios, transportistas, mayoristas y minoristas. 2 1.5 ABASTECIMIENTO El abastecimiento alude al hecho por el cual se puede garantizar a los consumidores el suministro (en cantidades y calidades) de bienes en todos los lugares y momentos que estos lo requieran. El abastecimiento depende de la disponibilidad y accesibilidad de los bienes demandados. Esto nos conduce a introducir dos conceptos ms: La disponibilidad y la accesibilidad. Por disponibilidad, debe entenderse las caractersticas de la oferta y est determinada por: la cantidad y calidad de los recursos disponibles para la produccin, las condiciones del clima y factores que permitan la produccin, los costos, los inventarios, las importaciones y las condiciones que las regulan (precios internacionales, polticas comerciales, polticas cambiarias). Por otro lado, esta disponibilidad puede estar afectada por la COMERCIALIZACION debido a que la oferta disponible, puede no llegar al consumidor final en las cantidades requeridas y en los momentos deseados por deficiencias de transporte, de almacenamiento, de financiamiento, etc. Por accesibilidad, debemos entender las caractersticas que definen a la demanda y las variables que la influyen, esto es, los precios relativos de los bienes al consumidor, los ingresos y la

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capacidad adquisitiva de los salarios, la estructura del gasto de los hogares y del nivel de desarrollo alcanzado por la estructura de distribucin y del desempeo eficiente del sistema de mercadeo debido, por ejemplo, a las distorsiones de los precios por problemas de transporte y por problemas en otras funciones tcnicas desempeadas por la comercializacin. Por ltimo, se indica que el abastecimiento no es slo un problema de disponibilidad, sino tambin de distribucin en el tiempo y en el espacio y a precios accesibles a los diferentes grupos sociales de consumidores. Este ltimo aspecto es de singular relevancia en pases como Venezuela debido a su elevado desarrollo urbano-industrial. 2.2. ACTORES QUE CONDICIONAN LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS EN VENEZUELA.

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2.2.1 LA POBLACION Y SU DISTRIBUCION GEOGRAFICA Desde este punto de vista, el pas se caracteriza por un rpido incremento y una acelerada concentracin urbana. Entre los aos que van de 1968 a 1988 la poblacin prcticamente se ha duplicado al pasar de 10 millones de habitantes a 20 millones y la relacin entre poblacin urbana y rural ha pasado, durante el mismo perodo, de 74:26 a 83:17. Desde 1988 a 1996 la poblacin venezolana se ha visto incrementada en 4,5 millones de habitantes al pasar de 17,8 a 22,2 millones, un incremento del 2,5% en promedio anual. Actualmente el INE evala la poblacin total en 26 millones. Esa poblacin se halla geogrficamente concentrada. Al respecto se seala que 9 entidades federales ocupan un espacio de 396.844 Km2 y albergan prcticamente el 70% de la poblacin. Adems, esas nueve entidades federales concentran las 3/4 partes de la poblacin urbana total. En la regin Centro Norte Costera se ubica 70% de los establecimientos industriales y 75% del empleo manufacturero. All se genera ms de 60% del valor agregado y del valor bruto de la produccin y adems, en esta regin se halla ubicado 40% del capital fijo del pas. Por otra parte, el rea Metropolitana de Caracas con slo 0.01% del territorio nacional, alberga 24% de la poblacin y concentra aproximadamente 63% de la banca comercial y el 91% de las inversiones. Tales caractersticas han determinado y seguirn determinando en el futuro, la dimensin y las caractersticas del sistema de distribucin a fin de atender una demanda de bienes alimentaras para las 3/4 partes de la poblacin concentrada en pocos centros urbanos y que requieren ser satisfechos por el referido sistema.

2Gran parte del contenido a partir de este punto, est relacionado a los trabajos de Acosta (1987,1991),

Medinacelli (1991), Badillo (1986). Frigerio (1983), Navas (1988) y Lpez (1988,1996).

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2.2.2 LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS Y LA CAPACIDAD DE ABSORCION DEL MERCADO La cuantificacin del volumen del producto que se moviliza por el sistema de mercadeo permitira establecer, por aproximacin, la capacidad de absorcin del mercado actual y futuro. Como se sabe, la cantidad de productos que se moviliza a travs del sistema de mercadeo para atender las necesidades alimenticias de la poblacin, provienen de las importaciones y de la produccin interna, suma de la que debe deducirse las exportaciones. Este resultado matemtico se conoce con el nombre de DISPONIBILIDAD O CONSUMO APARENTE, el cual viene siendo el volumen de productos de origen agrcola (destinados a un determinado lugar y en tiempo determinado), con los cuales cuenta el pas para alimentar a su poblacin (ver tema 1). 2 2.3. LA COMPOSICION DE LOS ALIMENTOS DE ACUERDO A SU DURABILIDAD Se considera aqu los productos "frescos" y procesados. Dentro de los primeros (de acuerdo a la forma en que mayormente se expenden) se consideran las leguminosas, las races y tubrculos, hortalizas, frutas, carnes, huevos y pescados y; dentro de los segundos, los productos de molinera (cereales), azcares, grasas y lcteos, todos ellos transformados industrialmente y de mayor durabilidad. Se evaluaba en 1986 una proporcin de 55% de productos procesados y 44% de productos frescos (Lpez 1988). Se proyectaba que en 2004 la participacin de los productos frescos de incrementara ligeramente. 2 2.4 CAPACIDAD ADQUISITIVA DE LA POBLACION.- Tal aspecto ha sido planteado en la parte de la asignatura correspondiente al consumo (ingresos, costo, gasto en alimentos, etc.) y slo resta decir que la consideracin de este aspecto es importante por que su dimensionamiento constituye un indicador para estimar los volmenes aproximados de productos que deben ser movilizados a travs del sistema de comercializacin. Debido a las circunstancias sealadas en los prrafos precedentes, la poblacin ms pobre tiende a desplazar su consumo hacia aquello productos que le aportan una mayor cantidad de energa y nutrientes al menor costo posible, Esta ltima situacin resulta muy importante por cuanto dicho desplazamiento favorece la demanda de algunos productos agroindustriales baratos que por una serie de razones, resultan ser ms ventajosos tanto en precio como en accesibilidad. 2.3. LA ESTRUCTURA DE LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS EN VENEZUELA. Esta estructura est bsicamente conformada por un sector tradicional mayoritario

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(bodegas y abastos), al lado del cual se registra la aparicin de elementos innovadores como los siguientes: a) unidades comerciales de venta al detal o expendios de autoservicios en forma individual o conformando cadenas., b) las mismas agroindustrias que actan como agentes que participan en la distribucin mediante las ventas al mayor de los productos que procesan y c) la existencia cada vez mayor de la restauracin y de comidas rpidas. A continuacin se ver en forma sucinta las caractersticas de cada una de ellas (Ley llamada de Engel). a).- EL SECTOR DETALLISTA Da Gama (2002) estima su nmero en 99.314 establecimientos, divididos en dos categoras: Los establecimientos tradicionales (8 % del total) - Estn conformados por elementos comerciales aislados. - Pueden ser polivalentes en el sentido de que pueden expender varios productos

(bodegas y abastos) o especializados en un solo producto (fruteras, carniceras, pescaderas, panaderas, etc.

- Su influencia no rebasa una rea mayor de 200 metros.

- Opera con sistemas de venta directa y posee una organizacin del proceso de trabajo y de su respectiva administracin, bastante elemental.

- Predomina el trabajo familiar y eventualmente, cuenta con la participacin de obreros.

- Inversiones reducidas y los niveles de especializacin, as como la remuneracin al trabajo es baja.

-Dentro de esta categora se incluyen tambin los mercados municipales y se considera comercio tradicional, a los pequeos expendios ambulantes y vendedores callejeros que generalmente expenden productos horto-frutcolas en las cercanas de los mercados municipales o en calles de gran trnsito peatonal. Los establecimientos de autoservicio Al lado de este comercio tradicional en la dcada del 50 surgi un tipo moderno de venta al detal. Este tipo que convive con las formas tradicionales es el llamado comercio de autoservicio de carcter independiente o integrado a cadenas de supermercados, cuyas caractersticas son las que se mencionan a continuacin: a) estn organizados por departamentos; b) su atencin est preferente dirigida a la poblacin de medianos y altos ingresos; c) las ventas son estrictamente al contado; d) poseen horarios definidos y cuentan con reas de estacionamiento lo cual permite a los compradores realizar compras concentradas para poderlas conservar en sus hogares que cuentan con

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refrigeracin; e) la organizacin del trabajo y su respectiva administracin est tecnificada y en algunos casos puede alcanzar niveles de sofisticacin; f) los niveles de especializacin y de remuneracin son altos; g) la inversin as como el volumen de las ventas son significativas; h) las relaciones obrero patronales son organizadas; i) debido a su capacidad financiera sus volmenes de compra son significativos y de esta manera pueden adquirir economas de escala y pueden; a la vez, mediante las ventas masivas aumentar la velocidad de rotacin de sus inventarios , reducir sus costos operativos unitarios y aumentar sus mrgenes netos. En 2002, representaban 2.131 establecimientos (Da Gama 2002), dentro de los cuales existen: 48% de supermercados independientes; 16% de farmacias en autoservicio; 14% de licoreras en autoservicio; 9% de perfumeras en autoservicio: 9% de supermercados en cadena; 1% de hipermercados (por ejemplo MAKRO, COMERCIALIZADORA S.A., conformada en virtud de la asociacin entre SHV, empresa holandesa con participacin importante del grupo alemn METRO, y las empresas Polar). -La presencia de establecimientos como Makro en Venezuela significa una transforma-cin muy importante en el sistema de distribucin de alimentos, debido que constituye una vinculacin directa entre las empresa Polar (y otras industrias agroalimentarias cuyos productos distribuye) y los consumidores o clientes, logrando consecuentemente disminuir el nmero de agentes intermediarios. Tal cambio revisti singular importancia en circunstancias en las cuales en menos de un ao, apertur 3 establecimientos (La Yaguara, Valencia y Maracaibo) que sumados al inaugurado en la Urbina constituy una transformacin rpida de la estructura general de la distribucin urbana de alimentos en las ciudades ms importantes de Venezuela. Tales establecimientos se localizaron en las zonas perifricas de esas ciudades que estn ubicadas en las entidades federales (Distrito Federal, Aragua, Carabobo, Miranda y Zulia) que concentran el 48,4% de la poblacin nacional (OCEI, 1990). Posteriormente se inauguraron varios establecimientos en numerosas ciudades del pas, hasta llegar a 22 locales para el ao 2008, con miras a seguir expandindose. Aparte de la exclusin de los intermediarios tradicionales, las cualidades mismas de la gran distribucin prevaleciente en Europa (Continente del cual procede Makro y Metro), hacen que Makro represente ciertamente una extraordinaria innovacin en el funciona-miento del sistema de comercializacin en Venezuela, entre otros aspectos por el tipo de consumidor que quiere captar (con vehculo propio y poder de compra de mediano a alto, as como a pequeos detallistas que sufraguen sus correspondientes costos de transporte), la oferta abundante y variada, la disponibilidad de estacionamientos extensos y gratuitos, la extensin de los horarios de atencin al pblico, la distribucin personalizada de propaganda a travs del correo; y, principalmente por la incorporacin de distintas formas de organizacin y de tratamiento electrnico de la informacin que le

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ha permitido una eficiente gestin de los flujos de circulacin y un alto grado de optimiza-cin en el manejo de los stocks y de las operaciones de logstica. Atributos estos que ha sido posible lograr mediante la introduccin de la informtica y de algunos instrumentos como el cdigo de barras (que permite no slo la identificacin de las mercancas, sino tambin los servicios o localizaciones en sus operaciones). De esta manera MAKRO COMERCIALIZADORA S.A., en su establecimiento de distribucin al mayor y detal ubicado en la Urbina, por ejemplo, ofrece al cliente 15.000 M2 de superficie de venta ( de los cuales cerca de 1/3 est dedicado a la exportacin de productos alimenticios), 60.000 referencias y est equipado con 28 scanner, los cuales adems de registrar las ventas y optimizar el espacio que este establecimiento dispone, permiten determinar la conducta del cliente (en especial sus hbitos) y aplicar el principio que, se ha convenido en denominar Just in time. Del total de marcas creadas por Makro en Venezuela, 60% son productos nacionales y 40% importados de Chile, Espaa, Portugal, Holanda, Colombia, Argentina y Estados Unidos.

- No se puede concluir este punto dedicado a resear la presencia de la gran distribucin en Venezuela, sin hacer una referencia a los cambios que han venido ocurriendo en relacin con la variacin en el nmero de establecimientos de distribucin de alimentos; al respecto debemos indicar que entre 1995 1999, los Hipermercados incrementaron su nmero en un 20% y; los automercados independientes, los abastos y las cadenas han disminuido un 20%, 3% y 1%, respectivamente. Por otra parte, se anota que el sector de supermercados y afines genera 12.800 empleos directos y 130.000 indirectos (UCV, Fagro, Proyecto SAV, 2000).

- Respecto a la cobertura se puede indicar que el comercio tradicional alcanza el

60-65% de la poblacin y los supermercados no superan el 35%.

- Las caractersticas sealadas otorga un carcter regresivo a la distribucin, debido a que la poblacin de menores ingresos, quienes gastan una elevada proporcin de sus ingresos en alimentos adquieren stos a precios ms elevados que los estratos de mayores ingresos, los cuales destinan una porcin menor de sus ingresos en la adquisicin de alimentos.

- A parte de los sectores citados, se puede consideran en esta categora al comercio

de subsistencia (minoristas) cuyo local de expendio se localiza contiguo a la vivienda, posee mnimo stock, ventas reducidas, atiende a una poblacin marginal y configuran un hecho importante: Su fcil entrada o salida del mercado le permite mantenerse en la medida que la pobreza se incrementa (Chiodo, 1985; Lpez, 1988:56)

b).- EL SECTOR COMERCIAL MAYORISTA.- - Concentra el poder de negociacin - Maneja informacin acerca del comportamiento de la oferta y la demanda - Posee una gran capacidad de almacenamiento y transporte.

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- En este sector actan dos clases de agentes: el comerciante mayorista de productos agrcolas a nivel rural y aquellos que se dedican a la comercializacin de alimentos procesados.

c).- EL SECTOR INDUSTRIAL.- - Posee un papel importante en el proceso de modernizacin del sistema - Ha provocado cambios drsticos en la distribucin y comercializacin - Tienen mayor poder de compra y de negociacin - Asume servicios que se reservaban a otros, tales como actividades relativas al

pesaje, empaque, promocin, etc. - Posee un elevado poder de financiamiento que le permite establecer crditos,

precios, plazos para el pago, descuentos, incentivos, etc. - Promueve hbitos de consumo. Ms del 30% de los alimentos procesados fluyen

directamente de la industria hacia el mercado de autoservicio. d).- El SECTOR DE RESTAURACION Y DE COMIDA RAPIDA El desarrollo urbano y la participacin de la mujer en el trabajo han generado dos tipos de demanda: una por productos de fcil preparacin y otra por servicios de alimentacin fuera del hogar (restaurantes, comedores, comidas rpidas y ambulantes). Adems ha generado otra serie de cambios en los hbitos de compra, preparacin y consumo de alimentos. En los ltimos tiempos se ha venido manifestando un vigoroso desarrollo de este tipo de expendios, mientras que la importancia del restaurant tradicional ha venido disminuyendo. Tropi Burger fue la primera cadena de comida rpida en Venezuela y se mantuvo desde 1970 hasta 1994. Pizza King, el primer negocio de pizza en cadena; American Deli, la primera cadena de snduches del pas. En los inicios del desarrollo de "comida rpida", Tropi Burger lideriz el mercado; al cabo de algunos aos recibi la fuerte competencia que se deriv de la instauracin de Burger King, Mc Donald's, Arturo's y otros (UCV, FAGRO, 1997). La modalidad de negocio de la estadounidense McDonalds se ha expandido en dos vertientes: la apertura de tiendas corporativas, que son de su propiedad, o el otorga-miento de franquicias, mecanismo a travs del cual, quien quiera asociarse con McDonals debe prever que un local cuesta, en promedio, medio milln de dlares. Toda persona natural que quiera acceder a una franquicia debe dedicar 100% de su tiempo al negocio y atenerse a que la corporacin selecciona el lugar. La franquicia normalmente dura 20 aos, siempre renovables. Los planes de expansin de McDo-nals fueron llegar al centenar de restaurantes en los prximos tres aos. (2001). El vigoroso crecimiento del consumo de "comida rpida" puede deducirse de los hechos

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que se mencionan a continuacin: a) este mercado creci 11% entre 1996 y 1997; b) el plan de expansin de la cadena Wendy's considera una apertura de 7 locales en 1997, 14 en 1998, y otros 14 en 1999, hasta completar 50 tiendas abiertas en toda Venezuela en un lapso de cinco (5) aos (Ibidem). Opiniones sobre el crecimiento del mercado de comida rpida en Venezuela indican que ste ha crecido casi 50% en el ltimo quinquenio. Estos establecimientos operan principalmente en las ferias de los centros comerciales debido a que el alquiler resulta ms rentable que la adquisicin de un local propio y el trnsito de consumidores est garantizado. A parte de los establecimientos que ya son tradicionales en este segmento en Vene-zuela (Subway, Arturos, Tijuanas, American Deli, Pizza Hut y el ahora muy discreto Burger King), una muestra significativa de jvenes locales incursiona con xito en el mercado de comidas rpidas, dentro de stos podemos nombrar los negocios especia-lizados en carne a la parrilla, comida rabe, sndwiches, panecillos, bocadillos mexicanos y hasta platos criollos. Clculos aproximados indican que uno de estos locales genera unas 600 transacciones diarias, cifra que puede repetirse en el caso de los establecimientos de marcas renombradas. Al tipo de mercado sealado anteriormente, debera aadirse las ventas callejeras en puestos ambulantes. 2.4.-LA ESTRUCTURA DE LA COMERCIALIZACION ALIMENTARIA La estructura comercial para la distribucin alimentaria presenta una conformacin polarizada cuya complejidad crece conforme se trate de productos procesados o para la venta en su estado fresco. 2.4.1 LOS PRODUCTOS FRESCOS

- El sistema descansa en los mayoristas. - A nivel de los mayoristas participan tres clases de agentes: el camionero rural, el

mayorista tradicional y el camionero urbano. - El camionero rural generalmente abastece al mayorista o al camionero urbano. - El mayorista tradicional de perecederos se encuentra establecido en las ciudades

en donde dispone de un local para sus ventas y muestra una tendencia a la especializacin. Su funcin es la concentracin de los productos a nivel urbano, bien sea del camionero rural o adquirida directamente por l para luego ser transferida al camionero urbano o a los detallistas directamente.

- Las deficiencias relativas a la clasificacin de los productos comerciales y de embalajes adecuados produce considerables prdidas. A esto se une el diferencial de precios cada vez mayor entre los extremos de la cadena de comercializacin.

2.4.2 LOS PRODUCTOS PROCESADOS En el comercio mayorista de este tipo de alimentos, el desplazamiento de materias

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primas hacia la agroindustria, en trminos generales, se realiza con alguna planificacin para su entrega la cual responde a la cosecha y al plan de operaciones de la agroindustria. Ello permite una racionalidad en el movimiento de las materias primas y si existen problemas, estos son menores que los de los productos frescos. La relacin entre el productor y la agroindustria es mucho ms directa y el transporte es realizado por una tercera persona que es responsable del servicio prestado y que no acta como agente de comercializacin. La agroindustria para la comercializacin de sus productos ha seguido diferentes modalidades, a saber: a) Establece una estructura de mayoreo, crea empresas para la distribucin o encarga

sta a una distribuidora. El desplazamiento a partir de este punto se realiza del siguiente modo: aproximadamente un 30% se dirige hacia el sector detallista, especficamente al sector organizado (comercio de autoservicio); un 50% a un segundo nivel de comercio mayorista el cual est conformado por mayoristas tradicionales; y el restante 20% a un tercer nivel de mayoristas representado por los concesionarios, tanto el porcentaje relativo a los mayoristas tradicionales como el correspondiente al concesionario, se dirigen luego al detallista tradicional.

b) El canal que va desde el mayorista tradicional hasta el sector detallista tradicional

(bodegas, abastos, y mercados libres) concluye en el vasto sector de menores ingresos. En este caso se detecta un problema relacionado con el volumen comercializado (50%) que tiene que ser manejado con un sector que presenta dificultades de diversa ndole. A fin de solventar esta situacin, la agroindustria utiliza al mayorista concesionario el cual es un agente de comercializacin al mayor que acta independientemente, a su riesgo y cuenta propia, pero que por un convencimiento establecido entre l y la agroindustria, se compromete a garantizar una adecuada distribucin a cambio de una concesin de exclusividad de distribucin del producto en una rea definida. De esta forma, la agroindustria se libera de obligaciones obrero-patronales.

En resumen, los canales de mercadeo para los productos procesados resultan simples cuando se dirige al comercio organizado y complejo, cuando va hacia el detallista tradicional. Respecto a los productos frescos, estos canales son ms complicados debido a su fragmentacin la cual ocasiona desperdicios e incrementos de los costos y consecuentemente, una elevacin del precio de estos productos. Habiendo concluido con el aspecto que podramos denominar " el mercado interno" y sus caractersticas, en el siguiente punto se tratar brevemente el tema relativo al "comercio exterior" de acuerdo con los siguientes aspectos: Conceptos bsicos, las importaciones, las exportaciones y la balanza comercial agrcola. ANEXO A. PRINCIPALES INDICADORES ECONMICOS DE LAS MS IMPORTAN-TES AGROINDUSTRIAS EN VENEZUELA en 1994.

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Cuadro 1. Algunos indicadores estructurales de las ms importantes Agroindustrias en 1994

A g r o i n d u s t r i a s

Indicadores IF IAA I II III IV

N establ. 8.891 2.139 85 71 13 25

Personal 3.486.113 87.0l6 11.466 8.645 3.380 3.499

Val. Prod.* 441.O16 674.844 97.905 79.159 59.133 51.568

Val. Agreg.* 1.522.166 209.437 18.805 18.022 25.227 9.128

*Millones de bolvares corrientes FUENTE: O.C.E.I., Encuesta Industrial 1994 I: Matanza de ganado, prep. y cons. de carnes; II: Fabricacin de productos lcteos III: Aceites y grasas vegetales y animales; IV: Alimentos preparados para animales IF: Industria fabril; IAA: Industria agroalimentaria (ramas 311 y 312) Val. Prod: Valor Bruto de la Produccin;Val.Agreg: Valor Agregado NOTA: Datos recopilados por la Br. Yanira Muoz, quien elabor el Trabajo de Grado titulado: "La

Industria de Grasas y Aceites durante el perodo de Ajuste estructural en Venezuela" bajo la tuto-

ra del Prof. Agustn Morales.. Del anterior cuadro se puede deducir, en forma aproximada, lo siguiente:

a) Nmero de Establecimientos: El 24% de los establecimientos existentes en toda la industria Agroalimenticia (IM) del pas, corresponde a la industria Agroa-limenticia (IAA). Del total (2.139) de establecimientos ubicados en la IAA, 4% corresponde a la rama matanza de ganado, preparacin y conservacin de car-nes; 3% a la fabricacin de productos lcteos; menos del 1% a la industria de grasas y aceites y 11% a la industria de alimentos preparados para animales.

b) Personal Ocupado: El 19% del personal ocupado en toda la IM se encuentra ubicado en la IAA. Del total de personas ocupadas en la IAA (87.016), un 13% corresponde a la rama matanza de ganado; un 10% a la rama fabricacin de productos lcteos; un 4% a la rama aceites y grasas vegetales y animales y un 3% a la rama alimentos preparados para animales.

c) Valor bruto de la Produccin: El 19% del valor bruto de la produccin gene-rado por toda la industria manufactura del pas corresponde a la IAA.. Del total de ese valor generado que la IAA (674.844 millones de bolvares), 14% corres-ponde a la rama matanza de ganado; 12% a la rama fabricacin de productos lcteos; 9% a la rama aceites y grasas vegetales y un 8% a la rama de alimen-tos preparados para animales.

d) Valor Agregado: En 1994, el 14% del valor agregado generado en toda la industria manufacturera del pas (1.522.166 millones de bolvares) correspondi a la IAA. Del total del valor agregado generado en la IAA, el 9% correspondi a la rama matanza de ganado; el 9% a la rama fabricacin de productos lcteos; el 12% a la rama aceites y grasas vegetales y animales y el 5% a la rama ali-

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mentos preparados para animales.

Las encuestas industriales correspondientes a 1995 y 1997, las cuales son pre-sentadas con otro cdigo de clasificacin, muestran cifras diferentes a las ano-tadas anteriormente y no permiten realizar los clculos para ser presentados como en los prrafos anteriores y con ello mostrar la forma cmo se ha desarro-llado esta industria e identificar sus tendencias. Por ejemplo, entre las cifras de 1995 y 1997 para el total de la industria manufacturera venezolana existe una di-ferencia significativa puesto que para 1995 se reporta 8.864 establecimientos contra 12.741 reportados para 1997.

A fin de formarse una idea de lo que fue la AI antes y despus de la implemen-tacin del Programa de Ajustes Econmicos, se incluye a continuacin el Cuadro 2.

Cuadro 2 Evolucin de la industria agroalimentaria (1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 y 1994)

Indicadores 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

N establecimientos 2.438 2.590 2.620 2.573 2.538 2.012 2.139

Personal 85.961 83.646 85.218 88.966 89.266 82.139 87.016

Cap. Fijo (106Bs.) 11.911 17.064 23.048 31.243 47.013 78.027 83.037

Valor produccin (106Bs.) 78.930 130.082 188.293 293.263 348.020 437.330 209.437

Valor agregado (106Bs.) 21.781 36.972 57.293 76.853 107.311 121.257 209.437

FUENTE: Muoz 1997, a partir de O.C.E.I., Encuestas Industriales, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994.

NOTA: Bolvares corrientes.

ANEXO B. CLASIFICACION DE LAS AGROINDUSTRIAS As como existen una serie de conceptualizaciones acerca de la agroindustria, tambin respecto a su clasificacin existe una serie de opiniones segn sea el criterio o criterios tomados en cuenta para categorizar esta importante rama de la industria. Por ser de uso generalizado, a continuacin citamos la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme, conocida con las siglas CIIU, usada por las Naciones Unidas para agrupar la industria procesadora de alimentos. Esta clasificacin identifica doce subsectores, a saber: 1) matanza de ganado, preparacin y conservacin de carnes; 2) Fabricacin de productos lcteos; 3) enlatados y conservas de frutas y legumbres; 4) elaboracin de pescado, crustceos y otros productos marinos; 5) fabricacin de aceites y grasas vegetales y animales; 6) productos de refinacin de azcar; 9) elaboracin de cacao y chocolate; 10) elaboracin de productos alimenticios diversos; 11) fabricacin de alimentos preparados para animales; 12) elaboracin de compuestos dietticos.

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BIBLIOGRAFA CITADA Acosta, Edgar. 1987. Notas sobre la estructura de la comercializacin de alimentos en.Venezuela. Barquisimeto, FUDECO. Acosta, Edgar. 1991(a). Organizacin y Modernizacin del sector detallista. FUDECO, U.C.V., Fundacin Polar, Seminario sobre el Sistema Agroalimentario Venezolano, Caracas, (enero-abril) Acosta, Edgar. 1991(b). Unin de Compra para detallistas tradicionales. FUDECO, U.C.V.,Fundacin Polar, Seminario sobre el Sistema Agroalimentario Venezolano, Caracas,enero-abril). Acosta, Edgar. 1991(c). La estructura de la Comercializacin en Venezuela. U.C.V.,Fundacin Polar, Seminario sobre el Sistema Agroalimentario Venezolano, Caracas (enero-abril). Acosta, Edgar. 1991(d). Propuesta de un Programa de Abastecimiento de alimentos a las poblaciones de menores ingresos del rea Urbana: El caso de la unidad de Barquisimeto. FUDECO. U.C.V., Fundacin Polar, Seminario sobre el Sistema Agroalimentario Venezolano, Caracas (enero-Abril). BANCO CENTRAL DE VENEZUELA. Varios Documentos. Chiodo, Luis. 1985. Planeamiento para el desarrollo de los Sistemas de Mercadeo de los productos agrcolas alimenticios y de los alimentos, FAO. Santiago de Chile. Da Gama, Nelsn. 2002. El futuro del negocio agrcola en Venezuela. Agronegocios 2002, IESA. Frigerio, Norberto. 1983. Urbanizacin, evolucin de la estructura comercial y opciones de poltica para mejorar la distribucin de alimentos en los estratos urbanos de bajos ingresos. FAO, Santiago de Chile. Lpez Wenceslao. 1996. l abastecimiento alimentario un problema del municipio? Ponencia presentada en el Seminario: Abastecimiento Alimentario y Municipio, patrocinado por el FIDA-CIARA, FUNDACOMUN Y FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UCV. CARACAS 13/11/1996. Lpez, Wenceslao. 1988. La Distribucin Urbana de alimentos. Elementos Estratgicos y Polticas. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, Caracas. (Noviembre). Medinacelli, Alvaro. 1991. Apuntes de Clases correspondientes al Seminario sobre el Sistema Agroalimentario Venezolano. Caracas, UCV-Fundacin Polar, Caracas (enero-abril). Melndez,, R. et al. 1984. Mercadeo de Productos Agropecuarios. Mxico, Editorial Limusa. Navas, Julio. 1988. El Estado y la Comercializacin. Caracas, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. Raeburn, J. A. 1987. Agricultura: Bases, principios y desarrollo. Barcelona, Editorial Revert,S.A. UCV, FACULTAD DE AGRONOMIA. Varios aos. Soporte Documental del Proyecto: Sistema Agroalimentario Venezolano, Maracay.

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AUTOEVALUACIN

1. Compare y contraste los conceptos de mercadeo y mercadeo agropecuario. 2. Seale las funciones que desempean los mercados. 3. Compare y contraste los conceptos de disponibilidad y accesibilidad a los bienes

agroalimentarios. 4. Discuta algunos de los hechos ms significativos relacionados con los factores que

condicionan la distribucin de alimentos en Venezuela. 5. Sintetice las ventajas y los inconvenientes de la estructura de distribucin de

alimentos en Venezuela. 6. Seale las caractersticas ms importantes del comercio de autoservicio de

carcter independiente o integrado a cadenas de supermercados.